原標(biāo)題:蜂助手:光大證券股份有限公司關(guān)于蜂助手股份有限公司部分募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見

光大證券股份有限公司
關(guān)于蜂助手股份有限公司部分募投項目
變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見
光大證券股份有限公司(以下簡稱“光大證券”或“保薦機構(gòu)”)作為蜂助手股份有限公司(以下簡稱“蜂助手”或“公司”)***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市項目的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對蜂助手部分募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的相關(guān)情況進行了核查,具體如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蜂助手股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]555號文)同意注冊,公司***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)42,400,000股,每股面值為人民幣 1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣 23.80元,募集資金總額為人民幣 1,009,120,000.00元,扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含稅)人民幣 113,122,170.92元,實際募集資金凈額為人民幣 895,997,829.08元。
募集資金已于 2023年 5月 11日劃至公司***賬戶,上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于 2023年 5月 12日出具了大華驗字[2023]000241《驗資報告》。公司開立了募集資金專項賬戶,并與保薦人(主承銷商)和存放募集資金的銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,對募集資金的存放和使用進行專戶管理。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)《蜂助手股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目,公司***公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于以下項目:
單位:元
序號項目名稱項目投資總額擬投入募集資金1數(shù)字化虛擬產(chǎn)品綜合服務(wù)云
平臺建設(shè)項目201,204,300.00201,204,300.002研發(fā)中心建設(shè)項目86,734,700.0086,734,700.003智慧停車管理系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)
用項目16,448,300.0016,448,300.004營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目29,432,700.0029,432,700.005補充流動資金120,000,000.00120,000,000.00合計453,820,000.00453,820,000.00 三、本次部分募集資金投資項目變更實施地點、變更實施方式并
調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的具體情況
(一)研發(fā)中心建設(shè)項目
1、項目實施地點調(diào)整情況
根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略需要,匹配未來業(yè)務(wù)發(fā)展,公司將募投項目“研發(fā)中心建設(shè)項目”中廣州研發(fā)中心實施地點擬由“廣州白云區(qū)”變更 為“廣州市天河區(qū)”,使用自有房產(chǎn)實施。
2、募投項目變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)具體情況及原因
(1)變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的情況
“研發(fā)中心建設(shè)項目”原擬在廣州市白云區(qū)和深圳市南山區(qū)分別建設(shè)研發(fā)中心,其中廣州作為公司研發(fā)中心總部,現(xiàn)在變更為:廣州市白云區(qū)取消購置改為在廣州總部自有房產(chǎn)實施、深圳市南山區(qū)由原來的租賃方式改為購置。
基于以上募投項目實施的調(diào)整,公司將募投項目的內(nèi)部投資構(gòu)成進行調(diào)整,總投入金額維持不變。主要為項目中的“研發(fā)用房購置及裝修費”有調(diào)整變動,項目總投資額不變。具體投資項目變動情況如下:
序號變動前項目變動前投資
額(萬元)變動后項目變動后投資額
(萬元)1工程費用5,499.42工程費用4,114.75序號變動前項目變動前投資
額(萬元)變動后項目變動后投資額
(萬元)1.1研發(fā)用房購置及裝修費4,792.50研發(fā)用房購置及裝修費3,407.831.2設(shè)備購置費706.92設(shè)備購置費706.922工程建設(shè)其他費用3,003.98工程建設(shè)其他費用2,518.892.1研究開發(fā)費用2,050.60研究開發(fā)費用2,050.602.2建設(shè)期租賃費(深圳)492.75建設(shè)期租賃費(深圳)0.002.3軟件購置費334.63軟件購置費334.632.4職工培訓(xùn)費39.6職工培訓(xùn)費39.602.5辦公及生活家具購置費26.4辦公及生活家具購置費34.062.6前期工作費60前期工作費60.003基本預(yù)備費170.07基本預(yù)備費132.674 鋪底流動資金1,907.15合計8,673.47-8,673.47 上述變更未改變募集資金的***終用途、投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向,不會對募投項目產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述事項后續(xù)具體工作。
(2)變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的原因
公司根據(jù)自身戰(zhàn)略安排和經(jīng)營計劃以及本次募集資金的實際到位情況,本著 合理、科學(xué)、審慎利用募集資金的原則,出于對募集資金投資項目進度安排以及實施效率的考慮,擬對募投項目實施方式、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進行相應(yīng)的調(diào)整,保障公司的長遠穩(wěn)定發(fā)展。
(二)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目
1、項目實施地點調(diào)整情況
根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略需要,匹配未來業(yè)務(wù)發(fā)展,公司將募投項目“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”項目原計劃營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)地點分別在北京、深圳、廣州(白云區(qū))、長沙、武漢和成都 6個重點區(qū)域,其中在北京、深圳以及廣州(白云區(qū))另設(shè)展廳,擬變更為在深圳、長沙實施,并擬通過購置房產(chǎn)的方式進行。
2、募投項目變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)具體情況及原因
(1)變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的情況
公司募投項目“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”原營銷網(wǎng)點辦公用房均采用租賃方式,經(jīng)審慎考慮,通過自有場地實施募投項目更符合公司未來穩(wěn)定發(fā)展情況,擬通過購置房產(chǎn)的方式取得。
基于以上募投項目實施地點的調(diào)整,公司將募投項目的內(nèi)部投資構(gòu)成進行調(diào)整,總投入金額維持不變。主要為項目中的“建筑工程費”“各網(wǎng)點辦公租賃費”有調(diào)整變動,項目總投資額不變。具體投資項目變動情況如下:
序號變動前項目投資額(萬
元)變動后項目變動后投資額
(萬元)1建筑工程費396.00建筑工程費1,334.642設(shè)備購置費740.40設(shè)備購置費740.403安裝工程費22.21安裝工程費22.214工程建設(shè)其他費用1,741.16工程建設(shè)其他費用541.404.1各網(wǎng)點辦公租賃費1,199.76各網(wǎng)點辦公租賃費0.004.2前期工作費60.00前期工作費60.004.3軟件購置費156.60軟件購置費156.604.4職工培訓(xùn)費12.40職工培訓(xùn)費12.404.5辦公及生活家具購置
費12.40辦公及生活家具購
置費12.404.6前期營銷與推廣費用300.00前期營銷與推廣費
用300.005預(yù)備費43.50預(yù)備費43.506--鋪底流動資金261.12合計2,943.27合計2,943.27 上述變更未改變募集資金的***終用途、投資總額和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向,不會對募投項目產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述事項后續(xù)具體工作。
(2)變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的原因
隨著公司業(yè)務(wù)不斷增長,產(chǎn)品線不斷豐富,長沙、深圳地區(qū)營銷網(wǎng)絡(luò)的員工總數(shù)不斷增長,辦公及展示需求不斷增加。為保證募投項目實施場地的穩(wěn)定性,提高募集資金的使用效率,更好的滿足公司營銷系統(tǒng)升級項目商務(wù)展示等相關(guān)需求,通過自有場地實施募投項目更符合公司未來穩(wěn)定發(fā)展情況,因此擬通過購置房產(chǎn)的方式取得,對募投項目實施方式、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進行相應(yīng)的調(diào)整,保障公司的長遠穩(wěn)定發(fā)展。
四、本次部分募集資金投資項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整
內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的影響
本次部分募集資金投資項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)是公司根據(jù)實際情況作出的審慎決定,不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形,不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,有利于公司的整體規(guī)劃和合理布局,能夠更加充分地發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢,有利于公司的長遠發(fā)展,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
五、公司履行的內(nèi)部決策程序情況
(一)董事會審議情況
2023年 6月 5日,公司召開了第三屆董事會十四次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》,同意公司“研發(fā)中心建設(shè)項目”變更廣州實施地點及實施方式,并調(diào)整該募投項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu);同意公司“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”項目變更實施地點為長沙、深圳及實施方式,并調(diào)整該募投項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。該議案尚需提交公司股東大會審議。
(二)監(jiān)事會審議情況
2023年 6月 5日,公司召開了第三屆監(jiān)事會八次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》。公司監(jiān)事會認為:本次部分募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu),有利于募集資金投資項目的順利實施,不會對項目實施造成實質(zhì)影響,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需求,不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會同意該議案,并同意提交公司股東大會進行審議。
(三)獨立董事意見
公司獨立董事認為:公司本次募投項目變更實施地點、變更實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項是綜合考慮了公司整體規(guī)劃布局、業(yè)務(wù)經(jīng)營需要等因素做出的調(diào)整,有利于優(yōu)化公司資源配置,促進公司健康發(fā)展。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。獨立董事一致同意該議案,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為:
公司本次部分募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過,全體獨立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序,尚需提交公司股東大會審議;上述事項不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的情況,不存在損害公司及股東利益的情形,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
綜上,本保薦機構(gòu)對公司關(guān)于本次募投項目變更實施地點、實施方式并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的事項無異議。
(以下無正文)