??（上接B53版）

??2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

??3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

??（二）登記時間

??2022年4月1日（星期五）上午9：30–11:30 ，下午1:30 - 4：30

??（三）登記地點

??江蘇省張家港市鳳凰鎮江蘇富淼科技股份有限公司行政區 公司董事會辦公室

??（四）注意事項

??參會人員須于會議預定開始之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

??凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。

??股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行現場投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

??受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加股東大會。

??六、 其他事項

??（一） 出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

??（二） 出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場。

??（三）會議聯系方式如下：

??聯系人：邢燕

??地址： 江蘇省張家港市鳳凰鎮鳳南路1號

??電話：0512-58110625

??傳真：0512-58110172

??郵政編碼：215613

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??附件1：授權委托書

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??江蘇富淼科技股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月7日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

??一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

??二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

??三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

??四、示例：

??某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

??■

??某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

??該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

??如表所示：

??■

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-013

??江蘇富淼科技股份有限公司

??2021年年度利潤分配方案公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 每股分配比例:每10股派發現金紅利人民幣4.10元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。

??● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

??● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

??一、利潤分配方案內容

??經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣336,177,878.06元。根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

??公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.10元（含稅）。截至2022年3月14日，即本次利潤分配方案的董事會召開日，公司總股本122,150,000股，以此計算合計擬派發現金紅利50,081,500.00元（含稅）。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬母公司股東凈利潤的比例為46.69%，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

??如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司于2022年3月14日召開第四屆董事會第十五次會議以全票審議通過本次利潤分配方案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議，經批準后實施。

??（二）獨立董事意見

??獨立董事認為：公司的年度利潤分配方案充分考慮了公司經營情況、現金流狀況、資金需求及未來發展等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《公司章程》等相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規。綜上，我們同意公司本次《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

??（三）監事會意見

??監事會認為：該年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營狀況，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續發展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

??三、相關風險提示

??（一）本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營發展產生不利影響。

??（二）公司2021年年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3 月15 日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-015

??江蘇富淼科技股份有限公司

??續聘會計師事務所公告

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 擬聘任的會計師事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務所”）。

??● 本事項尚需提交股東大會審議。

??一、擬聘任會計師事務所的基本情況

??（一）機構信息

??1.基本信息

??中匯會計師事務所創立于1992年，2013年12月轉制為特殊普通合伙，管理總部設立于杭州，系原具有證券、期貨業務資格的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。

??事務所名稱：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）

??成立日期：2013年12月19日

??組織形式：特殊普通合伙

??注冊地址：杭州市江干區新業路8號華聯時代大廈A幢601室

??首席合伙人：余強

??上年度末（2021年12月31日）合伙人數量：88人

??上年度末注冊會計師人數：557人

??上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：177人

??***近一年（2020年度）經審計的收入總額：78,812萬元

??***近一年審計業務收入：63,250萬元

??***近一年證券業務收入：34,008萬元

??上年度（2020年年報）上市公司審計客戶家數：111家

??上年度上市公司審計客戶主要行業：（1）信息傳輸、軟件和信息技術服務業-軟件和信息技術服務業，（2）制造業-電氣機械及器材制造業，（3）制造業-專用設備制造業，（4）制造業-計算機、通信和其他電子設備制造業，（5）制造業-化學原料及化學制品制造業

??上年度上市公司審計收費總額9,984萬元

??上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：8家

??2.投資者保護能力

??中匯會計師事務所未計提職業風險基金，購買的職業保險累計賠償限額為10,000萬元，職業保險購買符合相關規定。

??中匯會計師事務所近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中被判決承擔民事責任的情況。

??3.誠信記錄

??中匯會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施4次、未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。近三年3名從業人員因執業行為受到行政處罰1次、8名從業人員受到監督管理措施4次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。

??（二）項目信息

??1.基本信息

??項目合伙人：彭遠卓，2009 年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2007年9月開始在本所執業，近三年簽署或復核了3 家上市公司審計報告。

??簽字注冊會計師：徐宏蕾，2019年成為注冊會計師，2020年開始從事上市公司審計、2019年4月開始在本所執業。

??項目質量控制復核人：陳達華，2007年成為注冊會計師、2003年開始從事上市公司和掛牌公司審計、2016年9月開始在本所執業。近三年簽署或復核過8家上市公司和掛牌公司審計報告。

??2.誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

??3.獨立性

??中匯會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

??4.審計收費

??公司支付給中匯會計師事務所2021年度審計費用為40萬元（不含稅）。

??2022年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與中匯會計師事務所協商確定。

??二、擬續聘會計事務所履行的程序

??（一）董事會審計委員會的履職情況

??根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司 2021年度財務報告提供審計服務期間，為公司提供了較好的服務，雙方保持了良好的合作關系，工作勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的職業準則，能夠實事求是地發表審計意見，真實、準確地反映公司財務狀況和經營成果。公司董事會審計委員會一致建議公司繼續聘任中匯會計師事務所為公司的 2022年度財務報告審計機構，并提交董事會審議。

??（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

??獨立董事事前認可意見：經核查，公司擬續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務報告審計與內部控制審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。在擔任公司2021年度財務報告審計期間，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。

??綜上，我們同意將《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》提交公司第四屆董事會第十五次會議審議。

??獨立董事獨立意見：經核查，我們認為：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具有多年為上市公司提供審計服務的經驗，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2022年年度財務報告審計與內部控制審計的工作需求。本次續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權益的情形。綜上，我們同意公司本次《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

??（三）董事會的審議和表決情況

??公司于2022年3月14日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并提交公司2021年年度股東大會審議。

??（四）生效日期

??本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-016

??江蘇富淼科技股份有限公司

??第四屆監事會第十二次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議通知于2022年3月4日以電子郵件形式發出，并于2022年3月14日在公司會議室采用現場會議與通訊會議相結合的方式召開。本次會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。會議由監事會主席周漢明先生主持，會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章和《江蘇富淼科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，合法有效。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事認真審議，會議形成以下決議：

??1、審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

??報告期內，監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行各項職權和義務，在維護公司利益、股東合法權益、改善法人治理結構、高級管理人員履職情況的監督，切實維護公司和股東利益。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??2、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

??公司結合實際經營情況做出的財務決算報告，真實地反映出公司2021年的主要經營狀況和財務狀況等事項。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??3、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

??經審核，監事會認為公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2021年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；在年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；監事會全體成員保證公司2021年年度披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度報告摘要》和《2021年年度報告》全文。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??4、審議通過《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

??經審核，監事會認為：該年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營狀況，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續發展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-013）。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??5、審議通過《關于監事2021年度薪酬發放情況及2022年度薪酬方案的議案》

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??6、審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》

??監事會認為公司預計與關聯方發生的2022年度日常關聯交易是公司基于公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-014）。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??7、審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

??監事會認為按照《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合內部控制制度和評價辦法，監事會對公司內部控制有效性進行了評價，公司2021年度內部控制在重大事項上符合***、真實、準確的原則和要求。

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??8、審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2022-017）。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??9、審議通過《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》

??監事會認為公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項。

??具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的公告》（公告編號：2022-019）。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??10、審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》

??根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司各項條件滿足現行法律、法規及規范性文件中關于向不特定對象發行可轉換公司債券的有關規定，具備向不特定對象發行可轉換公司債券的條件。就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

??本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??11、審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）的議案》

??根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

??本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??12、審議通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

??根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

??本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??13、審議通過《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

??根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，公司就本次可轉換公司債券發行對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了填補回報的相關措施，相關主體出具了承諾。

??本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

??表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司監事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-019

??江蘇富淼科技股份有限公司

??關于部分募投項目延期、變更

??實施地點及調整內部結構的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“富淼科技”）于2022年3月14日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》，同意公司將募投項目“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”的建設期延長至2022年第四季度，同意將募投項目“950套/年分離膜設備制造項目”的建設期延長至2022年第四季度，同意公司將募投項目“研發中心建設項目”的建設期延長至2023年第四季度，實施地點變更為張家港市鳳凰鎮望湖路南側并調整內部結構。

??上述事項已獲得董事會、監事會的審批，獨立董事和保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）發表了明確的同意意見。

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會于2020年12月22日出具的《關于同意江蘇富淼科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3567號）同意，公司***向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,055.00萬股，每股發行價格13.58元，新股發行募集資金總額為41,486.90萬元，扣除發行費用4,794.58萬元（不含稅）后，募集資金凈額為36,692.32萬元。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了中匯會驗[2021]0120號《驗資報告》。

??為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行、募集資金投資項目實施主體簽署了《募集資金四方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

??二、募集資金投資項目情況

??根據本公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》及《江蘇富淼科技股份有限公司關于募投項目金額調整和使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號2021-001)，公司***公開發行股票募集資金投資項目、募集資金分配調整后的使用計劃及截至2021年12月31日的募集資金使用情況如下：

??■

??截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年3月15日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-017）。

??三、本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的情況

??（一）本次部分募投項目變更實施地點的情況

??公司擬對募投項目“研發中心建設項目”的實施地點進行變更，具體情況如下：

??■

??注：以***終不動產權證書地址為準

??公司“研發中心建設項目”原實施地點為公司現有廠區內，目前我國化工行業監管政策趨嚴，化工園區審批難度較高，化工用地稀缺性增加，公司出于后續項目建設考慮擬變更實施地點。同時由于當地政府在擬變更后的實施地點規劃了企業總部中心區，并建設了相應配套設施，公司出于項目建設、未來人才引進綜合考慮決定在擬變更后實施地點建設“研發中心建設項目”。

??公司已支付上述土地競買保證金用于建設“研發中心建設項目”，后續待競買成功后將簽訂國有建設用地使用權出讓合同。項目將結合公司在水溶性高分子、功能性單體、水處理膜及膜應用業務上的發展戰略和規劃，以自主創新為主導投資建設***的研發中心，開展水溶性高分子、功能性單體、水處理膜新產品及膜系統集成新技術的開發，應用技術開發及應用性能優化與提升等研究。

??（二）本次部分募投項目延期的情況

??結合目前公司募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司擬調整募集資金投資項目“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”、“950套/年分離膜設備制造項目”和“研發中心建設項目”的預計達到可使用狀態日期，具體如下：

??■

??“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”是對公司功能性單體、水溶性高分子產能、產品類別的擴充，項目建成后，將新增：（1）固體型聚丙烯酰胺15,000噸/年；（2）乳液型聚丙烯酰胺8,000噸/年(折百)；（3）水分散型水溶性高分子10,000噸/年（折百）；（4）和前述三種聚合物產品配套的功能性單體16,000噸/年（折百）（包括季銨鹽類陽離子單體DMC、DMC-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMBZ 4000噸/年、烯丙基類陽離子單體DMDAAC、DMAAC-12、DMAAC-16和DMAAC-18 12000噸/年）。由于新冠疫情對工程建設的影響，項目進度有一定程度延遲。根據公司目前投資計劃進展情況，考慮到“年產3.3萬噸水處理及工業水過程專用化學品及其配套1.6萬噸單體擴建項目”規模較大，公司采用分步實施建成投產，其中固體型聚丙烯酰胺產線目前已完成設備安裝，正在進行調試，預計2022年第二季度試生產；乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水溶性高分子產線目前正在安裝設備，預計2022年第三季度試生產；配套功能性單體產線已簽訂部分設備合同，預計2022年第四季度完成設備安裝及調試，進入試生產。

??“950套/年分離膜設備制造項目”由于新冠疫情影響以及部分設備的安裝、調試稍有延遲導致該募投項目達到預計可使用狀態有所延期，目前公司正全力推進設備安裝及調試工作，預計在2022年第四季度試生產。

??公司計劃變更“研發中心建設項目”實施地點，由張家港市飛翔化工集中區變更至張家港市鳳凰鎮望湖路南側。實施地點的變更將導致募投項目的整體建設進度延后，經審慎考量，公司擬將“研發中心建設項目”的建設期延長至2023年第四季度。

??（三）本次部分募投項目調整內部結構的情況

??因“研發中心建設項目”實施地點變更，公司擬對該項目內部結構進行調整，具體情況如下：

??■

??四、本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構對公司的影響

??本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期、變更實施地點及調整內部結構未改變募投項目的投資內容、募集資金投資用途，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。

??五、專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??經審議，獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項。

??綜上，我們同意公司本次《關于部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的議案》。

??（二）監事會意見

??經審議，監事會認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，該事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項。

??（三）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。該事項符合《上市公司監督指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》《募集資金管理制度》等有關規定。公司不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的事項無異議。

??六、上網公告文件

??（一）《江蘇富淼科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》；

??（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇富淼科技股份有限公司部分募投項目延期、變更實施地點及調整內部結構的核查意見》；

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-014

??江蘇富淼科技股份有限公司關于

??2022年度日常關聯交易預計的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 是否需要提交股東大會審議：否

??● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯方產生依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??2022年3月14日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事熊益新、唐華友、曹梅華回避表決，表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

??獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司2022年度預計發生的日常關聯交易總金額約為1,395萬元，主要是采購商品、接受勞務、出售商品等，為公司開展日常生產經營所需。公司2022年預計發生的日常關聯交易事項是基于公司與關聯方的經營資質、位置條件和操作經驗等原因，有利于公司提高效率，降低成本。相關交易遵循協商一致、公平交易的原則，根據市場價格確定交易價格，交易定價公允合理，有利于公司經營業務的健康開展，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，符合包括中小股東在內的全體股東整體利益。董事會在審議本次關聯交易議案時，關聯董事均回避了對該議案的表決，本次關聯交易議案的審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。綜上，我們同意公司本次《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》。

??公司董事會審計委員會就該議案發表了書面意見，審計委員會認為：我們對公司與各關聯方之間預計2022年度日常關聯交易事項進行了充分了解，認真審閱了關聯交易的相關資料。我們認為公司與關聯方按照市場交易原則公允、合理地確定交易價格，符合公司經營發展的必要性，不會對公司生產經營獨立性產生任何影響，也不會因為此類關聯交易而對關聯方形成依賴。符合公司與全體股東的利益，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情況。我們同意該項議案事宜，并提交公司董事會審議。

??（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

??單位：萬元

??■

??備注：飛翔化工為江蘇飛翔化工股份有限公司的簡稱，東丘微生物為張家港東丘微生物科技有限公司的簡稱，華鷹科技為張家港市華鷹科技開發有限公司的簡稱。

??（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況

??單位：萬元

??■

??備注：天壇助劑為上海天壇助劑有限公司的簡稱

??二、關聯人基本情況和關聯關系

??（一）關聯人的基本情況

??1、江蘇飛翔化工股份有限公司

??類型：股份有限公司（非上市）

??法定代表人：施建剛

??注冊資本：31,500萬元人民幣

??成立日期：1996年1月15日

??住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮飛翔化工集中區

??主營業務：長期股權投資、不動產租賃

??主要股東或實際控制人：施建剛

??2021年1-9月的主要財務數據（未經審計）：截至2021年9月末，總資產為111,524.19萬元，凈資產為43,906.36萬元；2021年1-9月實現營業收入為621.97萬元，凈利潤為5,165.03萬元。

??2、張家港東丘微生物科技有限公司

??類型：有限責任公司(外商合資)

??法定代表人：江浩

??注冊資本：600萬元人民幣

??成立日期：2018年6月5日

??住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮楊家橋村

??經營范圍： 微生物的研究、篩選、培養、生產（不含化工品）、銷售；種植、養殖、環保領域內的技術咨詢及相關技術服務。

??主要股東或實際控制人：灃裕國際有限公司

??***近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：截至2021年末，總資產為565.74萬元，凈資產為-170.83萬元，2021年實現營業收入為91.98萬元，凈利潤為-232.50萬元。

??3、張家港市華鷹科技開發有限公司

??類型：有限責任公司

??法定代表人：盧正祥

??注冊資本：50萬元人民幣

??成立日期：2008年7月8日

??住所/主要辦公地點： 張家港市鳳凰鎮楊家橋村

??經營范圍：太陽能技術研究、開發；環保型高強度泡棉膠帶制造、加工、銷售；針紡織品、金屬材料、金屬制品 、機電產品、機械設備、五金交電購銷；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

??主要股東或實際控制人：蘇州哈恩新材料有限公司

??***近一個會計年度的主要財務數據（未經審計）：截至2021年末，總資產為483.20萬元，凈資產為-381.36萬元，2021年實現營業收入為492.37萬元，凈利潤為-20.06萬元。

??4、張家港市鳳凰鎮浦江模具廠

??性質：個體工商戶

??經營者：浦江

??成立日期：2015年12月8日

??住所/主要辦公地點：張家港市鳳凰鎮鳳凰夏市村1組3號

??經營范圍：五金加工

??（二）與上市公司的關聯關系

??上述主要交易對象與公司關聯關系具體如下：

??■

??（三）履約能力分析。

??上述關聯人均依法存續且正常經營，具備良好的履約能力。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

??三、日常關聯交易主要內容

??公司預計的2022年度日常關聯交易主要為從關聯方購買原材料、接受關聯方提供的勞務以及向關聯人銷售商品等，均為公司開展日常經營活動所需。所有交易均將與相應的交易方簽訂書面協議，交易價格按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。

??對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。已簽訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行，因價格調整或新增的關聯交易合同授權公司管理層重新簽署。

??四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

??（一）關聯交易的必要性

??上述關聯交易是公司業務發展及生產經營正常所需，屬于正常性業務，符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

??（二）關聯交易定價的公允性和合理性

??公司與關聯方之間的交易是基于正常的市場交易條件及有關協議的基礎上進行的，符合商業慣例，關聯交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為，不會對公司經營及獨立性產生影響，公司亦不會因上述關聯交易而對關聯方產生依賴。

??（三）關聯交易的持續性

??公司與上述關聯方存在較為穩定的合作關系，在公司的業務穩定發展的情況下，在一定時間內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

??五、保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次2022年日常關聯交易情況預計的事項已經公司董事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序；公司本次2022年日常關聯交易情況預計的事項具有合理性和必要性，符合公司日常經營所需，關聯交易定價原則公允，不會損害公司及股東，特別是中小股東的利益，公司產供銷系統完整、獨立，不會因該關聯交易對關聯方產生依賴。

??綜上所述，保薦機構對富淼科技2022年日常關聯交易情況預計的事項無異議。

??六、上網公告附件

??（一）獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

??（二）華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇富淼科技股份有限公司2022年日常關聯交易情況預計的核查意見

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-020

??江蘇富淼科技股份有限公司

??關于公司董事辭職及補選

??非獨立董事的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、 董事辭職的情況說明

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事唐華友先生提交的辭職報告，唐華友先生由于個人原因，申請辭去公司董事職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，唐華友先生辭職未導致公司董事會成員人數低于法定人數，不影響董事會的正常運行，不會對公司的日常運營產生不利影響，唐華友先生遞交的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

??唐華友先生自擔任公司董事以來，未持有公司股票，在本屆董事會任期內，唐華友先生承諾并遵守中國證監會及上海證券交易所關于董事、高級管理人員股份增減持規定。唐華友先生確認與公司董事會和經營管理層無意見分歧，亦無任何事項須提請公司股東注意。唐華友先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會謹向唐華友先生對公司所做的貢獻表示衷心感謝！

??二、 關于補選非獨立董事的情況

??為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，根據《江蘇富淼科技股份有限公司章程》等相關規定，經公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司提名及董事會提名委員會審核，公司于 2022 年3 月 14 日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名龐國忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），該事項尚需提交公司股東大會審議。龐國忠先生任期自股東大會審議通過補選其為公司第四屆董事會非獨立董事之日起至第四屆董事會任期屆滿日止。

??三、 公司獨立董事發表的獨立意見

??經核查，我們認為：本次補選龐國忠先生為公司非獨立董事候選人，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養符合擬擔任的職位要求，未發現候選人員存在相關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度規定的不得擔任董事的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

??龐國忠先生已經公司董事會提名委員會審查通過，本次補選董事人員的提名、審議、表決程序符合相關法律、法規、部門規章、規范性文件及公司管理制度的有關規定。

??綜上，我們同意公司本次《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，并同意將本議案提交股東大會審議。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年 3月15日

??龐國忠先生，1971年12月出生，中國國籍，高中學歷，無境外***居留權。1989年11月至2004年12月，歷任江蘇飛翔化工股份有限公司進出口部經理、采購經理、副總經理等職務； 2004年12月至2010年11月任飛翔化工（張家港）有限公司副總經理；2010年12月至2012年6月任羅地亞飛翔精細化工有限公司副總經理；2012年7月至2014年12月任江蘇飛翔化工集團有限公司采購總監；2010年9月至今任凱凌化工（張家港）有限公司董事長；2008年8月至今任江蘇飛翔化工股份有限公司董事。

??龐國忠先生為公司實際控制人施建剛先生的配偶，擔任公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司董事，與公司存在關聯關系，為公司的關聯方。龐國忠先生未直接持有公司股份，其通過江蘇飛翔化工股份有限公司間接持有公司股份。截至目前，龐國忠先生間接持有公司0.23%的股份。其未受到過中國證監會及其派出機構、其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在作為失信被執行人的情形。

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-022

??江蘇富淼科技股份有限公司關于

??向不特定對象發行可轉換公司債券

??預案相關文件修訂情況說明的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日召開了第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第九次會議，分別審議通過了公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案，詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

??根據公司2021年***次臨時股東大會的授權并結合公司實際情況，2022年3月14日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議，對公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的方案進一步細化和調整，現對關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案相關文件的修訂情況說明如下：

??一、《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》修訂情況

??■

??二、《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》修訂情況

??■

??三、《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》修訂情況

??鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案進行了調整，公司根據***新的實際情況及調整后的發行方案，對關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告等相關內容進行了修訂，包括更新了2021年度財務數據，更新了本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的審議程序。

??四、《江蘇富淼科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》修訂情況

??鑒于公司對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案進行了調整，公司根據***新的實際情況及調整后的發行方案，對本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序及相關內容進行了修訂，并更新了本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的審議程序，更新了2021年度財務數據以及攤薄即期回報測算。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司董事會

??2022年3月15日

??證券代碼：688350 證券簡稱：富淼科技 公告編號：2022-023

??江蘇富淼科技股份有限公司

??關于向不特定對象發行可轉換公司

??債券攤薄即期回報的風險提示與公司

??采取填補措施及相關主體承諾的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示

??● 本公告中關于江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“富淼科技”或“公司”）本次發行后主要財務指標的分析、描述均不構成公司的盈利預測，投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成的任何損失，公司不承擔任何責任。公司鄭重提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司2022年、2023年的利潤作出保證。

??● 本公告中關于本次發行的可轉換公司債券數量和發行完成時間均為預估和假設。本次發行尚需上海證券交易所審核通過以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊，能否完成注冊、何時完成注冊及發行時間等均存在不確定性。敬請投資者關注。

??富淼科技擬向不特定對象發行可轉換公司債券，根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發［2013］110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發［2014］17號）和中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告［2015］31號）等相關法律、法規及規范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，具體如下：

??一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

??（一）測算假設和前提

??1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經營情況等方面未發生重大不利變化。

??2、假設本次發行于2022年9月底實施完成，且所有可轉換公司債券持有人于2023年3月底全部完成轉股（該完成時間僅用于計算本次發行對即期回報的影響，不對實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。***終以經上海證券交易所發行上市審核通過并經中國證監會同意注冊后的實際發行完成時間及可轉換公司債券持有人實際完成轉股的時間為準）。

??3、假設本次發行募集資金總額為45,000.00萬元，暫不考慮發行費用等影響。本次向不特定對象發行可轉換公司債券實際到賬的募集資金規模將根據監管部門審核注冊情況、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定。

??4、假設本次可轉換公司債券的轉股價格為20.73元/股（該價格為公司第四屆董事會第十五次會議召開日2022年3月14日的前二十個交易日公司股票交易均價與前一個交易日公司股票交易均價較高者），該轉股價格僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不構成對實際轉股價格的數值預測，***終的初始轉股價格將由公司董事會根據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定。

??5、不考慮本次發行募集資金運用對公司生產經營、財務狀況（如營業收入、財務費用、投資收益）等的影響。

??6、公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為107,253,147.54元和89,382,478.23元。假設公司2022年度、2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別在上年同期的基礎上按照（1）增長0%、（2）增長10%、（3）增長20%，進行業績變動測算（上述增長率不代表公司對未來利潤的盈利預測，僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要指標的影響，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任）。

??7、假設除本次發行外，暫不考慮如股權激勵、分紅及增發、回購股份等其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。

??8、假設暫不考慮本次可轉換債券票面利率的影響。

??上述假設僅為測算本次發行可轉換公司債券對公司即期回報主要財務指標的攤薄影響，不代表公司對2022年、2023年經營情況及財務狀況的判斷，亦不構成公司對2022年、2023年的盈利預測。2022年、2023年公司收益的實現取決于國家宏觀經濟政策、行業發展狀況、市場競爭情況、公司業務發展狀況等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

??（二）對發行人即期回報的攤薄影響

??基于上述假設和前提，公司測算了本次發行對公司主要財務指標的影響，對比如下：

??■

??注：上述假設僅為測試本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對盈利情況的觀點，亦不代表公司對經營情況及趨勢的判斷。

??二、關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

??可轉換公司債券發行完成后、轉股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉換公司債券支付利息，由于可轉換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對可轉換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉換公司債券需支付的債券利息，不會攤薄每股收益。如果公司對可轉換公司債券募集資金運用所帶來的盈利增長無法覆蓋可轉換公司債券所需支付的債券利息，則將使公司稅后利潤面臨下降風險，將攤薄公司普通股股東即期回報。

??投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，對公司原有股東持股比例、公司每股收益等指標可能產生一定的攤薄作用。另外，本次向不特定對象發行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉換公司債券轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次向不特定對象發行的可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東潛在攤薄作用。

??公司向不特定對象發行可轉換公司債券后即期回報存在被攤薄的風險，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

??三、本次發行的必要性和合理性

??本次公開發行可轉換公司債券募集資金的用途合理、可行，符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃方向，投資項目效益穩定良好。本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業務規模，增強公司競爭力，有利于公司可持續發展，具體分析詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

??四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

??富淼科技主要從事功能性單體、水溶性高分子、水處理膜及膜應用的研發、生產和銷售，同時針對集中區內企業提供能源外供。近年來公司堅持研發驅動，重視研發投入，建立了高效的研發體系和人才團隊，并不斷加大對新技術、新產品的技術儲備。

??公司本次發行募集資金投資項目與公司主營業務方向一致，是基于現有業務發展需要和現有研發能力的延伸，為公司創造新的利潤增長點。

??五、公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

??（一）人員儲備

??公司的管理團隊結構合理穩定，在公司十多年發展期間未發生過重大變更，主要管理人員在行業內均有多年從業經歷，在技術、管理、銷售等方面均有較為深厚的積累。此外，公司成立的員工持股平臺，使核心員工利益與公司利益深度綁定，有效穩固了公司的人才資源。

??多年來，公司積累了深厚的技術儲備，培養了實力深厚的研發力量和經驗豐富的銷售、研發團隊，為公司的快速發展奠定了堅實的基礎。公司未來將持續招募和擴大研發人員規模，保證募投項目的順利實施。

??（二）技術儲備

??自成立以來，公司一直視技術創新為核心驅動力之一，公司的主要產品和技術立足于自主開發并擁有自主知識產權，在功能性單體制造、水溶性高分子制造與應用、水處理膜制造、水處理膜應用、制氫等領域擁有多項核心技術。本次募投項目系基于公司已有的技術儲備，項目實施具備技術可行性。

??（三）市場拓展能力

??目前公司建立以事業部為主體的業務管理模式，各事業部作為業務板塊的利潤中心。公司構建了較為完善的銷售服務網絡，實現按應用領域、區域劃分的權責清晰、高效機動的組織架構，擁有經驗豐富的專業銷售與服務團隊。公司通過積極參加下游行業客戶的招投標、參與行業展覽會與交流會、開設線上店鋪、加強品牌宣傳、發展合作伙伴等方式，在鞏固原有市場的同時不斷拓展新市場與新客戶。公司突出的服務品質、研發創新能力及響應速度等多維度綜合能力，得到了行業客戶群的認可，市場口碑良好。

??六、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的主要措施

??為保護廣大投資者的合法權益，降低本次發行可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發行募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險。公司填補即期回報的具體措施如下：

??（一）積極穩妥推進募投項目的建設，提升經營效率和盈利能力

??本次募投項目的實施將使公司提升資金實力、抵御市場競爭風險、提高綜合競爭實力。公司將加快募投項目實施，提升經營效率和盈利能力，降低發行后即期回報被攤薄的風險。

??（二）加強募集資金管理，確保募集資金規范有效地使用

??本次發行的募集資金到位后，公司將嚴格執行《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定以及公司《江蘇富淼科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求對募集資金進行專戶存儲和使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集資金使用風險。

??（三）加強經營管理和內部控制

??公司將進一步加強企業經營管理和內部控制，提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，***有效地控制公司經營和管理風險，提升整體運營效率。

??（四）嚴格執行利潤分配政策

??公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》的有關要求，制訂了《江蘇富淼科技股份有限公司關于公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》，進一步明晰和穩定對股東的利潤分配，特別是現金分紅的回報機制。本次發行完成后，公司將嚴格執行公司的分紅政策，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

??（五）加強人才隊伍建設

??公司將建立與公司發展相匹配的人才結構，持續加強研發和銷售團隊的建設，引進***的管理人才。建立更為有效的用人激勵和競爭機制以及科學合理和符合實際的人才引進和培訓機制，搭建市場化人才運作模式，為公司的可持續發展提供可靠的人才保障。

??（六）持續完善公司治理，為公司發展提供制度保障

??公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利；確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎的決策；確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益；確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

??七、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對本次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

??根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號），為維護廣大投資者的利益，公司就本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體情況如下：

??（一）公司控股股東、實際控制人的承諾

??根據中國證監會相關規定，為確保本次發行填補回報措施的切實履行，維護公司及全體股東的合法權益，公司控股股東江蘇飛翔化工股份有限公司和實際控制人施建剛作出以下承諾：

??1、本企業/本人將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并保證公司填補回報措施能夠得到切實履行；

??2、本企業/本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

??（二）公司董事、高級管理人員的承諾

??公司全體董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，并根據證券監管機構的相關規定對公司本次發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施作出如下承諾：

??1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

??2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

??3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；

??4、本人承諾將積極促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

??5、若公司后續推出股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

??6、本人承諾本人將根據未來證券監督管理部門、證券交易所等主管部門出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，使公司填補回報措施能夠得到有效的實施。

??八、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

??公司于2022年3月14日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》，獨立董事已就該事項發表明確同意的獨立意見，根據公司2021年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，本次方案調整事項無需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??江蘇富淼科技股份有限公司

??董事會

??2022年3月15日

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