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1.21【★★★★★】 基金規(guī)模 剛剛“交卷”：公募基金管理規(guī)模險守26萬億元

在基礎(chǔ)市場巨震的2022年，公募基金管理規(guī)模險守26萬億元。

1月20日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布2022年12月公募基金市場數(shù)據(jù)，公募基金全年規(guī)模數(shù)據(jù)也正式“交卷”。數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月底，我國公募基金資產(chǎn)凈值合計26.03萬億元，仍然站上26萬億大關(guān)，全年規(guī)模增長接近5千億。其中，權(quán)益類基金雖經(jīng)調(diào)整，但目前已經(jīng)明顯回暖；債基近期規(guī)模縮水，去年規(guī)模仍然取得正增長；QDII基金全年規(guī)模猛增37%，是規(guī)模增幅***為迅猛的產(chǎn)品類型。

1.20【★★★★★】 養(yǎng)老基金 重磅！個人養(yǎng)老金基金銷量首度曝光！華夏、易方達(dá)、興全、工銀瑞信等破2億！總規(guī)模已達(dá)20億

剛剛過去的2022年可謂個人養(yǎng)老金揚帆起航的元年，11月28日，個人養(yǎng)老金基金正式開售，各大銀行渠道迎來爭搶養(yǎng)老金賬戶的開戶大戰(zhàn)，基金行業(yè)也積極行動，紛紛增設(shè)個人養(yǎng)老金投資基金專屬Y類基金份額，拓展新渠道，費率***低“0折”優(yōu)惠，不少基金公司也紛紛官宣“開門紅”。

如今，隨著公募基金2022年四季報披露，個人養(yǎng)老金首月銷售戰(zhàn)況也新鮮出爐。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至去年年末，華夏基金旗下9只養(yǎng)老目標(biāo)基金Y份額合計規(guī)模超過3.9億元，是目前***一家個人養(yǎng)老金規(guī)模超過3億元的基金公司，除此之外，易方達(dá)、興證全球、工銀瑞信三家基金公司旗下個人養(yǎng)老金規(guī)模也已突破2億元大關(guān)，中歐、南方、招商三家基金公司的個人養(yǎng)老金規(guī)模也均已過億。

利ETF以1140億元的規(guī)模，也在成立近十年來***問鼎貨幣型ETF規(guī)模***。

1.18【★★★★★】 基金監(jiān)管 中基協(xié)***新發(fā)布！事關(guān)這件大事

2023年基金業(yè)自律管理規(guī)則1號文件來了！

為了規(guī)范基金行業(yè)違規(guī)線索舉報工作，加大對基金行業(yè)違規(guī)行為的打擊力度，依法履行自律管理職責(zé)，提高自律管理服務(wù)水平，1月18日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”或協(xié)會）發(fā)布了《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會舉報工作辦法（試行）》（以下簡稱《舉報辦法》），自發(fā)布之日起實施。

1.16【★★★★】 公募REITs 首批基金專業(yè)子公司，又有重要進(jìn)展！

首批基金專業(yè)子公司距離問世又向前邁出重要“一步”。

近日，華夏及匯添富兩家基金公司旗下申請設(shè)立的子公司接到監(jiān)管***新反饋意見，也同時揭開了首批基金專業(yè)子公司的“面紗”。

從***新反饋意見上看，華夏基金申請設(shè)立業(yè)內(nèi)***股權(quán)子公司，匯添富則有意“落子”銷售子公司，而據(jù)基金君此前了解，招商基金也已經(jīng)遞交了公募REITs子公司的設(shè)立申請。

1.15【★★★★】 公募REITs 加速備戰(zhàn)！這類產(chǎn)品迎來大擴容

保障性租賃住房REITs可謂***近一年公募REITs上的明星產(chǎn)品，首批上市的3只保障性租賃住房REITs首日全部“20CM”漲停，此后發(fā)行成立的華夏華潤有巢REITs在比例配售之前更是累計吸金1200億元。

近日，保障性租賃住房REITs繼續(xù)迎來快速發(fā)展，多家基金公司紛紛“官宣”保障性租賃住房REITs的***新中標(biāo)情況。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，保障性租賃住房公募REITs未來發(fā)展前景廣闊，對推進(jìn)保障性住房建設(shè)和促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展具有積極意義。同時，該類資產(chǎn)具備一定的抗周期屬性，在定價合理的情況下有望為投資人帶來持續(xù)、穩(wěn)定的回報。

本周五（1月20日），上證基金指數(shù)漲0.59%收報6823.20點，深證ETF漲0.68%收報1515.92點，樂富指數(shù)漲0.67%收報7589.82點。

本周數(shù)據(jù)有兩個方面較為突出：一是股票ETF市場再現(xiàn)800億“巨無霸”產(chǎn)品；二是銀行發(fā)行同業(yè)存單規(guī)模已超5000億元。具體如下：

1.19【★★★★★】 ETF 霸榜近十年，這一重要市場“一哥”剛剛易主！

霸榜超過10年的貨幣型ETF規(guī)模龍頭——華寶添益ETF，風(fēng)云生變！

截至1月18日凈值更新，自2012年12月27日成立的國內(nèi)首只貨幣ETF產(chǎn)品——華寶添益ETF，管理規(guī)模達(dá)到1133.26億元，被“后起之秀”銀華日利ETF規(guī)模反超，銀華日利ETF以1140億元的規(guī)模，也在成立近十年來***問鼎貨幣型ETF規(guī)模***。

1.17【★★★★★】 ETF 徹底炸了：首破800億！“巨無霸”又飆新高

繼華夏上證50ETF一度突破700億規(guī)模高點后，股票ETF市場再現(xiàn)800億“巨無霸”產(chǎn)品。

截至1月16日凈值更新，華泰柏瑞滬深300ETF***新規(guī)模814.76億元，成為國內(nèi)首只規(guī)模站上800億元的股票ETF產(chǎn)品。

從去年二季度開始，隨著A股市場調(diào)整，三大股票ETF龍頭產(chǎn)品——華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF，皆受到抄底資金“越跌越買”，管理規(guī)模都開始出現(xiàn)震蕩攀升，同期上證50ETF、中證500ETF管理規(guī)模也都超過600億元，百億股票ETF產(chǎn)品也增至31只，股票ETF市場的“小巨人”基金越來越多。

1.15【★★★★】 基金新品 這類產(chǎn)品火了！一日激增2000億…

僅9個交易日，銀行發(fā)行同業(yè)存單規(guī)模已超5000億元！據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，不少銀行密集發(fā)行同業(yè)存單，處于排隊狀態(tài)中的銀行也不少。整體來看，銀行發(fā)行同業(yè)存單的熱度仍在延續(xù)。

在業(yè)內(nèi)看來，考慮到未來經(jīng)濟活動復(fù)蘇，實體信貸融資需求上升，經(jīng)濟活動可能對儲蓄存在一定擠壓，成本合適的情況下部分銀行在加速“屯糧”，同時不少中小銀行仍面臨負(fù)債壓力。

展望后市，市場預(yù)計同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模會有所上升，但國內(nèi)財政與穩(wěn)健貨幣政策繼續(xù)偏積極，市場流動性將繼續(xù)保持合理充裕，有助于穩(wěn)定市場利率水平，同業(yè)存單利率上漲空間大不。

1.20【★★★★★】 明星基金經(jīng)理 兩月多暴漲46%！剛剛，900億張坤重磅發(fā)聲！信息量大，更有重倉股大曝光！劉格菘、謝治宇、趙詣、劉彥春調(diào)倉換股也來了

手握“重金”的明星基金經(jīng)理投資思路一直是市場關(guān)注的焦點。

1月20日陸續(xù)有易方達(dá)、廣發(fā)、景順長城、興證全球等基金公司披露2022年公募基金四季報，將管理規(guī)模均超過500億的頂流基金經(jīng)理——張坤、劉格菘、劉彥春、謝治宇的投資情況得以曝光。

在去年11月以來，市場有所反彈的市場格局之下，這些基金經(jīng)理都采取不同方式來應(yīng)對。張坤所管理4只基金倉位均超93%，更是小幅加倉港股；而劉彥春則在去年四季度加倉白酒；謝治宇也小幅加倉港股也積極應(yīng)對；劉格菘去年四季度保持高倉位運作。

1.19【★★★★★】 基金公司 再度擴容！這類基金管理人增至6家

兔年春節(jié)臨近，再有一家外資金融機構(gòu)全資控股國內(nèi)基金公司正式獲批。

1月19日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)核準(zhǔn)摩根資產(chǎn)管理控股公司（JPMorganAsset Management Holdings Inc.）成為上投摩根基金主要股東；核準(zhǔn)摩根大通公司（JPMorgan Chase ＆ Co.）成為上投摩根基金實際控制人。該項變更完成后，摩根資管對上投摩根基金持股比例達(dá)100%，上投摩根基金也成為國內(nèi)第6家外商獨資的公募基金管理人。

1.18【★★★★★】 明星基金經(jīng)理 韓創(chuàng)、馮明遠(yuǎn)、王睿等知名基金經(jīng)理調(diào)倉換股大曝光！

隨著公募基金2022年四季報陸續(xù)披露，多位明星基金經(jīng)理調(diào)倉換股以及對后市看法躍然紙上。

其中，信澳基金馮明遠(yuǎn)在去年第四季度繼續(xù)加倉新能源、科技，他認(rèn)為，目前正位于長期牛市的起點，整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

大成基金韓創(chuàng)在四季度加倉有色、牧業(yè)股，減持地產(chǎn)股，他表示，經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期快速升溫，資本市場也出現(xiàn)了明顯的變化。看好經(jīng)濟復(fù)蘇的力度和持續(xù)性。

1.18【★★★★★】 對沖基金 萬億資管巨頭、全球***大上市對沖基金都來了！72家機構(gòu)獲批這一資質(zhì)

根據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露信息，2022年全年共有72家合格境外投資者獲批，數(shù)量較歷史記錄2021年的119家有所減少。合格境外投資者制度運行20年以來，2022年是獲批家數(shù)第二多的年份，第三多的年份為2020年，獲批71家。這表明2020年合格境外投資者制度改革啟動以來，合格境外投資者的受歡迎程度顯著上升。

1.16【★★★★★】 新基發(fā)行 開年首只基金發(fā)行失敗

近日，中信建投（601066）基金公告顯示，中信建投均衡成長混合基金合同不能生效。這也是2023年開年來首例基金募集失敗案例。

記者注意到，今年“開門紅”呈現(xiàn)出“冷熱不均”現(xiàn)象。既有明星基金經(jīng)理產(chǎn)品一日售罄大賣近20億，也有新基金銷售慘淡或者發(fā)行失敗。對此，多位業(yè)內(nèi)人士表示，過去一年市場表現(xiàn)不佳是首因，但隨著行情回暖，基金公司仍對未來銷售市場整體的回暖比較有信心。

1.15【★★★★】 基金公司 這一年，9家基金公司變更股權(quán)，影響多大？

基金公司股權(quán)一直是各路資本逐鹿的對象。

在2022年市場震蕩之下，也頻頻出現(xiàn)基金公司股權(quán)變更公告。記者從證監(jiān)會關(guān)于基金公司重大事項變更的核準(zhǔn)文件來看，2022年1月以來合計有9家基金公司的股權(quán)變更或者實際控制人變更獲得批復(fù)。

近期股權(quán)變更的基金公司，不乏華夏、富國、華安等大公司，也有國開泰富、泰達(dá)宏利等中小型基金公司。有些較為矚目的股權(quán)變化，如泰達(dá)宏利成為業(yè)內(nèi)***完成“合資轉(zhuǎn)外商獨資”的基金公司；國泰君安對華安基金完成控股也成為2022年公募基金管理人新規(guī)解除“一控不能再持公募牌”的限制后，業(yè)內(nèi)***控股一家公募基金公司且資管子公司具有公募基***照的證券公司；此外，中信建投證券完成全資控股中信建投基金。

1.15【★★★★】 創(chuàng)新基金產(chǎn)品 紛紛翻紅！這類創(chuàng)新產(chǎn)品出手了

伴隨著新年A股開門紅，去年末陸續(xù)成立的首批北證50成份指數(shù)基金陸續(xù)建倉，并紛紛迎來凈值的翻紅。不過，近期北交所交易的清淡，也讓新基金建倉受到一定影響。

多位業(yè)內(nèi)人士對此表示，新基金有長達(dá)六個月的建倉期，各家公募會按照流動性、市場機會等逐步分批建倉，提升投資者持有體驗，并在中長期角度看好北證50指數(shù)的投資價值。同時，他們也建議北交所積極推進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)，盡快落地做市商制度，推行優(yōu)惠政策等，不斷提升市場流動性和機構(gòu)投資者參與的積極性。

1.15【★★★★】 私募基金 業(yè)績曝光！股票私募大洗牌

一年一度，公募基金的業(yè)績之后，私募證券基金的業(yè)績也陸續(xù)有第三方統(tǒng)計披露。根據(jù)多家三方數(shù)據(jù)，2022年股票策略私募的虧損幅度超15%，債券策略、CTA策略則表現(xiàn)較好，都獲得正收益，有統(tǒng)計債券策略私募業(yè)績平均超10%。

中庚基金：丘棟榮

近期公募基金四季報陸續(xù)出爐，隨著近期港股市場的火熱氣氛，一批重倉港股的基金經(jīng)理調(diào)倉換股操作以及后市觀點也得到基民的重點關(guān)注。

中庚基金丘棟榮用近4000字“小作文”闡述了整體資產(chǎn)配置策略和對市場的***新看法。在四季度丘棟榮維持較高股票倉位，積極配置港股。他認(rèn)為，港股的價值股相比對應(yīng)的 A 股更便宜，同時對應(yīng)的分紅收益率水平極高，其隱含的預(yù)期回報水平很高。

丘棟榮在四季報中強調(diào)，會堅持低估值價值投資理念，通過精選基本面風(fēng)險降低、盈利增長積極、估值便宜的個股，構(gòu)建高性價比的投資組合，力爭獲得可持續(xù)的超額收益。

投資方向方面，包括估值處于歷史低位的價值股，丘棟榮表示會重點關(guān)注供給端收縮或剛性行業(yè)，及其在需求復(fù)蘇情況下的潛在彈性，主要行業(yè)包括大盤價值股中的地產(chǎn)、金融，基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司。同時，港股的價值股相比對應(yīng)的A股更便宜，同時對應(yīng)的分紅收益率水平極高，其隱含的預(yù)期回報水平很高。

此外，他還談到自己投資了低估值但具有成長性的成長股，重點關(guān)注國內(nèi)需求增長為主、供給有競爭優(yōu)勢的高性價比公司，主要行業(yè)包括醫(yī)藥制造、有色金屬加工、化工、汽車零部件、電氣設(shè) 備與新能源、輕工、機械、計算機、電子等。

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