證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-008

南京高華科技股份有限公司

關于增加注冊資本、變更公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于增加注冊資本、變更公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體如下：

一、公司注冊資本和公司類型變更情況

根據中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕422號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請。根據天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天職業(yè)字[2023]29005號《驗資報告》，確認公司***公開發(fā)行股票完成后的注冊資本由99,600,000元，變更為132,800,000元，公司股份總數由99,600,000股變更為132,800,000股。公司股票已于2023年4月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌交易，股票簡稱“高華科技”，股票代碼“688539”，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

根據公司本次發(fā)行上市的具體情況，公司董事會擬對已啟用的《南京高華科技股份有限公司章程（草案）》的相關條款進行修訂，具體修訂內容與原條款的對比情況如下：

■

注：表格中的加粗文字為本次進行修訂的內容。

除上述條款及相應序號變化外，修訂前的《公司章程》的其他條款保持不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。公司將于股東大會審議通過后及時辦理變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》的相關手續(xù)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2023年5月16日

證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-006

南京高華科技股份有限公司關于使用

部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資種類：安全性高、流動性好的低風險保本型理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、大額存單等）

● 現金管理額度：不超過100,000萬元

● 已履行及擬履行的審議程序：本次現金管理已經南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

● 特別風險提示：公司本次現金管理選擇投資安全性高、流動性好、有保本約定的產品，但由于影響金融市場的因素眾多，受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

一、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，增加公司現金資產投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，公司擬在確保不影響募集資金投資項目的建設和使用安排，并有效控制募集資金風險的前提下，合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）額度及期限

公司擬使用總額不超過人民幣100,000萬元的閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，使用期限自公司第三屆董事會第十次會議審議通過之日起12 個月內有效。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后本金和收益歸還至募集資金專戶。

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。

（三）資金來源

本次現金管理的資金來源為閑置募集資金。

1、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月27日出具的《關于同意南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕422號）同意，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,320萬股。公司每股發(fā)行價格38.22元，新股發(fā)行募集資金總額為126,890.40萬元，扣除發(fā)行費用10,337.80萬元后，募集資金凈額為116,552.60萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2022年4月13日出具了《南京高華科技股份有限公司驗資報告》（天職業(yè)字[2023]29005號）。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司及項目實施子公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議。

2、募集資金項目投資基本情況

根據《南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目。具體如下：

單位：萬元

■

3、公司部分超募資金和募集資金現階段存在短期內暫時閑置的情況，對部分暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響募投項目的實施。

（四）投資方式

公司董事會授權公司管理層在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現金管理的金額、期間、選擇現金管理產品的品種、簽署合同及協(xié)議等。

（五）現金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將本金及對應的收益歸還至募集資金專戶。

二、審議程序

公司于2023年5月15日召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過100,000萬元的閑置募集資金（含超募資金）適時購買安全性高、流動性好的低風險保本型理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、大額存單等），使用期限自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起12個月內有效，在上述額度及決議有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。董事會擬授權公司管理層在上述額度范圍及有效期內行使投資決策權并簽署相關合同文件。

三、對公司日常經營的影響

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理是在保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響公司主營業(yè)務的發(fā)展。同時，使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，能有效提高資金使用效率，獲得一定的收益，增加股東回報。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、風險較低的產品，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

（二）風險控制措施

本次現金管理方式包括投資安全性高、流動性好、風險較低的協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單等產品，此類產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發(fā)行的流動性好、安全性高的產品。

公司董事會授權公司管理層在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，財務部建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；公司內審部負責對現金管理的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督；獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，增加公司現金資產投資收益，有利于提高募集資金使用效率，不影響相關募集資金投資項目的實施進度，不存在變相改變募集資金用途的情況。該事項的審議符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：為提高公司募集資金使用效率，不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，同意公司自議案審議通過之日起12個月內，使用額度不超過100,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述資金額度在有效期內可循環(huán)滾動使用。

（三）保薦機構核查意見

經核查，公司的保薦機構中信證券股份有限公司認為：南京高華科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，已經公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合相關的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機構對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理無異議。

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2023年5月16日

證券代碼：688539 證券簡稱： 高華科技 公告編號：2023-004

南京高華科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入的

自有資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自有資金的議案》，同意使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額32,803,123.17元。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月27日出具的《關于同意南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕422號）同意，南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,320萬股。公司每股發(fā)行價格38.22元，新股發(fā)行募集資金總額為126,890.40萬元，扣除發(fā)行費用10,337.80萬元后，募集資金凈額為116,552.60萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月13日出具了《南京高華科技股份有限公司的驗資報告》（天職業(yè)字[2023]29005號）。

募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2023年4月17日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據《南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況具體如下：

單位：萬元

■

三、自籌資金預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用和本次置換安排

（一）自籌資金預先投入募投項目情況及置換安排

為順利推進募投項目建設，本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況，已利用自籌資金對募投項目進行了先行投入。截至2023年4月13日，公司已預先投入募投項目的金額為30,639,465.41元，公司將進行等額置換。具體情況如下：

單位： 元

■

（二）自籌資金已支付發(fā)行費用情況及置換安排

截至2023年4月13日，公司已用自籌資金支付發(fā)行費用（不含增值稅2,163,657.76元，公司將進行等額置換。具體情況如下：

單位：元

■

綜上，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金總額為32,803,123.17元，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的情況進行了鑒證，并出具了《關于南京高華科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字[2023]34281號）。

四、履行的審議程序

公司于2023年5月15日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金金額為32,803,123.17元。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。本議案相關事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自有資金，符合***公開發(fā)行股票中披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審議符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規(guī)定，相關內容及程序符合法律、法規(guī)等相關規(guī)定。綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

（三）會計師事務所鑒證意見

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對上述以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的情況進行了鑒證，出具了《關于南京高華科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的鑒證報告》（天職業(yè)字[2023]34281號）認為，公司管理層編制的截至2023年4月13日的的專項說明符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一規(guī)范運作》等文件的有關規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司截至2023年4月13日以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的情況。

（四）保薦機構核查意見

經核查，中信證券股份有限公司作為公司保薦機構認為：本次使用募集資金置換預先投入的自有資金，已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，無需提交股東大會審議。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自有資金，符合***公開發(fā)行股票中披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入的自有資金無異議。

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2023年5月16日

證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-003

南京高華科技股份有限公司

關于使用超募資金***補充流動

資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 超募資金***補充流動資金額度：擬使用人民幣15,900萬元的超募資金進行***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.91%。

● 承諾事項：公司承諾每12個月內累計使用超募資金用于***補充流動資金不超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

● 本議案尚需提交公司股東大會審議。

南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“高華科技”）于2023年5月15日召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣15,900萬元的超募資金***補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月27日出具的《關于同意南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕422號）同意，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,320萬股。公司每股發(fā)行價格38.22元，新股發(fā)行募集資金總額為126,890.40萬元，扣除發(fā)行費用10,337.80萬元后，募集資金凈額為116,552.60萬元，其中超募資金總額為53,152.60萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月13日出具了《南京高華科技股份有限公司驗資報告》（天職業(yè)字[2023]29005號）。

二、募集資金項目投資基本情況

根據《南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目具體如下：

單位：萬元

■

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的基本情況

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等的相關規(guī)定，公司擬使用部分超募資金***補充流動資金，用于公司與主營業(yè)務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發(fā)展的需要。公司超募資金總額為53,152.60萬元，公司擬使用超募資金15,900萬元***補充流動資金，占超募資金總額的29.91%。公司***近12 個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

四、相關承諾及說明

本次使用部分超募資金***補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。公司承諾每12個月內累計使用超募資金用于補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、履行的審議程序

公司于2023年5月15日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣15,900.00萬元的超募資金***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.91%。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，有利于滿足公司流動資金的需要，提高募集資金使用效率，降低財務成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的審議符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意公司使用部分超募資金補充流動資金，并將相關議案提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金用于***補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護公司和股東的利益。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，公司的保薦機構中信證券股份有限公司認為：本次使用超募資金***補充流動資金的事項，已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用超募資金***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司使用超募資金***補充流動資金的事項無異議

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2023 年5月16日

證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-002

南京高華科技股份有限公司

關于募投項目增加實施主體及使用

募集資金向全資子公司提供借款以

實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 鑒于“高華生產檢測中心建設項目”的實施主體為公司全資子公司南京高華傳感科技有限公司（以下簡稱“高華傳感”），為保障募投項目的順利實施，擬增加南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為“高華生產檢測中心建設項目”的項目實施主體之一。

● 本次募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。

公司于2023年5月15日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》，同意募投項目“高華生產檢測中心建設項目”增加公司為實施主體，并以募集資金向全資子公司高華傳感提供無息借款的方式實施上述募投項目。本次提供借款后，公司及高華傳感將嚴格按照相關法律法規(guī)的要求使用募集資金。此事項無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月27日出具的《關于同意南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕422號）同意，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,320萬股。公司每股發(fā)行價格38.22元，新股發(fā)行募集資金總額為126,890.40萬元，扣除發(fā)行費用10,337.80萬元后，募集資金凈額為116,552.60萬元。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2023年4月13日出具了《南京高華科技股份有限公司驗資報告》（天職業(yè)字[2023]29005號）。

二、募集資金項目投資基本情況

根據《南京高華科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項目具體如下：

單位： 萬元

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三、增加公司作為部分募投項目實施主體并使用募集資金對子公司提供借款情況

鑒于“高華生產檢測中心建設項目”的實施主體為公司全資子公司高華傳感，擬使用募集資金金額為26,600萬元。為保障募投項目的順利實施，本次擬增加公司為“高華生產檢測中心建設項目”為項目實施主體之一，同時公司擬使用募集資金不超過16,696.20萬元對高華傳感提供無息借款以進行項目建設，借款期限為3年，根據募集資金投資項目建設實際需要，到期后可續(xù)借，也可以提前償還，借款期限自實際借款發(fā)生之日起計算。本次借款的金額將全部用于實施“高華生產檢測中心建設項目”，不作其他用途。

本次提供借款對象高華傳感的基本情況如下：

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四、本次募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的目的以及對公司的影響

本次募投項目增加公司為實施主體以及向全資子公司高華傳感提供借款以實施募投項目是基于推進募集資金投資項目建設的需要，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，符合募集資金使用計劃的安排，符合公司及全體股東的利益。

五、專項意見說明

1. 獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目事項，符合公司募集資金使用計劃的安排，充分考慮了公司的實際情況，有利于提高募集資金使用效率、加快募投項目建設。該事項的審議符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。同意對公司募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目。

2. 監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次增加公司作為部分募投項目共同實施主體，并使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的事項，相關決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，便于募投項目的順利實施，符合公司實際經營情況，不存在變相改變募集資 金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司部分募集資金投資項目增加實施主體并使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目。

3. 保薦機構核查意見

經核查，中信證券股份有限公司作為保薦機構認為：本次募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項，已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦機構對公司募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的事項無異議。

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2023年5月16日

證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號： 2023-001

南京高華科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議于2023年5月15日在公司5樓511會議室以現場方式召開。本次會議應出席的監(jiān)事3人，實際出席的監(jiān)事3人。會議通知已于2023年5月12日以電子郵件方式的發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席宋曉陽召集和主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

監(jiān)事會認為：本次增加公司作為部分募投項目共同實施主體，并使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的事項，相關決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，便于募投項目的順利實施，符合公司實際經營情況，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司部分募集資金投資項目增加實施主體并使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高華科技關于募投項目增加實施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的公告》。

（二）審議通過《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金用于***補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護公司和股東的利益。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高華科技關于使用超募資金***補充流動資金的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自有資金的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規(guī)定，相關內容及程序符合法律、法規(guī)等相關規(guī)定。綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高華科技關于使用募集資金置換預先投入的自有資金的公告》。

（四）審議通過《關于使用自有資金支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

監(jiān)事會認為：公司使用自有資金支付募投項目所需資金，有利于加快公司財務工作效率，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司財務成本，提高募集資金的使用效率。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形。綜上，同意公司使用自有資金支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換事項。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高華科技關于使用自有資金支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》。

（五）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監(jiān)事會認為：為提高公司募集資金使用效率，不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，同意公司自議案審議通過之日起12個月內，使用額度不超過100,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述資金額度在有效期內可循環(huán)滾動使用。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高華科技關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

（六）審議通過《關于使用公司自有資金進行現金管理的議案》

本次進行現金管理的資金來源為公司的閑置自有資金，額度為不超過人民幣6億元。在上述額度內，公司可以循環(huán)滾動使用。

監(jiān)事會認為，公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在保證資金需求安全和風險可控的情況下進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過對閑置自有資金進行合理的現金管理，有助于提高公司資金的使用效率并增加收益，為公司及股東謀取較好的投資回報。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

（七）審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

為保持審計工作連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023年度審計機構，聘期為一年，自股東大會審議通過之日起算。

議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高華科技關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

南京高華科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月16日

證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-009

南京高華科技股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月5日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：

2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月5日 13 點 00分

召開地點：南京經濟技術開發(fā)區(qū)棲霞大道66號高華科技5樓511會議室

（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年6月5日

至2023年6月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

注：本次股東大會還將聽取《公司2022年度獨立董事述職報告》

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議以及第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。議案5、9、10、11的具體內容詳見公司于2023年5月16日在上海證券交易所網站披露的相關公告，其他議案具體內容將刊登于公司《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案11

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、9、10

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

(一)登記方式

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人股東賬戶卡、委托人親筆簽署的授權委托書(詳見附件1)和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權委托書(詳見附件1)、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡。

5、異地股東可采用傳真或信函的方式進行登記(需提供有關證件復印件，傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話)。

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，建議出席現場股東大會的股東及股東代理人提前登記確認。

(二)登記時間

2023年6月1日(上午 9:00-11:30，下午13:30-17:30)

(三)登記地點

南京經濟技術開發(fā)區(qū)棲霞大道66號高華科技辦公樓5樓511會議室

(四)注意事項

1、出席會議的股東及股東代理人請務必攜帶有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備登記驗證。

2、參會股東及股東代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現場辦理簽到。

六、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：陳新

電話：025-85766153

郵編：210046

地址：南京經濟技術開發(fā)區(qū)棲霞大道66號高華科技辦公樓5樓511會議室

(二)會議費用

交通、食宿費用自理，無其他費用。

(三)特別提醒

參會人員請?zhí)崆斑M入場地簽到登記并配合公司的身份核對、信息登記，核驗無誤后方可參會。

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2023年5月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

南京高華科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月5日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

企行公司主營業(yè)務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010