證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2022-021

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第三屆董事會

第三十二次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆董事會第三十二次（臨時）會議于2022年5月6日下午在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，公司全體董事于2022年4月28日，全部收到公司發(fā)出的關(guān)于召開本次會議的書面或電子郵件通知。會議由公司董事長張志華先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事6名，獨(dú)立董事劉燕女士因工作原因未能出席會議，書面授權(quán)委托獨(dú)立董事鐘耕深先生代為表決；公司全體監(jiān)事和高管列席了會議。會議的通知、出席人數(shù)、召集和召開程序、議事內(nèi)容和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在***媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（編號2022-023）。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

2.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理制度》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

3.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緦ν鈸?dān)保管理制度》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

4.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

5．審議通過了《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊?dú)立董事工作制度》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

6.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰就顿Y者關(guān)系管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰就顿Y者關(guān)系管理制度》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

7.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及持股變化管理辦法〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径隆⒈O(jiān)事和高級管理人員持股及持股變化管理辦法》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

8.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰拘畔⑴妒聞?wù)管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰拘畔⑴妒聞?wù)管理制度》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

9.審議通過了《關(guān)于修訂〈公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

同意公司修訂后的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緝?nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緝?nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

10.審議通過了《關(guān)于提請召開公司股東大會的議案》

同意公司于2022年5月，在山東省濟(jì)南市召開公司股東大會，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，具體內(nèi)容見公司后續(xù)發(fā)出的股東大會相關(guān)通知。

本議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

特此公告。

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

2022年5月7日

證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2022-023

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 原項目名稱：學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項目、職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項目

● 新項目名稱：山東新華智能低碳印刷基地項目（一期）

● 投資總金額：27,192.76萬元

● 變更募集資金投向的金額：33,809.49萬元（兩項目原計劃投資使用募集資金33,809.49萬元，其中27,192.76萬元變更用于新項目，剩余資金6,616.73萬元及扣除手續(xù)費(fèi)后產(chǎn)生的利息暫存在募集資金專戶, 待日后有良好投資項目時履行相關(guān)決策程序后使用）

● 上述事項尚需提交公司股東大會審議。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)對上述事項出具了明確的同意意見。敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

一、變更募集資金投資項目的概述

公司兩個***募集資金投資項目（簡稱“募投項目”）“學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項目”“職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項目”由于市場及政策環(huán)境變化等原因可行性顯著降低，現(xiàn)擬將兩項目變更為山東新華智能低碳印刷基地項目（一期），兩項目原計劃投資使用募集資金33,809.49萬元中的27,192.76萬元變更用于投資建設(shè)山東新華智能低碳印刷基地項目（一期），剩余資金6,616.73萬元及扣除手續(xù)費(fèi)后產(chǎn)生的利息暫存在募集資金專戶, 待日后有良好投資項目時履行相關(guān)決策程序后使用。

（一）募集資金到位情況及投資計劃

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?**公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1917號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）26,690萬股，發(fā)行價格為10.16元/股，募集資金總額為人民幣271,170.40萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣9,165.44萬元后，山東出版實際募集資金凈額為人民幣262,004.96萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2017年11月14日出具了瑞華驗字[2017]第01460017號《驗資報告》。

公司***公開發(fā)行股票募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

（二）董事會審議本次擬變更募投目議案的表決情況

公司于2022年5月6日下午，在公司會議室召開第三屆董事會第三十二次（臨時）會議，審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。該議案7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過。

本次變更部分募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會審議。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

1. 學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項目

(1)項目概況

項目立足山東、面向全國的學(xué)前教育市場，以幼兒園園長、教師、家長和幼兒為服務(wù)對象，為其提供園務(wù)管理系統(tǒng)和幼兒教師培訓(xùn)平臺，內(nèi)容豐富、形式多樣的教學(xué)輔助資源，多媒介同平臺的家園互通系統(tǒng)，以及少兒創(chuàng)意美術(shù)培訓(xùn)等服務(wù)。項目主要圍繞技術(shù)平臺升級、內(nèi)容資源完善、實驗中心建設(shè)進(jìn)行開發(fā)運(yùn)作，各建設(shè)內(nèi)容之間相互連結(jié)、互為依托。

(2)項目計劃投資及實際投資情況

該項目為公司***上市募集資金投資項目，于2015年11月經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，項目建設(shè)期為3年，包括技術(shù)平臺升級子項目、內(nèi)容資源建設(shè)子項目、實驗中心子項目、宣傳推廣建設(shè)、團(tuán)隊建設(shè)五部分建設(shè)內(nèi)容。計劃總投資15,684.32萬元，實施主體為公司全資子公司明天出版社有限公司。

截至目前，項目尚未投入募集資金。

(3)項目預(yù)計效益情況

項目預(yù)期年均實現(xiàn)收入5,775.85萬元，年均產(chǎn)生凈利潤1,889.16萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為17.18%，稅后靜態(tài)投資回收期為3.75年。

2. 職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項目

（1）項目概況

項目以提升職業(yè)教育綜合競爭實力為核心，擬開發(fā)中等職業(yè)教育專業(yè)課教材和高等職業(yè)教育專業(yè)課教材（簡稱“專業(yè)課教材”）；搭建職業(yè)教育數(shù)字化服務(wù)平臺并配套數(shù)字內(nèi)容資源庫（含職業(yè)教育精品視頻課程、三維動畫、PPT課件及試題資源庫）；開發(fā)虛擬實訓(xùn)教學(xué)軟件；根據(jù)項目需要組建項目團(tuán)隊并開展?fàn)I銷活動，立足山東，面向全國發(fā)行推廣。

(2)項目計劃投資及實際投資情況

該項目為公司***上市募集資金投資項目，于2015年11月經(jīng)公司2015年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，項目建設(shè)期為3年，項目包括6個子項目，分別為專業(yè)課教材開發(fā)、數(shù)字內(nèi)容資源庫建設(shè)、數(shù)字化服務(wù)平臺搭建、虛擬實訓(xùn)軟件開發(fā)、市場營銷、團(tuán)隊建設(shè)。項目計劃投資18,125.17萬元，實施主體為公司全資子公司山東科學(xué)技術(shù)出版社有限公司。

截至目前，項目尚未投入募集資金。

(3)項目預(yù)計效益情況

項目預(yù)計年均實現(xiàn)收入7,947.33萬元，年均產(chǎn)生凈利潤2,386.08萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為17.00%，稅后靜態(tài)投資回收期為4.24年。

（二）變更的具體原因

1. 擬變更學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項目的原因

一是宏觀政策層面，近年來，國家和地方政府在政策層面日益突出學(xué)前教育的公益事業(yè)屬性，各級教育行政部門近年來陸續(xù)推出了具有公益屬性的由官方主導(dǎo)的各種學(xué)前教育網(wǎng)絡(luò)管理平臺，顯著地影響了企業(yè)自主開發(fā)的以營利為目的學(xué)前教育平臺的市場空間。二是國家、政府已經(jīng)及即將出臺的一系列法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)范了圖書等學(xué)前教育資源類產(chǎn)品的推廣，學(xué)前教育產(chǎn)品的商業(yè)推廣行為受到諸多限制。三是近年來，大量資金涌入教育信息化市場，資本助推下產(chǎn)生了大量的同類型網(wǎng)絡(luò)平臺，在加劇競爭的同時增加了獲客成本，同時近年來新工具、短視頻等新媒體資源的日益普及替代了平臺的部分功能，并增加了市場推廣難度。四是受持續(xù)反復(fù)的疫情等的影響，線下培訓(xùn)市場持續(xù)萎縮。

綜上，經(jīng)論證，政策及市場環(huán)境等的變化讓項目可行性發(fā)生了重大變化，項目的收益不確定性增大，項目的繼續(xù)實施不符合公司和全體股東的利益，公司不再推進(jìn)該項目。

2. 擬變更職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項目的原因

一是國家對職業(yè)院校教材的開發(fā)和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求堅持凡編必審，分級分類審核，在目選用，出版社不得隨意開發(fā)和發(fā)行教材。二是近年來國家及地方政府持續(xù)加大職業(yè)教育數(shù)字化、信息化投入。如今年初教育部建設(shè)上線了“國家職業(yè)教育智慧教育平臺”，平臺設(shè)計承載有豐富的數(shù)字化教學(xué)內(nèi)容資源及虛擬仿真實訓(xùn)系統(tǒng),免費(fèi)向社會開放。項目計劃的數(shù)字化服務(wù)平臺及所承載的數(shù)字化內(nèi)容資源、虛擬實訓(xùn)軟件，推廣難度加大。

綜上，經(jīng)論證，由于政策和市場環(huán)境原因，原項目的教材開發(fā)及數(shù)字化服務(wù)平臺、數(shù)字化內(nèi)容、虛擬實訓(xùn)軟件的推廣都將受到較大影響，難以實現(xiàn)預(yù)期收益,項目可行性發(fā)生了重大變化，項目的繼續(xù)實施不符合公司和全體股東的利益，公司不再推進(jìn)該項目。

三、本次變更后募集資金投資新項目的具體內(nèi)容

（一）項目概況

公司全資子公司山東新華印務(wù)有限公司(簡稱“新華印務(wù)公司”）通過對其德州分公司現(xiàn)有廠區(qū)進(jìn)行改擴(kuò)建投資27,192.76萬元建設(shè)山東新華智能低碳印刷基地項目（一期），該項目是公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃中印刷板塊實現(xiàn)智能化和高質(zhì)量發(fā)展的龍頭項目。項目計劃新建聯(lián)合車間一座，建筑面積約46,200㎡，內(nèi)含智能立體倉庫一座，面積約為2,100㎡，庫位約為12,000個；改造加固原有三個生產(chǎn)車間，改造面積約19,300㎡，項目建設(shè)完成后企業(yè)總建筑面積達(dá)69,677㎡；在聯(lián)合車間、紙庫、成品庫屋頂全部安裝太陽能光伏發(fā)電設(shè)備，利用面積42,428㎡，裝機(jī)量4.5兆瓦，年發(fā)電量約為540萬度。建設(shè)完成后，新華印務(wù)公司德州分公司的設(shè)備生產(chǎn)能力將得到***大限度的釋放，年彩色印刷能力預(yù)計可以達(dá)到700萬色令，裝訂生產(chǎn)能力達(dá)到130萬令。

通過項目建設(shè)，將新華印務(wù)公司建成數(shù)字***、智能高效、環(huán)保低碳、實力雄厚的***印刷企業(yè)，打造國家北方智能低碳印刷高地。

（二）項目建設(shè)必要性

1.助力印刷強(qiáng)國建設(shè)，搶占智能印刷發(fā)展高地的需要

依據(jù)國家《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》，展望2035年, 我國將建成文化強(qiáng)國, 也必將建成印刷強(qiáng)國。我國印刷業(yè)產(chǎn)值規(guī)模躍居全球首位, 綜合實力和產(chǎn)業(yè)韌性進(jìn)入世界前列。印刷業(yè)綠色發(fā)展成為常態(tài), 形成產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和生態(tài)環(huán)境改善的良性循環(huán)。國家積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化, 組織實施印刷智能制造示范工程, 支持智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè), 推動建設(shè)擴(kuò)容印刷智能制造測試線，建設(shè)一批具有主導(dǎo)地位的領(lǐng)軍企業(yè)。建設(shè)山東新華智能低碳印刷基地，順應(yīng)國家行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，助力印刷強(qiáng)國建設(shè)，能讓新華印務(wù)公司搶占印刷智能、低碳、綠色發(fā)展先機(jī)，有利于新華印務(wù)公司的進(jìn)一步健康發(fā)展。

2.服務(wù)教育，確保全省中小學(xué)教材印制質(zhì)量和周期的需要

新華印務(wù)公司作為一家擁有80多年光榮歷史的國有控股印刷企業(yè)，始終服從和服務(wù)于黨和國家的工作大局，多年來一直承擔(dān)著全省部分中小學(xué)教材的印制任務(wù)，保質(zhì)保量完成了“課前到書、人手一冊”任務(wù)，為全省教育事業(yè)做出了積極貢獻(xiàn)。當(dāng)前，教材印刷周期越來越短，教材印刷質(zhì)量的要求越來越高，特別是隨著教材綠色印刷的全覆蓋，對承擔(dān)印制任務(wù)的印刷企業(yè)在綠色、環(huán)保、高效等方面要求更高。因此建設(shè)智能低碳印刷基地既可以實現(xiàn)教材印刷綠色化，提升產(chǎn)品質(zhì)量，還能夠大大提高勞動效率，降低勞動強(qiáng)度，確保中小學(xué)教材印刷任務(wù)的按時按質(zhì)完成。

3.搶占市場份額，提升企業(yè)競爭力的需要

印刷市場市場競爭充分，特別是近兩年來受到疫情、城市更新、環(huán)保約束及“雙減”政策等影響，印刷行業(yè)市場集中度提升，一些規(guī)模小、工藝技術(shù)裝備落后的印刷企業(yè)陸續(xù)退出市場，產(chǎn)能向行業(yè)龍頭集中的現(xiàn)象凸顯。國家《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》中也要求“培育壯大龍頭骨干企業(yè)，實施國家印刷示范企業(yè)培育工程，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的‘鏈主’或龍頭企業(yè)”。因此大力推進(jìn)項目建設(shè)，建成數(shù)字***、智能高效、環(huán)保低碳、實力雄厚的***印刷企業(yè)，既符合國家對印刷業(yè)發(fā)展的要求，又可以提升企業(yè)綜合實力和市場競爭力，搶占市場出清留下的空間和市場份額，為公司不斷發(fā)展提供保障。

4.解決企業(yè)面臨的發(fā)展瓶頸和安全隱患的需要

印刷行業(yè)勞動強(qiáng)度大，員工流動頻繁，招工難、用工難、高技術(shù)人才短缺等已經(jīng)成為制約公司印刷板塊發(fā)展的“老大難”問題。項目的實施，為項目二期產(chǎn)線職能改造打下良好基礎(chǔ)，可以有效提高生產(chǎn)自動化、智能化水平，***大限度減少各工序?qū)θ说囊蕾嚕鉀Q困擾企業(yè)的用工難題，提升產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善員工工作環(huán)境，能夠大幅提升經(jīng)營效率。

（三）項目方案

1. 聯(lián)合廠房工程

拆除紙庫、中轉(zhuǎn)庫、廢紙庫、危險品倉庫等建筑，拆除面積約12,700㎡，新建聯(lián)合車間一座，建筑面積46,200㎡，內(nèi)含智能立體倉庫一座，面積約為2,100㎡，庫位約為12,000個。

2. 現(xiàn)有車間改造工程

拆除食堂、消防水泵房、消防水池，拆除建筑面積約800㎡。

將現(xiàn)印刷車間、裝訂車間、精裝車間共19,328.02㎡改造為庫房，并對進(jìn)行消防改造；辦公樓首層改造為職工食堂；廠前區(qū)改造，北側(cè)布置園林式景觀，南側(cè)改造為物資裝卸區(qū)及職工停車區(qū)。

3.太陽能發(fā)電工程

工程計劃鋪設(shè)在德州分公司車間屋頂上，共計利用屋頂面積42,428㎡，安裝太陽能電池板裝機(jī)量約4.5兆瓦，年發(fā)電量約為540萬度。

項目建設(shè)完成后，德州分公司的生產(chǎn)能力將得到***大限度的釋放，可釋放產(chǎn)能58萬令/年，產(chǎn)能由印裝72萬令/年增加到130萬令/年。

（四）項目的實施主體

企業(yè)名稱：山東新華印務(wù)有限公司

公司地址：濟(jì)南市高新區(qū)世紀(jì)大道2366號

注冊資本：10,000萬人民幣

法定代表人：肖剛

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍：一般項目：紙制品銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；油墨銷售（不含危險化學(xué)品）；人造板銷售；合成材料銷售；裝卸搬運(yùn)；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；非居住房地產(chǎn)租賃；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；機(jī)械零件、零部件銷售；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：出版物印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；印刷品裝訂服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

新華印務(wù)公司為公司全資子公司。

（五）項目投資估算

經(jīng)估算，項目總投資約為27,192.76萬元，其中建筑工程費(fèi)16,372.12萬元，設(shè)備購置費(fèi)5,449.58 萬元，設(shè)備安裝費(fèi)480.64萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2,120.17 萬元，基本預(yù)備費(fèi)2,442.25 萬元，鋪底流動資金328萬元。

(六）資金來源、建設(shè)周期及投資計劃

1.資金來源

擬變更“學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項目”“職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項目”，將兩項目變更為山東新華智能低碳印刷基地項目（一期），兩項目原計劃投資使用募集資金33,809.49萬元中的27,192.76萬元變更用于投資建設(shè)山東新華智能低碳印刷基地項目（一期），剩余資金及扣除手續(xù)費(fèi)后產(chǎn)生的利息暫存在募集資金專戶。

2.建設(shè)周期及投資計劃

項目建設(shè)期為24個月。

經(jīng)測算，建設(shè)***年投資約為10,877萬元，第二年投資約為16,315.76萬元。

（七）項目經(jīng)濟(jì)效益估算

經(jīng)測算，項目增量資本金凈利潤率9.24%，稅后內(nèi)部收益率為7.69%，稅后靜態(tài)回收期13.3年。

四、新項目的風(fēng)險及對策

（一）政策風(fēng)險

國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和政策的變動、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整都會對公司的實際經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生影響。新華印務(wù)公司積極研究并貫徹落實好國家、山東省各項政策和出版印刷產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)實力和市場競爭力，以建設(shè)國內(nèi)***印刷企業(yè)為目標(biāo)，打造“山東新華印刷”品牌，形成公司的獨(dú)特優(yōu)勢，增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險的能力。

（二）市場風(fēng)險

因受印刷市場競爭、業(yè)務(wù)開拓等因素的不確定性影響而產(chǎn)生的風(fēng)險。公司將深化“印刷+”，以新華印務(wù)公司為主體，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、整體優(yōu)勢，利用好現(xiàn)有的市場優(yōu)勢和經(jīng)驗，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品周期，大力外拓市場、擴(kuò)大銷售，拓寬經(jīng)營渠道、積極承攬市場活源，努力提高市場份額。堅持創(chuàng)新融合發(fā)展，加大新技術(shù)、新工藝研發(fā)力度，提升印刷科技水平和精品印刷能力，培育擴(kuò)大個性化定制、創(chuàng)意設(shè)計、線上線下融合等新型印刷產(chǎn)品和服務(wù)供給，拓展和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，由單一印刷企業(yè)向綜合性服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變。

（三）管理風(fēng)險

項目周期長，涉及的環(huán)節(jié)也較多，若經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大的變化，新華印務(wù)公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)新環(huán)境，將會影響項目的進(jìn)展或收益。公司將進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平，理順管理模式，按照新華印務(wù)公司架構(gòu)重塑企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理流程，結(jié)合企業(yè)智能化發(fā)展目標(biāo)，實現(xiàn)人員、財務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)備、物資等全方面互通互聯(lián)，真正實現(xiàn)集中管理、合理調(diào)配、***把控，充分發(fā)揮總分公司作用，推行目標(biāo)成本***管理，加強(qiáng)成本控制，建設(shè)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、順暢、有效的制度體系，確保內(nèi)部管理有序有效，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。

五、項目備案審批情況

本項目已向德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案，項目代碼：2204-371471-04-01-104346。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項目及審議程序，符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次變更是基于項目的實際情況進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意本次變更部分募集資金投資項目事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

公司本次變更部分募集資金投資項目，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在提升募集資金使用效率，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)。監(jiān)事會一致同意本次變更部分募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次變更募集資金投資項目的相關(guān)事項已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等規(guī)定的相關(guān)要求。

保薦機(jī)構(gòu)對山東出版本次變更部分募集資金投資項目的事項無異議。

七、本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

本次變更部分募集資金投資項目還需提交公司股東大會審議。

八、上網(wǎng)公告附件

1、山東出版第三屆董事會第三十二次（臨時）會議決議；

2、山東出版第三屆監(jiān)事會第二十一次（臨時）會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第三十二次（臨時）會議相關(guān)事項獨(dú)立董事獨(dú)立意見書；

4、中銀國際證券股份有限公司關(guān)于山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰咀兏糠帜技Y金投資項目的核查意見。

特此公告。

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

2022年5月7日

證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2022-022

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

第三屆監(jiān)事會

第二十一次（臨時）會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十一次（臨時）會議，于2022年5月6日下午在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。公司全體監(jiān)事于2022年4月26日，全部收到公司當(dāng)日發(fā)出的，關(guān)于召開本次會議的書面通知。會議由公司監(jiān)事會主席張軍先生召集并主持，采用記名投票的方式表決，會議應(yīng)出席監(jiān)事4名，實際出席監(jiān)事4名，公司董事會秘書及相關(guān)人員列席了會議。會議的通知、召集和召開程序、議事內(nèi)容、表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在***媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于變更部分募集資金投資項目公告》（編號2022-023）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項目，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在提升募集資金使用效率，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)。監(jiān)事會一致同意本次變更部分募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

本議案表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2022年5月7日

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