原標(biāo)題:駿成科技:海通證券關(guān)于駿成科技變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司的核查意見
海通證券股份有限公司
關(guān)于江蘇駿成電子科技股份有限公司
變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金
設(shè)立全資子公司的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇駿成電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“駿成科技”或“公司”）***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司2023年度變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]4030號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所深證上[2022]106號(hào)文同意，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股18,146,667股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣37.75元/股，共計(jì)募集資金人民幣68,503.67萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為人民幣61,413.08萬元。募集資金到位情況已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的中天運(yùn)[2022]驗(yàn)字第90005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，并由公司分別與各開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《江蘇駿成電子科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金使用計(jì)劃如下表所示：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱投資總額擬投入募集資金車載液晶顯示模組生產(chǎn)項(xiàng)目40,384.7635,000.00TN、HTN產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目8,417.446,000.00研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目4,149.434,000.00補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000.0010,000.00合計(jì)62,951.6355,000.00公司于2023年4月24日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式及部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意變更公司募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式為在廣東省深圳市外購(gòu)辦公場(chǎng)所用于建設(shè)研發(fā)中心。
三、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司的情況
本次變更實(shí)施主體的募投項(xiàng)目為研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，除此之外，上述募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額不發(fā)生變化，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目名稱投資總額變更前 變更后 實(shí)施
主體實(shí)施地點(diǎn)擬投入
募集資金實(shí)施主體實(shí)施地點(diǎn)擬投入
募集資金研發(fā)中心
建設(shè)項(xiàng)目4,149.43公司廣東省
深圳市4,000.00深圳駿成新技
術(shù)研究中心有
限公司（本次新
設(shè)）廣東省
深圳市4,000.00除上述變更實(shí)施主體外，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的募集資金投入額、實(shí)施內(nèi)容均未發(fā)生變化。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》，本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司之全資子公司，該事項(xiàng)不構(gòu)成募集資金用途變更。上述議案內(nèi)容經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后即可實(shí)施，無需提交公司股東大會(huì)審議。
三、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司的影響
本次募投項(xiàng)目——研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體，有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，符合募集資金使用計(jì)劃，有利于提高募集資金使用效率，穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，未改變募集資金投向，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害上市公司股東利益的情形。變更后的實(shí)施主體為公司全資子公司，本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)督確保募集資金使用的合法、有效。
四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次擬新設(shè)立全資子公司相關(guān)事項(xiàng)尚待企業(yè)登記機(jī)關(guān)登記審核備案、核準(zhǔn)后方可實(shí)施，在審批方面具有一定的不確定性。在未來經(jīng)營(yíng)過程中，因宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)發(fā)展等因素仍可能存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，公司將充分關(guān)注有關(guān)變化，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，采取一系列措施規(guī)避和控制可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化。
五、決策程序
2023年6月13日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
（一）董事會(huì)意見
經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司是出于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展考慮，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃要求，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，公司董事會(huì)同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司是基于募投項(xiàng)目實(shí)施的需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施。募集資金的使用方式及用途等符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司是基于募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司及全體股東的利益。因此，公司獨(dú)立董事同意公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司事項(xiàng)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。
公司上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不存在影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害股東利益的情況。
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨使用募集資金設(shè)立全資子公司事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
