證券代碼：600522 證券簡稱：中天科技 公告編號：臨2023-033

江蘇中天科技股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：950MWh分布式儲能電站項目

● 新項目名稱，投資金額：新能源用環(huán)保型光電纜項目，擬使用募集資金金額50,000萬元。

● 變更募集資金投向的金額：50,000萬元

● 新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：新項目整體建設(shè)周期為3年，預(yù)計達產(chǎn)時間為2026年6月。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一） 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1626號文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技股份”或者“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額3,965,120,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，發(fā)行價格為100元/張，共計39,651,200張，募集資金總額為人民幣3,965,120,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣42,396,560.00元，公司實際收到主承銷商高盛高華證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“高盛高華”）匯入的募集資金為人民幣3,922,723,440.00元。本次募集資金已經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具中興華驗字（2019）第020009號《驗資報告》。

（二） 募集資金使用情況

截至2023年4月30日，公司累計已使用募集資金192,133.83萬元，具體情況如下：

單位：萬元

序號 投資項目 募集資金投資總額 截止日項目投入進度（%）=（2）/（1）

募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額（1） 實際投資金額（2）

1 950MWh分布式儲能電站項目 157,763.61 157,763.61 1,522.70 0.97

2 大尺寸光纖預(yù)制棒智能化改造項目 94,722.77 94,722.77 59,666.01 62.99

3 110MWp分布式光伏項目 37,863.94 37,863.94 32,889.94 已完工（注1）

4 高性能絕緣薄膜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 35,757.32 35,757.32 15,105.85 已變更（注1）

5 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板綠色制造系統(tǒng)集成項目 8,074.94 8,074.94 7,931.16 已完工（注1）

6 高增益光伏組件用反光膜研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 2,329.48 2,329.48 770.13 已變更（注1）

7 線路板用高端電子銅箔研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化擴建項目 22,196.12 18,487.76 83.29（注1）

8 補充流動資金 60,000.00 55,760.28 55,760.28 100.00

合計 396,512.06 392,272.34 192,133.83

注1：2022年4月28日，公司召開第七屆董事會第二十七次會議和第七屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，決議將“高性能絕緣薄膜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“高增益光伏組件用反光膜研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”變更為“線路板用高端電子銅箔研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化擴建項目”；審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補充流動資金的議案》，決議將“110MWp分布式光伏項目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板綠色制造系統(tǒng)集成項目”結(jié)項；審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，決議將“950MWh分布式儲能電站項目”預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年3月。其中《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》、《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補充流動資金的議案》經(jīng)公司于2022年6月16日召開的2021年年度股東大會審議通過。

（三） 募集資金本次變更情況

本次擬變更的募集資金投資項目為“950MWh分布式儲能電站項目”（以下簡稱“原項目”）。原項目擬使用募集資金投資157,763.61萬元，已經(jīng)使用1,522.70萬元，剩余 156,240.91萬元?，F(xiàn)因原項目園區(qū)內(nèi)整體產(chǎn)能用電量和工廠屋頂分布式光伏綠電補充量影響，公司擬將規(guī)劃儲能電站規(guī)模減少250MWh。原項目擬減少投入50,000萬元，占公司2019年度募集資金總額比例為12.75%，并將原項目名稱變更為“分布式儲能電站項目”。

本次變更后的募集資金投資項目為“新能源用環(huán)保型光電纜項目”（以下簡稱“新項目”），實施主體為公司控股子公司中天科技海纜股份有限公司（以下簡稱“中天科技海纜”或“子公司”），項目總投資50,000萬元，擬使用募集資金金額50,000萬元，其中基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)備引進投資42,000萬元，鋪底流動資金8,000萬元。

本次變更部分募集資金用途不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2023年5月20日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第八屆董事會第十二次會議的通知。本次會議于 2023 年5 月23日以通訊方式召開，應(yīng)參會董事9名，實際參會董事 9 名。會議以記名投票的方式全票審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、本次變更募集資金投資項目的情況

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

公司原項目“950MWh分布式儲能電站項目”實施主體為中天科技股份全資子公司中天光伏技術(shù)有限公司（以下簡稱“中天光伏技術(shù)”），計劃在多個廠區(qū)內(nèi)合計建設(shè)950MWh分布式儲能項目，儲能電站分布式安裝在南通開發(fā)區(qū)小海新能源產(chǎn)業(yè)園2個廠區(qū)、南通開發(fā)區(qū)沿江工業(yè)園2個廠區(qū)、南通開發(fā)區(qū)中天路工業(yè)園4個廠區(qū)、南通如東江東銅箔廠區(qū)、鹽城伯樂達廠區(qū)內(nèi)空地。

截至2023年4月30日，原項目現(xiàn)已使用募集資金1,522.70萬元，占擬投入募集資金金額的0.97%，在部分園區(qū)建成3座儲能電站，共15MW儲能電站。尚未使用的募集資金余額為156,240.91萬元。

（二）變更的具體原因

原項目減少250MWh分布式儲能系統(tǒng)主要是由于部分園區(qū)近年加大低碳建設(shè)，分布式光伏裝機量提升，增加了綠電占比，導(dǎo)致原本可利用儲能系統(tǒng)進行“峰谷套利”的容量減少。由于光伏發(fā)電已經(jīng)滿足了園區(qū)部分用電負(fù)荷，儲能系統(tǒng)按照原規(guī)模充放電，會導(dǎo)致園區(qū)在部分時間段發(fā)電量超過原定用電負(fù)荷。公司根據(jù)目前園區(qū)整體產(chǎn)能用電量和工廠屋頂分布式光伏綠電補充量影響，擬將規(guī)劃儲能電站規(guī)模減

少250MWh。

三、 新項目的情況說明

（一）項目名稱：新能源用環(huán)保型光電纜項目

（二）實施主體：中天科技海纜股份有限公司

（三）實施地點：江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)吉慶路東、同仁路北

（四）項目內(nèi)容：新項目用地面積約115畝，新增建筑面積約52772平方米，購置進口CCV等智能化生產(chǎn)線及檢測設(shè)備。項目建成后，形成年產(chǎn)新能源用環(huán)保型光電纜系列產(chǎn)品6000公里的生產(chǎn)能力。

（五）新項目可行性分析：

1、符合國家對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，擁有良好的政策環(huán)境支撐

根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，強調(diào)推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模：提高特高壓輸電通道利用率。加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。

《中國電線電纜行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出“十四五”期間要大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)電線電纜、高端制造業(yè)電線電纜及電氣裝備用電線電纜。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，新能源行業(yè)的特種線纜需求量逐年增加，給特種線纜行業(yè)帶來了巨大的市場，帶來了強勁的發(fā)展動力。新項目的實施目標(biāo)是提高公司在新能源用環(huán)保型光電纜的工藝技術(shù)和生產(chǎn)交付能力，與國家相關(guān)政策的引導(dǎo)方向高度契合，國家各方面的鼓勵政策為新項目的實施提供了良好的政策環(huán)境支撐。

2、穩(wěn)定的技術(shù)人才團隊和創(chuàng)新的人才管理模式，為項目實施提供工藝技術(shù)水平的基本保障

公司高度重視技術(shù)研發(fā)工作，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司聚集了一大批行業(yè)技術(shù)專家，組建了一支高水平的研發(fā)團隊，依托“國家企業(yè)技術(shù)中心分中心” “博士后工作站”等創(chuàng)新平臺開展技術(shù)研發(fā)工作，并與多個高?；蚩蒲袡C構(gòu)積極開展合作，加速公司創(chuàng)新步伐。通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，先后創(chuàng)造了多項***的新能源領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品，技術(shù)儲備充足。

依據(jù)公司通過內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進相結(jié)合的方式，打造的研發(fā)水平高、技術(shù)能力強、實踐經(jīng)驗豐富的研發(fā)、制造和銷售人才隊伍，將會支撐新項目團隊研發(fā)創(chuàng)新，憑借公司多年持續(xù)大規(guī)模生產(chǎn)積累的豐富生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和各項工藝技術(shù)，將為公司提升產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)化成本提供了保障；公司銷售團隊具備較強的市場開拓能力，為公司業(yè)務(wù)提供支持；公司核心管理團隊深耕線纜行業(yè)多年，為新項目的實現(xiàn)奠定了人力資源基礎(chǔ)。

3、有利于擴大公司產(chǎn)能規(guī)模，豐富產(chǎn)品矩陣，進而擴大市場覆蓋率

未來，隨著國家政策和戰(zhàn)略要求，新能源行業(yè)快速發(fā)展已成必然趨勢，公司必須緊隨市場發(fā)展的需要，保證生產(chǎn)銷售規(guī)模持續(xù)增長。通過引進***生產(chǎn)設(shè)備，以擴充產(chǎn)能，可以更好滿足市場需求。

通過新項目的實施，可以實現(xiàn)新能源用環(huán)保型光電纜生產(chǎn)能力的大幅提升，在滿足市場快速需求的同時，進一步鞏固行業(yè)***地位。

（六）預(yù)計經(jīng)濟效益

新項目財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為16.84 %，投資回收期為6.98年（含建設(shè)期）。

四、新項目的市場前景和風(fēng)險提示

（一）新項目的市場前景

1、新能源高速增長，帶動所需線纜增長

新能源是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的主要途徑，發(fā)展新能源是減碳不減生產(chǎn)力的重要支柱。我國新能源資源豐富，風(fēng)電技術(shù)可開發(fā)量是 109億千瓦，光伏技術(shù)可開發(fā)量是456億千瓦，水電技術(shù)可開發(fā)量是6.87億千瓦，足夠支撐碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2022年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機突破1.2億千瓦，創(chuàng)歷史新高，帶動可再生能源裝機突破12億千瓦。

在新能源行業(yè)快速發(fā)展的過程中，新能源用光電纜也迎來了一次大的發(fā)展機遇。“十四五”期間，我國將更加重視新能源的發(fā)展，水風(fēng)光一體化發(fā)展將成為推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要路徑，這將帶動大量線纜需求增加。

2、推廣綠色環(huán)保線纜，助力“雙碳”目標(biāo)

環(huán)保節(jié)能理念成為全球趨勢，線纜行業(yè)也開始重視環(huán)保線纜的開發(fā)與推廣，特別2015年巴黎氣候大會舉辦后，世界各國均開始實行低碳環(huán)保、新型環(huán)保材料創(chuàng)新、材料回收再循環(huán)利用等研究。新項目所生產(chǎn)的線纜具有綠色環(huán)保可回收、電氣性能安全可靠、能耗低、經(jīng)濟性高等諸多優(yōu)勢，更注重環(huán)保，有利于節(jié)能減排。

通過新項目的實施，不僅促進了以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，更加速了多元化清潔能源供應(yīng)體系建設(shè)，符合新能源與未來線纜的發(fā)展趨勢。

（二）新項目的風(fēng)險提示

1、原材料價格波動風(fēng)險

新項目的主要原材料包括銅、鋁等，其成本占主營業(yè)務(wù)成本的比重較大，原材料價格的大幅波動直接影響生產(chǎn)成本，進而影響項目的盈利水平。

應(yīng)對措施：公司對部分主要原材料進行套期保值，減少原材料價格波動產(chǎn)生的影響。

2、市場競爭風(fēng)險

新項目產(chǎn)品屬于近些年來開發(fā)推廣應(yīng)用的新產(chǎn)品，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，該產(chǎn)品今后的應(yīng)用將愈來愈廣。由于本產(chǎn)品的較高的經(jīng)濟效益和潛在的市場需求，新項目今后必將面臨較為激烈的市場競爭?？梢灶A(yù)計，市場競爭的結(jié)果將不可避免地對銷售價格和市場占有率都有一定程度的影響。

應(yīng)對措施：公司將持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新***的優(yōu)勢，積極利用自主研發(fā)和協(xié)同研發(fā)相結(jié)合的方式，積累行業(yè)核心技術(shù)，為客戶提供更多的增值服務(wù)；公司通過開發(fā)與拓展?fàn)I銷渠道和加強市場調(diào)研，健全現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供高效、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及***的產(chǎn)品，進一步提升公司整體競爭力。

五、新項目備案審批情況

2023年5月19日，新項目在南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局完成備案，備案證號：通開發(fā)行審備(2023)194號。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項目，是根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)開展的實際需要做出的決定，有利于提高募集資金使用效率。本次變更符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，相關(guān)議案尚需提交股東大會審議，決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號》《上交所上市公司自律指引第1號》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同意對募集資金投資項目做出的變更，并將《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》提請股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金投資項目，是根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)開展的實際需要做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次變更事項在程序上符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號》《上交所上市公司自律指引第1號》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司將部分募集資金投資項目進行變更的事項。

（三）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，高盛高華認(rèn)為：中天科技股份部分募集資金投資項目變更事項經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號》《上交所上市公司自律指引第 1號》等法規(guī)和制度的規(guī)定，保薦機構(gòu)對本次擬變更部分募集資金投資項目的事項無異議。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次變更募集資金用途事項需提交公司股東大會審議通過后實施。

特此公告。

江蘇中天科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十三日

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