重要聲明
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內容及信息來源于發行人對外公布的《江東控股集團有限責任公司關于控股股東發生變更的公告》等相關公開信息披露文件、以及發行人向國泰君安提供的相關資料等。

國泰君安按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《江東控股集團有限責任公司2019年公開發行公司債券債券受托管理協議》、《江東控股集團有限責任公司2020年非公開發行公司債券債券受托管理協議》、《江東控股集團有限責任公司2021年非公開發行公司債券債券受托管理協議》等相關規定編制了本報告。

本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安證券所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業機構意見，在任何情況下，投資者不能將本報告作為投資行為依據。


目錄

一、本次債券核準情況......................................................................................... 3
二、本次債券的主要條款..................................................................................... 3
三、本次債券的重大事項..................................................................................... 5
四、提醒投資者關注的風險................................................................................. 7
五、受托管理人的聯系方式................................................................................. 7






一、債券核準情況
（一）20江東01、20江東04
本次債券于2018年9月20日經發行人董事會會議審議通過，并于2018年11月1日經發行人股東馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會審議通過，于2019年4月22日經中國證監會“證監許可【2019】797號”文核準，向合格投資者公開發行面值總額不超過30億元的公司債券。

江東控股于2020年1月17日成功發行23億元江東控股集團有限責任公司2020年公開發行公司債券（***期）（品種一）（以下簡稱“20江東01”），于2020年4月23日成功發行7億元江東控股集團有限責任公司2020年公開發行公司債券（第二期）（品種一）（以下簡稱“20江東04”）。

（二）21江東01、21江東03
本次債券于2020年8月18日經發行人董事會會議審議通過，并于2020年9月27日經發行人股東馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會審議通過，于2020年12月17日獲得上海證券交易所上證函【2020】2835號無異議函，發行人獲準面向專業投資者非公開發行面值總額不超過30億元的公司債券。

江東控股于2021年3月15日成功發行19.2億元江東控股集團有限責任公司2021年非公開發行公司債券（***期）（品種一）（以下簡稱“21江東01”），于2021年6月11日成功發行10.8億元江東控股集團有限責任公司2021年非公開發行公司債券（第二期）（品種一）（以下簡稱“21江東03”）。

（三）22江東01、22江東02
本次債券于2021年8月13日經發行人董事會會議審議通過，并于2021年9月3日經發行人股東馬鞍山市人民政府國有資產監督管理委員會審議通過，于2021年10月29日獲得上海證券交易所上證函【2021】1787號無異議函，發行人獲準面向專業投資者非公開發行面值總額不超過30億元的公司債券。

江東控股于2022年2月24日成功發行10.4億元江東控股集團有限責任公司2022年非公開發行公司債券（***期）（以下簡稱“22江東01”），于2022年5月26日成功發行11.4億元江東控股集團有限責任公司2022年非公開發行公司債券（第二期）（以下簡稱“22江東02”）。

二、債券的主要條款
（一）20江東01
1、債券名稱：江東控股集團有限責任公司2020年公開發行公司債券（***期）（品種一）。

2、發行規模：人民幣23億元。

3、債券期限：本期債券為5年期，附在本債券存續期的第三年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

4、債券票面利率：本期債券前三年為固定利率3.98%。

5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

（二）20江東04
1、債券名稱：江東控股集團有限責任公司2020年公開發行公司債券（第二期）（品種一）。

2、發行規模：人民幣7億元。

3、債券期限：本期債券為5年期，附在本債券存續期的第三年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

4、債券票面利率：本期債券前三年為固定利率3.38%。

5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

（三）21江東01
1、債券名稱：江東控股集團有限責任公司2021年非公開發行公司債券（***期）（品種一）。

2、發行規模：人民幣19.2億元。

3、債券期限：本期債券的期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

4、債券票面利率：本期債券前三年為固定利率4.3%。

5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

（四）21江東03
1、債券名稱：江東控股集團有限責任公司2021年非公開發行公司債券（第二期）（品種一）。

2、發行規模：人民幣10.8億元。

3、債券期限：本期債券的期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

4、債券票面利率：本期債券前三年為固定利率3.93%。

5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

（五）22江東01
1、債券名稱：江東控股集團有限責任公司2022年非公開發行公司債券（***期）。

2、發行規模：人民幣10.4億元。

3、債券期限：本期債券的期限為3年期。

4、債券票面利率：本期債券為固定利率3.29%。

5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

（六）22江東02
1、債券名稱：江東控股集團有限責任公司2022年非公開發行公司債券（第二期）。

2、發行規模：人民幣11.4億元。

3、債券期限：本期債券的期限為3年期。

4、債券票面利率：本期債券為固定利率3.30%。

5、擔保情況：本期債券為無擔保債券。

三、本次債券的重大事項
國泰君安作為江東控股集團有限責任公司（以下簡稱“發行人”或“江東控股”）公司債券的受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項，積極履行受托管理人職責，全力維護債券持有人的合法權益。受托管理人根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協議》、《債券持有人會議規則》等的規定及約定，現就本次債券重大事項報告如下： “一、變更原因
根據馬鞍山市政府第47次常務會議紀要及馬鞍山市委常委會議紀要精神，馬鞍山市人民政府將其持有的江東控股集團有限責任公司（以下簡稱“江東控股”、“公司”）100%股權無償劃轉至馬鞍山市國有資本投資運營控股集團有限公司（以下簡稱“馬鞍山國控”），公司股權結構發生了變動，公司控股股東變更為馬鞍山國控。變更前后江東控股的實際控制人仍為馬鞍山市人民政府。截至本公告出具日，本次控股股東變更事項已完成工商登記變更。

二、變更具體情況
（一）變更前后公司控股股東基本情況
1、變更前 控股股東名稱：馬鞍山市人民政府（根據馬鞍山市政府授權，馬鞍山市人民 政府國有資產監督管理委員會代表馬鞍山市政府對公司履行出資人職責） 企業性質：行政機關 持有公司股權比例：100% 2、變更后 控股股東名稱：馬鞍山市國有資本投資運營控股集團有限公司 企業性質：國有企業 持有公司股權比例：100% 成立時間：2013年4月8日 注冊資本：1,000,000萬人民幣 注冊地：馬鞍山市花山區霍里街道金溪路456號 主要辦公地點：馬鞍山市花山區霍里街道金溪路456號 法定代表人：張邦彥 控股股東：馬鞍山市人民政府 經營范圍：一般項目：企業總部管理；以自有資金從事投資活動；自有資金 投資的資產管理服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的 項目）。 截至本公告出具日，馬鞍山國控持有的公司股權不存在被質押的情況。 （二）變更前后公司股權結構情況 1、變更前 馬鞍山市政府是公司的出資人。根據馬鞍山市政府授權，馬鞍山市人民政府 國有資產監督管理委員會代表馬鞍山市政府對公司履行出資人職責，持有公司 100%股權： 2、變更后 公司控股股東變更為馬鞍山國控，馬鞍山國控持有公司100%股權： 三、獨立性情況
本次變更前后，公司與控股股東在資產、人員、機構、財務、業務經營等方面保持實質性獨立。

四、影響分析和應對措施
本次變更后實際控制人仍為馬鞍山市人民政府，變更不會導致公司面臨重大的經營方針政策變化風險、經營范圍變化風險及經營管理層變動風險等重大不利影響。本次變更對公司的生產經營、獨立性和償債能力無重大不利影響。” 發行人已在交易所公告了《江東控股集團有限責任公司關于控股股東發生變更的公告》，并說明上述股權變更不會導致公司面臨重大的經營方針政策變化風險、經營范圍變化風險及經營管理層變動風險等重大不利影響。本次變更對公司的生產經營、獨立性和償債能力無重大不利影響。

四、提醒投資者關注的風險
國泰君安證券股份有限公司作為債券受托管理人，特出具本臨時受托管理事務報告并就上述事項提醒投資者關注相關公告，并將持續督導發行人包括但不限于上述事項的其他重大事項，以做好存續期信息披露工作。

五、受托管理人的聯系方式
有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的***聯系人。

聯系人：許楨
聯系電話：021-38675871
（以下無正文）

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