證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨 2022-025 紫金礦業集團股份有限公司 關于變更部分募集資金投資項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 原項目名稱：剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目 新項目名稱：圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目（“新募投項目”） 新項目建設總投資：27,989.20 萬美元（約合人民幣 177,681.04 萬元，按 2022 年 3 月 31 日匯率 1 美元兌人民幣 6.3482 元折算） 變更募集資金投向的金額：77,045.30 萬元 本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議， 并履行中華人民共和國有關部門登記備案或核準手續后方可實施。 一、變更部分募投資金投資項目的概述 （一）募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準紫金礦業集團股份有限公司公開發行 可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2613 號）核準，紫金礦業集團股份有限 公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行面值總額人民幣 60 億元可轉換公司債 券。本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣 60 億元，扣除發行費用 人 民 幣 29,714,932.75 元 （ 不 含 增 值 稅 ） 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 5,970,285,067.25 元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司該次發 行的資金到位情況進行審驗并出具了《紫金礦業集團股份有限公司公開發行可轉 換公司債券募集資金驗資報告》（安永華明(2020)驗字第 60468092_H01 號）驗證確 認。 因觸發可轉債的贖回條款，公司行使可轉債的提前贖回權，自 2021 年 6 月 28 日起，“紫金轉債”在上海證券交易所摘牌。 根據公司 2020 年度公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書，本次發行募集 資金主要投入剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目等 3 個項目， 截至 2022 年 3 月 31 日，本次募集資金使用情況具體如下： 單位：人民幣萬元 尚未投入的 項目投資 計劃投入募 募集資金 募集資金金 項目名稱 總額 集資金金額 已使用金額 額（含利 息） 剛果（金）卡莫阿控股有 限公司Kamoa-Kakula銅礦 516,350.74 311,028.51 234,878.66 77,045.30 項目 塞爾維亞Rakita勘探有限 公司Timok銅金礦上部礦 336,197.73 218,000.00 219,134.94 7.96 帶采選工程 黑龍江銅山礦業有限公司 94,751.15 68,000.00 8,132.50 61,117.70 銅山礦采礦工程項目 合計 947,299.62 597,028.51 462,146.10 138,170.96 注：募集資金賬戶中的美元已按照 2022 年 3 月 31 日的匯率進行折算。 （二）變更募集資金投資項目情況介紹 “剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目”為本次擬變更募 集資金投資項目，該項目計劃投入募集資金金額人民幣 311,028.51 萬元，占可轉 債募集資金凈額的比例為 52.10%。截至 2022 年 3 月 31 日，該項目已累計投入募 集資金金額 234,878.66 萬元，項目已提前建成投產并產生良好效益，節余募集資 金余額 77,045.30 萬元（含利息）。 變更后募集資金投資項目為“圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目”，新募投 項目實施主體為奧羅拉金礦有限公司（以下簡稱“奧羅拉公司”），公司間接持有 100%股權。新募投項目建設總投資 27,989.20 萬美元（約合人民幣 177,681.04 萬 元），擬投入募集資金人民幣 77,045.30 萬元，其余部分由奧羅拉公司自有資金或 自籌資金投入。 公司于 2022 年 4 月 11 日召開第七屆董事會第十一次會議、第七屆監事會第 十一次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司獨立董 事及保薦機構對此發表了同意的獨立意見和核查意見。本次變更事項不構成關聯 交易，尚需提交公司股東大會審議通過及國家有關部門登記備案或核準手續后方 可實施。 二、變更募集資金投資項目的具體原因 （一）原募投項目計劃投資和實際投資情況 根據《剛果（金）卡莫阿銅礦 Kakula 礦體采選工程可行性研究報告》，公司按 持有卡莫阿控股有限公司 49.50%股權比例需投入人民幣 516,350.74 萬元，計劃投 入募集資金 311,028.51 萬元。項目建成達產年處理礦石量 600 萬噸，預計達產年 平均產銅精礦 59.59 萬噸，折合銅金屬量約 30.70 萬噸。項目總基建時間為 3 年， 礦山總服務年限為 20 年（不含基建期）。項目建成投產后，實施主體卡莫阿銅業公 司預計達產年平均可實現銷售收入 141,362.60 萬美元，年均創造稅后凈利潤 61,862.30 萬美元，內部收益率（稅后）為 40.61%，投資回收期為 4.96 年（稅后 含建設期）。 截至 2022 年 3 月 31 日，該項目累計已投入募集資金金額 234,878.66 萬元， 節余募集資金余額 77,045.30 萬元（含利息）。 （二）變更的具體原因 Kamoa-Kakula 銅礦項目一期工程年處理 380 萬噸礦石的選廠于 2021 年 5 月 建成投產，2021 年度產銅約 10.6 萬噸，實現效益為人民幣 176,159 萬元，二期工 程年處理 380 萬噸礦石的選廠已于 2022 年 3 月建成投產，2022 年 Kamoa-Kakula 銅礦項目計劃產銅 29-34 萬噸，由于二期工程提前投產，預計 2022 年產量將達到 年度計劃的上限。 由于該項目已達到預定可使用狀態且實現效益情況良好，無需股東繼續投入。 為提高募集資金使用效率，實現公司股東利益***大化，經充分論證，公司擬將“剛 果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目”節余募集資金投入“圭亞 那奧羅拉金礦地采一期工程項目”。 三、新項目的具體內容 （一）新項目名稱：圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目 （二）實施主體：奧羅拉金礦有限公司（公司間接持有 100%股權） （三）項目地址：位于南美洲圭亞那庫尤尼-馬扎魯尼區 （四）項目資源情況 根據公司披露的 2021 年度報告，截至 2021 年底，奧羅拉金礦保有的資源量/ 儲量如下： 資源量 儲量 探明+控制 推斷 合計 品位 證實 可信 合計 品位 2.53 2.36 金金屬量 127.07 噸 63.61 噸 190.68 噸 8.01 噸 78.49 噸 86.50 噸 克/噸 克/噸 （五）項目情況介紹 奧羅拉金礦為公司 2020 年收購的在產礦山，以露天開采為主，2021 年產金 1.4 噸,2022 年計劃產金 3.3 噸。為充分利用奧羅拉金礦資源，保障項目可持續發 展，根據紫金(廈門)工程設計有限公司于 2021 年 4 月出具的《圭亞那奧羅拉金礦 采礦工程可行性研究報告》（以下簡稱“可研報告”），奧羅拉金礦整體采用露天+地 下聯合開采方式，先露天開采+衛星小礦體地采補充產能，開采規模 250 萬噸/年， 露采結束后轉地采。露采規模 220 萬噸/年，服務年限約 6 年（生產期第 1～6 年）。 地采分三期進行：一期開采-800 米標高以上主礦體+衛星礦體，露天+地下聯合開 采期間，地采規模約 30 萬噸/年；露采結束后，地采擴大規模到 198 萬噸/年，地 采一期服務年限約 12 年，服務時間為生產期第 2～13 年；二期、三期分別開采- 800～-1,400 米、-1,400～-2,000 米標高主礦體，開采規模為 165 萬噸/年，服務 年限 15 年（生產期第 13～27 年）。 本次變更后的募集資金投資項目為奧羅拉金礦地采一期工程，項目邊生產邊 建設。 （六）地采一期工程開發方案 開采范圍：一期開采范圍為 MK、AH 衛星礦體以及 RK 主礦體-800 米標高以上。 采礦規模：聯合開采階段，地采規模約 30 萬噸/年，露采結束后，地采規模擴 大到 198 萬噸/年。 采礦方法：分段充填采礦法 開拓系統：一期地采的礦體首采位置埋藏深度較淺，采用斜坡道開拓方法，井 下采用無軌汽車運輸。RK 主礦體采用“主、副井+斜坡道”聯合開拓方式，并分三 期分步實施。 產品方案：地采一期達產后，預計年產金金屬量 4.5 噸。 電力：擬在現場設置柴油發電機組，礦區日常照明、熱水等擬采用光伏供電。 給排水：采礦涌水作為礦山采礦生產新水水源。 建設期：項目已于 2021 年 11 月開始建設，分步驟實施，總工期計劃 56 個月， 通過進一步優化建設方案，可望縮短建設周期。 服務年限：12 年。生產期第 1 年建設衛星礦體的斜坡道開拓系統，第 2 年衛 星礦體地采投產，補充露采產能；生產期第 4 年，主礦體通過斜坡道開拓系統投 產，第 6 年露采全部結束，主礦體豎井開拓系統投產。 （七）技術性分析 主礦體采用的主副井+輔助斜坡道開拓方案是公司運用成熟的地采開拓方案； 采用的分段充填采礦法，具有靈活性好、適應性強、機械化程度高等優點，采礦方 法較為可靠，項目在技術上可行。 （八）投資概算 根據可研報告，地采一期工程建設總投資為 27,989.20 萬美元，其中工程建設 費用 13,005.70 萬美元，設備及工器具購置費 5,321.20 萬美元，安裝工程費用 1,188.50 萬美元，其他費用 4,705.70 萬美元，預備費 3,768.10 萬美元。 （九）經濟性分析  根據可研報告，地采一期工程建成達產后，假設黃金基準價按 1,450 美元/盎 司計算，預計年均可實現營業收入 24,089.5 萬美元，年均利潤總額 10,890.7 萬 美元，年均凈利潤 8,273.9 萬美元；稅后項目投資財務凈現值 11,919.8 萬美元（貼 現率 10%），稅后財務內部收益率 16.94%，稅后投資回收期 8.36 年（如不考慮地采 基建期，回收期為 3.36 年）。 該項目財務效益較好，且盈虧平衡點較低，有較強的抗風險能力，項目在財務 上具有可行性。 有關財務敏感性分析如下： 財務評價指標 單位 數額 金價 美元/盎司 1,600 1,700 1,800 1,900 稅后項目投資財務內 % 20.15 22.15 24.01 25.78 部收益率 稅后項目投資財務凈 千美元 183,181 225,837 268,271 310,680 現值（貼現率 10%) 稅后項目投資財務凈 千美元 250,023 300,090 349,962 399,812 現值（貼現率 8%) 稅后項目投資回收期 年 7.85 7.60 7.39 7.21 （含建設期） （十）項目建設所需審批 地采一期建設工程已獲得項目所在地審批包括：采礦權許可證、環境評價報告 以及建設所需的土地等。 四、新項目的可行性分析和風險提示 （一）可行性分析 黃金兼具商品和金融雙重屬性，以投資和避險為代表的金融屬性需求是近年 來決定黃金價格走勢的主要推動力，對黃金價格形成高位支撐。 奧羅拉金礦露采結束后仍有大量的地下礦資源，且礦石品位較高，啟動地采工 程建設，可以延長礦山服務年限。地采一期工程建成達產后可實現 198 萬噸/年地 下開采能力，具有較好的盈利能力和投資回收能力，保證礦山可持續發展，為公司 和項目所在地帶來較好的經濟效益和社會效益。  公司在全球運營約 30 家礦山項目和一批***礦業項目，均以自主設計、建 設、運營、管理為主，形成高效率、高效益和低成本的“紫金模式”。依托公司強 大的礦業開發和運營能力，將全力推進奧羅拉金礦地采一期工程建設及項目建成 投產后的生產運營，力爭項目如期實現效益。 （二）風險提示 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規則規定，本次變 更部分募集資金用途的事項尚需提交公司股東大會審議及獲得國家有權部門備案 或核準。 雖然本次募投項目已經過公司審慎的可行性論證，但項目實施過程中仍可能 受國際政治、經濟形勢和疫情等不可預測的風險影響，存在金屬價格波動風險，以 及運輸、原材料等成本上升導致建設投資超支、建設進度不及預期、無法達產達標 等風險，將對項目盈利帶來不確定性。 五、獨立董事意見 經審議，獨立董事認為本次變更募集資金投資項目是基于公司發展戰略，結合 公司實際經營情況所做出的合理調整，充分考慮了市場需求變化情況，有利于提高 募集資金的使用效率，進一步提升公司核心競爭力，維護全體股東的利益。公司的 相關決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金 管理和使用的監督要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2022 年 修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券 交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等法律法規及《紫金礦業集 團股份有限公司募集資金管理制度》，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事 一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會 審議。 六、監事會意見  2022 年 4 月 11 日，公司召開第七屆監事會第十一次會議審議通過了《關于變 更部分募集資金投資項目的議案》，監事會認為，本次變更募集資金投資項目符合 公司戰略規劃，旨在提升募集資金使用效率，未發現有損害公司和股東利益的情形， 相關決策程序符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規。監事會一致同意本 次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會進行審議。 七、保薦機構核查意見 經核查，保薦機構安信證券股份有限公司認為： （一）本次變更部分募集資金投資項目的事項已經公司董事會、監事會審議通 過，公司獨立董事均已發表明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監 會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監督要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市 公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規；本次變更部分募集資金投 資項目的事項尚需經過公司股東大會審議通過。 （二）本次變更募集資金投資項目是公司基于經營情況和發展戰略進行的必 要調整，有助于提高募集資金使用效率，支持公司業務發展，進一步提高公司的核 心競爭力。 綜上，保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目的事項無異議。 紫金礦業集團股份有限公司 董 事 會 二〇二二年四月十二日 

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