證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業(yè) 編號：臨 2022-025 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 原項目名稱：剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目 新項目名稱：圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目（“新募投項目”） 新項目建設(shè)總投資：27,989.20 萬美元（約合人民幣 177,681.04 萬元，按 2022 年 3 月 31 日匯率 1 美元兌人民幣 6.3482 元折算） 變更募集資金投向的金額：77,045.30 萬元 本次變更募集資金投資項目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會審議， 并履行中華人民共和國有關(guān)部門登記備案或核準(zhǔn)手續(xù)后方可實施。 一、變更部分募投資金投資項目的概述 （一）募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2613 號）核準(zhǔn)，紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限 公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額人民幣 60 億元可轉(zhuǎn)換公司債 券。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 60 億元，扣除發(fā)行費用 人 民 幣 29,714,932.75 元 （ 不 含 增 值 稅 ） 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 5,970,285,067.25 元。安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司該次發(fā) 行的資金到位情況進(jìn)行審驗并出具了《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn) 換公司債券募集資金驗資報告》（安永華明(2020)驗字第 60468092_H01 號）驗證確 認(rèn)。 因觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款，公司行使可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，自 2021 年 6 月 28 日起，“紫金轉(zhuǎn)債”在上海證券交易所摘牌。 根據(jù)公司 2020 年度公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，本次發(fā)行募集 資金主要投入剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目等 3 個項目， 截至 2022 年 3 月 31 日，本次募集資金使用情況具體如下： 單位：人民幣萬元 尚未投入的 項目投資 計劃投入募 募集資金 募集資金金 項目名稱 總額 集資金金額 已使用金額 額（含利 息） 剛果（金）卡莫阿控股有 限公司Kamoa-Kakula銅礦 516,350.74 311,028.51 234,878.66 77,045.30 項目 塞爾維亞Rakita勘探有限 公司Timok銅金礦上部礦 336,197.73 218,000.00 219,134.94 7.96 帶采選工程 黑龍江銅山礦業(yè)有限公司 94,751.15 68,000.00 8,132.50 61,117.70 銅山礦采礦工程項目 合計 947,299.62 597,028.51 462,146.10 138,170.96 注：募集資金賬戶中的美元已按照 2022 年 3 月 31 日的匯率進(jìn)行折算。 （二）變更募集資金投資項目情況介紹 “剛果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目”為本次擬變更募 集資金投資項目，該項目計劃投入募集資金金額人民幣 311,028.51 萬元，占可轉(zhuǎn) 債募集資金凈額的比例為 52.10%。截至 2022 年 3 月 31 日，該項目已累計投入募 集資金金額 234,878.66 萬元，項目已提前建成投產(chǎn)并產(chǎn)生良好效益，節(jié)余募集資 金余額 77,045.30 萬元（含利息）。 變更后募集資金投資項目為“圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目”，新募投 項目實施主體為奧羅拉金礦有限公司（以下簡稱“奧羅拉公司”），公司間接持有 100%股權(quán)。新募投項目建設(shè)總投資 27,989.20 萬美元（約合人民幣 177,681.04 萬 元），擬投入募集資金人民幣 77,045.30 萬元，其余部分由奧羅拉公司自有資金或 自籌資金投入。 公司于 2022 年 4 月 11 日召開第七屆董事會第十一次會議、第七屆監(jiān)事會第 十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司獨立董 事及保薦機(jī)構(gòu)對此發(fā)表了同意的獨立意見和核查意見。本次變更事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián) 交易，尚需提交公司股東大會審議通過及國家有關(guān)部門登記備案或核準(zhǔn)手續(xù)后方 可實施。 二、變更募集資金投資項目的具體原因 （一）原募投項目計劃投資和實際投資情況 根據(jù)《剛果（金）卡莫阿銅礦 Kakula 礦體采選工程可行性研究報告》，公司按 持有卡莫阿控股有限公司 49.50%股權(quán)比例需投入人民幣 516,350.74 萬元，計劃投 入募集資金 311,028.51 萬元。項目建成達(dá)產(chǎn)年處理礦石量 600 萬噸，預(yù)計達(dá)產(chǎn)年 平均產(chǎn)銅精礦 59.59 萬噸，折合銅金屬量約 30.70 萬噸。項目總基建時間為 3 年， 礦山總服務(wù)年限為 20 年（不含基建期）。項目建成投產(chǎn)后，實施主體卡莫阿銅業(yè)公 司預(yù)計達(dá)產(chǎn)年平均可實現(xiàn)銷售收入 141,362.60 萬美元，年均創(chuàng)造稅后凈利潤 61,862.30 萬美元，內(nèi)部收益率（稅后）為 40.61%，投資回收期為 4.96 年（稅后 含建設(shè)期）。 截至 2022 年 3 月 31 日，該項目累計已投入募集資金金額 234,878.66 萬元， 節(jié)余募集資金余額 77,045.30 萬元（含利息）。 （二）變更的具體原因 Kamoa-Kakula 銅礦項目一期工程年處理 380 萬噸礦石的選廠于 2021 年 5 月 建成投產(chǎn)，2021 年度產(chǎn)銅約 10.6 萬噸，實現(xiàn)效益為人民幣 176,159 萬元，二期工 程年處理 380 萬噸礦石的選廠已于 2022 年 3 月建成投產(chǎn)，2022 年 Kamoa-Kakula 銅礦項目計劃產(chǎn)銅 29-34 萬噸，由于二期工程提前投產(chǎn)，預(yù)計 2022 年產(chǎn)量將達(dá)到 年度計劃的上限。 由于該項目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)且實現(xiàn)效益情況良好，無需股東繼續(xù)投入。 為提高募集資金使用效率，實現(xiàn)公司股東利益***大化，經(jīng)充分論證，公司擬將“剛 果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 銅礦項目”節(jié)余募集資金投入“圭亞 那奧羅拉金礦地采一期工程項目”。 三、新項目的具體內(nèi)容 （一）新項目名稱：圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項目 （二）實施主體：奧羅拉金礦有限公司（公司間接持有 100%股權(quán)） （三）項目地址：位于南美洲圭亞那庫尤尼-馬扎魯尼區(qū) （四）項目資源情況 根據(jù)公司披露的 2021 年度報告，截至 2021 年底，奧羅拉金礦保有的資源量/ 儲量如下： 資源量 儲量 探明+控制 推斷 合計 品位 證實 可信 合計 品位 2.53 2.36 金金屬量 127.07 噸 63.61 噸 190.68 噸 8.01 噸 78.49 噸 86.50 噸 克/噸 克/噸 （五）項目情況介紹 奧羅拉金礦為公司 2020 年收購的在產(chǎn)礦山，以露天開采為主，2021 年產(chǎn)金 1.4 噸,2022 年計劃產(chǎn)金 3.3 噸。為充分利用奧羅拉金礦資源，保障項目可持續(xù)發(fā) 展，根據(jù)紫金(廈門)工程設(shè)計有限公司于 2021 年 4 月出具的《圭亞那奧羅拉金礦 采礦工程可行性研究報告》（以下簡稱“可研報告”），奧羅拉金礦整體采用露天+地 下聯(lián)合開采方式，先露天開采+衛(wèi)星小礦體地采補(bǔ)充產(chǎn)能，開采規(guī)模 250 萬噸/年， 露采結(jié)束后轉(zhuǎn)地采。露采規(guī)模 220 萬噸/年，服務(wù)年限約 6 年（生產(chǎn)期第 1～6 年）。 地采分三期進(jìn)行：一期開采-800 米標(biāo)高以上主礦體+衛(wèi)星礦體，露天+地下聯(lián)合開 采期間，地采規(guī)模約 30 萬噸/年；露采結(jié)束后，地采擴(kuò)大規(guī)模到 198 萬噸/年，地 采一期服務(wù)年限約 12 年，服務(wù)時間為生產(chǎn)期第 2～13 年；二期、三期分別開采- 800～-1,400 米、-1,400～-2,000 米標(biāo)高主礦體，開采規(guī)模為 165 萬噸/年，服務(wù) 年限 15 年（生產(chǎn)期第 13～27 年）。 本次變更后的募集資金投資項目為奧羅拉金礦地采一期工程，項目邊生產(chǎn)邊 建設(shè)。 （六）地采一期工程開發(fā)方案 開采范圍：一期開采范圍為 MK、AH 衛(wèi)星礦體以及 RK 主礦體-800 米標(biāo)高以上。 采礦規(guī)模：聯(lián)合開采階段，地采規(guī)模約 30 萬噸/年，露采結(jié)束后，地采規(guī)模擴(kuò) 大到 198 萬噸/年。 采礦方法：分段充填采礦法 開拓系統(tǒng)：一期地采的礦體首采位置埋藏深度較淺，采用斜坡道開拓方法，井 下采用無軌汽車運輸。RK 主礦體采用“主、副井+斜坡道”聯(lián)合開拓方式，并分三 期分步實施。 產(chǎn)品方案：地采一期達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)金金屬量 4.5 噸。 電力：擬在現(xiàn)場設(shè)置柴油發(fā)電機(jī)組，礦區(qū)日常照明、熱水等擬采用光伏供電。 給排水：采礦涌水作為礦山采礦生產(chǎn)新水水源。 建設(shè)期：項目已于 2021 年 11 月開始建設(shè)，分步驟實施，總工期計劃 56 個月， 通過進(jìn)一步優(yōu)化建設(shè)方案，可望縮短建設(shè)周期。 服務(wù)年限：12 年。生產(chǎn)期第 1 年建設(shè)衛(wèi)星礦體的斜坡道開拓系統(tǒng)，第 2 年衛(wèi) 星礦體地采投產(chǎn)，補(bǔ)充露采產(chǎn)能；生產(chǎn)期第 4 年，主礦體通過斜坡道開拓系統(tǒng)投 產(chǎn)，第 6 年露采全部結(jié)束，主礦體豎井開拓系統(tǒng)投產(chǎn)。 （七）技術(shù)性分析 主礦體采用的主副井+輔助斜坡道開拓方案是公司運用成熟的地采開拓方案； 采用的分段充填采礦法，具有靈活性好、適應(yīng)性強(qiáng)、機(jī)械化程度高等優(yōu)點，采礦方 法較為可靠，項目在技術(shù)上可行。 （八）投資概算 根據(jù)可研報告，地采一期工程建設(shè)總投資為 27,989.20 萬美元，其中工程建設(shè) 費用 13,005.70 萬美元，設(shè)備及工器具購置費 5,321.20 萬美元，安裝工程費用 1,188.50 萬美元，其他費用 4,705.70 萬美元，預(yù)備費 3,768.10 萬美元。 （九）經(jīng)濟(jì)性分析  根據(jù)可研報告，地采一期工程建成達(dá)產(chǎn)后，假設(shè)黃金基準(zhǔn)價按 1,450 美元/盎 司計算，預(yù)計年均可實現(xiàn)營業(yè)收入 24,089.5 萬美元，年均利潤總額 10,890.7 萬 美元，年均凈利潤 8,273.9 萬美元；稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 11,919.8 萬美元（貼 現(xiàn)率 10%），稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 16.94%，稅后投資回收期 8.36 年（如不考慮地采 基建期，回收期為 3.36 年）。 該項目財務(wù)效益較好，且盈虧平衡點較低，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項目在財務(wù) 上具有可行性。 有關(guān)財務(wù)敏感性分析如下： 財務(wù)評價指標(biāo) 單位 數(shù)額 金價 美元/盎司 1,600 1,700 1,800 1,900 稅后項目投資財務(wù)內(nèi) % 20.15 22.15 24.01 25.78 部收益率 稅后項目投資財務(wù)凈 千美元 183,181 225,837 268,271 310,680 現(xiàn)值（貼現(xiàn)率 10%) 稅后項目投資財務(wù)凈 千美元 250,023 300,090 349,962 399,812 現(xiàn)值（貼現(xiàn)率 8%) 稅后項目投資回收期 年 7.85 7.60 7.39 7.21 （含建設(shè)期） （十）項目建設(shè)所需審批 地采一期建設(shè)工程已獲得項目所在地審批包括：采礦權(quán)許可證、環(huán)境評價報告 以及建設(shè)所需的土地等。 四、新項目的可行性分析和風(fēng)險提示 （一）可行性分析 黃金兼具商品和金融雙重屬性，以投資和避險為代表的金融屬性需求是近年 來決定黃金價格走勢的主要推動力，對黃金價格形成高位支撐。 奧羅拉金礦露采結(jié)束后仍有大量的地下礦資源，且礦石品位較高，啟動地采工 程建設(shè)，可以延長礦山服務(wù)年限。地采一期工程建成達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn) 198 萬噸/年地 下開采能力，具有較好的盈利能力和投資回收能力，保證礦山可持續(xù)發(fā)展，為公司 和項目所在地帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。  公司在全球運營約 30 家礦山項目和一批***礦業(yè)項目，均以自主設(shè)計、建 設(shè)、運營、管理為主，形成高效率、高效益和低成本的“紫金模式”。依托公司強(qiáng) 大的礦業(yè)開發(fā)和運營能力，將全力推進(jìn)奧羅拉金礦地采一期工程建設(shè)及項目建成 投產(chǎn)后的生產(chǎn)運營，力爭項目如期實現(xiàn)效益。 （二）風(fēng)險提示 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，本次變 更部分募集資金用途的事項尚需提交公司股東大會審議及獲得國家有權(quán)部門備案 或核準(zhǔn)。 雖然本次募投項目已經(jīng)過公司審慎的可行性論證，但項目實施過程中仍可能 受國際政治、經(jīng)濟(jì)形勢和疫情等不可預(yù)測的風(fēng)險影響，存在金屬價格波動風(fēng)險，以 及運輸、原材料等成本上升導(dǎo)致建設(shè)投資超支、建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、無法達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) 等風(fēng)險，將對項目盈利帶來不確定性。 五、獨立董事意見 經(jīng)審議，獨立董事認(rèn)為本次變更募集資金投資項目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合 公司實際經(jīng)營情況所做出的合理調(diào)整，充分考慮了市場需求變化情況，有利于提高 募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司核心競爭力，維護(hù)全體股東的利益。公司的 相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金 管理和使用的監(jiān)督要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年 修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券 交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等法律法規(guī)及《紫金礦業(yè)集 團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》，符合公司及全體股東的利益。全體獨立董事 一致同意本次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會 審議。 六、監(jiān)事會意見  2022 年 4 月 11 日，公司召開第七屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于變 更部分募集資金投資項目的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為，本次變更募集資金投資項目符合 公司戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在提升募集資金使用效率，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形， 相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)。監(jiān)事會一致同意本 次變更募集資金投資項目的事項，并同意將該事項提交公司股東大會進(jìn)行審議。 七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司認(rèn)為： （一）本次變更部分募集資金投資項目的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通 過，公司獨立董事均已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān) 會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)督要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市 公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)；本次變更部分募集資金投 資項目的事項尚需經(jīng)過公司股東大會審議通過。 （二）本次變更募集資金投資項目是公司基于經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的必 要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效率，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步提高公司的核 心競爭力。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更部分募集資金投資項目的事項無異議。 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 二〇二二年四月十二日 

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010