證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-035

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于股東權益變動的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、本次權益變動涉及以下內容，包括股份協議轉讓、表決權放棄及非公開發行股票。股份協議轉讓及表決權放棄后，金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“金輪股份”、“上市公司”或“公司”）控股股東及實際控制人發生變化，物產中大元通實業集團有限公司（以下簡稱“元通實業”）將成為上市公司的控股股東，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“浙江省國資委”）將成為上市公司的實際控制人。公司控股股東及實際控制人變更后，公司擬向公司屆時的控股股東元通實業及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司（以下簡稱“產投公司”）非公開發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”）。

2、本次股份轉讓屬于協議轉讓，亦不構成關聯交易，本次非公開發行涉及關聯交易。

3、本次股份轉讓的實施尚需取得國有資產監督管理部門對本次交易的批準、深圳證券交易所對本次股份轉讓的合規確認后，方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。上述審批、確認手續是否可以通過尚存在一定的不確定性。

4、本次非公開發行的實施尚需取得履行出資人職責的機構（國有資產監督管理機構或具有權限的國家出資企業）的批準、公司股東大會的批準、中國證監會對本次非公開發行的批準。上述審批、確認手續是否可以通過尚存在一定的不確定性。

5、本次股份轉讓不以本次非公開發行為前提，本次非公開發行以本次股份轉讓交割完成為前提。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、本次權益變動的基本情況

本次權益變動由股份協議轉讓、表決權放棄及非公開發行股票三部分組成，具體如下：

（一）本次股份協議轉讓和表決權放棄的基本情況

2022年3月28日，公司控股股東南通金輪控股有限公司（以下簡稱“金輪控股”）及其一致行動人安富國際（香港）投資有限公司（以下簡稱“安富國際”）、公司實際控制人陸挺先生與元通實業及產投公司簽署了《南通金輪控股有限公司、安富國際（香港）投資有限公司、陸挺與物產中大元通實業集團有限公司、物產中大（浙江）產業投資有限公司關于金輪藍海股份有限公司之股份轉讓協議》，公司接到公司控股股東金輪控股及其一致行動人安富國際的通知，金輪控股及其一致行動人安富國際、公司實際控制人陸挺先生與元通實業、產投公司于2022年5月17日簽署了《股份轉讓協議的補充協議》，具體情況如下：

金輪控股及安富國際擬通過協議轉讓的方式合計向元通實業及產投公司（以下簡稱“受讓方”）轉讓其持有的上市公司38,606,513股股份（以下簡稱“標的股份”），約占公司總股本的22.00%，其中，金輪控股向元通實業轉讓9,818,655股股份（約占上市公司總股本的5.60%），向產投公司轉讓11,581,954股股份（約占上市公司總股本的6.60%）；安富國際向元通實業轉讓17,205,904股股份（約占上市公司總股本的9.80%）。本次股份轉讓交割之日起，金輪控股承諾放棄其持有的公司5%股份即8,774,207股股份對應的表決權直至《股份轉讓協議的補充協議》中約定的公司本次非公開發行實施完成或元通實業、產投公司持有公司股份比例超過金輪控股、安富國際持有公司股份比例達10%兩個時點孰晚。（以下簡稱“本次股份轉讓”或“本次交易”）

本次股份轉讓前后，金輪控股、安富國際、元通實業及產投公司持有上市公司的股份數量、持股比例及表決權比例如下：

注1：安富國際為金輪控股的一致行動人。

注2：產投公司為元通實業的一致行動人。

注3：持股比例及表決權比例系四舍五入所得，存在一定尾差。

若本次交易得以順利實施，金輪控股將不再為上市公司控股股東，元通實業將成為上市公司控股股東，物產中大將成為上市公司的間接控股股東，浙江省國資委將成為上市公司的實際控制人；同時，陸挺先生將不再為上市公司實際控制人。具體內容詳見公司于2022年5月18日在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）***信息披露媒體上披露的《關于控股股東、實際控制人簽署〈股份轉讓協議的補充協議〉、公司簽署〈附條件生效的股份認購協議〉暨控股股東、實際控制人擬發生變更的進展公告》（公告編碼：2022-046）。

（二）本次非公開發行的基本情況

2022年5月17日，元通實業、產投公司與公司簽署了《附條件生效的股份認購協議》擬全額認購上市公司本次非公開發行的31,587,147股（以下簡稱“本次非公開發行”）,其中元通實業認購本次非公開發行股票數量的70%，即22,111,003股，產投公司認購本次非公開發行股票數量的30%，即9,476,144股。本次非公開發行前后公司的實際控制人均為浙江省國資委，不涉及公司實際控制人的變更。

本次非公開發行前后，金輪控股、安富國際、元通實業及產投公司持有上市公司的股份數量、持股比例及表決權比例如下：

注1：安富國際為金輪控股的一致行動人。

注2：產投公司為元通實業的一致行動人。

注3：持股比例及表決權比例系四舍五入所得，存在一定尾差。

具體內容詳見公司于2022年5月18日在《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）***信息披露媒體上披露的《金輪藍海股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

二、其他說明及后續事宜

1、本次股份轉讓及本次非公開發行不存在損害上市公司及其他中小股東利益的情形。

2、若本次股份轉讓實施完成，公司控股股東將變更為元通實業，實際控制人將變更為浙江省國資委。

3、本次股份轉讓的實施尚需取得國有資產監督管理部門對本次交易的批準、深圳證券交易所對本次股份轉讓的合規確認后，方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。上述審批、確認手續是否可以通過尚存在一定不確定性。

4、本次非公開發行的實施尚需履行出資人職責的機構（國有資產監督管理機構或具有權限的國家出資企業）的批準，公司股東大會的批準，中國證監會的核準后方能實施。上述審批、確認手續是否可以通過尚存在一定不確定性。

5、本次股份轉讓不以本次非公開發行為前提，本次非公開發行以本次股份轉讓交割完成為前提。

6、信息披露義務人金輪控股及其一致行動人安富國際已履行權益變動報告義務，具體內容詳見與本公告同日披露的《簡式權益變動報告書》。

7、待收到信息披露義務人元通實業及其一致行動人產投公司提交的《詳式權益變動報告書》《收購報告書摘要》等法定信息披露相關文件后，公司將及時對外披露。

8、公司***的信息披露媒體為《證券時報》和巨潮咨詢網絡（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述***信息披露媒體上所刊載的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續公告，并注意投資風險。

七、備查文件

1、《股份轉讓協議的補充協議》

2、《附條件生效的股份認購協議》

3、金輪控股、安富國際出具的《簡式權益變動報告書》（更新稿）

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-036

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

第五屆董事會2022年第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第六次會議，于2022年5月13日發出會議通知，并于2022年5月17日下午3時在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪藍海股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《金輪藍海股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。會議以現場結合通訊的方式召開，應到董事8名，實到董事8名。

本次會議的董事出席人數和表決人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于公司符合2022年度非公開發行A股股票條件的議案》，董事洪燁華回避表決。

公司擬進行2022年度非公開發行A股股票，根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的規定，經過認真自查和逐項論證，董事會確認公司符合非公開發行A股股票的各項要求和條件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》，《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》，董事洪燁華回避表決。

1、發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

2、發行方式與發行時間

本次發行全部采用非公開發行的方式，在獲得中國證監會關于本次非公開發行核準文件后的有效期內擇機發行。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

3、發行價格和定價原則

公司本次非公開發行的定價基準日為第五屆董事會2022年第六次會議決議公告日（2022年5月18日）。本次非公開發行價格為10.38元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將作相應調整。調整公式如下：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

4、發行數量

本次非公開發行股票數量為31,587,147股，未超過本次發行前公司總股本的30%。

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，則本次非公開發行的股票數量將根據本次募集資金總額與除權除息后的發行價格進行相應調整，調整公式為：

Q1=Q0*(1+N)

其中：Q0為調整前的本次發行股票數量；N為每股送股或轉增股本數；Q1為調整后的本次發行股票數量。

***終發行股票數量以中國證監會核準的數量為準。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

5、發行對象和認購方式

本次發行的發行對象為物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司，發行對象以現金方式認購公司本次發行的全部A股股票。其中，物產中大元通實業集團有限公司以現金認購本次非公開發行股票數量的70%，即22,111,003股，物產中大（浙江）產業投資有限公司以現金認購本次非公開發行股票數量的30%，即9,476,144股。

若國家法律、法規或其他規范性文件對本次發行的發行對象有***新的規定或監管意見，公司將在履行必要的決策程序后，按***新規定或監管意見進行相應調整。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

6、發行股票的限售期

本次非公開發行股票完成后，物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司認購的股票自本次非公開發行標的股份上市之日起三十六個月內不得轉讓。

發行對象因本次交易取得的公司股票在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、行政規章、規范性文件、《公司章程》的相關規定以及認購對象就減持事項作出的承諾。

發行對象基于本次非公開發行所取得的公司股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票限售期安排。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

7、募集資金金額和用途

本次非公開發行股票募集資金總額為327,874,586元，扣除發行費用后將用于補充流動資金。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

8、本次發行前滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行后的新老股東共享。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

9、上市地點

本次非公開發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

10、決議的有效期

本次非公開發行股票決議的有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發行相關議案之日起12個月。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》，董事洪燁華回避表決。

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號一上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》，就公司本次非公開發行A股股票，現已編制《金輪藍海股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金輪藍海股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》，公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》，《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過了《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》，董事洪燁華回避表決。

南通金輪控股有限公司及其一致行動人安富國際（香港）投資有限公司合計協議轉讓約22%公司股份給物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司，南通金輪控股有限公司同時放棄5%公司股份對應的表決權，本次股份轉讓交割完成且南通金輪控股有限公司表決權放棄后，物產中大元通實業集團有限公司成為公司控股股東，物產中大集團股份有限公司成為公司間接控股股東，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會成為公司實際控制人。

公司本次非公開發行A股股票的前提之一為前述股份轉讓交割完成，且物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司系公司本次非公開發行A股股票之認購對象，因此，公司本次非公開發行A股股票構成關聯交易。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的公告》（公告編碼：2022-040）。公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過了《關于公司與元通實業及其一致行動人簽署附條件生效的股份認購協議的議案》，董事洪燁華回避表決。

公司將依據相關法律、法規、規范性要求的規定與物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司協商一致，簽署《金輪藍海股份有限公司附條件生效的股份認購協議》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于公司簽署〈附條件生效的股份認購協議〉的公告》（公告編碼：2022-041），公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過了《關于設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶的議案》，董事洪燁華回避表決。

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規及公司內部管理制度的規定，公司將設立專用賬戶作為本次非公開發行募集的資金存放的專項存儲賬戶，實行專戶專儲管理，該專項存儲賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

（七）審議通過了《關于公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》，董事洪燁華回避表決。

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件的要求，公司就本次非公開發行A股股票事宜編制了《金輪藍海股份有限公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告》，公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《本次募集資金使用的可行性分析報告》，公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過了《關于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

根據《上市公司證券發行管理辦法》《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等中國證監會有關規定，公司就本次非公開發行A股股票事宜編制了《金輪藍海股份有限公司關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》并聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司前次募集資金使用情況專項報告出具了《前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過了《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》，董事洪燁華回避表決。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等法規文件的規定，公司就本次非公開發行股票攤薄即期回報事項制定了填補措施，此外，公司董事、高級管理人員依據上述規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了相應的承諾。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的公告》（公告編碼：2022-042），公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過了《關于提請股東大會批準元通實業及其一致行動人免于要約方式增持股份的議案》，董事洪燁華回避表決。

公司本次非公開發行股票完成后，物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司擁有公司股份將超過30%，將導致其觸發《上市公司收購管理辦法》等相關法律規定的要約收購義務。但是，鑒于物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司承諾36個月內不轉讓相關股份，且公司董事會提請公司股東大會非關聯股東審議并經公司股東大會同意其免于發出要約的，可以免于發出要約。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于提請股東大會批準元通實業及其一致行動人免于要約方式增持股份的公告》（公告編碼：2022-043），公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過了《關于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃的議案》

為進一步完善和健全公司利潤分配政策和機制，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等文件的規定和要求，公司編制了《未來三年股東回報規劃（2022年-2024年）》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金輪藍海股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022年-2024年）》，公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見》《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》，董事洪燁華回避表決。

為高效、順利完成本次非公開發行股票的工作，根據《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票相關的全部事宜，具體授權為：

1. 依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和股東大會決議，制定、調整和實施本次非公開發行A股股票的具體方案，包括但不限于發行時間、發行股票的數量、募集資金金額、發行價格、發行對象的選擇、認購比例以及與發行方案有關的其他事項；

2. 辦理本次非公開發行的申報事宜，包括但不限于根據相關政府部門和監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、遞交、執行和公告本次非公開發行的相關申報文件及其他法律文件；回復中國證監會等相關監管部門的反饋意見；

3. 制定、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次募集資金投資項目運作過程中的所有協議以及其他重要文件，以及處理與此有關的其他事宜；***或設立本次非公開發行的募集資金專項存儲賬戶；根據有關部門要求和市場的實際情況，在股東大會授權范圍內對本次非公開發行募集資金投資項目及具體安排進行調整；

4. 在符合中國證監會等其他監管部門監管要求的前提下，在股東大會通過的本次非公開發行方案范圍之內，在需要時與本次發行對象簽署股份認購協議及補充協議，或其他相關法律文件；

5. 制作、修改、簽署、執行與本次非公開發行有關的一切協議和文件，包括但不限于承銷協議、保薦協議、中介機構聘用協議等；

6. 依據本次發行情況，增加公司注冊資本、對公司章程有關條款進行修改，并報有關政府部門和監管機構核準或備案，辦理工商變更登記事宜；

7. 在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

8. 如國家對于非公開發行A股股票的政策規定或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，根據國家有關規定、監管部門要求（包括對本次非公開發行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經營實際情況，對本次非公開發行方案及募集資金投向等進行調整并繼續辦理本次非公開發行股票事宜；

9. 辦理與本次非公開發行A股股票有關的其他事宜。

本授權自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

為對公司利潤分配等制度進行調整，根據《公司法》《證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等規定，公司決定對《公司章程》進行修改。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于修改〈公司章程〉的公告》（公告編碼：2022-044），公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，具體內容請詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四）審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬召開2022年***次臨時股東大會，本次董事會通過的部分議案根據《公司法》《公司章程》等規定尚需要提交股東大會審議表決，公司董事會將在本次董事會后擇機召集股東大會審議相關議案，并發布召開股東大會的通知，會議時間以屆時通知的內容為準。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。贊成票數占全體表決董事人數的100%。

三、備查文件

1、第五屆董事會2022年第六次會議決議。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-037

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于本次非公開發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的

投資者提供財務資助或補償的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月17日召開公司第五屆董事會2022年第六次會議，審議通過了關于公司非公開發行股票（以下稱“本次發行”）的相關議案，現就本次發行不存在直接或間接通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：

公司不存在向發行對象做出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或間接通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情況。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-038

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于***近五年不存在被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》以及證券監管部門的有關規定和要求規范運作，并在證券監管部門和深圳證券交易所監督和指導下，不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進公司持續規范發展。

鑒于公司擬申請非公開發行A股股票，根據中國證券監督管理委員會相關要求，現將公司***近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施及整改情況公告如下：

一、***近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

截至本公告之日，公司***近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。

二、***近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及其整改回復情況

截至本公告之日，公司***近五年不存在被證券監管部門和深圳證券交易所采取監管措施的情況。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-039

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于披露非公開發行股票預案的

提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月17日召開的第五屆董事會2022年第六次會議、第五屆監事會2022年第二次會議審議通過了公司非公開發行股票的相關議案，《金輪藍海股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》及相關文件已于2022年5月18日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露，敬請投資者注意審閱。

非公開發行股票預案披露事項不代表審批機關對于本次非公開發行股票相關事項的實質性判斷、確認或批準，非公開發行股票預案所述本次非公開發行股票相關事項的生效和完成尚待公司股東大會審議及有關審批機關的核準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-040

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于本次非公開發行股票涉及

關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第五屆董事會2022年第六次會議審議通過了《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》，現就相關情況公告如下：

一、關聯交易概述

1、關聯交易簡介

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）擬非公開發行股票31,587,147股，募集資金總額為327,874,586元，公司控股股東物產中大元通實業集團有限公司（以下簡稱“元通實業”）及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司（以下簡稱“產投公司”）擬全部認購本次非公開發行的股票，其中元通實業認購本次非公開發行股票數量的70%，即22,111,003股，產投公司認購本次非公開發行股票數量的30%，即9,476,144股。（以下簡稱“本次發行”）公司已與元通實業、產投公司簽訂了《附條件生效的股份認購協議》。

2、關聯關系

根據公司現在的控股股東南通金輪控股有限公司（以下簡稱“金輪控股”）及其一致行動人安富國際（香港）投資有限公司（以下簡稱“安富國際”）、公司現在的實際控制人陸挺先生與元通實業及其一致行動人產投公司于2022年3月28日簽署的《股份轉讓協議》及2022年5月17日簽署的《股份轉讓協議的補充協議》，金輪控股及安富國際擬將其持有的公司合計約22.00%的股份轉讓給元通實業及產投公司并放棄其所持有的公司5%股份對應的表決權（以下簡稱“本次股份轉讓”），本次發行以本次股份轉讓完成為前提。因此，若本次發行實施，則本次發行前元通實業持有公司本次發行前約15.40%的股份，產投公司持有公司本次發行前約6.60%的股份，合計持有公司約22.00%的股份及表決權，元通實業將成為上市公司的控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，本次向公司控股股東元通實業及其一致行動人產投公司非公開發行股票的行為將構成關聯交易。

3、表決情況

公司于2022年5月17日召開第五屆董事會2022年第六次會議,全體8名董事（董事洪燁華回避表決）以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》，獨立董事對此議案出具了事前認可意見并發表了獨立意見。

本次關聯交易尚需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

1. 元通實業基本情況

截至公告日，元通實業的股權結構如下：

元通實業近三年的財務情況如下：

單位：萬元

注：2019年度的財務數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度和2021年度的財務數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

2. 產投公司基本情況

截至公告日，產投公司的股權結構如下：

產投公司成立于2022年3月3日，截至本公告發布之日，成立未滿三年，未有近三年財務數據。產投公司控股股東物產中大集團股份有限公司近三年的財務狀況如下：

單位：萬元

注：2019年度的財務數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度和2021年度的財務數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計。。

三、關聯交易標的情況

本次關聯交易的標的為公司本次非公開發行的股票31,587,147股。

四、交易的定價政策及定價依據

本次非公開發行的股票的定價基準日為公司第五屆董事會2022年第六次會議決議公告日即2022年5月18日，認購價格為10.38元/股，定價依據為不低于定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%。其中，定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

五、《附條件生效的股份認購協議》的主要內容

詳見公司與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關于控股股東、實際控制人簽署〈股份轉讓協議的補充協議〉〈附條件生效的股份認購協議〉暨控股股東、實際控制人擬發生變更的進展公告》（公告編碼：2022-046）。

六、交易目的和對上市公司的影響

基于公司整體的戰略規劃，公司本次非公開發行募集資金扣除相關發行費用后，將用于補充流動資金，有助于公司擴大經營規模，提升市場占有率，增強公司抗風險能力，從而進一步提升盈利水平和核心競爭力。

本次非公開發行后，公司的業務范圍保持不變。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事就公司于2022年5月17日召開的第五屆董事會2022年第六次會議中《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》發表了事前認可意見及獨立意見。

事前認可意見：

公司本次非公開發行構成關聯交易，符合《公司法》《證券法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規規范性文件的規定，本次關聯交易定價方式公允，符合市場規則，體現了公平、公正、誠信的原則，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

獨立意見：

南通金輪控股有限公司及其一致行動人安富國際（香港）投資有限公司合計協議轉讓約22%公司股份給物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司，南通金輪控股有限公司同時放棄5%公司股份對應的表決權，本次股份轉讓交割完成且南通金輪控股有限公司表決權放棄后，物產中大元通實業集團有限公司成為公司控股股東，物產中大集團股份有限公司成為公司間接控股股東，浙江省人民政府國有資產監督管理委員會成為公司實際控制人。

公司本次非公開發行A股股票的前提之一為前述股份轉讓交割完成，且物產中大元通實業集團有限公司及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司系公司本次非公開發行A股股票之認購對象，因此，公司本次非公開發行A股股票構成關聯交易。

本次關聯交易符合《公司法》《證券法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規規范性文件的規定，定價方式公允，符合市場規則，體現了公平、公正、誠信的原則，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

同意該議案內容，并同意將該議案提交股東大會審議。

八、備查文件

1、本公司第五屆董事會2022年第六次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議的事前認可意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會2022年第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-041

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司關于公司簽署《附條件生效的股份認購協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）于2022年5月17日召開公司第五屆董事會2022年第六次會議，審議通過了《關于公司與元通實業及其一致行動人簽署附條件生效的股份認購協議的議案》，同意公司與物產中大元通實業集團有限公司（以下簡稱“元通實業”）及其一致行動人物產中大（浙江）產業投資有限公司（以下簡稱“產投公司”）于2022年5月17日簽署《金輪藍海股份有限公司附條件生效的股份認購協議》（以下簡稱“《股份認購協議》”）。具體情況如下：

一、《股份認購協議》的主要內容

公司與元通實業、產投公司簽署的《股份認購協議》主要內容條款如下：

甲方：公司

乙方1：元通實業 乙方2：產投公司

（一）認購數量

1、甲方本次非公開發行擬發行的股票數量為31,587,147股，甲方同意乙方作為本次非公開發行的特定對象。其中，乙方1認購甲方本次非公開發行股票數量的70%，即22,111,003股，乙方2認購甲方本次非公開發行股票數量的30%，即9,476,144股。

2、如甲方股票在定價基準日（參見本協議第二條***款）至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，則本次非公開發行股票數量將根據本次募集資金總額與除權、除息后的發行價格進行相應調整，調整公式為：

Q1=Q0*（1+N）

其中，Q0為調整前的本次發行股票數量，N為每股送股或轉增股本數，Q1為調整后的本次發行股票數量。

***終發行股票數量以中國證監會核準的數量為準。

3、如本次非公開發行股票數量及本次非公開發行價格因法律法規、監管政策變化或根據發行核準文件的要求予以調整的，則乙方的認購數量及認購價格將相應進行調整。

（二）定價基準日及認購價格

1、本次非公開發行的定價基準日為甲方第五屆董事會2022年第六次會議決議公告日（2022年5月18日）。

2、甲、乙雙方同意，本次非公開發行的認購價格為10.38元/股，不低于定價基準日前20個交易日甲方股票交易均價的80%。其中，定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

3、若甲方股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，甲方本次非公開發行價格將根據以下公式進行調整：

派發現金股利：P1=P0-D

送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

上述兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P1為調整后發行價格。

（三）認購方式、繳款、驗資和股票交付

1、乙方將全部以現金方式認購甲方本次非公開發行的股票。乙方承諾認購資金來源及認購方式符合中國證監會法律法規的相關規定。

2、乙方同意按照本協議所確定的認購價格和認購數額認購甲方本次非公開發行的全部股票。在本次非公開發行取得中國證監會批復文件后，甲方根據中國證監會批復文件向乙方發出書面認股款繳納通知（簡稱“繳款通知”），乙方在該繳款通知的約定時間內，一次性將認購資金劃入保薦機構（主承銷商）為本次發行專門開立的賬戶，驗資完畢并扣除相關費用再劃入甲方本次募集資金專項存儲賬戶。

3、甲方在收到乙方繳納的本次非公開發行的認購資金后，應當聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行驗資，并及時辦理甲方注冊資本增加的工商變更登記手續和中國證券登記結算公司股份變更登記手續，乙方應為此提供必要的協助。

4、本次非公開發行前甲方的滾存未分配利潤由本次非公開發行后的新老股東共享。

（四）鎖定期

1、乙方認購本次非公開發行的股份，自本次非公開發行結束之日起36個月內不得轉讓。自本次非公開發行結束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所認購的甲方本次非公開發行的A股股票，由于甲方送紅股、轉增股本原因增持的甲方股份，亦應遵守上述約定。

2、乙方應按照相關法律法規和中國證監會、深交所的相關規定按照甲方要求就本次非公開發行中認購的股份出具相關鎖定承諾，并辦理相關股票鎖定事宜。

3、如果中國證監會或深交所對于上述鎖定期安排有不同意見，乙方同意按照中國證監會或深交所的意見對上述鎖定期安排進行修訂并予執行。對于本次認購的股份，解除鎖定后的轉讓將按照屆時有效的法律法規和深交所的規則辦理。

（五）違約責任

1、任何一方因違反本協議所規定的有關義務、所作出的承諾和保證，即視為該方違約，因不可抗力原因造成的除外。因違約方的違約行為而使本協議不能全部履行、不能部分履行或不能及時履行，并由此給對方造成損失的，該違約方應承擔賠償責任。賠償金額以給對方造成的實際損失為限。

2、若中國證監會、深交所對本次非公開發行的發行數量進行調整，則乙方的認購數量作相應調整，該等情形導致的調整不視為任何一方違約。

3、任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本協議的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發生后15日內，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協議義務以及需要延期履行的理由的報告。如不可抗力事件持續30日以上，一方有權以書面通知的形式終止本協議。

（六）協議的生效及履行

1、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后成立，并在滿足下列全部條件后生效：

（1）本次非公開發行事宜獲得甲方董事會批準；

（2）本次非公開發行事宜獲得履行出資人職責的機構（國有資產監督管理機構或具有權限的國家出資企業）國有資產監管部門的批準；

（3）本次非公開發行事宜獲得甲方股東大會批準；

（4）中國證監會核準本次非公開發行事宜；

（5）乙方已通過協議受讓甲方股份等方式實現對甲方的實際控制。

2、本協議在以下情形下可終止：

（1）經雙方協商一致可以書面方式終止或解除；

（2）中國證監會決定不予同意本次非公開發行；

（3）協議的履行過程中出現不可抗力事件，且各方協商一致同意終止協議；

（4）依據中國法律規定應終止協議的其他情形。

二、備查文件

1、《金輪藍海股份有限公司附條件生效的股份認購協議》

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2022年5月18日

證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2022-042

債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉債

金輪藍海股份有限公司

關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）以下關于本次非公開發行A股股票對公司主要財務指標的分析、描述均不構成對公司的盈利預測或承諾，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤作出保證，投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等法規要求，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發行A股股票對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，具體如下：

一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

（一）主要假設、前提

公司基于以下假設條件就本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析，提請投資者特別關注，以下假設條件不構成任何預測及承諾事項，投資者不應據此進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，本次發行方案和發行完成時間***終以經中國證監會核準并發行的實際情況為準，具體假設如下:

1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化；

2、假設公司于2022年9月30日完成本次非公開發行（該完成時間僅用于計算本次發行對即期回報的影響，不對實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。***終以中國證監會核準本次發行后的實際完成時間為準）；

3、本次非公開發行價格為10.38元/股；本次發行股份數量為31,587,147股，發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%；本次發行募集資金總額為32,787.46萬元。

上述募集資金總額、發行股份數量僅為估計值，僅用于計算本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表***終募集資金總額、發行股票數量；本次非公開發行實際募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定；

4、假設公司2022年歸屬于母公司普通股股東的扣除非經常性損益前/后的凈利潤分別按以下三種情況進行測算：（1）較2021年度持平；（3）較2021年度增長10%；（2）較2021年度增長20%。該假設僅用于計算本次發行A股股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對2022年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對本公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

5、不考慮本次發行對公司其他生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

6、假設除本次發行外，公司不會實施其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為；

7、在預測公司本次發行后凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響，未考慮分紅因素；也未考慮公司公積金轉增股本、可轉債轉股等其他對股份數有影響的因素；

8、上述假設僅為測試本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2022年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測，投資者不應據此進行投資決策。

（二）對主要財務指標的測算

基于上述假設的前提下，本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算如下（注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率、扣除非經常性損益的加權平均凈資產收益率系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定計算）：

由上表可知，本次非公開發行完成后，預計短期內公司基本每股收益、加權平均凈資產收益率將可能出現一定程度的下降，因此，公司短期內即期回報會出現一定程度攤薄。

上述關于本次非公開發行股票后對公司主要財務指標影響的假設、分析、描述，不代表公司2022年盈利情況的承諾，也不代表公司2022年經營情況及趨勢的判斷。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

二、關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

本次非公開發行完成后，公司總股本和凈資產規模將有所增加，而募集資金的使用和產生效益需要一定的周期。在公司總股本和凈資產均增加的情況下，如果公司利潤暫未獲得相應幅度的增長，本次非公開發行完成當年的公司即期回報將存在被攤薄的風險。此外，一旦前述分析的假設條件或公司經營情況發生重大變化，不能排除本次發行導致即期回報被攤薄情況發生變化的可能性。

公司鄭重提醒廣大投資者理性投資，關注本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。

三、本次發行的必要性和合理性

本次發行募集資金投資項目的必要性和合理性詳見《金輪藍海股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》的“第四節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”部分。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系以及公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

公司本次非公開發行募集資金扣除相關發行費用后，將用于補充流動資金，有助于公司擴大經營規模，提升市場占有率，增強公司抗風險能力，從而進一步提升盈利水平和核心競爭力。

本次非公開發行后，公司的業務范圍保持不變。

五、填補被攤薄即期回報的措施

為了保護廣大投資者的利益，降低本次非公開發行股票可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次非公開發行股票募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風險，以提高對股東的即期回報。公司擬采取的具體措施如下：

（一）加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力

公司將改進完善生產流程，提高生產效率，加強對采購、生產、庫存、銷售各環節的信息化管理，提高公司資產運營效率，提高營運資金周轉效率。在***加強內部控制制度建設的過程中，公司將重點梳理和提升采購與付款控制、銷售與收款控制、銷售渠道拓展和成本管理、資金管理等管理流程，進一步提高公司整體營運效率與效果。通過精細化管理，公司將***提高管理水平，降低成本，并提升公司的經營業績。

（二）加強對募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風險

(下轉B128版)

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