中國經濟網北京5月31日訊 廣匯物流(600603.SH)今日收盤跌停，報4.62元，跌幅9.94%，成交額4.60億元，換手率7.89%，總市值57.89億元。

昨日晚間，廣匯物流發布重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）。報告書顯示，2022年5月30日，交易對方與廣匯物流簽署《支付現金購買資產協議》，廣匯物流支付現金417,627.15萬元購買廣匯能源持有的新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡稱“鐵路公司”）92.7708%股權。本次交易不涉及發行股份購買資產及募集配套資金，同時廣匯物流將承接廣匯能源未來回購國開基金7.0529%股權的義務。

廣匯物流聘請五礦證券擔任本次交易的獨立財務顧問。

本次標的公司100%股權的評估結論為：鐵路公司于本次評估基準日2021年12月31日股東全部權益評估值為450,171.00萬元。依據上述評估價值，并綜合考慮本次交易的支付方式、業績承諾等因素，經交易各方充分協商，***終確定標的公司92.7708%股權的交易對價為417,627.15萬元。本次交易對價全部采用現金支付。

廣匯能源作為業績承諾方，對鐵路公司2022年度、2023年度及2024年度的業績進行承諾。廣匯能源承諾，鐵路公司2022年度、2023年度和2024年度扣除非經常性損益后凈利潤分別不低于15,932.26萬元、35,098.04萬元和49,627.69萬元。在業績承諾期內，標的公司截至2022年度、2023年度和2024年度期末累計實現的扣除非經常性損益的凈利潤數低于截至當期期末累計承諾的扣除非經常性損益的凈利潤數的，業績承諾方應以現金方式支付補償金額。

本次交易的交易對方廣匯能源系廣匯物流控股股東、實際控制人控制的企業，系廣匯物流的關聯方。本次收購前后，鐵路公司的實際控制人均為孫廣信。因此，本次交易構成關聯交易。

本次交易構成重大資產重組。本次交易不涉及上市公司發行股份，不構成上市公司自控制權發生變更之日起36個月內，向收購人及其關聯人購買資產的情形，本次交易完成前后，上市公司的控股股東、實際控制人均未發生變化，上市公司控制權亦未發生變更。因此，本次交易不構成《重組管理辦法》第十三條規定的交易情形，不構成重組上市。

截至報告書出具之日，上市公司的總股本為1,253,034,847股。本次交易不涉及發行股份，本次交易不會導致上市公司總股本發生變化。

本次交易以現金方式收購標的資產，未導致上市公司實際控制人變更為本次交易對方或其關聯方；上市公司與標的公司控股股東廣匯能源受同一實際控制人孫廣信控制。因此，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。

廣匯物流稱，本次收購紅淖鐵路，有助于消除與廣匯能源之間潛在同業競爭問題，維護上市公司及其中小股東的合法權益。本次重組完成后，標的公司從事的煤炭等大宗商品的鐵路運輸業務注入上市公司，將加快上市公司物流主業擴張整合速度，提升物流業務規模。

來源：中國經濟網

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