3月14日，國泰君安發(fā)布消息，中國證監(jiān)會正式核準國泰君安受讓上海上國投資產(chǎn)管理有限公司持有的華安基金15%股權事宜。經(jīng)過此次股權轉讓，國泰君安持有華安基金的股權比例將由28%上升至43%。

　　股票基金一直跑輸同儕

　　中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)注意到，華安基金是國內(nèi)公募行業(yè)“老五家”基金公司之一，自1998年成立以來穩(wěn)步發(fā)展，擁有經(jīng)驗豐富的多元化投資團隊和全天候產(chǎn)品線布局。然而，其權益投資的規(guī)模及業(yè)績均不理想。

　　據(jù)天天基金網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華安基金旗下股票型基金共60只，基金規(guī)模為439.68億元，這一數(shù)量和規(guī)模，在122家基金公司中均占第17名。旗下股票型基金經(jīng)理是10人，更是排名第23名。

　　再從管理業(yè)績上看，華安基金旗下的股票型基金近1年、近3年、近5年平均回報率分別為-9.79%、33.70%、42.75%，而在各自時期同類基金平均回報率分別為-6.16%、50.59%、51.86%。

　　顯然，該公司旗下的股票型基金發(fā)展與“老五家”無法匹配，不但規(guī)模難以躋身前十，業(yè)績更是不及同儕。

　　國泰君安逆勢增持

　　通過受讓上海上國投資產(chǎn)管理有限公司持有的股權，國泰君安持有華安基金的股權比例升至43%。翻閱華安基金官方網(wǎng)站，我們發(fā)現(xiàn)，國泰君安為***大股東，國泰君安投資管理股份有限公司、上海工業(yè)投資（集團）有限公司分別持股20%，并列華安基金的第二大股東；上海錦江國際投資管理有限公司持股12%為其第三大股東；上海上國投資產(chǎn)管理有限公司以5%的持股量為其第四大股東。

　　國泰君安表示，本次增持華安基金股權，是國泰君安繼2021年受讓華安基金8%股權、資管子公司獲批公募牌照并發(fā)行公募產(chǎn)品后，提升公募資產(chǎn)管理業(yè)務核心競爭力的又一重要舉措。國泰君安稱，將以本次增持華安基金股權為契機，積極打通財富管理和資產(chǎn)管理服務鏈條，主動對接客戶分層分類的財富管理需求，***提升全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置能力，積極創(chuàng)新公募 REITs、綠色低碳、養(yǎng)老“第三支柱”等領域產(chǎn)品與服務，打造具有國泰君安特色的資產(chǎn)管理業(yè)務體系。

　　股權變更獲批后，華安基金進一步優(yōu)化公司法人治理結構，提升治理水平，強強聯(lián)合，積極打通財富管理和資產(chǎn)管理的服務鏈條，主動對接客戶分層分類的財富管理需求，***提升全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的配置能力。

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