原標(biāo)題:揚(yáng)州金泉:國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見
國(guó)金證券股份有限公司
關(guān)于揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司
變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見
國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”)作為揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)州金泉”、“公司”)***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)揚(yáng)州金泉變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]3067號(hào))核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行1,675.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣31.04元，共計(jì)募集資金人民幣51,992.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣41,211.16萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000072號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后投入年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)35萬(wàn)條睡袋生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、戶外用品研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目、揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司物流倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，具體情況如下表所示：
單位:萬(wàn)元
序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資擬投入募集資金金額1年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目9,308.029,308.022年產(chǎn)35萬(wàn)條睡袋生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目9,774.219,774.213戶外用品研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目5,992.505,992.504揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司物流
倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目7,136.437,136.435補(bǔ)充流動(dòng)資金9,000.009,000.00合計(jì)41,211.1641,211.16 三、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的情況
（一）本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的原因
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揚(yáng)州金泉募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”原實(shí)施地點(diǎn)為揚(yáng)州市邗江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路63號(hào)，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司將“年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更為越南廣南省升平縣平福社河藍(lán)產(chǎn)業(yè)集群，由于實(shí)施地點(diǎn)的變更，實(shí)施主體由公司變更為公司全資孫公司PEAK公司。
（二）本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的內(nèi)容
項(xiàng)目名稱變更前 變更后 實(shí)施地點(diǎn)實(shí)施主體實(shí)施地點(diǎn)實(shí)施主體年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳
篷生產(chǎn)線技術(shù)改
造項(xiàng)目揚(yáng)州市邗江區(qū)楊
壽鎮(zhèn)回歸路63
號(hào)揚(yáng)州金泉越南廣南省升平
縣平福社河藍(lán)產(chǎn)
業(yè)集群PEAK公司（三）變更后實(shí)施主體的情況
公司名稱：PeakOutdoorCo.,Ltd
成立時(shí)間：2016年9月20日
注冊(cè)地址：越南廣南省升平縣平福社河藍(lán)產(chǎn)業(yè)集群
注冊(cè)資本：92,120,000,000越南盾（折合約400萬(wàn)美元）
主營(yíng)業(yè)務(wù)：戶外旅游用品生產(chǎn)及銷售
PEAK公司***近兩年經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目2022年 12月 31日/2022年度2021年 12月 31日/2021年度總資產(chǎn)4,381.304,014.37凈資產(chǎn)3,289.832,763.79凈利潤(rùn)366.92723.32四、本次變更對(duì)公司的影響
公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)是基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，未改變募集資金的建設(shè)內(nèi)容、投資金額，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司相關(guān)制度的規(guī)定。本次變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
五、本次事項(xiàng)履行的相關(guān)審議程序
公司第二屆董事會(huì)***次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本次募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整不涉及投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容的變化，本次募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)，不屬于對(duì)募集資金用途的變更，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的內(nèi)部審議程序，已履行程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)未涉及投資金額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容的變更，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)揚(yáng)州金泉本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)無(wú)異議。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》之簽字蓋章頁(yè))保薦代表人：
丁峰 周劉橋
國(guó)金證券股份有限公司
年 月 日
