重要聲明
本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱《執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》）、《杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2022年發(fā)行公司債券之受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關(guān)規(guī)定及其它相關(guān)信息披露文件、杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “發(fā)行人”或“公司”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由本期公司債券受托管理人浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商證券”）編制。浙商證券編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來源于杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司提供的資料或說明。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為浙商證券所做承諾或聲明。


一、受托管理債券的基本情況
杭州西湖城市建設(shè)投 資集團(tuán)有限公司 2022 年面向?qū)I(yè)投資者公 開發(fā)行公司債券（第 一期）（疫情防控債）杭州西湖城市建設(shè)投 資集團(tuán)有限公司 2023 年面向?qū)I(yè)投資者公 開發(fā)行公司債券（第 一期）22西城 0123西城 01經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許 可[2022]1484號(hào)文核 準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開發(fā) 行不超過人民幣 20億 元（含 20億元）的公 司債券經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許 可[2022]1484號(hào)文核 準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開發(fā) 行不超過人民幣 20億 元（含 20億元）的公 司債券5年，同時(shí)設(shè)置投資者 回售選擇權(quán)，債券持 有人有權(quán)在本期債券 存續(xù)期的第 3年末將 其持有的全部或部分 本期債券回售給發(fā)行 人5年，同時(shí)設(shè)置投資者 回售選擇權(quán)，債券持 有人有權(quán)在本期債券 存續(xù)期的第 3年末將 其持有的全部或部分 本期債券回售給發(fā)行 人人民幣 5.00億元人民幣 12.00億元2.83%3.50%2022年 8月 3日2023年 1月 12日2023年至 2027年間 每年的 8月 3日。如 投資者行使投資者回 售選擇權(quán)，則回售部 分債券的付息日為 2023年至 2025年間 每年的 8月 3日（如 遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至其后的 第 1個(gè)交易日，順延 期間不另計(jì)息）2024年至 2028年間 每年的 1月 12日。如 投資者行使投資者回 售選擇權(quán)，則回售部 分債券的付息日為 2024年至 2026年間 每年的 1月 12日（如 遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至其后的 第 1個(gè)交易日，順延 期間不另計(jì)息）2027年 8月 3日，若 投資者行使回售選擇 權(quán)，則回售部分債券 的兌付日為 2025年 8 月 3日（如遇法定節(jié)2028年 1月 12日，若 投資者行使回售選擇 權(quán)，則回售部分債券 的兌付日為 2026年 1 月 12日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順 延至其后的第 1個(gè)交 易日；順延期間付息 款項(xiàng)不另計(jì)利息）假日或休息日，則順 延至其后的第 1個(gè)交 易日；順延期間付息 款項(xiàng)不另計(jì)利息）本期債券采用單利按 年計(jì)息付息，不計(jì)復(fù) 利本期債券采用單利按 年計(jì)息付息，不計(jì)復(fù) 利每年付息一次，到期 一次還本，***后一期 利息隨本金的兌付一 起支付每年付息一次，到期 一次還本，***后一期 利息隨本金的兌付一 起支付2022年 8月 3日至 2027年 8月 2日（如 遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至其后的 第 1個(gè)交易日；順延 期間付息款項(xiàng)不另計(jì) 利息）。若投資者行使 回售選擇權(quán)，則回售 部分債券計(jì)息期限為 2022年 8月 3日至 2025年 8月 2日（如 遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至其后的 第 1個(gè)交易日；順延 期間付息款項(xiàng)不另計(jì) 利息）2023年 1月 12日至 2028年 1月 11日（如 遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至其后的 第 1個(gè)交易日；順延 期間付息款項(xiàng)不另計(jì) 利息）。若投資者行使 回售選擇權(quán)，則回售 部分債券計(jì)息期限為 2023年 1月 12日至 2026年 1月 11日（如 遇法定節(jié)假日或休息 日，則順延至其后的 第 1個(gè)交易日；順延 期間付息款項(xiàng)不另計(jì) 利息）面向?qū)I(yè)投資者公開 發(fā)行面向?qū)I(yè)投資者公開 發(fā)行無無經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng) 估投資服務(wù)有限公司 綜合評(píng)定，發(fā)行人主 體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA+，本期債券未評(píng) 級(jí)經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng) 估投資服務(wù)有限公司 綜合評(píng)定，發(fā)行人主 體長(zhǎng)期信用等級(jí)為 AA+，本期債券未評(píng) 級(jí)浙商證券股份有限公 司浙商證券股份有限公 司 余額包銷余額包銷本期債券募集資金扣 除發(fā)行費(fèi)用后，擬將 4.2億元的募集資金用 于滿足公司疫情防控 領(lǐng)域的資金需求，其 余用于償還到期債 務(wù)。本期債券的募集資金 將用于償還到期債務(wù)二、重大事項(xiàng)
浙商證券作為杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（***期）（疫情防控債）（債券簡(jiǎn)稱為“22西城 01”，債券代碼為“137587”）、杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（***期）（債券簡(jiǎn)稱為“23西城 01”，債券代碼為“138830”）及杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（債券簡(jiǎn)稱為“23西城 02”，債券代碼為“115396”）的債券受托管理人，代表上述債券全體持有人，持續(xù)密切關(guān)注本次債券對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。根據(jù)《管理辦法》、《執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等規(guī)定及《受托管理協(xié)議》的約定，現(xiàn)就本期債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：
（一）董事變更事項(xiàng)
1、人員變動(dòng)履行程序
根據(jù)杭州市西湖區(qū)人民政府下發(fā)的《杭州市西湖區(qū)人民政府關(guān)于屠巍松等同志職務(wù)任免的通知》（西政發(fā)[2023]14 號(hào)），黃桂悅同志任杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）副總經(jīng)理、董事，免去余良晨同志的杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事職務(wù)。

根據(jù)杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司職工董事選舉結(jié)果，陳力同志任杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司職工董事，免去楊圣同志的杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司職工董事職務(wù)。

2、新任職人員簡(jiǎn)歷
黃桂悅，女，1978 年 9 月出生，漢族，九三學(xué)社成員，籍貫浙江杭州，碩士研究生。曾任杭州之江國(guó)家旅游度假區(qū)土地整理中心主任、杭州市西湖區(qū)做地整治中心主任等，現(xiàn)任杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、董事。

陳力，男，1982 年 6 月出生，漢族，黨員，籍貫浙江杭州，本科學(xué)歷。曾任杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司金甫公司副總經(jīng)理、杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司綜合辦副主任等，現(xiàn)任杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司綜合辦主任、職工董事。

截至本公告出具之日，黃桂悅同志及陳力同志未持有公司股份或債券。

3、人員變動(dòng)所需程序及其履行情況
本次人員變更已獲得有權(quán)機(jī)構(gòu)決議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次變更事項(xiàng)的工商變更手續(xù)已辦理完畢。

（二）影響分析
上述變動(dòng)屬于公司正常人事變動(dòng)，對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層決議有效性未產(chǎn)生重大不利影響；上述人事變動(dòng)后公司治理結(jié)構(gòu)符合法律規(guī)定和公司章程規(guī)定；上述變動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)狀況和償債能力未產(chǎn)生重大不利影響。

發(fā)行人承諾所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按照上海證券交易所相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。

浙商證券作為本期債券受托管理人，根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》第十二條、第十八條要求出具本受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告，并提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

三、債券受托管理人聯(lián)系方式
有關(guān)債券受托管理人的具體履職情況，請(qǐng)咨詢債券受托管理人***聯(lián)系人。
聯(lián)系人：陳元祺
聯(lián)系電話：0571-87001167
（以下無正文）

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010