證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-009

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目

用于收購四川中飛包裝有限公司

60%股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原項目名稱：年產3億方紙包裝制品項目；

● 新項目名稱：收購四川中飛包裝有限公司（以下簡稱“四川中飛”、“標的公司”）60%股權項目；

● 變更募集資金投向的金額：“年產3億方紙包裝制品項目”未使用的募集資金及利息22,726.72萬元（截至2022年2月10日數據，具體金額以轉出日為準）；

● 本次變更募集資金投向不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易；

● 本次變更部分募集資金投資項目事項尚需提交浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“大勝達”、“公司”）股東大會及可轉債持有人會議審議。

2022年1月28日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過《關于擬收購四川中飛包裝有限公司股權的議案》，公司擬以人民幣31,104萬元收購江蘇中彩新型材料有限公司（以下簡稱“江蘇中彩”）持有的四川中飛60%股權，具體內容詳見2022年1月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上發布的《關于擬收購四川中飛包裝有限公司60%股權的公告》（公告編號：2022-006）。

為進一步提高募集資金使用效率，提高公司抗風險能力，公司于2022年2月18日分別召開了第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》，決定擬對公司募集資金投資項目進行戰略調整，擬將原募投項目“年產3億方紙包裝制品項目”未使用的募集資金及利息 22,726.72 萬元（截至2022年2月10日數據，具體金額以轉出日為準）投入新項目“收購四川中飛包裝有限公司60%股權”，用于支付交易對價，剩余資金由公司使用自籌資金補足。本次募集資金投資項目變更事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易，公司董事會、獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見，尚需提交至公司股東大會及可轉債持有人會議審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金投資項目的概述及實際使用情況

（一）***公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江大勝達包裝股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1053號）核準，公司公開發行人民幣普通股（A股）5,000萬股，每股面值1.00元，每股發行價格7.35元，募集資金總額36,750.00萬元，募集資金凈額為32,595.44萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并于2019年7月22日出具了信會師報字[2019]第ZF10611號《驗資報告》。

截至2022年2月10日，公司***公開發行股票募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注1：公司于2021年11月12日及2021年11月29日分別召開了第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十七次會議及2021年第三次臨時股東大會、“勝達轉債”2021年***次債券持有人會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，變更原募投項目“年產1.5億方綠色環保智能化***包裝紙箱技改項目”未使用的募集資金及利息27,725.17萬元（截至2021年11月8日數據，具體金額以轉出日為準，含***公開發行股票、2020年公開發行可轉債兩次募集資金）用于“紙漿模塑環保餐具智能研發生產基地項目”，實施主體為海南大勝達環保科技有限公司。2021年12月，大勝達已將“年產1.5億方綠色環保智能化***包裝紙箱技改項目”***公開發行股票募集資金賬戶剩余的全部資金12,167.78萬元轉出至海南大勝達新增開設的“紙漿模塑環保餐具智能研發生產基地項目”募集資金專戶并將原賬戶注銷。

注2：累計投入金額包括募集資金利息收入用于支出部分，下同

（二）2020年公開發行可轉換公司債券募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江大勝達包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]924號）核準，公司公開發行面值總額55,000.00萬元可轉換公司債券，期限6年，扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣53,678.52萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次募集資金到位情況進行審驗，并于2020年7月7日出具了信會師報字[2020]第ZF10644號《驗資報告》。

截至2022年2月10日，公司2020年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注3：公司于2021年11月12日及2021年11月29日分別召開了第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十七次會議及2021年第三次臨時股東大會、“勝達轉債”2021年***次債券持有人會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，變更原募投項目“年產1.5億方綠色環保智能化***包裝紙箱技改項目”未使用的募集資金及利息27,725.17萬元（截至2021年11月8日數據，具體金額以轉出日為準，含***公開發行股票、2020年公開發行可轉債兩次募集資金）用于“紙漿模塑環保餐具智能研發生產基地項目”，實施主體為海南大勝達環保科技有限公司。2022年1月，大勝達已將“年產1.5億方綠色環保智能化***包裝紙箱技改項目”2020年公開發行可轉換公司債券募集資金賬戶剩余的全部資金15,700.46萬元轉出至海南大勝達新增開設的“紙漿模塑環保餐具智能研發生產基地項目”募集資金專戶并將原賬戶注銷。

二、本次變更部分募集資金投資項目的具體情況

1、原募投項目基本情況

原“年產3億方紙包裝制品項目”實施主體為湖北大勝達包裝印務有限公司，實施地點位于湖北省漢川市經濟技術開發區。項目總投資50,000萬元，建設周期為17個月，原定達到預定可使用狀態的時間為2020年12月。本項目總投資50,000萬元，項目建成后穩定運營期可實現年銷售收入99,535.00萬元，稅后財務內部收益率14%，投資回收期7.39年。

因受新冠肺炎疫情影響，原項目建設進度有所延后。為適應市場變化，充分保障實現募投項目的效益，公司對部分項目的建設安排進行了再優化，故原定建設進度因實施優化安排有所延后。公司于2020年12月14日召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十一次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司決定將募集資金投資項目“年產3億方紙包裝制品項目”的建設期延期，達到預定可使用狀態的時間調整為2021年12月。具體內容詳見2020年12月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上發布的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-085）。

公司于2021年11月12日召開了第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第十七次會議，會議審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司決定將募集資金投資項目“年產3億方紙包裝制品項目”的建設期延期，達到預定可使用狀態的時間調整為2022年12月。具體內容詳見2021年11月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上發布的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-065）。

截至2022年2月10日，該項目已投入募集資金23,923.92萬元，剩余未投入使用募集資金22,726.72萬元（含利息）。

2、變更的具體原因

截止目前，原“年產3億方紙包裝制品項目”已建成部分產能并投入使用，但受新冠疫情發展和當地市場競爭的影響，目前已投入的產能利用尚未飽和，預計繼續投入的回報周期較長。為進一步提高募集資金使用效率，提高公司抗風險能力，快速適應復雜多變的市場需求，公司擬變更“年產3億方紙包裝制品項目”部分募集資金用于收購四川中飛60%股權，本次交易完成后，公司直接控股四川中飛60%股權，四川中飛成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍，實現協同效應，有助于公司的業務規模和盈利能力的提升。

紙包裝行業按照產品利潤率和規模體量呈金字塔狀，以高端白酒、精品煙盒、消費電子等為代表的精品包裝以其高客戶門檻、高凈利潤率位于金字塔的頂端。四川中飛主營高端白酒智能包裝業務，客戶主要為茅臺、習酒、瀘州老窖等知名白酒企業，此次收購標志著公司進入高端酒類精品包裝領域，推動公司產品結構的提升，進一步完善公司的大包裝戰略布局，增大公司的業務規模，提升公司整體的盈利能力和核心競爭力。

綜上所述，本次募集資金投資項目的變更是結合募資資金投資項目的實際情況、業務發展環境等方面之后做出的謹慎決定，符合公司戰略，有利于提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，有利于保障上市公司股東的利益。

三、本次新募集資金投資項目的具體情況

1、本次交易概況

公司與江蘇中彩、焦小林、焦小平、焦鎖琴于2022年2月15日簽署了《關于四川中飛包裝有限公司股權之支付現金購買資產協議》，約定大勝達以支付現金的方式購買江蘇中彩持有的四川中飛包裝有限公司合計60%的股權。

根據協議約定，本次交易的股權轉讓對價分三期支付：1）協議生效后15日內，大勝達支付本次交易對價的12.86%，即4,000萬元；2）交割日后30日內，大勝達支付本次交易對價的77.14%，即23,993.6萬元；3）四川中飛2024年度審計報告出具后15日內，且四川中飛實現2022年度、2023年度、2024年度承諾凈利潤的，大勝達支付剩余的交易對價，即3,110.4萬元。2022年2月16日，大勝達已支付上述***期交易對價。

本次擬將募集資金投資項目“年產3億方紙包裝制品項目”變更為“收購四川中飛包裝有限公司60%股權項目”，用于支付交易對價，剩余資金由公司使用自籌資金補足。

變更后的募集資金項目不涉及政府部門的有關備案程序，無需進行報備。

2、交易對方情況

（1）基本信息

公司名稱：江蘇中彩新型材料有限公司

統一社會信用代碼：91321181134860719X

法定代表人：焦小林

成立日期：1998年4月14日

注冊資本：3,398萬元人民幣

類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

注冊地址：丹陽市皇塘鎮常溧路125號

經營范圍：出版物排版、制版，包裝裝潢印刷品印刷，其他印刷品印刷，生產食品包裝材料（紙質），普通貨物道路運輸，印刷機械、文化用品、酒、食品（限《食品經營許可證》載明的主體業態和經營項目）銷售；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，包裝產品的設計、研發和信息技術服務、貨物運輸代理服務、代理報關服務、普通貨物倉儲服務、裝卸搬運服務，財務管理咨詢服務、有形市場調查咨詢服務，物業管理服務。（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：新材料技術研發；新材料技術推廣服務；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；包裝材料及制品銷售；紙制品銷售；油墨銷售（不含危險化學品）；建筑裝飾材料銷售；建筑材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；勞動保護用品銷售；電子產品銷售；家用電器銷售；日用品批發；日用品銷售；辦公用品銷售；印刷專用設備制造；專用設備修理；通用設備修理；軟件開發；軟件銷售；攝像及視頻制作服務；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

實際控制人：焦小林、焦小平、焦鎖琴（一致行動人）。其中，焦小林持有99.71%的股權，焦鎖琴持有0.29%的股權。

（2）***近三年主營業務發展情況：公司***近三年經營狀況良好。

（3）除本次交易外，江蘇中彩與公司之間在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面相互獨立，不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

（4）主要財務指標：截至2020年12月31日，江蘇中彩資產總額630,234,625.97元，凈資產256,946,271.20元；2020年度，江蘇中彩營業收入344,280,495.61元，凈利潤28,247,231.73元。（以上數據未經審計）

3、交易標的基本情況

（1）基本信息

公司名稱：四川中飛包裝有限公司

統一信用代碼：915105025534679380

法定代表人：焦鎖琴

成立日期：2010年4月16日

注冊資本：8,500萬元人民幣

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：瀘州市江陽區黃艤鎮瀘州酒業集中發展區南區

經營范圍：包裝裝潢印刷品印刷（以上經營項目憑許可證從事經營）。設計、制作：印刷品廣告；銷售：印刷、包裝材料（不含危險品），紙張、五金、交電。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（2）本次交易前后的股權結構

本次交易前后的標的公司股權結構如下：

（3）相關資產運營情況

四川中飛成立于2010年，是國內***的高端酒類智能包裝企業之一，主要為國內高端酒類企業提供各類精美的酒盒包裝和禮品盒包裝。四川中飛在中國重要的白酒產業集聚地四川瀘州及貴州習水擁有兩大酒包裝生產基地，配備了***的德國海德堡自動化生產設備，覆蓋酒盒的全生產過程，自動化率高。

四川中飛深耕酒類包裝領域多年，其實際控制人焦小林先生及其核心團隊在包裝印刷領域擁有幾十年的豐富專業及管理經驗，產業鏈競爭優勢顯著，積累了豐富的客戶資源，客戶覆蓋茅臺、國臺、習酒、瀘州老窖、小糊涂仙等知名白酒企業，憑借***的印刷技術及迅捷的交貨時間，連續多年獲得客戶好評。

（4）標的公司主要財務數據

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為“信會師報字[2022]第ZF10015號”標準無保留意見的審計報告，四川中飛經審計的***近一年一期的主要合并報表財務數據如下：

單位：人民幣元

（5）標的公司評估情況

根據銀信資產評估有限公司出具的編號為“銀信評報字（2022）滬第0150號”的《評估報告》，本次標的資產評估機構采用資產基礎法和收益法兩種評估方法進行了評估，其中資產基礎法下股東全部權益價值為11,569.75萬元，評估增值2,112.01萬元，增值率22.33%，收益法下股東全部權益價值為51,900.00萬元，評估增值42,442.26萬元，增值率448.76%，并選擇以收益法評估結果作為評估結論。

本次交易***終選擇以收益法評估結果作為評估結論。收益法在評估過程中不僅考慮了標的公司申報的可辨認資產，同時也考慮了如公司擁有的團結的管理團隊和穩定的客戶資源等對獲利能力產生重大影響的因素，標的公司的人才資源、市場開拓能力等對公司的競爭力和盈利能力起到決定性作用，而這些因素在資產基礎法評估中難以體現其評估價值。

4、本次收購交易對公司的影響

（1）本次交易對公司業務經營的影響和可行性分析

A、符合公司戰略發展定位

通過投資并購的方式，切入高端精品包裝領域，推動公司產品結構的提升，提高公司的整體盈利水平一直是公司的重點戰略之一。標的公司是國內***的高端酒類智能包裝企業，通過本次交易，公司將正式切入酒類包裝業務板塊，提升精品高端產品在公司中的收入占比，進一步完善公司的大包裝戰略布局。

B、增加公司優質客戶資源，與公司現有業務高度協同

公司主要從事瓦楞紙箱、紙板的研發、生產、印刷和銷售，產品被廣泛地應用于啤酒、飲料、煙草、電子、家電、家具、機械、快遞物流、化工、服裝等行業的內外包裝；標的公司主營高端酒類智能包裝業務，客戶主要為茅臺、習酒、瀘州老窖等知名白酒企業。標的公司與公司同屬于大包裝行業，具有較強的業務協同性。本次交易完成后，公司正式進入高端智能酒包領域，一方面公司將在資金、市場資源、技術及內部管理等方面加強對標的公司的支持力度，促進標的公司進一步做大做強高端酒包業務；另一方面標的公司帶來的優質酒類企業客戶資源也將拉動公司現有瓦楞紙箱等外包裝業務的發展，實現協同效應。

（2）本次交易對公司財務狀況的影響

本次收購需支付購買對價及相關稅費等，公司的現金流存在一定的凈流出；若收購完成后，四川中飛財務報表將會合并到公司的財務報表中，公司業務規模進一步擴大，有利于提升公司盈利水平、增強公司競爭力。

（3）對外擔保、股東借款情況

標的公司尚存在對外擔保情況，江蘇中彩承諾將收到的本次交易對價用于解決上述對外擔保直至上述對外擔保全部解除。

標的公司存在股東借款情況，江蘇中彩承諾在收到***期交易對價后3日內足額歸還股東借款，否則公司有權暫停支付后續交易對價。江蘇中彩及焦小林、焦小平、焦鎖琴確保截至交割日不存在任何股東、關聯方占用標的公司資金的情況。

2022年2月16日，大勝達已向江蘇中彩支付了***期交易對價4,000萬元，江蘇中彩已向四川中飛歸還了全部股東借款，對外擔保尚待收到后續交易對價后解除。

5、本次新募集資金投資項目的風險因素

（1）整合風險

本次收購完成后，四川中飛財務報表會合并到公司的財務報表中。公司現有瓦楞紙箱研發、設計、生產業務板塊與四川中飛高端酒類智能包裝業務的優勢能否有效互補，并購整合能否有效實施具有不確定性，存在收購整合風險。本次收購四川中飛完成后，公司將在經營計劃、業務管理和財務體系等方面統籌規劃，***大程度地降低收購整合風險。

（2）商譽減值風險

由于標的資產的評估增值率較高，公司完成收購后將在合并資產負債表中形成較大金額的商譽。根據《企業會計準則》規定，需在未來每年年度終了進行減值測試。如四川中飛未來經營狀況未達預期，則存在商譽減值風險，會對公司當期損益造成不利影響。

（3）人才流失風險

核心技術人員及管理團隊對企業業務發展具有關鍵作用，四川中飛的業務、銷售、研發等各方面對核心技術人員及管理團隊有一定的依賴，因此，核心技術人員及管理團隊是四川中飛的核心競爭力之一，也是其在行業內保持優勢、持續穩定經營的關鍵。本次收購過程中，公司采取相關積極措施穩定核心技術人員及管理團隊。

（4）業績不達預期風險

如未來四川中飛的實際經營狀況和外部經營環境與預期條件發生重大差異或變化，盡管轉讓方的業績補償方案可以較大程度地保障上市公司及廣大股東的利益，降低收購風險，但標的公司仍可能出現經營未達預期的情形，進而影響到上市公司的整體經營業績。

四、本次變更部分募集資金投資項目對公司的影響

公司本次部分募集資金投資項目變更，是公司為了更好的適應當前的市場環境及項目實際情況，適時進行的優化調整，有利于提升公司募集資金使用效率，有利于提高公司的整體效益，有利于實現公司股東利益***大化。

公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件規定，科學合理決策，加強募集資金使用的內部和外部監督，確保募集資金使用的合法有效，實現公司與投資者利益***大化，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在其他損害股東利益的情形。

五、新募投項目尚需有關部門審批情況

根據相關法律法規要求，本次交易實施還需要標的公司及時辦理工商部門的變更備案手續。

六、本次變更部分募集資金投資項目的審批程序

（一）董事會意見

公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》，全體董事一致同意變更募集資金項目“年產3億方紙包裝制品項目”的募集資金用于“收購四川中飛包裝有限公司60%股權項目”。

（二）監事會意見

公司第二屆監事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》。監事會認為：公司本次變更募集資金項目“年產3億方紙包裝制品項目”的募集資金用于“收購四川中飛包裝有限公司60%股權項目”，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次變更事項履行了必要的審批程序，符合上市公司募集資金使用的有關規定。監事會同意該事項。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次變更募集資金項目“年產3億方紙包裝制品項目”的募集資金用于“收購四川中飛包裝有限公司60%股權項目”，是綜合考慮公司實際情況而做出的審慎決定，有利于募集資金使用效益的***大化，符合公司的發展戰略和全體股東的利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該項議案，并同意將該項議案提交公司股東大會和債券持有人會議審議。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：（1）大勝達本次變更部分募集資金投資項目的事項經董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求。（2）本次收購方案可能會產生整合風險、人才流失風險、商譽減值風險、業績不達預期風險，提請投資者關注相關投資風險。綜上，保薦機構對本次變更部分募集資金投資項目事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會及債券持有人會議審議通過后方可實施。

七、關于本次變更募集資金用途提交可轉債持有人會議及股東大會審議的相關事宜

公司本次變更募集資金投資項目尚需提交至公司可轉債持有人會議及股東大會審議。

八、備查文件

（一）浙江大勝達包裝股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議；

（二）浙江大勝達包裝股份有限公司第二屆監事會第十九次會議決議；

（三）浙江大勝達包裝股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

（四）東興證券股份有限公司關于浙江大勝達包裝股份有限公司變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的核查意見；

（五）浙江大勝達包裝股份有限公司與江蘇中彩新型材料有限公司、焦小林、焦小平、焦鎖琴關于四川中飛包裝有限公司股權之支付現金購買資產協議；

（六）四川中飛包裝有限公司審計報告及財務報表；

（七）浙江大勝達包裝股份有限公司擬股權收購涉及的四川中飛包裝有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司

董事會

2022年2月19日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-012

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于召開“勝達轉債”2022年

***次債券持有人會議的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議召開日期：2022年3月7日下午13時

● 本次會議債券登記日：2022年2月28日

浙江大勝達包裝股份有限公司（下稱“公司”或“大勝達”）經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江大勝達包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]924號）核準，公司公開發行面值總額55,000.00萬元可轉換公司債券，期限6年，扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣53,678.52萬元。并經上海證券交易所自律監管決定書〔2020〕203號文同意，于2020年7月23日在上海證券交易所掛牌交易。

2022年2月18日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提請召開“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議的議案》，決定于2022年3月7日下午13:00在公司會議室召開“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議，現將本次會議的相關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

（一） 召集人：公司董事會

（二） 會議召開時間：2022年3月7日下午13時。

（三） 會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓會議室

（四） 會議召開及投票方式：會議以通訊和現場相結合的方式召開，投票采取記名方式表決

（五） 債權登記日：2022年2月28日。

（六） 出席對象：

1、 截至2022年2月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司債券持有人。上述本公司債券持有人均有權出席本次會議，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司債券持有人：

2、 公司董事、監事、高級管理人員；

3、 公司聘請的見證律師；

4、 董事會認為有必要出席的其他人員。

5、 確認出席會議的債券持有人/委托代理人須提前向公司遞交參會回執（詳見附件二），參會回執遞交的時間截止點為2022年3月4日15:00。

二、 會議審議事項

1、 審議《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》

三、 會議登記方法

（一） 登記時間：2022年3月4日，上午9時至下午15時。

（二） 登記地點：浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓浙江大勝達包裝股份有限公司證券事務部辦公室

（三） 登記辦法：

1、 債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；

2、 債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件；

3、 債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件；

4、 異地債券持有人可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年3月4日下午15時前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），并請務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

四、 表決程序和效力

1、 債券持有人會議投票表決采取記名方式現場投票表決或通訊方式投票表決（表決票參見附件三）。

債券持有人選擇以通訊方式行使表決權的，應于2022年3月4日下午15時前將表決票通過傳真或郵寄方式送達（送達方式詳見“五、聯系方式”）。

表決票以公司證券部工作人員簽收時間為準，未送達或逾期送達表決票的債券持有人視為未出席本次會議。

2、 債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。

3、 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

4、 每一張“勝達轉債”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權。

5、 債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的代表三分之二以上債券面值總額的債券持有人同意方為有效。

6、 債券持有人會議決議經表決通過后生效，但其中需中國證券監督管理委員會或其他有權機構批準的，自批準之日或相關批準另行確定的日期起生效。

7、 債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

8、 債券持有人會議根據《浙江大勝達包裝股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》審議通過的決議，對全體債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本期可轉債的持有人）均有同等約束力。

9、 債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執行會議決議。

五、 聯系方式

聯系人：胡鑫、許紅英

電 話：0571-82838418

傳 真：0571-82838418

地 址：浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓

郵 編：311200

六、 其他

（一） 本次債券持有人會議資料將另行公告，敬請投資者關注。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司董事會

2022年2月19日

附件一：授權委托書

附件二：浙江大勝達包裝股份有限公司“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議參會回執

附件三：浙江大勝達包裝股份有限公司“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議表決票

附件一：

授權委托書

浙江大勝達包裝股份有限公司

茲全權委托 先生/女士代表我單位（或本人）出席召開的貴公司“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議，并代為行使表決權。

委托人單位（姓名）： 委托人身份證號碼：

委托人持有的債券張數： 委托人簽名（蓋章）：

代理人姓名： 代理人身份證號碼：

委托日期：2022年 月 日

委托人對本次股東大會議案的表決情況：

本次授權行為僅限于本次債券持有人會議。

如委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人是□否□可以按照自己的意見表決。

注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件二：

浙江大勝達包裝股份有限公司

“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議參加回執

茲確認本人/本單位或本人/本單位的委托代理人出席“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議。

債券持有人（蓋章或簽字）：

如債券持有人是證券投資產品的，請資產管理人同時注明證券投資產品名稱：

債券持有人證券賬戶：

持有債券簡稱：勝達轉債

持有債券張數（面值人民幣100元為一張）：

參會人：

聯系電話：

電子郵箱：

年 月 日

附件三：

浙江大勝達包裝股份有限公司

“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議表決票

債券持有人或其代理人： 所持有表決權債券面額： 元

（說明：在各選票欄中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權用“○”表示；不填表示棄權。）

債券持有人證券證戶：

債券持有人（簽字或蓋章）

法定代表人/代理人（簽字）：

債券持有人持有債券簡稱：勝達轉債

持有債券張數（面值100元人民幣為一張）：

表決說明：

1、 請就表決事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄中畫“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；

2、 未填、錯填、字跡無法辯認的表決票或未投的表決票均為投票人放棄表決權利，其所擁有的表決權對應的表決結果計為“棄權”；

3、 在表決票原件送達之前，郵件送達的文件與原件具有同等效力；郵件送達的文件與原件不一致時，以原件為準；

4、 債券持有人為自然人時，須親筆簽署。

年 月 日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-013

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月7日 14點00 分

召開地點：浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月7日

至2022年3月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司2022年2月18日召開的第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監事會第二十九次會議審議通過，具體詳見公司刊登在《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記方式

1、 個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。

2、 法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、 股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

（二） 登記時間

2022年3月4日（上午9時一下午15時）

（三） 登記地點

本公司證券事務部（浙江省杭州市蕭山區市心北路2036東方***國際中心19樓）

六、 其他事項

出席會議的股東或其他股東代理人的食宿及交通費用自理，會期半天。（根據中國證券監督管理委員會有關規定，上市公司股東大會不發送禮品或紀念品。）

電話：0571-82838418

傳真：0571-82831016

聯系人：胡鑫、許紅英

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司董事會

2022年2月19日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江大勝達包裝股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月7日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-010

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

第二屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江大勝達包裝股份有限公司（下稱“公司”或“大勝達”）第二屆董事會第二十四次會議通知于2022年2月14日以書面方式發出，會議于2022年2月18日以通訊與現場相結合的方式在公司會議室召開，應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，本次會議由董事長方能斌先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》與《公司章程》的規定。

經與會董事審議，一致通過如下議案：

一、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》

為更好地匹配公司各項目資金需求周期，提高募集資金使用效率，董事會同意變更募集資金項目一一“年產3億方紙包裝制品項目”的募集資金用于公司收購四川中飛包裝有限公司60%的股權。

具體內容詳見同日發布在上海證券交易所官方網站(http://www.sse.com.cn)和***信息披露媒體的《浙江大勝達包裝股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的公告》（公告編號：2022-009）。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意7票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會及可轉債持有人會議審議。

二、審議通過了《關于聘任胡鑫女士為公司副總經理的議案》

經審議，聘任胡鑫女士為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

具體內容詳見同日發布在上海證券交易所官方網站(http://www.sse.com.cn)和***信息披露媒體的《浙江大勝達包裝股份有限公司關于聘任副總經理的公告》（公告編號：2022-014）。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：7名贊成，占全體董事人數的100％；0名棄權，0名反對。

三、審議通過了《關于提請召開 “勝達轉債”2022年***次債券持有人會議的議案》

公司將于2022年3月7日在浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓會議室召開 “勝達轉債” 2022年***次債券持有人會議，并將上述***項議案提交 “勝達轉債” 2022年***次債券持有人會議審議。本次會議以通訊和現場相結合的方式召開。

具體內容詳見同日發布在上海證券交易所官方網站(http://www.sse.com.cn)和***信息披露媒體的《浙江大勝達包裝股份有限公司關于召開“勝達轉債”2022年***次債券持有人會議的通知》（公告編號：2022-012）。

表決結果：7名贊成，占全體董事人數的100％；0名棄權，0名反對。

四、審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司將于2022年3月7日在浙江省杭州市蕭山區市心北路2036號東方***國際中心19樓會議室召開公司2022年***次臨時股東大會，并將上述***項議案提交2022年***次臨時股東大會審議。本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。

具體內容詳見同日發布在上海證券交易所官方網站(http://www.sse.com.cn)和***信息披露媒體的《浙江大勝達包裝股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-013）。

表決結果：7名贊成，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司董事會

2022年2月19日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-011

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

第二屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月18日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開第二屆監事會第十九次會議。會議通知于2022年2月14日以書面方式發出。會議由監事會主席鐘沙潔主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江大勝達包裝股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一） 審議通過《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的議案》

監事會認為：公司本次變更募集資金項目“年產3億方紙包裝制品項目”的募集資金用于“收購四川中飛包裝有限公司60%股權項目”，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，有助于提高公司募集資金的使用效率，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次變更事項履行了必要的審批程序，符合上市公司募集資金使用的有關規定。監事會同意該事項。

具體內容詳見同日發布在上海證券交易所官方網站 (http://www.sse.com.cn)和***信息披露媒體的《浙江大勝達包裝股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司60%股權的公告》（公告編號：2022-009）。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司監事會

2022年2月19日

證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-014

債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債

浙江大勝達包裝股份有限公司

關于聘任副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江大勝達包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月18日召開第二屆董事會第二十四次會議，會議審議并通過了《關于聘任胡鑫女士為公司副總經理的議案》，因公司經營管理需要，同意聘任胡鑫女士（簡歷附后）為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日至第二屆董事會任期屆滿之日為止。

胡鑫女士具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司副總經理的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件，且任命程序合法、有效。

特此公告。

浙江大勝達包裝股份有限公司董事會

2022年2月19日

附件：

胡鑫女士簡歷

胡鑫女士，女，1989年2月出生，碩士研究生學歷，中級經濟師，中國國籍，無境外***居留權。2012年3月至2015年9月任中國勝達包裝集團有限公司（原納斯達克交易代碼：CPGI）董事會秘書；2015年9月至2016年12月擔任浙江大勝達包裝有限公司董事會秘書；2016年12月至今擔任浙江大勝達包裝股份有限公司董事會秘書。

截至本公告日，胡鑫女士持有本公司無限售流通股187,500股；過去12個月內，其與本公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；也未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關規定中禁止任職的條件，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形。

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