證券代碼：688357 證券簡稱：建龍微納 公告編號：2022-040

洛陽建龍微納新材料股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過了公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案。《洛陽建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》等相關文件于2022年5月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

向不特定對象發行可轉換公司債券預案披露事項不代表審核、注冊部門對于本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準。向不特定對象發行可轉換公司債券預案所述本次發行相關事項的生效和完成尚待公司股東大會審議及上海證券交易所發行上市審核并報經中國證券監督管理委員會注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：688357 證券簡稱：建龍微納 公告編號：2022-041

洛陽建龍微納新材料股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及

相關主體承諾的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）財務測算主要假設前提

公司基于以下假設條件就本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析，提請投資者特別關注，以下假設條件不構成任何預測及承諾事項，投資者不應據此進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。具體假設如下：

1、假設宏觀經濟環境、公司所處市場情況沒有發生重大不利變化；

2、假設本次向不特定對象發行可轉換公司債券于2022年12月底完成本次發行，并分別假設2023年6月底全部完成轉股（即轉股率100%且轉股時一次性全部轉股）和2023年12月底全部未轉股（即轉股率為0）兩種情形。（該完成時間僅用于計算本次發行對即期回報的影響，不對實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。***終以經上海證券交易所發行上市審核通過并經中國證監會同意注冊后的實際發行完成時間及可轉換公司債券持有人實際完成轉股的時間為準）；

3、假設本次發行募集資金總額為70,000.00萬元，暫不考慮發行費用等影響，本次向不特定對象發行可轉換公司債券實際到賬的募集資金規模將根據監管部門審核注冊情況、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定；

4、假設本次可轉債的轉股價格為100.00元/股（實際轉股價格將根據公司募集說明書公告日前二十個交易日均價和前一交易日的均價孰高者作為確定基礎）。該轉股價格為模擬測算價格，僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不構成對實際轉股價格的數值預測，***終的初始轉股價格將由公司董事會根據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定，并可能進行除權、除息調整或向下修正；

5、本測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

6、根據公司2022年3月10日披露的《洛陽建龍微納新材料股份有限公司2021年年度報告》，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為27,540.58萬元和24,578.28萬元。假設公司2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別在上年同期的基礎上持平、增長10%、增長20%，進行業績變動測算；

7、假設本次可轉債在發行完成后全部以負債項目在財務報表中列示。該假設僅為模擬測算財務指標使用，具體情況以發行完成后的實際會計處理為準；

8、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及可轉債利息費用的影響；

9、公司2021年度以簡易程序向特定對象發行股票，募集資金總額為人民幣193,999,926.12元，扣除不含稅發行費用人民幣4,038,899.59元后，募集資金凈額為人民幣189,961,026.53元，新增1,235,039股股份已于2022年3月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。

假設除2021年度以簡易程序向特定對象發行股票及本次發行外，暫不考慮其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。

上述假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2022年、2023年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對2022年、2023年的業績盈利預測，投資者不應據此進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。公司盈利情況及所有者權益數據***終以經會計師事務所審計的金額為準。

本次發行后，投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，而公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用至為公司帶來經濟效益需要一定的時間周期，因此短期內可能對公司每股收益產生一定的攤薄作用。

二、關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

可轉換公司債券發行完成后、轉股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉換公司債券支付利息，由于可轉換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對可轉換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉換公司債券需支付的債券利息，不會攤薄每股收益。如果公司對可轉換公司債券募集資金運用所帶來的盈利增長無法覆蓋可轉換公司債券所需支付的債券利息，則將使公司稅后利潤面臨下降風險，將攤薄公司普通股股東即期回報。

投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，而公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用至為公司帶來經濟效益需要一定的時間周期，因此短期內可能對公司每股收益產生一定的攤薄作用。

另外，本次向不特定對象發行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉換公司債券轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次向不特定對象發行的可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東潛在攤薄作用。

因此，公司向不特定對象發行可轉換公司債券后即期回報存在被攤薄的風險，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。雖然公司已為應對即期回報被攤薄的風險制定了填補措施，但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。

三、本次發行的必要性和合理性

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金的用途合理、可行，符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃方向，投資項目效益穩定良好。本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業務規模，增強公司競爭力，有利于公司可持續發展，具體分析詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《洛陽建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

發行人主要產品包括醫療保健制氧分子篩、工業制氧分子篩、制氫分子篩、氣體干燥與凈化用分子篩、煤化工及石油化工領域分子篩、環境保護領域分子篩、建筑材料領域分子篩等，作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細化工、冶金、建材、環境保護、土壤修復與治理等領域有著廣泛的應用。

本次募集資金擬用于吸附材料產業園改擴建項目（二期）、泰國子公司建設項目（二期），緊密圍繞公司主營業務開展，符合國家產業政策導向以及公司發展戰略。針對目前公司產能有限、市場需求不斷增長的現狀，本次募集資金投資項目實施后，將增強公司主營業務，進一步提升公司的產品種類、產能以及快速響應市場需求的能力。本次發行完成后，公司的總資產和凈資產規模均相應增加，資金實力得到進一步提升，為后續發展提供有力保障。

目前，公司在能源化工領域、環境治理領域擁有豐富的技術儲備，通過“吸附材料產業園改擴建項目（二期）”的實施，將加快實現技術成果轉化和產業化，進一步深化公司產品線、擴展產品應用領域，提升可持續發展能力，有助于公司在能源化工領域和環境治理領域的拓展和延伸，是公司實現發展戰略的重要舉措。

在國家鼓勵“走出去”政策的指引下，到國外投資建廠已成為我國一些企業擴大經營規模和范圍、增強國際競爭力的重要戰略措施。考慮公司高品質的產品形象備受全球市場認可，公司產品供不應求，***近三年境外業務收入復合增長率約27%，在全球分子篩市場的穩步增長的大背景下，通過“泰國子公司建設項目（二期）”的實施實現產能擴建，將促進公司擁有更加廣闊的全球市場。此外，通過泰國投資建設生產基地，可以一定程度上減輕貿易摩擦風險，同時利用泰國市場稅收及勞動力成本等優勢，增強國際化競爭力。

綜上，募集資金投資項目圍繞公司主營業務進行，符合公司的發展戰略。

五、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

本次募投資金投資項目與公司現有業務聯系緊密，公司在人員、技術、市場等方面已經具備了實施募集資金投資項目的各項條件：

（一）人才儲備

公司深耕分子篩領域數十年，培養了大量從業多年的管理、研發、生產和銷售人才隊伍，積累了豐富的分子篩研發、生產和業務拓展等方面的經驗。截至2022年3月31日，公司在職員工共726名，其中研發人員78名，生產人員502名，銷售人員32名，為本次募集資金投資項目的順利實施提供了充足的人員儲備。

（二）技術儲備

設立至今，公司不斷進行技術創新，持續投入研發費用開展研發工作，取得了多項研發成果。截至2022年3月31日，公司擁有已授權專利72項，其中22項發明專利、50項實用新型專利，保證了公司在分子篩領域的技術***地位。憑借行業***的技術研發實力，公司參與討論審查了7項分子篩國家標準和5項行業標準的制定。針對本次募集資金投資項目，公司擁有多項***的核心技術，并通過申請發明專利等進行保護，為本次募集資金投資項目提供了充足的技術儲備。

（三）市場儲備

經過長期的市場開拓，公司在國內分子篩市場擁有較高的品牌知名度，產品在多套大中型裝置中得到應用并實現穩定運行，實現了對國際分子篩廠商的進口替代，積累了較多優質的客戶資源。良好的品牌知名度和優質的客戶資源為本次募集資金投資項目的市場開拓奠定了堅實的基礎。

六、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的主要措施

為保障中小投資者利益，就本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并制定了填補回報的相關措施：

1、加強募投項目推進力度，盡快實現項目預期效益

本次募集資金將用于公司吸附材料產業園改擴建項目（二期）、泰國子公司建設項目（二期）。本次發行可轉債募集資金投資項目的實施，有利于擴大公司的市場占有率，進一步提升公司競爭優勢，提升可持續發展能力，有利于實現并維護股東的長遠利益。

公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目盡快完成，提高公司經營業績和盈利能力，有助于填補本次發行對股東即期回報的攤薄。

2、規范募集資金使用和管理

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，公司已根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司實際情況，制定并完善了公司募集資金管理制度，明確規定公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況加以監督。公司董事會將嚴格按照相關法律法規及公司募集資金使用管理制度的要求規范管理募集資金，確保資金安全使用。

3、加強經營管理和內部控制，提升經營管理水平

公司將嚴格遵循《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。公司將進一步加強經營管理和內部控制，提升經營管理水平，控制經營管理風險。

4、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅（2022年修訂）》的有關要求，制訂了《洛陽建龍微納新材料股份有限公司未來三年（2022-2024年度）股東分紅回報規劃》，進一步明晰和穩定對股東的利潤分配，特別是現金分紅的回報機制。本次發行完成后，公司將嚴格執行公司的分紅政策，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

七、公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對本次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號），為維護廣大投資者的利益，公司就本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體情況如下：

（一）公司控股股東、實際控制人的承諾

為維護公司和全體股東的合法權益，保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

2、自本承諾出具日至公司向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾相關內容不能滿足中國證監會等證券監管機構的該等規定時，承諾人承諾屆時將按照中國證監會等證券監管機構的***新規定出具補充承諾。

3、承諾人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，承諾人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

4、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對承諾人作出相關處罰或采取相關管理措施。”

（二）公司董事、高級管理人員的承諾

為維護公司和全體股東的合法權益，保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出如下承諾：

“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

2、對本人的職務消費行為進行約束。

3、不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

5、若公司后續推出股權激勵方案，則未來股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾相關內容不能滿足中國證監會等證券監管機構的該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會等證券監管機構的***新規定出具補充承諾。

7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

8、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。”

八、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

公司于2022年5月23日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案》，獨立董事已就該事項發表明確同意的獨立意見，前述議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：688357 證券簡稱：建龍微納 公告編號：2022-050

洛陽建龍微納新材料股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）將截至2022年3月31日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金基本情況

(一) 前次募集資金金額、資金到位情況

1. ***公開發行股票并在科創板上市募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《證監許可[2019]2017號》文核準，同意洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行不超過14,460,000股新股。截止2019年11月28日，公司實際向社會公開發行人民幣普通股（A股）14,460,000 股，發行價格為43.28元/股，募集資金總額為人民幣625,828,800.00元，扣除承銷保薦費用45,223,735.96元后，保薦機構中天國富證券有限公司于2019年11月28日將款項人民幣580,605,064.04元劃入公司募集資金專用賬戶。上述資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具瑞華驗字[2019]第01540006號驗資報告。

2. 向特定對象發行股票募集資金金額、資金到位情況

經中國證監會《證監許可[2022]347號》文核準，同意公司以簡易程序向6名特定對象發行1,235,039股股票。本次發行完成后，發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日，公司已向特定對象發行股票1,235,039股，共募集資金人民幣193,999,926.12元，扣除承銷及保薦費用3,660,375.97元（不含稅）后，保薦機構中天國富證券有限公司于2022年3月4日將款項人民幣190,339,550.15元劃入公司募集資金專用賬戶。上述資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2022]第ZB10048號驗資報告。

(二) 前次募集資金的存放情況

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律法規和中國證券監督管理委員會有關規范性文件，結合公司實際情況，公司制定了《洛陽建龍微納新材料股份有限公司募集資金管理制度》，公司依照該制度對募集資金實行專戶存儲，專款專用。

1. ***公開發行股票并在科創板上市募集資金的存放情況

根據該制度及上海證券交易所有關規定，公司與保薦機構中天國富證券有限公司（以下簡稱“保薦機構”）及河南偃師市農村商業銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司洛陽分行、上海浦東發展銀行股份有限公司洛陽分行、中原銀行股份有限公司洛陽分行、中國工商銀行股份有限公司偃師支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。協議中明確了各方的權利和義務，所有的協議與上海證券交易所三方監管協議范本均不存在重大差異。報告期內協議得到了切實履行。

截至2022年3月31日，公司募集資金專用賬戶余額為人民幣50,902,734.73元，另有3,117,244.38元用于超募項目泰國子公司的資金存放于建龍（泰國）有限公司，具體情況如下：

截至2022年3月31日，募集資金存放專項賬戶的存款情況如下：

截至2022年3月31日，建龍（泰國）有限公司超募資金存放情況如下：

2. 向特定對象發行股票募集資金的存放情況

根據該制度及上海證券交易所有關規定，公司與保薦機構中天國富證券有限公司（以下簡稱“保薦機構”）及招商銀行股份有限公司洛陽分行、中國工商銀行股份有限公司偃師支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。協議中明確了各方的權利和義務，所有的協議與上海證券交易所三方監管協議范本均不存在重大差異。報告期內協議得到了切實履行。

截至2022年3月31日，公司募集資金專用賬戶余額為人民幣190,369,795.61元，具體情況如下：

二、 前次募集資金的實際使用情況

(一) ***公開發行股票并在科創板上市募集資金的實際使用情況

1. 前次募集資金使用情況對照表

截至2022年3月31日止，公司前次募集資金實際使用情況如下：

前次募集資金投資項目各項目的具體投入詳見本報告附表1《***公開發行股票并在科創板上市募集資金使用情況對照表》。

2. 前次募集資金實際投資項目變更情況

（1） 項目建設期延長

1) “吸附材料產業園項目（三期）”

公司“吸附材料產業園項目（三期）”項目承諾募集資金投入18,300.00萬元，截至2022年3月31日，募集資金實際投入金額13,781.74萬元，承諾與實際投入相差4,518.26萬元。原計劃于2020年12月達到預定可使用狀態，但截至2020年12月31日原粉車間尚在施工建設中，故結合該項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將項目達到預定可使用狀態的時間延期至2021年12月。

本次募投項目延期系公司基于審慎投資決策，對該項目的工程設計方案進行優化，采用新技術、新設備以在降低生產耗能及成本的同時，提高生產效益。同時，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，募投項目的廠房施工進展及設備選型采購亦有所滯后。根據募投項目當前實際情況，為維護公司及全體股東的利益，經審慎考量，將“吸附材料產業園（三期）”的建設期延長至2021年12月。截至本報告出具之日，項目已完工。

上述變更已經公司第二屆董事會第三十七次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過。

2) “中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”

公司“中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”調整后承諾募集資金投入8,199.12萬元（其中“年產富氧分子篩4,500噸項目”、“5,000噸活性氧化鋁生產線建設項目”、“高效制氫、制氧分子篩項目”結項，并將節余募集資金用于 “中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”，故“中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”擬用募集資金投入金額由5,086.80萬元調整為8,199.12萬元），截至2022年3月31日，募集資金實際投入7,405.84萬元，承諾與實際投入差異793.28萬元；原計劃于2021年12月達到約定可使用狀態。公司“中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”采用公司非標工藝進行規劃設計的，是與公司未來產品結構優化升級的配套建設項目。由于上述項目中部分設備供應商所在區域疫情防控等因素影響，導致原設備交付和運輸進廠進度受到影響。同時由于2021年度河南省暴雨災害的影響導致公司上述項目工程在施工中的建設難度增加，以及進入冬季后低溫天氣對建設工程施工中混凝土澆筑工作影響，導致建設施工工程進度不及預期。公司結合目前該項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將“中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”的建設期延長至2022年6月。截至本報告出具日，中水處理工段已經建設完畢并投入使用，尚有“資源化綜合利用工段”處于建設中。

上述變更已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過。

（2） 項目實施方式和實施地點變更

1) 技術創新中心建設項目

鑒于分子篩的應用領域不斷擴大，在吸附和催化領域的需求日益增加，且市場對分子篩的技術參數和產品質量也提出更高的要求，為了適應市場需求，增加公司競爭力，擴大公司品牌影響力，公司決定加大對研發的投入。同時，為發揮作為國內吸附類分子篩行業***者的作用，整合分子篩上下游市場，并逐步推動業務向催化領域進行延伸，公司決定新建分子篩數據平臺。原項目建設規模較小，不能同時滿足數據平臺與研發需求，鑒于這種情況，公司決定將購置房產變更為在洛陽市洛龍區大數據產業園購置土地自建 1 棟 12 層研發實驗樓來實施技術創新中心建設項目，項目用地 6,406.71 ㎡，建筑面積31,560.00㎡，變更后，技術創新中心建設項目的建設期為自股東大會審議通過后36個月內。變更前后對比如下：

2) 中水循環回用及資源化綜合利用建設項目

隨著公司市場份額的擴大，新的生產線投入使用，污水規模不斷擴大；同時環保項目投資大、運行成本高，因此在對項目詳細設計階段，按照把產業園內各生產線的洗滌水分質、分流處理，與各類洗水減量化、交換后廢鹽資源化綜合再利用相結合作為項目設計原則，對原方案進行了優化。在原來中水回用的基礎上，增加多種無機鹽類資源的回收利用，使得固定資產投資增加，但由于材料可回收再利用，大大降低了運營成本。鑒于此，公司擬擴大中水循環回用建設規模，建設地點從公司吸附材料產業園延伸至偃師市產業集聚區（工業區軍民路西段路5南，緊鄰吸附材料產業園），新建中水處理水車間項目總占地 1,800㎡，建筑面積5,400㎡。變更后，中水循環回用及資源化綜合利用建設項目建設期為自股東大會審議通過后12個月內，變更前后對比如下：

3) 成品倉庫倉儲智能化建設項目

隨著公司在市場份額的擴大，新生產線投入使用，產量持續增加，經過公司審慎評估，在增加極少投資的情況下將項目實施方式變更為新建智能倉庫來滿足公司成型分子篩產品的存放。鑒于此，公司將原吸附材料產業園的成品倉庫智能化改造變更為在偃師市產業集聚區（工業區軍民路西段路南，緊鄰吸附材料產業園）新建一個自動化庫架一體倉庫，項目占地面積為 5,000㎡，主要存放各類成品分子篩，實現入庫、出庫、盤庫、報表等全部自動化處理，對產品的流向進行全方位、全過程的質量跟蹤。變更后，成品倉庫倉儲智能化建設項目建設期為自股東大會審議通過后12個月內。變更前后對比如下：

上述變更募投項目的實施方式、實施地點，原募投項目的投資總額需要進行相應調整，但募集資金投入不變，具體調整情況如下：

上述變更已經公司第二屆董事會第三十七次會議、第二屆監事會第十五次會議、2020年第四次臨時股東大會審議通過。

3. 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

（1） 前次募集資金投資項目對外轉讓情況

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。

（2） 前次募集資金投資項目置換情況

1) 以募集資金置換預先投入募集資金投資項目情況

經公司第二屆董事會第二十九次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》。在本次募集資金到賬前，為保證募投項目的順利實施，公司以自籌資金進行項目建設。截至2019年11月28日，公司以自籌資金預先投入募集資金項目的實際金額為21,858,062.00元。公司已使用存放于募集資金專戶的21,858,062.00元置換公司自籌資金預先投入募集資金項目金額。

2) 已支付發行費用情況

公司本次募集資金各項發行費用（不含增值稅）合計人民幣55,910,762.30元，其中部分承銷及保薦費用人民幣45,223,735.96元已自募集資金中扣除，其他發行費用人民幣10,687,026.34元，在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發行費用2,054,950.87元。

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募投項目先期投入及置換情況進行了審驗并出具瑞華核字[2019]第01540076號《洛陽建龍微納新材料股份有限公司截至2019年11月28日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。

4. 暫時閑置募集資金使用情況

1) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

2) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2019年12月4日，公司第二屆董事會第二十九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用不超過450,000,000.00元閑置募集資金進行現金管理，為期一年。

2020年10月16日，公司第二屆董事會第三十六次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用***高不超過450,000,000.00元閑置募集資金進行現金管理，為期一年。

2021年10月18日，公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用***高不超過250,000,000.00元閑置募集資金進行現金管理，為期一年。

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、 收益憑證、國債、結構性存款等，且該等現金管理產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

截至2022年3月31日，公司累計使用486,209.00萬元暫時閑置募集資金購買理財產品，累計贖回金額479,709.00萬元，取得投資收益2,056.93萬元；未贖回理財產品余額為6,500.00萬元，明細如下：

5. 用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

2019年12月27日經公司第二屆董事會第三十次會議表決通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資產的議案》，于同日召開的公司第二屆監事會表決通過了該議案，同意公司使用部分超募資金***補充流動資金。2020年1月13日，公司2020年***次臨時股東大會審議通過了《關于公司使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金6,000.00萬元***補充流動資金。公司計劃使用6,000.00萬元超募資金***補充流動資金并于2020年1月14日自上海浦東發展銀行股份有限公司洛陽分行募集資金專戶將6,000.00萬元轉入公司普通賬戶。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司超募資金總額為21,661.21萬元；

公司使用超募資金支付其他發行費用人民幣1,068.70萬元，其中以募集資金置換預先以自籌資金支付的發行費用205.50萬元，其余863.21萬元，分別在2019年度、2020年度支付完畢。

2019年12月27日，公司第二屆董事會第三十次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》、《關于公司使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，2020年1月13日，公司2020年***次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》、《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用部分超募資金6,000.00萬元***補充流動資金，使用部分超募資金5,368.78萬元投資建設高效制氫、制氧分子篩項目。

2020年3月6日，公司第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金投資設立境外子公司新建項目的議案》，2020年3月24日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目的議案》，同意公司使用部分超募資金9,223.72萬元投資建設泰國子公司。

截止2022年3月31日，公司已使用6,000.00萬元超募資金***補充流動資金，3,205.89萬元超募資金投入高效制氫、制氧分子篩項目，9,160.90萬元超募資金投入泰國子公司建設項目。

7. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況

(二) 向特定對象發行股票并在科創板上市募集資金的實際使用情況

1. 前次募集資金使用情況對照表

截至2022年3月31日止，公司前次募集資金實際使用情況如下：

前次募集資金投資項目各項目的具體投入詳見本報告附表2《向特定對象發行股票募集資金使用情況對照表》。

2. 前次募集資金實際投資項目變更情況

公司不存在募集資金實際投資項目變更情況。

3. 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

（1） 前次募集資金投資項目對外轉讓情況

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。

（2） 前次募集資金投資項目置換情況

1) 以募集資金置換預先投入募集資金投資項目情況

經本公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金置換募集資金到賬前預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

此次募集資金到賬前，公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投項目。截止2022年3月4日，公司以自籌資金已投入募投項目的金額為人民幣32,531,798.95元，其中：自有流動資金支付募集資金投資項目建設金額為人民幣20,441,811.15元，銀行承兌匯票支付募集資金投資項目建設金額為人民幣12,089,987.80元。公司將上述使用自有流動資金支付募投項目建設的資金，此次由募集資金專戶等額置換。將使用銀行承兌匯票支付部分，截止2022年3月31日已到期承付的金額2,378,677.00元，此次由募集資金專戶等額置換。截止2022年3月31日尚未到期承付但自募集資金到位之日起6個月內到期的金額9,662,480.80元，待到期承付后從募集資金專戶中等額轉入一般賬戶。

2) 已支付發行費用情況

公司不存在以自籌資金預先支付發行費用的情況。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募投項目先期投入及置換情況進行了審驗并出具信會師報字[2022]第ZB11179號《洛陽建龍微納新材料股份有限公司截至2022年3月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的專項說明的鑒證報告》。

4. 暫時閑置募集資金使用情況

1) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

2) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

本公司不存在使用閑置募集資金進行現金管理的情況。

5. 用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

7. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況

三、 前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

(一) ***公開發行股票并在科創板上市募集資金投資項目產生的經濟效益情況

1. 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表3。

2. 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

3. 前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況

1) 5000噸活性氧化鋁生產線建設項目

5000噸活性氧化鋁生產線建設項目2019年實現收益76.65萬元，2020年實現收益134.54萬元，2021年實現收益219.82萬元，2022年1-3月實現收益23.18萬元，累計實現收益454.19萬元，低于承諾效益719.92萬元/年。系活性氧化鋁作為工業制氧的***道吸附工序，公司將其與工業產品配套銷售，此生產線投入生產至今，公司在制氧分子篩產能有限情況下主要滿足醫療制氧產品的生產和銷售，減少了工業制氧產品的生產和銷售，其配套的活性氧化鋁產品生產與銷售相應減少，因此低于預期收益。

2) 泰國子公司建設項目

泰國子公司建設項目2021年末達到預定可使用狀態，2022年1-3月實現收益0.93萬元，累計實現收益0.93萬元，低于承諾效益所得稅后內部收益率21.75%。系泰國子公司建設項目剛剛建設完成，生產線處于運營初期，生產和銷售正在配套協同所致。

(二) 向特定對象發行股票募集資金投資項目產生的經濟效益情況

前次募集資金投資項目尚未完成，不存在實現效益的情況。

四、 前次募集資金用于認購股份的資產運行情況

前次募集不涉及以資產認購股份的情況。

五、 前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

(一) ***公開發行股票并在科創板上市募集資金結余及節余募集資金使用情況

1. 本公司將募投項目節余資金用于其他募投項目的情況：

2021年10月18日，公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于***公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意將“年產富氧分子篩 4,500噸項目”及“5,000噸活性氧化鋁生產線建設項目”結項，并將節余募集資金用于募投項目“中水循環回用及資源化綜合利用建設項目”。

截至2021年9月30日，本次結項募集資金投資項目具體使用及節余情況如下：

2022年1月14日，公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于***公開發行股票部分募投項日結項并將節余募集資金用于其他募投項日的議案》，同意將“投資建設高效制氫、制氧分子篩項日”結項，并將節余募集資金用于募投項日“中水循環回用及資源化綜合利用建設項日”。

截至2021年12月31日，本次結項募集資金投資項目具體使用及節余情況如下：

2. 本公司不存在將募投項目節余資金用非募投項目的情況。

(二) 向特定對象發行股票募集資金結余及節余募集資金使用情況

本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目

六、 前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

七、 報告的批準報出

本報告于2022年5月23日經董事會批準報出。

洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會

2022年5月24日

附表1

***公開發行股票并在科創板上市募集資金使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元

附表2

向特定對象發行股票募集資金使用情況對照表

金額單位：人民幣萬元

附表3

***公開發行股票并在科創板上市募集資金投資項目實現效益情況對照表

金額單位：人民幣萬元

注1：投資項目承諾效益各年度不同的，應分年度披露。

注2：截止日投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至截止日期間，投資項目的實際產量與設計產能之比。

證券代碼：688357 證券簡稱：建龍微納 公告編號：2022-051

洛陽建龍微納新材料股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年6月20日 14點30分

召開地點：河南省偃師市產業集聚區（工業區軍民路）公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月20日

至2022年6月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交2022年***次臨時股東大會審議議案已經第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年5月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案披露的提示性公告（公告編號2022-040）等相關文件。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12；

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12；

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：不涉及

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年6月17日9:30-11:30,13:00-15:00

（二）登記地點：河南省偃師市產業集聚區（工業區軍民路）洛陽建龍微納新材料股份有限公司三樓董事會辦公室。聯系電話：0379-67758531，傳真：0379-67759617。

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人有效身份證件、股東授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、股票賬戶卡；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示能證明法人股東具有法定代表人資格的有效證明、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）；

3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年6月17日下午16:00前送達登記地點。

（四）注意事項：股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過網絡投票方式進行投票。需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

（二）本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理；

（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到；

（四）會議聯系方式：

1、聯系地址：河南省偃師市產業集聚區（工業區軍民路）洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會辦公室

2、聯系電話：0379-67758531

3、聯系人：李怡丹、高倜

特此公告。

洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

洛陽建龍微納新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月20日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。（下轉B106版）

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