證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-091

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十七次會議，審議通過了非公開發行A股股票（以下簡稱“非公開發行”）的相關議案。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2022年非公開發行股票預案》，敬請廣大投資者注意查閱。

非公開發行股票預案披露事項不代表審批機關對于本次非公開發行股票相關事項的實質性判斷、確認或批準，非公開發行股票預案所述本次非公開發行股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過及有關審批機關的批準或核準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-096

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

關于變更部分募投項目實施地點的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可（2018）434號文核準，公司向社會***公開發行人民幣普通股（A股）6,500萬股，每股發行價格13.54元，新股發行募集資金總額88,010.00萬元，扣除發行費用7,897.70萬元，募集資金凈額80,112.30萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗（2018）98號”《驗資報告》。

公司已將募集資金存放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）以及募集資金開戶銀行中國工商銀行股份有限公司鎮江潤州支行、中國銀行股份有限公司鎮江京口支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司***公開發行A股股票招股說明書》，公司***公開發行股票募集資金將用于以下項目（以下簡稱“募投項目”）：

三、本次變更募投項目實施地點的情況及原因

為充分利用募投項目的生產效能，充分利用公司現有資源，發揮公司現有資源的整合優勢，提高募集資金使用效率，經公司審慎研究，決定將該募投項目部分設備安裝實施地點進行變更。除此之外，募集資金投資項目無其他變更。具體如下：

[注]：鑒于2018年江蘇鎮江京口工業園區因國家連鎮鐵路項目，有償收回部分公司募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”計劃用地及地上建筑物，為充分利用公司現有資源，發揮公司現有資源的整合優勢，提高募集資金使用效率，經公司審慎研究，決定將該募投項目實施地點進行變更。具體內容詳見巨潮資訊網披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2018-037）。

2022年3月10日，變更后的募投項目實施用地不動產權證由“蘇2017鎮江市不動產權第0045383”變更為“蘇2022鎮江市不動產權第0071857”。

四、本次變更部分募投項目實施地點對公司的影響

“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”調整后的實施地點為江蘇京口工業園區公司廠區內（不動產權證為“蘇2022鎮江市不動產權第0071857”、“蘇2021鎮江市不動產權第0077024”和“蘇2021鎮江市不動產權第0077069”），和原實施地點均位于公司廠區內。

本次變更僅涉及募投項目實施地點，未改變募集資金的投向及項目的實質內容，不影響“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”的實施，亦不存在變相改變募集資金用途的情形，本次調整不會對該募投項目建設的推進造成實質性障礙，不存在損害股東利益的情形。

五、本次變更部分募投項目實施地點的決策程序

2022年7月20日，公司召開了第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于變更***公開發行股票部分募投項目實施地點的議案》，同意變更募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝的實施地點。

2022年7月20日，公司召開了第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于變更***公開發行股票部分募投項目實施地點的議案》，監事會同意變更募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝的實施地點。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

本次變更部分募投項目實施地點及調整實施進度是依據公司自身經營的實際情況作出的決定，該事項有利于公司優化資源配置，提高募投項目質量，有助于公司長遠健康發展。本次變更并未改變募投項目的建設內容，也不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，相關內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定。

（二）監事會意見

公司本次變更僅涉及募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝的實施地點，調整后的實施地點和原實施地點均位于公司廠區內，符合公司當前實際情況。本次變更未改變募集資金投資方向和項目建設內容，不會對該項目的實施造成實質性的影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司監事會同意公司變更募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝的實施地點。

（三）保薦機構意見

保薦機構中信證券對鼎勝新材變更募投項目實施地點之事宜進行了核查，認為公司此次變更募投項目實施地點的相關事宜已經第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十七次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的內部審批程序。

募投項目實施地點的變更未改變募集資金的投向及項目的實質內容，不影響“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”的實施，亦不存在變相改變募集資金用途的情形，不會損害股東利益。

綜上，保薦機構對鼎勝新材變更募投項目實施地點之事宜無異議。

七、上網公告文件

1、《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告》；

2、《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議公告》；

3、《中信證券股份有限公司關于江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司變更部分募投項目實施地點之核查意見》；

4、《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-093

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

關于本次非公開發行股票不存在直接或

通過利益相關方向參與認購的投資者

提供財務資助或補償的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了公司2022年度非公開發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”）的相關議案，現就本次非公開發行股票公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事項承諾如下：

公司不存在向參與認購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供任何財務資助或補償的情形。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-094

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

現根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定，將本公司截至2022年3月31日的前次募集資金使用情況報告如下。

一、 前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

1、2018年公開發行股票實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕434號文核準，并經貴所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,500.00萬股，發行價為每股人民幣13.54元，共計募集資金88,010.00萬元，坐扣承銷和保薦費用5,500.00萬元（其中發行費用5,188.68萬元，稅款311.32萬元，稅款由本公司以自有資金承擔）后的募集資金為82,510.00萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2018年4月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,709.02萬元后，公司本次募集資金凈額為80,112.30萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕98號）。

2、2019年公開發行可轉債實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕6號文核準，并經貴所同意，本公司公開發行可轉換公司債券1,254.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，發行總額為人民幣125,400.00萬元，坐扣承銷和保薦費用752.40萬元（其中發行費用709.81萬元，稅款42.59萬元，稅款由本公司以自有資金承擔）后的募集資金為124,647.60萬元，已由承銷商中信證券股份有限公司于2019年4月16日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、會計師費、資信評級費、債券發行登記費和法定信息披露費等其他發行費用231.13萬元后，公司本次募集資金凈額為124,459.06萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕82號）。

(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

1、2018年公開發行股票募集資金

截至2022年3月31日，本公司2018年公開發行股票募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

2、2019年公開發行可轉債實際募集資金

截至2022年3月31日，本公司2019年公開發行可轉債實際募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1和附件2

三、前次募集資金變更情況

因國家連鎮鐵路項目有償收回部分公司募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”計劃用地及地上建筑物，為充分利用公司現有資源，發揮公司現有資源的整合優勢，提高募集資金使用效率，經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，決定將該募投項目實施地點由不動產權證為蘇2017鎮江市不動產權第0045436號地塊變更為同一廠區的不動產權證為蘇2017鎮江市不動產權第0045383地塊。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異情況。

五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件3。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

前次募集資金項目中償還銀行貸款項目和補充流動資金項目，因募集資金的使用投入與公司各項業務發展的非募集資金使用投入之間存在有機聯系，難以單獨核算效益。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

本公司不存在前次募集資金用于認購股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

(一) 2018年公開發行股票募集資金

經2021年6月10日第五屆董事會第四次會議審議同意通過，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金2,500.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司已于2021年6月11日將上述資金2,500.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

經2021年9月9日第五屆董事會第九次會議審議同意通過，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金12,500.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司已于2021年9月10日將上述資金12,500.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

截至2022年3月31日，公司提前陸續歸還合計2,003.20萬元，公司使用閑置募集資金補充流動資金余額為12,996.80萬元。

(二) 2019年公開發行可轉債募集資金

經2021年4月28日第五屆董事會第三次會議審議同意，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金30,000.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司于2021年4月29日將上述資金30,000.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

經2021年6月10日第五屆董事會第四次會議審議同意，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金8,500.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司于2021年6月11日將上述資金8,500.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

經2021年7月19日第五屆董事會第七次會議審議同意，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金6,900.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司于2021年7月20日將上述資金6,900.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

經2021年9月9日第五屆董事會第九次會議審議同意，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金9,000.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司于2021年9月10日將上述資金9,000.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

經2021年11月26日第五屆董事會第十三次會議審議同意，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金15,000.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司于2021年11月26日將上述資金15,000.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

經2021年12月20日第五屆董事會第十五次會議審議同意，公司利用暫時閑置募集資金補充流動資金17,000.00萬元，使用期限不超過十二個月。公司于2021年12月20日將上述資金17,000.00萬元自募集資金專戶轉入公司其他銀行賬戶。

截至2022年3月31日，公司提前陸續歸還合計60.00萬元，公司使用閑置募集資金補充流動資金余額為86,340.00萬元。

九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

(一) 2018年公開發行股票募集資金

截至2022年3月31日，本公司募集資金尚未使用的余額為13,020.38萬元（包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額501.24萬元），其中，募集資金專戶存儲余額23.58萬元，暫時閑置募集資金補充流動資金12,996.80萬元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的16.25%。

(二) 2019年公開發行可轉債募集資金

截至2022年3月31日，本公司募集資金尚未使用的余額為86,406.29萬元（包括累計收到的銀行存款利息、理財產品收益扣除銀行手續費等的凈額1,790.08萬元），其中，募集資金專戶存儲余額66.29萬元，暫時閑置募集資金補充流動資金86,340.00萬元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的69.43%。

十、其他差異說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

附件：1. 前次募集資金使用情況對照表（2018年公開發行股票募集資金）

2. 前次募集資金使用情況對照表（2019年公開發行可轉債募集資金）

3. 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2022年7月21日

附件1

前次募集資金使用情況對照表（2018年公開發行股票募集資金）

截至2022年3月31日

編制單位：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司金額單位：人民幣萬元

[注1]前次募集資金（2018年公開發行股票募集資金）凈額為80,112.30萬元，承諾投資金額為101,063.81萬元，募集資金凈額較承諾投資金額短缺20,951.51萬元，故償還銀行貸款項目使用募集資金投入總額由40,000.00萬元變更為19,048.49萬元

[注2]償還銀行貸款項目實際投資金額超過募集后承諾投資金額的部分系募集資金產生的銀行存款利息收入附件2

前次募集資金使用情況對照表（2019年公開發行可轉債募集資金）

截至2022年3月31日

編制單位：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司金額單位：人民幣萬元

[注1]前次募集資金（2019年公開發行可轉債募集資金）凈額為124,459.06萬元，承諾投資金額為125,400.00萬元，募集資金凈額較承諾投資金額短缺940.94萬元，故補充流動資金項目使用募集資金投入總額由30,000.00萬元變更為29,059.06萬元

附件3

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2022年3月31日

編制單位：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司金額單位：人民幣萬元

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-095

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

關于終止可轉換公司債券部分

募投項目并將剩余募集資金用于全資子

公司新設投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原項目名稱：年產6萬噸鋁合金車身板產業化建設項目（以下簡稱“車身板項目”）；

● 擬變更項目名稱：年產80萬噸電池箔及配套坯料項目，新項目計劃總投資金額為300,000.00萬元，由江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司內蒙古聯晟新能源材料有限公司（以下簡稱“聯晟新材”）負責實施；

● 變更募集資金投向的金額：52,694.24萬元（含利息收入及現金管理收益，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準）。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于終止可轉換公司債券部分募投項目并將剩余募集資金用于全資子公司新設投資項目的議案》《關于對全資子公司增資的議案》，同意將“年產6萬噸鋁合金車身板產業化建設項目”變更為由全資子公司聯晟新材實施的“年產80萬噸電池箔及配套坯料項目”，并將原項目剩余募集資金用于變更后的項目投資。同意公司使用原車身板項目剩余募集資金52,694.24萬元（含利息收入及現金管理收益，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準）對全資子公司聯晟新材進行增資。本次募集資金投資項目變更事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會證監許可（2019）6號文核準，公司獲準發行可轉換公司債券為125,400.00萬元，每張面值100元，共計1,254萬張，發行價格為100元/張，期限6年。扣除各項發行費用后，募集資金凈額124,459.06萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月16日出具了《驗證報告》（天健驗（2019）82號），經其審驗，上述募集資金已全部到位。

（二）募集資金實際投入情況

截止本公告披露日，公司公開發行可轉換公司債券投資項目的具體使用情況如下：

（三）本次變更募集資金投資項目情況

“年產6萬噸鋁合金車身板產業化建設項目”擬終止實施。根據募投項目投資規劃，該項目原擬投資58,730.84萬元，擬使用募集資金投資54,100.00萬元，截至本公告披露日，該項目已使用募集資金2,100.09萬元，主要用于部分倉庫建設，已形成資產供公司后續繼續使用。

公司擬將“年產6萬噸鋁合金車身板產業化建設項目”剩余未使用募集資金52,694.24萬元（含利息收入及現金管理收益，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準）對全資子公司聯晟新材進行增資，全部投入到“年產80萬噸電池箔及配套坯料項目”，本次變更所涉募集資金占公司可轉債募集資金凈額的比例為42.34%。

上述變更完成后，公司可轉債募集資金投資項目的具體情況如下：

本次變更不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、原項目變更的原因

（一）商用車車身板需求放緩

“年產6萬噸鋁合金車身板產業化建設項目”主要目標客戶為商用車整車生產企業，根據中國汽車工業協會的數據，2021年商用車生產量為467.4萬輛，同比下降超過10%，商用車市場整體景氣度下降為本項目的實施和產能的消化帶來了不利影響。為了進一步提升募集資金的使用效率，保護廣大中小投資者的利益，公司擬將該項目進行變更。

（二）公司電池箔產能吃緊

公司作為行業內較早進入電池箔生產領域的企業，憑借***的技術、嚴格的產品質量控制體系、良好的生產管理能力以及完善的售后服務體系與比亞迪集團、CATL集團、ATL集團、LG新能源、國軒高科、蜂巢能源、中創新航、SK新能源（江蘇）、三星SDI、億緯鋰能、欣旺達等鋰電池重點企業均建立了長期良好的合作關系。

近年來，隨著下游客戶紛紛擴增鋰電池產能，公司現有電池箔生產能力已不能滿足客戶未來發展的需求。“年產80萬噸電池箔及配套坯料項目”實施后，公司電池箔產能將大幅提升，從而能更好的滿足下游市場需求，提高市場占有率，增強公司核心競爭力。

三、新項目的具體內容

（一）項目名稱

年產80萬噸電池箔及配套坯料項目。

（二）實施主體

本項目由鼎勝新材全資子公司聯晟新材實施。

（三）項目建設內容及建設規模

本項目通過新建廠房及配套設施、新購置設備等方式提高公司電池箔及配套坯料的生產能力，項目建成后，預計將新增20萬噸電池箔生產能力和60萬噸坯料的生產能力。

（四）投資概算

項目總投資為300,000.00萬元。

（五）項目建設工期

本項目的建設工期為36個月。

（六）預計經濟效益

經測算，本項目投資內部收益率（所得稅后）為16.51%，靜態投資回收期（所得稅后）為8.72年，具有良好的經濟效益。

（七）項目審批與環評情況

新項目無需新增用地，但尚需根據相關法規履行備案、環評等審批手續。

（八）實施方式

公司使用募集資金對聯晟新材實繳出資52,694.24萬元（含利息收入及現金管理收益，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準），并由聯晟新材實施本項目。

四、新項目的可行性分析及風險提示

（一）可行性分析

1、廣闊的市場空間為項目實施提供支撐

近年來，新能源汽車行業的迅速發展帶動了鋰電池需求的快速增長。據中汽協統計，2021年中國新能源汽車產量和銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，新能源汽車的市場滲透率達13.4%，行業市場空間廣闊。伴隨著新能源汽車行業的迅速增長，鋰電池的需求也同步增加。根據高工產業研究院調研數據，2021年中國鋰電池出貨量為327GWh，同比增長130%，其中，車用動力電池出貨量為226GWh，同比增長183%。

電池箔作為鋰電池正極集電體的重要材料，將充分收益于新能源汽車及鋰電池行業的迅速發展。

2、穩定的客戶關系和良好品牌聲譽為項目實施奠定基礎

公司自成立以來一直從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售業務，并已經與眾多優質客戶建立了長期穩定的合作關系。公司電池箔客戶涵蓋了主要的儲能和動力電池生產廠商，包括比亞迪集團、CATL集團、ATL集團、LG新能源、國軒高科、蜂巢能源、中創新航、SK新能源（江蘇）、三星SDI、億緯鋰能、欣旺達等。近年來，公司客戶群基礎穩定并不斷擴大，隨著新產品的推出和產能的持續提升，未來公司與高端客戶的合作有望進一步加強。

同時，近年來，公司還榮獲省創新型領軍企業、省質量***、全國制造業單項***示范企業、全國鋁箔材十強（***名）企業、2021年鋁箔創新獎（5G基站換熱器用金色超高防腐涂層鋁箔、產品保護類；哈茲列特連鑄技術生產蜂窩鋁箔、資源效率類）、江蘇省綠色工廠等多項榮譽，在業內積累了良好的品牌聲譽。

公司多年生產經營過程中積累的穩定的客戶關系和良好品牌聲譽為本次募集資金投資項目的實施奠定了良好的市場基礎。

3、強大的研發實力為項目實施提供了保障

公司始終堅持以技術創新帶動企業發展，研發實力一直保持行業***。公司擁有江蘇省企業技術中心、江蘇省工程技術研究中心、JITRI-江蘇鼎勝新材聯合創新中心、江蘇省博士后科研工作站、江蘇省研究生工作站、浙江省升級企業研究院、鎮江市高精級鋁箔研究院、鎮江市新能源動力電池鋁板帶箔企業重點實驗室等多個省市級研發平臺，該等研發平臺的設立使得公司牢牢抓住行業發展的***新熱點和動向，并促進公司技術研發成果迅速產業化。

近年來，公司研發的新產品分別獲得了中國有色金屬加工工業協會評選的中國鋁箔創新獎資源效率獎及產品保護獎，公司的發明專利“釬焊用鋁箔材料及其制造方法”被國家知識產權局評選為中國專利***獎，公司參與制修訂的“鋰離子電池用鋁及鋁合金箔”國家標準被全國有色金屬標準化技術委員會評選為技術標準***獎一等獎；同時，公司還被江蘇省科技發展戰略研究院及江蘇省科技情報研究所認定為“2021江蘇省百強創新型企業”。

公司強大的研發實力及技術儲備將為項目的順利實施提供保障。

（二）風險提示

雖然公司已對募集資金投資項目“年產80萬噸電池箔及配套坯料項目”的可行性進行了相關論證，但如果募集資金不能及時到位、項目延期實施或受到其他不可抗力因素的干擾，這將會對募集資金投資項目的組織及實施進度構成不利影響。此外，如果國家的產業政策發生重大變更、市場環境發生不利變化或市場拓展不及預期，則本次募集資金投資項目可能存在收益不達預期的風險。

五、公司履行的決策程序

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的要求，本次變更募集資金投資項目不涉及關聯交易，《關于終止可轉換公司債券部分募投項目并將剩余募集資金用于全資子公司新設投資項目的議案》已經公司第五屆董事會第二十五會議和第五屆監事會第十七次會議審議通過，獨立董事均發表了同意意見。

本次變更募集資金投資項目尚需公司債券持有人會議及股東大會審議通過。

六、獨立董事、監事會、保薦機構的意見

（一）獨立董事意見

公司變更部分募投項目是基于公司實際經營情況做出的，符合當前的市場環境，有利于提高募集資金使用效率，提升公司核心競爭力，有利于維護全體股東的利益，符合公司的發展戰略。公司的相關決策程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規以及規范性文件的相關規定，符合廣大投資者的利益，全體獨立董事一致同意本次變更計劃。該議案尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議通過后方可實施。

（二）監事會意見

公司變更部分募投項目是公司基于實際情況發生變化，且基于未來公司更長遠發展規劃而做出的，本次變更計劃有利于提高募集資金使用效率，確保募投項目的建設質量和效率，從而提升企業綜合競爭力。本次變更募集資金投資方向以公司穩健發展為前提，不存在損害中小股東利益的情況。監事會同意本次變更計劃，并提交公司債券持有人會議及股東大會審議。

（三）保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司變更部分募投項目是基于公司實際發展需求及募投項目實施情況做出的適時調整，且經過董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規的規定，符合廣大投資者的利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東合法利益的情形。保薦機構對公司本次變更部分募集資金投資項目事項無異議。

七、備查文件

1、《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議》；

2、《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司獨立董事關于公司第五屆董事會第二十五次會議相關事項之獨立意見》；

3、《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司第五屆監事會第十七次會議決議》；

4、中信證券股份有限公司關于江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司變更部分募集資金投資項目之核查意見。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-099

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

第五屆監事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日在公司一樓會議室以現場結合通訊表決方式召開第五屆監事會第十七次會議。會議通知于2022年7月17日以電子郵件方式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規和規范性文件的有關規定，我們已按照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求進行了核查，認為公司符合非公開發行A股股票的各項條件，本次發行的相關事項符合國家相關法律、法規及規范性文件的規定。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》

公司監事會逐項審議通過了本次非公開發行A股股票的具體方案：

2.01、發行股票種類和面值

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.02、發行方式和發行時間

本次發行采取向特定對象非公開發行股票的方式，在獲得中國證監會核準后由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時機向不超過三十五名特定對象發行。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.03、發行對象及認購方式

本次非公開發行股票的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過35名的特定對象，發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

***終發行對象將在公司取得中國證監會關于本次發行核準批文后，由董事會在股東大會授權范圍內，按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據詢價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的A股股票。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.04、發行數量

本次非公開發行股票數量不超過80,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，并以中國證監會的核準文件為準。在上述范圍內，***終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。在董事會對本次非公開發行股票作出決議之日至發行日期間，上市公司若發生送紅股、資本公積金轉增股本、回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次發行股份數量的上限將作相應調整。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.05、定價基準日、定價原則及發行價格

本次發行的定價基準日為發行期的首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項的，本次發行的發行底價將進行相應調整。調整公式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

兩者同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行底價。

***終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批文后，按照相關法律、法規和其他規范性文件的規定，遵照價格優先的原則，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據發行對象申購報價情況及競價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.06、限售期

發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.07、滾存未分配利潤的安排

在本次發行完成后，由公司新老股東按本次發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次發行前公司的滾存未分配利潤。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.08、上市地點

本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.09、本次發行決議的有效期

本次發行決議的有效期為自股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月。如果公司于該有效期內取得中國證監會核準，則本次非公開發行決議的有效期自動延長至本次發行實施完成日。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.10、募集資金用途

本次發行募集資金總額為不超過270,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

單位：萬元

本次發行股票募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，在相關法律法規許可及股東大會決議授權范圍內，董事會有權對募集資金投資項目及所需金額等具體安排進行調整或確定。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

公司本次非公開發行A股股票方案結合公司經營發展的實際情況制定，該方案的實施有利于提升公司的盈利能力、增強市場競爭力，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律法規和規范性文件的規定和要求，符合公司的長遠發展和全體股東利益。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《關于的議案》

鑒于公司擬非公開發行A股股票，為滿足本次發行需要，公司根據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等規范性文件的規定，公司編制了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2022年非公開發行股票預案》。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

公司編制的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2022年非公開發行股票預案》符合《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等法律法規的規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，方案的實施有利于提升公司的盈利能力、增強市場競爭力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過了《關于的議案》

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

公司編制的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》對募集資金運用的可行性進行了認真分析，本次非公開發行A股股票募集資金投資項目符合相關政策和法律法規，符合公司的發展，符合未來公司整體戰略方向，有利于提升公司整體實力及盈利能力，增強公司可持續發展能力，符合公司全體股東的利益。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

5、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據中國證監會發布的《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等規定，公司編制了截至2022年3月31日的公司前次募集資金使用情況報告，該報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了鑒證，并出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

公司編制的截至2022年3月31日《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》內容屬實、完整，公司對前次募集資金的使用與管理嚴格遵循中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，已披露的募集資金使用的相關信息真實、準確、完整，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益等違規情形。公司聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司截至2022年3月31日前次募集資金使用情況進行鑒證，出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集資金使用情況報告》。

6、審議通過了《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施及相關主體承諾的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）及《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的相關要求，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析，制定了具體的攤薄即期回報的填補措施。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

公司制定的本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施符合《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）及《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關規定，有利于保障全體股東特別是中小股東的利益，切實可行；公司控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施作出了承諾，有利于相關事項得到切實履行，保障投資者合法權益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告》。

7、審議通過了《關于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃的議案》

根據中國證監會發布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（2022年修訂）等有關法律、法規、規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，并結合公司實際情況及未來發展需要，公司編制了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃》。內容充分考慮了公司可持續發展的要求和股東取得合理投資回報的意愿，有利于更好地保護投資者的利益，有利于全體股東利益和公司利益。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃》。

8、審議通過了《關于變更***公開發行股票部分募投項目實施地點的議案》

為充分利用募投項目的生產效能，提高募集資金使用效率，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）等有關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，公司擬將募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝實施地點由江蘇鎮江京口工業園區公司廠區內（不動產權證為蘇2017鎮江市不動產權第0045383）變更為江蘇鎮江京口工業園區公司廠區內（不動產權證為蘇2022鎮江市不動產權第0071857、蘇2021鎮江市不動產權第0077024和0077069）。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

公司本次變更僅涉及募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝的實施地點，調整后的實施地點和原實施地點均位于公司廠區內，符合公司當前實際情況。本次變更未改變募集資金投資方向和項目建設內容，不會對該項目的實施造成實質性的影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司監事會同意公司變更募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”部分設備安裝的實施地點。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于變更部分募投項目實施地點的公告》。

9、審議通過了《關于可轉換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

本次將部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。同意使用不超過4,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

10、審議通過了《關于終止可轉換公司債券部分募投項目并將剩余募集資金用于全資子公司新設投資項目的議案》

公司變更部分募投項目是公司基于實際情況發生變化，且基于未來公司更長遠發展規劃而做出的，本次變更計劃有利于提高募集資金使用效率，確保募投項目的建設質量和效率，從而提升企業綜合競爭力。本次變更募集資金投資方向以公司穩健發展為前提，不存在損害中小股東利益的情況。監事會同意本次變更計劃，并提交公司債券持有人會議及股東大會審議。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會及債券持有人會議審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于終止可轉換公司債券部分募投項目并將剩余募集資金用于全資子公司新設投資項目的公告》。

11、審議通過了《關于開設募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》

為規范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，切實保護投資者的合法權益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）及公司《募集資金管理制度》等有關規定，公司擬與內蒙古聯晟新能源材料有限公司、保薦機構及相關銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》，開立新的募集資金專戶，用于變更可轉換公司債券部分募集資金的存儲與使用。

表決結果：同意3票，占全體監事人數的100%；反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于開設募集資金專項賬戶的公告》。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

監事會

2022年7月21日

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-097

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司本次使用公開發行可轉債部分閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為4,000.00萬元，期限12個月。

● 公司于2022年7月20日召開第五屆董事會第二十五次會議審議通過《關于可轉換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬在保障不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，降低公司財務費用、提高資金的使用效率、提升公司的經營效益。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可（2019）6號文核準，公司獲準發行可轉換公司債券為125,400.00萬元，每張面值100元，共計1,254萬張，發行價格為100元/張，期限6年。扣除各項發行費用后，募集資金凈額124,459.06萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2019年4月16日出具了《驗證報告》（天健驗（2019）82號），經其審驗，上述募集資金已全部到位。

公司已將募集資金存放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、募集資金開戶銀行招商銀行股份有限公司鎮江分行、中國工商銀行股份有限公司鎮江潤州支行、中國進出口銀行江蘇省分行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目的基本情況

截止本公告日,公司使用可轉債閑置募集資金購買尚未到期銀行理財產品的總額為0萬元。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

為了滿足公司日常經營發展需要，同時為提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，結合公司生產經營需求及財務情況，公司決定使用不超過4,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起12個月，到期將歸還至募集資金專戶。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益。

公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為。公司將嚴格按照相關規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金項目因發展需要，實際實施進度超出預期，公司將隨時利用自有資金及銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。同時，公司將不使用閑置募集資金進行證券投資，暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的日常經營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

四、審議程序以及是否符合監管要求。

1、董事會、監事會審議情況

公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十七次會議審議通過了《關于可轉換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過4,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過董事會批準之日起12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

2、獨立董事意見

本次將部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。同意使用不超過4,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。五、保薦機構核查意見

本次使用閑置募集資金補充流動資金，可以滿足公司生產經營規模擴大對流動資金的需要，有利于節約財務費用，提高募集資金使用效率，符合全體股東利益。本次使用部分閑置募集資金暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2022年7月21日

證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2022-098

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開第五屆董事會第二十五次會議。會議通知于2022年7月17日以電子郵件方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中3名獨立董事均出席本次董事會。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司結合實際情況與上述法律、法規和規范性文件的規定逐項自查后，認為公司各項條件滿足現行法律、法規和規范性文件中關于非公開發行A股股票的有關規定，具備非公開發行A股股票的條件。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》

公司董事會逐項審議通過了本次非公開發行A股股票的具體方案：

2.01、發行股票種類和面值

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.02、發行方式和發行時間

本次發行采取向特定對象非公開發行股票的方式，在獲得中國證監會核準后由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時機向不超過三十五名特定對象發行。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.03、發行對象及認購方式

本次非公開發行股票的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過35名的特定對象，發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。

證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

***終發行對象將在公司取得中國證監會關于本次發行核準批文后，由董事會在股東大會授權范圍內，按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據詢價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的A股股票。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.04、發行數量

本次非公開發行股票數量不超過80,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，并以中國證監會的核準文件為準。在上述范圍內，***終發行數量由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。在董事會對本次非公開發行股票作出決議之日至發行日期間，上市公司若發生送紅股、資本公積金轉增股本、回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次發行股份數量的上限將作相應調整。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.05、定價基準日、定價原則及發行價格

本次發行的定價基準日為發行期的首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項的，本次發行的發行底價將進行相應調整。調整公式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+N）

兩者同時進行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行底價。

***終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批文后，按照相關法律、法規和其他規范性文件的規定，遵照價格優先的原則，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據發行對象申購報價情況及競價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.06、限售期

發行對象認購的本次發行的股份，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期屆滿后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.07、滾存未分配利潤的安排

在本次發行完成后，由公司新老股東按本次發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次發行前公司的滾存未分配利潤。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.08、上市地點

本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.09、本次發行決議的有效期

本次發行決議的有效期為自股東大會審議通過本次發行相關議案之日起12個月。如果公司于該有效期內取得中國證監會核準，則本次非公開發行決議的有效期自動延長至本次發行實施完成日。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

2.10、募集資金用途

本次發行募集資金總額為不超過270,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

單位：萬元

本次發行股票募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，在相關法律法規許可及股東大會決議授權范圍內，董事會有權對募集資金投資項目及所需金額等具體安排進行調整或確定。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《關于的議案》

鑒于公司擬非公開發行A股股票，為滿足本次發行需要，公司根據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等規范性文件的規定，公司編制了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2022年非公開發行股票預案》。

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2022年非公開發行股票預案》。

4、審議通過了《關于的議案》

表決結果：同意9票，占全體董事人數的100%；反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。（下轉D27版）

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