原標題:鑫磊股份:中泰證券股份有限公司關于鑫磊壓縮機股份有限公司變更部分募集資金專戶的核查意見
中泰證券股份有限公司
關于鑫磊壓縮機股份有限公司
變更部分募集資金專戶的核查意見
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構”）作為鑫磊壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鑫磊股份”）***公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對鑫磊股份變更部分募集資金專戶的事項進行了核查，具體核查情況如下：
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意鑫磊壓縮機股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2325 號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司公開發行人民幣普通股（A股）3,930.00萬股，每股面值1.00元，發行價格20.67元/股，募集資金總額人民幣812,331,000.00元，扣除保薦承銷費用（不含稅）人民幣79,529,935.57元，減除其他與本次發行權益性證券直接相關的發行費用人民幣（不含稅）34,491,946.42元，募集資金凈額為人民幣 698,309,118.01元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年1月16日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2023]第ZF10009號）。
公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，嚴格按照監管協議的規定使用募集資金。
截至2023年4月30日，募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：
序號開戶銀行銀行賬號項目名稱募集資金賬戶
余額（萬元）序號開戶銀行銀行賬號項目名稱募集資金賬戶
余額（萬元）1中國農業銀
行股份有限
公司溫嶺市
支行19925101045789789新增年產3萬臺螺桿式空
壓機技改項目、超募資金37,394.182中國建設銀
行股份有限
公司浙江省
分行33050166713509301317年產 80萬臺小型空壓機
技改項目10,625.913興業銀行股
份有限公司
臺州溫嶺支
行356580100111886789新增年產 2200臺離心式
鼓風機項目9,328.854中信銀行股
份有限公司
臺州溫嶺支
行8110801010189789789補充流動資金16.86合計 57,365.80二、本次變更募集資金專項賬戶情況
結合公司發展需要及募集資金實際使用情況，為進一步提高募集資金使用效率，降低資金支出成本，維護好股東權益，公司于2023年5月8日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》，公司將存放于興業銀行股份有限公司臺州溫嶺支行募集資金專戶（賬戶：
356580100111886789）的全部募集資金余額（包括利息收入及理財收益）轉存至中國建設銀行股份有限公司浙江省分行募集資金專戶（賬戶：
33050166713509301317）。待募集資金完全轉出后，公司將注銷興業銀行股份有限公司臺州溫嶺支行募集資金專戶。
此次變更募集資金專戶，未改變募集資金的用途，不影響募集資金的投資計劃。上述變更完畢后，公司將與中國建設銀行股份有限公司浙江省分行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議之補充協議。
三、審議程序情況
公司于2023年5月8日召開第二屆董事會第十四次會議以及第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶的議案》，同意公司變更募集資金專戶。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
四、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司本次變更部分募集資金專項賬戶沒有改變募集資金的用途和使用方向，不會對公司實施募投項目造成不利影響，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。另外，公司本次變更募集資金專戶事項已經董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，決策程序符合相關法規規定。綜上，保薦機構對公司變更募集資金專戶事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中泰證券股份有限公司關于鑫磊壓縮機股份有限公司變更部分募集資金專戶的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名： _______________ _______________
許偉功 宋文文
中泰證券股份有限公司
年 月 日
