國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內(nèi)容及信息來源于吉林電力股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“吉電股份”）對外公布的相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業(yè)意見以及發(fā)行人向國泰君安提供的資料。

國泰君安按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《吉林電力股份有限公司公開發(fā)行綠色公司債券之債券受托管理協(xié)議》等相關規(guī)定編制了本報告。

本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國泰君安所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業(yè)機構意見，投資者不應將本報告作為投資行為依據(jù)。
目錄
一、 本期債券核準情況 ........................................................................................................... 4
二、 本期債券的主要條款 ....................................................................................................... 4
三、 本期債券的重大事項 ....................................................................................................... 5
四、 提醒投資者關注的風險 ................................................................................................... 6
五、 受托管理人的聯(lián)系方式 ................................................................................................... 6




一、 本期債券核準情況
1、吉林電力股份有限公司于 2021年 4月 27日召開了第八屆董事會第十八次會議。會議由發(fā)行人董事長才延福先生召集并主持，參加會議的董事應到 9人，實到 8人，董事呂峰先生因公未出席，全權委托董事高平先生代為表決，參與表決的董事占公司全體董事人數(shù)的二分之一以上，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關召開董事會的有關規(guī)定，會議審議并一致通過如下議案：同意公司在深交所綜合協(xié)議交易平臺注冊發(fā)行不超過人民幣 50億元綠色公司債券，同意將該議案提交公司 2020年度股東大會審議。

2、2021年 5月 19日，發(fā)行人 2020年度股東大會審議通過《關于申請公開發(fā)行綠色公司債券及中期票據(jù)的議案》，同意公司在深交所綜合協(xié)議交易平臺注冊發(fā)行不超過人民幣 50億元綠色公司債券。

3、發(fā)行人于 2021年 12月 10日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕3900號文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值總額不超過人民幣 50億元公司債券的注冊。公司將綜合市場等各方面情況確定債券的發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模及其他具體發(fā)行條款。


二、 本期債券的主要條款
（一）22吉電 G1
1、債券名稱：吉林電力股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（專項用于碳中和）（***期）。

2、發(fā)行總額：10億元。

3、債券期限：本期債券為 5年期。

4、債券票面利率：3.80%（當期）。

5、擔保情況：本次債券為無擔保債券。

（二）22吉電 G2
1、債券名稱：吉林電力股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色鄉(xiāng)村振興公司債券（專項用于碳中和）（第二期）。

2、發(fā)行總額：10億元
3、債券期限：本期債券為 3年期。

4、債券票面利率：2.90%（當期）
5、擔保情況：本次債券為無擔保債券。


三、 本期債券的重大事項
國泰君安作為“22吉電 G1”和“22吉電 G2”的受托管理人，持續(xù)密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項，積極履行受托管理人職責，全力維護債券持有人的合法權益。受托管理人根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》等的規(guī)定及約定，現(xiàn)就本期債券重大事項報告如下：
（一）重大事項概況
1、審計機構變更
根據(jù)發(fā)行人的相關公告，發(fā)行人與中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度合同期屆滿，且該所已連續(xù) 3年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司未來業(yè)務發(fā)展和審計需求等實際情況，發(fā)行人聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構。

2、信息披露事務負責人變更
根據(jù)發(fā)行人的相關公告，吉林電力股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書馬佳先生已向董事會提出辭去公司董事會秘書職務的書面辭呈，辭職后繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理職務。為保證公司董事會的日常運行及公司信息披露等工作的開展，經(jīng)發(fā)行人董事會提名委員會審核，發(fā)行人聘任劉爽先生為董事會秘書。

發(fā)行人委派董事會秘書擔任本期債券信息披露事務負責人，本期債券信息披露事務負責人變更為董事會秘書劉爽先生，聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0431-81150932
傳真：0431-81150997
電子郵箱：jdgf@spic.com.cn
聯(lián)系地址：吉林省長春市人民大街 9699號
（二）影響分析
發(fā)行人本次審計機構變更及信息披露事務負責人變更事項均系發(fā)行人日常經(jīng)營正常變動，不會對發(fā)行人日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營及償債能力產(chǎn)生不利影響，不違反《公司法》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

四、 提醒投資者關注的風險
作為本期債券的主承銷商與受托管理人，國泰君安已督促發(fā)行人對照相關規(guī)章制度及業(yè)務指引規(guī)定對本次重大事項情況予以披露，特此提醒投資者關注發(fā)行人審計機構變更及信息披露事務負責人變更事項。

國泰君安將持續(xù)督導發(fā)行人包括但不限于上述事項的其他重大事項，以做好存續(xù)期信息披露工作。

五、 受托管理人的聯(lián)系方式
有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的***聯(lián)系人。

聯(lián)系人：張前程
聯(lián)系電話：021-38031977

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