發布時間：2023-12-07 熱度：
">2021-12-30 02:41「本文來源：證券日報」證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2021-064本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、變更募集資金投資項目概述經中國證券監督管理委員會《關于小熊電器股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1278號）核準，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行3,000萬股人民幣普通股，發行價格34.25元/股，募集資金總額為1,027,500,000.00元，扣減不含稅發行費用90,688,066.04元，實際募集資金凈額936,811,933.96元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已于2019年8月20日對以上募集資金進行了審驗，并出具了XYZH/2019GZA10668號《驗資報告》。公司于2021年12月28日召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，公司計劃提前終止小熊電器創意小家電生產建設（大良五沙）項目（以下簡稱“大良五沙項目”），并將剩余募集資金26,013.17萬元（占總募集資金凈額的比例為27.77%）用于創意小家電（勒流）基地項目（以下簡稱“勒流基地項目”）。勒流基地項目建設尚需向佛山市順德區發展和改革局備案。本次變更事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。二、變更募集資金投資項目的原因（一）原募投項目計劃和實際投資情況截至2021年12月28日，公司***公開發行股票募投項目計劃和實際投資情況如下：本次擬變更的大良五沙項目，原計劃通過擴大生產場地、增加生產設備以提高公司創意小家電產能。本項目于2018年3月15日獲準項目建設，建設周期為24個月，項目預計總投資為52,729.18萬元，其中建設投資46,791.54萬元、鋪底流動資金5,937.64萬元，實施主體為公司全資子公司佛山市小熊營銷管理有限公司；原計劃項目一期及二期全部達產后，預計可實現年經濟效益11,909.33萬元。公司于2021年4月28日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于調整募投項目達到預定可使用狀態時間的議案》，同意對募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，調整后大良五沙項目達到預定可使用狀態時間為2021年12月31日。大良五沙項目一期之一已于2020年5月達到預定可使用狀態并投入使用，大良五沙項目一期之二已于2021年11月達到預定可使用狀態并投入使用。截至2021年9月30日，大良五沙項目二期尚處于工程規劃中，大良五沙項目累計投入16,798.83萬元，其中建設投資16,798.83萬元、鋪底流動資金0.00萬元，投資進度為41.49%。2020年該項目已實現經濟效益4,907.13萬元，2021年1-9月實現經濟效益2,795.02萬元，累計實現經濟效益7,702.15萬元。截至2021年12月28日，大良五沙項目未使用募集資金余額（不含未結算利息，包含理財收益）及專戶存儲情況如下：公司將在股東大會審議通過后，將大良五沙項目剩余募集資金26,013.17萬元及其后續產生的利息投入勒流基地項目，并將按照相關規定設立募集資金專用賬戶進行存儲和使用。本次募投項目變更實施完成后，大良五沙項目募集資金投資總額及實際投資金額均為16,879.41萬元，公司將對大良五沙項目進行結項。本公告披露之日至剩余募集資金轉至勒流基地項目募集資金專戶之日期間，大良五沙項目募集資金專戶產生的銀行利息及理財收益扣除手續費后的凈額也將一并投入到勒流基地項目。本次變更后，公司***公開發行股票募投項目具體投資情況如下：注：小熊科技為公司全資子公司廣東小熊科技有限公司（以下簡稱“小熊科技”），前身為佛山市順德區龍牌電器有限公司。變更后的募集資金承諾投資金額包含了截至2021年12月28日大良五沙項目募集資金已產生的銀行利息、理財收益等。（二）終止原募投項目的原因大良五沙項目原計劃分兩期建設實施，其中一期項目已于2021年11月達到預定可使用狀態并投入使用，二期項目目前園區內原有建筑設施仍可使用。2020年以來，順德區政府推動村級工業園區改造，公司總部兩公里范圍內的小熊科技園區被納入村改范圍，符合村改相關政策，允許原有廠房重建和升級改造；該園區與總部及其他生產基地距離更近，有利于吸納***人才，降低公司管理成本，更好地發揮產業集群效應和管理協同效應。因此，公司計劃終止大良五沙項目二期建設，將大良五沙項目剩余募集資金用于勒流基地項目。三、新募投項目情況說明（一）項目基本情況和投資計劃1、項目名稱：創意小家電（勒流）基地項目2、項目實施主體：新募投項目由公司全資子公司——小熊科技負責具體實施，公司將通過使用募集資金對小熊科技增資的方式實施。3、項目建設性質：新建4、項目建設內容：該項目將利用小熊科技位于廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區連安路3號的現有土地新建廠房車間及附屬配套建筑，同時將小熊電器現有紅崗生產基地的部分設備搬遷至新廠區，以及購買一系列***生產及檢測設備，增加公司鍋煲類和電熱類家電產能，達產后年新增創意小家電預計1,000萬臺。5、項目投資計劃新募投項目計劃總投資人民幣35,907.62萬元，其中計劃使用募集資金投入人民幣26,013.17萬元，剩余資金將以自籌資金投入。項目投資概算詳見下表：單位：萬元（二）項目可行性分析1、項目背景（1）小家電發展趨勢伴隨城鄉居民生活水平提升，在消費需求驅動下，小家電進入多元化、精細化、智能化的創新發展階段，高品質、高顏值、高性價比、健康生活成為小家電行業發展新趨勢。從產品品類角度看，小家電品類數量和滲透率均呈現快速增長態勢；從銷售渠道角度來看，線上線下融合和渠道下沉趨勢明顯；從全球競爭格局來看，中國自主品牌小家電出海正成為未來發展趨勢。①高品質、高顏值、高性價比、健康生活成為發展新趨勢隨著居民可支配收入的提高，消費者對于生活水平的追求也不斷提升。小家電作為典型的可選消費產品，直接受益于消費升級紅利。一方面，在消費升級需求驅動下，小家電企業不斷優化和升級原有產品，小家電產品設計朝著高品質生活等現代化理念方向發展；另一方面，伴隨80、90后人群逐漸成為新興消費主力軍，消費者對高性價比、高顏值、健康的小家電產品購買意愿變強。高品質、高性價比、高顏值、健康等元素融合成為小家電行業發展新趨勢。②產品具有人性化和智能化當前小家電消費市場，消費者對產品的智能化、環保性、功能性和個性化的市場需求較以往大大提高，致使企業淘汰落后的設計理念和生產方式。未來小家電產品的研發生產方向，將從單一實用主義逐漸向個性化、可自定義化發展，使其成為帶有消費者個性的家居用品，而非簡單的家電產品。同時，隨著互聯網技術的發展，小家電產品將會更多地加載具備互聯網功能的模塊，構建WIFI聯網控制等功能。③線上銷售成為新興小家電的主要銷售渠道小家電的銷售渠道包括電商平臺、自營商店、超市、專賣店及大型零售商。近年來，小家電線上銷售市場呈現快速增長態勢，增速大幅高于同期社會消費品零售整體增速，線上銷售的產品類別、營銷方式以及物流售后取得長足發展。線上銷售具有直面消費者、無限地域覆蓋、渠道成本低等優點，近年來實現了快速發展。④產品營銷方式逐漸多元化隨著小家電產品同質化現象的加劇，營銷能力將成為小家電企業的核心競爭力之一。無論是線上互聯網平臺的銷售還是線下傳統銷售模式，企業都需要在營銷手段、廣告推廣和消費者引導等方面進行研究投入和資金投入。近年來，在原有的網絡銷售渠道上，伴隨粉絲經濟和年輕消費群體驅動，流量明星代言、網紅帶貨、跨界聯名、“短視頻+直播+社群平臺”等新營銷模式逐漸興起，部分小家電企業充分利用目前互聯網的火熱發展勢頭，借助打造爆款產品為品牌帶來銷量與口碑的多維提升，搶占更多市場份額。（2）小家電行業市場前景廣闊隨著我國人民生活水平的提高，小家電產品作為便捷生活的得力助手，正在迅速走進千家萬戶。根據發達國家的市場經驗，人均GDP突破3,000美元后，小家電的消費將出現快速增長，我國人均GDP早在2008年便已步入這個階段。目前，中國市場上小家電無論是消費者可選擇的品類還是消費者實際擁有情況，仍和發達國家有較大的差距。根據歐睿國際研究顯示，我國小家電戶均保有量不足10臺，遠低于歐美發達國家30-50臺的戶均保有量，同時，與歐美國家相比，我國小家電消費習慣更加偏向日韓的細分品類路線，而非歐美的集成式路線，未來戶均小家電保有量增長潛力巨大。此外，隨著我國市場經濟的持續發展以及科學技術的不斷更新，機電一體化技術、數字化技術和智能家電技術正在得到普遍應用，小家電產品在新的時代背景下將迎來又一輪發展的良好契機。（3）公司擁有穩定的電商渠道和經驗豐富的營銷團隊公司自成立以來，一直以線上電商渠道為***主要的銷售渠道。公司堅持互聯網思維，秉承優異產品質量以及優質售后服務的理念，把握行業快速增長的發展機遇及主流電商平臺匯集的巨大用戶流量，充分利用互聯網高效率、低成本以及倉儲物流技術發展迅速等特點，快速布局線上渠道，經過十多年的持續經營，已發展成為“創意小家電+互聯網”***企業之一。公司與天貓商城、京東商城、拼多多、唯品會等主流電商平臺均建立了良好的合作關系，并已打造了一支經驗豐富的電商運營團隊。該團隊在品牌推廣、新興電商拓展、營銷策劃、倉儲物流、售后客服等方面具備出色的開拓創新、組織決策和執行能力，能夠帶領公司不斷適應電子商務市場變化，鞏固線上渠道優勢。公司穩定的電商渠道和經驗豐富的營銷團隊將為本項目的順利實施提供強大的運營保障。2、項目選址新募投項目將在廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區連安路3號實施，規劃用地面積3.35公頃，新建建筑面積10.53萬平方米。小熊科技于2002年和2005年分別通過出讓方式取得勒流鎮富安工業區16號、17號兩塊相鄰地塊土地使用權，宗地面積合計55,261.34平方米（約合82.89畝），并已辦理了土地證（權證號：1116026116）。小熊科技于2020年6月30日辦理了粵（2020）佛順不動產權第0117644號產權證書，原土地證已收回。3、項目實施面臨的風險及應對措施（1）項目前景、效益等不能達到預期的風險上述擬新增的募集資金投資項目是建立在對市場、技術等進行了謹慎、充分的可行性研究論證的基礎之上，具有良好的技術積累和市場基礎，新增產能的產品與公司現有產品相關，可實現市場、品牌、服務、生產條件等資源共享，并將進一步完善公司產品結構和產業布局，提高公司盈利能力，進一步增強公司競爭力。同時，在上述項目實施過程中，公司面臨著產業政策變化、市場變化、管理水平變化等諸多不確定因素，如果上述項目建成后市場情況發生重大變化或市場開拓未能達到預期效果，公司可能面臨訂單減少導致產能利用不足的風險，或者未來產品銷售價格出現較大波動，公司預期收益下降的風險。針對本項風險，公司將快速完成項目投資建設，持續加大市場開拓力度，以較快的速度提升市場份額；同時，持續關注市場、政策變化以及技術革新情況，持續保持市場***地位。（2）項目的組織實施風險公司雖然對上述擬新增的募集資金投資項目進行了充分的調研和嚴謹的論證，但是如果在項目實施過程中出現市場環境重大變化、原材料供應及價格重大變化、工程進度組織管理及其他不可預知因素等導致的問題，都可能給項目順利實施帶來風險。針對本項風險，公司將持續提升內部控制管理水平，改進風險預判與控制措施，做好內部各項資源的組織調度，以保證項目順利實施。（三）項目經濟效益分析新募投項目的建設期為3年。項目計劃分3年達產，投產首年實現達產50%，第二年達產80%，第三年完全達產。經測算，項目建成完全達產后，預計可實現年銷售收入人民幣78,375.84萬元，內部收益率（稅后）18.94%，項目投資回收期（稅后）7.01年。（以上數據為公司依據目前市場的測算結果，不代表公司的業績承諾，實際業績取決于未來市場環境及工廠實際投產進度，敬請投資者注意投資風險。）（四）本次變更部分募集資金用途對公司的影響本次變更部分募集資金用途是依據公司發展戰略以及業務發展需要作出的審慎決策，新募投項目與公司發展戰略及現有主業緊密相關，有利于公司進一步提高盈利水平，增強公司綜合競爭力,符合公司的長遠發展戰略和全體股東的利益，不會對公司生產經營產生不利影響，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。四、獨立董事、監事會、保薦機構的意見1、獨立董事意見經核查，公司獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金用途是基于公司的實際經營情況而做出的調整，有利于提升公司募集資金使用效率，提高公司整體效益，符合公司的實際情況和長遠發展規劃。本次變更部分募集資金用途及決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司股東利益的情形。2、監事會審議意見經核查，監事會認為：本次變更部分募集資金用途是公司根據生產經營的實際情況而做出的審慎決定，有利于公司的長遠發展，不存在損害股東利益的情形。本次募集資金投資項目調整沒有違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的實際情況，程序合法有效。因此，監事會同意公司本次變更部分募集資金用途的事項，并將該議案提交公司股東大會審議。3、保薦機構意見經核查，東莞證券認為公司本次變更部分募集資金用途事項已經公司第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規的規定。公司本次變更部分募集資金用途事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途事項無異議，本次變更事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。六、備查文件1、公司第二屆董事會第十次會議決議；2、公司第二屆監事會第十次會議決議；3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；4、東莞證券股份有限公司出具的《東莞證券股份有限公司關于小熊電器股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。特此公告。小熊電器股份有限公司董事會2021年12月29日證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2021-065小熊電器股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開了第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》，具體內容如下：一、召開會議的基本情況1、會議屆次：2022年***次臨時股東大會2、會議召集人：公司董事會3、會議召開的合法、合規性：會議經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。4、會議召開時間：（2）網絡投票時間：2022年1月14日，其中通過深圳證券交易所交易系統（以下簡稱“交易系統”）進行網絡投票的具體時間為：2022年1月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下簡稱“互聯網投票系統”）投票的具體時間為：2022年1月14日9:15-15:00。5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。（2）網絡投票：公司將通過交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。6、會議的股權登記日：2022年1月6日（星期四）7、出席對象：（1）截止股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師；（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。8、會議地點：廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區富興路3號公司小熊電器新總部一樓會議室。二、會議審議事項1、 審議《關于修訂<公司章程>的議案》；2、 審議《關于變更募集資金用途的議案》。上述議案已經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年12月30日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定，上述第2項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。上述第1項議案屬于特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上同意方可通過。三、議案編碼表1 2022年***次臨時股東大會議案編碼一覽表四、現場會議登記方法2、登記地點：公司董事會辦公室書面信函送達地址：廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區富興路3號，信函上請注明“小熊電器2022年***次臨時股東大會”字樣。郵編：528322聯系電話：0757-29390865傳真號碼：0757-23663298（傳真請注明：股東大會登記）郵箱地址：xxdq01@bears.com.cn3、登記方式：（1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持書面授權委托書（請詳見附件二）、營業執照復印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件辦理登記。（2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，股票賬戶卡辦理登記；自然人委托代理人出席會議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書面授權委托書（請詳見附件二）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表（請見附件三）采取直接送達、電子郵件、郵戳或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。不接受電話登記。（4）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必于會前30分鐘攜帶相關證件的原件到現場辦理簽到登記手續，以便簽到入場。本次股東大會不接受會議當天現場登記，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。4、會議聯系方式：（1）聯系人：劉奎、梁倫商（2）電話：0757-29390865（3）傳真：0757-23663298（4）電子郵件：xxdq01@bears.com.cn5、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。五、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會，公司將通過交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》。六、備查文件1、第二屆董事會第十次會議決議；2、第二屆監事會第十次會議決議。附件一：參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序1、投票代碼：3629592、投票簡稱：小熊投票3、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統投票的程序2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、通過互聯網投票系統投票的具體時間為2022年1月14日9:15-15:00。2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：授權委托書茲全權委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊電器股份有限公司2022年1月14日召開的2022年***次臨時股東大會，并代表本公司（本人）依照以下指示對下列議案投票，本公司（本人）對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司（本人）承擔。委托人簽名（蓋章）：委托人持股數量：委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：委托人深圳股票賬戶卡號碼：受托人簽名：受托人身份證號碼（其他有效證件號碼）：委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。附件三：小熊電器股份有限公司2022年***次臨時股東大會參會登記表注：截止本次股權登記日2022年1月6日15:00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2021-062小熊電器股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報情況及相關填補措施與相關主體承諾的公告重要事項提示：本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標影響的測算，并不構成公司盈利預測，公司為應對即期回報被攤薄的風險而制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策并造成損失的，公司不承擔任何責任。小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定對象發行可轉換公司債券。根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會[2015]31號）等法律、法規、規章及其他規范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向不特定對象發行可轉換公司債券對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，制定填補即期回報的具體措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出承諾，具體如下：一、本次向不特定對象發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響（一）測算假設和前提條件1、宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化；2、不考慮本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（包括財務費用、投資收益、利息攤銷等）的影響；3、假設公司于2022年5月底完成本次發行，分別假設可轉換公司債券在2022年11月底完成全部轉股和截至2022年12月31日全部未轉股兩種情形（該完成時間僅用于計算本次發行對即期回報的影響，***終以中國證監會核準本次發行后、可轉債持有人完成轉股的實際時間為準）；4、假設本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額為60,000.00萬元，于2022年5月31日募集資金到賬，不考慮發行費用的影響。本次可轉債發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定。5、假設本次可轉債的轉股價格為62.90元/股（該價格為公司股票于2021年11月30日前二十個交易日交易均價與2021年11月30日前一個交易日交易均價較高者，該轉股價格僅為模擬測算價格，并不構成對實際轉股價格的數值預測）。該轉股價格僅用于計算本次可轉債發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，***終的初始轉股價格由公司董事會根據股東大會授權，在發行前根據市場狀況確定，并可能進行除權、除息調整或向下修正。6、根據公司披露的《2020年年度報告》，2020年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為42,813.59萬元，扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為39,611.96萬元。假設2021年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2020年度增長10%。假設2022年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2021年度分別持平、增長10%和下降10%。前述利潤值不代表公司對未來利潤的盈利預測，僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要指標的影響，投資者不應據此進行投資決策。7、公司于2021年5月21日召開2020年度股東大會，會議審議通過《2020年度利潤分配預案》，實施利潤分配方案如下：“以公司現有總股本156,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利12元（含稅），合計派發現金紅利187,200,000.00元。本年度不送紅股，不以公積金轉增股本”。上述利潤分配方案已實施完畢。假設2021年公司利潤分配方案與2020年度利潤分配方案相同，且于2022年6月實施完畢。8、在預測公司發行后凈資產時，不考慮可轉債分拆增加的凈資產，也未考慮凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。9、在測算公司本次發行完成后期末總股本、計算基本每股收益和加權平均凈資產收益率時，僅考慮本次發行對總股本的影響，未考慮期間可能發生的其他可能產生的股份變動事宜。10、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及可轉債利息費用的影響。11、基本每股收益和稀釋每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的有關規定進行測算。（二）對公司主要財務指標的影響基于上述假設，本次向不特定對象發行可轉換公司債券對公司主要財務指標的影響對比如下：1、情形一：假設2022年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（扣非前后）與2021年持平2、情形二：假設2022年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（扣非前后）較2021年增長10%3、情形三：假設2022年歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤（扣非前后）較2021年下降10%本次發行后，投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，而公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用至為公司帶來經濟效益需要一定的時間周期，因此短期內可能對公司凈資產收益率及每股收益產生一定的攤薄作用。二、對于本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示另外，本次向不特定對象發行可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉換公司債券轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次向不特定對象發行可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。因此，公司向不特定對象發行可轉換公司債券后即期回報存在被攤薄的風險，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。雖然公司已為應對即期回報被攤薄的風險制定了填補措施，但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。三、董事會關于本次向不特定對象發行可轉債必要性和合理性的說明公司本次通過向不特定對象發行可轉債募集的資金將投資于廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項目，該投資項目經過嚴格論證，實施具有必要性和合理性，具體情況如下：單位：萬元本次發行募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于計劃投入上述募集資金投資項目的募集資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式自籌資金解決。在本次向不特定對象發行可轉債的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，依照相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。（一）募投項目概況1、項目名稱：廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項目2、項目投資：本項目總投資61,011.96萬元，其中，建設投資53,992.18萬元，包括建筑工程費42,178.89萬元、設備購置及安裝費8,462.23萬元、工程建設其他費用780.00萬元、基本預備費2,571.06萬元；鋪底流動資金7,019.78萬元。3、項目實施主體：該項目由小熊電器全資子公司廣東小熊精品有限公司實施。4、項目建設期：本項目建設期為30個月。5、項目經濟效益預測：經測算，項目預計達產后實現年均銷售收入為112,009.21萬元（不含稅），實現年均凈利潤為11,306.34萬元，稅后內部收益率18.73%，稅后靜態投資回收期（含建設期）6.51年。（二）項目實施的必要性1、擴大生產規模，提高市場占有率近年來，公司小家電產品的生產銷售規模正在快速增長，2018-2020年，公司營業收入分別為204,103.51萬元、268,796.40萬元和365,994.84萬元，年均復合增長率達33.91%。隨著小熊電器品牌知名度不斷提高和廣大消費者對小熊電器產品的廣泛認可，以及我國人民生活水平的進一步提高，小家電滲透率不斷提升，公司小家電產品生產銷售規模仍將繼續快速增長。為了更好地把握市場發展機遇，公司計劃通過本項目新建工廠并引進***生產線，進一步擴大公司生產規模，以滿足客戶日益增長的需求，提升公司產品市場占有率。2、豐富小家電產品線，優化產品結構公司創意小家電產品包括廚房小家電、生活小家電及其他小家電，其中廚房小家電根據功能進一步劃分為鍋煲類、電熱類、壺類、西式類和電動類五類產品；其他小家電包含個護小家電和母嬰小家電等。公司產品品類豐富，目前包括60多個產品品類、500多款產品型號，產品使用對象涵蓋幼兒、青年、中老年人群及其生活與工作的不同場景。為了進一步豐富小家電產品種類，滿足各種不同偏好的用戶需求，本項目將充分利用公司在產品研發設計、生產制造和營銷渠道等方面的優勢，在對現有產品擴產的同時，加大對個護類、母嬰類等小家電產品開發力度，進一步豐富公司小家電產品品類，優化產品結構，增強公司產品的整體市場競爭能力。3、順應小家電電子商務發展趨勢，鞏固行業地位近年來，我國小家電銷售額保持在較高水平，根據全國家用電器工業信息中心數據，我國2018年、2019年和2020年小家電銷售額分別為1,245億元、1,289億元和1,284億元。隨著我國互聯網電子商務平臺的蓬勃發展，小家電銷售線上占比逐年上升。根據奧維云網統計，小家電銷售線上占比從2014年的24%上升至2020年的83%。借助行業發展趨勢及公司積累的品牌、研發設計、生產制造和線上營銷渠道優勢，公司小家電銷售規模將持續擴大，因此公司需進一步擴張產能以順應市場增長需求，鞏固和提升行業地位。（三）項目實施的可行性1、小家電市場未來發展空間廣闊隨著我國人民生活水平的提高，小家電產品作為便捷生活的得力助手，正在迅速走進千家萬戶。根據發達國家的市場經驗，人均GDP突破3,000美元后，小家電消費將出現快速增長，我國人均GDP早在2008年便已步入這個階段。目前，中國市場上小家電無論是消費者可選擇的品類還是消費者實際擁有情況，仍和發達國家有較大差距。根據歐睿國際研究顯示，我國小家電戶均保有量不足10臺，遠低于歐美發達國家30-50臺的戶均保有量，同時，與歐美國家相比，我國小家電消費習慣更加偏向日韓的細分品類路線，而非歐美的集成式路線，未來戶均小家電保有量增長潛力巨大。此外，隨著我國市場經濟的持續發展以及科學技術的不斷更新，機電一體化技術、數字化技術和智能家電技術正在得到普遍應用，小家電產品在新的時代背景下將迎來又一輪發展的良好契機。根據中商產業研究院數據顯示，2020年我國小家電市場規模達4,536億元，預計2021年隨著疫情逐步得到控制，在政策帶動消費需求增長的情況下，2021年我國小家電市場規模將達4,868億元，預計到2023年將達到6,460億元。2、公司擁有穩定的電商渠道和經驗豐富的營銷團隊公司自成立以來，一直以線上電商渠道為主要的銷售渠道。公司堅持互聯網思維，秉承優異產品質量以及優質售后服務的理念，把握行業快速增長的發展機遇及主流電商平臺匯集的巨大用戶流量，充分利用互聯網高效率、低成本以及倉儲物流技術發展迅速等特點，快速布局線上渠道，經過十多年的持續經營，已發展成為“創意小家電+互聯網”***企業之一。公司與天貓商城、京東商城、拼多多和唯品會等主流電商平臺均建立了良好的合作關系，并已打造了一支經驗豐富的電商運營團隊。該團隊在品牌推廣、新興電商拓展、營銷策劃、倉儲物流、售后客服等方面具備出色的開拓創新、組織決策和執行能力，能夠帶領公司不斷適應電子商務市場變化，鞏固線上渠道優勢。3、公司具備豐富的研發制造經驗公司自成立以來，一直專注于創意小家電研發、設計、生產和銷售，積累了豐富的研發設計和生產制造經驗。小家電產品種類繁多、更新換代快，具有很強的潮流性和多變性，這要求企業不斷加大科研投入研發新品，以滿足消費者個性化需求。公司作為國內小家電細分市場領域具有競爭力和成長性的企業之一，經過持續的技術創新以及經驗積累，產品設計創新實力不斷獲得認可，在研發設計方面具有較強的優勢。公司已搭建3級研發體系，擁有10個研發團隊，共300多名研發人員，每年開發新產品超過100款，截至目前公司擁有60多個品類，超過500款型號；且公司生產基地已實現從產品研發、工程轉化、品質管控、供應鏈到生產的全鏈條覆蓋，生產反應能力迅速。公司豐富的研發制造經驗將為本項目提供堅實的生產保障。四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況（一）本次募投項目與現有業務的關系本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集總額不超過人民幣60,000.00萬元（含本數），在扣除相關發行費用后，擬投入“廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項目”。“廣東小熊精品電器有限公司新建智能小家電制造基地（二期）項目”與公司當前主營業務方向一致，加強公司在智能小家電市場競爭力，提高公司的盈利水平，增強市場競爭力，為公司實現中長期戰略發展目標奠定基礎。（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況1、人員儲備近年來隨著公司業務發展，公司培養了一批運作經驗豐富、市場開拓能力較強的業務骨干和管理者，且公司的核心團隊成員具有長期從事小家電生產營運經驗。截至2020年12月31日，公司共有員工4,273人，其中大學（含大專）及大專以上文憑的占比為32.30%，上述人員為公司的后續發展提供人才保障和支撐。2、技術儲備公司作為行業知名創意小家電企業，在發展歷程中高度重視技術研發與創新，已在產品制造、技術研發、品質管控等方面形成一定技術積累及優勢。本次募集資金投資項目實施具有技術儲備基礎，募集資金投資項目建設所需機器設備、生產工序、倉庫管理等與公司現有生產經營模式基本類似，經過多年的技術改進和管理提升，公司已掌握項目所需的核心技術。3、市場儲備公司高度重視市場的開拓和儲備工作。公司產品主要通過線上經銷、電商平臺入倉和線上直銷方式在天貓商城、京東商城、唯品會、蘇寧易購等主流電商平臺和拼多多、抖音、快手等新興電商平臺進行銷售。同時，公司布局線下銷售渠道以及出口銷售，充分利用經銷商或海外客戶資源及經驗優勢，將產品滲透至線下流通渠道，實施全渠道運營的銷售模式，加速線上線下融合發展。公司已建立一套科學、高效的銷售管理體系，保證產品在各個渠道快速實現銷售。五、公司應對本次向不特定對象發行可轉換公司債券填補攤薄即期回報采取的主要措施本次發行后，投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，從而對公司原股東的即期回報有所攤薄。為保證本次募集資金的有效使用，防范即期回報被攤薄的風險，提高未來經營的回報能力，公司將采取以下措施：（一）積極推進公司業務發展，加快募集資金投資項目投資進度公司本次可轉換公司債券發行完成及募集資金投資項目投產后，公司小家電業務生產能力將得到進一步增強，有利于提升公司產品的市場份額、產業競爭力和可持續發展能力。在本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換；本次發行可轉換公司債券募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目實施，提高募集資金使用效率，爭取募集資金投資項目早日達產并實現效益。（二）加強對募集資金監管，提高募集資金使用效率公司將根據《募集資金管理辦法》和公司董事會的決議，把募集資金存放于董事會***的專項賬戶中。公司將根據相關法規和公司募集資金管理制度的要求，對募集資金進行專項存儲，嚴格管理募集資金使用，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，保證募集資金合理規范使用。（三）進一步優化治理結構、加強內部控制、提升經營決策效率和盈利水平公司已制定了較為完善、健全的公司內部控制制度體系，保證公司各項經營活動正常有序進行。公司未來將通過人才培養、加大研發投入、加強品牌建設等方式進一步提高經營管理水平和決策效率，優化治理機構、加強內部控制，完善并強化投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，在保證滿足公司業務發展對流動資金需求的前提下，***有效地控制公司經營和資金管控風險。（四）進一步完善利潤分配制度特別是現金分紅政策，強化投資者回報機制為完善和健全公司科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極有效地回報投資者，根據中國證監會發布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《公司章程》等相關規定，公司于第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案》，此議案尚需經公司股東大會審議。未來，公司將嚴格執行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給予回報，降低本次發行對公司即期回報的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。六、相關主體作出的承諾（一）公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行所作出的承諾公司全體董事、高級管理人員根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，為保障中小投資者的利益，并為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、本人承諾已公布及未來擬公布（如有）的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾相關內容不能滿足中國證監會等證券監管機構的該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會等證券監管機構的***新規定出具補充承諾。7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。8、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施?！?/span>（二）公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾公司控股股東佛山市兆峰投資有限公司、實際控制人李一峰和張紅根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，為保障中小投資者的利益，并為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2、自本承諾出具日至公司向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會等證券監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾相關內容不能滿足中國證監會等證券監管機構的該等規定時，承諾人承諾屆時將按照中國證監會等證券監管機構的***新規定出具補充承諾。3、承諾人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，承諾人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。4、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對承諾人作出相關處罰或采取相關管理措施。”證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2021-061小熊電器股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向不特定對象發行可轉換公司債券的相關事項已經公司第二屆董事會第七次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過，詳見公司于2021年7月30日和2021年8月16日披露在巨潮資訊網上的《第二屆董事會第七次會議決議的公告》（公告編號：2021-037）和《2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-045）。為順利推進本次向不特定對象發行可轉換公司債券工作，結合公司財務狀況和投資計劃，公司于2021年12月28日召開第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》，對本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案進行修訂。為便于投資者理解和查閱，公司就預案涉及的主要修訂情況說明如下：公司2021年第二次臨時股東大會已授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券的相關事宜，本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com）的《向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。特此公告證券代碼：002959 證券簡稱：小熊電器 公告編號：2021-063小熊電器股份有限公司關于調整公司組織結構的公告小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于調整公司組織結構的議案》。為適應公司發展的需要，優化公司管理，提高運營效率，公司對組織結構進行
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