CFi.CN訊：（一）基本情況
華嶺股份于2022年9月2日收到中國證券監督管理委員會下發的《關于同意上海華嶺集成電路技術股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2027號），同意公司向不特定合格投資者公開發行股票的注冊申請。公司本次發行的發行價格為13.50元/股，發行股數為40,000,000股，實際募集資金總額為540,000,000.00元，扣除發行費用人民幣39,154,716.98元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣500,845,283.02元。截至2022年9月28日，上述募集資金已到賬，并由安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，出具了《上海華嶺集成電路技術股份有限公司驗資報告》（安永華明（2022）驗字第61319517_B02號）。

為規范公司募集資金管理，保護投資者合法權益，根據《北京證券交易所上市公司持續監管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等相關規定，以及公司制定的《上海華嶺集成電路技術股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）相關要求，公司已對募集資金實行了專戶1
存儲，并與中信建投證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司上海分行和招商銀行股份有限公司上海南西支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

（二）募集資金投資項目情況
根據《上海華嶺集成電路技術股份有限公司招股說明書》和《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》，本次公司募集資金擬用于以下項目： 單位：元
序號項目名稱實施主體項目總投資原擬投入 募集資金調整后擬投入 募集資金1臨港集成電路 測試產業化項 目上海華嶺申瓷集成 電路有限責任公司800,000,000.00670,000,000.00420,845,283.022研發中心建設 項目上海華嶺集成電路 技術股份有限公司180,000,000.00130,000,000.0080,000,000.00合計980,000,000.00800,000,000.00500,845,283.02 （三）使用募集資金向子公司提供借款的基本情況
“臨港集成電路測試產業化項目”實施主體為上海華嶺申瓷集成電路有限責任公司（以下簡稱“華嶺申瓷”），為保障上述募投項目的順利實施，公司于2022年11月16日召開第四屆董事會2022年第十一次會議及第四屆監事會2022年第八次會議，審議通過《關于使用募集資金向子公司提供借款以實施募投項目的議案》，采取股東借款的方式實施上述募投項目，向全資子公司華嶺申瓷提供不超過420,845,283.02元借款，具體情況如下：
1、借款金額：不超過人民幣420,845,283.02元，以實際放款金額為準。

2、借款用途：用于臨港集成電路測試產業化項目的建設與實施。

3、借款期限：借款期限36個月，起始期限以華嶺申瓷***收到借款之日為準，華嶺股份要求華嶺申瓷提前償還借款及所涉債務的，以華嶺股份要求的日期為借款期限到期日。

4、借款利息：本次借款為無息借款。

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