國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內(nèi)容及信息來源于吉林電力股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“吉電股份”）對外公布的相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見以及發(fā)行人向國泰君安提供的資料。

國泰君安按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《吉林電力股份有限公司公開發(fā)行綠色公司債券之債券受托管理協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定編制了本報告。

本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國泰君安所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業(yè)機構(gòu)意見，投資者不應(yīng)將本報告作為投資行為依據(jù)。
目錄
一、 本期債券核準(zhǔn)情況 ........................................................................................................... 4
二、 本期債券的主要條款 ....................................................................................................... 4
三、 本期債券的重大事項 ....................................................................................................... 5
四、 提醒投資者關(guān)注的風(fēng)險 ................................................................................................... 6
五、 受托管理人的聯(lián)系方式 ................................................................................................... 6




一、 本期債券核準(zhǔn)情況
1、吉林電力股份有限公司于 2021年 4月 27日召開了第八屆董事會第十八次會議。會議由發(fā)行人董事長才延福先生召集并主持，參加會議的董事應(yīng)到 9人，實到 8人，董事呂峰先生因公未出席，全權(quán)委托董事高平先生代為表決，參與表決的董事占公司全體董事人數(shù)的二分之一以上，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過如下議案：同意公司在深交所綜合協(xié)議交易平臺注冊發(fā)行不超過人民幣 50億元綠色公司債券，同意將該議案提交公司 2020年度股東大會審議。

2、2021年 5月 19日，發(fā)行人 2020年度股東大會審議通過《關(guān)于申請公開發(fā)行綠色公司債券及中期票據(jù)的議案》，同意公司在深交所綜合協(xié)議交易平臺注冊發(fā)行不超過人民幣 50億元綠色公司債券。

3、發(fā)行人于 2021年 12月 10日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕3900號文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值總額不超過人民幣 50億元公司債券的注冊。公司將綜合市場等各方面情況確定債券的發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。


二、 本期債券的主要條款
（一）22吉電 G1
1、債券名稱：吉林電力股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（專項用于碳中和）（***期）。

2、發(fā)行總額：10億元。

3、債券期限：本期債券為 5年期。

4、債券票面利率：3.80%（當(dāng)期）。

5、擔(dān)保情況：本次債券為無擔(dān)保債券。

（二）22吉電 G2
1、債券名稱：吉林電力股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色鄉(xiāng)村振興公司債券（專項用于碳中和）（第二期）。

2、發(fā)行總額：10億元
3、債券期限：本期債券為 3年期。

4、債券票面利率：2.90%（當(dāng)期）
5、擔(dān)保情況：本次債券為無擔(dān)保債券。


三、 本期債券的重大事項
國泰君安作為“22吉電 G1”和“22吉電 G2”的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，積極履行受托管理人職責(zé)，全力維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。受托管理人根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等的規(guī)定及約定，現(xiàn)就本期債券重大事項報告如下：
（一）重大事項概況
1、審計機構(gòu)變更
根據(jù)發(fā)行人的相關(guān)公告，發(fā)行人與中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度合同期屆滿，且該所已連續(xù) 3年為公司提供審計服務(wù)，為保證審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和審計需求等實際情況，發(fā)行人聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

2、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人變更
根據(jù)發(fā)行人的相關(guān)公告，吉林電力股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書馬佳先生已向董事會提出辭去公司董事會秘書職務(wù)的書面辭呈，辭職后繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。為保證公司董事會的日常運行及公司信息披露等工作的開展，經(jīng)發(fā)行人董事會提名委員會審核，發(fā)行人聘任劉爽先生為董事會秘書。

發(fā)行人委派董事會秘書擔(dān)任本期債券信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人，本期債券信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人變更為董事會秘書劉爽先生，聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0431-81150932
傳真：0431-81150997
電子郵箱：jdgf@spic.com.cn
聯(lián)系地址：吉林省長春市人民大街 9699號
（二）影響分析
發(fā)行人本次審計機構(gòu)變更及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人變更事項均系發(fā)行人日常經(jīng)營正常變動，不會對發(fā)行人日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營及償債能力產(chǎn)生不利影響，不違反《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

四、 提醒投資者關(guān)注的風(fēng)險
作為本期債券的主承銷商與受托管理人，國泰君安已督促發(fā)行人對照相關(guān)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)指引規(guī)定對本次重大事項情況予以披露，特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人審計機構(gòu)變更及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人變更事項。

國泰君安將持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人包括但不限于上述事項的其他重大事項，以做好存續(xù)期信息披露工作。

五、 受托管理人的聯(lián)系方式
有關(guān)受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的***聯(lián)系人。

聯(lián)系人：張前程
聯(lián)系電話：021-38031977

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