原標(biāo)題:甬金股份:浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
股票簡稱：甬金股份 股票代碼：603995 公告編號：2021-
121
浙江甬金金屬科技股份有限公司
（
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd）
（
浙江蘭溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
99
號
）
徽標(biāo), 公司名稱
描述已自動生成
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
上市公告書
保薦機構(gòu)（主承銷商）
（
深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路
128
號前海深港基金小鎮(zhèn)
B7
棟
401
）
***節(jié)
重要聲明與提示
浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“甬金股份”、“發(fā)行人”、“公司”
或“本公司”）全體董事、監(jiān)事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確
性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)
個別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級
管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、上海證券交易所（以
下簡稱“上交所”）、其他政府機關(guān)對本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項的意
見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者
查閱
2021年
12月
9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）的《
浙江
甬金金屬科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書
》（
以下簡稱
“募
集說明書
”）
及
《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說明書摘要》全文。
如無特別說明，本上市公
告書中的簡稱或名詞的釋義與公司可轉(zhuǎn)換公司債券
募集說明書中的相同。
第二節(jié)
概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：甬金轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：
113636
三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：
100,000.00萬元（
1,000萬張
，
100萬手
）
四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：
100,000.00萬元
（
1,000萬張，
100萬手）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點：上海證券交易所
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間：
2021年
12月
31日
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：自
2021年
12月
13日至
2027年
12
月
12日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債
發(fā)行結(jié)束之日（
2021年
12月
17日，即
T+4日）起滿
6個月后的第
1個交易日
起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即
2022年
6月
17日至
2027年
12月
12日止（如遇法定
節(jié)假日或休息日延至其后的第
1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。
九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一
年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不
另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交
易日，公司將在每年付息日之
后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）
轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利
息。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
十一、保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
十二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)上
海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司評級，公司信用等級為
AA-，可轉(zhuǎn)債信用等
級為
AA-。公司
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公
司
將進行跟蹤評級。
第三節(jié)
緒言
本上市公告書根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可
[2021]3286號
”
文核準(zhǔn)，公司于
2021年
12月
13
日公開發(fā)行了
1,000.00萬
張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值
100元，發(fā)行總額
100,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海
分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先
配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，認購金額不
足
100,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
經(jīng)上交所“
[2021]504號”
文同意，公司
100,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將
于
2021年
12月
31日起在上交所掛牌交易
，
債券簡稱
“甬金
轉(zhuǎn)債
”，
債券代碼
“113636”。
本公司已于
2021年
12月
9日在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）披
露了《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以
下簡稱
“募集說明書
”）
及
《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司
債券募集說明書摘要》全文。
第四節(jié)
發(fā)行人概況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱：
浙江甬金金屬科技股份有限公司
英文名稱：
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
股票上市地：
上海證券交易所
股票簡稱：
甬金股份
股票代碼：
603995
法定代表人：
YU JI QUN
董事會秘書：
申素貞
證券事務(wù)代表：
程凱
成立時間：
2003年
8月
27日
整體變更為股
份公司日期：
2009年
6月
26日
注冊地址：
浙江蘭溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
99號
辦公地址：
浙江蘭溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
99號
電話號碼：
0579-88988809
傳真號碼：
0579-88988902
網(wǎng)址：
https://www.yjgf.com/
電子郵箱：
yongjinkeji@yjgf.com
經(jīng)營范圍：
一般項目：鋼壓延加工；金屬材料制造；金屬制品研發(fā)；金
屬制品銷售；機械設(shè)備研發(fā)；冶金專用設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國
內(nèi)貿(mào)易代理；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理
(依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動
)。
(分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在：浙江省蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕頭畈
999
號
)
二、發(fā)行人的歷史沿革
（一）發(fā)行人的設(shè)立情況
發(fā)行人系由甬金有限采用整體變更方式設(shè)立的股份有限公司。
2009年
4月
15日，甬金有限召開股東會，與會股東一致同意將甬金有限整
體變更為股份有限公司，并決定委托浙江普陽資產(chǎn)評估有限公司對甬金有限截至
2009年
4月
30日的資產(chǎn)進行評估。
2009年
6月
5日
，
浙江普華會計師事務(wù)所有限公司出具
“浙普華專字
（
2009）
第
033號
”《
財務(wù)專項審計報告
》，
確認截至
2009年
4月
30日
，
甬金有限經(jīng)審計
的凈資產(chǎn)為
134,251,727.79元。
2009年
6月
12日
，
浙江普陽資產(chǎn)評估有限公司出具
“浙普陽評報字
〔
2009〕
第
011號
”《
資產(chǎn)評估報告
》，
確認截至
2009年
4月
30日
，
甬金有限經(jīng)評估的凈
資產(chǎn)為
121,527,539.53元。
2009年
6月
13日，甬金有限召開股東會，
全體
股東一致
通過以評估
凈資產(chǎn)
121,527,539.53元為基數(shù)折股整體變更為股份公司，
股份公司股本為
11,800萬股，
折股時超過注冊資本的部分
3,527,539.53元計入股份公司資本公積
。
同日，甬金
有限全體股東作為發(fā)起人就整體變更事宜簽署《發(fā)起人協(xié)議》。
2009年
6月
14日，發(fā)行人召開***屆股東大會***次會議，審議通過《浙
江甬金金屬科技股份有限公司籌備工作報告》《關(guān)于創(chuàng)立浙江甬金金屬科技股份
有限公司的議
案》《浙江甬金金屬科技股份有限公司章程》等議案，并選舉產(chǎn)生
發(fā)行人***屆董事會董事成員及***屆監(jiān)事會成員中的股東代表監(jiān)事。同日，甬
金有限召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生發(fā)行人***屆監(jiān)事會成員中的職工代表監(jiān)事。
2009年
6月
16日
，
浙江普華會計師事務(wù)所有限公司出具
“浙普華驗字
[2009]
第
017號
”《
驗資報告
》
。
經(jīng)
審驗
，
截至
2009年
6月
15日止
，
甬金股份
（
籌
）
已
收到全體股東繳納的注冊資本（股本）合計人民幣
11,800萬元，占注冊資本的
100%；全體發(fā)起人以經(jīng)評估的對甬金有限出資形成的權(quán)益相對應(yīng)的凈資產(chǎn)折股
11,800萬元，占注冊資本的
100%。
2009年
6月
26日，金華市工商局核發(fā)注冊號為
330700000002026的
《企業(yè)
法人營業(yè)執(zhí)照》，核準(zhǔn)發(fā)行人成立。
2018年
3月
12日
，
坤元評估出具
“坤元評報
〔
2018〕
110號
”《
關(guān)
于
“浙普陽
評報字
〔
2009〕
第
011號
”的復(fù)核報告
》，
對
“浙普陽評報字
〔
2009〕
第
011號
”《
資產(chǎn)評估報告
》
進行了復(fù)核
，
復(fù)核結(jié)論為
“
浙普陽評報字
〔
2009〕
第
011號”《資產(chǎn)評估報告》的評估結(jié)果基本合理
。
2018年
3月
25日
，
天健事務(wù)所出具
“天健驗
〔
2018〕
82號
”《
關(guān)于浙江甬金
金屬科技股份有限公司設(shè)立時股本到位情況的復(fù)核報告》，經(jīng)復(fù)核，截至
2009年
6月
15日，甬金股份股本
11,800萬元（股）業(yè)
已全部到位。
公司設(shè)立時，發(fā)起人及其持股情況如下：
股東名稱
股本（
萬
股）
持股比例
虞紀(jì)群
4,800.00
40.68%
北侖經(jīng)濟
4,000.00
33.90%
曹佩鳳
3,000.00
25.42%
合計
11,800.00
100.00%
（二）
發(fā)行人
設(shè)立以來的股本變動情況
1、2011年5月，***次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2010
年
9
月
28
日，發(fā)行人召開股東大會并作出決議，同意股東北侖經(jīng)濟將
其持有的發(fā)行人
33.90%
的
股份
轉(zhuǎn)讓給虞紀(jì)群等五人，同意股東曹佩鳳將其持有
發(fā)行人
6.31%
的
股份
轉(zhuǎn)讓給葛向陽等十一人
。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格參照公司截至
2010
年
6
月
30
日賬面凈資產(chǎn)并經(jīng)各方協(xié)商一致，***終確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格
為
1.27
元
/
股。
2010
年
9
月
30
日，各方就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜分別簽訂
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，
具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況如下：
轉(zhuǎn)讓方
受讓方
轉(zhuǎn)讓價格（
萬
元）
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（
萬
股）
北侖經(jīng)濟
虞紀(jì)群
1,546.86
1,218.00
曹佩鳳
2,161.54
1,702.00
曹靜芬
899.16
708.00
周德勇
236.22
186.00
董趙勇
236.22
186.00
曹佩鳳
葛向陽
177.17
139.50
曹萬成
177.17
139.50
李慶華
118.11
93.00
朱惠芳
59.06
46.50
王麗紅
59.06
46.50
申素貞
59.06
46.50
黃衛(wèi)蓮
59.06
46.50
轉(zhuǎn)讓方
受讓方
轉(zhuǎn)讓價格（
萬
元）
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（
萬
股）
洪瑞明
59.06
46.50
諸葛建強
59.06
46.50
王國軍
59.06
46.50
陳登貴
59.06
46.50
2011
年
5
月
27
日，甬金股份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
持股數(shù)（
萬
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
51.00%
曹佩鳳
3,958.00
33.54%
曹靜芬
708.00
6.00%
周德勇
186.00
1.58%
董趙勇
186.00
1.58%
葛向陽
139.50
1.18%
曹萬成
139.50
1.18%
李慶華
93.00
0.79%
諸葛建強
46.50
0.39%
朱惠芳
46.50
0.39%
王麗紅
46.50
0.39%
王國軍
46.50
0.39%
申素貞
46.50
0.39%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.39%
洪瑞明
46.50
0.39%
陳登貴
46.50
0.39%
合計
11,800.00
100.00%
2、2014年12月，***次增資
2014
年
11
月
18
日，甬金股份召開
2014
年***次臨時股東大會，決定將公
司注冊資本由
118,000,000
元增加至
139,052,632
元，弘盛投資以貨幣方式認購全
部新增注冊資本
21,052,632
股，共計出資
100,000,000
元，分
2
期繳足，
其中首
期投資款
75
,
000
,
000
元自本次投資先決條件成就之日起
15
日內(nèi)支付，第二期投
資款
25
,
000
,000
元自發(fā)行人實現(xiàn)
2014
年度業(yè)績目標(biāo)后支付
。
本次增資為公司引
入外部投資者，各方協(xié)商以公司
2014
年度承諾保證實現(xiàn)稅后凈利潤
9,277
萬元
為基礎(chǔ)，按照
7.1
2
倍市盈率計算出本次增資的價格***終確定為
4.75
元
/
股。
2014
年
12
月
3
日，天健事務(wù)所出具
“
天健驗〔
2014
〕
264
號
”
《驗資報告》
。
經(jīng)審驗，截至
2014
年
12
月
2
日
止
，公司已收到
弘盛投資首期出資
75
,
000
,000
元，其中新增注冊資本合計
21
,
052
,
632
元，計入資本公積（股本溢價）合計
53
,
947
,
368
元
，股東以貨幣出資。
鑒于公司已實現(xiàn)
2014
年度業(yè)績目標(biāo)，弘盛投
資于
2015
年
2
月
13
日向發(fā)行人繳付完畢第二期投資款共計
25
,
000
,000
元，全部
計入資本公積（股本溢價）。
2014
年
12
月
2
日，甬金股份完成上述增資的工商變更登記。
本次增資后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
持股數(shù)（
萬
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
43.28%
曹佩鳳
3,958.00
28.46%
弘盛投資
2,105.26
15.14%
曹靜芬
708.00
5.09%
周德勇
186.00
1.34%
董趙勇
186.00
1.34%
葛向陽
139.50
1.00%
曹萬成
139.50
1.00%
李慶華
93.00
0.67%
諸葛建強
46.50
0.33%
朱惠芳
46.50
0.33%
王麗紅
46.50
0.33%
王國軍
46.50
0.33%
申素貞
46.50
0.33%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.33%
洪瑞明
46.50
0.33%
陳登貴
46.50
0.33%
合計
13,905.26
100.00%
3、2014年12月，第二次增資
2014
年
12
月
19
日，發(fā)行人召開
2014
年第二次臨時股東大會，同意將公司
注冊資本由
139,052,632
元增加至
173,000,000
元，本次新增注冊資本
33,947,368
元，
由萬豐錦源等十八名投資者
認購，投資款
分
2
期繳足，上述
款項
已按照約定
日期
足額繳納
。
本次增資的具體情況如下：
認購人
出資額（萬元）
認購股份數(shù)（萬股）
認購方式
萬豐錦源
5,000.00
1,052.63
貨幣
曹佩鳳
3,520.12
741.08
貨幣
協(xié)同創(chuàng)新
2,375.00
500.00
貨幣
侯文波
1,000.00
210.53
貨幣
李飆
570.00
120.00
貨幣
邵星
553.38
116.50
貨幣
曹靜芬
475.00
100.00
貨幣
邱洪生
475.00
100.00
貨幣
胡廣智
475.00
100.00
貨幣
朱玉琛
475.00
100.00
貨幣
李慶華
270.75
57.00
貨幣
周德勇
161.50
34.00
貨幣
董趙勇
161.50
34.00
貨幣
楊竹君
142.50
30.00
貨幣
曹萬成
135.38
28.50
貨幣
朱惠芳
111.63
23.50
貨幣
王麗紅
111.63
23.50
貨幣
申素貞
111.63
23.50
貨幣
合計
16,125.00
3,394.74
-
鑒于本次增資與弘盛投資入股發(fā)行人時間間隔較短，經(jīng)各方協(xié)商一致，本次
增資的價格按照弘盛投資入股發(fā)行人的價格確定（即
4.75
元
/
股）。
2015
年
12
月
4
日，天健事務(wù)所出具
“
天健驗
〔
2015
〕
559
號
”
《驗資報告》。經(jīng)審驗，截至
2015
年
12
月
2
日止，公司已收到曹佩鳳等
18
名股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本
合計人民幣
33,947,368.00
元，計入資本公積（股本溢價）
127,302,632.50
元。公
司出資者本次出資連同原注冊資本，累計實繳注冊資本為人民幣
173,000,000.00
元，公司的實收股本為
173,000,000.00
元，占已登記注冊資本總額的
100%
。
201
4
年
12
月
29
日，甬金股份完成上述增資的工商變更登記。
本次增資后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
持股數(shù)（
萬
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,699.08
27.16%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬豐錦源
1,052.63
6.08%
曹靜芬
808.00
4.67%
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.89%
周德勇
220.00
1.27%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
葛向陽
139.50
0.81%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱玉琛
100.00
0.58%
邱洪生
100.00
0.58%
胡廣智
100.00
0.58%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強
46.50
0.27%
王國軍
46.50
0.27%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
楊竹君
30.00
0.17%
合計
17,300.00
100.00%
4、2016年9月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2016
年
9
月
26
日，葛向陽與曹佩鳳簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定葛向陽將
其持有的發(fā)行人共計
139.5
萬股股份
以
5
71.95
萬元的價格
轉(zhuǎn)讓給曹佩鳳。
本次轉(zhuǎn)
讓價款已支付且已繳納相應(yīng)個人所得稅。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格參照公司賬面凈資產(chǎn)
并經(jīng)雙方協(xié)商一致，***終確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為
4.10
元
/
股。
2016
年
9
月
29
日，甬金股份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
持股數(shù)（
萬
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,838.58
27.97%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬豐錦源
1,052.63
6.08%
曹靜芬
808.00
4.67%
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.89%
周德勇
220.00
1.27%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱玉琛
100.00
0.58%
邱洪生
100.00
0.58%
胡廣智
100.00
0.58%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強
46.50
0.27%
王國軍
46.50
0.27%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
楊竹君
30.00
0.17%
合計
17,300.00
100.00%
5、2016年12月，第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2016
年
10
月
20
日，股東朱玉琛與楊竹君
簽署
《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定朱玉
琛將其持有的發(fā)行人
1
00
萬股股份轉(zhuǎn)讓給楊竹君
；
股東邱洪生與周德勇等
六
人
簽
署
《
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
》，約定邱洪生
將其持有的發(fā)行人
100
萬股股份轉(zhuǎn)讓給周德勇
等
六
人
；
股東胡廣智與曹佩鳳等
七
人
簽訂《
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
》，約定胡廣智
將其持
有的發(fā)行人
100
萬股股份轉(zhuǎn)讓給曹佩鳳等
七
人。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體情況如下：
轉(zhuǎn)讓方
受讓方
轉(zhuǎn)讓價格（
萬
元）
轉(zhuǎn)讓股份數(shù)（
萬
股）
朱玉琛
楊竹君
595.00
100.00
邱洪生
周德勇
297.50
50.00
邱洪生
楊美英
59.50
10.00
邱洪生
謝旭萍
59.50
10.00
邱洪生
洪偉
59.50
10.00
邱洪生
畢祥勝
59.50
10.00
邱洪生
單朝暉
59.50
10.00
胡廣智
曹佩鳳
309.40
52.00
胡廣智
甘弘軍
71.40
12.00
胡廣智
范根
35.70
6.00
胡廣智
王勇
59.50
10.00
胡廣智
李喆
59.50
10.00
胡廣智
朱偉
29.75
5.00
胡廣智
賁海峰
29.75
5.00
合計
-
1,785.00
300.00
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格經(jīng)雙方協(xié)商，按照轉(zhuǎn)讓方原入股價格為基礎(chǔ)，考慮持有時
間成本及公司凈資產(chǎn)水平變化等因素后協(xié)商確定為
5.95
元
/
股。
2016
年
12
月
8
日，甬金股份完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甬金股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱
持股數(shù)（
萬
股）
持股
比例
虞紀(jì)群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,890.58
28.27%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬豐錦源
1,052.63
6.08%
股東名稱
持股數(shù)（
萬
股）
持股
比例
曹靜芬
808.00
4.67%
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.89%
周德勇
270.00
1.56%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
楊竹君
130.00
0.75%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強
46.50
0.27%
王國軍
46.50
0.27%
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
甘弘軍
12.00
0.07%
單朝暉
10.00
0.06%
楊美英
10.00
0.06%
謝旭萍
10.00
0.06%
洪偉
10.00
0.06%
畢祥勝
10.00
0.06%
王勇
10.00
0.06%
李喆
10.00
0.06%
范根
6.00
0.03%
朱偉
5.00
0.03%
賁海峰
5.00
0.03%
合計
17,300.00
100.00%
6、2019年12月，***公開發(fā)行股票
公司于
2019年
11月
8日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙
江甬金金屬科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2019]2230
號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行人民幣普通股（
A股）不超過
57,670,000股。
2019年
12月
17日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健驗字（
2019）
第
455號《驗資報告》，公司***公開發(fā)行股票發(fā)行完畢，本次發(fā)行后，公司的
注冊資本由
173,000,000元變更為
230,670,000元，公司的股本由
173,000,000股
變更為
230,670,000股。
2019年
12月
24日，經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔
2019〕
300號”
文批準(zhǔn)，公司股票在上海證券交易所上市交易。
***公開發(fā)行完成后，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
股份類型
（股東名稱）
股數(shù)（萬
股）
比例
鎖定限制及期限
一、有限售條件流通股
虞紀(jì)群
6,018.00
26.09%
自上市之日起鎖定
36個月
曹佩鳳
4,890.58
21.20%
自上市之日起鎖定
36個月
弘盛投資
2,105.26
9.13%
自上市之日起鎖定
12個月
萬豐錦源
1,052.63
4.56%
自上市之日起鎖定
12個月
曹靜芬
808.00
3.50%
自上市之日起鎖定
36個月
協(xié)同創(chuàng)新
500.00
2.17%
自上市之日起鎖定
12個月
周德勇
270.00
1.17%
自上市之日起鎖定
12個月
董趙勇
220.00
0.95%
自上市之日起鎖定
12個月
侯文波
210.53
0.91%
自上市之日起鎖定
12個月
曹萬成
168.00
0.73%
自上市之日起鎖定
36個月
楊竹君
130.00
0.56%
自上市之日起鎖定
12個月
李飆
120.00
0.52%
自上市之日起鎖定
12個月
邵星
116.50
0.51%
自上市之日起鎖定
12個月
李慶華
150.00
0.65%
自上市之日起鎖定
12個月
朱惠芳
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個月
王麗紅
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個月
申素貞
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個月
黃衛(wèi)蓮
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
單朝暉
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
洪瑞明
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
股份類型
（股東名稱）
股數(shù)（萬
股）
比例
鎖定限制及期限
諸葛建強
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
王國軍
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
陳登貴
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
甘弘軍
12.00
0.05%
自上市之日起鎖定
12個月
楊美英
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
謝旭萍
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
洪偉
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
畢祥勝
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
王勇
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
李喆
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
范根
6.00
0.03%
自上市之日起鎖定
12個月
朱偉
5.00
0.02%
自上市之日起鎖定
12個月
賁海峰
5.00
0.02%
自上市之日起鎖定
12個月
小計
17,300.00
75.00%
二、無限售條件流通股
本次發(fā)行社會公眾股
5,767.00
25.00%
合計
23,067.00
100.00%
注：截至2020年4月9日收盤后，公司股票連續(xù)20個交易日收盤價均低于***公開發(fā)行股
票的發(fā)行價22.52元/股，控股股東及其關(guān)聯(lián)方、董事、高級管理人員鎖定期限自動延長6個
月。
7、2021年3月，限制性股票激勵計劃***授予
2020年
12月
7日，公司召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)
于向激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司向符合條件的
101名激勵對象
授予
234.74萬股限制性股票。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于
2020年
12
月
29日出具了《浙江甬金金屬科技股份有限公司驗資報告》
(天健驗字【
2020】
676號
)，審驗了公司截至
2020年
12月
25日止新增注冊資本的實收情況，新增
注冊資本合計人民幣
2,347,400.00元，出資方式為貨幣資金。本次增資完成后，
公司股本由本次增資之前的
230,670,000股變更為
233,017,400股，注冊資本也將
變?yōu)槿嗣駧?br>
233,017,400元。
2021年
1月
8日，公司完成了
2020年限制性股票
激勵計劃***授予的登記工作，并取得了中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分
公司出具的《證券變更登記證明》。
2021年
3月
22日，公司召開
2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)
于變更注冊資本并修改
的議案》，公司的總股本變更為
233,017,400股。
8、2021年5月，向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票及授予部分預(yù)留限
制性股票
2021年5月7日，第五屆董事會***次會議審議通過《關(guān)于向暫緩授予的
激勵對象授予2020年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》，鑒于暫緩授予
的激勵對象王麗紅女士的限購期限已滿，并且滿足本次激勵計劃規(guī)定的全部授
予條件，同意以2021年5月7日為暫緩授予部分限制性股票的授予日，授予王
麗紅6萬股限制性股票，授予價格為14.44元/股。公司獨立董事發(fā)表了獨立意
見，監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，認為暫緩授予的限制性股票的授予條件已經(jīng)成
就，暫緩授予的激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
同日，第五屆董事會***次會議審議通過《關(guān)于向激勵對象授予2020年限
制性股票激勵計劃部分預(yù)留限制性股票的議案》，同意向預(yù)留部分的激勵對象
徐曉東授予5萬股限制性股票，授予日期為2021年5月7日，授予價格為
15.19元/股。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，認為預(yù)
留部分的限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，預(yù)留授予的激勵對象的主體資格合
法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
2021年6月8日，公司完成了上述激勵計劃暫緩及部分預(yù)留授予限制性股
票的登記工作，并取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證
券變更登記證明》。本次授予完成后，公司的總股本變更為23,312.74萬股。
9、2021年8月，激勵對象離職，回購注銷部分限制性股票
2021年8月5日，公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于減少注
冊資本并修訂的議案》，鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中
有一名激勵對象已經(jīng)離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2020
年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定對該名激勵對象已獲授
但尚未解除限售的7000股限制性股票進行回購注銷。本次限制性股票回購注銷
后，公司總股本減少至23,312.04萬股。
2021年11月1日，公司披露了《關(guān)于部分股權(quán)激勵限制性股票回購注銷
實施公告》。
三、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
（一）本次發(fā)行前公司的股本結(jié)構(gòu)
截至2021年11月末，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
單位：股
類別
股份數(shù)量
所占比例
有限售條件
A股流通股
121,296,189
52.03%
無限售條件
A股流通股
111,824,211
47.97%
合計
233,120,400
100.00%
（二）本次發(fā)行前公司前十大股東持股情況
截至2021年11月末，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比
例
（
%）
持股數(shù)量
（股）
持有有限售
條件的股份
數(shù)量
（股）
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份
狀態(tài)
數(shù)量
1
YU JI QUN
（虞紀(jì)群）
境外自然人
25.81
60,180,000
60,180,000
質(zhì)押
1,850,000
2
曹佩鳳
境內(nèi)自然人
20.98
48,905,789
48,905,789
質(zhì)押
1,500,000
3
曹靜芬
境內(nèi)自然人
3.47
8,080,000
8,080,000
質(zhì)押
250,000
4
中國銀行股份
有限公司
—
易
方達供給改革
靈活配置混合
型證券投資基
金
其他
2.41
5,607,832
-
/
/
5
周德勇
境內(nèi)自然人
1.19
2,780,000
80,000
質(zhì)押
879,000
6
董趙勇
境內(nèi)自然人
0.98
2,280,000
80,000
質(zhì)押
871,000
7
中國建設(shè)銀行
股份有限公司
－易方達新絲
路靈活配置混
合型證券投資
基金
其他
0.88
2,051,100
-
/
/
8
全國社保基金
五零二組合
其他
0.88
2,041,489
-
/
/
序號
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比
例
（
%）
持股數(shù)量
（股）
持有有限售
條件的股份
數(shù)量
（股）
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份
狀態(tài)
數(shù)量
9
中國農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司
－交銀施羅德
瑞思三年封閉
運作混合型證
券投資基金
其他
0.82
1,904,835
-
/
/
10
廣發(fā)證券股份
有限公司－中
庚小盤價值股
票型證券投資
基金
其他
0.76
1,776,405
-
/
/
四、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)及競爭優(yōu)勢情況
（一）主營業(yè)務(wù)情況
公司主要業(yè)務(wù)為冷軋不銹鋼板帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不
銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域。
公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和國家火炬計劃項目承擔(dān)單位，自成立以來十分注
重新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝的改進和技術(shù)裝備的研發(fā)，是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠自主
設(shè)計研發(fā)不銹鋼冷軋自動化生產(chǎn)線的企業(yè)之一，自主設(shè)計研發(fā)的二十輥可逆式精
密冷軋機組等全套不銹鋼冷軋自動化生產(chǎn)線已達到國際***水平。
憑借雄厚的生產(chǎn)工藝積累和強大的技術(shù)裝備研發(fā)實力，以子公司江蘇甬金為
牽頭人的超薄精密不銹鋼帶（鋼管）項目聯(lián)合體成功中標(biāo)國家工業(yè)和信息化部
“
2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級
（
中國制造
2025）
——重點新材料產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升
重點項目
”。
由浙江甬金
、
江蘇甬金
、
福
建甬金
、
廣東甬金與南京理工大學(xué)聯(lián)合
開發(fā)的
“超寬極薄精密光亮不銹鋼帶關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化
”項目獲得了
2020年江蘇
省科技進步一等獎。
（二）公司的競爭優(yōu)勢
1、核心技術(shù)優(yōu)勢
冷軋不銹鋼板帶尤其是精密冷軋不銹鋼板帶的生產(chǎn)具有技術(shù)含量高、生產(chǎn)工
藝復(fù)雜的特點，公司通過十幾年生產(chǎn)經(jīng)驗的積累和自主研發(fā)創(chuàng)新取得了冷軋不銹
鋼板帶生產(chǎn)的一系列核心技術(shù)，保證了公司卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和市場核心競爭力。
（
1）研究、積累并掌握了熱、力作用對不銹鋼板帶組織性能的演變規(guī)律，
據(jù)此設(shè)計了不同種類不銹鋼板帶的軋制工藝和退火工藝，建立了大壓下量時組織
應(yīng)力均勻的精密不銹鋼板帶成套冷軋工藝技術(shù)。
（
2）發(fā)明了成套板形***控制新技術(shù)與裝置。創(chuàng)新設(shè)計了凸字形輥箱結(jié)構(gòu)，
發(fā)明了側(cè)向間隙消除技術(shù)和一中間輥對推技術(shù)，實現(xiàn)了寬幅冷軋軋機生產(chǎn)效率和
精度控制水平的提升。
（
3）發(fā)明了高壓對噴清洗
-擠干高效脫脂技術(shù)和軋制油分級凈化技術(shù)，顯著
提高軋制油潔凈度和過濾濾芯的使用壽命，保證了板帶表面光潔度。
（
4）
發(fā)明了光亮退火爐內(nèi)氫氣循環(huán)凈化
——分子篩干燥技術(shù)
，
滿足了光亮
熱處理工藝對爐內(nèi)氫氣純度、露點及氧氣含量的苛刻要求，顯著提高了板帶表面
光澤度。
（
5）發(fā)明了不銹鋼無硝酸表面處理
技術(shù)，解決了傳統(tǒng)酸洗工藝氮排放的環(huán)
境污染問題。
2、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢
公司及子公司均建立了***有效的質(zhì)量管理體系，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制文
件，并在實際生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守公司相關(guān)制度和文件的規(guī)定，從原材料采購、
入庫、生產(chǎn)和質(zhì)量檢測到銷售和客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)均進行有效的全流程質(zhì)量管控。
此外，在進行多品種、多規(guī)格的冷軋不銹鋼板帶生產(chǎn)過程中，公司對生產(chǎn)工
藝不斷進行技術(shù)革新，優(yōu)化生產(chǎn)流程，所生產(chǎn)產(chǎn)品具有精度高、強度高、板型平
直度高、高耐蝕性、表面光潔度優(yōu)越等特性，從而滿足了下游客戶對品種、規(guī)格、
用途及產(chǎn)品質(zhì)量等的特殊要求。
公司生產(chǎn)的各系列冷軋不銹鋼板帶被廣泛應(yīng)用于下游各行業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中，為
美的、惠而浦、蘇泊爾、
ARCELIK A.S.、大唐環(huán)保科技、新寶電器、創(chuàng)維電器、
銀輪股份、浙江美大、老板電器、長盈精密、夏普電器、哈爾斯等下游國內(nèi)外知
名客戶提供高質(zhì)量的冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品。
3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢
公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和國家火炬計劃項目承擔(dān)單位，設(shè)有浙江省企業(yè)技
術(shù)中心、浙江省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心以及浙江省博士后工作站；子公司
江蘇甬金設(shè)有江蘇省認定企業(yè)技術(shù)中心和兩個江蘇省級工程技術(shù)研究中心。公司
自成立以來十分重視工藝技術(shù)的改
進和生產(chǎn)裝備的研發(fā)。
公司積極參與行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，截至目前，公司共制定
12項產(chǎn)品
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和
1項二十輥冷軋機組設(shè)備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
，
入選
2017年浙江省
“浙江制造
”
標(biāo)準(zhǔn)制訂計劃并已發(fā)布環(huán)保設(shè)備專用精密不銹鋼板產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對本行業(yè)共性技術(shù)
和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到了示范和帶動作用。
為了保持在冷軋不銹鋼行業(yè)和市場中的競爭優(yōu)勢，公司非常注重新產(chǎn)品的開
發(fā)，公司開發(fā)的“精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶”、“家用電器面板用精密不銹鋼板
帶
”
、
“
300系列奧氏體光亮面精密不銹鋼板帶
”和
“車用特寬超薄不銹鋼板帶
”四
項產(chǎn)品先后被認定為高新技術(shù)產(chǎn)
品。公司精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶入選為國家
火炬計劃項目。另外，公司開發(fā)的精密冷軋不銹鋼超薄中寬板帶被認定為浙江名
牌產(chǎn)品
，
“YJBX”牌精密不銹鋼帶被認定為江蘇省***產(chǎn)品
。
4、生產(chǎn)裝備優(yōu)勢
公司于
2010年設(shè)立甬金股份裝備研發(fā)中心，專門從事不銹鋼冷軋生產(chǎn)裝備
的設(shè)計和研發(fā)，致力于提升國產(chǎn)冷軋生產(chǎn)裝備的技術(shù)水平。
公司裝備研發(fā)中心自主設(shè)計研發(fā)出
1,350mm二十輥可逆式精密冷軋機組、
1,350mm連續(xù)退火酸洗機組、
1,350mm可逆式不銹鋼帶平整機組、準(zhǔn)備機組和分
卷機組等不銹鋼冷軋主體裝備，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的全套不銹鋼冷軋自動
化生產(chǎn)線解決方案，使公司成為國內(nèi)少數(shù)幾家能夠自主設(shè)計研發(fā)冷軋不銹鋼自動
化生產(chǎn)線的企業(yè)之一。公司自主設(shè)計研發(fā)的設(shè)備用于發(fā)行人及子公司的生產(chǎn)，大
幅降低了公司冷軋裝備的采購、安裝、調(diào)試和日常維修成本，有效提高了公司產(chǎn)
品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
5、人才隊伍和管理團隊優(yōu)勢
人力資源方面，公司十分注重對人才隊伍的培養(yǎng)，在公司成長過程
中，積累
并培養(yǎng)了一批***的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理人才。公司通過引導(dǎo)職工不斷
學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能，廣泛開展研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交流等各種活動，
建設(shè)了一支學(xué)習(xí)型、技術(shù)型、創(chuàng)新型、執(zhí)著專注和精益求精的人才隊伍。公司通
過不斷完善人才激勵制度，保證了公司人才隊伍的穩(wěn)定和行業(yè)競爭力。同時，公
司重視人才引進工作，通過設(shè)立博士后工作站，引入行業(yè)高端人才從事行業(yè)前瞻
性、基礎(chǔ)性和應(yīng)用性研究，提升公司的自主創(chuàng)新能力。
在管理團隊建設(shè)方面，公司的董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等核心管理團隊成
員均具有行業(yè)十幾年以上的從業(yè)經(jīng)驗，且
均在公司服務(wù)多年。穩(wěn)健高效的公司管
理團隊為公司的持續(xù)快速發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)，能夠基于公司的實際情況、市
場變化情況和行業(yè)發(fā)展趨勢制定符合公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠?qū)镜难?br>
發(fā)、生產(chǎn)和營銷等經(jīng)營問題進行合理決策并有效實施。公司對技術(shù)研發(fā)、采購、
生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)的日常經(jīng)營管理精益求精，追求并實施精細化管理，有效提升
生產(chǎn)、管理效率，不斷強化成本控制，樹立發(fā)行人在不銹鋼行業(yè)卓越、持久的市
場競爭力。
五、發(fā)行人控股股東和實際控制人的基本情況
截至本上市公告書披露日，公司控股股東及實際控制人為虞紀(jì)群、曹佩鳳
夫婦，合計直接持有公司46.79%股權(quán)。
YU JI QUN先生，
1962年
7月出生，加拿大國籍，本科學(xué)歷。
1983年
8月
至
1997年
10月歷任寧波市北侖通用機械總廠技術(shù)科長、副廠長、廠長；
1997年
11月至
1998年
12月任寧波市北侖經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理；
1999年
1月
至
2019年
9月任北侖經(jīng)濟董事長；
2003年
8月至
2009年
6月任甬金有限董事
長；
2009年
6月至今任甬金股份董事長。
曹佩鳳女士，
1963年
6月出生，中國國籍，擁有加拿
大***居留權(quán)，大專學(xué)
歷。
1988年
7月至
2001年
4月任寧波市北侖通用機械總廠會計；
2001年
5月至
今任寧波海協(xié)總經(jīng)理及執(zhí)行董事；
2003年
8月至
2003年
11月任甬金有限監(jiān)事；
2003年
11月至
2009年
6月任甬金有限董事；
2009年
6月至今任甬金股份董事；
2019年
9月至今任北侖經(jīng)濟執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
第五節(jié)
發(fā)行與承銷
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣
100,000.00萬元
，發(fā)行數(shù)量為
100.00萬手
（
1,000.00萬張）。
2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：
原股東優(yōu)先配售
832,332手
，即
832,332,000元，占本次發(fā)行總量的
83.23%。
3、發(fā)行價格：
100元
/張。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：
每張面值
100元人民幣。
5、募集資金總額：
人民幣
100,000.00萬元。
6、發(fā)行方式：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上
海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)
先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足
100,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
7、配售比例
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售
832,332手，
即
832,332,000元，
占本次發(fā)行總
量的
83.23%；網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為
164,746手
，即
164,746,000
元，占本次發(fā)行總量的
16.47%；主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為
2,922手
，即
2,922,000元，占本次發(fā)行總量的
0.29%。
8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量
本次可轉(zhuǎn)換公司債券前十名債券持有人明細如下表所示：
序號
持有人名稱
持有數(shù)量（張）
占總發(fā)行比例
（
%）
1
YU JI QUN
2,581,120
25.81
2
曹佩鳳
2,097,570
20.98
3
曹靜芬
346,550
3.47
4
周德勇
119,230
1.19
序號
持有人名稱
持有數(shù)量（張）
占總發(fā)行比例
（
%）
5
董趙勇
97,790
0.98
6
全國社保基金五零二組合
87,560
0.88
7
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德瑞
思三年封閉運作混合型證券投資基金
81,700
0.82
8
廣發(fā)證券股份有限公司－中庚小盤價值股票
型證券投資基金
76,190
0.76
9
曹萬成
72,060
0.72
10
基本養(yǎng)老保險基金一五零二一組合
71,040
0.71
合計
5,630,810
56.31
9、發(fā)行費用總額及項目
本次發(fā)行費用（不含稅）共計
808.55萬元，具體包括：
項目
金額（萬元，不含稅）
承銷及保薦費用
558.00
律師費用
78.00
審計及驗資費
83.02
資信評級費
33.02
信息披露、發(fā)行手續(xù)費等其他費用
56.51
合計
808.55
二、本次承銷情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為
100,000.00萬元。
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配
售
832,332手，
即
832,332,000元，占本次發(fā)行總量的
83.23%；
網(wǎng)上投資者繳款
認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為
164,746手，即
164,746,000元，占本次發(fā)行總量的
16.47%；
主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為
2,922手，即
2,922,000元，占本次發(fā)行總量的
0.29%。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由保薦機構(gòu)
（主承銷商）
于
2021年
12月
17日匯入公司***的募集資金專項存儲賬戶。
天
健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）己對本次發(fā)行的募集資金到位情況進行審驗，
并出具了“天健驗
[2021]755號”《驗證報告》
。
第六節(jié)
發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
1、本次發(fā)行的核準(zhǔn)：本次發(fā)行已經(jīng)公司于
2021年
3月
4日召開的
第四屆董
事會第二十二次會議
和于
2021年
3月
22日召開的
2021年***次臨時股東大會
批準(zhǔn)。公司本次發(fā)行
已經(jīng)
中國證監(jiān)會
“證監(jiān)許可
[2021]3286號”文
核準(zhǔn)。
2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券。
3、發(fā)行規(guī)模：
100,000.00萬元人民幣。
4、發(fā)行數(shù)量：
100.00萬手（
1,000.00萬張）。
5、上市規(guī)模：
100,000.00萬元人民幣。
6、發(fā)行價格：
100元
/張
。
7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉(zhuǎn)債的募集資金為人民幣
100,000.00
萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用（
不
含稅）后的募集資金凈額為
99,191.45萬
元。
8、募集資金用途：本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費用）
100,000.00萬元，
用于如下項目：
序號
項目名稱
項目投資總額
（萬元）
擬投入募集資金
（萬元）
1
年加工
19.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目
117,200.00
70,000.00
2
補充流動資金
30,000.00
30,000.00
合計
147,200.00
100,000.00
9、募集資金專項存儲賬戶：
賬戶名稱
開戶銀行
賬號
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專戶
工商銀行蘭溪支行
1208050029200427869
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專戶
建設(shè)銀行蘭溪支行
33050167612700001359
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專戶
中信銀行金華分行
8110801013402318781
賬戶名稱
開戶銀行
賬號
浙江甬金金屬科技有限公司可轉(zhuǎn)債募集
資金監(jiān)管專戶
招商銀行金華分行
571905192910111
二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的主要條款
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司
A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的
A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣100,000萬元
，發(fā)行數(shù)量100萬手（1,000萬
張）。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為
6年，即
2021年
12月
13日至
2027年
12月
12日。
（五）票面利率
***年
0.30%、第二年
0.50%、第三年
0.80%、第四年
1.50%、第五年
2.50%、
第六年
3.00%。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和***后一年
利息。
1、年利息計算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每
滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）
付息登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（
1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行
首日。可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
（
2）付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如
該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相
鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（
3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息
年度及以后計息年度的利息。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月17日，即
T+4日）起滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2022年6月17
日至2027年12月12日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；
順延期間付息款項不另計息）。
（八）轉(zhuǎn)股
價格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為53.07元/股，不低于募集說明書公告日
前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息
引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整
后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。
前二十個交易日公司股票交易均價
=前二十個交易日公司股票交易總額
/該
二十個交易日公司股票交易總量；
前一個交易日公司股票交易均價
=前一個交易日公司股票交易總額
/該日公
司股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包
括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，
公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整（保留小數(shù)點
后兩位，***后一位四舍五入），具體調(diào)整辦法如下：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：
P1=P0/（
1+n）；
增發(fā)新股或配股：
P1=（
P0+A×
k）
/（
1+k）；
上述兩項同時進行：
P1=（
P0+A×
k）
/（
1+n+k）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：
P1=P0-D；
上述三項同時進行：
P1=（
P0-D+A×
k）
/（
1+n+k）。
其中：
P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價；
P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價；
n為該次送股率
或轉(zhuǎn)增股本率；
k為該次增發(fā)新股率或配股率；
A為該次增發(fā)新股價或配股價；
D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和
/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并
在中國證監(jiān)會***的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)
股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)
行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股
申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可
能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和
/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（九）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交
易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格
80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)
股價格向下
修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價
格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交
易日的公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于***近
一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前
的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格
和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司須在中國證監(jiān)會***的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如
需）。從股權(quán)登記日后的***個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股
申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：
Q為轉(zhuǎn)股數(shù)量；
V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
P
為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一
股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)等部門的有關(guān)
規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的
5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面
余額及該票面余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的
115%（含
***后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有
權(quán)決定按照以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分
未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（
1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交
易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的
130%（含
130%）；
（
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足
3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：
IA=B×
i×
t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計
息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收
盤價格計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的***后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易
日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的
70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債
全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而
調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整
后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的
情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的***個交易日起重新計
算。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的***后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件***滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人
未在公司屆時公告的回售申
報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的
實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化根據(jù)中
國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集
資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按照債券面值加上當(dāng)期應(yīng)
計利息的價格回售給公司。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公
告后的附加回售申報期
內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)
再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見“（十一）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股
利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股
東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
1、發(fā)行方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記
在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足
100,000萬元的
部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
2、發(fā)行對象
（
1）
向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（
2021年
12月
10日，
T-1日）收市后
中國結(jié)算上海分公司
登記在冊的發(fā)行人所有股東。
（
2）
網(wǎng)上發(fā)行：
持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符
合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者
除外）。
（
3）
本次發(fā)行的
主承銷商
的自營賬戶不得參與
本次
申購。
（十五）向原股東配售的安排
原股東可優(yōu)先配售的
可轉(zhuǎn)債
數(shù)量為其在股權(quán)登記日（
2021年
12月
10日，
T-1日）收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配
售
4.289元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按
1,000元
/手的比例轉(zhuǎn)
換為手數(shù)，每
1手（
10張）為一個申購單位，即每股配售
0.004289手可轉(zhuǎn)債。
原股東優(yōu)先配售不足
1手部分按照***算法原則取整。
（十六）債券持有人會議相關(guān)事項
1、可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利
（
1）依照其所持有的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；
（
2）根據(jù)募集說明書約定條件將所持有的本期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；
（
3）根據(jù)募集說明書約定的條件行使回售權(quán)；
（
4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的
本期可轉(zhuǎn)債；
（
5）依照相關(guān)法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
（
6）按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本期可轉(zhuǎn)債本息；
（
7）依照相關(guān)法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定及本期可轉(zhuǎn)債持有人會議規(guī)則參
與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；
（
8）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公
司債權(quán)人的其他權(quán)利。
2、可轉(zhuǎn)債持有人的義務(wù)
（
1）遵守公司發(fā)行本期可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
（
2）依其所認購的本期可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認購資金；
（
3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；
（
4）除相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付
本期可轉(zhuǎn)債的本金和利息；
（
5）相關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本期可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的
其他義務(wù)。
3、在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召集債券持有
人會議
（
1）公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定；
（
2）公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息
；
（
3）公司發(fā)生減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或為維護公司價值及股東
權(quán)益所必需回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
（
4）公司擬變更、解聘本期可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主
要內(nèi)容；
（
5）本期可轉(zhuǎn)債保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（
6）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確
定性，需要依法采取行動的；
（
7）修訂可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則；
（
8）公司提出債務(wù)重組方案的；
（
9）其他對本期可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益有重大影響的事項；
（
10）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本期可轉(zhuǎn)債持
有人會議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
（十七）本次募集資金用途
本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣
100,000萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資
金總額扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：
序號
項目名稱
項目投資總額
（萬元）
募集資金擬投入金額
（萬元）
1
年加工
19.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶
項目
117,200.00
70,000.00
2
補充流動資金
30,000.00
30,000.00
合計
147,200.00
100,000.00
若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，則不足部分
由公司自籌解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況
以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
（十八）募集資金存管
公司已制定《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集資金管理制度》。本次發(fā)
行的募集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶中。
（十九）擔(dān)保事項
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保
。
第七節(jié)
發(fā)行人的資信及擔(dān)保事項
一、公司***近三年債券發(fā)行情況
***近三年，公司未發(fā)行債券。
二、本次可轉(zhuǎn)債資信評級情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債由上海新世紀(jì)擔(dān)任評級機構(gòu)，甬金股份主體信用級別為
AA-，
評級展望為“穩(wěn)定”，本次可轉(zhuǎn)債信用級別為
AA-。
三、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
四、公司商業(yè)信譽情況
***近三年，公司與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時不存在嚴(yán)重的違約情況。
第八節(jié)
償債措施
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司
對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行
了評級，公司主體信用等級為
AA
-
，本次
公開
發(fā)行的可轉(zhuǎn)債
信用
等級為
AA
-
。在
本次債券存續(xù)期限內(nèi)，
上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司
將持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)
營環(huán)境的變化、經(jīng)營或財務(wù)狀況的重大事項等因素，出具跟蹤評級報告。雖然公
司目前資信狀況良好，但由于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限較長，在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，
公司所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)和資本市場狀況、國家相關(guān)政策等外部環(huán)境和公司本
身的生產(chǎn)經(jīng)營存在著一定的不確定性。如果發(fā)生任何影響公司主體信用等級或可
轉(zhuǎn)債信用等級的事項，導(dǎo)致公司主體信
用等級或可轉(zhuǎn)債信用等級降低，可能對投
資者的利益產(chǎn)生一定不利影響。
***近三年一期，公司的主要償債指標(biāo)情況如下表所示：
項目
2
021
.
06.30/
2
021
年
1
-
6
月
2
020.12.31/
2
020
年度
2
019.12.31/
2
019
年度
2
018.12.31/
2
018
年度
資產(chǎn)負債率（合并）
50.04%
41.84%
39.04%
44.33%
資產(chǎn)負債率
（母公司）
17.99%
8.24%
8.76%
17.54%
流動比率
1.04
1.25
1.67
0.79
速動比率
0.67
0.91
1.36
0.42
息稅折舊攤銷前利潤
（萬元）
57,793.65
82,612.57
66,146.64
68,584.16
利息保障倍數(shù)
23.53
28.60
18.41
19.46
每股凈現(xiàn)金流量
（元
/
股）
-1.41
-0.71
4.13
0.34
注：指標(biāo)計算公式如下：
資產(chǎn)負債率
=總負債
/總資產(chǎn)；
流動比率
=流動資產(chǎn)
/流動負債；
速動比率
=速動資產(chǎn)
/流動負債
=（流動資產(chǎn)－存貨）
/流動負債；
息稅折舊攤銷前利潤
=利潤總額＋利息支出額＋折舊＋攤銷
；
利息保障倍數(shù)
=息稅折舊攤銷前利潤
/（資本化利息
+計入財務(wù)費用的利息支出）；
每股凈現(xiàn)金流量
=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
/期末股本總額；
2021年
1-6月財務(wù)指標(biāo)未經(jīng)年化處理。
第九節(jié)
財務(wù)會計資料
一、***近三年一期財務(wù)報告的審計情況
甬金股份
2018年度、
2019年度及
2020年度財務(wù)報表及附注已經(jīng)
天健會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》（天
健審〔
2021〕
4406號）
。
2021年
1-6月財務(wù)報告未經(jīng)審計。
二、***近三年一期主要財務(wù)指標(biāo)
（一）主要財務(wù)指標(biāo)
主要財務(wù)指標(biāo)
2021年
6月
30日
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
2018年
12月
31日
流動比率
1.04
1.25
1.67
0.79
速動比率
0.67
0.91
1.36
0.42
資產(chǎn)負債率（母公司）
17.99%
8.24%
8.76%
17.54%
資產(chǎn)負債率（合并口徑）
50.04%
41.84%
39.04%
44.33%
項目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年度
2018年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）
86.30
152.74
127.25
80.79
存貨周轉(zhuǎn)率（次）
15.03
31.72
31.04
29.22
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
（元
/股）
2.53
3.27
1.68
4.71
每股凈現(xiàn)金流量（元）
-1.41
-0.71
4.13
0.34
注：指標(biāo)計算公式如下：
流動比率
=流動資產(chǎn)
/流動負債；
速動比率
=速動資產(chǎn)
/流動負債
=（流動資產(chǎn)－存貨）
/流動負債；
資產(chǎn)負債率
=總負債
/總資產(chǎn)；
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
=營業(yè)收入
/應(yīng)收賬款平均
凈
額；
存貨周轉(zhuǎn)率
=營業(yè)成本
/存貨平均
凈
額；
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
/期末股本總額；
每股凈現(xiàn)金流量
=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
/期末股本總額
；
2021年
1-6月財務(wù)指標(biāo)未經(jīng)年化處理。
（二）凈資產(chǎn)收益率及每股收益
報告期內(nèi)，公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益情況如下：
報告
期
報告期利潤
加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收
益率
每股收益（元
/股）
基本每股收益
稀釋每股收益
2021
年
1-6
月
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
8.72%
1.22
1.22
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
8.34%
1.17
1.17
2020
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
13.78%
1.8
1.78
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
12.60%
1.64
1.63
2019
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
21.22%
1.92
1.92
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
19.65%
1.78
1.78
2018
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
25.63%
1.91
1.91
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
24.76%
1.85
1.85
注
1：
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計算公式如下：
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
=P/（
E0＋
NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
*100%
其中：
P分別對應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤；
NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；
E0為歸屬于公司普通股股東
的期初凈資產(chǎn)；
Ei為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；
Ej為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；
M0為報告期月份
數(shù)；
Mi為新增凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù)；
Mj為減少凈資產(chǎn)次月起至報告期期
末的累計月數(shù)；
Ek為因其他交易或事項引起的凈資產(chǎn)增減變動；
Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減
變動次月起至報告期期末的累
計月數(shù)。
注
2：基本每股收益的計算公式如下：
基本每股收益
=P0÷S
S= S0＋
S1＋
Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：
P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東
的凈利潤；
S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；
S0為期初股份總數(shù)；
S1為報告期因公積金
轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；
Si為報告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；
Sj
為報告期因回購等減少股份數(shù)；
Sk為報告期縮股數(shù)；
M0報告期月份數(shù)；
Mi為增加股份次
月起至報告期期末的累計月數(shù)；
Mj為減少股份次月起至報告期
期末的累計月數(shù)。
（三）非經(jīng)常性損益明細表
報告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益的具體構(gòu)成情況如下：
單位：萬元
項目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年
度
2018年
度
非流動資產(chǎn)處置損益
5.64
9.99
-18.28
-10.96
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返
還、減免
-
-
105.25
-
項目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年
度
2018年
度
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)
密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定
量享受的政府補助除外）
1,626.55
3,137.51
2,923.06
1,709.69
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)
的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投
資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收
益
-
150.44
-
-
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期
保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍
生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金
融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、
交易性金融負債、衍生金融負債和其他
債權(quán)投資取得的投資收益
248.98
1,566.98
111.52
-221.81
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支
出
-69.33
-150.81
81.13
45.35
減：所得稅影響額
359.01
850.19
548.67
278.87
減：
少數(shù)股東權(quán)益影響額
183.60
307.24
197.08
113.70
合計
1,269.22
3,556.69
2,456.94
1,129.69
三、財務(wù)信息查詢
投資者欲了解本公司的詳細財務(wù)資料，敬請查閱本公司財務(wù)報告。投資者可
在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）查閱上述財務(wù)報告。
四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價格
53.07元
/股計算（不考慮
發(fā)行費用），則公司股東權(quán)益增加
100,000.00萬元，總股本增加約
1,884.30萬股。
第十節(jié)
其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項。
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；
6、發(fā)行人住所的變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策的變動；
9、會計師事務(wù)所的變動；
10、發(fā)生新的重大負債或重大債項的變化；
11、發(fā)行人資信情況的變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項。
第十一節(jié)
董事會上市承諾
發(fā)行人董事會承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準(zhǔn)確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對可轉(zhuǎn)換公司債券價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公
共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；
3、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員和核心技術(shù)人員將認真聽取社會公眾
的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行
人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動；
4、發(fā)行人沒有無記錄的負債。
第十二節(jié)
上市保薦機構(gòu)及其意見
一、保薦機構(gòu)相關(guān)情況
名
稱：
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
法定代表人：江禹
保薦代表人：薛峰、朱怡
項目協(xié)辦人：郭長帥
經(jīng)辦人員：姜海洋、張智航
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路
1
8
號保利廣場
E
座
2
0
樓
聯(lián)系電話：
021
-
38966588
傳
真：
021
-
38966500
二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認為：浙江甬金金屬科技股份有限公司申請其可
轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司
債券具備在上海證券交易所上市的條件，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司愿意保薦發(fā)
行人的可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
（此頁無正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書》之簽章頁）
發(fā)行人：浙江甬金金屬科技股份有限公司
年
月
日
（此頁無正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書》之簽章頁）
保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
年
月
日
