中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月31日訊 廣匯物流(600603.SH)今日收盤跌停，報(bào)4.62元，跌幅9.94%，成交額4.60億元，換手率7.89%，總市值57.89億元。

昨日晚間，廣匯物流發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）。報(bào)告書顯示，2022年5月30日，交易對方與廣匯物流簽署《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，廣匯物流支付現(xiàn)金417,627.15萬元購買廣匯能源持有的新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡稱“鐵路公司”）92.7708%股權(quán)。本次交易不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金，同時(shí)廣匯物流將承接廣匯能源未來回購國開基金7.0529%股權(quán)的義務(wù)。

廣匯物流聘請五礦證券擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。

本次標(biāo)的公司100%股權(quán)的評(píng)估結(jié)論為：鐵路公司于本次評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日股東全部權(quán)益評(píng)估值為450,171.00萬元。依據(jù)上述評(píng)估價(jià)值，并綜合考慮本次交易的支付方式、業(yè)績承諾等因素，經(jīng)交易各方充分協(xié)商，***終確定標(biāo)的公司92.7708%股權(quán)的交易對價(jià)為417,627.15萬元。本次交易對價(jià)全部采用現(xiàn)金支付。

廣匯能源作為業(yè)績承諾方，對鐵路公司2022年度、2023年度及2024年度的業(yè)績進(jìn)行承諾。廣匯能源承諾，鐵路公司2022年度、2023年度和2024年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別不低于15,932.26萬元、35,098.04萬元和49,627.69萬元。在業(yè)績承諾期內(nèi)，標(biāo)的公司截至2022年度、2023年度和2024年度期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤數(shù)低于截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤數(shù)的，業(yè)績承諾方應(yīng)以現(xiàn)金方式支付補(bǔ)償金額。

本次交易的交易對方廣匯能源系廣匯物流控股股東、實(shí)際控制人控制的企業(yè)，系廣匯物流的關(guān)聯(lián)方。本次收購前后，鐵路公司的實(shí)際控制人均為孫廣信。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份，不構(gòu)成上市公司自控制權(quán)發(fā)生變更之日起36個(gè)月內(nèi)，向收購人及其關(guān)聯(lián)人購買資產(chǎn)的情形，本次交易完成前后，上市公司的控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，上市公司控制權(quán)亦未發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，不構(gòu)成重組上市。

截至報(bào)告書出具之日，上市公司的總股本為1,253,034,847股。本次交易不涉及發(fā)行股份，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司總股本發(fā)生變化。

本次交易以現(xiàn)金方式收購標(biāo)的資產(chǎn)，未導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更為本次交易對方或其關(guān)聯(lián)方；上市公司與標(biāo)的公司控股股東廣匯能源受同一實(shí)際控制人孫廣信控制。因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

廣匯物流稱，本次收購紅淖鐵路，有助于消除與廣匯能源之間潛在同業(yè)競爭問題，維護(hù)上市公司及其中小股東的合法權(quán)益。本次重組完成后，標(biāo)的公司從事的煤炭等大宗商品的鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)注入上市公司，將加快上市公司物流主業(yè)擴(kuò)張整合速度，提升物流業(yè)務(wù)規(guī)模。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010