（甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路 638號(hào)）
華龍證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華龍證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京合縱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合縱科技”、“上市公司”或“公司”）2020年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》和《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)合縱科技變更部分募集資金用途進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況概述
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京合縱科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3313號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股249,846,509股，募集資金總額為人民幣100,438.30萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）3,257.35萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣97,180.95萬元。以上募集資金已由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年5月17日出具了中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2021）第220004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

二、募集資金的使用情況和存儲(chǔ)情況
1、募集資金原使用計(jì)劃
根據(jù)公司向特定對(duì)象發(fā)行股份募集說明書，募集資金用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元
項(xiàng)目名稱募集資金凈額分配金額配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目39,900.00新能源汽車充電樁設(shè)備制造項(xiàng)目20,300.00配電物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目10,400.00補(bǔ)充流動(dòng)資金26,580.95合計(jì)97,180.952、募集資金變更后的使用情況
（1）公司于2021年12月13日、2021年12月29日分別召開第五屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議， 2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。上述原募投項(xiàng)目“新能源汽車充電樁設(shè)備制造項(xiàng)目”“配電物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”變更為 “湖南雅城新能源股份有限公司寧鄉(xiāng)基地5萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建工程”，具體內(nèi)容詳見公司2021年12月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》。

變更后的募集資金使用計(jì)劃如下：
項(xiàng)目名稱募集資金凈額分配金額（萬元）配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目39,900.00湖南雅城新能源股份有限公司寧鄉(xiāng)基地5萬噸/年電池 級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建工程30,700.00補(bǔ)充流動(dòng)資金26,580.95合計(jì)97,180.95注：上表中“湖南雅城新能源股份有限公司寧鄉(xiāng)基地5萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建工程”募集資金凈額分配金額不包括對(duì)應(yīng)的募集專戶產(chǎn)生的利息。

（2）截至本核查意見出具日，公司已使用募集資金總額為57,280.95萬元（不含募集資金賬戶利息），剩余募集資金總額為39,900.00萬元（不含募集資金賬戶利息），具體情況如下：
單位：萬元
投資項(xiàng)目名稱募集資金計(jì)劃投 資總額（1）累計(jì)投入募集資金金 額（2）投入進(jìn)度（%）（3 =（2）/（1）配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目39,900.000.000%補(bǔ)充流動(dòng)資金26,580.9526,580.95100%湖南雅城新能源股份有限公司寧 鄉(xiāng)基地5萬噸/年電池級(jí)磷酸鐵擴(kuò) 建工程30,700.0030,700.00100%合計(jì)97,180.9557,280.9558.94%注：上述統(tǒng)計(jì)均不包含募集資金賬戶利息。

（3）截至本核查意見出具日，公司募集資金的存儲(chǔ)和賬戶結(jié)余情況如下：
銀行名稱賬號(hào)余額（萬元）存儲(chǔ)方 式北京銀行股份有限公司中關(guān)村海淀 園支行2000000326200004188394839,943.79活期交通銀行股份有限公司北京五棵松 支行110061450013001544607-已銷戶上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北 京分行91140078801000001796-已銷戶中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京中 關(guān)村分行11050188360000003713-已銷戶銀行名稱賬號(hào)余額（萬元）存儲(chǔ)方 式廣發(fā)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙高科支 行9550880055325400509-已銷戶湖南銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)支行79040309000026158-已銷戶華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)沙窯嶺支 行13452000000431228-已銷戶合 計(jì) 39,943.79 注：募集資金專戶余額與尚未使用募集資金余額差異系募集資金專戶累計(jì)利息導(dǎo)致。

三、擬變更的原募投項(xiàng)目的具體情況
（一）原募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和實(shí)際投資情況
1、公司本次擬變更原募投項(xiàng)目“配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的募集資金用途，該募投項(xiàng)目投資包括配用電自動(dòng)化終端制造所需的場(chǎng)地和軟硬件設(shè)備投資，配電終端是安裝于中壓配電網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)的各種遠(yuǎn)方監(jiān)測(cè)、控制單元的總稱，主要包括配電開關(guān)監(jiān)控終端Feeder terminal unit（即FTU，饋線終端）、配電變壓器監(jiān)測(cè)終端Transformer terminal unit（即TTU，配變?nèi)诤辖K端）、開關(guān)站和公用及用戶配電所的監(jiān)控終端Distribution terminal unit（即DTU，站所終端）等，上述配電終端屬于二次配電設(shè)備。

2、原募投項(xiàng)目擬在四川省成都市新津區(qū)投資建設(shè)，實(shí)施主體為公司全資子公司四川合縱電力科技有限公司，原計(jì)劃總投資50,652.63萬元，使用募集資金投入金額39,900萬元（占募集資金凈額的41.06%），項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間為2020年5月28日，計(jì)劃建設(shè)周期為3年。

3、原募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司饋線終端（FTU）、站所終端（DTU）、配變?nèi)诤辖K端（TTU）和分支監(jiān)測(cè)單元（LTU）的產(chǎn)能將分別新增12,000臺(tái)/年、12,000臺(tái)/年、36,000臺(tái)/年和100,000臺(tái)/年。該項(xiàng)目的可行性研究是基于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境及公司的經(jīng)營(yíng)策略而作出，同時(shí)公司從項(xiàng)目的實(shí)施背景、必要性、可行性、項(xiàng)目收益等角度對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了多角度分析論證，并完成了內(nèi)外部審批手續(xù)。該項(xiàng)目資金計(jì)劃投入明細(xì)構(gòu)成如下：
類別投資總額 （萬元）募集資金投入金額 （萬元）1、場(chǎng)地建造費(fèi)14,550.0014,500.002、設(shè)備投資費(fèi)25,444.0025,400.00類別投資總額 （萬元）募集資金投入金額 （萬元）3、基本預(yù)備費(fèi)799.88-4、鋪底流動(dòng)資金9,858.75-合計(jì)50,652.6339,900.004、2020—2022年期間受宏觀非可控因素，公司異地建廠和管理難度加大，存在眾多不可控因素，截至本核查意見出具日，該項(xiàng)目未實(shí)際投資建設(shè)。

（二）變更原募投項(xiàng)目的原因
1、自2020年1月起，受非可控因素的影響，募投項(xiàng)目前期工作的開展推進(jìn)緩慢，非可控因素的影響直至2022年12月才逐漸消除。與此同時(shí)受宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，2020年全社會(huì)用電量7.51萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，比上年增速回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，2020年全社會(huì)用電量增速下滑至十年來次低水平，整體影響導(dǎo)致配電終端招標(biāo)金額有所下滑。根據(jù)公司對(duì)2020至2022年國(guó)網(wǎng)配網(wǎng)物資公開招標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，具體情況如下：
單位：萬元
招標(biāo)產(chǎn)品2022年2021年2020年一、配電終端166,590.42159,283.81216,308.371 TTU 、142,427.00136,037.90200,223.062、DTU20,462.5921,034.5513,454.773 FTU 、3,700.842,211.362,630.54數(shù)據(jù)來源：國(guó)網(wǎng)公司配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存公開招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)公告、公司統(tǒng)計(jì) 2、公司是從事配電及控制設(shè)備制造及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，聚焦于生產(chǎn)和銷售戶外中高壓（12-40.5kV）變電、配電和控制設(shè)備，公司的主要產(chǎn)品為環(huán)網(wǎng)柜、開關(guān)柜、柱上開關(guān)、箱式變電站、變壓器等一次配電設(shè)備且具備較好的品牌口碑和市場(chǎng)知名度。2020—2022年期間，公司為保證一二次融合產(chǎn)品的按期交付，利用原有的天津生產(chǎn)基地的廠房和設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，提高二次配電產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；同時(shí)通過與行業(yè)內(nèi)知名二次配電設(shè)備廠家合作的模式，將公司的柱上開關(guān)產(chǎn)品、環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品等一次配電設(shè)備產(chǎn)品與二次配電設(shè)備廠家融合，較大幅度地縮短設(shè)備供應(yīng)周期和產(chǎn)能占用，加快了相關(guān)產(chǎn)品投入市場(chǎng)的進(jìn)程。

綜上所述，為了保障經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)外部環(huán)境的實(shí)際情況，基于審慎原則擬終止該項(xiàng)目的建設(shè)。

（三）變更原募投項(xiàng)目后剩余募集資金安排
本次部分募集資金投資項(xiàng)目終止后，其未使用募集資金39,900.00萬元（不含利息收益金額，利息收益具體金額以募投專戶內(nèi)的利息凈收益的實(shí)際資金為準(zhǔn)），公司擬將上述資金用于新項(xiàng)目“華能天津薊州80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包”“華能文水縣60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包”的實(shí)施。

本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司將注銷“配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的募集資金專戶。相關(guān)專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。同時(shí)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定和辦理本次募集資金專用賬戶的開戶及相關(guān)事宜。股東大會(huì)審議通過此次變更部分募集資金用途后，公司將按法規(guī)的要求及時(shí)開立新募集資金投資賬戶，并與銀行、保薦機(jī)構(gòu)等簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。

四、新募投項(xiàng)目的基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃
公司本次擬將原募投項(xiàng)目“配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的募集資金用途變更為“華能天津薊州 80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC工程總承包”和“華能文水縣60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC工程總承包”，此部分募集資金（未含募集資金賬戶利息）用途變更后的具體情況如下：
序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額 （萬元）擬投入募集資金金額 （萬元）1華能天津薊州 80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 工程總承包28,714.7623,000.002華能文水縣 60MW屋頂分布式光伏發(fā)電 項(xiàng)目 工程總承包21,263.8416,900.00合計(jì)49,978.6039,900.00 1、華能天津薊州80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包
（1）項(xiàng)目名稱：華能天津薊州 80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC工程總承包
（2）建設(shè)地點(diǎn)：天津市薊州區(qū)全境
（3）項(xiàng)目發(fā)包單位：天津市薊州區(qū)華能新能源開發(fā)有限公司
（4）項(xiàng)目總承包實(shí)施單位：天津合縱電力設(shè)備有限公司
（5）項(xiàng)目基本情況：本項(xiàng)目位于天津市薊州區(qū)。工程利用屋頂及庭院安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，容量為 80MW。光伏發(fā)電系統(tǒng)采用單晶硅 550Wp及以上光伏組件，接入電壓等級(jí)為 380V，接入方式采用“全額上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式。天津合縱電力設(shè)備有限公司作為 EPC工程總承包單位，主要負(fù)責(zé)總體項(xiàng)目管理工作、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)施工等事宜。

（6）項(xiàng)目管理模式：本項(xiàng)目采用 EPC工程總承包管理。

（7）項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保審批情況：華能天津薊州 80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目已完成天津市企業(yè)投資項(xiàng)目備案，已完成建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表備案；項(xiàng)目總承包實(shí)施單位天津合縱電力設(shè)備有限公司與天津市薊州區(qū)華能新能源開發(fā)有限公司已簽訂《華能天津薊州 80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC工程合同》。

（8）項(xiàng)目投資情況：項(xiàng)目投資總額為投資 28,714.76萬元，其中，設(shè)備及安裝工程 25,421.71萬元，占項(xiàng)目總投資 88.53%；建筑工程 387.85萬元，占項(xiàng)目總投資 1.35%；其他費(fèi)用 2,035.01萬元，占項(xiàng)目總投資 7.09%；基本預(yù)備費(fèi) 556.89萬元，占項(xiàng)目總投資 1.94%；建設(shè)期利息 313.29萬元，占項(xiàng)目總投資 1.09%。

（9）項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)工期為 387天。截至目前，公司已利用自有資金、銀行借款等資金支付部分前期建設(shè)款項(xiàng)，擬利用部分募集資金用于項(xiàng)目的后期建設(shè)。

（10）項(xiàng)目資金來源：資金來源為變更公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金23,000.00萬元及專戶的銀行存款利息凈額，其余部分為公司自籌資金。

（11）預(yù)計(jì)收益：本項(xiàng)目通過工程收入與工程投入成本的差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目毛利率約為 10.54%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

2、華能文水縣60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包
（1）項(xiàng)目名稱：華能文水縣 60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC工程總承包
（2）建設(shè)地點(diǎn)：山西省呂梁市文水縣
（3）項(xiàng)目發(fā)包單位：華能文水縣新能源科技有限公司
（4）項(xiàng)目總承包實(shí)施單位：天津合縱電力設(shè)備有限公司
（5）項(xiàng)目基本情況：本項(xiàng)目為華能文水縣 100MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的一期部分，即華能文水縣 60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目一期建設(shè)60MW，位于山西省呂梁市文水縣。工程利用屋頂及庭院安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，容量為 60MW。光伏發(fā)電系統(tǒng)采用單晶硅 540Wp及以上光伏組件，接入電壓等級(jí)為 380V,接入方式采用“全額上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式。天津合縱電力設(shè)備有限公司作為EPC工程總承包單位，主要負(fù)責(zé)總體項(xiàng)目管理工作、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)施工等事宜。

（6）項(xiàng)目管理模式：本項(xiàng)目采用 EPC工程總承包管理。

（7）項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保審批情況：華能文水縣 100MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目已完成山西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案，已完成建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表備案。項(xiàng)目總承包實(shí)施單位天津合縱電力設(shè)備有限公司與華能文水縣新能源科技有限公司已簽訂《華能文水縣 60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC總承包合同》。

（8）項(xiàng)目總投資情況：項(xiàng)目投資總額為投資 21,263.84萬元，其中，設(shè)備及安裝工程 18,711.94萬元，占項(xiàng)目總投資 88.00%；建筑工程 477.15萬元，占項(xiàng)目總投資 2.24%；其他費(fèi)用 1,520.48萬元，占項(xiàng)目總投資 7.15%；基本預(yù)備費(fèi) 414.19萬元，占項(xiàng)目總投資 1.95%；建設(shè)期利息 140.07萬元，占項(xiàng)目總投資 0.66%。

（9）項(xiàng)目建設(shè)期：建設(shè)工期為 273天，截至目前，公司已利用自有資金、銀行借款等資金支付部分前期建設(shè)款項(xiàng)，擬利用部分募集資金用于項(xiàng)目的后期建設(shè)。

（10）項(xiàng)目資金來源：資金來源為變更公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金16,900.00萬元及專戶的銀行存款利息凈額，其余部分為公司自籌資金。

（11）預(yù)計(jì)收益：本項(xiàng)目通過工程收入與工程投入成本的差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目毛利率約為 9.00%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況
1、公司名稱：天津合縱電力設(shè)備有限公司
2、注冊(cè)地址：天津?yàn)I海高新區(qū)濱海科技園高泰道 10號(hào)
3、法定代表人：韋強(qiáng)
4、注冊(cè)資本：捌仟萬元人民幣
5、成立日期：2015年 03月 09日
6、經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；金屬結(jié)構(gòu)、通應(yīng)零部件、輸配電及控制設(shè)備、絕緣制品、儀器儀表制造；電氣設(shè)備、儀器儀表修理；建筑業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)；機(jī)械設(shè)備租賃；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；商務(wù)服務(wù)業(yè)；售電服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門的批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
7、與公司關(guān)系：全資子公司
（三）項(xiàng)目建設(shè)的背景
隨著全球性傳統(tǒng)能源短缺、氣候變暖和環(huán)境污染等問題日益突出，各國(guó)政府加大了對(duì)包括太陽(yáng)能在內(nèi)的各種新能源政策扶持力度。近年來，全球太陽(yáng)能行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的勢(shì)頭，根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)公布的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，到2020年底，全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電容量已累計(jì)突破 800GW大關(guān)，全國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電容量已累計(jì)突破 205GW。

2021年 6月 20日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，要求試點(diǎn)縣（市、區(qū)）政府牽頭，會(huì)同電網(wǎng)和相關(guān)投資企業(yè)開展試點(diǎn)方案編制工作。各省能源局主管部門在各縣試點(diǎn)方案基礎(chǔ)上匯總編制本省試點(diǎn)方案。試點(diǎn)方案應(yīng)按照“宜建盡建”的原則，合理確定建設(shè)規(guī)模、運(yùn)行模式、進(jìn)度安排、接網(wǎng)消納、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、收益分配、政策支持和保障措施等相關(guān)內(nèi)容。2022年 3月國(guó)家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見》，意見指出，要穩(wěn)步推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，充分利用油氣礦區(qū)、工礦場(chǎng)區(qū)、工業(yè)園區(qū)的土地、屋頂資源開發(fā)分布式風(fēng)電、光伏。

（四）項(xiàng)目建設(shè)的必要性
1、提升公司 EPC工程總承包業(yè)務(wù)的承接能力，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化解決方案的服務(wù)能力
近年來，EPC工程總承包越來越多的出現(xiàn)在國(guó)際大型工程承包市場(chǎng)上，正逐步成為發(fā)達(dá)國(guó)家工程建設(shè)管理中一種被普遍采用的承包模式。在 EPC模式下，項(xiàng)目建設(shè)由過去傳統(tǒng)模式下的業(yè)主分階段管理變?yōu)閷I(yè)設(shè)計(jì)院統(tǒng)籌考慮，從而促進(jìn)項(xiàng)目的集成管理，將各個(gè)階段合理交叉，實(shí)現(xiàn)了 EPC的內(nèi)部協(xié)調(diào)，發(fā)揮了設(shè)計(jì)的主導(dǎo)作用，降低了運(yùn)行成本，提高了項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)性，從而提升了項(xiàng)目綜合效益。

公司深耕配電行業(yè) 20多年，作為擁有建筑施工安全生產(chǎn)許可證、電力施工總承包叁級(jí)、承裝（修、試）電力設(shè)施許可證叁級(jí)等施工運(yùn)維資質(zhì)和能力的高新技術(shù)企業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步積累公司大型新能源綜合項(xiàng)目的建設(shè)能力，有助于構(gòu)建“設(shè)計(jì)咨詢+工程總包+設(shè)備制造+運(yùn)維服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈一體化解決方案的服務(wù)能力。

2、充分利用自身優(yōu)勢(shì)深耕“光儲(chǔ)充”市場(chǎng)，尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)
電力工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，近年來我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展迅速，項(xiàng)目規(guī)模日漸龐大，投資建設(shè)管理模式不斷創(chuàng)新。在業(yè)務(wù)快速增加的背景下，公司的綜合實(shí)力和市場(chǎng)影響力不斷提高，公司承接的 EPC工程總承包項(xiàng)目的體量也越來越大，客戶對(duì)公司的資金實(shí)力與企業(yè)規(guī)模等要求也相應(yīng)地不斷提高。

本次變更后的募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司進(jìn)一步豐富光伏 EPC項(xiàng)目的執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，充分利用自身優(yōu)勢(shì)深耕“光儲(chǔ)充”市場(chǎng)，尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，是確保公司實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃的必要途徑。

（五）項(xiàng)目建設(shè)的可行性
1、國(guó)家推出的相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策為項(xiàng)目實(shí)施提供了政策保障
國(guó)家“十四五”規(guī)劃中明確指出，到 2035年要廣泛形成綠色生活方式，在“十四五”期間推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，降低碳排放強(qiáng)度，制定 2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的行動(dòng)方案。2021年國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于 2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，指出：落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，以及 2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到 25%左右、風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 12億千瓦以上等任務(wù)，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，完善發(fā)展機(jī)制，釋放消納空間，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，發(fā)揮地方主導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)投資主體積極性，推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電高質(zhì)量躍升發(fā)展。2021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到 11%左右，后續(xù)逐年提高，確保 2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右。國(guó)家能源局將加強(qiáng)可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重落實(shí)情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，引導(dǎo)和促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)。各派出機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)劃落實(shí)、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置、電網(wǎng)送出工程建設(shè)、項(xiàng)目并網(wǎng)消納等事項(xiàng)的監(jiān)管，按要求組織開展清潔能源消納情況綜合監(jiān)管，保障風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)運(yùn)行規(guī)范有序。

本次變更后的募集資金投資項(xiàng)目均符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具備政策可行性。

2、公司在電力行業(yè)領(lǐng)域已積累了豐厚的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)
公司憑借“設(shè)計(jì)咨詢+工程總包+設(shè)備制造+運(yùn)維服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈一站式服務(wù)，依托強(qiáng)大的制造能力，通過資源整合及完善的 EPC工程服務(wù)能力，為客戶提供規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工承包、裝備制造、管理運(yùn)營(yíng)等一攬子整體解決方案。公司作為總承包方承接 EPC項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)明顯，公司還相繼承接了山西省忻州市神池縣分布式光伏項(xiàng)目、河南南陽(yáng) 50兆瓦戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目、新華水電莎車縣 20萬千瓦（80萬千瓦時(shí)）配套儲(chǔ)能和 80萬千瓦市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目等多個(gè)光伏 EPC工程總承包項(xiàng)目。

3、公司具有成熟、穩(wěn)定的專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)
隨著公司業(yè)務(wù)模式由設(shè)備提供商到工程服務(wù)商的轉(zhuǎn)變，公司不斷優(yōu)化管理手段，公司搭建的“智慧能源 EPC事業(yè)部”，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，在原有電力工程 EPC項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，抓住建設(shè)新型能源體系的市場(chǎng)浪潮，大力推廣和快速?gòu)?fù)制公司 EPC業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)開拓風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等智慧能源相關(guān)的 EPC業(yè)務(wù)，同時(shí)該團(tuán)隊(duì)注重對(duì)項(xiàng)目全方位、全專業(yè)、全過程和全目標(biāo)的全生命周期綜合管理，加強(qiáng)資源集成，提高整合能力和配置效率，使設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的深度融合，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目各方利益的***大化。

綜上，公司以其擁有的產(chǎn)品***化、團(tuán)隊(duì)成熟化、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可以保障本次變更后的募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，上述項(xiàng)目具備可行性。

（六）項(xiàng)目實(shí)施面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
1、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
公司對(duì)本次變更后的募集資金投資的項(xiàng)目已進(jìn)行了充分的可行性論證，并預(yù)期能給公司帶來合理的投資收益，該投資決策是基于目前的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、客戶需求情況等條件所做出的，但在實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)施工過程中，可能因不可預(yù)見因素的影響導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)不能按預(yù)定計(jì)劃完工，影響到項(xiàng)目的投資收益。

應(yīng)對(duì)措施：公司將依托多年發(fā)展中積累的管理經(jīng)驗(yàn)，組織高效的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)來實(shí)施建設(shè)管理，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)自身的隊(duì)伍建設(shè)，提高自身專業(yè)管理水平，強(qiáng)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理力量，增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施全過程的控制力，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、進(jìn)度關(guān)、投資關(guān)，從而降低工程建設(shè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2、原材料等成本項(xiàng)目波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目設(shè)備、工程建設(shè)的主要原材料為硅料、鋼材、水泥、砂、石子等。原材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)項(xiàng)目收益的影響很大，若因市場(chǎng)因素引起原材料價(jià)格上漲，可能導(dǎo)致該項(xiàng)目投資收益無法達(dá)到預(yù)期水平。

應(yīng)對(duì)措施：公司將進(jìn)一步拓寬采購(gòu)渠道，注重收集價(jià)格信息和預(yù)測(cè)、分析價(jià)格走勢(shì)。同時(shí)做好建設(shè)備貨計(jì)劃和預(yù)測(cè)工作，力求保持合理的庫(kù)存水平，以確保在原材料的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，并爭(zhēng)取在確保質(zhì)量和采購(gòu)量的前提下降低采購(gòu)價(jià)格。

3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目涉及總金額較大，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過進(jìn)一步拓寬融資渠道，完善法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制等方式優(yōu)化整體資源配置，提升公司規(guī)范化管理水平，降低和防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司項(xiàng)目落地。

五、本次變更募集資金用途對(duì)公司的影響
本次變更募集資金用途是公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審慎認(rèn)真考慮募投項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性和有效性做出的合理調(diào)整，變更后的募投項(xiàng)目符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。本次變更不存在損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，同時(shí)有利于提高募集資金的使用效率，優(yōu)化資金和資源配置，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

六、審議程序和相關(guān)意見
（一）董事會(huì)意見
2023年5月15日，公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，為提高募集資金使用效率，匹配現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要以創(chuàng)造更大的效益價(jià)值，同意公司對(duì)部分向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，擬將“配用電自動(dòng)化終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”未使用的募集資金合計(jì)39,900.00萬元及專戶銀行存款利息（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余額為準(zhǔn)），用于新項(xiàng)目“華能天津薊州80MW光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包”和“華能文水縣60MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC工程總承包”。

（二）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更募集資金用途有助于提高公司募集資金使用效率，同時(shí)滿足公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展布局等客觀情況需要，維護(hù)全體股東利益和滿足公司長(zhǎng)期發(fā)展需要。公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定。綜上，我們一致同意本次變更募集資金用途事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見
2023年5月15日，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更募集資金用途，是結(jié)合公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及戰(zhàn)略布局需要，并綜合考慮募投項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況后作出的謹(jǐn)慎決定，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及全體股東的利益。

本次變更募集資金用途的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

本次變更部分募集資金的用途事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
合縱科技本次變更部分募集資金的用途事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，本次事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，履行了必要的內(nèi)部審核程序。該事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

上述變更部分募集資金的用途事項(xiàng)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)合縱科技變更部分募集資金的用途事項(xiàng)無異議。

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