(上接B6版)

根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，公司截至2022年3月31日前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕1091號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票40,000,000股，發行價為每股人民幣15.57元，共計募集資金622,800,000.00元，坐扣承銷和保薦費用（不含增值稅）45,000,000.00元后的募集資金為577,800,000.00元，已由主承銷商國金證券股份公司于2020年8月11日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用（不含增值稅）15,940,566.04元后，公司本次募集資金凈額為561,859,433.96元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕7-86號）。

(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2022年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：募集資金余額中不包含未到期理財產品1.10億元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

因公司全球營銷網絡建設募投項目的可行性研究報告編制時間較早，計劃建立的營銷網點符合公司當時的發展需求，但由于近幾年宏觀經濟、市場環境已發生了重大變化，加上新冠肺炎疫情對全球的影響，導致“全球營銷網絡建設募投項目”原計劃建立的營銷網點和實際情況有差異。公司于2021年11月12日召開2021年第七次臨時董事會和第四次臨時股東大會，審議并通過了《關于變更及延期部分募投項目的議案》，同意變更全球營銷網絡建設募投項目的海外營銷網絡和國內營銷網絡選址及相關投資概算，并將項目擬投入募集資金總額從9,885.00萬元調整為10,071.43萬元（含銀行存款利息及理財收入186.43萬元），具體變更情況詳見公司于2021年11月13日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關于變更及延期部分募投項目的公告》（公告編號2021-081）。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異情況。

五、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項目***近3年實現效益的情況

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1.全球營銷網絡建設募投項目、企業信息化綜合平臺建設募投項目因不直接產生經濟收入，故無法單獨核算效益。

2. 補充流動資金項目主要系緩解公司資金壓力，降低財務風險，無法單獨核算效益。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

截至2022年3月31日，本公司不存在累計實現收益低于承諾20%以上（含20%）的已投資完畢并投產的前次募集資金投資項目。

七、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

本公司前次募集資金中不存在用于認購股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

2021年6月25日，公司召開第四屆董事會第二十一次和第四屆監事會第十二次會議， 審議通過了《關于擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》，同意自公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過之日起至公司2021年年度董事會召開之日止，在確保不影響公司正常經營、 不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，擬使用***高額度不超過3億元部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、定期存款、結構性存款或協定存款產品，上述額度內的資金可以滾動使用。

2022年4月15日，公司召開第五屆董事會第四次和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自公司第五屆董事會第四次會議審議通過之日起至公司2022年年度董事會召開之日止，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，擬使用余額總額不超過人民幣3億元暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、定期存款、結構性存款或協定存款產品，上述額度內的資金可以滾動使用。

截至2022年3月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的具體情況如下：

九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2022年3月31日，前次募集資金在銀行賬戶存放的余額為 13,929.23 萬元（含累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續費等的凈額274.79 萬元，不含未到期理財產品 11,000.00 萬元），占前次募集資金凈額的比例為24.79%，尚未使用資金將按計劃投入募集資金項目“年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目”、“年產150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產線技術改造募投項目”、“全球營銷網絡建設募投項目”和“企業信息化綜合平臺建設募投項目”中。

十、前次募集資金使用的其他情況

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

十一、上網公告附件：

會計師事務所出具的鑒證報告。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

董事會

2022年6月6日

附件1：

前次募集資金使用情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

附件2：

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：溫州冠盛汽車零部件集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

注1：公司年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目在子公司實施，公司在該項目上已經購置并投入使用的機器設備在2021年度、2022年1-3月產生的效益，按照新增產能所增長的產量占2021年度、2022年1-3月總產量的比例乘以公司傳動軸總成業務銷售收入計算得出。截至2022年3月31日，項目并未全部達產，尚不能以240萬達產后的承諾效益對比實際評價是否達到預計效益。

注2：公司年產150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產線技術改造募投項目在子公司實施，公司在該項目上已經購置并投入使用的機器設備在2021年度、2022年1-3月產生的效益，按照新增產能所增長的產量占2021年度、2022年1-3月總產量的比例乘以公司輪轂軸承單元業務銷售收入計算得出。截至2022年3月31日，項目并未全部達產，尚不能以150萬達產后的承諾效益對比實際評價是否達到預計效益。

證券代碼：冠盛股份 證券簡稱： 605088 公告編號：2022-035

溫州市冠盛汽車零部件集團

股份有限公司關于公司2021年度

募集資金存放與實際使用情況的

專項報告更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月16日，溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-014）。經事后審查，本報告有部分內容錯誤和遺漏，現更正如下：

一、更正內容如下：

主要對附件募集資金使用情況對照表中的部分內容進行了以下修訂：

1、募投項目本年度實現的效益

修訂前：年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目、年產150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產線技術改造募投項目2021年度實現的效益為0。

修訂后：年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目2021年度實現的效益新增銷售收入13,553.73萬元。年產150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產線技術改造募投項目2021年度實現的效益新增銷售收入5,460.84萬元。

2、變更用途的募集資金總額和比例

修訂前：變更用途的募集資金總額為0，變更用途的募集資金總額比例為0.00%。

修訂后：變更用途的募集資金總額為9,121.46，變更用途的募集資金總額比例為16.23%。

由于年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目、年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目目前還未正式驗收，但募投項目實際投入的機器設備已形成了產能，更正后的報告更符合募投項目的實際情況。

詳見本公告附件。

二、中介機構意見：

1、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

天健會計師事務所認為：公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

2、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

經核查，保薦機構認為：冠盛股份2021年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規范性文件的規定，冠盛股份董事會編制的2021年度《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》與實際情況相符。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在改變募集資金投向損害股東利益的情況，亦不存在違規使用募集資金的其他情形。綜上，保薦機構對冠盛股份2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

三、上網披露的公告附件

（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；

（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

除上述更正外，《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的其他內容不變。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

特此公告。

附件：募集資金使用情況對照表

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

董事會

2022年6月6日

附件

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

注1：公司年產240萬套轎車用傳動軸總成建設募投項目在子公司實施，公司在該項目上已經購置并投入使用的機器設備在2021年度產生的效益，按照新增產能所增長的產量占2021年度總產量的比例乘以公司傳動軸總成業務銷售收入計算得出。截至2021年12月31日，項目并未全部達產，尚不能以240萬達產后的承諾效益對比實際評價是否達到預計效益。

注2：公司年產150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產線技術改造募投項目在子公司實施，公司在該項目上已經購置并投入使用的機器設備在2021年度產生的效益，按照新增產能所增長的產量占2021年度總產量的比例乘以公司輪轂軸承單元業務銷售收入計算得出。截至2021年12月31日，項目并未全部達產，尚不能以150萬達產后的承諾效益對比實際評價是否達到預計效益。

證券代碼：605088 證券簡稱：冠盛股份 公告編號：2022-036

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

關于召開2022年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月21日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月21日 14點30分

召開地點：浙江省溫州市甌海高新技術產業園區高翔路1號

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月21日

至2022年6月21日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司2022 年6月2日召開的2022年第三次臨時董事會審議通過，已于2022年6月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上披露。

2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式：本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡，委托代理人須持授

權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡辦理登記手

續。法人股股東持法人營業執照復印件（加蓋公章）、股票帳戶卡、授權委托書

和出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供

上述規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本公司所在地浙江省溫州

市收到的郵戳為準。

（二）現場登記時間：2022年6月20日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30。

（三）登記地點：董事會辦公室

六、 其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：占斌

電話：0577-86291860

傳真：0577-86291809

電子郵箱：ir@gsp.cn

地址：浙江省溫州市甌海高新技術產業園區高翔路 1 號

（二）會議費用：費用自理。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司董事會

2022年6月6日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月21日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

股票代碼：605088 股票簡稱：冠盛股份 公告編號：2022-039

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要內容提示：

公司就本次公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）攤薄即期回報對公司主要財務指標影響進行分析，并不構成盈利預測或承諾。公司制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，提請廣大投資者注意。

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）以及《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關規定，為保障中小投資者利益，公司董事會對本次公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的情況進行了分析，提出了具體的填補回報措施。公司董事和高級管理人員，以及控股股東和實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。上述事項經公司董事會審議通過，將提交公司股東大會表決。

現將公司本次公開發行可轉債攤薄即期回報有關事項說明如下：

一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）主要假設條件及測算說明

1、假設本次向不特定對象發行方案于2022年12月底實施完畢，且所有可轉債持有人于2023年12月完成轉股，該完成時間僅為估計，不構成對實際完成時間的承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。***終以中國證監會同意注冊后的實際完成時間為準；

2、假設宏觀經濟環境、證券行業情況、公司經營環境未發生重大不利變化；

3、本次發行募集資金總額為60,165.00萬元，不考慮發行費用的影響。本次公開發行可轉債實際到賬的募集資金規模將根據中國證監會核準、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定；

4、假設本次公開發行可轉債的初始轉股價格為13.32元。（該價格為公司A股股票于2022年6月2日前二十個交易日交易均價與2022年6月2日前一個交易日交易均價較高者，該轉股價格僅為模擬測算價格，并不構成對實際轉股價格的數值預測），具體初始轉股價格由股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定；

5、假設2022年度、2023年度歸屬母公司所有者的凈利潤及歸屬母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤較前一年度分別1）上升10%；2）上升15%；3）上升20%三種情況進行測算。該假設分析并不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任；

6、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

7、在預測公司發行后凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤和分紅之外的其他因素對凈資產的影響；在測算公司本次發行后期末歸屬于上市公司股東的凈資產和計算加權平均凈資產收益率時，不考慮本次可轉換公司債券分拆增加的凈資產，也未考慮凈利潤和分紅之外的其他因素對凈資產的影響；

8、假設公司2023年度不進行現金分紅；

9、上述假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2022年度、2023年度盈利情況和現金分紅的承諾，也不代表公司對2022年度、2023年度經營情況及趨勢的判斷；

10、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及本次可轉換公司債券利息費用的影響。

（二）對公司主要指標的影響

基于上述假設和說明，本次公開發行可轉債對公司的每股收益等主要財務指標的影響如下：

假設情形1：2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較前一年增長10%：

注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定計算，下同。

假設情形2：2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較前一年增長15%：

假設情形3：2022年、2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較前一年增長20%：

二、本次可轉債發行攤薄即期回報的風險提示

本次發行完成后，可轉債未來轉股將使得公司的股本規模及凈資產規模相應增加。由于本次發行募集資金使用效益可能需要一定時間才能得以體現，本次募集資金到位后公司即期回報（每股收益、凈資產收益率等財務指標）存在被攤薄的風險，特此提醒投資者關注本次發行可轉換債券可能攤薄即期回報的風險。

同時，在測算本次發行對即期回報的攤薄影響過程中，公司對2021年和2022年歸屬母公司所有者的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，提請廣大投資者注意。

三、本次發行的必要性和可行性

（一）冠盛股份OEM智能工廠建設項目

1、項目必要性

（1）傳動軸行業空間廣闊

根據世界汽車工業協會數據統計，2021年中國汽車產量為2,608.2萬輛，其中乘用車產量為2,140.8萬輛。如果按每輛車需要2支傳動軸總成，對于中國乘用車整車配套市場（以下簡稱“OEM整車配套市場”），傳動軸一年的總需求將超過4,200萬支。

2021年全球汽車產量為8,014.60萬輛，其中乘用車產量為5,705.43萬輛。如果按每輛新的乘用車需要2支傳動軸總成，全球OEM整車配套市場，傳動軸總成一年的總需求將超過1.14億支。

（2）電氣化和智能化浪潮有望重塑汽車產業競爭格局

根據國際能源機構（IEA）***新發布的《全球電動汽車展望2022》，2021年，全球電動汽車銷量同比翻了一番，達到660萬輛，創歷史新高。其中，中國為全球電動汽車銷量的主導國。2021年中國新能源車年銷量達352.1萬輛，同比增長157%。

在汽車的電氣化和智能化浪潮下，整車制造和汽車零部件制造均形成新一輪調整、洗牌，帶來行業新機會。除了傳統的整車制造廠商外，特斯拉、蔚來、小鵬、理想、威馬等一批造車新勢力迎來了重大發展機遇。尤其是中國自主汽車品牌近年來呈高速發展，2021年中國市場占有率達到44%，同比上升6個百分點，同時也會為中國汽車零部件制造企業進入中國乃至全球的OEM整車配套業務，帶來新窗口、新機遇。

（3）公司戰略需要，業務互補

根據公司整體的戰略規劃，未來將以全球售后業務模式升級為核心發展方向，同時進一步加強OEM整車配套業務的投入，作為新的增長點，促進售后、OEM整車配套協同發展，形成業務互補。OEM整車配套業務將促使公司時刻緊跟政策、技術新趨勢，提升工廠技術與體系水平，有利于公司后期產品線開發與整體快速發展，并且為公司售后品牌背書。

2、項目可行性

（1）技術儲備

本次OEM智能工廠建設項目為產能擴建、產效優化項目，公司在傳動軸總成制造上具有多年且豐富的經驗。實施主體南京冠盛汽配有限公司是***高新技術企業，整體技術力量雄厚，檢測手段齊全，產品質量過硬，擁有省級企業技術中心，擁有多項專利，并通過了IATF16949、ISO14001、ISO45001、知識產權貫標、兩化融合等體系認證。

（2）客戶儲備

針對OEM整車配套業務，中短期而言，公司目標客戶群體包括新能源車造車新勢力、國有自主品牌以及部分發展中國家的自有整車品牌。針對現有OEM整車客戶，主要將從兩方面著手。針對現有已供應車型，積極獲得更多的供應比例；同時，公司將協同客戶開發，積極爭取更多的車型供應。與此同時，公司也在積極對接海內外新的潛在目標客戶群體。

（二）溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司汽車零部件檢測實驗中心

1、項目必要性

（1）行業空間廣闊

截止2019年，全球汽車保有量已達到13.68億輛，汽配后市場存量龐大。麥肯錫***報告顯示，日前全球汽車后市場體量已超8000億歐元，到2030年將達1.2萬億歐元。近40年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業崛起，憑借巨大的市場和較低的成本優勢，全球汽車零部件產業大規模往中國、亞太地區轉移。

（2）行業發展趨勢

改革開放以來，中國汽車零部件制造廠商取得了長足的發展，目前中國的供應鏈優勢已經凸顯出來，無論從質量、價格還是供應穩定性上優勢比較明顯，中國廠商迫切的希望進行全球化擴張，但中國廠商普遍對國外市場了解不深，過往一般通過貿易商進行交易或者僅在個別單一市場開展業務。

雖然全球市場整體需求量很大，但全球各個區域市場存在差異，在產品、價格、服務需求上也存在很大的不同。國外客戶希望能夠實現多產品線、多型號的一站式采購，多元化的供應鏈方案，以此來提升采購效率，縮短交付周期。

（3）公司戰略需要

基于豐富的海外運營以及多年的制造經驗，公司對客戶以及制造商雙邊均有著深刻的理解，能夠根據需求，整合中國優質制造廠商的制造資源，在原有客戶及產品線基礎上，逐步形成品類更加豐富、型號更加齊全的產品供應能力。

隨著多產品線的加載，對公司產品管理提出了更高的要求。為進一步強化多產品線協同，公司急需建設業內具有***水平的汽車零部件檢測實驗中心，以期實現與供應商的深度融合發展。

2、項目可行性

（1）技術儲備

公司培育橡膠件、懸掛轉向、減震器等多個產品系列多年，與戰略合作伙伴配合默契，同時公司內部配有專業的產品管理、質檢人員。因此，對于各產品的技術質量要求有充分的理解與處理能力。

（2）客戶儲備

公司在美國、墨西哥、德國等多個國家地區擁有多支本土運營團隊，團隊成員均來自當地全球知名汽車零部件企業。同時，在海內外設有多個倉儲中心。優質的綜合服務能力。公司客戶群體分布于六大洲120多個國家和地區，營銷網絡實現了全球覆蓋，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴。汽車底盤系統對產品質量的穩定性要求非常高，客戶一般不會輕易切換供應商，因此客戶忠誠度較高。

（三）補充流動資金

1、項目必要性

（1）公司營業收入的快速擴張導致營運資金需求量增加

報告期內，公司業務取得快速發展，營業收入增加。隨著公司業務規模的增長，公司在墨西哥、馬來西亞新設子公司，力圖進一步消減銷售層級，更好地服務客戶擴大銷售規模，因此公司對營運資金的需求也將隨之擴大，營運資金缺口需要填補。公司通過本次公開發行可轉換債券募集資金補充相應流動資金，可以有效緩解公司業務發展所面臨的流動資金壓力，為公司未來經營提供充足的資金支持。

（2）優化資本結構，提高抗風險能力

公司通過多年經營積累實現了持續穩定發展，但現有資本規模難以滿足公司長遠發展需求，同時全球地緣政治和經濟發展動蕩。本次可轉債發行完成后，可以進一步優化公司資本結構，有利于提升抗風險能力和公司綜合競爭實力，為公司長期可持續發展奠定堅實的基礎。

2、項目可行性

本次使用部分募集資金補充流動資金，可以更好地滿足上市公司及其子公司的生產、運營的日常資金周轉需要，降低財務風險和經營風險，增強競爭力。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

本次募集資金投資項目是對現有業務體系的發展、提高和完善。募集資金投資項目與公司現有經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應，符合國家產業政策、環保政策及其他相關法律、法規的規定。

五、公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

自成立以來，公司專注于汽車零部件的研發、生產和銷售，無論在人員、技術、市場方面均有十分扎實的儲備。

（一）人員儲備

公司管理團隊穩定，有著良好的人才培養制度和文化。募投項目運行所需的人員將以內部選拔為主，部分基礎工作人員將從外部招聘。募投項目所需的中高級管理和技術人員主要采用公司內部選調和內部競聘的方式選拔，為保證新項目順利開展，公司將從相應業務板塊選調拔尖的一線生產技術人員，同時公司還將根據新項目的產品特點、管理模式，制定詳細的人員培訓計劃，保證相關人員能夠迅速勝任工作。

（二）技術儲備

本次OEM智能工廠建設項目為產能擴建、產效優化項目，公司在傳動軸總成制造上具有多年且豐富的經驗。實施主體南京冠盛汽配有限公司是***高新技術企業，整體技術力量雄厚，檢測手段齊全，產品質量過硬，擁有省級企業技術中心，擁有多項專利，并通過了IATF16949、ISO14001、ISO45001、知識產權貫標、兩化融合等體系認證。

公司培育橡膠件、懸掛轉向、減震器等多個產品系列多年，與戰略合作伙伴配合默契，同時公司內部配有專業的產品管理、質檢人員。因此，對于各產品的技術質量要求有充分的理解與處理能力。

（三）市場儲備

公司在美國、墨西哥、德國等多個國家地區擁有多支本土運營團隊，團隊成員均來自當地全球知名汽車零部件企業。同時，在海內外設有多個倉儲中心。優質的綜合服務能力。公司客戶群體分布于六大洲120多個國家和地區，營銷網絡實現了全球覆蓋，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴。汽車底盤系統對產品質量的穩定性要求非常高，客戶一般不會輕易切換供應商，因此客戶忠誠度較高。

六、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報、提高未來回報能力的措施

1、統籌安排募集資金投資項目的投資建設，加快募集資金投資項目的建設速度，確保募集資金投資項目及早達到預期效益；

2、加強與現有主要客戶的合作及開拓新市場新客戶，不斷提升研發能力以滿足客戶的新需求，進一步完善內部管理以更好地服務于客戶；

3、強化人才梯隊建設，建立完善科學的考評體系和激勵機制；建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制和有競爭力的薪酬體系；強化業務培訓，提高員工綜合素質，打造學習型和持續改善型組織；利用地緣優勢，引進全國及海外高端研發和管理人才；

4、加強研發力量，提升技術水平；完善實驗設施及測試儀器，提升研發的硬件水平；通過自我培養和外部引進相結合的方式擴大研發人才隊伍；加強與國內高校、研究機構的合作，逐步加強與國際知名公司的技術合作以及與國外研究機構的技術交流；

5、提升生產管理水平，***推行精益化生產，打造具備持續學習、持續改善的學習型生產組織；推行信息化和自動化相結合的生產系統，引入智能化生產設備；加強一線生產員工的培訓和再教育工作，提升生產技術和管理水平；

6、強化資金管理，加大成本控制力度，降低公司成本費用，提升公司利潤率；

7、根據《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司章程》的規定，在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采取現金分紅的方式進行利潤分配，重視對投資者的合理投資回報。

七、公司相關主體對本次公開發行可轉債攤薄即期回報采取填補措施的承諾

（一）公司控股股東、實際控制人作出的承諾

為確保公司本次發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

1、本人作為溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司的控股股東、實際控制人，本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。切實履行對公司填補攤薄即期回報的相關措施。

2、作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施，并愿意承擔相應的法律責任。

3、自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的***新規定出具補充承諾。

（二）全體董事、高級管理人員作出的承諾

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；

3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、如公司未來實施股權激勵方案，承諾未來股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、本承諾出具之日后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的***新規定出具補充承諾；

7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司董事會

2022年6月6日

股票代碼：605088 股票簡稱：冠盛股份 公告編號：2022-040

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

董事、高級管理人員、控股股東

及實際控制人對公司公開發行

可轉換公司債券攤薄即期回報

采取填補措施承諾的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“冠盛股份”）擬公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。根據《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關文件的規定，上市公司再融資攤薄即期回報的，應當承諾并兌現填補回報的具體措施。

為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司全體董事、高級管理人員、公司控股股東和實際控制人根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了相關承諾。

一、公司控股股東、實際控制人作出的承諾

為確保公司本次發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

1、本人作為溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司的控股股東、實際控制人，本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。切實履行對公司填補攤薄即期回報的相關措施。

2、作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施，并愿意承擔相應的法律責任。

3、自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的***新規定出具補充承諾。

二、全體董事、高級管理人員作出的承諾

公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，為保證公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；

3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、如公司未來實施股權激勵方案，承諾未來股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。。

6、本承諾出具之日后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的***新規定出具補充承諾。

7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

作為填補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司董事會

2022年6月6日

證券代碼：605088 證券簡稱：冠盛股份 公告編號：2022-041

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

關于***近五年不存在被證券監管部門

和交易所處罰或采取監管措施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定和要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部控制制度，提高公司規范運作水平及公司治理水平，促進公司持續、穩定、健康發展。

鑒于公司擬公開發行可轉換公司債券，根據相關法律法規的要求，公司對近五年是否被證券監管部門和證券交易所采取監管措施或處罰的情況進行了自查，自查結果如下：

一、公司***近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

公司***近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。

二、關于公司***近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及整改的情況

公司***近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況。

特此公告。

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

董事會

2022年6月6日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010