(上接D34版)

關聯關系：艾派克微電子的全資子公司

極海半導體不屬于失信被執行人。

2、被擔保人與上市公司之間股權結構

3、主要財務數據

單位：元

（二） 成都極海科技有限公司

1、 基本情況

名稱：成都極海科技有限公司

成立日期：2021年7月12日

注冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府五街200號菁蓉匯5號樓B區8層803、804室

法定代表人：汪棟杰

注冊資本：10,000萬人民幣

統一社會信用代碼：91510100MA6AEKMP2B

公司類型：有限責任公司

經營范圍：一般項目：軟件開發；集成電路設計；集成電路銷售；集成電路芯片設計及服務；物聯網應用服務；物聯網技術研發；物聯網技術服務；工業互聯網數據服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件外包服務；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

關聯關系：艾派克微電子的全資子公司

成都極海不屬于失信被執行人。

2、被擔保人與上市公司之間股權結構

3、主要財務數據

截至2021年9月30日的主要財務數據如下：

（三）極海半導體（深圳）有限公司

1、基本情況

名稱：極海半導體（深圳）有限公司

成立日期：2021年7月26日

注冊地址：深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區蘭香一街2號海王星辰大廈13A03

法定代表人：汪棟杰

注冊資本：1,000萬人民幣

統一社會信用代碼：91440300MA5GWYXK1N

公司類型：有限責任公司

經營范圍：一般經營項目是：集成電路芯片設計及服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；電子元器件制造；電子專用材料制造；電子元器件批發；電子元器件零售；集成電路銷售；集成電路芯片及產品銷售；集成電路設計；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；機械電氣設備銷售；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；半導體器件專用設備制造；半導體分立器件制造；半導體照明器件制造；半導體照明器件銷售；半導體器件專用設備銷售；半導體分立器件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

關聯關系：艾派克微電子的全資子公司

極海半導體（深圳）不屬于失信被執行人。

2、被擔保人與上市公司之間股權結構

3、主要財務數據

截至2021年9月30日的主要財務數據如下：

三、 本次擬擔保事項的主要內容

本次擔保額度為根據極海半導體、成都極海、極海半導體（深圳）經營發展需要擬定的額度，具體擔保條款在實際擔保業務發生時，由相關方協商確定，***終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。

四、 累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截止目前，上市公司及控股子公司對外擔保總額185.74億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的比例228.15%；上市公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總額為12.8億元，占上市公司***近一期經審計凈資產的比例15.72%。

截止目前，公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

五、 防范擔保風險的措施

公司已建立資金集中管理模式，對子公司、孫公司的資金流向與財務信息進行實時的監控。掌握子公司、孫公司的資金使用情況及擔保風險情況，交易雙方風險情況等均可以通過資金集中管理實行監控，保障本公司整體資金的安全運行，并嚴格按照中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和規定，有效控制公司對外擔保風險。

六、董事會意見

本次擔保有利于滿足極海半導體經營發展需要，公司已建立資金集中管理模式，對子公司、孫公司的資金流向與財務信息進行實時的監控，掌握子公司、孫公司的資金使用情況及擔保風險情況，本次擔保風險可控，董事會同意本次信用擔保額度，本次擔保尚需提交公司股東大會審議，及需進一步提交艾派克微電子董事會、股東會審議。

七、獨立董事意見

經核查，我們認為：本次珠海艾派克微電子有限公司為其全資子公司提供不超過23,098萬元的信用擔保額度，系根據其自身的經營發展需要進行的，并已按照相關法律法規、《公司章程》等有關規定履行了必要的審議程序，如實對外披露擔保相關事項，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情況。

因此，我們同意本次控股子公司為其全資子公司提供信用擔保額度的事項。

八、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

納思達股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2021-137

納思達股份有限公司

關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》， 鑒于公司募集資金投資項目“智能化生產改造項目”已達到預定可使用狀態，同意將該項目予以結項。同時，為滿足公司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，公司擬將募投項目結項后的節余募集資金47,941.94萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常經營及業務發展。現將相關事項公告如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會2017年10月11日《關于核準納思達股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1803號）核準，公司獲準向北信瑞豐基金管理有限公司、中意資產管理有限責任公司、上海東方證券資產管理有限公司、兵工財務有限責任公司、匯添富基金管理股份有限公司、深圳南山鴻泰股權投資基金合伙企業（有限合伙）、博時基金管理有限公司和上海理成資產管理有限公司八個特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票51,640,230股。每股發行價為人民幣27.74元。

本次募集資金總額人民幣1,432,499,980.20元，扣除相關發行費用人民幣25,247,830.00（含增值稅進項稅額）元后，實際募集資金凈額為人民幣1,407,252,150.20元。其中491,187,486.98元用于智能化生產改造項目，658,191,232.56元用于美國再生耗材生產基地項目，257,873,430.66元用于美國研發中心項目。本次募集資金存放于中信銀行股份有限公司珠海分行8110901012600622031專用賬戶。

截止2017年12月5日，上述募集資金已全部到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的“信會師報字[2017]第ZC10722號”《驗資報告》審驗。

二、本次募集資金使用情況

（一）募集資金投資計劃

根據公司2015年10月11日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》、2015年11月18日召開的2015年第五次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》、2016年12月12日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過的《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》、2016年12月28日召開的2016年第九次臨時股東大會審議通過的《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》、2017年5月11日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過的《關于調整公司2015年非公開發行股票方案的議案》以及中國證監會的核準，公司本次非公開發行募集資金投資項目具體如下：

單位：萬元

注：募集資金到位后，公司根據募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額140,725.22萬元，對投資項目擬使用募集資金金額進行調整，調整后“智能化生產改造項目”擬使用募集資金凈額49,118.75萬元，“美國再生耗材生產基地項目”擬使用募集資金凈額65,819.12萬元，“美國研發中心項目”擬使用募集資金凈額25,787.34萬元。

（二）閑置募集資金進行現金管理的情況

2018年1月18日、2018年2月5日，公司分別召開第五屆董事會第二十次會議、2018年***次臨時股東大會審議通過了《關于使用非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司計劃使用非公開發行股票部分暫時閑置募集資金***高額度不超過人民幣12億元進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產品。具體內容詳見公司于2018年1月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用非公開發行股票部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-006）。截至2018年6月12日，公司購買的理財產品均已到期，本金及收益均已收回。

2020年2月29日、2020年3月18日，公司分別召開第六屆董事會第五次會議、2020年***次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金***高額度不超過人民幣9億元適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產品，其中使用2015年發行股份購買資產閑置募集資金不超過人民幣2億元，使用2017年非公開發行股票閑置募集資金不超過人民幣7億元。具體內容詳見公司于2020年3月1日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-006）。截至目前，公司尚未購買理財產品。

2021年2月9日、2021年4月7日，公司分別召開第六屆董事會第十五次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，本著股東利益***大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金***高額度不超過人民幣4億元適時購買安全性高、流動性好、短期保本型銀行理財產品，其中使用2015年發行股份購買資產閑置募集資金不超過人民幣2.5億元，使用2017年非公開發行股票閑置募集資金不超過人民幣1.5億元。具體內容詳見公司于2021年2月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-017）。截至2021年9月30日，公司購買的理財產品均已到期，本金及收益均已收回。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2018年4月27日，公司召開的第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用非公開發行股票募集資金置換先期投入的議案》，公司將募集資金1,927.25萬元置換預先已投入“智能化生產改造項目”的自籌資金，將募集資金456.78萬元置換預先支付本次非公開相關發行費用。具體內容詳見公司于2018年4月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用非公開發行股票募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2018-036）。

（四）變更募集資金投資項目情況

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金投資項目的議案》，結合公司實際情況和對激光打印機的戰略布局，以及中美貿易爭端對原募投項目“美國再生耗材基地項目”實施造成的不確定性，將原募投項目“美國再生耗材基地項目”變更為“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”，實施主體為公司全資子公司珠海納思達打印科技有限公司，該項目擬使用募集資金50,000萬元購買工業用地以及對應的廠房基礎建設。具體詳見公司于2018年8月11日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更部分非公開發行股票募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-067）。

2020年4月29日、2020年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第七次會議和2019年度股東大會，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補充流動資金的議案》，因“美國研發中心”和“美國再生耗材基地項目”受全球受疫情影響及前期中美貿易爭端等因素的影響，項目的實施和推進存在較大不確定性，同意公司終止非公開發行股份部分募集資金投資項目“美國研發中心”和“美國再生耗材生產基地項目”，并將上述兩個項目的募集資金合計 41,606.46 萬元用于***補充流動資金。具體詳見公司于2020年4月30日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補充流動資金的公告》（公告編號：2020-042）。

（五）募集資金暫時補充流動資金情況

2018年7月23日，公司召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司將使用募集資金投資項目“美國研發中心”部分閑置募集資金25,000萬元臨時補充公司流動資金，使用期限自公司第五屆董事會第二十四次會議審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司于2018年7月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2018-060）。2019年5月16日，公司將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部提前還至募集資金專用賬戶。

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金投資項目的議案》、《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，將原募投項目“美國再生耗材基地項目”變更為“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”后暫時閑置的15,819.12萬元募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限自公司2018年第三次臨時股東大會審議批準之日起不超過12個月。具體詳見公司于2018年8月11日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2018-068）。2019年5月16日，公司將上述用于暫時補充流動資金的募集資金提前還至募集資金專用賬戶。

2019年5月23日，公司召開的第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于延長使用2.5億元閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關于延長使用1.58億元閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司延長使用募集資金投資項目“美國研發中心”部分閑置募集資金25,000萬元暫時補充公司流動資金；延長使用募集資金投資項目“美國再生耗材基地項目”閑置募集資金15,819.12萬元用于暫時補充流動資金，使用期限自公司第五屆董事會第三十三次會議審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司于2019年5月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于延長使用2.5億元閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2019-043）、《關于延長使用1.58億元閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2019-044）。2020年4月27日，公司將上述用于暫時補充流動資金的募集資金提前還至募集資金專用賬戶。

2021年2月9日，公司召開第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司使用募集資金投資項目“智能化生產改造項目”全部閑置募集資金47,771.59萬元（含理財收入和賬戶中的利息收入）用于暫時補充公司流動資金，使用期限自公司第六屆董事會第十五次會議審議批準之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶，具體內容詳見公司于2021年2月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-018）。2021年12月15日，公司將上述用于暫時補充流動資金的募集資金提前還至募集資金專用賬戶。

（六）募集資金節余情況

截止2021年12月20日，本次非公開發行股票募集資金具體使用及節余情況如下：

本次非公開發行股票中募集資金尚未使用的余額為人民幣47,729.11萬元。2021年12月20日公司本次非公開發行股票募集資金專戶中賬戶合計余額54,634.43萬元，與2017年非公開發行股份募集資金尚未使用的余額人民幣相差6,905.32萬元，差異的原因為募集資金購買理財產品取得收益收入、利息收入扣除手續費后的凈額人民幣6,905.32萬元。

三、本次募集資金投資項目結項及資金節余情況

公司本次結項的募集資金投資項目為“智能化生產改造項目”。截至2020年12月31日，該項目已完成建設并達到預定可使用狀態。

（一）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月20日，本次結項的募集資金專戶情況如下：

單位：人民幣萬元

（二）募集資金的實際使用情況和結余情況

截至2021年12月20日，募集資金投資項目的資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

注：募集資金專戶實際轉出的節余募集資金***補充流動資金的金額以募集資金專戶***終轉入自有資金賬戶當日實際金額為準。

（三）募投項目節余的主要原因及節余募集資金使用計劃

1、募投項目節余的主要原因

（1）在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下，本著合理、節約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強各個環節成本的控制、監督和管理，合理地節約了項目建設費用。

（2）為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

（3）智能化生產改造項目涉及的部分設備為非標產品，需要二次開發，無法外購，公司通過采購零部件自行組裝方式解決，進一步優化了生產工藝流程，節降了支出。

（4）因耗材產品升級換代較快的原因，使部分智能化改造設備及零部件未能列入原定的募集資金使用計劃中，無法使用募集資金投入。

2、節余募集資金使用計劃

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定，公司結合自身實際經營情況，本著股東利益***大化的原則，為充分發揮資金的使用效率，公司擬節余募集資金47,941.94萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***補充流動資金。

四、節余募集資金***補充流動資金影響及相關說明

公司使用節余募集資金***性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，提升公司的經營效益，有利于實現公司和股東利益***大化。不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

1、本次進行***性補充流動資金的募集資金到賬已超過一年。

2、本次公司募投項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金，不影響其他募集資金項目的實施。

3、按照募集資金用途變更的要求履行審批程序和信息披露義務。

4、本次公司使用節余募集資金***補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等。

本次募投項目節余募集資金的金額（包含理財收益及銀行存款利息）超過本次募集資金凈額的10%，依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

五、董事會意見

鑒于公司募集資金投資項目“智能化生產改造項目”已達到預定可使用狀態，同意將該項目予以結項。同時，為滿足公司發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，同意公司將募投項目結項后的節余募集資金47,941.94萬元萬元（包含理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）***性補充流動資金，用于公司日常經營及業務發展。

六、獨立董事意見

經核查，我們認為：公司將募投項目“智能化生產改造項目”結項并將節余募集資金***補充流動資金，是根據該募投項目建設情況和公司實際經營情況作出的審慎決定，有助于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，提升公司的經營效益，有利于實現公司和股東利益***大化。不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。其決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件的規定。

因此，我們同意公司募投項目“智能化生產改造項目”結項并將節余募集資金***補充流動資金，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、監事會意見

公司募投項目“智能化生產改造項目”結項并將節余募集資金***補充流動資金，充分結合了公司自身實際經營情況，本著股東利益***大化的原則，為充分發揮資金的使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的相關規定。因此，監事會同意該募投項目結項并將節余募集資金***補充流動資金。

八、保薦機構意見

經核查，本保薦機構認為，發行人本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，該事項尚須提交股東大會審議通過后方可實施。發行人本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金，是根據該募集資金投資項目建設情況和公司實際經營情況作出的審慎決定，符合公司募集資金的實際使用情況，不影響其它募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途情形，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規及規范性文件的有關規定。保薦機構對發行人本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金事項無異議。

九、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見；

4、華融證券股份有限公司關于納思達股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***性補充流動資金的核查意見。

特此公告。

納思達股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2021-138

納思達股份有限公司

關于“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開第六屆董事會第二十六次會議和第六屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關于“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的議案》，公司對募集資金投資項目“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”在實施主體、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，根據該項目的實際進展情況，對“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”的實施進度進行調整，將該項目預定可使用狀態時間延期至2022年12月5日。現將具體事項公告如下：

一、非公開發行股票募集資金基本情況概述

經中國證券監督管理委員會2017年10月11日《關于核準納思達股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1803號）核準，公司獲準向北信瑞豐基金管理有限公司、中意資產管理有限責任公司、上海東方證券資產管理有限公司、兵工財務有限責任公司、匯添富基金管理股份有限公司、深圳南山鴻泰股權投資基金合伙企業（有限合伙）、博時基金管理有限公司和上海理成資產管理有限公司八個特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票51,640,230股。每股發行價為人民幣27.74元。

本次募集資金總額人民幣1,432,499,980.20元，扣除相關發行費用人民幣25,247,830.00（含增值稅進項稅額）元后，實際募集資金凈額為人民幣1,407,252,150.20元。其中491,187,486.98元用于智能化生產改造項目，658,191,232.56元用于美國再生耗材生產基地項目，257,873,430.66元用于美國研發中心項目。本次募集資金存放于中信銀行股份有限公司珠海分行8110901012600622031專用賬戶。

截止2017年12月5日，上述募集資金已全部到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的“信會師報字[2017]第ZC10722號”《驗資報告》審驗。

二、募集資金使用情況

（一）非公開發行股票募集資金投資計劃

根據公司2015年10月11日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》、2015年11月18日召開的2015年第五次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》、2016年12月12日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過的《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》、2016年12月28日召開的2016年第九次臨時股東大會審議通過的《關于調整非公開發行A股股票方案的議案》、2017年5月11日召開的第五屆董事會第十五次會議審議通過的《關于調整公司2015年非公開發行股票方案的議案》以及中國證監會的核準，公司本次非公開發行募集資金投資項目具體如下：

單位：萬元

注：募集資金到位后，公司根據募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額140,725.22萬元，對投資項目擬使用募集資金金額進行調整，調整后“智能化生產改造項目”擬使用募集資金凈額49,118.75萬元，“美國再生耗材生產基地項目”擬使用募集資金凈額65,819.12萬元，“美國研發中心項目”擬使用募集資金凈額25,787.34萬元。

（二）非公開發行股票募集資金投資項目變更的情況

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分別召開第五屆董事會第二十五次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分非公開發行股票募集資金投資項目的議案》，結合公司實際情況和對激光打印機的戰略布局，以及中美貿易爭端對原募投項目“美國再生耗材基地項目”實施造成的不確定性，將原募投項目“美國再生耗材基地項目”變更為“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”，實施主體為公司全資子公司珠海納思達打印科技有限公司，該項目擬使用募集資金50,000萬元購買工業用地以及對應的廠房基礎建設。具體詳見公司于2018年8月11日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更部分非公開發行股票募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-067）。

2020年4月29日、2020年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第七次會議和2019年度股東大會，審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補充流動資金的議案》，因“美國研發中心”和“美國再生耗材基地項目”受全球受疫情影響及前期中美貿易爭端等因素的影響，項目的實施和推進存在較大不確定性，同意公司終止非公開發行股份部分募集資金投資項目“美國研發中心”和“美國再生耗材生產基地項目”，并將上述兩個項目的募集資金合計 41,606.46 萬元用于***補充流動資金。具體詳見公司于2020年4月30日在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于終止部分募集資金投資項目并將募集資金用于***補充流動資金的公告》（公告編號：2020-042）。

三、非公開發行股票募集資金投資項目的投入情況

截止2021年12月20日，本次非公開發行股票募集資金具體使用情況如下：

本次非公開發行股票中募集資金尚未使用的余額為人民幣47,729.11萬元。2021年12月20日公司本次非公開發行股票募集資金專戶中賬戶合計余額54,634.43萬元，與2017年非公開發行股份募集資金尚未使用的余額人民幣相差6,905.32萬元，差異的原因為募集資金購買理財產品取得收益收入、利息收入扣除手續費后的凈額人民幣6,905.32萬元。

四、募集資金投資項目延期的原因及影響

（一）公司募集資金投資項目延期的原因

公司“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目” 在投資與建設實施過程中，盡管公司已經做好了前期的建設規劃、實施進度控制等措施，以及與政府相關部門保持密切的溝通，但仍然存在各階段的報審過程中，與預期設定的進度存在偏差，導致項目投資及建設的延期，因此，無法在計劃時間內達到預定可使用狀態。公司結合當前募集資金投資項目的實施進度、實際建設情況、設備采購情況及驗收審批預定情況，經審慎研究，為了維護全體股東和企業利益，決定對募集資金投資項目的預定可使用狀態日期進行調整，具體情況如下：

上述調整后項目達到預定可使用狀態時間是公司在綜合考慮各項因素基礎上所做出的估計，如實施進度、實際建設時間等發生變化，調整后該項目的實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等不變。公司將及時履行相關程序并予以公告。公司后續將會根據監管部門要求，繼續做好募集資金投資項目的建設和信息披露工作，積極推進募集資金投資項目驗收，確保募集資金投資項目順利實施。

（二）公司募集資金投資項目延期對公司的影響

本次公司“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延期未改變項目的實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不會對公司的正常經營產生和募投項目的經濟效益產生不利影響，符合公司長期發展規劃。

五、董事會意見

根據募投項目“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”的實際實施進展情況，經審慎評估，同意在該募投項目的實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下，對“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”進行延期一年，項目達到預定可使用狀態時間由2021年12月5日調整至2022年12月5日。本次募投項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。

六、獨立董事意見

經核查，我們認為：本次公司募投項目“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，符合公司的發展規劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件的規定。

因此，我們同意本次募投項目“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的事項。

七、監事會意見

本次對募投項目“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延期未改變項目的實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不會對公司的正常經營產生和募投項目的經濟效益產生不利影響，公司本次募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

八、保薦機構意見

經核查，本保薦機構認為：

發行人本次“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期事項已經公司第六屆董事會第二十六次會議及第六屆監事會第二十一次會議通過，獨立董事亦發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司本次“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期事項無異議。

九、備查文件

1、第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、第六屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見；

4、華融證券股份有限公司關于納思達股份有限公司“激光打印機高端裝備智能制造一期工程首期項目”延期的核查意見。

特此公告。

納思達股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2021-139

納思達股份有限公司

關于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發行可轉換債券

暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

2016年11月，納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”或“納思達”）與聯合投資人共同收購美國利盟國際有限公司（Lexmark International, Inc.，以下簡稱“利盟國際”）100%股權。收購完成后，公司對利盟國際進行了有效的整合，2019年其盈利能力已得到體現，2020年雖然因為疫情業務有所下滑但卻在企業級戰略伙伴合作業務上取得了重大突破， 2021年上半年利盟國際企業級戰略合作業務已實現批量出貨，MPS業務續約率不斷提升，為后續業務增長打下堅實的基礎。

為進一步推進利盟國際的發展，提升利盟國際的盈利能力，公司的境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited（以下簡稱“開曼合資公司”，持有利盟國際100%股權）擬發行2.9億美元可轉換債券，并擬由納思達與控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司（以下簡稱“賽納科技”）或其各自在海外設立的全資子公司分別認購0.9億美元、2億美元（以下簡稱“本次交易”）。具體事項如下：

一、關聯交易概述

（一）關聯交易基本情況

開曼合資公司擬發行2.9億美元可轉換債券，并擬由納思達與賽納科技或其各自在海外設立的全資子公司分別認購0.9億美元、2億美元。可轉換債券的期限自資金交割日起三年，經各方同意可延期，年利率為6%（單利），應計利息應基于一年360天按照實際天數計算。

本債券在到期日前可依據債券文件的規定轉換為股權。如果本債券項下的任何債務在到期日仍未完全償付，則本債券項下的所有未償付債務，由認購方納思達、賽納科技決定：

（1）在到期日當日立即償付；或

（2）在到期日被轉換為開曼合資公司的股份，每股轉換價格基于債券文件所規定的估值、調整事項和調整方式予以確定；或

（3）經各方同意，延期。

（二）交易各方的關聯關系

賽納科技系納思達的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關聯交易》相關規定，本次交易構成關聯交易。

（三）董事會審議情況

公司第六屆董事會第二十六次會議于2021年12月23日以通訊方式召開，經參會的非關聯董事審議并一致通過了《關于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發行可轉換債券暨關聯交易的議案》（表決結果：同意6票，棄權0票，反對0票）。關聯董事對此議案進行回避表決。本次關聯交易已獲得獨立董事的事前認可，獨立董事已發表同意該關聯交易的獨立意見。

具體詳見2021年12月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited發行可轉換債券暨關聯交易的公告》。

（四）交易生效所須履行的審程序

根據納思達《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號——交易與關聯交易》及《公司章程》的有關規定，本次交易事項尚需提交上市公司股東大會經非關聯股東審議批準。

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方的基本情況

關聯方名稱：珠海賽納打印科技股份有限公司

企業性質：股份有限公司（中外合資、未上市）

注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-65792(集中辦公區)

主要辦公地點：珠海市香洲區珠海大道3883號1棟7樓

法定代表人：汪東穎

注冊資本：人民幣37,894.7368萬元

統一社會信用代碼：91440400787913312U

經營范圍：研發、生產、加工和銷售自產的激光打印機、多維打印機、多功能（傳真） 一體機及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外殼，色帶、帶框、電腦外設、多維打印機配件、多維打印耗材等打印機耗材及上述產品的配件產品;回收噴墨盒、回收激光打印機碳粉盒的灌裝加工和銷售，以及上述產品的配件產品的加工和銷售;多維打印服務;計算機、打印機行業相關技術、咨詢服務；不動產租賃、其他財產租賃。

成立日期：2006年4月24日

股權結構：

主要財務數據：截至 2021年9月30日，賽納科技未經審計的主要財務數據如下：總資產為7,006,948,138.02元；負債總額為266,009,822.59元；凈資產為6,740,938,315.43元；凈利潤為280,626,890.05元。

關聯關系說明：賽納科技是納思達的控股股東，截至本公告日，持有納思達 410,093,916 股股份，占納思達總股本的 29.07%。

其他說明：賽納科技不是失信被執行人

三、交易標的基本情況

1、基本情況

公司名稱：Ninestar Holdings Company Limited

企業性質：股份有限公司（Company Limited by Shares）

注冊地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

股本：授權股本為500,000美元，劃分為500,000股，每股面值1美元；已發行股本為500,000美元，共500,000股。

注冊號：310357

成立日期：2016年4月12日

主營業務：投資控股

股東及持股情況：納思達持有255,900股，占51.18%股權；太盟投資持有214,700股，占42.94%股權；朔達投資持有29,400股，占5.88%股權。

其他說明：開曼合資公司不是失信被執行人。

2、主要財務狀況

單位：人民幣元

四、交易定價政策及定價依據

本次公司與關聯方共同認購子公司發行的可轉換債券，各方本著平等互利的原則，協商確定認購價格，利息水平合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次交易事項不會導致公司當期財務狀況和經營業績產生重大變化，不會對公司日常經營產生不利影響。

五、交易協議的主要內容

本次可轉換債券的發行尚未簽署正式協議，公司董事會同意提請股東大會授權上市公司董事長根據本次議案的原則與相關方簽署正式的法律文件。

六、本次交易的目的和對公司的影響

本次交易有助于推進利盟國際的發展，提升利盟國際的盈利能力。本次交易事項亦不會導致公司當期財務狀況和經營業績產生重大變化，不會對公司日常經營產生不利影響。本次交易符合公司利益和戰略發展目標，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

七、2021年年初至今與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2021年年初截至本公告披露日，公司與賽納科技累計已發生的各類關聯交易的總金額為人民幣15,658.88萬元。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

本次公司與關聯方共同認購子公司發行的可轉換債券，各方本著平等互利的原則，協商確定認購價格，利息水平合理，不存在損害公司及股東利益的情形,有助于推進利盟國際的發展，提升利盟國際的盈利能力。本次交易事項亦不會導致公司當期財務狀況和經營業績產生重大變化，不會對公司日常經營產生不利影響。獨立董事同意將上述議案提交公司第六屆董事會第二十六次會議審議。

（二）獨立董事獨立意見

1、公司第六屆董事會第二十六次會議的召開程序、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，在審議本次交易議案時履行了法定程序。

2、本次交易構成關聯交易，關聯董事在審議該關聯交易議案時依法進行了回避表決，亦未代理非關聯董事行使表決權。其他非關聯董事對該議案進行了表決。會議表決程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

3、本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

4、本次公司與關聯方共同認購子公司發行可轉換債券的關聯交易，各方本著平等互利的原則，協商確定認購價格，利息水平合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨立董事同意董事會將該事項提交公司股東大會審議。

具體詳見2021年12月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的獨立董事關于公司第六屆董事會第二十六次會議審議事項的事前認可意見及獨立意見。

九、授權

為合法、高效地完成本次交易，公司董事會提請股東大會授權董事長全權辦理與本次交易有關的全部事宜，包括但不限于：

1、授權董事會根據法律、法規、規范性文件的規定和股東大會決議，制定和實施本次交易的具體方案；

2、與各交易對方商談、確定、起草、修改、補充、簽署與本次交易相關的正式協議；

3、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行與本次交易有關的一切協議、合同和文件，并辦理與本次交易相關的申報事項；

4、授權董事會辦理與本次交易相關的其他一切事宜；

5、本授權自股東大會審議通過之日起至本次交易完成或終止之日。

十、風險提示

本次可轉換債券的發行尚未簽署正式協議，本次交易的實施還需根據各方后續簽署的相關文件逐步落實和推進，受市場環境變化、監管環境變化或不可抗力等因素影響，后續實施過程中存在一定的不確定性。

公司將根據后續進展情況，按照有關法律法規要求履行相應審議程序及信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

十一、備查文件

1、 第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、 第六屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

納思達股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

證券代碼：002180 證券簡稱：納思達 公告編號：2021-140

納思達股份有限公司

關于更換持續督導保薦代表人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

納思達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到華融證券股份有限公司（以下簡稱“華融證券”）出具的《關于變更納思達股份有限公司持續督導保薦代表人的函》。

華融證券為公司2017年非公開發行股份的保薦機構，原指派蹇敏生先生、張韜先生為持續督導期間的保薦代表人。由于蹇敏生先生工作變動，為保證持續督導工作的有序進行，華融證券決定指派具有保薦代表人資格的肖揚女士（簡歷附后）接替蹇敏生先生擔任公司持續督導期間的保薦代表人，繼續履行對公司的持續督導責任。

本次保薦代表人變更后，負責公司持續督導工作的保薦代表人為肖揚女士、張韜先生，將繼續履行相關職責，直至相關工作全部結束。

本次變更不影響華融證券對公司的持續督導工作，公司董事會對蹇敏生先生在擔任公司保薦代表人期間所做的工作表示衷心的感謝！

特此公告。

納思達股份有限公司

董 事 會

二二一年十二月二十四日

附件：肖揚女士簡歷

肖揚女士，碩士研究生學歷，保薦代表人。曾負責或參與重慶建工、京北方IPO項目；重慶建工可轉債、貴廣網絡可轉債、高鴻股份非公開、通葡股份非公開、吉林化纖非公開、亞泰集團非公開等再融資項目；墾豐種業、環宇建科等新三板掛牌項目；歐亞集團公司債、華微電子公司債等項目。在保薦業務執業過程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定，執業記錄良好。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010