原標(biāo)題:博深股份:博深股份有限公司關(guān)于公司控股股東與鐵投基金簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的進(jìn)展公告
證券代碼：002282 證券簡稱：博深股份 公告編號(hào)：2022-034
博深股份有限公司
關(guān)于公司控股股東與鐵投基金簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之
補(bǔ)充協(xié)議二》暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次交易情況概述
2022年5月12日，博深股份控股股東、實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人陳懷榮先生、呂桂芹女士、程輝先生、任京建先生、張淑玉女士和股東巢琴仙女士、汶上縣海緯進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“甲方”）與鐵投（濟(jì)南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鐵投基金”、“乙方”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定將甲方所持上市公司111,813,195股股份（占上市公司股本總額的 20.5560%，以下簡稱“標(biāo)的股份”）以及由此所衍生的所有股東權(quán)益轉(zhuǎn)讓給乙方（以下簡稱為“本次交易”）。
本次交易前，鐵投基金已持有公司50,172,896股股份，占總股本的9.2239%，若前述股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)***終完成，鐵投基金將直接持有公司股份161,986,091股，占公司總股本的 29.7799%，成為公司的控股股東。鐵投基金是山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東鐵投集團(tuán)”）下屬的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“山東省國資委”）系鐵投集團(tuán)的實(shí)際控制人，如本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)實(shí)施完畢，公司的實(shí)際控制人將變更為山東省國資委。詳見公司于2022年5月13日披露的《博深股份有限公司關(guān)于控股股東與鐵投（濟(jì)南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署和暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-028）。
二、本次交易進(jìn)展情況
份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》基礎(chǔ)上簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》，主要內(nèi)容如下：
1.各方已于 2022年 5月 12日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“主協(xié)議”）及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議一”），就博深股份有限公司（以下簡稱“博深股份”）股份轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓價(jià)格的調(diào)整事宜進(jìn)行了約定，主協(xié)議第 2.1.1條約定標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 9.76元/股；主協(xié)議第 2.1.2條約定，如公司派發(fā)現(xiàn)金紅利的，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為：P1=P0-D（調(diào)整前每股的交易價(jià)格為P0，每股派息為 D，調(diào)整后的交易價(jià)格為 P1）；
2.博深股份 2022年 5月 17日召開 2021年度股東大會(huì)，審議通過了《公司2021年度利潤分配方案》，根據(jù)該議案，博深股份應(yīng)向全體股東按每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.50元（含稅）；5月 20日，博深股份發(fā)布 2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022年 5月 26日，除權(quán)除息日為：2022年 5月 27日。
現(xiàn)經(jīng)各方協(xié)商一致，就調(diào)整股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格等事宜達(dá)成本補(bǔ)充協(xié)議如下： （一）標(biāo)的股份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓總價(jià)
根據(jù)主協(xié)議的約定，如上市公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、分紅等除權(quán)除息事項(xiàng)，則標(biāo)的股份數(shù)量、標(biāo)的股份比例和每股價(jià)格等應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
現(xiàn)就主協(xié)議第 2.1.1條補(bǔ)充如下：若博深股份 2021年度利潤分配方案在本次交易標(biāo)的股份交割過戶前實(shí)施完畢，則標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格由 9.76元/股調(diào)整為9.61元/股，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)相應(yīng)調(diào)整為人民幣 1,074,524,803.95元（大寫：壹拾億柒仟肆佰伍拾貳萬肆仟捌佰零叁元玖角伍分，含稅），詳情如下： 單位：元
序號(hào)姓名轉(zhuǎn)讓總價(jià)款***期第二期第三期 支付金額支付金額支付金額1陳懷榮123,288,650.4461,644,325.2236,986,595.1324,657,730.092呂桂芹314,868,007.81157,434,003.9194,460,402.3462,973,601.563程 輝92,677,475.3846,338,737.6927,803,242.6118,535,495.084任京建228,643,387.96114,321,693.9868,593,016.3945,728,677.595張淑玉65,187,282.3632,593,641.1819,556,184.7113,037,456.476巢琴仙124,930,000.0062,465,000.0037,479,000.0024,986,000.007海緯進(jìn)出口124,930,000.0062,465,000.0037,479,000.0024,986,000.00合 計(jì)1,074,524,803.95537,262,401.98322,357,441.18214,904,960.79 主協(xié)議中與標(biāo)的股份每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格及標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款、各期付款金額相關(guān)的條款，按照本條約定做相應(yīng)調(diào)整。
（二）付款條件
就主協(xié)議第 2.2條修訂如下：
***期付款的付款條件修改為：在本協(xié)議生效、乙方收到甲方及其關(guān)聯(lián)方出具的不謀求控制權(quán)的承諾函、取得深交所合規(guī)性確認(rèn)意見書且收到甲方 1、甲方2、甲方 3、甲方 4、甲方 5簽訂的《一致行動(dòng)協(xié)議之解除協(xié)議》之日起 20個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方***賬戶支付轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的 50%。甲方收到首付款之日起20個(gè)工作日內(nèi)解除標(biāo)的股份的質(zhì)押，并向乙方提供標(biāo)的股份已全部解除質(zhì)押登記的證明文件。
第二期、第三期付款的付款條件不變，繼續(xù)按照主協(xié)議約定的條件執(zhí)行。即：在標(biāo)的股份完成交割過戶之日（即登記過戶機(jī)構(gòu)出具的確認(rèn)文件之日）起 20個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的 30%，作為本次交易的第二期股份轉(zhuǎn)讓款；完成主協(xié)議 4.1條約定的董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)改選后 20個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的 20%，作為本次交易的第三期股份轉(zhuǎn)讓款。
（三）主協(xié)議生效條款
經(jīng)各方協(xié)商一致，主協(xié)議第五條約定的生效條件修改為：
1.本次股份轉(zhuǎn)讓已獲得山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)； 2.通過國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于本次交易經(jīng)營者集中審查批準(zhǔn)（如需）。
（四）業(yè)績補(bǔ)償上限
若博深股份 2021年度利潤分配方案在本次交易標(biāo)的股份交割過戶前實(shí)施完畢，因本協(xié)議***條約定而進(jìn)行轉(zhuǎn)讓總價(jià)的調(diào)整，則相應(yīng)修改補(bǔ)充協(xié)議一第二條第 3款對(duì)業(yè)績補(bǔ)償金額的上限的約定。修改為：
甲乙雙方同意業(yè)績補(bǔ)償金額的上限為本次交易額 1,074,524,803.95元的 20%，即人民幣 214,904,960.79元（大寫：貳億壹仟肆佰玖拾萬零肆仟玖佰陸拾元柒角玖分）。
三、其他說明及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不存在違反《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的情況，也不存在因本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份而違反尚在履行的承諾的情形。
2、本次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份存在被質(zhì)押的情況，如上述受限股份未及時(shí)滿足交割條件，則本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚存在不確定性。
3、本次權(quán)益變動(dòng)方式為股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓，不觸及要約收購。
4、本次簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》尚需滿足協(xié)議生效條件后方能生效（即：1.本次股份轉(zhuǎn)讓已獲得山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)；2.通過國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于本次交易經(jīng)營者集中審查批準(zhǔn)（如需）），其后還需提交深圳證券交易所進(jìn)行合規(guī)性審核，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續(xù)。該事項(xiàng)能否***終實(shí)施完成及實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性。
5、公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)并及時(shí)披露進(jìn)展情況，督促交易各方按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司***信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng)，公司相關(guān)信息以上述***媒體披露的公告為準(zhǔn)。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》。
特此公告。
博深股份有限公司董事會(huì)
2022年 5月 24日
