原標題:常熟汽飾:江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告
證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2023-025
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司
關于變更部分募集資金投資項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 原項目名稱：常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目
? 新項目名稱：安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬套汽車內(nèi)飾件項目 ? 新項目預計總投資金額：28,000萬元，其中，固定資產(chǎn) 23,054.08萬元（其中設備及安裝費 12070.32萬元，土建費用 2220.30萬元，建筑工程費用 8302.92萬元，工程建設其他費用 254.85萬元，預備費 205.70萬元），鋪底流動資金4,945.92萬元。
? 變更部分募集資金投向的金額：16,208.72萬元人民幣。
? 新項目預計產(chǎn)生收益的時間：新項目投資回收期預計為7.98年。
? 審議決策程序：本事項已由公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
? 本次變更部分募集資金用途事項不構成關聯(lián)交易。
? 風險提示：新項目可能面臨經(jīng)營管理風險、市場競爭加劇等風險，可能導致項目收益不及預期。敬請廣大投資者審慎決策，注意相關風險。
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2019】1561號”《關于核準常熟市汽車飾件股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，江蘇常熟汽飾集團股份有限公司（以下簡稱“常熟汽飾”或“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額為人民幣992,424,000.00元可轉換公司債券，扣除承銷保薦費后，實收募集資金凈額為人民幣 980,326,351.44元。上述募集資金已于 2019 年 11 月 22日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗,并于2019年11月25日出具了信會師報字[2019]第 ZA15811號鑒證報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 金額單位：人民幣/萬元
項目名稱投資總額常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目30,211.84余姚年產(chǎn)54.01萬套/件汽車內(nèi)飾件項目32,778.06上饒年產(chǎn)18.9萬套/件汽車內(nèi)飾件項目26,519.22償還銀行貸款及補充流動資金11,800.00101,309.12
（二）募集資金使用情況
截至2022年12月31日，募集資金投資項目支出明細如下：
金額單位：人民幣/萬元
募集資金承諾
投資總額2022年度
使用募集資金
（2022年1月
1日至2022年
12月31日）累計使用
(2022年
12月31
日止)30,211.841,910.388,687.5330,711.351,949.1916,635.7426,519.221,158.296,873.8711,800.00/11,800.0099,242.415,017.8643,997.14截至2022年12月31日，因為募集資金專戶利息收入和理財產(chǎn)品投資收益，公司募集資金結余金額為人民幣55,768.53萬元。
（三）前次募集資金投資項目變更的說明
2023年 4月 17日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募集資金的投資項目進行變更，擬對原計劃投入“上饒年產(chǎn) 18.9萬套/件汽車內(nèi)飾件項目”的部分募集資金投資項目進行變更，即將擬投入該項目的募集資金 26,519.22萬元中的剩余募集資金19,645.35萬元中的18,783.07萬元，用于肇慶常春汽車零部件有限公司年產(chǎn)10萬套汽車內(nèi)外飾件項目。公司于2023年5月12日召開的2022年年度股東大會審議通過了上述議案。詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司***信息披露媒體上的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-007）。
2023年 5月 17日，公司與保薦機構、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常熟分行、肇慶常春汽車零部件有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立了新的募集資金三方監(jiān)管專戶，詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）以及公司***信息披露媒體上的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2023-020）。
（四）募集資金投資項目的專戶存儲情況
截至2023年6月14日，募集資金賬戶的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣/元
賬號截止日余額
（2023年6月14
方式1052330104001233875,010,512.77活期5233010400139142,870,857.50活期105233010400123463,694,455.72活期賬號截止日余額
（2023年6月14
方式3225019861900000035432,672,073.24活期1052330104001595083,705,904.80活期 197,953,804.03
（五）本次募集資金變更情況
原項目“常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目”（以下簡稱“常熟項目”）立項一年時間之后，可轉換公司債券的募集資金才正式到位。基于公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整、經(jīng)濟環(huán)境的變化和項目的實際情況，為了提高募集資金使用效率，考慮到常熟項目部分尾款的因素，擬對原計劃投入“常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目”的部分募集資金投資項目進行變更，即把原計劃投入該項目的募集資金 30,211.84萬元中的剩余募集資金 21,524.31萬元中的 16,208.72萬元，變更轉投用于“安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬套汽車內(nèi)飾件項目”。
本次變更部分募集資金用途事項不構成關聯(lián)交易。
二、本次變更募集資金投資項目的決策程序
2023年6月14日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。公司全體獨立董事對該議案一致發(fā)表了同意的獨立意見，同日，公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了上述議案。公司的保薦機構對該事項發(fā)表了同意的意見。本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。
三、變更募集資金投資項目的原因
（一）原募投項目計劃和實際投資情況
1、原項目基本情況
常熟項目由本公司負責實施，擬新建生產(chǎn)廠房，并對部分原有廠房進行改造升常熟項目的實施將以公司積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源、臨近長三角的區(qū)位優(yōu)勢、強大的同步設計開發(fā)能力為依托，進一步開拓長三角地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群配套產(chǎn)品市場，提高區(qū)域客戶配套服務水平，提升公司產(chǎn)品在長三角地區(qū)的市場占有率，擴大公司經(jīng)營規(guī)模。
2、原項目投資情況和達產(chǎn)計劃
常熟項目原計劃總投資 30,211.84萬元，其中，固定資產(chǎn) 26,560.84萬元，鋪底流動資金3,651.00萬元。常熟項目原計劃使用募集資金30,211.84萬元，項目建設期為12個月。
3、原項目批準情況
常熟項目已于2018年11月16日取得常熟市發(fā)展和改革委員會的文件《關于常熟市汽車飾件股份有限公司汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)擴建項目的備案通知書》（常發(fā)改外備［2018］128號）；2018年 12月 17日，常熟市環(huán)境保護局出具《關于常熟市汽車飾件股份有限公司汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)擴建項目環(huán)境影響報告表的批復》（常環(huán)建[2018]555號），審核通過該項目的環(huán)境影響評價文件。
4、原項目經(jīng)濟效益估計
常熟項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年收入44,440.18萬元，年凈利潤4,289.59萬元，實現(xiàn)內(nèi)部收益率為18.73%，投資回收期為5.73年。
5、原項目實際投資情況
截止 2022年 12月 31日, 常熟項目共投資 8687.53萬元。其中：新建廠房2096.33萬元，設備及模具購置6591.20萬元。
（二）變更原募投項目的原因
常熟項目立項一年之后，可轉換公司債券的募集資金才正式到位。基于公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整、經(jīng)濟環(huán)境的變化和項目的實際情況，從審慎投資的角度出發(fā)，本次擬對原計劃投入“常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目”的部分募集資金用途進行變更。
四、新項目的基本情況
1、新項目的基本情況和投資計劃
新項目名稱為“安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬套汽車內(nèi)飾件項目”，該項目的實施單位為“安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司”（全文簡稱“安慶常春”）是“余姚市常春汽車內(nèi)飾件有限公司”的全資子公司，是本公司的全資孫公司。
新項目位于安慶經(jīng)開區(qū)三期圓夢新區(qū)內(nèi)，東至張湖路、南至沙琛路、西至老峰路、北至黃浦路，用地面積約90畝，新建生產(chǎn)廠房、綜合樓、庫房等公用輔助用房，總計建筑面積為 43,114.99平方米；購置各種生產(chǎn)設備、公輔設備等 200余（臺/套），項目投產(chǎn)后主要生產(chǎn)包括智能座艙門內(nèi)護板、主副儀表板總成、立柱、包覆飾件等產(chǎn)品。
2、新項目可行性分析
新項目采用***的工藝及設備生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，不但為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的經(jīng)濟實力，提高企業(yè)核心競爭力，助推企業(yè)進一步發(fā)展，也會在供貨半徑內(nèi)帶動倉儲、物流運輸、售后服務等產(chǎn)業(yè)鏈。新項目的實施預計會產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
公司利用技術和資源優(yōu)勢，在安慶組建生產(chǎn)基地，生產(chǎn)汽車門板、儀表板等汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品，為奇瑞汽車以及后續(xù)的其它品牌企業(yè)整車廠提供優(yōu)質(zhì)的服務，既迎合國內(nèi)市場需求，又契合整個行業(yè)的發(fā)展趨勢和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標，還可以通過擴大產(chǎn)能達到規(guī)模經(jīng)濟效益，做大產(chǎn)業(yè)、做強企業(yè)。
3、新項目經(jīng)濟效益分析
新項目總投資28,000萬元，其中，固定資產(chǎn)23,054.08萬元（其中設備及安裝費12070.32萬元，土建費用2220.30萬元，建筑工程費用8302.92萬元，工程建設其他費用254.85萬元，預備費205.70萬元），鋪底流動資金4,945.92萬元。
項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年收入 62,308.97萬元（不含稅），年凈利潤 6，859.93萬元，實現(xiàn)凈利潤 5,830.94萬元，內(nèi)部收益率為 17.62%，投資回收期為7.98年。
五、新項目的市場前景和風險提示
1、市場前景
新項目投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)汽車智能座艙、門內(nèi)護板總成、儀表板總成、副儀表板總成、立柱總成等產(chǎn)品。
公司旨在通過新項目計劃的實施擴大產(chǎn)能，鞏固公司現(xiàn)有的市場地位，開辟新的增長點。該項目的實施不會改變公司現(xiàn)有的經(jīng)營模式，將提升公司產(chǎn)品的市場份額以及擴大品牌影響力，增強公司的核心競爭能力，推動公司現(xiàn)有業(yè)務向更高層次發(fā)展。
2、風險與應對措施
新項目的實際運營過程中，未來可能面臨行業(yè)政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等各方面不確定因素帶來的風險，其盈利能力和投資回報期等存在不確定性。敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。
（1）管理風險
新項目未來可能面臨不可抗力或市場環(huán)境變化，以及管理、組織、實施過程中各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風險因素導致項目進展推遲、無法實施或項目投資收益無法達到預期水平，可能導致公司未來的投資回報不及預期。
應對措施：安慶常春將按照公司制定的各項管理制度和規(guī)范性文件，結合公司成熟的管理模式和經(jīng)驗來規(guī)范運作。同時公司將對安慶常春的各崗位人員進行專業(yè)技能的相關培訓，使其盡快融入公司的企業(yè)文化與崗位工作中，不斷優(yōu)化企業(yè)管理體系、提升生產(chǎn)效率。
（2）市場競爭加劇風險
隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)外眾多汽車零部件制造廠商的競爭加劇。汽車市場競爭的實質(zhì)就是技術創(chuàng)新能力的競爭，汽車工業(yè)在節(jié)能、環(huán)保、安全的前提下，正在圍繞新技術、新材料、新工藝等重點領域，不斷開發(fā)研制各種新產(chǎn)品。汽車整車的創(chuàng)新能力、品牌能力主要體現(xiàn)在關鍵零部件的科技含量層次上，這對汽車零部件制造廠商提出了更高的技術要求。
應對措施：公司按照戰(zhàn)略規(guī)劃擴大生產(chǎn)規(guī)模并向高科技含量的新型產(chǎn)品升級，根據(jù)客戶及市場對產(chǎn)品的需求進行研發(fā)、生產(chǎn)制造，同時繼續(xù)拓展中高端市場，實現(xiàn)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化，以良好的盈利能力切實提升公司的市場競爭地位。
公司董事會將采取積極可行的經(jīng)營管理策略，密切關注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，以不斷適應客戶要求及市場變化，加強風險管控，強化生產(chǎn)運營管理，積極防范和化解可能面臨的風險，力爭獲得良好的投資回報。
六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構的意見
1、獨立董事意見：
經(jīng)審查,我們認為公司對部分募集資金的投資項目進行變更，即將擬投入“常熟汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線擴建項目”的募集資金 30,211.84萬元中的剩余募集資金21,524.31萬元中的 16,208.72萬元，用于“安慶市常春汽車內(nèi)飾件有限公司年產(chǎn)80萬套汽車內(nèi)飾件項目”的事項及審議程序，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，本次變更是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整、經(jīng)濟環(huán)境的變化和項目的實際情況進行的必要調(diào)整，有利于提高募集資金使用效益，有利于公司的長遠發(fā)展，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。
我們同意將《關于變更部分募集資金投資項目的議案》提交股東大會審議。
2、監(jiān)事會意見：
公司對部分募集資金投資項目進行變更的事項，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求以及公司的有關規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，不存在損害股東利益的情形，有助于提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。同意公司本次變更部分募集資金用途的事項。
3、保薦機構核查意見：
經(jīng)核查，保薦機構認為：
1、本次變更部分募集資金投資項目已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，并將提交公司股東大會審議，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規(guī)定； 2、本次變更部分募集資金投資項目是公司根據(jù)主營業(yè)務發(fā)展的客觀需要做出的，有利于公司提高募集資金使用效率和投資回報，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形；
3、保薦機構將持續(xù)關注公司變更募集資金投資項目后的募集資金使用情況，督促公司確保該部分資金使用的決策程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構職責和義務，保障全體股東利益；
綜上，保薦機構對常熟汽飾本次變更部分募集資金投資項目的事項無異議。本次變更事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
七、關于本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜
關于本次變更部分募集資金投資項目事項，已由公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司董事會
2023年6月15日
