財聯社

今日聚焦

【三全食品：對部分產品價格進行上調 調價幅度為3%-10%不等】

三全食品公告，經公司研究決定，對部分速凍米面制品及速凍魚糜制品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為3%-10%不等，新價格自2021年12月1日起按各產品調價通知執行。

【上機數控：擬未來五年向江蘇中能采購約262億元的多晶硅料及顆粒硅】

上機數控公告，預計2022年1月至2026年12月將向江蘇中能采購原材料多晶硅料及顆粒硅9.75萬噸（上下浮動不超過10%），按照當前市場價格測算，預計采購金額約為262.275億元（含稅）。

【阿里巴巴第二季度調整后凈利潤285.2億元人民幣 同比下降39%】

阿里巴巴第二季度營收2006.9億元人民幣，市場預估2061.7億元人民幣。第二季度調整后凈利潤285.2億元人民幣，同比下降39%。調整后EBITDA348.4億元人民幣，同比下降27%。第二季度云業務收入200.1億元人民幣，市場預估192.5億元人民幣。阿里巴巴整個生態系統年度活躍消費者數量達到12.4億，單季增長6200萬。阿里巴巴預計2022財年營收將同比增長20%至23%。

【中糧糖業：自然災害造成約9.6萬畝甜菜受災 將影響凈利潤1.8億元至3億元】

中糧糖業公告，10月以來，受拉尼娜極端天氣影響，公司所屬甜菜制糖企業中糧屯河博州糖業有限公司、新疆四方實業股份有限公司等公司原料采收期間雨雪天氣頻發，氣溫驟降致使公司所屬制糖公司甜菜原料受損嚴重。根據初步統計和核查，此次災害造成約9.6萬畝甜菜受災，約占產季原料面積的20%，給公司帶來的經濟損失將影響公司本年度凈利潤1.8億元至3億元。

【精功科技：中標碳纖維復材產品項目 并就未及時披露本次中標情況致歉】

精功科技公告，中標吉林化纖股份有限公司年產12000噸碳纖維復材產品項目（EPC)，項目預估金額7億元，占公司2020年度經審計營業收入的65.43%。今日上午發現中國招標投標公共服務平臺已于11月17日對本次招標中標結果進行了公示，公司對未及時披露本次中標情況向廣大投資者真誠致歉，同時，公司也將及時總結經驗吸取教訓，規避類似情況的發生。

【利歐股份收關注函：要求說明投資于SpaceX的具體安排及進展情況】

利歐股份收關注函，要求說明參投企業TBCA的具體情況，并說明投資于SpaceX的具體安排及進展情況，是否需履行其他審批程序，是否已簽署相關協議，投資是否存在重大不確定性。

【京東第三季度凈營收2187億元 超出預期】

京東第三季度凈營收2187億元，預期2156.1億元；第三季度調整后每ADS收益3.16元，預期2.00元；第三季度年度活躍用戶帳戶5.522億，預期5.568億。

【長城軍工：實控人擬變更為國務院國資委】

長城軍工公告，安徽省國資委擬將持有的安徽軍工集團51%股權無償劃轉給兵器裝備集團，戰略合作實施完成后，兵器裝備集團將成為公司控股股東安徽軍工集團的控股股東，公司實際控制人將由安徽省國資委變更為國務院國資委。

【天下秀：公司并未參與AR、VR、MR及相關硬件技術研發】

天下秀發布異動公告，公司并未參與AR、VR、MR及相關硬件技術研發，亦無相關硬件技術儲備或專利，目前“虹宇宙”產品也尚未接入前述硬件技術。“虹宇宙”作為實驗階段產品有較大的風險和不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

【江化微：擬定增募資不超過7億元 引入國資股東作為控股股東】

江化微公告，擬定增募資不超過7億元，用于補充流動資金和償還有息負債。本次非公開發行的發行對象為淄博星恒途松，淄博星恒途松的實際控制人為淄博市財政局。此外，淄博星恒途松擬受讓殷福華、季文慶以及鎮江市杰華投資有限公司所持公司11.455%股份，轉讓總價為6.7億元。本次非公開發行及轉讓股份過戶完成后，淄博星恒途松將成為公司控股股東，淄博市財政局將成為公司實際控制人。公司股票自2021年11月19日上午開市起復牌。

【粵水電：擬41.5億元投建源網荷儲一體化綜合能源管理項目】

粵水電公告，公司與富山管委會簽訂《富山工業園源網荷儲一體化綜合能源管理項目投資框架協議》。富山管委會同意公司在富山工業園區內投資建設源網荷儲一體化綜合能源管理項目，具體建設內容為分布式光伏項目、儲能項目、綜合能源管理中心、智慧停車場等項目，項目總投資約41.5億元，公司將利用自有資金和金融機構貸款等進行投資。

【金剛玻璃：擬向中環股份下屬孫公司采購6.67億元光伏單晶硅片】

金剛玻璃公告，子公司吳江金剛擬于2022年1月起至2022年12月31日向中環股份下屬孫公司環歐國際采購N型G12光伏單晶硅片（210尺寸，厚度150μm），采購數量不少于7010萬片，按照當前市場價格測算，預計金額總計約6.7億元。

【川金諾：經營范圍擬新增“磷酸鐵、磷酸鐵鋰”的生產和銷售】

川金諾公告，根據實際經營需要及發展戰略布局，公司經營范圍擬新增“磷酸鐵、磷酸鐵鋰”的生產和銷售。

【倍杰特：中標4.68億元生態園水處理項目 占去年營收的80.63%】

倍杰特公告，中標山西合成生物產業生態園水處理及再利用項目設備采購及相關服務招標項目，中標金額4.68億元，占公司2020年度經審計主營業務收入的80.63%。

【寶利國際：公司及周德洪被法院判犯單位行賄罪】

寶利國際公告，公司及周德洪先生被無錫市惠山區人民法院判犯單位行賄罪，公司被判處罰金250萬元；周德洪被判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣50萬元。對于本次判決，公司及周德洪先生將在上訴期限內提起上訴，***終判決結果尚存在不確定性。

投資&簽約

【珠海冠宇：擬不超40億元投建年產10GWh鋰電池項目】

珠海冠宇公告，全資子公司浙江冠宇擬投資建設鋰離子動力電池項目，項目規劃建設年產10GWh鋰離子動力電池，總投資額預計不超過40億元。

【旭升股份：擬25億元投建汽車模具及核心零部件項目】

旭升股份公告，公司與浙江南潯經濟開發區管理委員會簽署《項目投資協議書》，在南潯經濟開發區投資建設汽車模具及核心零部件研發、制造、生產、加工項目。項目總投資為25億元，其中固定資產投資為21.68億元，分二期建設。公司擬設立全資子公司旭升汽車精密技術（湖州）有限公司作為項目實施主體。

【太陽能：擬2.47億元投建風光互補發電項目】

太陽能公告，擬投資建設中節能玉門50兆瓦風光互補發電項目，投資總額2.47億元；擬投資建設中節能荒湖農場200兆瓦漁光互補光伏電站二期100兆瓦建設項目，投資總額4.48億元。

【*ST羅頓：擬與騰訊科技簽訂協議 將在數字體育等方面開展合作】

*ST羅頓公告，公司擬與騰訊科技(深圳)有限公司簽訂合作協議，合作服務費用共計2.5億元（含稅）。羅頓將為騰訊提供相關服務，包括但不限于協助確認騰訊獲得合作期內OCA官方戰略合作伙伴身份，并獲得OCA官方戰略合作伙伴的品牌權益；推動騰訊電競產品在合作期間基于亞洲范圍的推廣等事項。雙方將在合作期限內在數字體育方向研究、技術交流、亞洲賽事推動等方面開展具體合作。

【靖遠煤電：擬投建28MW光伏自發自用工程項目】

靖遠煤電公告，公司與內蒙古天裕優泰商貿有限責任公司擬簽署《股東出資協議》，擬共同出資組建甘肅晶虹新能源有限責任公司，負責靖遠煤電28MW光伏自發自用工程項目。項目裝機容量31.1233MWp，建設工期6個月。該項目工程靜態投資1.37億元，工程動態投資1.38億元。

【圖南股份：擬投資建設航空用中小零部件自動化加工產線項目】

圖南股份公告，公司擬通過全資子公司沈陽圖南在遼寧省沈陽市大東區投資建設“航空用中小零部件自動化加工產線建設項目”，項目計劃投資總額為1.6億元，項目建設周期3年。達產后，將形成年產50萬件精密零部件的加工生產能力，形成完整的航空零部件的研發與制造業務能力。

【錢江摩托：哈雷擬向公司購買353cc排量的目標摩托車】

錢江摩托公告，今日公司與哈雷就長期合作協議簽署了第二次補充協議，哈雷擬向公司購買而公司愿意向哈雷供應353cc排量的目標摩托車用于供應給美國等特定的其他市場。

股權變動

【祥源文化：擬通過發行股份方式購買百龍綠色等五家公司股權】

祥源文化公告，公司擬以發行股份方式購買祥源旅開所持有的百龍綠色100%股權、鳳凰祥盛100%股權、黃龍洞旅游100%股權、齊云山股份80%股份和小島科技100%股權，交易價格為17.31億元。同時，擬募集配套資金總額不超過4億元。此次收購完成后，祥源旅開將直接持有40.30%公司股份，成為公司控股股東。此次交易擬注入標的資產具備旅游目的地的全流程數字化改造提升能力，將***賦能上市公司文旅動漫產業鏈升級并實現數據價值***大化。

【中持股份：股東擬協議轉讓10.22%股份】

中持股份公告，股東寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合伙）擬通過公開征集方式協議轉讓公司10.22%的股份，即2067萬股。此次股份轉讓完成后，轉讓方將不再持有公司股份。

【賽微電子：實控人擬向中泰資管轉讓5.07%股份】

賽微電子公告，公司控股股東、實控人楊云春擬通過協議轉讓的方式將其持有的公司3700萬股無限售流通股（占公司總股本的5.07%）以20元/股的價格轉讓給中泰資管所管理的中泰資管計劃，股份轉讓價款合計7.4億元。

【文峰股份：子公司擬5.38億元購買關聯方旗下4家公司100%股權】

文峰股份公告，公司全資子公司文峰科技擬以現金方式購買關聯方江蘇文峰汽車連鎖發展有限公司所持有的南通文峰煒恒汽車銷售服務有限公司、南通恒仁行汽車銷售服務有限公司、啟東文峰恒隆行汽車銷售服務有限公司和徐州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司100%股權。本次交易合計交易金額為5.375億元。本次交易系公司已有零售業態與汽車零售業態線下融合的戰略布局，通過線下門店與豪華品牌新能源車型相互引流、聯動營銷，將形成新的業績增長點。

【啟迪環境：擬4.06億元出售間接全資子公司雄安零碳100%股權】

啟迪環境公告，擬向河南城市發展投資有限公司出售間接全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司100%股權，交易價格暫定為4.06億元。

【中成股份：擬3.79億元購買Tialoc30%股份 將新增環保工程業務】

中成股份公告，公司擬通過在香港設立的全資子公司，即裕成國際，以支付現金的方式購買中成香港持有的Tialoc30%的股份，對應Tialoc 150萬股份數量。本次股份轉讓完成后，中成香港將其截至本報告書出具之日剩余未轉讓的Tialoc21%的股份及將來持有的Tialoc股份對應的表決權無償、***且不可撤銷地委托給裕成國際。上述交易實施完成后，公司將控制Tialoc51%股份的表決權，實現對Tialoc的控制。經交易雙方協商，標的資產交易作價3.789億元。通過本次交易，公司將打造環保工程行業這一新的盈利增長點，盈利水平和盈利質量將明顯提高。

【銀寶山新：控股股東正在籌劃吸收合并事項】

銀寶山新公告，根據公司實控人中國東方的統籌安排，上海東興投資控股發展有限公司（簡稱“上海東興”）與公司控股股東邦信資產正在籌劃吸收合并事項。此次吸收合并不會導致公司實控人發生變化，公司實控人仍為中國東方資產管理股份有限公司。上述吸收合并事項完成后，上海東興將直接持有公司27.49%股份。

增減持&回購

【南鋼股份：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份】

南鋼股份公告，控股股東南京鋼聯計劃自增持計劃披露之日起12個月內，以自有資金擇機增持公司A股股份，累計增持資金總額不低于1億元，不超過2億元；增持未設置價格區間。

【翔鷺鎢業：股東啟龍貿易公司、陳偉東擬減持不超2%股份】

翔鷺鎢業公告，股東啟龍貿易公司、陳偉東擬減持不超過2%。

經營&業績

【中國建筑：1-10月新簽合同總額2.66萬億元 同比增長7.5%】

中國建筑公告，公司1-10月累計新簽合同總額合計26604億元，比上年同期增長7.5%。

【申通快遞：10月快遞服務業務收入同比增長17%】

申通快遞公告，10月快遞服務業務收入23.36億元，同比增長16.88%；完成業務量11.05億票，同比增長24.33%。

【韻達股份：10月快遞服務收入37.19億元 同比增長20%】

韻達股份公告，10月實現快遞服務業務收入37.19億元，同比增長20.39%；完成業務量17.16億票，同比增長21.1%。

合同&項目中標

【中油工程：子公司聯合體簽署27.82億元泰國七號天然氣處理廠項目合同】

中油工程公告，公司全資子公司中國石油管道局工程有限公司作為牽頭方組織的聯合體與泰國國家石油公司(PTT)簽署了泰國七號天然氣處理廠項目設計、采購、施工及試運投產服務合同，合同金額4.30億美元(約27.82億人民幣)。合同工期為39個月(含12個月質保期)。

【浦東建設：子公司中標多項重大工程項目 涉及金額約13.34億元】

浦東建設公告，近日，公司子公司上海市浦東新區建設(集團)有限公司、上海浦東路橋(集團)有限公司中標多項重大工程項目，中標金額總計約為人民幣13.34億元。

【東珠生態：預中標7.96億元洛陽市澗西區秦嶺防洪渠提升改造項目】

東珠生態公告，預中標洛陽市澗西區秦嶺防洪渠提升改造項目EPC總承包項目，投標報價7.96億元。

【炬華科技：預中標3.88億元國家電網項目 約占去年營收35%】

炬華科技公告，公司預中標國家電網有限公司2021年第四十八批采購12個包，合計總數量110.6萬只，總金額約3.88億元。預計公司此次國家電網合計中標金額約占公司2020年度營業收入的35.37%。

【林洋能源：預中標3.3億元國家電網采購項目】

林洋能源公告，公司此次預中標項目為國家電網第四十八批采購(營銷項目第二次電能表招標采購)。根據預中標數量以及報價測算，預計公司此次合計中標金額約3.3億元。

【科陸電子：預中標3.36億元國家電網采購項目】

科陸電子公告，今日國家電網在其電子商務平臺公告了“國家電網第四十八批采購(營銷項目第二次電能表招標采購)推薦的中標候選人公示”，公司為上述招標項目推薦的中標候選人，預計中標金額合計約為人民幣3.36億元，約占公司2020年度經審計營業收入的10.06%。

【瑞和股份：中標3.086億元項目 約占去年營收的8.2%】

瑞和股份公告，近日，公司收到深圳市建筑工務署教育工程管理中心、濟南高新控股集團有限公司等招標單位的《中標通知書》。上述中標項目項目的總金額3.086億元，約占公司2020年度經審計營業收入的8.2%。

融資&定增

【當升科技披露定增結果：匯安基金獲配近10億元】

當升科技披露定增情況報告書，此次發行***終價格確定為87.84元/股，發行規模為5288.02萬股，募集資金總額46.45億元。此次發行對象***終確定為14家，匯安基金獲配近10億元，礦冶集團、UBS AG等參投。

【欣旺達披露定增結果：朱雀基金獲配近5億元】

欣旺達披露定增情況報告書，確定此次的發行價為41.9元/股，向特定對象發行的股票數量為9343.82萬股，募資總額39.15億元。發行對象家數為16名，朱雀基金獲配近5億元，博時基金及易方達等參投。

【中飛股份：擬向實控人定增募資不超7.31億元】

中飛股份披露定增預案，發行股票的價格為17.91元/股，發行股票的數量不超過4080萬股，募集資金總額不超過7.31億元，扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。發行對象為公司實控人和董事長朱世會，認購方式為現金認購。

股價異動

【五天四板嶸泰股份：2020年間接供應新能源汽車零部件收入占比僅約5%】

嶸泰股份發布異動公告，公司主要產品系鋁合金壓鑄件，2020年度間接供應新能源汽車零部件收入占比僅約5%。

其他

【云天化：子公司此次非計劃停產導致公司凈利潤減少6300萬元左右】

云天化公告，近日，控股子公司金新化工收到呼倫貝爾市應急管理局《整改復查意見書》，金新化工已按要求完成整改，同意恢復生產經營活動。目前金新化工已恢復正常生產經營。經財務部門初步測算，金新化工此次非計劃停產導致公司2021年歸母凈利潤減少6300萬元左右。

【馳宏鋅鍺：子公司呼倫貝爾馳宏于11月18日逐步恢復生產】

馳宏鋅鍺公告，子公司呼倫貝爾馳宏于2021年11月18日逐步恢復生產；本次事故導致呼倫貝爾馳宏停產94天，預計減少電鋅產量2.6萬噸、粗鉛產量1.2萬噸，預計減少2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤1.24億元。

【連城數控：目前已經與行業頭部企業簽署碳化硅設備的樣機合同】

連城數控公告，此前公司的主要客戶以隆基股份為主。2021年，公司新取得非隆基股份客戶訂單超過十億元，預期今后單一客戶所占的營收比重將逐步降低。今年10月末，公司研發的首臺碳化硅長晶爐、合成爐已在連城凱克斯工廠正式下線。本次下線的長晶爐及合成爐符合寬禁帶半導體材料裝備的高精度和高自動化控制的要求，也將有效的滿足國內產線需要。目前已經與行業頭部企業簽署設備的樣機合同。

【冠城大通： 終止大通新材分拆上市】

冠城大通公告，公司經綜合考慮資本市場環境變化、自身經營情況及未來業務戰略定位，統籌安排業務發展和資本運作規劃，并與相關各方充分溝通及審慎論證，決定終止推進此次分拆大通新材至上海證券交易所主板上市申請進程，并撤回相關上市申請文件。

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