本文轉自：證券日報

證券代碼：688501 證券簡稱：青達環保 公告編號：2022-004

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為公司日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

青島達能環保設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，本次日常關聯交易預計金額合計為820.3萬元人民幣。相關的關聯董事回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規。

公司全體獨立董事已就上述議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。全體獨立董事認為，公司2022年度預計發生的關聯交易事項為公司開展日常生產經營所需，定價遵循市場公允定價原則，有利于公司經營業績的提高，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害公司及非關聯股東尤其是中小股東合法權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴，因此一致同意該議案。

（二）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

注 1：上表中占同類業務比例=該關聯交易發生額/該年度經審計同類業務的發生額。

（三）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人的基本情況和關聯關系

1、青島特惠佳重工有限公司

（1）基本信息

（2）關聯關系

實際控制人親屬控制的企業。

2、青島創合新材料有限公司

（1）基本信息

（2）關聯關系

公司董事擔任董事的企業。

3、青島宇特力強金屬制品有限公司

（1）基本信息

（2）關聯關系

實際控制人親屬控制的企業。

4、青島魯明種苗有限公司

（1）基本信息

（2）關聯關系

實際控制人之一致行動人的親屬控制的企業。

5、煙臺冰輪制冷空調節能服務有限公司

（1）基本信息

（2）關聯關系

持股5%以上股東冰輪環境技術股份有限公司之子公司。

6、青島順合融達投資中心（有限合伙）

（1）基本信息

（2）關聯關系

公司董事長王勇實際控制的企業。

（二）履約能力分析

以上關聯方均依法存續且正常經營，財務狀況較好，具備良好履約能力和支付能力，前次同類關聯交易執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司與相關關聯方2022年度的預計日常關聯交易主要為向關聯方銷售、采購產品、商品、接受關聯方提供的勞務等，關聯交易價格遵循公平、自愿原則，根據市場價格確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

該日常關聯交易額度預計事項經董事會審議通過后，公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方所發生的日常關聯交易屬于公司從事生產經營活動的正常業務往來，符合正常商業邏輯及公平原則，在雙方平等協商達成的交易協議的基礎上實施，交易條件及定價公允，并按照相關規定履行批準程序，不存在損害公司和股東利益的情形。進行上述相關日常關聯交易對公司主營業務不構成重大影響。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：上述公司2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易事項已經公司董事會審議通過，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，此次日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。

截至目前，上述關聯交易的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。上述關聯交易價格遵循公允定價原則，按市場化原則協商定價，未發現損害其他股東利益的情況，上述關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生重大不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

綜上，保薦機構對青達環保2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計情況事項無異議。

六、上網公告附件

（一）《青島達能環保設備股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》

（二）《青島達能環保設備股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》

（三）《中泰證券股份有限公司關于青島達能環保設備股份有限公司2021年度日常關聯交易執行情況及預計2022年度日常關聯交易的核查意見》

特此公告。

青島達能環保設備股份有限公司董事會

2022年3月22日

證券代碼：688501 證券簡稱：青達環保 公告編號：2022-007

青島達能環保設備股份有限公司2021年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2021]2053號文批復，青島達能環保設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,367.00萬股，每股發行價為10.57元，應募集資金總額為人民幣25,019.19萬元，根據有關規定扣除發行費用4,983.56萬元后，實際募集資金凈額為20,035.63萬元。該募集資金已于2021年7月到賬。上述資金到賬情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]361Z0061號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2021年度，本公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到賬前，截至2021年7月13日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入500.39萬元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金500.39萬元；（2）直接投入募集資金項目4,249.02萬元。

2021年度公司累計使用募集資金4,749.41萬元，扣除累計已使用募集資金后，剩余未使用募集資金金額為15,286.22萬元，募集資金專用賬戶利息收入35.64萬元（包含現金管理收益、利息收入扣除手續費支出后的凈額），持有未到期的理財產品金額為13,500.00萬元，截至2021年12月31日，公司募集資金余額合計為1,821.86萬元。

截至2021年12月31日，公司募集資金使用及結余情況如下：

單位：萬元

其中：截至2021年12月31日，公司持有未到期的理財產品的明細如下：

單位：萬元

二、募集資金管理情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規及規范性文件的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2021年7月13日，本公司與中國建設銀行股份有限公司膠州分行（以下簡稱“建行膠州分行”）、上海浦東發展銀行股份有限公司青島膠州支行（以下簡稱“浦發膠州支行”）、青島農村商業銀行股份有限公司膠州膠北支行（以下簡稱“青島農商行膠州膠北支行”）和中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）簽署《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

截至2021年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣4,749.41萬元，具體使用情況詳見附表1.募集資金使用情況對照表。

（一） 募投項目先期投入及置換情況

公司于2021年8月2日召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金5,003,885.00元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。獨立董事發表了明確的獨立意見，公司監事會發表了明確的同意意見，保薦機構出具了明確同意的核查意見。

（二） 對閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2021年8月2日召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在保證不影響公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營以及確保募集資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣1.6億元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限***長不超過一年的各種存款、理財產品或中國證監會認可的其他投資品種，使用期限自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月有效。在上述額度內，資金可循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理余額為13,500.00萬元，具體情況詳見下表：

單位：萬元

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司募集資金投資項目未發生變更情況或對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司董事會編制的2021年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了審核，并出具了《募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》（容誠專字[2022]361Z0064號）。報告認為：公司2021年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及交易所的相關規定編制，公允反映了公司2021年度募集資金實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

中泰證券股份有限公司針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《中泰證券股份有限公司關于青島達能環保設備股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，經核查，青達環保2021年度募集資金存放和實際使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網披露的公告附件

（一）中泰證券股份有限公司關于青島達能環保設備股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見；

（二）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于青島達能環保設備股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告。

特此公告。

青島達能環保設備股份有限公司董事會

2022年3月22日

附表1：

2021年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

說明1：公司***公開發行人民幣普通股2,367.00萬股，發行價格為10.57元/股， 應募集資金總額為人民幣25,019.19萬元，實際募集資金金額為20,035.63萬元。因實際募集資金總額未達到募投項目擬使用的募集資金總額32,523.2萬元，補充流動資金項目的募集資金從15,000萬調整至2,512.43萬元。

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

公司代碼：688501 公司簡稱：青達環保

青島達能環保設備股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”所述內容，請投資者予以關注。

3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2021年度利潤分配預案為：公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.8元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本94,670,000股，以此計算合計擬派發現金紅利17,040,600元（含稅），占2021年度合并報表中歸屬上市公司普通股股東的凈利潤比例為30.49%。本次分紅不送紅股，不以資本公積轉增股本。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2 報告期公司主要業務簡介

(一) 主要業務、主要產品或服務情況

公司自成立以來，始終以服務國家生態環境可持續發展戰略為宗旨，致力于節能降耗、環保減排設備的設計、制造和銷售，為電力、熱力、化工、冶金、垃圾處理等領域的客戶提供爐渣節能環保處理系統、煙氣節能環保處理系統、清潔能源消納系統和脫硫廢水環保處理系統解決方案。

公司深耕節能環保行業，通過加強技術研發，為客戶提供全方位的節能、環保解決方案。目前，公司的技術、產品已覆蓋包括爐渣、灰塵、煙氣、細顆粒物、NOX、SOX、脫硫廢水等污染物的防治及鍋爐爐渣和煙氣余熱回收，同時涉足電廠靈活性改造以及清潔能源消納領域。

公司主要產品為爐渣節能環保處理系統、煙氣節能環保處理系統、清潔能源消納系統設備、脫硫廢水環保處理系統及零配件。

1、爐渣節能環保處理系統

爐渣也稱爐底渣，是固體燃料在鍋爐等燃燒設備的爐膛中燃燒后，從爐底排渣口排出的灰渣，是我國主要大宗工業固體廢物之一。依對爐渣處理方式的不同，爐渣節能環保處理系統分為干式爐渣處理系統和濕式爐渣處理系統。

（1）干式爐渣處理系統

干式爐渣處理系統是指依靠爐膛負壓和風機，引入適量受控的冷卻風對高溫爐渣進行冷卻的爐渣處理系統。其主要工作原理是：經過燃燒后的高溫爐渣由爐底連續排出，通過渣井經關斷門破碎后在干渣機的輸送帶上低速運動，在爐膛負壓和風機作用下，受控的少量環境空氣逆向進入干渣機內部與熱渣進行熱交換，使熱渣在輸送帶上完成燃燒并冷卻，經碎渣機再次細化破碎后進入渣倉中儲存和定時卸料。干式爐渣處理系統對高溫煤渣進行冷卻收集處理，減少有害物質的排放，同時實現爐渣余熱回收利用，提高了鍋爐熱效率，具有節能減排的功能。

（2）濕式爐渣處理系統

濕式爐渣處理系統是指依靠冷卻水對高溫爐渣進行冷卻的爐渣環保處理系統。其主要工作原理是：經過燃燒后的高溫爐渣由爐底連續排出，通過渣井和關斷門后落到裝滿冷卻水的刮板撈渣機槽體內，并經冷卻、?；筝斔椭猎鼈}中儲存和定時卸料。

2、煙氣節能環保處理系統

鍋爐排放的煙氣中含有大量粉塵、SOX、NOX等有害物質，是造成大氣污染的主要原因之一。鍋爐排放煙氣溫度約140℃～160℃且體積流量大，有較高的余熱利用價值。公司研發生產的低溫煙氣余熱深度回收系統、細顆粒物去除系統和全負荷脫硝系統，有助于減少煙氣有害物質排放和余熱回收利用，實現節能減排效果。

（1）低溫煙氣余熱深度回收系統

低溫煙氣余熱深度回收系統的核心設備為煙氣深度冷卻器（也稱“低溫省煤器”），是一種采用冷卻工質對煙氣進行深度冷卻并吸收余熱的熱能轉換裝置。其采用翅片管作為換熱元件，翅片管內通水，煙氣流經翅片管外壁，因水溫低于煙氣溫度，水經翅片管吸收煙氣的熱量，水溫升高的同時使煙氣溫度降低。煙氣深度冷卻器具有節能降耗與增效減排的雙重效果。

（2）細顆粒物去除系統

細顆粒物去除系統核心設備煙氣冷凝裝置，是一種采用冷卻工質對煙氣進行更深度冷卻的熱能轉換裝置，該裝置可使煙氣中幾乎所有的酸蒸汽和部分水蒸汽發生相變冷凝析出（煙氣深度冷卻器只使煙氣中的硫酸發生相變和飛灰中堿性物質發生凝并吸收）。細顆粒物去除系統通過煙氣冷凝裝置將脫硫塔出口煙氣溫度降低，使煙氣中的細顆粒物與水蒸汽凝結去除，實現環保排放的目的，冷凝水可循環利用；與煙氣深度冷卻器、煙氣再熱器聯合配置可去除有色煙羽和白色煙羽，減輕煙囪腐蝕。

（3）全負荷脫硝系統

為實現燃煤電廠超低排放的環保要求，大部分燃煤發電機組都使用SCR（選擇性催化還原法）煙氣脫硝技術。SCR系統的高效催化劑***佳運行煙溫一般要求在300℃～420℃之間，但目前多數火力發電廠都存在機組鍋爐低負荷運行、脫硝入口煙溫不達標的問題。另外，未來火電機組承擔電網深度調峰已成必然趨勢，深度調峰時或鍋爐啟動過程中，脫硝入口煙溫也達不到催化劑投運***低溫度要求。煙溫低于催化劑***佳運行溫度時，會導致氨分子逃逸率增大，減少了與NOx的反應機率，脫硝效率下降，***終導致排放不達標。同時，逃逸的氨分子與SO3和H2O發生化學反應生成硫酸銨或硫酸氫銨，生成物附著在催化劑表面，易引起積灰進而堵塞催化劑的通道和微孔，降低催化劑的活性和脫硝效率，生成物也會隨煙氣到達空預器位置，引起空預器的堵塞，造成后續引風機等設備出力增加，嚴重時會造成機組停運事故。

針對鍋爐低負荷調峰運行及啟動時SCR入口煙溫低的情況，公司研究開發了全負荷脫硝系統，通過鍋爐省煤器水側調節技術，減少鍋爐省煤器內工質從煙氣側的吸熱量，從而提高SCR裝置進口煙氣溫度，滿足電廠鍋爐在并網后的全負荷范圍內SCR系統正常投運的要求，滿足低負荷及深度調峰時脫硝系統正常運行的要求，降低污染物排放，緩解空預器堵塞問題，確保鍋爐長期的低負荷能力。

3、清潔能源消納系統

清潔能源消納系統包括電極鍋爐系統和蓄熱器系統，二者既可單獨使用，又可聯合配置使用，將電能轉換成熱能存儲和供給，以實現火力發電機組靈活性調峰、清潔供熱、清潔能源消納等用途，從而減少棄風棄光率、解決熱電聯供用戶熱需求與電需求不平衡、促進供電負荷穩定等目標。

（1）電極鍋爐系統

電極鍋爐是電極鍋爐系統的核心設備，是一種利用水的高電阻特性，采用三相電極直接在鍋爐內設定電導率的爐水中放電發熱，使得電能以接近100%的轉換效率轉換成熱能，產生熱水或蒸汽的裝置。

（2）蓄熱器系統

蓄熱器是利用水的蓄熱能力蓄存熱能的一種裝置，其工作原理是基于不同溫度下水密度的差異，在罐體容器中，密度不同的冷熱水因重力影響而自然分層，熱水在上，冷水在下，中間形成厚度1米左右的過渡層。當熱源產熱量大于用戶用熱量時蓄熱器蓄熱，當熱源產熱量小于用戶用熱量時蓄熱器放熱。蓄熱器罐體中水的質量是保持恒定不變的，而儲熱量是變化的。蓄熱器通過解決熱能供需在時間和空間上的矛盾，來實現削峰填谷、蓄存熱能的作用，以滿足火力發電機組靈活性調峰、清潔能源消納及清潔供熱的節能環保需求。

4、脫硫廢水環保處理系統

脫硫廢水處于全廠水處理的***末端環節，已成為燃煤電廠中***難處理的高鹽廢水，為***低成本的實現脫硫廢水零排放，公司根據用戶需求及現場情況提供不同解決方案，主要工藝路線為濃縮減量+干燥固化，將廢水中清潔的水進行分離回用，廢水中的石膏、粉塵、雜鹽進行干燥固化。

(二) 主要經營模式

公司的主營業務為節能環保設備的設計、制造和銷售，產品主要面向電力、熱力、化工、冶金、垃圾處理等領域，需依據訂單客戶具體工況和參數條件進行設計、制造并采購原材料，產品主要直接銷售給預定的客戶。業務模式可分為產品設計制造業務（EP）和工程承包業務（EPC）兩類，以EP業務為主。

EP業務系公司根據業主或總承包商招標要求進行投標，中標后按照商務合同進行產品研發設計、生產采購、包裝發貨、指導安裝；EPC業務系公司除按照EP業務的流程制造、提供產品和服務外，還負責設備基礎設計施工和產品安裝服務。

公司在采購、生產和銷售三個主要環節的經營模式如下：

1、采購模式

公司一般情況下的采購均按照銷售、生產訂單進行采購，當預計主要原材料價格將發生重大變化，公司認為會對公司產生重大影響時，采購部提出申請并經管理層討論通過后，可以提前采購部分原材料進行儲備。

2、生產模式

公司產品性質和市場特性決定了公司的生產和銷售需要以客戶為導向，公司產品設計制造業務（EP）采取“以銷定產”的生產模式，根據客戶的具體要求以及客戶的實際狀況進行訂單式設計和訂單式生產。公司銷售部門與客戶簽訂產品銷售合同后，轉至項目部具體負責執行合同，項目部根據需求安排項目計劃， 技術部根據項目計劃、客戶的具體要求和實際情況設計具體圖紙并制定采購清單， 生產制造部根據項目計劃安排部件的生產，確保滿足客戶的需求。公司也會根據市場預測、生產能力和庫存狀況生產少量通用配件，以提高交貨速度，并充分利用生產能力，提高設備利用率。

工程承包業務（EPC）項目在簽訂相關合同后，開始安排設備生產和施工招標，根據電廠安排的開工和竣工時間，公司委派項目經理，并組織施工單位進入現場施工，設備生產完成后運抵現場，由項目經理和施工單位共同清點驗收，項目工程師指導安裝設備，安裝完成后進行設備調試，調試后進行負載試運行，運行通過后進行竣工驗收，在調試運行階段對客戶運行、檢修人員進行系統培訓。

3、銷售模式

根據公司所處行業特點，公司的銷售模式主要為自主銷售。由于公司客戶主要為火電、熱力、化工等大型工業企業，客戶相關項目的采購主要通過公開招標或邀標方式進行，因此公司的業務機會主要通過參與客戶公開招標或邀標方式取得。公司的營銷及管理工作主要包括獲取項目信息及項目報備、項目評審、組織投標、合同簽署與項目執行等環節。

公司設立了銷售部***負責銷售管理。公司銷售人員前期進行市場開拓并開發新客戶，技術人員根據客戶具體情況設計方案，客戶對方案進行具體論證并確定方案，公司投標并中標后與客戶簽訂銷售合同，根據銷售合同要求采購原材料并安排生產，產品檢驗合格封裝后準時送達客戶***接收地點，客戶驗收入庫后開具收貨憑證，并根據雙方約定的方式進行結算。公司建立了一系列完善的配套銷售管理制度，包括《銷售事業部管理辦法》、《國內營銷事業部日常管理規定》、《銷售部末位淘汰制實施辦法》等，根據各事業部訂單、回款等業績情況進行考核。

4、影響經營模式的關鍵因素及未來變化趨勢

根據公司的戰略發展定位、產品技術工藝特點、所處產業鏈上下游發展情況以及管理團隊從業經歷等因素，公司采取了目前的經營模式和盈利模式。同時為提高經濟效益，夯實企業基礎管理，公司持續對產品生產技術進行改造和工藝創新。公司專注于節能環保系統的設計、制造和銷售業務，主營業務及主要經營模式未發生重大變化。報告期內，影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，未來公司的產品結構可能會隨著國家政策改變及行業發展方向而相應地做出調整，但經營模式不會發生重大變化。

(三) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

節能環保產業是指為節約能源資源、發展循環經濟、保護生態環境提供物質基礎和技術保障的產業，主要包括節能產業、環保產業和資源循環利用產業，是國家鼓勵發展的戰略性新興產業之一。

（1）行業發展階段和基本特點

節能環保產業的發展歷史可以追溯到20世紀30年代,發達國家大規模工業生產和經濟水平快速發展,造成了嚴重的環境污染,并引發多起環境公害事件,環保重要性開始受到廣泛重視。20世紀70年代各國開始建立環境保護相關政策法律,推動產業進入發展正軌。20世紀80年代開始至今,環保產業進入高速發展階段,可持續發展理念深入人心,各項***技術紛紛運用到環保產業中,產業體系趨于成熟。我國節能環保產業從20世紀60年代中后期開始萌芽,重點是“三廢”治理和綜合利用;1973年國務院召開***次全國環境保護會議,標志著環境保護工作***起步;1988年***提出發展環保產業這一概念,引發社會廣泛關注;20世紀90年代開始,隨著中國經濟快速發展,國內生態環境質量不斷惡化,環保產業開始進入高速發展階段;2000年后,政府出臺了一系列推動節能環保產業發展的意見和規劃,節能環保相關政策法規也不斷完善,節能環保產業產值和規模增長迅速,成為國家戰略新興產業。

以公司主營的火電行業為例，從上世紀末期到2010前，電力系統經歷建設高潮以后，逐漸進入環保改造的新階段，電力系統也從量的發展階段進入質的發展階段。國家于2011年頒布新版大氣污染物排放標準，隨后電站鍋爐脫硝、脫硫、除塵等新工藝改造提上日程。2014年9月，國家發改委、環境保護部、國家能源局聯合印發《煤電節能減排升級與改造行動計劃（2014—2020年）》，提出行動目標“全國新建燃煤發電機組平均供電煤耗低于300克標準煤/千瓦時”。2015年12月，環境保護部、國家發改委、國家能源局聯合印發《***實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》，***實施燃煤電廠超低排放和節能改造，燃煤電廠節能減排改造進入快車道。

為加快能源技術創新，挖掘燃煤機組調峰潛力，提升我國火電運行靈活性，***提高系統調峰和新能源消納能力，2016年6月，國家能源局發布了《關于下達火電靈活性改造試點項目的通知》確定丹東電廠等16個項目為提升火電靈活性改造試點項目。2016年11月，東北能源監管局連續出臺《東北電力輔助服務市場專項改革試點方案》、《東北電力輔助服務市場運營規則（試行）》，通過建立電力輔助服務市場及分擔共享市場機制，深度挖掘火電機組調峰潛力、引導火電機組為風電、光伏、核電讓路，保障電力系統安全、穩定、經濟運行，促進風電、核電等清潔能源消納。火電靈活性改造、深度調峰與新能源消納開始提上日程。

為助力全國碳達峰、碳中和目標如期實現，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活性和調節能力，提高清潔高效水平，促進電力行業清潔低碳轉型，2021年國家發展改革委、國家能源局發布《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》（發改運行【2021】1519號）和《全國煤電機組改造升級實施方案》，提出了十四五期間節煤降耗改造、靈活性改造和清潔能源消納目標，拉開了火電靈活性改造大幕。

隨著政府十四五規劃和碳達峰、碳中和目標的提出，電力、鋼鐵、化工、建材、水泥等重點碳排放行業的節能環保改造目標和措施陸續推出，節能環保行業面臨新的重大歷史發展機遇。

作為戰略性新興產業之一，環保產業是環境保護的物質基礎和技術保障，是推進節能減排的重要支撐。環保產業涉及技術、裝備、產品、材料、工程、服務等各方面，與國民經濟的很多行業具有全方位、多層次的關聯作用。環保產業的發展，一方面增加了污染治理能力，為改善環境質量提供了條件;另一方面，由于環保產業滲透于國民經濟的各個環節，具有產業鏈長、設計面廣、影響力大等特點，其發展也帶動了相關產業技術升級和產業機構調整、增加了就業機會、促進了社會的穩定和和諧。

（2）主要技術門檻

環保技術產品種類龐雜，各門類之間關聯性不強，難以實現大規模生產。環保產品多為集成產品﹐且受地方自然經濟條件影響，本土化因素強，復制性較差。節能環保技術涉及行業多，經驗豐富的多專業人才門檻較高。環保產業的服務和裝備制造、試制研發需要涉及機械工程、電氣、熱動、環境、土建工程等多個專業領域，一項工程設計和實施需要多專業領域的人才團隊才能實現。節能環保巿場多樣化、非標化程度高，難以實現標準化,需要定制設計、生產、施工。這主要是因為﹐在工業領域﹐環保工程是依托于其他產業生產過程，受其他產業生產線規模大小、現場環境、排放條件等影響而不同。整體來看，節能環保產業是一個需要個性化設計、生產、施工、運營的產業。

水、氣、土和固廢等節能減排、污染防治關鍵技術工藝的技術水平高、系統集成復雜，節能環保技術創新和產業化投資大、周期長、專業化程度高、風險大，當前的招標體制下，客戶資源、品牌資源、項目業績經驗、運營資質、研發能力、技術專利和行業標準等都形成了較高的技術壁壘。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

公司深耕于節能降耗、環保減排技術設備的設計、制造和銷售，憑借***的核心技術，已經在節能環保設備制造領域形成較強的競爭力，屬“節能環保領域”中的“高效節能產品及設備、***環保技術裝備”科技創新企業。公司參與多項國家、省、市級研發項目，多項技術及應用獲得科技進步和科技創新獎項，并參與制定了多項行業標準，具有較高的市場地位。

近年來，公司在充分借鑒電力行業超低排放改造技術成果和經驗做法的基礎上，正積極推進鋼鐵、化工等非電行業的超低排放改造，在保持電力行業占比穩步上升的基礎上，逐漸向其他行業延伸。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

近年來，節能環保技術裝備迅速升級，技術水平不斷提升，主導技術和產品基本滿足市場需求，重點節能環保技術方面也取得一定突破，部分技術裝備水平達到國際***。雖然我國節能環保產業發展進入快車道，取得一系列成績，但與新時代生態文明建設目標和經濟高質量發展要求相比仍然存在較大差距，面臨產業集中度低、污染治理任務重、商業模式創新不足、資金短缺、科技創新動力不強等一系列突出問題。我國節能環保產業總體規模在國民經濟結構中的比重偏低，僅占3%，與國民經濟支柱產業的要求仍有一定差距。

（1）新技術發展情況和未來發展趨勢

① 電站爐渣節能環保處理

② 電站煙氣治理及余熱回收

③ 靈活性改造和清潔能源消納

④ 非電節能裝備技術

（2）新產業發展情況和未來發展趨勢

隨著我國“3060雙碳政策”的要求以及節能環保要求的提高和應用范圍的擴大，火力發電已經由燃煤發電向生物質、垃圾燃料發電發展，其爐渣節能環保處理系統和煙氣節能環保處理系統在本領域不斷改造升級。同時非電行業成為節能環保行業新的熱點，爐渣節能環保處理系統和煙氣節能環保處理系統已經向冶金、垃圾處理等行業領域拓展，并取得工程應用，新型耐腐蝕塑料合金管及制成的管殼式換熱器、氣氣換熱器、管式換熱器等新型換熱器已在化工、冶金、石油等非電行業取得部分工程應用。隨著雙燃煤機組逐漸承擔更多的調峰職責，清潔能源發電及清潔能源消納產業持續向好發展，清潔取暖由京津冀及周邊地區大氣污染傳輸通道重點“2+26”試點城市向全國范圍推廣；火力發電靈活性調峰、調頻等電力輔助服務市場已從東北三省發展到山西、福建、山東、新疆、寧夏、廣東、甘肅、四川等省份。城鄉垃圾源頭治理、減量化、資源化需求逐步增加。通過電站燃煤鍋爐、垃圾焚燒鍋爐耦合消納污泥的需求逐步增加。

2021年11月3日，國家發展改革委、國家能源局發布《關于開展全國煤電機組改造升級的通知》（發改運行【2021】1519號）中提出，為認真貫徹落實《中共中央國務院關于完整準確***貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》精神，進一步降低煤電機組能耗，提升靈活性和調節能力，提高清潔高效水平，促進電力行業清潔低碳轉型，助力全國碳達峰、碳中和目標如期實現，國家發展改革委、國家能源局會同有關方面制定了《全國煤電機組改造升級實施方案》，提出十四五期間的三項改造目標：節煤降耗改造規模不低于3.5 億千瓦；存量煤電機組靈活性改造應改盡改，“十四五”期間完成2 億千瓦，增加系統調節能力3000—4000 萬千瓦，促進清潔能源消納?！笆奈濉逼陂g，實現煤電機組靈活制造規模1.5 億千瓦。同時，《關于進一步完善分時電價機制的通知》《電力并網運行管理規定》《電力輔助服務管理辦法》等電力市場化交易、輔助服務市場配套政策頻出，伴隨峰谷電價的拉大以及輔助服務市場機制的成熟，火電靈活性改造市場將迎來巨大的市場空間，節能環保行業面臨新的重大發展機遇。

“十三五”期間，智慧電廠相關技術得到了廣泛的關注，多個發電集團在該領域啟動了相關研究和應用探索試點。但大數據與人工智能在火電機組復雜過程控制中的閉環應用等關鍵技術有待突破。未來的發展重點為以煤質為核心的火電全過程自適應優化控制系統、大數據與人工智能在鍋爐燃燒過程控制中的閉環應用，例如低負荷穩燃及煤粉輸送均布等，建成具有“自學習、自趨優、少人值守”特征的智慧電廠。

（3）新業態、新模式發展情況和未來發展趨勢

近年來，隨著我國經濟的快速發展、信息化時代沖擊和行業技術進步，大量大型企業涌入節能環保領域，加劇了市場競爭和技術發展。目前節能環保供應商主要包括三類：一是節能環保工程總包商，承攬節能環保產品采購或設計生產和安裝施工服務；二是節能環保設備生產商，憑借其研發、生產優勢，承攬節能環保產品的設計制造；三是性能檢測驗收機構，提供節能環保系統設備性能驗收和檢測服務。隨著行業內供應商的增多和競爭日益激烈，供應商也越來越重視服務質量，以爭取更大的市場份額，由提供保障性服務向支持性、增值性、升級性服務擴大，從單一的方案設計和產品供給到全生命周期管理和服務轉變，“EMC（合同能源管理）”和“EPC+C（總承包+托管運營）”、“BOT（建設-運營-移交）”模式得到迅速發展。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

√適用 □不適用

單位:股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，公司實現營業總收入62,791.93萬元，同比增長12.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5,588.57萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4,405.94萬元。報告期末，公司總資產141,367.46萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產75,811.87萬元。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

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