（上接C5版）

保薦機構認為，上述公開承諾內容以及未能履行承諾時的約束措施具有合法性、合理性、有效性。發行人律師認為，上述公開承諾內容以及未能履行承諾時的約束措施具有合法性。

第二節 股票上市情況

一、公司股票發行上市審核情況

（一）編制上市公告書的法律依據

本上市公告書系根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》等國家有關法律法規規定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關本公司***公開發行 A 股股票上市的基本情況。

（二）股票發行的核準部門及文號

本公司***公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）已經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]380號”文核準。

（三）上海證券交易所同意股票上市文件的文號

本公司 A 股股票上市已經上海證券交易所“自律監管決定書[2022]58號”文批準。證券簡稱“立航科技”，證券代碼“603261”。本次發行后公司總股本7,696.1822 萬股，其中本次發行的1,925.00萬社會公眾股將于 2022年 3 月15日起上市交易。

二、股票上市相關信息

（一）上市地點：上海證券交易所

（二）上市時間：2022年3月15日

（三）股票簡稱：立航科技

（四）股票代碼：603261

（五）本次公開發行后的總股本：7,696.1822萬股

（六）本次公開發行的股份數：1,925.00萬股，均為新股，無老股轉讓。

（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量：1,925.00萬股。

（八）發行前股東所持股份的流通限制及期限以及發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾參見本上市公告書“***節重要聲明與提示”。

（九）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

（十）上市保薦機構：華西證券股份有限公司

第三節 發行人、股東和實際控制人情況

一、發行人基本情況

（一）中文名稱：成都立航科技股份有限公司

（二）英文名稱：CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD.

（三）發行前注冊資本：5,771.1822萬元

（四）發行后注冊資本：7,696.1822萬元

（五）法定代表人：劉隨陽

（六）成立日期：2018年8月13日

（七）注冊地址：成都高新區永豐路24號附1號

（八）郵政編碼：610091

（九）聯系電話：028-86253596

（十）傳真：028-86253906

（十一）公司網址：www.cdlihang.com

（十二）電子信箱：lihang@cdlihang.com

（十三）董事會秘書：萬琳君

（十四）經營范圍：飛機及零部件的研發、生產（不含民用航空器（發動機、螺旋槳）生產）及技術服務；航空或航天導航儀器及裝置設計、開發、生產及技術服務；機電設備、模具、儀器儀表、通信設備（不含無線廣播電視發射設備和衛星地面接收設備）制造；工業機器人研究及應用；機械零部件加工。（以上工業行業另設分支機構經營或另擇經營場地經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（十五）發行人行業及主營業務：公司主要從事飛機地面保障設備開發制造、航空器試驗和檢測設備開發制造、飛機工藝裝備開發制造、飛機零件加工和飛機部件裝配等業務。根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》，公司屬于鐵路、船舶航空航天和其他運輸設備制造業（分類代碼：C37）。

二、董事、監事、高級管理人員直接或間接持有發行人的股票、債券情況

（一）董事、監事、高級管理人員任職情況

（二）董事、監事、高級管理人員持有發行人股份的情況

截至本上市公告書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員持有發行人股份情況如下：

截至本上市公告書簽署之日，瑞聯嘉信持有公司180.00萬股，持股比例為2.34%，公司董事、監事、高級管理人員對瑞聯嘉信的出資情況如下：

單位：萬元

公司董事、監事、高級管理人員持有公司的股份無質押或凍結的情況。

截至本上市公告書公告日，本公司未對外發行債券，公司董事、監事、高級管理人員無持有本公司債券的情況。

三、公司控股股東、實際控制人的情況

截至本上市公告書簽署之日，劉隨陽直接持有立航科技4,935.5164萬股股份，占立航科技總股本的64.13%；作為瑞聯嘉信的普通合伙人，劉隨陽通過控制瑞聯嘉信間接控制立航科技180萬股股份，占立航科技總股本的2.34%，合計控制立航科技66.47%的股份，為立航科技的控股股東、實際控制人。

劉隨陽先生：公司董事長，總經理，1962年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷。1984年至1999年于成都飛機工業（集團）有限責任公司先后擔任工程師、高級工程師；2000年5月至2001年1月擔任德欣機電技術（北京）有限公司成都分公司總經理；2001年1月至2019年4月擔任成都英思達科技有限公司總經理；2003年7月至2015年12月任立航有限執行董事、總經理；2015年12月至2018年8月任立航有限董事長、總經理；2018年8月至今任公司董事長、總經理。

四、股東情況

（一）本次發行前后的股本結構情況

公司本次發行前總股本為5,771.1822萬股，本次公開發行新股1,925.00萬股。本次發行完成后公司總股本為7,696.1822萬股，本次發行的股份占發行后公司總股本的25.01%。

本次發行前后公司的股本結構如下：

（二）本次發行后，前十名股東持股情況

本次發行后、上市前的股東戶數為19,232戶，公司持股數量前十名的股東情況如下：

第四節 股票發行情況

一、發行數量：1,925.00萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，無老股轉讓

二、發行價格：19.70元/股

三、每股面值：人民幣1.00元

四、發行方式及認購情況：本次發行采用網上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式，不進行網下詢價和配售。網上發行數量為19,250,000股，占本次發行總量的100%，網上發行中簽率為0.01407704%。本次發行網上投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷股份的數量為74,668股，包銷金額為1,470,959.60元，包銷比例為0.39%。

五、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

本次發行募集資金總額37,922.50萬元，全部為公司公開發行新股募集。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2022年3月10日出具了XYZH/2022BJAG10023號《驗資報告》。

六、本次公司公開發行新股的發行費用總額及明細構成、每股發行費用

本次公司公開發行新股的發行費用合計4,450.37萬元，發行費用具體包括：

注：發行費用不含增值稅

本次公司公開發行新股的每股發行費用：2.31元/股（按本次發行費用總額除以發行股數計算）。

七、本次公司公開發行新股的募集資金凈額：33,472.13萬元。

八、本次發行后每股凈資產：10.22元（按本次發行后凈資產與股本總數之比計算；股本總額按發行后總股本計算，發行后凈資產按本公司截至2020年12月31日經審計的歸屬母公司股東凈資產和本次公司公開發行新股募集資金凈額之和計算）。

九、本次發行后每股收益：0.87元（按本公司2020年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）。

十、本次發行后市盈率：22.59倍（每股收益按照2020年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

第五節 財務會計情況

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的財務報表出具了標準無保留意見的《審計報告》（XYZH/2021BJAG10546），對公司2021年度的財務報告出具了《審閱報告》（XYZH/2022BJAG10016）。相關財務數據已在公告的招股說明書中詳細披露，投資者欲了解相關情況請詳細閱讀招股說明書。本上市公告書中不再披露，敬請投資者注意。

根據公司當前業務的實際經營情況，公司預計2022年一季度的營業收入為3,019.37萬元至3,126.37萬元，較上年同期變動幅度為148.71%至157.53%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為230.22萬元至282.92萬元，同比扭虧為盈；扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為230.22萬元至282.92萬元，同比扭虧為盈，主要原因為公司飛機地面保障設備等業務收入同比增長所致。上述2022年一季度業績預計中的相關財務數據是公司初步測算結果，預計數不代表公司***終可實現的營業收入及凈利潤，也并非公司的盈利預測。

第六節 其他重要事項

一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司已與保薦人華西證券股份有限公司和存放募集資金的成都銀行股份有限公司高新支行、招商銀行股份有限公司成都分行營業部分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對本公司、保薦機構及募集資金監管銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。開立的募集資金專戶如下：

二、募集資金專戶三方監管協議內容

本公司與華西證券股份有限公司和存放募集資金的商業銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》中，公司簡稱為甲方，存放募集資金的商業銀行簡稱為乙方，華西證券股份有限公司簡稱為丙方。主要條款如下：

一、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該賬戶僅用于航空設備及旋翼飛機制造項目、補充流動資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。甲方申請該專戶開通網上銀行。

三、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦制度暫行辦法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方對甲方現場調查時應當同時檢查專戶資金存儲情況。

四、甲方授權丙方***的保薦代表人李皓、陳國星可以在工作日隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方***相關人員與***的專人進行接洽及工作上的配合，應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

丙方***的保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶上一個月的對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方單次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱"募集資金凈額"）的20%的，甲方應當及時以郵件或傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

八、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

九、本協議任何一方違反相關法律法規或本協議項下的任何規定而給其他方造成損失，違約方應承擔由此產生的一切責任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

十、本協議適用中華人民共和國法律。對由于本協議引起或與本協議有關的任何爭議，各方應盡其***大努力通過友好協商解決。協商不成的，則任何一方應提交甲方住所地有管轄權的法院進行訴訟

十一、本協議自甲、乙、丙各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起成立，并在甲方公開發行股票成功且本協議***條規定的募集資金全部進入募集資金專項賬戶之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

三、其他事項

本公司在招股說明書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

一、本公司主營業務發展目標進展情況正常。

二、本公司所處行業和市場未發生重大變化，原材料采購價格和產品銷售價格、原材料采購和產品銷售方式等未發生重大變化。

三、本公司未訂立對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。

四、本公司沒有發生未履行法定程序的關聯交易，且沒有發生未在招股說明書中披露的重大關聯交易。

五、本公司未進行重大投資。

六、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

七、本公司住所未發生變更。

八、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。

九、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

十、本公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。

十一、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

十二、本公司未召開董事會、監事會和股東大會。

十三、本公司未發生其他應披露的重大事項。

第七節 上市保薦機構及其意見

一、上市保薦機構基本情況

二、上市保薦人的推薦意見

上市保薦機構華西證券股份有限公司認為，發行人申請其A股股票上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人A股股票具備在上海證券交易所上市的條件。上市保薦機構同意推薦成都立航科技股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市，并承擔相關保薦責任。

發行人：成都立航科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華西證券股份有限公司

2022年3月14日

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