原標(biāo)題:禾昌聚合:變更募集資金用途公告(更正公告)
證券代碼：832089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：禾昌聚合 公告編號(hào)：2022-062
蘇州禾昌聚合材料股份有限公司
變更募集資金用途公告（更正公告）
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶法律責(zé)任。
蘇州禾昌聚合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2022 年 4月26日在北京證券交易所網(wǎng)站（www.bse.cn）披露了《變更募集資金用途公告》（公告編號(hào)：2022-056），因原公告版本上傳錯(cuò)誤，導(dǎo)致公告內(nèi)容的疏漏，現(xiàn)對(duì)原公告相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正如下：
一、更正前：
一、募集資金基本情況和使用情況
（二） 募集資金使用情況和存儲(chǔ)情況
截至2022年4月21日，公司募集資金的存儲(chǔ)情況如下（如有）：
賬戶(hù)名稱(chēng)銀行名稱(chēng)賬號(hào)金額（元）1中國(guó)工商銀行股份有限
公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行11020203290009943705,5002華夏銀行股份有限公司
蘇州分行1246500000017960249,581,639.49合計(jì)--49,587,139.49二、變更募集資金用途的具體情況
（一） 變更募集資金用途的概況
序號(hào)募集資金用途
投資項(xiàng)目名稱(chēng)變更前擬投資
金額變更后擬投資
金額募集資金用途變
更的主要原因1年產(chǎn)56,000噸
高性能復(fù)合材180,000,000.00160,000,000.00見(jiàn)下文“（二）變
更募集資金用途 料項(xiàng)目 的原因”合計(jì)-180,000,000.00160,000,000.00-（二） 變更募集資金用途的原因
2021 年 12 月公司在陜西設(shè)立了全資子公司陜西禾潤(rùn)昌聚合材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西禾潤(rùn)昌”），主要服務(wù)于西北及周邊地區(qū)客戶(hù)，為加快募集資金的使用效率，公司擬變更不超過(guò)2,000萬(wàn)元的募集資金用于陜西禾潤(rùn)昌的建設(shè)及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),包括設(shè)備購(gòu)買(mǎi)以及原材料的采購(gòu)。
如變更到陜西禾潤(rùn)昌的這部分募集資金在之后全資子公司宿遷禾潤(rùn)昌新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宿遷禾潤(rùn)昌”)的建設(shè)中導(dǎo)致其資金不足的情況出現(xiàn)，公司將以自有資金進(jìn)行補(bǔ)足，不影響宿遷禾潤(rùn)昌項(xiàng)目的建設(shè)。
（三） 變更后的募集資金用途具體情況
1、項(xiàng)目的投資金額及擬使用募集資金金額
公司本次變更的募集資金用于陜西禾潤(rùn)昌高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的投資金額及擬使用募集資金情況如下：
項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額（萬(wàn)元）擬使用募集資金金額（萬(wàn)元）高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目50002000本次高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目投資總額超過(guò)擬使用募集資金金額的部分將通過(guò)公司自籌資金解決。
2、項(xiàng)目實(shí)施主體
本項(xiàng)目由蘇州禾昌聚合材料股份有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
3、項(xiàng)目合理性分析
由于行業(yè)下游汽車(chē)及家電制造商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的高度重視和嚴(yán)格要求，客戶(hù)在選擇供應(yīng)商時(shí)首先要對(duì)其管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)供貨能力、售后服務(wù)等全方面的考察和認(rèn)可，并且經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的供應(yīng)商審核，才能成為合格供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司在陜西設(shè)立全資子公司，考慮到地理位置的優(yōu)越，周邊汽車(chē)、家電類(lèi)客戶(hù)眾多，能夠更好服務(wù)于西北及周邊地區(qū)客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)需求快速響應(yīng)，還能節(jié)約部分物流成本，縮短供貨時(shí)間，使公司與客戶(hù)具有較強(qiáng)的合作黏性。
4、項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
（1）主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品主要原材料是各類(lèi)合成樹(shù)脂，原材料成本占生產(chǎn)成本的比重較高，因此，主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)成果有較大的影響。同時(shí)由于本公司產(chǎn)品銷(xiāo)售客戶(hù)主要為汽車(chē)零部件、家電配件、通信設(shè)備等領(lǐng)域的廠(chǎng)商，而上述行業(yè)在我國(guó)基本處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，因此，原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法完全、及時(shí)通過(guò)產(chǎn)品提價(jià)轉(zhuǎn)嫁給下游客戶(hù)，從而影響公司毛利率水平。
（2）下游行業(yè)波動(dòng)影響風(fēng)險(xiǎn)
公司研發(fā)生產(chǎn)的改性復(fù)合材料產(chǎn)品主要用于汽車(chē)零部件、家電配件、通信設(shè)備等行業(yè)，產(chǎn)品的應(yīng)用及需求受下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，以及國(guó)家在各行業(yè)不同發(fā)展階段制定的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的制約及影響。目前，國(guó)內(nèi)汽車(chē)、家用電器、通信設(shè)備保有量已大幅提升，該等行業(yè)的景氣度上升趨緩，公司將面臨下游客戶(hù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，這將給公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定程度的影響。
（四） 變更后的募集資金用途可行性分析
1、改性塑料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景
改性塑料產(chǎn)品屬?lài)?guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)下的新材料產(chǎn)業(yè)，為國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)行業(yè)。近年來(lái)國(guó)家頒布了一系列與改性塑料行業(yè)直接配套的政策與法規(guī)對(duì)本行業(yè)進(jìn)行支持，近年來(lái)國(guó)家相繼推出了《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》、2021 年十三屆人大四次會(huì)議《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等一系列鼓勵(lì)和支持改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。
陜西禾潤(rùn)昌所生產(chǎn)的高性能復(fù)合材料產(chǎn)品主要用于汽車(chē)零部件及家用電器制造，因此上述兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展直接關(guān)系項(xiàng)目產(chǎn)品的發(fā)展前景，以下將針對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件及家用電器兩個(gè)行業(yè)對(duì)高性能復(fù)合材料市場(chǎng)需求進(jìn)行分析。
（1）汽車(chē)零部件行業(yè)
塑料制品具有質(zhì)量輕、成型容易、穩(wěn)定性好等特性，近年來(lái)隨著各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題的日益重視，汽車(chē)的輕量化要求不斷提高，而改性塑料通過(guò)添加各類(lèi)助劑使得產(chǎn)品性能大幅提升，因此其在汽車(chē)制造中的比例也逐年增加，并逐漸成為汽車(chē)輕量化材料的重要角色。目前改性塑料已經(jīng)普遍應(yīng)用于儀表板總成、座椅系統(tǒng)附件、門(mén)板、立柱護(hù)板等內(nèi)飾件，以及保險(xiǎn)杠、散熱格柵、車(chē)燈、輪罩等外飾件產(chǎn)品制造，未來(lái)隨著我國(guó)汽車(chē)輕量化、節(jié)能環(huán)保的要求的日益提高和汽車(chē)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，汽車(chē)行業(yè)對(duì)改性塑料產(chǎn)品形成巨大需求。
（2） 家電零部件行業(yè)
用于家電產(chǎn)品制造的塑料大部分是熱塑性塑料，約占90%，家用電器中所使用的塑料幾乎全都需要經(jīng)過(guò)改性，目前我國(guó)主要家用電器中塑料所占比例分別為：電冰箱38%、洗衣機(jī)34%、電視機(jī)23%、空調(diào)10% 。（數(shù)據(jù)來(lái)源：華泰證券《改性塑料龍頭,下游高景氣有望逐步體現(xiàn)》2016年12月）
此外，隨著智能家電時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)者對(duì)定制化、個(gè)性化的高端家電需求不斷上升，而改性塑料在阻燃、強(qiáng)度、耐候、環(huán)保等基礎(chǔ)性能和易成型、色彩豐富、吸震消音等上都有較多其他材料不可比擬的優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必在智能家電的發(fā)展中有著更廣泛的應(yīng)用。
2、改性塑料產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
由于改性塑料產(chǎn)品具有需求定制化的特點(diǎn)，同行業(yè)公司生產(chǎn)的具體產(chǎn)品的形態(tài)以及應(yīng)用場(chǎng)景大體相似，但是由于產(chǎn)品性能、型號(hào)以及技術(shù)配方的不同，在具體細(xì)分領(lǐng)域均存在一定差異。在同行業(yè)上市公司中，金發(fā)科技、會(huì)通股份、普利特、道恩股份、國(guó)恩股份、南京聚隆、杰事杰、潤(rùn)佳股份、廈門(mén)金旸以及中廣核俊爾與發(fā)行人在核心產(chǎn)品類(lèi)別與主要下游產(chǎn)品市場(chǎng)存在一定重疊，因此在某種程度上存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。雖然主要客戶(hù)群體的行業(yè)領(lǐng)域類(lèi)似，但是由于汽車(chē)、家電行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量眾多，因此公司的下游客戶(hù)群體與同行業(yè)的上市公司相比仍然具有一定的差異性，在自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3、項(xiàng)目的選址及用地情況
本項(xiàng)目位于陜西省寶雞市岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)經(jīng)開(kāi)區(qū)，以租賃廠(chǎng)房及附屬場(chǎng)地方式用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，上述租賃廠(chǎng)房的所有權(quán)人為陜西西建新城工程項(xiàng)目管理有限公司。2022 年 2 月陜西禾潤(rùn)昌與陜西西建新城工程項(xiàng)目管理有限公司簽署了《蔡家坡標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目租賃合同》，約定租賃期限為5年。
二、更正后：
一、募集資金基本情況和使用情況
（二） 募集資金使用情況和存儲(chǔ)情況
截至2022年4月21日，公司募集資金的存儲(chǔ)情況如下（如有）：
賬戶(hù)名稱(chēng)銀行名稱(chēng)賬號(hào)金額（元）1中國(guó)工商銀行股份有限
公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行11020203290009943705,498.262華夏銀行股份有限公司
蘇州分行1246500000017960249,581,639.49合計(jì)--49,587,137.75二、變更募集資金用途的具體情況
（一） 變更募集資金用途的概況
序號(hào)募集資金用途
投資項(xiàng)目名稱(chēng)變更前擬投資
金額變更后擬投資
金額募集資金用途變
更的主要原因1年產(chǎn)56,000噸
高性能復(fù)合材
料項(xiàng)目180,000,000.00160,000,000.00見(jiàn)下文“（二）變
更募集資金用途
的原因”2補(bǔ)充流動(dòng)資金31,690,566.0431,690,566.04-3高性能復(fù)合材
料建設(shè)項(xiàng)目020,000,000.00見(jiàn)下文“（二）變
更募集資金用途
的原因”合計(jì)-211,690,566.04211,690,566.04-（二） 變更募集資金用途的原因
為優(yōu)化公司的區(qū)域業(yè)務(wù)布局，拓展西北地區(qū)市場(chǎng)，2021年12月，公司設(shè)立了全資子公司陜西禾潤(rùn)昌聚合材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西禾潤(rùn)昌”)，擬主要服務(wù)于西北及周邊地區(qū)客戶(hù)。為提高募集資金的使用效率，公司擬將2,000萬(wàn)元的募集資金用于陜西禾潤(rùn)昌“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”,建設(shè)內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地裝修、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)以及原材料的采購(gòu)等。本次募集資金用途變更的原因具體如下。
1.順應(yīng)西北地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展趨勢(shì)，增強(qiáng)與西北地區(qū)客戶(hù)的合作 本次新增項(xiàng)目“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”將在陜西寶雞新設(shè)生產(chǎn)基地，以深化對(duì)西北及周邊地區(qū)客戶(hù)的服務(wù)，拓展公司在相關(guān)地區(qū)的業(yè)務(wù)。
陜西省及周邊地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已久，具備雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)及豐富的人力資源，目前形成了以商用車(chē)、乘用車(chē)制造為主導(dǎo)，專(zhuān)用車(chē)、特種車(chē)為特色，關(guān)鍵零部件制造為支撐的全產(chǎn)業(yè)鏈格局。近年來(lái)，受各級(jí)政府行業(yè)利好政策驅(qū)動(dòng)，陜西省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，整體呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年至2021年，陜西省汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值分別為1,753.32億元、2,058.33億元、2,133.80億元，汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量分別為57.74萬(wàn)輛、62.83萬(wàn)輛、80.10萬(wàn)輛，近兩年產(chǎn)量增速均顯著1
高于全國(guó)平均水平。公司已擁有一定的西北地區(qū)客戶(hù)基礎(chǔ)，截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司西北地區(qū)的優(yōu)質(zhì)終端客戶(hù)主要包括吉利汽車(chē)、沃爾沃、一汽大眾、比亞迪等知名汽車(chē)整機(jī)廠(chǎng)的西北地區(qū)生產(chǎn)基地或下屬公司。
在西北地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，作為汽車(chē)輕量化發(fā)展的重要材料生產(chǎn)廠(chǎng)商，公司迫切需要順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，通過(guò)在陜西寶雞建設(shè)生產(chǎn)基地，立足陜西并向西北地區(qū)及周邊輻射，完善公司生產(chǎn)基地布局，提高對(duì)西北地區(qū)客戶(hù)需求的快速響應(yīng)能力，更好服務(wù)于西北及周邊地區(qū)客戶(hù)；同時(shí)能夠節(jié)約部分物流成本，縮短供貨時(shí)間，進(jìn)而增強(qiáng)公司與客戶(hù)的合作黏性。在此基礎(chǔ)上，公司將通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以現(xiàn)有客戶(hù)的合作為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)對(duì)西北地區(qū)客戶(hù)的進(jìn)一步拓展，并與之建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
2.提高募集資金使用效率，對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目不存在實(shí)質(zhì)性影響 公司全資子公司宿遷禾潤(rùn)昌新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宿遷禾潤(rùn)昌”) “年產(chǎn)56,000噸高性能復(fù)合材料項(xiàng)目”計(jì)劃分以下階段實(shí)施完成，包括：工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試及生產(chǎn)。
自募集資金到位并取得項(xiàng)目建設(shè)用地開(kāi)始，公司已按照本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排開(kāi)展施工，目前處于工程建設(shè)階段，其中生產(chǎn)用房基層鋼筋框架結(jié)構(gòu)及模板已基本完成，輔助用房中倒班樓一層已澆筑完成。截至本核查意見(jiàn)出具日，公司累計(jì)投入“年產(chǎn)56,000噸高性能復(fù)合材料項(xiàng)目”的募集資金金額為2,102.19萬(wàn)元，均用于該項(xiàng)目的土地投資、建設(shè)投資中配套工程費(fèi)用等。
根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，“年產(chǎn)56,000噸高性能復(fù)合材料項(xiàng)目”中設(shè)備投資
1
數(shù)據(jù)來(lái)源：陜西省汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)。陜西省汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)是經(jīng)陜西省民政廳批準(zhǔn)的社團(tuán)組織，是由從事汽車(chē)整車(chē)、零部件及汽車(chē)相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企事業(yè)、科研單位和團(tuán)體依法組成的自律性、非營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體。
金額為13,405.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目投資總額的44.68%，是該項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容。
由于項(xiàng)目工程建設(shè)期較長(zhǎng)，尚未進(jìn)入設(shè)備采購(gòu)及安裝階段，為提高募集資金使用效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、募投項(xiàng)目進(jìn)展及資金需求，經(jīng)謹(jǐn)慎決策決定將該項(xiàng)目部分募集資金投向新增“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”。如因此導(dǎo)致“年產(chǎn)56,000 噸高性能復(fù)合材料項(xiàng)目”出現(xiàn)資金不足的情況，公司將以自有資金進(jìn)行補(bǔ)足，對(duì)原募集資金投資項(xiàng)目不存在實(shí)質(zhì)性影響。
3.降低公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，提高公司盈利能力
本次新增項(xiàng)目“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”將在陜西寶雞新設(shè)生產(chǎn)基地，項(xiàng)目投資金額較大，并具有一定的建設(shè)期，如全部以公司自有資金投入，將對(duì)公司現(xiàn)金流影響較大。為滿(mǎn)足陜西禾潤(rùn)昌“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施資金需求，同時(shí)保障日常運(yùn)營(yíng)資金，公司需通過(guò)銀行借款等方式籌集資金，但因此產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用將相應(yīng)增加公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，對(duì)公司的盈利能力帶來(lái)了一定的影響。如使用部分募集資金用于陜西禾潤(rùn)昌“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”的建立及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，將在不影響宿遷禾潤(rùn)昌“年產(chǎn)56,000噸高性能復(fù)合材料項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度的前提下，有效降低公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，提高公司盈利能力。
（三） 變更后的募集資金用途具體情況
1.項(xiàng)目的投資金額及擬使用募集資金金額
公司本次變更的募集資金用于陜西禾潤(rùn)昌“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目將新增改性塑料產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸/年，主要包括礦物填充改性聚丙烯、玻纖增強(qiáng)聚丙烯等高性能復(fù)合材料。該項(xiàng)目的投資金額及擬使用募集資金情況如下： 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額擬使用募集資金金額高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目3,000.002,000.00本次“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”投資總額超過(guò)擬使用募集資金金額的部分將由公司通過(guò)自籌方式解決。項(xiàng)目建設(shè)及試運(yùn)營(yíng)完成后，預(yù)計(jì)未來(lái)五年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)新增流動(dòng)資金投資2,000.00萬(wàn)元，公司將通過(guò)自籌方式解決。
2.募集資金項(xiàng)目審批、備案及環(huán)評(píng)情況
本次“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”已完成項(xiàng)目投資備案，備案項(xiàng)目代碼為：2201-610362-04-01-287842；同時(shí)，該項(xiàng)目已取得寶雞市生態(tài)環(huán)境局岐山分局出具的《關(guān)于陜西禾潤(rùn)昌聚合材料有限公司高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（寶環(huán)岐函[2022]17號(hào)）。
3、項(xiàng)目投資概算
本項(xiàng)目投資預(yù)算為3,000.00萬(wàn)元，包含建筑裝修及配套工程投資489.38萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝1,371.25萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)240.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金899.37萬(wàn)元。具體投資構(gòu)成如下：
序號(hào)項(xiàng)目投資金額（萬(wàn)元）投資比例1建筑裝修及配套工程投資489.3816.31%2設(shè)備購(gòu)置及安裝1,371.2545.71%3預(yù)備費(fèi)240.008.00%4鋪底流動(dòng)資金899.3729.98%合計(jì)3,000.00100.00% 本次擬使用募集資金將主要用于建筑、裝修及配套工程投資,設(shè)備購(gòu)置及安裝，以及原材料購(gòu)置。
4.項(xiàng)目實(shí)施主體
本項(xiàng)目由公司全資子公司陜西禾潤(rùn)昌聚合材料有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。
5. 項(xiàng)目的選址及用地
本項(xiàng)目位于陜西省寶雞市岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)經(jīng)開(kāi)區(qū)，以租賃廠(chǎng)房及附屬場(chǎng)地方式用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，上述租賃廠(chǎng)房的所有權(quán)人為陜西西建新城工程項(xiàng)目管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西西建”），土地使用證號(hào)為陜（2018）岐山縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003109號(hào)，不存在權(quán)屬糾紛情況。2022 年 2 月陜西禾潤(rùn)昌與陜西西建簽署了《蔡家坡標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目租賃合同》，約定租賃期限為5年。租賃期到期后，公司享有同等條件下優(yōu)先續(xù)租權(quán)，且續(xù)租期不少于5年。
6.項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
（1）主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目產(chǎn)品主要原材料是各類(lèi)合成樹(shù)脂，原材料成本占生產(chǎn)成本的比重較高，主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)成果有較大的影響。由于公司主要原材料為石油加工行業(yè)的下游產(chǎn)品，受?chē)?guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)影響較大。2022 年以來(lái)，因國(guó)際局勢(shì)發(fā)生變化，石油價(jià)格上漲較快。同時(shí)由于本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售客戶(hù)主要為汽車(chē)零部件領(lǐng)域的廠(chǎng)商，而上述行業(yè)在我國(guó)基本處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，因此，若未來(lái)原油價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致公司原材料價(jià)格隨之上升，而產(chǎn)品成本上升的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法完全、及時(shí)通過(guò)產(chǎn)品提價(jià)轉(zhuǎn)嫁給下游客戶(hù)，將對(duì)本項(xiàng)目收益水平造成一定的不利影響。
（2）下游行業(yè)波動(dòng)影響風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)的改性復(fù)合材料產(chǎn)品主要用于汽車(chē)零部件制造，產(chǎn)品的應(yīng)用及需求受下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，以及國(guó)家在各行業(yè)不同發(fā)展階段制定的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的制約及影響。目前，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量已大幅提升，行業(yè)的景氣度上升趨緩，公司將面臨下游客戶(hù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，這將給本項(xiàng)目的預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入帶來(lái)一定程度的影響。
（四） 變更后的募集資金用途可行性分析
1.本項(xiàng)目具備良好的政策環(huán)境
改性塑料產(chǎn)品屬?lài)?guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)下的新材料產(chǎn)業(yè)，為國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)行業(yè)。近年來(lái)國(guó)家頒布了一系列與改性塑料行業(yè)直接配套的政策與法規(guī)對(duì)本行業(yè)進(jìn)行支持，相繼推出了《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》、2021年十三屆人大四次會(huì)議《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等一系列鼓勵(lì)和支持改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為行業(yè)發(fā)展及本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。
2.本項(xiàng)目具備西北地區(qū)客戶(hù)基礎(chǔ)和潛在市場(chǎng)需求
本次新增項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)地理位置優(yōu)越，周邊汽車(chē)類(lèi)客戶(hù)眾多。目前，陜西及周邊地區(qū)已擁有陜汽集團(tuán)、比亞迪、吉利、一汽大眾等知名整車(chē)制造廠(chǎng)商以及眾多汽車(chē)零部件制造廠(chǎng)商。同時(shí)，國(guó)內(nèi)各汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)正在加快推進(jìn)西北地區(qū)布局，僅陜西省內(nèi)現(xiàn)有及在建汽車(chē)產(chǎn)能已超過(guò)200萬(wàn)輛，陜西汽車(chē)擴(kuò)建、西安吉利、比亞迪二期、雷丁秦星、寶能汽車(chē)、恒大汽車(chē)等一批重大項(xiàng)目均已投產(chǎn)。目前，改性塑料已經(jīng)普遍應(yīng)用于儀表板總成、座椅系統(tǒng)附件、門(mén)板、立柱護(hù)板等內(nèi)飾件，以及保險(xiǎn)杠、散熱格柵、車(chē)燈、輪罩等外飾件產(chǎn)品制造，隨著西北地區(qū)汽車(chē)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，相關(guān)地區(qū)對(duì)高性能復(fù)合材料的市場(chǎng)需求較大。
公司已與國(guó)內(nèi)眾多***的汽車(chē)零部件企業(yè)建立穩(wěn)定的產(chǎn)品協(xié)同開(kāi)發(fā)和配套供應(yīng)關(guān)系，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于知名品牌汽車(chē)的汽車(chē)零部件制造，在西北地區(qū)具備一定的客戶(hù)基礎(chǔ)。截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司西北地區(qū)的優(yōu)質(zhì)終端客戶(hù)主要包括吉利汽車(chē)、沃爾沃、一汽大眾、比亞迪等知名汽車(chē)整機(jī)廠(chǎng)，分布城市包括西安、寶雞、成都、武漢、貴陽(yáng)及河南省部分主要城市等。此外，公司將通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以現(xiàn)有客戶(hù)的合作為基礎(chǔ)，持續(xù)加大西北地區(qū)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)對(duì)長(zhǎng)安汽車(chē)、陜汽集團(tuán)、威馬汽車(chē)等西北地區(qū)終端客戶(hù)的進(jìn)一步拓展，并與之建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
綜上所述，西北地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、豐富的客戶(hù)資源及公司已有的穩(wěn)定客戶(hù)基礎(chǔ)為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了后續(xù)的產(chǎn)能消化空間。
3.公司具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
由于改性塑料產(chǎn)品具有需求定制化的特點(diǎn)，同行業(yè)公司生產(chǎn)的具體產(chǎn)品的形態(tài)以及應(yīng)用場(chǎng)景大體相似，但是由于產(chǎn)品性能、型號(hào)以及技術(shù)配方的不同，在具體細(xì)分領(lǐng)域均存在一定差異。目前公司已形成以改性聚丙烯為核心，改性工程塑料、改性ABS等協(xié)同發(fā)展的多元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。其中核心產(chǎn)品改性聚丙烯塑料粒子的原料來(lái)源豐富、易于成型加工、產(chǎn)品綜合性能優(yōu)良，尤其在汽車(chē)零部件領(lǐng)域用途非常廣泛，在車(chē)用改性塑料中占比較大。公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展形成了產(chǎn)品種類(lèi)多樣、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異、產(chǎn)品成本控制完善等諸多優(yōu)勢(shì)，能夠充分滿(mǎn)足客戶(hù)差異化、高質(zhì)量、低價(jià)格的多樣化需求，在自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域改性聚丙烯產(chǎn)品制造上具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。雖然主要客戶(hù)群體的行業(yè)領(lǐng)域類(lèi)似，但是由于下游客戶(hù)所在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量眾多，因此公司的下游客戶(hù)群體與同行業(yè)的上市公司相比仍然具有一定的差異性，在自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有利于“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”的順利開(kāi)展。
公司自成立以來(lái)，一直專(zhuān)業(yè)從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，管理團(tuán)隊(duì)擁有多年改性塑料行業(yè)的從業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)均有深刻的理解。公司管理團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、目標(biāo)一致，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、客戶(hù)維護(hù)等能夠有效執(zhí)行，具有良好的運(yùn)營(yíng)狀況良好和盈利能力。公司自成立以來(lái)所積累的改性塑料產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)本次陜西生產(chǎn)基地的建設(shè)和“高性能復(fù)合材料建設(shè)項(xiàng)目”的開(kāi)展具有較強(qiáng)的借鑒意義。
三、其他相關(guān)說(shuō)明
除上述更正內(nèi)容外，原公告中其他內(nèi)容不變。我們對(duì)此次更正給投資者帶來(lái)的不便，深表歉意。
特此公告。
蘇州禾昌聚合材料股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月6日
