(上接D15版)

若在上述交易日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

11）可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回

① 到期贖回

若持有的可轉(zhuǎn)換公司債券到期，則在本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后五個(gè)交易日內(nèi)，上市公司將以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息）贖回到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

② 有條件贖回

在本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足1,000萬元時(shí)，上市公司有權(quán)提出按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息）的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

12）有條件強(qiáng)制轉(zhuǎn)股

在本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如上市公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有20個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%時(shí)，上市公司董事會(huì)有權(quán)在上述條件達(dá)成之日起20個(gè)交易日內(nèi)提出強(qiáng)制轉(zhuǎn)股方案（強(qiáng)制轉(zhuǎn)股實(shí)施當(dāng)日的收盤價(jià)格不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的120%），并提交上市公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。上市公司股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。通過上述程序后，上市公司有權(quán)行使強(qiáng)制轉(zhuǎn)股權(quán)，將本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按照當(dāng)時(shí)有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為上市公司普通股股票。

若在上述交易日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

13）提前回售

① 自交易對(duì)方業(yè)績承諾期間屆滿且實(shí)施完畢業(yè)績承諾補(bǔ)償及減值補(bǔ)償之日，或交易對(duì)方通過本次購買資產(chǎn)所取得的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成滿36個(gè)月之日，兩者孰晚之日起三個(gè)月內(nèi)，上市公司將發(fā)布一次回售公告，屆時(shí)仍持有上市公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的交易對(duì)方有權(quán)行使提前回售權(quán)，將滿足轉(zhuǎn)股條件的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息）的金額回售給上市公司。

交易對(duì)方依照前款約定行使提前回售權(quán)的，應(yīng)在上市公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)（原則上不超過10個(gè)交易日）申報(bào)并實(shí)施回售，否則交易對(duì)方不得再行使本條約定的回售權(quán)。

② 當(dāng)持有上市公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的持有人所持可轉(zhuǎn)換公司債券滿足解鎖條件時(shí)，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后的第5年***交易日之日起至期限屆滿之日前，如上市公司股票連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，則上述持有人有權(quán)行使提前回售權(quán)，將滿足轉(zhuǎn)股條件的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息）的金額回售給上市公司。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件***滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在上市公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)（原則上不超過10個(gè)交易日）申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。

若在上述交易日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

14）轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的上市公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

15）其他事項(xiàng)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保，不安排評(píng)級(jí)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（6）過渡期間損益

標(biāo)的資產(chǎn)在過渡期間產(chǎn)生的盈利、收益歸上市公司所有，虧損及損失由交易對(duì)方按照其所持標(biāo)的資產(chǎn)的比例共同承擔(dān)，并以現(xiàn)金形式對(duì)上市公司予以補(bǔ)足。標(biāo)的公司在過渡期間產(chǎn)生的虧損，在虧損數(shù)額經(jīng)由各方共同認(rèn)可的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確定后的十（10）個(gè)工作日內(nèi)，由交易對(duì)方以現(xiàn)金方式向上市公司支付。

上市公司和交易對(duì)方同意由共同認(rèn)可的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)期間損益的數(shù)額進(jìn)行審計(jì)，并在交割日后30個(gè)工作日內(nèi)出具相關(guān)報(bào)告予以確認(rèn)。交易雙方同意，以交割日上月的***后一天作為上述專項(xiàng)審計(jì)的審計(jì)基準(zhǔn)日。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（7）標(biāo)的資產(chǎn)交割

1）鑒于標(biāo)的公司組織形式為股份有限公司，且交易對(duì)方中的部分人員擔(dān)任標(biāo)的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，其持有的標(biāo)的公司股份交割因《公司法》***百四十一條第二款的規(guī)定存在限制，故交易雙方協(xié)商一致，標(biāo)的資產(chǎn)采取分步交割方式：

在本次交易獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且可實(shí)施后，首先，未在標(biāo)的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)的交易對(duì)方應(yīng)將所持有的標(biāo)的公司股份過戶登記至上市公司名下；其次，標(biāo)的公司及交易對(duì)方應(yīng)將標(biāo)的公司的組織形式由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司；***后，在標(biāo)的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)的交易對(duì)方應(yīng)將所持有的標(biāo)的公司股份過戶登記至上市公司名下，同時(shí)交易對(duì)方彼此均放棄向上市公司轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的優(yōu)先購買權(quán)，并在協(xié)議約定期限內(nèi)辦理完畢標(biāo)的資產(chǎn)過戶的工商變更登記手續(xù)。

交易對(duì)方應(yīng)于購買資產(chǎn)協(xié)議生效后的90日內(nèi)完成將標(biāo)的資產(chǎn)從交易對(duì)方名下過戶到上市公司名下的工商變更登記手續(xù)，標(biāo)的資產(chǎn)交割日以前述工商變更登記手續(xù)全部完成，標(biāo)的資產(chǎn)全部登記在上市公司方名下為準(zhǔn)。

2）自標(biāo)的資產(chǎn)交割日起，上市公司享有標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益，承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)的一切責(zé)任和義務(wù)。標(biāo)的資產(chǎn)變更登記至上市公司名下后，交易對(duì)方即履行完畢購買資產(chǎn)協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)的交付義務(wù)。

3）上市公司和交易對(duì)方同意采取一切必要措施（包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使標(biāo)的公司的公司形式由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司，使上市公司取得標(biāo)的資產(chǎn)之所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)的許可證、同意、授權(quán)、確認(rèn)及豁免，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記、變更或備案手續(xù)）以確保本次購買資產(chǎn)按《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《購買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》***實(shí)施。

4）對(duì)《購買資產(chǎn)協(xié)議》和《購買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議》中未提及的本次購買資產(chǎn)須完成事項(xiàng)，上市公司和交易對(duì)方將本著平等、公平和合理的原則，妥善處理。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（8）業(yè)績承諾補(bǔ)償

1）業(yè)績承諾期間

業(yè)績承諾方承諾，業(yè)績承諾期為2022年度、2023年度、2024年度。

2）承諾凈利潤數(shù)

業(yè)績承諾方承諾，業(yè)標(biāo)的公司于業(yè)績承諾期凈利潤數(shù)額累計(jì)不低于為47,581.75萬元。凈利潤數(shù)均應(yīng)當(dāng)以標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)為準(zhǔn)。

3）實(shí)際凈利潤的確定上市公司和交易對(duì)方同意，上市公司應(yīng)在業(yè)績承諾期內(nèi)每年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)，由上市公司聘請(qǐng)的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡稱“合格審計(jì)機(jī)構(gòu)”）按照上市公司和交易對(duì)方執(zhí)行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)標(biāo)的公司的實(shí)際盈利情況出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。《專項(xiàng)審核報(bào)告》的出具時(shí)間應(yīng)不晚于上市公司相應(yīng)年度審計(jì)報(bào)告的出具時(shí)間，上市公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績承諾期內(nèi)每年度報(bào)告中單獨(dú)披露標(biāo)的公司的所實(shí)現(xiàn)的（累計(jì)）實(shí)際凈利潤與承諾凈利潤數(shù)的差異情況。標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)報(bào)表編制應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)的公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)在業(yè)績承諾期內(nèi)保持一貫性。業(yè)績承諾期內(nèi)，未經(jīng)上市公司董事會(huì)批準(zhǔn)，不得改變會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)。

上市公司和交易對(duì)方同意，標(biāo)的公司所對(duì)應(yīng)的于業(yè)績承諾期內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)應(yīng)根據(jù)合格審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的上述專項(xiàng)審核意見結(jié)果為依據(jù)確定。

4）業(yè)績承諾補(bǔ)償?shù)姆绞郊坝?jì)算公式

①上市公司和交易對(duì)方同意，業(yè)績承諾期內(nèi)，如標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期所實(shí)現(xiàn)的累計(jì)實(shí)際凈利潤數(shù)未達(dá)到承諾凈利潤數(shù)的，交易對(duì)方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定以股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及/或現(xiàn)金形式進(jìn)行補(bǔ)償。業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額的計(jì)算公式如下：業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額=（47,581.75萬元-業(yè)績承諾期累積實(shí)際凈利潤數(shù)）÷47,581.75萬元×標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格。

②如業(yè)績承諾方需業(yè)績承諾補(bǔ)償，應(yīng)優(yōu)先以其通過本次交易取得的股份（含業(yè)績承諾方已將可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后的股份）進(jìn)行補(bǔ)償；剩余不足部分，業(yè)績承諾方以其通過本次交易取得的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行補(bǔ)償（直至業(yè)績承諾方通過本次交易取得的對(duì)價(jià)股份及可轉(zhuǎn)換公司債券全部補(bǔ)償完畢為止）；仍不足的，業(yè)績承諾方以現(xiàn)金補(bǔ)償。

A. 業(yè)績承諾方應(yīng)當(dāng)先以股份（含業(yè)績承諾方已將可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后的股份）形式進(jìn)行補(bǔ)償，其應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式如下：

應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額÷本次交易股份發(fā)行價(jià)格

如根據(jù)上述公式計(jì)算所得的應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量不為整數(shù)，不足一股部分，由業(yè)績承諾方按照發(fā)行價(jià)格以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

B. 業(yè)績承諾方持有的股份不足以補(bǔ)償?shù)模瑯I(yè)績承諾方以可轉(zhuǎn)換公司債券形式進(jìn)行補(bǔ)償，其應(yīng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量的計(jì)算公式如下：

應(yīng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量=（業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額-已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次交易股份發(fā)行價(jià)格）÷100

如根據(jù)上述公式計(jì)算所得的應(yīng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量不為整數(shù)，不足一張可轉(zhuǎn)換公司債券面值的部分，由業(yè)績承諾方按照以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

C. 業(yè)績承諾方持有的可轉(zhuǎn)換公司債券不足以補(bǔ)償?shù)模瑯I(yè)績承諾方以現(xiàn)金補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算公式如下：

業(yè)績應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額-已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次交易股份發(fā)行價(jià)格-已補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量×100

③業(yè)績承諾方應(yīng)及時(shí)對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，業(yè)績承諾方中各方按照本次交易中各自轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)的比例承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)償責(zé)任，且主要交易對(duì)方對(duì)各業(yè)績承諾方依據(jù)本協(xié)議條款的規(guī)定對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)的履行承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

④如上市公司在業(yè)績承諾期內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則發(fā)行價(jià)格、已補(bǔ)償股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。對(duì)于用于補(bǔ)償?shù)墓煞荩瑯I(yè)績承諾方應(yīng)向上市公司返還該部分股份自登記至業(yè)績承諾方名下之日后取得的利潤分紅；對(duì)于用于補(bǔ)償?shù)目赊D(zhuǎn)換公司債券，業(yè)績承諾方應(yīng)向上市公司返還該部分可轉(zhuǎn)換公司債券已收取的利息等收益。

⑤業(yè)績承諾方承諾并保證其通過本次交易取得的股份（含業(yè)績承諾方已將可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后的股份）優(yōu)先用于履行業(yè)績補(bǔ)償承諾，不通過質(zhì)押股份等方式逃廢補(bǔ)償義務(wù)；未來質(zhì)押對(duì)價(jià)股份時(shí)，將書面告知質(zhì)權(quán)人根據(jù)本協(xié)議上述股份具有潛在業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)情況，并在質(zhì)押協(xié)議中就相關(guān)股份用于支付業(yè)績補(bǔ)償事項(xiàng)等與質(zhì)權(quán)人作出明確約定。

5）業(yè)績承諾補(bǔ)償?shù)膶?shí)施

果業(yè)績承諾方因標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的累計(jì)實(shí)際凈利潤數(shù)低于承諾凈利潤數(shù)而須向上市公司進(jìn)行業(yè)績承諾補(bǔ)償?shù)模鲜泄驹?024年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后20個(gè)工作日內(nèi)召開董事會(huì)及股東大會(huì)，審議關(guān)于回購業(yè)績承諾方應(yīng)補(bǔ)償股份及可轉(zhuǎn)換公司債券并注銷的相關(guān)方案，并同步履行通知債權(quán)人等法律、法規(guī)關(guān)于減少注冊(cè)資本的相關(guān)程序。

上市公司就業(yè)績承諾方補(bǔ)償及可轉(zhuǎn)換公司債券的股份，首先采用股份及可轉(zhuǎn)換公司債券回購注銷方案，具體程序如下：

①若上市公司股東大會(huì)審議通過了股份回購及可轉(zhuǎn)換公司債券注銷方案的，則上市公司以人民幣1元的總價(jià)回購并注銷業(yè)績承諾方當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞菁翱赊D(zhuǎn)換公司債券，并在股東大會(huì)決議公告后5個(gè)工作日內(nèi)將股份及可轉(zhuǎn)換公司債券回購數(shù)量書面通知業(yè)績承諾方。業(yè)績承諾方應(yīng)在收到上市公司書面通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司發(fā)出將其當(dāng)年須補(bǔ)償?shù)墓煞菁翱赊D(zhuǎn)換公司債券過戶至上市公司董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶的指令。該等股份及可轉(zhuǎn)換公司債券過戶至上市公司董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶之后，上市公司將盡快辦理該等股份及可轉(zhuǎn)換公司債券的注銷事宜。

②自業(yè)績承諾方應(yīng)補(bǔ)償股份確定之日起至該等股份注銷前，業(yè)績承諾方承諾放棄該等股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

如發(fā)生業(yè)績承諾方需要進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償情形的，上市公司應(yīng)當(dāng)在該等情形發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)通知業(yè)績承諾方其應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金，業(yè)績承諾方在收到上市公司通知后的90日內(nèi)將補(bǔ)償金額一次性匯入上市公司***的銀行賬戶。

因業(yè)績承諾補(bǔ)償產(chǎn)生的稅費(fèi)，由各方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定各自承擔(dān)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（9）標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償

①在業(yè)績承諾期屆滿后，上市公司將聘請(qǐng)經(jīng)各方共同認(rèn)可的具有從事證券期貨從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行減值測(cè)試，并在《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后30個(gè)工作日內(nèi)出具《減值測(cè)試報(bào)告》。如期末標(biāo)的公司期末資產(chǎn)減值額大于業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額，則業(yè)績承諾方應(yīng)另行向上市公司進(jìn)行資產(chǎn)減值的補(bǔ)償，具體計(jì)算方法如下：

減值應(yīng)補(bǔ)償金額=期末標(biāo)的公司減值額-業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額

期末標(biāo)的公司減值額=標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格-期末標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值（扣除業(yè)績承諾期內(nèi)的增資、減資、接受贈(zèng)與及利潤分配等因素的影響）。

②業(yè)績承諾方應(yīng)優(yōu)先以其通過本次交易取得的股份（含業(yè)績承諾方已將可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后的股份）進(jìn)行補(bǔ)償；剩余不足部分，業(yè)績承諾方以其通過本次交易取得的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行補(bǔ)償（直至業(yè)績承諾方通過本次交易取得的對(duì)價(jià)股份及可轉(zhuǎn)換公司債券全部補(bǔ)償完畢為止）；仍不足的，業(yè)績承諾方以現(xiàn)金補(bǔ)償。

A. 業(yè)績承諾方應(yīng)當(dāng)先以股份（含業(yè)績承諾方已將可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后的股份）形式進(jìn)行補(bǔ)償?shù)模鋺?yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式如下：

應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=減值應(yīng)補(bǔ)償金額÷本次交易股份發(fā)行價(jià)格

如根據(jù)上述公式計(jì)算所得的應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量不為整數(shù)，不足一股部分，由業(yè)績承諾方按照發(fā)行價(jià)格以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

B. 業(yè)績承諾方持有的股份不足以補(bǔ)償?shù)模瑯I(yè)績承諾方以可轉(zhuǎn)換公司債券形式進(jìn)行補(bǔ)償?shù)模鋺?yīng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量的計(jì)算公式如下：

應(yīng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量=（減值應(yīng)補(bǔ)償金額-已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次交易股份發(fā)行價(jià)格）÷100

如根據(jù)上述公式計(jì)算所得的應(yīng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量不為整數(shù)，不足一張可轉(zhuǎn)換公司債券面值的部分，由業(yè)績承諾方按照以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

C. 業(yè)績承諾方持有的可轉(zhuǎn)換公司債券不足以補(bǔ)償?shù)模瑯I(yè)績承諾方以現(xiàn)金補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算公式如下：

應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=減值應(yīng)補(bǔ)償金額-已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次交易股份發(fā)行價(jià)格-已補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量×100

③如上市公司在業(yè)績承諾期內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則發(fā)行價(jià)格、已補(bǔ)償股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。對(duì)于用于補(bǔ)償?shù)墓煞荩瑯I(yè)績承諾方應(yīng)向上市公司返還該部分股份自登記至業(yè)績承諾方名下之日后取得的利潤分紅；對(duì)于用于補(bǔ)償?shù)目赊D(zhuǎn)換公司債券，業(yè)績承諾方應(yīng)向上市公司返還該部分可轉(zhuǎn)換公司債券已收取的利息等收益。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（10）業(yè)績承諾補(bǔ)償和減值補(bǔ)償?shù)纳舷?/p>

交易雙方同意，就業(yè)績承諾補(bǔ)償總金額和減值補(bǔ)償金額的累計(jì)金額設(shè)置上限，該上限的金額=標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格-標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的歸屬于母公司所有者權(quán)益的審計(jì)值。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（11）超額業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)

業(yè)績承諾期屆滿后，如標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的累計(jì)實(shí)際凈利潤超出50,000萬元，則超出50,000萬元部分的45%作為業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)以現(xiàn)金方式獎(jiǎng)勵(lì)給交易對(duì)方，但獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過本次交易對(duì)價(jià)的20%。業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)金額由交易對(duì)方各方按照本次交易中各自轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)的比例分配。因超額業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)生的稅負(fù)由交易對(duì)方自行承擔(dān)。

①設(shè)置業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)的原因、依據(jù)及合理性

本次交易對(duì)方（不含募集配套資金部分）中的自然人與標(biāo)的公司主要管理人員、核心員工重合度較高，設(shè)置業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)有利于激發(fā)上述人員積極性，保障標(biāo)的公司經(jīng)營穩(wěn)定和促進(jìn)業(yè)績?cè)鲩L，保障本次交易平穩(wěn)順利實(shí)施，符合上市公司及其全體股東的利益。

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——上市類第1號(hào)》規(guī)定，上市公司重大資產(chǎn)重組方案中，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)方、管理層或核心技術(shù)人員設(shè)置業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)安排時(shí)，應(yīng)基于標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)大于預(yù)測(cè)數(shù)的超額部分，獎(jiǎng)勵(lì)總額不應(yīng)超過其超額業(yè)績部分的100%，且不超過其交易作價(jià)的20%。本次交易中，九豐能源與交易對(duì)方簽署《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》，對(duì)于業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)的安排符合上述規(guī)定。

本次業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)是以標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)超額業(yè)績?yōu)榍疤幔?jiǎng)勵(lì)金額是在完成既定承諾業(yè)績的基礎(chǔ)上對(duì)超額業(yè)績的分配約定。獎(jiǎng)勵(lì)交易對(duì)方的同時(shí)，上市公司也獲得了標(biāo)的公司帶來的部分超額回報(bào)。因此，本次交易設(shè)置業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)充分考慮了上市公司及全體股東的利益、對(duì)標(biāo)的公司相關(guān)人員的激勵(lì)效果、超額業(yè)績貢獻(xiàn)等多重因素，由上市公司與交易各方基于公平自愿的交易原則協(xié)商一致后達(dá)成，具有合理性。

②設(shè)置業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)會(huì)計(jì)處理及對(duì)上市公司可能造成的影響

本次業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)的會(huì)計(jì)處理適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解（2010）》相關(guān)規(guī)定：“某些情況下，合并各方可能在合并協(xié)議中約定，根據(jù)未來一項(xiàng)或多項(xiàng)或有事項(xiàng)的發(fā)生，購買方通過發(fā)行額外證券、支付額外現(xiàn)金或其他資產(chǎn)等方式追加合并對(duì)價(jià)，或者要求返還之前已經(jīng)支付的對(duì)價(jià)。購買方應(yīng)當(dāng)將合并協(xié)議約定的或有對(duì)價(jià)作為企業(yè)合并轉(zhuǎn)移對(duì)價(jià)的一部分，按照其在購買日的公允價(jià)值計(jì)入企業(yè)合并成本。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》以及其他相關(guān)準(zhǔn)則的規(guī)定，或有對(duì)價(jià)符合權(quán)益工具和金融負(fù)債定義的，購買方應(yīng)當(dāng)將支付或有對(duì)價(jià)的義務(wù)確認(rèn)為一項(xiàng)權(quán)益或負(fù)債；符合資產(chǎn)定義并滿足資產(chǎn)確認(rèn)條件的，購買方應(yīng)當(dāng)將符合合并協(xié)議約定條件的、可收回的部分已支付合并對(duì)價(jià)的權(quán)利確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)”。

本次交易方案設(shè)置業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，有利于激發(fā)標(biāo)的公司相關(guān)人員積極性，保障標(biāo)的公司經(jīng)營穩(wěn)定和促進(jìn)業(yè)績?cè)鲩L，保障本次交易平穩(wěn)順利實(shí)施，符合上市公司及其全體股東的利益，不會(huì)對(duì)標(biāo)的公司、上市公司生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成不利影響。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（12）鎖定期安排

如至本次交易發(fā)行的股份和可轉(zhuǎn)債在登記結(jié)算公司完成登記手續(xù)時(shí)，交易對(duì)方用以認(rèn)購本次發(fā)行的股份和可轉(zhuǎn)債的標(biāo)的公司股份的持續(xù)持有時(shí)間不足12個(gè)月的，其在本次交易中對(duì)應(yīng)取得的上市公司股份和可轉(zhuǎn)換公司債券，自新增股份上市或可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；至本次交易發(fā)行的股份和可轉(zhuǎn)債在登記結(jié)算公司完成登記手續(xù)時(shí)，交易對(duì)方用以認(rèn)購本次發(fā)行的股份和可轉(zhuǎn)換公司債券的標(biāo)的公司股份的持續(xù)持有時(shí)間超過12個(gè)月（包含12個(gè)月）的，其在本次交易中對(duì)應(yīng)取得的上市公司股份/可轉(zhuǎn)債，自新增股份上市或可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。具體解鎖事宜安排如下：

1）除上述法定鎖定期要求外，針對(duì)法定鎖定期為12個(gè)月的業(yè)績承諾方，滿足前述法定鎖定期要求的同時(shí)，在標(biāo)的公司完成業(yè)績承諾的情況下，其在本次交易中取得的上市公司股份/可轉(zhuǎn)債，按照如下方式解鎖：

①通過本次購買資產(chǎn)取得的上市公司股份上市和/或可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成滿12個(gè)月，且具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2022年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》后，解鎖比例為一個(gè)分?jǐn)?shù)，其分子為2022年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤與15,031.74萬元的孰低值，分母為47,581.75萬元，并向下以5%為整數(shù)單位取整計(jì)算；

②通過本次購買資產(chǎn)取得的上市公司股份上市和/或可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成滿24個(gè)月，且具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2023年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》后，累計(jì)解鎖比例為一個(gè)分?jǐn)?shù)，其分子為2022年度與2023年度實(shí)現(xiàn)的累計(jì)實(shí)際凈利潤與30,660.74萬元的孰低值，分母為47,581.75萬元，并向下以5%為整數(shù)單位取整計(jì)算；

③ 業(yè)績承諾期屆滿，由具有證券業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)出具2024年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》以及《減值測(cè)試報(bào)告》，交易對(duì)方所持尚未解鎖的股份，在交易對(duì)方完成業(yè)績補(bǔ)償、減值補(bǔ)償及/或聲明保證義務(wù)（如有）后全部解鎖。

2）除上述法定鎖定期要求外，針對(duì)獲得上市公司股份上市和/或可轉(zhuǎn)換公司債券交易對(duì)價(jià)且法定鎖定期為36個(gè)月的相關(guān)交易對(duì)方，其通過本次購買資產(chǎn)所取得的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成滿36個(gè)月，且交易對(duì)方完成業(yè)績補(bǔ)償、減值補(bǔ)償及/或聲明保證義務(wù)（如有）后全部解鎖。

3）交易對(duì)方通過本次交易取得的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為股票后的鎖定期，與在本次交易中獲得的上市公司股份鎖定期相同。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（13）決議有效期

與本次購買資產(chǎn)有關(guān)的決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上市公司在該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，則該有效期自動(dòng)延長至本次購買資產(chǎn)完成日。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、本次募集配套資金

（1）募集配套資金概況

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過120,000萬元，不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

募集配套資金用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付本次交易相關(guān)費(fèi)用。其中補(bǔ)充流動(dòng)資金不應(yīng)超過交易作價(jià)的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。若募集配套資金金額不足以滿足上述用途需要，上市公司將通過使用自有資金或自籌資金等方式補(bǔ)足差額部分。

本次募集配套資金以本次購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但本次購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金***終成功與否不影響本次購買資產(chǎn)的實(shí)施。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金情況

1）發(fā)行種類和面值

本次募集配套資金所涉及的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司人民幣普通股（A股）股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

本次募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為非公開發(fā)行。

本次募集配套資金可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他證券監(jiān)管部門認(rèn)可的合格投資者，具體發(fā)行對(duì)象將在本次交易獲得中國證監(jiān)會(huì)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況確定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（3）配套融資可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模和數(shù)量

本次交易中上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。***終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為上限，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況確定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（4）轉(zhuǎn)股價(jià)格

本次募集配套資金上市公司向投資者非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于認(rèn)購邀請(qǐng)書發(fā)出前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)，定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司募集配套資金發(fā)行期首日。上市公司股東大會(huì)授權(quán)上市公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和上市公司具體情況與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。后續(xù)如相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)方式出臺(tái)相關(guān)政策指引的從其規(guī)定。

在本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之后，若上市公司發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次購買資產(chǎn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（5）轉(zhuǎn)股股份來源

本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的股份來源為上市公司發(fā)行的股份或公司因回購股份形成的庫存股（如有）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（6）債券期限

本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（7）轉(zhuǎn)股期限

本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月屆滿后的***個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（8）發(fā)行利率及支付方式

本次募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的利率由上市公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的付息期限及方式、到期贖回價(jià)格等與發(fā)行時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)情況密切相關(guān)的方案條款由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和上市公司具體情況與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（9）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

① 轉(zhuǎn)股價(jià)格向上修正條款

在本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如上市公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有20個(gè)交易日的收盤價(jià)均不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的150%時(shí)，上市公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向上修正方案并提交上市公司股東大會(huì)審議表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施，股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的120%，但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格***高不超過初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的120%。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于上市公司每股股票面值。

若在上述交易日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

② 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

本次募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得向下修正。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（10）可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回

① 到期贖回

若持有的可轉(zhuǎn)換公司債券到期，則在本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期后五個(gè)交易日內(nèi)，上市公司將向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，到期贖回價(jià)格提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和上市公司具體情況與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。

② 有條件贖回

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足1,000萬元時(shí)。上市公司有權(quán)提出按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息，但已支付的年利息予以扣除）的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（11）提前回售

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后的第5年***交易日之日起至期限屆滿之日前，如上市公司股票連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格均低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%，則本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)行使提前回售權(quán)，將滿足轉(zhuǎn)股條件的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行日至贖回完成日期間的利息，但已支付的年利息予以扣除）的金額回售給上市公司。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件***滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在上市公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)（原則上不超過10個(gè)交易日）申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)。

若在上述交易日內(nèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（12）轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的上市公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（13）限售期安排

本次募集配套資金中投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)將不得以任何方式轉(zhuǎn)讓，可轉(zhuǎn)換公司債券所轉(zhuǎn)股票自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

若投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券限售期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見不相符，上述投資者限售期安排將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述限售期屆滿后，將按照中國證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（14）其他事項(xiàng)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不設(shè)擔(dān)保，不安排評(píng)級(jí)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（15）決議有效期

與本次募集配套資金有關(guān)的決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。上市公司在該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，則該有效期自動(dòng)延長至本次配套融資完成日。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

（三）審議通過《關(guān)于本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

本次交易前，交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，預(yù)計(jì)交易對(duì)方各方及其一致行動(dòng)人持有上市公司股份比例均不超過5%，不構(gòu)成上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》

根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定：上市公司在12個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購買、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。

本次交易前12個(gè)月，上市公司收購?fù)换蛳嚓P(guān)資產(chǎn)情況如下：

1、2021年6月4日，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽訂購建LPG運(yùn)輸船合同的議案》，同意公司境外全資子公司前進(jìn)者船運(yùn)有限公司與中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，簽訂1艘LPG運(yùn)輸船建造合同，合同總價(jià)7,888.00萬美元。

2、2022年4月11日，公司召開二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于購買四川華油中藍(lán)能源有限責(zé)任公司28%股權(quán)的議案》，同意公司購買四川華油中藍(lán)能源有限責(zé)任公司28%股權(quán)，交易價(jià)格為人民幣22,578.6652萬元。

上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

本次交易中，上市公司擬購買森泰能源100%股份。根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)測(cè)算，本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，具體如下：

單位：萬元

注：購建LPG運(yùn)輸船合同金額為7,888.00萬美元，按照匯率1:6.72進(jìn)行測(cè)算

根據(jù)上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果，本次交易未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，因此需提交并購重組委審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》

為完成本次交易的目的，公司根據(jù)《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定編制了《江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》及其摘要，并將根據(jù)監(jiān)管機(jī)關(guān)審核意見進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充、修訂（如需）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于與本次交易對(duì)方簽署的議案》

本次交易，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買森泰能源全體股東持有的森泰能源100%股權(quán)。公司已與交易對(duì)方于2022年1月17日簽署了附生效條件的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，現(xiàn)根據(jù)本次交易之資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，就本次交易具體方案及交易對(duì)價(jià)、鎖定期安排等事項(xiàng)進(jìn)一步明確，公司擬與本次交易對(duì)方簽署附生效條件的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于與本次交易對(duì)方簽署的議案》

為實(shí)施本次交易，根據(jù)公司與本次交易對(duì)方簽署的附生效條件《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，就本次交易方案涉及標(biāo)的公司業(yè)績承諾、補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)，公司擬與本次交易對(duì)方簽署附生效條件的《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（八）審議通過《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》的要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)于本次交易是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定作出審慎判斷，認(rèn)為：

1、本次交易不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。本次交易行為涉及的有關(guān)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)、經(jīng)營者集中審查及中國證監(jiān)會(huì)審批等事項(xiàng)，已在預(yù)案中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示；

2、交易對(duì)方對(duì)標(biāo)的股份擁有合法的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。標(biāo)的公司不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況；

3、本次交易有利于公司提高公司資產(chǎn)的完整性，有利于公司在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面保持獨(dú)立；

4、本次交易有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭。

公司本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（九）審議通過《關(guān)于本次交易符合第十一條規(guī)定的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)于本次交易是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定作出審慎判斷，認(rèn)為：

1、本次交易符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；

2、本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司不符合股票上市條件；

3、本次交易所涉及的資產(chǎn)定價(jià)公允，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形；

4、本次交易所涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙，相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理合法；

5、本次交易有利于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，不存在可能導(dǎo)致公司重組后主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無具體經(jīng)營業(yè)務(wù)的情形；

6、本次交易有利于公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人保持獨(dú)立，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定；

7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)。

公司本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十）審議通過《關(guān)于本次交易符合第四十三條規(guī)定的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)于本次交易是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定作出審慎判斷，認(rèn)為：

1、公司本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭、增強(qiáng)獨(dú)立性；

2、公司***近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無保留意見審計(jì)報(bào)告；

3、公司及其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；

4、公司本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金所購買的標(biāo)的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營性資產(chǎn)，并能在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)；

5、本次交易不存在違反中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件的情形。

公司本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

本次交易完成后，張建國先生與蔡麗紅女士仍為公司的實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次交易履行了現(xiàn)階段必須的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次交易向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的法律文件合法有效。

就本次交易擬提交的相關(guān)法律文件，公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事作出如下聲明和保證：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十三）審議通過《關(guān)于本次交易的評(píng)估獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法選取與評(píng)估目的及評(píng)估資產(chǎn)的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于評(píng)估獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法選取與評(píng)估目的及評(píng)估資產(chǎn)的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》

本次交易依據(jù)《公司法》《股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定遵循公開、公平、公正的原則并履行合法程序，不存在損害上市公司及其股東合法權(quán)益的情形，交易定價(jià)經(jīng)交易各方協(xié)商確定，定價(jià)合法、公允，不存在損害上市公司和股東合法利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十五）審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和備考審閱報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)同意公司就本次交易聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“容誠審字[2022]100Z0086號(hào)”標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告；同意公司就本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2022]第650號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；同意公司就本次交易聘請(qǐng)的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“致同審字(2022)第440A019號(hào)”上市公司備考審閱報(bào)告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十六）審議通過《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定要求，為保障中小投資者利益，公司對(duì)本次交易當(dāng)期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析。本次交易有利于提高重組完成當(dāng)年公司的基本每股收益。因此，預(yù)計(jì)本次交易完成后，上市公司不存在因本次交易導(dǎo)致即期每股收益被攤薄的情形。盡管如此，為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，公司承諾采取相關(guān)保障措施，上市公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員出具了關(guān)于確保本次交易填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十七）審議通過《未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

為合理回報(bào)公司股東，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》中有關(guān)利潤分配政策的規(guī)定，并結(jié)合公司經(jīng)營狀況、發(fā)展規(guī)劃等，公司制定了《未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十八）審議通過《關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案》

公司股票停牌前20個(gè)交易日期間的公司股票價(jià)格、上證綜指指數(shù)（代碼：000001.SH）以及WIND公用事業(yè)指數(shù)（882010.WI）的累計(jì)漲跌幅情況如下：

資料來源：WIND資訊從上表可知，公司股價(jià)在本次交易停牌日前20個(gè)交易日內(nèi)，剔除大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響后的公司股票價(jià)格波動(dòng)未超過20%，不存在異常波動(dòng)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（十九）審議通過《關(guān)于聘請(qǐng)本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為申報(bào)和實(shí)施本次交易事宜，公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司擔(dān)任公司本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，聘請(qǐng)北京國楓律師事務(wù)所擔(dān)任公司本次交易的專項(xiàng)法律顧問，聘請(qǐng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司本次交易的專項(xiàng)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司擔(dān)任公司本次交易的專項(xiàng)評(píng)估機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、上海證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九豐能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月23日

證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號(hào)：2022-050

江西九豐能源股份有限公司

關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)情況與

采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”或“九豐能源”）擬向New Sources、李婉玲等53名四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的森泰能源100%股份。同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，上市公司就本次交易對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析，就上述規(guī)定中所涉及的事項(xiàng)說明如下：

一、本次交易對(duì)公司當(dāng)期每股收益攤薄的影響

根據(jù)上市公司2021年度審計(jì)報(bào)告以及備考審閱報(bào)告，本次交易前后上市公司每股收益情況如下：

注：基本每股收益=歸屬于母公司所有者的凈利潤/本次交易完成前后發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)，以上交易完成后分析均未考慮配套融資的影響。

本次交易完成后，上市公司2021年度備考?xì)w屬于母公司所有者凈利潤和每股收益均有所提升，提升了上市公司盈利能力和對(duì)股東的回報(bào)。

但是鑒于重組完成后上市公司總股本規(guī)模增大，因此不排除上市公司未來每股收益在短期內(nèi)出現(xiàn)下降的情形。

二、上市公司對(duì)防范本次交易攤薄即期回報(bào)及提高未來回報(bào)能力采取的措施

為防范本次交易可能導(dǎo)致的對(duì)公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施填補(bǔ)本次交易對(duì)即期回報(bào)被攤薄的影響。具體如下：

（一）加快完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合，爭取實(shí)現(xiàn)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期收益

本次交易完成后，上市公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司企業(yè)文化、采購、生產(chǎn)、銷售運(yùn)營和綜合管理業(yè)務(wù)的***整合，***大化發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。上市公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合，力爭確保對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的控制力又保持標(biāo)的資產(chǎn)原有的市場(chǎng)競爭活力，將自身管理體系、財(cái)務(wù)體系、內(nèi)控體系有效貫徹至標(biāo)的公司，充分實(shí)現(xiàn)本次交易的預(yù)期效益。

本次交易完成后，上市公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，加快對(duì)標(biāo)的公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、團(tuán)隊(duì)、管理等方面的整合，幫助標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

（二）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

上市公司已建立、健全了法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運(yùn)作，有完善的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層的獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制，設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營相適應(yīng)的、能充分獨(dú)立運(yùn)行的、高效精干的組織職能機(jī)構(gòu)，并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各職能部門之間職責(zé)明確、相互制約。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、運(yùn)行有效，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層之間權(quán)責(zé)分明、相互制衡、運(yùn)作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理與經(jīng)營管理框架。

上市公司將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不斷完善治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者權(quán)益，為公司發(fā)展提供制度保障。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理及內(nèi)部控制，提升公司運(yùn)營效率

本次交易完成后，上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資本成本，提升資金使用效率，在保證滿足公司日常經(jīng)營、發(fā)展必要的資金需求之余，重視并有效控制上市公司的日常經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升經(jīng)營效率和盈利能力。

（四）完善利潤分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

為進(jìn)一步推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，增強(qiáng)上市公司現(xiàn)金分紅的透明度，便于投資者形成穩(wěn)定的投資回報(bào)預(yù)期，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，上市公司將根據(jù)《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，在符合條件的情況下積極推動(dòng)對(duì)廣大股東的利潤分配以及現(xiàn)金分紅，提升股東回報(bào)水平。

三、相關(guān)主體出具的承諾

上市公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)上市公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出關(guān)于確保本次交易填補(bǔ)回報(bào)措施得以切實(shí)履行的承諾。承諾內(nèi)容如下：

（一）上市公司控股股東作出的承諾

“1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

2、自本承諾出具日至公司本次重組實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定，本公司承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

3、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

本公司知悉上述承諾可能導(dǎo)致的法律后果，對(duì)違反前述承諾的行為本公司將承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。”

（二）上市公司董事、高級(jí)管理人員作出的承諾

“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、公司未來若實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，則本人承諾公司擬公布的股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、若中國證監(jiān)會(huì)在審核過程中要求對(duì)本人出具的承諾進(jìn)行調(diào)整的，則根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)相關(guān)承諾事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

7、本承諾出具日至公司本次交易實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)人員承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)的該等新的監(jiān)管規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的***新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

8、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。”

特此公告。

江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)

2022年5月23日

證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號(hào)：2022-052

江西九豐能源股份有限公司關(guān)于本次重組方案部分調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“公司”或“九豐能源”）擬向New Sources、李婉玲等53名四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的森泰能源100%股份。同時(shí)，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。

2022年1月18日，公司公告了《江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》（以下簡稱“預(yù)案”）。

2022年5年23日，公司公告了《江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）》（以下簡稱“本次重組方案”）。

一、本次重組方案調(diào)整情況

本次重組方案與預(yù)案階段方案相比，不存在調(diào)整事項(xiàng)。

二、本次重組方案調(diào)整不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整

（一）重組方案重大調(diào)整的標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2020年7月31日發(fā)布的《第二十八條、第四十五條的適用意見—證券期貨法律適用意見第15號(hào)》之規(guī)定，對(duì)于如何認(rèn)定是否構(gòu)成對(duì)重組方案的重大調(diào)整問題，相關(guān)審核要求如下：

1、關(guān)于交易對(duì)象：擬對(duì)交易對(duì)象進(jìn)行變更的，原則上視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整，但是有以下兩種情況的，可以視為不構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整：（1）擬減少交易對(duì)象的，如交易各方同意將該交易對(duì)象及其所持有的標(biāo)的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，且剔除相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)后按照下述有關(guān)交易標(biāo)的變更的規(guī)定不構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整的；（2）擬調(diào)整交易對(duì)象所持標(biāo)的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對(duì)象之間轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過交易作價(jià)20%的。

2、關(guān)于交易標(biāo)的：擬對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行變更的，原則上視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整，但是同時(shí)滿足以下條件的，可以視為不構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。（1）擬增加或減少的交易標(biāo)的的交易作價(jià)、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入占原標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)指標(biāo)總量的比例均不超過20%；（2）變更標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)交易標(biāo)的的生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。

3、關(guān)于配套募集資金：新增或調(diào)增配套募集資金，應(yīng)當(dāng)視為構(gòu)成對(duì)重組方案重大調(diào)整。調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。

（二）本次重組方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整

本次重組方案不滿足上述重組方案重大調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，故本次重組方案不構(gòu)成重大調(diào)整。

特此公告。

江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)

2022年5月23日

證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號(hào)：2022-054

江西九豐能源股份有限公司

關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次權(quán)益變動(dòng)情況

2022年5月20日，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司擬向四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的森泰能源100%股份（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案》及其摘要。

二、本次權(quán)益變動(dòng)前后公司控股股東、實(shí)際控制人的變動(dòng)情況

本次交易前，公司控股股東為廣東九豐投資控股有限公司（以下簡稱“九豐控股”），實(shí)際控制人為張建國先生與蔡麗紅女士。本次交易完成后，公司控股股東仍為九豐控股，實(shí)際控制人仍為張建國先生與蔡麗紅女士，公司控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。

三、本次權(quán)益變動(dòng)前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)測(cè)算，本次交易完成后（不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股、配套融資的影響），公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

在不考慮配套融資的情況下，假設(shè)本次交易中以標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人將所持有的該等可轉(zhuǎn)換公司債券以初始轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換為上市公司股票后，公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

本次交易完成前后，公司股本結(jié)構(gòu)沒有重大變化，九豐控股為上市公司控股股東，張建國、蔡麗紅夫婦為上市公司實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。

四、其他事項(xiàng)

本次交易尚需公司股東大會(huì)審議通過，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性，有關(guān)信息均以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

特此公告。

江西九豐能源股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月23日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010