證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2022-036

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象發(fā)行股票，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)文件的規(guī)定，鑒于本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司即期收益存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，為保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司制定了關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）財(cái)務(wù)測算主要假設(shè)和說明

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場情況沒有發(fā)生重大不利變化，公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等未發(fā)生重大不利變化；

2、假設(shè)本次發(fā)行于2022年12月末實(shí)施完成（該完成時(shí)間僅為假設(shè)用于測算相關(guān)數(shù)據(jù)，***終以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)）；

3、假設(shè)本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量為2,416.20萬股，且不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次向特定對象發(fā)行A股股票***終發(fā)行股數(shù)和實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況***終確定。

4、以本預(yù)案公告日公司總股本12,081.00萬股為測算基礎(chǔ)，僅考慮本次向特定對象發(fā)行股份的影響，不考慮后續(xù)利潤分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

5、公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為3,691.76萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,116.61萬元。公司2022年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與2021年相比分三種情況進(jìn)行預(yù)測：（1）較上年持平；（2）較上年增長10%；（3）較上年增長20%。該假設(shè)分析并不構(gòu)成對公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

6、本測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測；公司實(shí)際經(jīng)營情況受國家政策、行業(yè)發(fā)展等多種因素影響而存在不確定性；投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)前提，公司測算了本次發(fā)行對2022年度公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下：

注：上述基本每股收益、稀釋每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算。

二、對于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司凈資產(chǎn)規(guī)模和總股本將有所增加。由于本次募集資金到位后從投入使用至募投項(xiàng)目投產(chǎn)和產(chǎn)生效益需要一定周期，在募投項(xiàng)目產(chǎn)生效益之前，股東回報(bào)仍然依賴于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。因此，本次發(fā)行完成后，短期內(nèi)公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)于本次發(fā)行的必要性和合理性的說明

（一）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1、規(guī)模競爭是酒店集團(tuán)發(fā)展的必經(jīng)之路

近年來我國酒店行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了以錦江酒店、華住集團(tuán)和首旅酒店等為代表的行業(yè)龍頭民族酒店集團(tuán)。由于酒店管理行業(yè)的特殊性質(zhì)，特別是行業(yè)集團(tuán)化發(fā)展下主流的輕資產(chǎn)模式，規(guī)模競爭是酒店集團(tuán)企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。規(guī)?；?jīng)營首先提升酒店企業(yè)市場份額、降低單位營運(yùn)成本、擴(kuò)大品牌影響力和客源基礎(chǔ)，此外由于單店經(jīng)營的酒店企業(yè)的規(guī)模限制使其很容易到達(dá)發(fā)展瓶頸，在未來數(shù)年內(nèi)，中高端酒店行業(yè)將出現(xiàn)若干家具有***規(guī)模優(yōu)勢的酒店集團(tuán)或酒店品牌。因此，規(guī)模競爭將是公司實(shí)現(xiàn)中高端酒店行業(yè)的領(lǐng)軍者和國際知名的民族酒店集團(tuán)這一戰(zhàn)略目標(biāo)的發(fā)展必經(jīng)之路。

相比國內(nèi)龍頭酒店集團(tuán)，公司專注于中高端酒店細(xì)分領(lǐng)域且規(guī)模相對較小，相對傳統(tǒng)酒店集團(tuán)龍頭企業(yè)排名相對靠后，本次募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將快速躋身國內(nèi)民族飯店集團(tuán)前列。

2、公司市場競爭地位與品牌影響力有待鞏固和提升

公司于2022年4月收購君瀾酒店及景瀾酒店品牌，酒店品牌矩陣得到完善，公司業(yè)務(wù)由中高端精選服務(wù)酒店拓展至高端度假酒店，管理酒店數(shù)量快速增長，市場份額有效提升。目前，公司已形成“君亭”、“君瀾”、“景瀾”三大產(chǎn)品系列近10個(gè)品牌的完整中高端品牌矩陣，實(shí)現(xiàn)了包括商旅及度假全服務(wù)酒店產(chǎn)品的覆蓋。

但公司旗下已開業(yè)酒店數(shù)量在中高端酒店領(lǐng)域內(nèi)與龍頭酒店集團(tuán)相比仍有較大差距。公司目前在中高端酒店細(xì)分領(lǐng)域具有較高的市場地位和品牌影響力，但是從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，公司的競爭地位和品牌影響力仍有較大的發(fā)展空間。在中高端酒店行業(yè)快速發(fā)展的大背景下，具有***的市場競爭地位和品牌影響力將會極大提升公司的發(fā)展速度與發(fā)展質(zhì)量。為達(dá)到上述目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，公司必須不斷投資建設(shè)新的中高端精選服務(wù)酒店，完善在全國范圍內(nèi)酒店布局并增強(qiáng)區(qū)域優(yōu)勢。通過本次募投項(xiàng)目建設(shè)，公司酒店區(qū)域布局將更加完善，酒店產(chǎn)品層次更加豐富，品牌內(nèi)涵更加深化，市場競爭力將得到大幅提升。本次募投項(xiàng)目是推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要布局，公司將進(jìn)一步提升全國市場占有率，酒店數(shù)量大幅增長，在國內(nèi)中高端酒店的競爭地位快速提升，具有非常重大的戰(zhàn)略意義。

3、直營酒店是公司戰(zhàn)略發(fā)展的壓艙石，公司需進(jìn)一步提高盈利規(guī)模

直營酒店運(yùn)營是公司主要的收入及盈利來源，也是公司在激烈的市場競爭中行穩(wěn)致遠(yuǎn)的關(guān)鍵舉措。通過多年的深耕經(jīng)驗(yàn)與市場布局，公司旗下直營酒店“君亭”、“Pagoda君亭”、“夜泊”等多品牌已經(jīng)形成了成熟的選址、設(shè)計(jì)開發(fā)、運(yùn)營體系與中高端連鎖酒店投資模型，在中高端酒店領(lǐng)域形成了相對***的市場知名度。盡管近年來受到新冠疫情等外部不利因素沖擊，公司旗下的直營酒店通過靈活調(diào)整運(yùn)營思路呈現(xiàn)了良好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是公司盈利能力的關(guān)鍵保障及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的壓艙石。

此外，公司旗下的直營酒店已經(jīng)成為公司布局各區(qū)域市場的旗艦店與橋頭堡，為公司開發(fā)新品酒店及拓展酒店管理業(yè)績提供了寶貴窗口效應(yīng)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

目前公司相對龍頭酒店集團(tuán)的盈利規(guī)模仍相對較小，公司需通過提升直營酒店規(guī)模及優(yōu)化現(xiàn)有直營酒店盈利能力從而進(jìn)一步提供盈利規(guī)模。

4、升級部分現(xiàn)有酒店裝修及設(shè)施，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展動力

公司部分存量酒店門店數(shù)量開業(yè)較早。一方面，隨著時(shí)間的推移，部分門店出現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備有待更新、內(nèi)部裝修有待提升等問題。另一方面，隨著酒店市場需求特點(diǎn)的不斷轉(zhuǎn)變、客源市場的逐步細(xì)分，客人除對酒店的硬件設(shè)施有較高的要求外，對服務(wù)的感受也變得更為細(xì)致。此外，在新興消費(fèi)升級的趨勢下，酒店運(yùn)營管理對于新媒體、新信息系統(tǒng)、智能服務(wù)、衛(wèi)生環(huán)保等要求與日俱增。上述需求客觀上對公司酒店門店?duì)I業(yè)布局、店面形象、經(jīng)營業(yè)態(tài)提出了更高要求。

本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步推進(jìn)公司酒店設(shè)施升級，增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展動力，提升公司的市場競爭力及盈利能力。

5、疫情加速行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，公司需保持相對競爭優(yōu)勢

從需求端而言，疫情使得居民旅游出行和商務(wù)出行模式及消費(fèi)行為變化。居民旅游出行方面，潛在的出境游轉(zhuǎn)向國內(nèi)游，國內(nèi)度假游趨向城市郊區(qū)和周邊等短程旅游市場，休閑、親子、度假等產(chǎn)品受到歡迎，住宿客人關(guān)注健康、品質(zhì)、安全、健康。另外，旅行出游日益大眾化，隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們在日常生活當(dāng)中開始追求精神層面的享受，越來越多人開始利用節(jié)假日或者工作之余以旅游的方式來放松自我，短時(shí)旅居也成為近年來國人興起的新興生活方式。高性價(jià)比、有特色的內(nèi)資精品酒店成為居民酒店消費(fèi)的新趨勢。商務(wù)出行方面，商旅出行對酒店智能化、無接觸式服務(wù)需求的增加，酒店的功能配套、空間結(jié)構(gòu)布局、服務(wù)流程都提出了新的更高要求。目前境內(nèi)外間的度假旅行及商務(wù)差旅頻次降低，由出境旅游轉(zhuǎn)化國內(nèi)旅游的這部分消費(fèi)者，對住宿業(yè)態(tài)的創(chuàng)新和服務(wù)品質(zhì)要求高，使得國內(nèi)中高端酒店迎來新的結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會。

從供給端而言，本次的疫情危機(jī)又為行業(yè)整合與中高端酒店的發(fā)展提供了新的機(jī)會，落后、不符合發(fā)展要求的企業(yè)加速出清，酒店的品牌化率和連鎖率將加速提升。同時(shí)，經(jīng)歷此次新冠肺炎疫情，酒店行業(yè)會加速洗牌和淘汰。疫情爆發(fā)以后，管理健全、防疫衛(wèi)生條件好、綜合實(shí)力強(qiáng)的中高端酒店集團(tuán)則會獲得更大的競爭優(yōu)勢。此外，受疫情影響，酒店優(yōu)質(zhì)物業(yè)及其租金價(jià)格等均會出現(xiàn)階段性投資機(jī)會，有利于***品牌酒店集團(tuán)逆勢擴(kuò)張布局。

近年來，錦江酒店、首旅酒店、華住集團(tuán)紛紛布局新設(shè)立中高端酒店，將存量酒店改造升級為中高端酒店，公司需要通過繼續(xù)提高現(xiàn)有直營酒店數(shù)量規(guī)模而在中高端酒店領(lǐng)域繼續(xù)保持相對競爭優(yōu)勢。

（二）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1、后疫情時(shí)代，旅游業(yè)將快速復(fù)蘇

2022年1月20日，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。針對旅游業(yè)中短期內(nèi)的發(fā)展，《規(guī)劃》提出：深化旅游業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重需求側(cè)管理；在疫情防控常態(tài)化條件下創(chuàng)新提升國內(nèi)旅游，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進(jìn)入境旅游、穩(wěn)步發(fā)展出境旅游；推動文化和旅游深度融合，建設(shè)一批富有文化底蘊(yùn)的***旅游景區(qū)和度假區(qū)，打造文化特色鮮明的***旅游休閑城市和街區(qū)，加快紅色游、鄉(xiāng)村游等主題旅游發(fā)展。

根據(jù)文旅部公布數(shù)據(jù)，2021年全年國內(nèi)旅游總?cè)舜渭s為32.46億人次，同比增長12.75%，恢復(fù)至2019年同期的54.05%。國內(nèi)旅游收入（旅游總消費(fèi)）約為2.92萬億元，恢復(fù)到2019年的51.00%，比上年同期增加0.69萬億元。

在新冠疫情常態(tài)化的背景下，隨著疫情防控的科學(xué)化及疫苗、***藥的逐漸普及，預(yù)計(jì)我國旅游業(yè)中長期仍將保持穩(wěn)步的回升趨勢。根據(jù)中國旅游研究院預(yù)計(jì)，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情影響和市場因素，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)旅游人數(shù)39.80億人次，國內(nèi)旅游收入3.81萬億元，同比分別增長16%和27%，分別恢復(fù)至2019年同期水平近七成。預(yù)計(jì)出入境旅游人數(shù)同比增長達(dá) 2 成，恢復(fù)至2019 年的2-3成。

此外，柏林國際旅游交易會（ITB Berlin）依據(jù)德國市場調(diào)查機(jī)構(gòu)斯塔蒂斯塔（Statista）的移動市場展望（MMO）發(fā)布了未來全球旅游市場預(yù)測。預(yù)測顯示，2023年以后全球旅游業(yè)將***復(fù)蘇，到2025年將比2019年增長23%左右，從而創(chuàng)歷史新高。

2、后疫情時(shí)代的消費(fèi)升級趨勢為公司跨越發(fā)展提供前所未有的好時(shí)機(jī)

截至 2020 年我國人均GDP達(dá)到12,551美元，對比美日等發(fā)達(dá)國家發(fā)展歷程可以看出人均GDP一萬美元是一個(gè)重要門檻，我國居民消費(fèi)能力的提高將使得消費(fèi)需求，從過去粗放式重“量”輕“質(zhì)”向更多元化、品質(zhì)化、個(gè)性化的消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變。2021 年全年人均旅游消費(fèi)約為 899.28 元，較2020 年同期增加125.14元，恢復(fù)至2019年同期的 94.33%。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國已進(jìn)入到大眾消費(fèi)的新時(shí)代，大眾需求、平民消費(fèi)成為這個(gè)時(shí)代***為突出的特點(diǎn)。受益于居民收入水平的提升，與過去消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，我國城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在由生存型消費(fèi)向精神型消費(fèi)升級、由物質(zhì)型消費(fèi)向服務(wù)型消費(fèi)升級、由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)升級，并且這一升級的趨勢越來越明顯，速度越來越快。在消費(fèi)升級的推動下，消費(fèi)者對于住宿消費(fèi)同樣在不斷升級，消費(fèi)者越來越看重基礎(chǔ)住宿功能體驗(yàn)之上的附加價(jià)值。主流消費(fèi)群體消費(fèi)需求的改變帶動了酒店業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動了酒店業(yè)圍繞消費(fèi)升級進(jìn)行酒店產(chǎn)品、服務(wù)和品牌的***升級。

當(dāng)前，雖然國際疫情形勢依然嚴(yán)峻，但我國已進(jìn)入防疫正?；A段，未來隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇以及正常商務(wù)、休閑活動的展開，我國酒店行業(yè)有望走出疫情影響，重回增長狀態(tài)，根據(jù)Research and Markets數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)我國酒店行業(yè)市場規(guī)模將從2020年的576.2億美元增長至2027年的1,311.5億美元，2020-2027年的復(fù)合增長率達(dá)12.47%，增量上漲空間巨大。

3、民族酒店品牌崛起大勢所趨，精品內(nèi)資酒店成為“新國貨”

疫情中斷國際外循環(huán)，文化自信增強(qiáng)，國內(nèi)新興客源體系正逐步打破國際品牌會員體系壟斷。2020年疫情影響下，中高端客流中的國際客流和商旅客流呈現(xiàn)斷崖式下跌，國際外循環(huán)被切斷，對國際品牌的優(yōu)勢領(lǐng)域形成沖擊，同時(shí)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的大背景下，新興的客源體系逐步形成，給本土酒店品牌發(fā)展帶來機(jī)遇。長期角度，隨著消費(fèi)代際的轉(zhuǎn)換，民族文化自信更強(qiáng)的90后、00后的消費(fèi)群體逐步成為市場主力，更愿意嘗試帶有本土文化特色的本土酒店品牌。

相對于傳統(tǒng)的外資***酒店，精品內(nèi)資酒店在服務(wù)客戶需求方面更加靈活更加貼近國人個(gè)性化需求，在投資開發(fā)方面運(yùn)營效率及投資成本上具備比較優(yōu)勢。從中長期來看，民族酒店品牌崛起是大勢所趨。

4、公司具有豐富的人才儲備及酒店設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)

在人才儲備方面，公司自成立以來就非常重視人才團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作，目前的管理層及一線團(tuán)隊(duì)具有多年中高端酒店設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營、投資方面的經(jīng)驗(yàn)，在中國酒店業(yè)具備良好的口碑形象，且團(tuán)隊(duì)經(jīng)歷了長時(shí)間的磨合發(fā)展，相互間合作高效。團(tuán)隊(duì)成員對中高端酒店的深耕使得公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)設(shè)計(jì)、平面功能布局一直處于業(yè)內(nèi)較高水平。

在酒店開發(fā)經(jīng)驗(yàn)方面，公司深耕中高端精選酒店領(lǐng)域多年，目前已經(jīng)形成了“傳統(tǒng)***酒店改造”、“城市高端商業(yè)綜合體及社區(qū)商業(yè)配套酒店”、“城市文化街區(qū)及特色小鎮(zhèn)配套酒店”等酒店開發(fā)技術(shù)，具備定制化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)能力，可充分提高物業(yè)投資回報(bào)。同時(shí)，公司在酒店項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)過程中，創(chuàng)新性的推行酒店品牌溢出、高坪效設(shè)計(jì)、傳統(tǒng)物業(yè)整體升級改造、目標(biāo)消費(fèi)者需求定制設(shè)計(jì)等理念，得到酒店業(yè)主、同業(yè)和消費(fèi)者的較高認(rèn)可。

5、公司具備良好的客戶資源及品牌優(yōu)勢

公司以長三角城市群為核心發(fā)展區(qū)域，并逐步向全國范圍重點(diǎn)城市有序拓展。公司以高品質(zhì)酒店“服務(wù)至上”為關(guān)鍵特征，形成了“產(chǎn)品精遠(yuǎn)、文化精選及服務(wù)內(nèi)容精選”的服務(wù)體系，憑借酒店開發(fā)設(shè)計(jì)優(yōu)勢、服務(wù)體系優(yōu)勢、酒店集團(tuán)品牌優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢和管理團(tuán)隊(duì)等核心競爭優(yōu)勢。

目前，公司已形成“君亭”、“君瀾”、“景瀾”三大產(chǎn)品系列近10個(gè)品牌的完整中高端品牌矩陣，實(shí)現(xiàn)了包括商旅及度假全服務(wù)酒店產(chǎn)品的覆蓋。公司憑借君亭酒店品牌優(yōu)勢和“產(chǎn)品精選、文化精選及服務(wù)內(nèi)容精選”的君亭式服務(wù)體系已經(jīng)積累了大量的客戶資源。公司在集團(tuán)協(xié)議客戶、會員客戶及在線旅游渠道（OTA）等方面都積累了大量的資源。在集團(tuán)協(xié)議客戶方面，在與阿里巴巴、攜程等大客戶強(qiáng)化合作的基礎(chǔ)上，積極與廣發(fā)銀行、滴滴、春秋航空、英孚、南航、萬達(dá)等進(jìn)行會員推廣合作；在會員客戶方面，公司自建的“君亭四季會”會員體系已經(jīng)開始為公司快速積累忠誠度客戶。公司目前已經(jīng)積累了較大規(guī)模的客戶資源，這對公司的可持續(xù)盈利能力提供了有力的保障

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司主要業(yè)務(wù)為中高端精選服務(wù)連鎖酒店的運(yùn)營及管理。本次募集資金投向?qū)@主營業(yè)務(wù)展開，募投項(xiàng)目包括“新增直營酒店投資開發(fā)項(xiàng)目”和“現(xiàn)有酒店裝修升級項(xiàng)目”。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目完成后，公司的經(jīng)營規(guī)模、利潤規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)張，有助于增強(qiáng)市場競爭力、提升盈利能力，為公司實(shí)現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

五、公司募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

（一）人員儲備

公司核心團(tuán)隊(duì)均具有多年中高端酒店設(shè)計(jì)、開發(fā)、運(yùn)營、投資方面的經(jīng)驗(yàn)，在中國酒店業(yè)具備良好的口碑形象，且團(tuán)隊(duì)經(jīng)歷了長時(shí)間的磨合發(fā)展，相互間合作高效。公司管理團(tuán)隊(duì)具備多年的中高端或高***酒店運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)具備較高的認(rèn)可度和知名度。公司的管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢為公司的快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)推進(jìn)人員招聘培養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲備，確保滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（二）技術(shù)儲備

公司深耕中高端精選酒店領(lǐng)域多年，在中高端有限設(shè)施和精選服務(wù)酒店產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上打破了傳統(tǒng)酒店一成不變的“工業(yè)化”標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)觀念，結(jié)合地域文化和人文習(xí)慣對不同酒店進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)，使每一家“君亭酒店”既有基于品質(zhì)要求的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)又具有體現(xiàn)地域特色的差異特性，以此創(chuàng)造更多的市場附加值。目前已經(jīng)形成了“傳統(tǒng)***酒店改造”、“城市高端商業(yè)綜合體及社區(qū)商業(yè)配套酒店”、“城市文化街區(qū)及特色小鎮(zhèn)配套酒店”等酒店開發(fā)技術(shù)。公司在酒店項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)過程中，創(chuàng)新性的推行酒店品牌溢出、高坪效設(shè)計(jì)、傳統(tǒng)物業(yè)整體升級改造、目標(biāo)消費(fèi)者需求定制設(shè)計(jì)等理念，得到酒店業(yè)主、同業(yè)和消費(fèi)者的較高認(rèn)可。從具體情況出發(fā)，瞄準(zhǔn)中高端精選服務(wù)酒店，堅(jiān)守“產(chǎn)品內(nèi)容精選、文化精選及服務(wù)內(nèi)容精選”理念，目前公司擁有例如上海柏陽君亭酒店（傳統(tǒng)***酒店改造）、合肥銀泰君亭酒店（城市高端商業(yè)綜合體及社區(qū)商業(yè)配套酒店）及南京夜泊秦淮君亭酒店（城市文化街區(qū)及特色小鎮(zhèn)配套酒店）等業(yè)界知名的案例。公司憑借在酒店開發(fā)設(shè)計(jì)的獨(dú)特優(yōu)勢，積累了優(yōu)質(zhì)酒店物業(yè)儲備、品牌宣傳廣度和消費(fèi)者高度評價(jià)，為公司發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

公司積極把握中高端精選酒店行業(yè)“服務(wù)至上”的關(guān)鍵特征，形成了“產(chǎn)品精選、文化精選及服務(wù)內(nèi)容精選”的君亭式服務(wù)體系。正因君亭酒店在服務(wù)的投入和重視，公司旗下各酒店在顧客好評率、客戶投訴率和第三方平臺客戶評分等指標(biāo)上均表現(xiàn)良好。君亭酒店服務(wù)體系上的核心競爭力為公司在產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)刻板化的行業(yè)競爭中脫穎而出提供了強(qiáng)大保障。

（三）市場儲備

公司憑借君亭酒店品牌優(yōu)勢和“產(chǎn)品精選、文化精選及服務(wù)內(nèi)容精選”的君亭式服務(wù)體系已經(jīng)積累了大量的客戶資源。公司在集團(tuán)協(xié)議客戶、會員客戶及在線旅游渠道（OTA）等方面都積累了大量的資源。在集團(tuán)協(xié)議客戶方面，在與阿里巴巴、攜程等大客戶強(qiáng)化合作的基礎(chǔ)上，積極與廣發(fā)銀行、滴滴、春秋航空、英孚、南航、萬達(dá)等進(jìn)行會員推廣合作；在會員客戶方面，公司自建的“君亭四季會”會員體系已經(jīng)開始為公司快速積累忠誠度客戶。合并“君瀾”、“景瀾”品牌后，繼續(xù)打通聯(lián)合各品牌會員體系，規(guī)模得以跨越式發(fā)展，這對公司的可持續(xù)盈利能力提供了有力的保障。

六、公司對本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的具體填補(bǔ)措施

考慮到本次向特定對象發(fā)行股票對普通股股東即期回報(bào)攤薄的影響，為保護(hù)投資者利益，填補(bǔ)本次向特定對象發(fā)行股票可能導(dǎo)致的即期回報(bào)減少，公司承諾將采取多項(xiàng)措施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，并提高未來的回報(bào)能力，具體如下：

（一）加強(qiáng)對募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用

為確保募集資金的使用規(guī)范、安全、高效，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金存儲、使用、管理和監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》的相關(guān)要求，將募集資金存放于董事會決定的專項(xiàng)賬戶中集中管理，并積極配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加快募集資金使用進(jìn)度，提高資金使用效率

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、提升公司整體服務(wù)能力、提高公司研發(fā)實(shí)力和綜合競爭力。在募集資金到位后，公司董事會將確保資金能夠按照既定用途投入，并全力加快募集資金的使用進(jìn)度，提高資金的使用效率，確保募集資金投資項(xiàng)目能夠按期建成并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

（三）加快發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，提升公司盈利能力

公司主營業(yè)務(wù)為從事中高端精選服務(wù)連鎖酒店的運(yùn)營及管理。為進(jìn)一步提升公司股東回報(bào)水平，公司未來將繼續(xù)深耕中高端精選服務(wù)連鎖酒店領(lǐng)域，充分發(fā)揮公司綜合競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步強(qiáng)化市場開拓力度、加大業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域，提高公司盈利水平和盈利能力，在公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益之前，努力降低本次發(fā)行對投資者即期回報(bào)的攤薄程度。

（四）加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率

公司已建立起由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層組成的公司治理架構(gòu)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間權(quán)責(zé)明確、運(yùn)作規(guī)范、相互協(xié)調(diào)、相互制衡的運(yùn)行機(jī)制，保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營活動的正常有序進(jìn)行。

未來公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營和管理水平，完善并強(qiáng)化經(jīng)營決策程序，***有效地提升公司經(jīng)營效率和控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（五）進(jìn)一步完善利潤分配制度，強(qiáng)化投資者的回報(bào)機(jī)制

本次發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》所規(guī)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報(bào)，確保利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，有效地維護(hù)和增加對股東的回報(bào)水平。

七、上市公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員對公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出具體承諾

（一）公司控股股東及實(shí)際控制人出具的承諾

為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益；

2、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)即期回報(bào)措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；

3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、深圳證券交易所就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

（二）公司董事、高級管理人員出具的承諾

為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級管理人員作出如下承諾：

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動；

4、本人承諾將積極促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、本人承諾如公司未來制定、修改股權(quán)激勵方案，本人將積極促使股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會、深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2022年6月7日

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2022-037

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議決定于2022年6月22日（星期三）以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會

2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：

（1）本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司第三屆董事會第八次會議于2022年6月6日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

4、股東大會現(xiàn)場會議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年6月22日（星期三）下午 14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月22日（星期三）。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年6月22日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年6月16日

7、出席對象：

（1）截至2022年6月16日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路535號浙江君亭酒店管理股份有限公司會議室

二、股東大會審議事項(xiàng)

1、本次股東大會提案名冊及編碼如下表：

2、 審議與披露情況

以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年6月6日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第八次會議決議公告》《第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》及相關(guān)公告。

上述議案需要對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，其中議案2需要逐項(xiàng)表決，議案1-10為特別決議事項(xiàng)，需要由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、會議登記和會務(wù)事項(xiàng)

1、會議登記等事項(xiàng)

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；代理人出席會議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、代理人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，傳真或信函需2022年6月21日17：00前送達(dá)至本公司證券部。

2、登記時(shí)間：2022年6月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路535號浙江君亭酒店管理股份有限公司董事會辦公室（郵編：310013），信函請注明“股東大會”字樣。

4、注意事項(xiàng)：

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理；

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理簽到。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：施晨寧

電話：0571-86750888

傳真：0571-85071599

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此通知。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事會

2022 年6月7日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“351073”；投票簡稱：“君亭投票”。

2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過本所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2022年6月22日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月22日9:15—15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：

浙江君亭酒店管理股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席浙江君亭酒店管理股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會，并按下表指示代為行使表決權(quán)，若本人無指示，請受托人全權(quán)行使審議、表決和簽署會議文件的股東權(quán)利。

附注：

1、 請將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”所對應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，多打或不打視為棄權(quán)。

2、 委托期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

3、 單位委托須加蓋單位公章；

4、 授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效

委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

委托人證券賬號： 委托人持股數(shù)量：

受托人： 受托人身份證號：

簽署日期：

委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日

附件3：

2022年第二次臨時(shí)股東大會

參會股東登記表

注：

1. 請附本人身份證復(fù)印件（或加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）及股東賬戶卡復(fù)印件；

2. 委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件二），及提供受托人身份證復(fù)印件

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2022-035

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案，《浙江君亭酒店管理股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》及相關(guān)文件已在中國證監(jiān)會***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。

公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。該預(yù)案所述本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚需公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司董事會

2022 年6月7日

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2022-039

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 擬變更公司名稱的說明

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月6日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、修改及辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

變更前中文名稱：浙江君亭酒店管理股份有限公司

擬變更中文名稱：君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

變更前英文名稱：Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co.,Ltd.

擬變更英文名稱：SSAW Hotels & Resorts Group Co.,Ltd.

證券簡稱“君亭酒店”及證券代碼“301073”保持不變。

二、 公司名稱變更原因說明

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為***、準(zhǔn)確地反映公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，發(fā)揮品牌效應(yīng)，更好的推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對公司名稱進(jìn)行變更。

變更后的公司名稱與主營業(yè)務(wù)相匹配，符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

三、 章程內(nèi)容修改情況

同時(shí)公司擬對上述名稱變更對應(yīng)的《公司章程》相應(yīng)的條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

四、 獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬變更公司名稱并修改《公司章程》，能更好地體現(xiàn)公司目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及發(fā)展方向，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。變更后的名稱與公司目前的實(shí)際業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交股東大會審議。

五、 其他事項(xiàng)說明

1、 本次變更公司名稱及修改《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議。

2、 本次變更公司名稱及修改《公司章程》事項(xiàng)尚須向浙江省市場監(jiān)督管理局辦理變更登記與備案，***終以登記機(jī)關(guān)變更登記的公司名稱及《公司章程》為準(zhǔn)。董事會已提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司董事會授權(quán)公司職能部門根據(jù)規(guī)定辦理工商變更登記事宜。

六、 備查文件

1、 第三屆董事會第八次會議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2022 年6月7日

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2022-038

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關(guān)于***近五年未被證券監(jiān)管部門和證券

交易所采取監(jiān)管措施或處罰情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”） 自上市以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定和要求規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

鑒于公司擬向特定對象發(fā)行A股股票，根據(jù)相關(guān)要求，公司對***近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況進(jìn)行了自查。經(jīng)自查，公司***近五年不存在被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2022 年6月7日

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2022-034

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2022年5月27日以電話、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事及相關(guān)人員，于2022年6月6日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席趙可先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對本次會議需審議的議案進(jìn)行充分討論，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板管理辦法》”）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）以及《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》（以下簡稱“《發(fā)行監(jiān)管問答》”）等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)對照上市公司向特定對象發(fā)行股票的資格和條件進(jìn)行自查，認(rèn)為公司符合創(chuàng)業(yè)板上市公司向特定對象發(fā)行A股股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的資格和條件。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司監(jiān)事逐項(xiàng)審議并同意公司向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案，具體如下：

2.01、發(fā)行股票的種類和面值

本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.02、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）審核通過并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.03、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

***終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定及《浙江君亭酒店管理股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》所規(guī)定的條件，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.04、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行采取競價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。

本次發(fā)行的***終發(fā)行價(jià)格將在通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)競價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.05、發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過2,416.20萬股（含本數(shù)），***終發(fā)行股票數(shù)量上限以深交所審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

若公司在本次董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本變化的事項(xiàng)，則本次發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.06、限售期

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

發(fā)行對象所取得的公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式衍生取得的股票亦應(yīng)遵守前述關(guān)于股份鎖定期的安排。

發(fā)行對象因本次發(fā)行所獲得的公司股份限售期滿后按照中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.07、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后，將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.08、本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

本次發(fā)行完成后，由公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.09、本次發(fā)行決議的有效期限

本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.10、募集資金金額及用途

公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過51,700.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《發(fā)行監(jiān)管問答》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江君亭酒店管理股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本議案詳情請見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

4、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

公司根據(jù)實(shí)際情況對本次發(fā)行方案進(jìn)行了論證分析，本議案詳情請見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

5、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

為確保本次發(fā)行募集資金合理、安全、高效地使用，結(jié)合公司具體情況，公司對本次發(fā)行募集資金使用的可行性進(jìn)行了審慎分析，本議案詳情請見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

6、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司制定了《浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了鑒證報(bào)告。具體內(nèi)容請見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》及《關(guān)于浙江君亭酒店管理股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

7、審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報(bào)措施的切實(shí)履行做出了承諾。具體內(nèi)容請見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江君亭酒店管理股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。（下轉(zhuǎn)D69版）

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