證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2022-061

轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

第四屆監事會第二十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉元科技”）第四屆監事會第二十六次會議于2022年5月25日在公司辦公樓四樓會議室召開，本次會議通知及相關材料已于會議前5日以通訊方式和書面方式送達全體監事。會議應到監事3名，實到監事3名，出席會議人數符合《中華人民共和國公司法》和《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定。會議由公司監事會主席葉成林先生主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議由監事會主席葉成林先生主持，以記名投票表決方式審議通過以下議案：

（一） 審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

公司董事會編制的《廣東嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》將刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司董事會編制的截至2021年12月31日止的前次募集資金使用情況報告進行了專項鑒證，并出具了《關于廣東嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZC10286號），報告全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

本議案無需提請公司股東大會審議。

（二） 審議通過《關于公司***近三年非經常性損益明細的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、規范性文件的要求，公司編制了2019年度、2020年度及2021年度的《非經常性損益明細表及附注》。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2019年度、2020年度及2021年度非經常性損益情況編制了《關于廣東嘉元科技股份有限公司非經常性損益明細表及鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZC10287號），認為公司編制的2019年度、2020年度及2021年度的非經常性損益明細表符合中國證券監督管理委員會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益[2008]》的規定。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

本議案無需提請公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于廣東嘉元科技股份有限公司非經常性損益明細表及鑒證報告》。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司監事會

2022年5月26日

證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2022-063

債券代碼：118000 債券簡稱：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

截至2021年12月31日止的前次募集資金使用情況報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據 中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，本公司將截至2021年12月31日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

1、2019年公司***公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東嘉元科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1221號文）同意，公司***公開發行人民幣普通股5,780萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣28.26元/股，募集資金總額為人民幣1,633,428,000.00元，扣除與發行有關的費用總額共計人民幣123,858,490.57元，實際募集資金凈額為人民幣1,509,569,509.43元。上述募集資金到位情況經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于2019年7月19日出具了《驗資報告》（信會師報字[2019]第 ZC10443 號）。

2、2021年公司向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金情況

經中國證監會證監許可〔2021〕180號同意注冊，并經上海證券交易所同意，公司向不特定對象發行1,240萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，應募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，實際募集資金總額為人民幣1,240,000,000.00元，扣除與發行有關的費用總額共計人民幣14,835,377.36元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,225,164,622.64元。本次募集資金于2021年3月1日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年3月1日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《可轉債驗資報告》（信會師報字[2021]第ZC10031號）。

（二）募集資金專戶儲存情況

1、2019年公司***公開發行股票募集資金情況

截至2021年12月31日止，2019年公司***公開發行股票募集資金結存情況如下：

截至2021年12月31日止，2019年公司***公開發行股票募集資金專戶存儲情況如下：

截至2021年12月31日止，使用2019年公司***公開發行股票募集資金購買的定期存單余額如下：

2、2021年公司向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金情況

截至2021年12月31日止，2021年公司向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金結存情況如下：

截至2021年12月31日止，2021年公司向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金專戶存儲情況如下：

截至2021年12月31日，2021年公司向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金購買的定期存單余額如下：

截至2021年12月31日，2021年公司向不特定對象公開發行可轉換公司債券募集資金購買的理財產品余額如下：

二、 前次募集資金的實際使用情況

(一) 前次募集資金使用情況對照表

詳見附表1《2019年***公開發行股票募集資金使用情況對照表》、附表3《2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。

(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況

截至2021年12月31日止，本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

(三) 募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況

1、公司于2019年10月9日召開第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第十三次會議，會議通過了《關于調整部分募集資金投資建設項目內部投資結構的議案》，同意公司根據行業技術發展趨勢和市場變化，對“5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目可行性研究報告”、“企業技術中心升級技術改造項目可行性研究報告”進行了重新修訂，并對項目內部投資結構進行調整。公司已對上述變更事項進行公告，公告編號為2019-011。

（1）建設內容調整如下：

（2）內部投資結構調整如下：

單位：萬元

2、公司于2019年12月17日召開了第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關于募集資金建設項目實施地點、內部投資結構和建設時間的議案》，同意對募集資金投資項目之高潔凈度銅線加工中心建設項目實施地點、內部投資結構和建設時間進行調整，實施地點擬由“梅州市梅縣區雁洋鎮文社” 調整為“梅州市梅縣區白渡鎮沙坪村”，項目建設預計完成時間由 2020 年12月調整為 2021年6月。公司已對上述變更事項進行公告，公告編號為2019-018。

表1：項目實施地點調整情況

表2：內部投資結構調整情況 單位：萬元

表3：項目建設時間調整情況

(四) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

1、截至2021年12月31日止，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓情況。

2、截至2021年12月31日止，前次募集資金投資項目置換情況如下：

（1）2019年***公開發行股票募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司于2019年8月20日召開了第三屆董事會第二十九次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用本次發行募集資金置換預先投入的自籌資金合計人民幣1,509.06萬元，其中預先投入建設項目費用為1,036.98萬元、預先支付發行費用為472.08萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具了《關于廣東嘉元科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字【2019】第ZC10456號）。

（2）2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司于2021年3月12日召開了第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用本次發行募集資金置換預先投入的自籌資金合計人民幣14,980.61萬元，其中預先投入建設項目費用為14,840.70萬元、預先支付發行費用為139.91萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年3月12日出具了《關于廣東嘉元科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字【2021】第ZC10077號）。

(五) 暫時閑置募集資金使用情況

1、2019年***公開發行股票募集資金閑置募集資金使用情況

公司于2021年8月13日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣6億元（包含本數）的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。保薦機構出具了明確的核查意見。

截至2021年12月31日止，使用2019年***公開發行股票募集資金閑置募集資金購買的短期、保本型理財產品的未贖回金額為7,000.00萬元（含定期存款）。尚未使用的募集資金將繼續專戶存儲，并根據計劃投資進度使用。

2、2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金閑置募集資金使用情況

公司于2021年3月12日召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣10億元（包含本數）的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。保薦機構出具了明確的核查意見。

截至2021年12月31日止，使用2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金閑置募集資金購買的短期、保本型理財產品的未贖回金額為61,600.00萬元（含定期存款）。尚未使用的募集資金將繼續專戶存儲，并根據計劃投資進度使用。

(六) 超募資金使用情況

2019年***公開發行股票募集資金中超募資金使用情況：本公司于2020年4月16日召開第三屆董事會第三十五次會議及第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用超募資金投資建設年產1.5萬噸高性能銅箔項目的議案》，同意本公司使用超募資金54,016.17萬元（含理財產品收益、銀行利息等）用于投資建設“年產1.5萬噸高性能銅箔項目”。獨立董事對上述事項發表了明確同意意見。公司于2020年5月7日召開2020年***次臨時股東大會，會議審議通過了《關于使用超募資金投資建設年產1.5萬噸高性能銅箔項目的議案》。該項目的實際使用情況詳見附件1《2019年***公開發行股票募集資金使用情況對照表》。

(七) 節余募集資金使用情況

1、2019年***公開發行股票募集資金募投項目“現有生產線技術改造項目”已完成結項，為提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，根據募集資金管理和使用的監管要求，2020年12月28日，經公司第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，同意將“現有生產線技術改造項目”節余募集資金（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于公司在福建省寧德市投資建設的“年產1.5萬噸高性能銅箔項目”，公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。2021年3月22日，實際節余募集資金5,755.84萬元劃撥至嘉元科技（寧德）有限公司募集資金監管專戶（開戶行：中國工商銀行股份有限公司福安支行；銀行賬號：1407702519000005068）。

2、2019年***公開發行股票募集資金募投項目“5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目”已完成結項。為提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，根據募集資金管理和使用的監管要求，2021年8月27日，經公司第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過，同意將“5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目”節余募集資金（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于公司在福建省寧德市投資建設的“年產1.5萬噸高性能電銅箔項目”，公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。實際節余募集資金4,595.92萬元已于2021年9月16日劃撥至嘉元科技（寧德）有限公司募集資金監管專戶。（開戶行：中國工商銀行股份有限公司福安支行；銀行賬號：1407702519000005068）。

3、2019年***公開發行股票募集資金募投項目“企業技術中心升級技術改造項目”已完成結項。為提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，根據募集資金管理和使用的監管要求，2021年8月27日，經公司第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過，同意將“企業技術中心升級技術改造項目”節余募集資金（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于公司在福建省寧德市投資建設的“年產1.5萬噸高性能銅箔項目”，公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。實際節余募集資金1,204.17萬元已于2021年9月16日劃撥至嘉元科技（寧德）有限公司募集資金監管專戶。（開戶行：中國工商銀行股份有限公司福安支行；銀行賬號：1407702519000005068）。

4、2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金募投項目“嘉元科技（深圳）科技產業創新中心項目”已完成結項，為提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，根據募集資金管理和使用的監管要求，2021年8月27日，經公司第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過，同意將“嘉元科技（深圳）科技產業創新中心項目”節余募集資金（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于公司在福建省寧德市投資建設的“年產1.5萬噸高性能銅箔項目” 公司獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同意意見。實際節余募集資金923.01萬元已于2021年11月2日劃撥至嘉元科技（寧德）有限公司募集資金監管專戶（開戶行：中國建設銀行股份有限公司福安支行；銀行賬號：35050168620709688388-0002）。

三、 前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2021年12月31日止，前次募集資金投資項目實現收益情況詳見附表2《2019年***公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》、附表4《2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

截至2021年12月31日止，前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況詳見附表2《2019年***公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》、附表4《2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

(三) 前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況

截至2021年12月31日止，前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況詳見附表2《2019年***公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

四、 前次募集資金投資項目的資產運行情況

本公司不存在前次募集資金用以資產認購股份的資產運行情況。

五、 前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

截至2021年12月31日止，本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

六、 報告的批準報出

本報告于2022年5月25日經董事會批準報出。

附表：1、《2019年***公開發行股票募集資金使用情況對照表》

2、《2019年***公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》

3、《2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》

4、《2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表》

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2022年5月26日

附表1：

《2019年***公開發行股票募集資金使用情況對照表》

編制單位：廣東嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

單位：人民幣萬元

注1：現有生產線技術改造項目經濟效益無法進行有效量化，故本項目無承諾效益。

注2：企業技術中心升級技術改造項目不直接產生利潤，本項目建成后，效益主要體現為公司整體研發實力和創新能力的大幅提高，有利于開發新產品，創造新的利潤增長點，提高公司的整體核心競爭力。故本項目無承諾效益。

注3：高潔凈度銅線加工中心建設項目本期無承諾效益。

注4：補充流動資金實際投資金額30,092.64萬元，支付超過承諾投資總額的92.64萬元資金來源為理財產品與存款利息收入。

注5：“現有生產線技術改造項目”、“5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術改造項目”、“企業技術中心升級技術改造項目”均已結項，節余資金用于“年產1.5萬噸高性能銅箔項目（寧德）”，詳見二、（七）節余募集資金使用情況。

附表2：

2019年***公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表

編制單位：廣東嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

單位：人民幣萬元

注1：“現有生產線技術改造項目”經濟效益無法進行有效量化，故本項目無承諾效益。

注2：“企業技術中心升級技術改造項目”不直接產生利潤，本項目建成后，效益主要體現為公司整體研發實力和創新能力的大幅提高，有利于開發新產品，創造新的利潤增長點，提高公司的整體核心競爭力，故本項目無承諾效益。

注3：“高潔凈度銅線加工中心建設項目”本年無承諾效益。

注4：截至2021年12月31日，年產1.5萬噸高性能銅箔項目（白渡）尚在建設中，不產生效益。

注5：截至2021年12月31日，年產1.5萬噸高性能銅箔項目（寧德）尚在建設中，不產生效益。

附表3：

《2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》

編制單位：廣東嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

單位：人民幣萬元

注1：“新型高強極薄鋰電銅箔研發及其他關鍵技術研發項目” 屬于研發項目，旨在提升公司生產工藝技術水平，不直接產生經濟效益，不進行效益測算。

注2：“嘉元科技（深圳）科技產業創新中心項目” 主要提升公司的整體研發實力和品牌影響力，增強公司未來的可持續發展能力和盈利能力，不直接產生經濟效益。

注3：補充流動資金實際投資金額26,727.77萬元，支付超過承諾投資總額的236.88萬元資金來源為存款利息收入。

注4：“嘉元科技（深圳）科技產業創新中心項目”、已結項，節余資金用于“年產1.5萬噸高性能銅箔項目（寧德）”，詳見二、（七）節余募集資金使用情況。

附表4：

2021年公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照

編制單位：廣東嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

單位：人民幣萬元

注1: 截至2021年12月31日，“年產 1.5 萬噸高性能銅箔項目（白渡）”尚在建設中，不產生效益。

注2：“新型高強極薄鋰電銅箔研發及其他關鍵技術研發項目” 屬于研發項目，旨在提升公司生產工藝技術水平，不直接產生經濟效益，不進行效益測算。

注3：“銅箔表面處理系統及相關信息化和智能化系統升級改造項目”效益主要體現為生產效率提升、產品質量穩定性提高，該項目效益無法進行有效量化，故本項目不做經濟效益量化分析。

注4：“嘉元科技（深圳）科技產業創新中心項目” 主要提升公司的整體研發實力和品牌影響力，增強公司未來的可持續發展能力和盈利能力，不直接產生經濟效益。

證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2022-062

轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債

廣東嘉元科技股份有限公司

關于向特定對象發行股票的發行保薦書、上市保薦書等申請文件更新財務數據的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月13日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于廣東嘉元科技股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》（上證科審（再融資）〔2022〕93號，以下簡稱“《落實函》”）。

公司根據《落實函》要求，結合公司2022年***季度報告等，會同相關中介機構對發行保薦書、上市保薦書等申請文件內容進行更新，具體內容詳見公司同日披露于上交所網站（http://www.sse.com.cn/）的《中信證券股份有限公司關于廣東嘉元科技股份有限公司2021年度向特定對象發行股票之發行保薦書（2022年一季度財務數據更新版）》、《中信證券股份有限公司關于廣東嘉元科技股份有限公司2021年度向特定對象發行股票之上市保薦書（2022年一季度財務數據更新版）》等文件。

公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所在收到本公司意見落實函回復后提交中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）注冊。本次發行***終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2022年5月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010