股票代碼：002562 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：兄弟科技 公告編號(hào)：2022-019

債券代碼：128021 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：兄弟轉(zhuǎn)債

兄弟科技股份有限公司

關(guān)于變更公司募集資金用途的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兄弟科技”或“公司”）于2022年4月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)情況，為提高募集資金使用效率，更好滿足市場(chǎng)需求，公司擬對(duì)2020年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目予以調(diào)整并變更募集資金用途。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議（本議案擬提交2021年度股東大會(huì)進(jìn)行審議）。本次變更募集資金用途不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)將本次變更募集資金用途的相關(guān)情況公告如下：

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）2020年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1866號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股股票115,222,923股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣4.71元，共計(jì)募集資金54,270.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用377.36萬(wàn)元(不含稅金額)后的募集資金為53,892.64萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司于2020年12月14日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、股權(quán)登記費(fèi)、材料制作費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用300.49萬(wàn)元(不含稅金額)后，公司本次募集資金凈額為53,592.15萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕594號(hào)）。

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

（二）原募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司2020年4月20日披露的《兄弟科技股份有限公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》， 本公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬(wàn)元

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注：該項(xiàng)目由全資子公司兄弟醫(yī)藥負(fù)責(zé)實(shí)施，該部分募集資金將以借款方式注入。

根據(jù)公司2019年度股東大會(huì)決議，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)依照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整，包括但不限于根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的審批情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、實(shí)際募集資金金額等因素，按投入項(xiàng)目的緊急程度、實(shí)際資金需求和實(shí)施進(jìn)度對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，決定募集資金在上述項(xiàng)目中的具體使用安排。

2021年1月8日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》，公司根據(jù)實(shí)際情況，***終決定調(diào)整實(shí)際募集資金投入金額，具體內(nèi)容如下： 單位：萬(wàn)元

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注：A、該項(xiàng)目由全資子公司兄弟醫(yī)藥負(fù)責(zé)實(shí)施，該部分募集資金將以借款方式注入。B、其中擬投入“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”的4.14億元為該項(xiàng)目的一期投資金額，上述募集資金投資項(xiàng)目中募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。

（三）募集資金使用情況及原募投項(xiàng)目建設(shè)情況

2021年3月8日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入自籌資金的議案》，為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，在募集資金到位前，公司以自籌資金預(yù)先投入本次募投項(xiàng)目。截至2020年12月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為1,577.93萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于兄弟科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2021〕85號(hào)），確認(rèn)了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況。特此，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換金額合計(jì)為1,577.93萬(wàn)元。

截至2022年3月31日，公司累計(jì)已使用募集資金14,698.80萬(wàn)元（含利息收入），尚未使用的募集資金賬戶余額為40,311.55萬(wàn)元（含利息收入），募集資金使用情況如下：

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截止2022年3月31日，公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目-一期工程”投入總額為2,486.18萬(wàn)元（均為募集資金投資），該投資主要用于土地購(gòu)置以及項(xiàng)目廠區(qū)辦公室、圍墻建設(shè)等（變更募投項(xiàng)目后，該部分投資可繼續(xù)用于新項(xiàng)目建設(shè)）。截止2022年3月31日，公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金余額為40,311.55萬(wàn)元（含利息收入）。

（四）本次擬變更募集資金用途情況

為提高募集資金使用效率，公司結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)情況，擬將2020年度非公開(kāi)發(fā)行募集資金余額中38,500萬(wàn)元由原來(lái)的“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目-一期工程”調(diào)整為“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目-二期工程”，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)），具體情況如下：

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二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

（一）公司擬中止“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)

公司原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”致力于打造完整的松節(jié)油產(chǎn)業(yè)鏈，該項(xiàng)目所用核心原材料為“脂松節(jié)油”。本項(xiàng)目原計(jì)劃由全資子公司江西兄弟醫(yī)藥有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，預(yù)計(jì)每年“脂松節(jié)油”需求量約3萬(wàn)噸，而江西當(dāng)?shù)鼐途邆浼s2萬(wàn)噸的供應(yīng)能力，具備良好的當(dāng)?shù)夭少?gòu)優(yōu)勢(shì)。

本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算過(guò)程中，公司參考江西濕地松松節(jié)油價(jià)格趨勢(shì)與周期性規(guī)律，“脂松節(jié)油”采用約17元/kg進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算。

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注：1、圖表來(lái)源：松香網(wǎng)http://www.rosin-china.com/；2、2017年10月，巴斯夫檸檬醛工廠發(fā)生火災(zāi)，巴斯夫宣布了一系列產(chǎn)品的不可抗力聲明，涉及產(chǎn)品包括檸檬醛及檸檬醛下游中間體（以石油異丁烯為原料），全球檸檬醛供應(yīng)緊張。借此機(jī)會(huì)，美國(guó)同行緊急啟用松節(jié)油生產(chǎn)檸檬醛下游相關(guān)產(chǎn)品，導(dǎo)致全球松節(jié)油價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，該突發(fā)因素引發(fā)的價(jià)格上漲未納入公司對(duì)松節(jié)油價(jià)格測(cè)算的取值范圍。

從歷史行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看，松節(jié)油價(jià)格有其波動(dòng)性，但隨著中國(guó)松節(jié)油深加工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，松節(jié)油需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)松節(jié)油進(jìn)口數(shù)量開(kāi)始遠(yuǎn)超出口數(shù)量，同時(shí)由于中國(guó)勞動(dòng)力成本上漲、安全及環(huán)保管控成本上升等原因，中國(guó)松節(jié)油價(jià)格持續(xù)上漲，且“脂松節(jié)油”高價(jià)可能成為常態(tài)，由此預(yù)計(jì)將顯著影響項(xiàng)目未來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。具體中國(guó)松節(jié)油價(jià)格趨勢(shì)詳見(jiàn)下圖。

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注：1、數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)及https://www.reportrc.com/article/20200527/7801.html；松香網(wǎng)http://www.rosin-china.com/ ；2、我國(guó)是全球***大“脂松節(jié)油”生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)8～9萬(wàn)噸，約占全球“脂松節(jié)油”產(chǎn)量的60%，故國(guó)內(nèi)松節(jié)油以及中國(guó)出口松節(jié)油主要以“脂松節(jié)油”為主。

綜上，公司“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”擬采用的核心原材料“脂松節(jié)油”其市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將顯著影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，為提高募集資金的使用效益，公司擬中止“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)。

（二）公司擬更專(zhuān)注于已有香料產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步提升，以提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，更好實(shí)現(xiàn)募集資金使用效益

近年來(lái)，公司著力引進(jìn)、持續(xù)培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，成立“香料事業(yè)部”，并確定了香料事業(yè)部?jī)纱笾攸c(diǎn)項(xiàng)目“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“苯二酚項(xiàng)目”）”、“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”。

其中，公司“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目-一期工程”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“苯二酚一期項(xiàng)目”）已于2020年10月正式建成投產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資8.32億元，建成產(chǎn)能為10,000t/a苯二酚生產(chǎn)線一條，總產(chǎn)能為15,015t/a苯二酚衍生物生產(chǎn)線及其配套設(shè)施，主要產(chǎn)品包括鄰苯二酚、對(duì)苯二酚、香蘭素、乙基香蘭素等系列產(chǎn)品。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入7.14億元，年均凈利潤(rùn)0.91億元。

隨著項(xiàng)目產(chǎn)能的逐步釋放，項(xiàng)目效益逐步體現(xiàn)，2021年10月至2022年3月，“苯二酚一期項(xiàng)目”主要產(chǎn)品對(duì)苯二酚及鄰苯二酚、香蘭素及乙基香蘭素的平均產(chǎn)能釋放率已分別達(dá)74.19%、74.30%；對(duì)苯二酚已正式銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)多家主流丙烯酸生產(chǎn)商，香蘭素及乙基香蘭素已正式銷(xiāo)往歐美主要食品及日化客戶，項(xiàng)目月均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6,539.47萬(wàn)元，月均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,537.16萬(wàn)元。

為充分發(fā)揮“苯二酚一期項(xiàng)目”已建成的配套工程、積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及工藝技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)公司“苯二酚”產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的有效提升，公司擬啟動(dòng)“苯二酚二期項(xiàng)目”建設(shè)?！氨蕉佣陧?xiàng)目”計(jì)劃總投資3.85億元，擬新增10,000t/a苯二酚生產(chǎn)線一條、總產(chǎn)能為11,585t/a苯二酚衍生物生產(chǎn)線及其配套設(shè)施，主要產(chǎn)品包括鄰苯二酚、對(duì)苯二酚、香蘭素、乙基香蘭素等系列產(chǎn)品?！氨蕉佣陧?xiàng)目”全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入7.05億元，年均凈利潤(rùn)0.94億元。

綜上，“苯二酚一期項(xiàng)目”已實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目效益釋放，同時(shí)，“苯二酚二期項(xiàng)目”可以充分利用“苯二酚一期項(xiàng)目”已建成的配套工程、積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及工藝技術(shù)水平，其中一期計(jì)劃總投資為8.32億元、二期計(jì)劃總投資為3.85億元，但可建成的產(chǎn)品規(guī)模基本相當(dāng)，這也將顯著提升公司“苯二酚”產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，相較公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目”為公司香料板塊的新產(chǎn)品、新產(chǎn)線與新產(chǎn)能，“苯二酚二期項(xiàng)目”屬于在“苯二酚一期項(xiàng)目”基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)提升與產(chǎn)品擴(kuò)能，其項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)等可控性高、風(fēng)險(xiǎn)小，有利于公司提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，更好實(shí)現(xiàn)募集資金使用效益。因此，公司擬將2020年度非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目由原來(lái)的“年產(chǎn)30,000噸天然香料建設(shè)項(xiàng)目-一期工程”調(diào)整為“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目-二期工程”。

三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

1.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

新募投項(xiàng)目為“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目-二期工程”（“苯二酚二期項(xiàng)目”），擬新建一條年產(chǎn)10000噸苯二酚、11585噸苯二酚衍生物生產(chǎn)線，其中苯二酚包括鄰苯二酚、對(duì)苯二酚，苯二酚衍生物主要包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙基愈創(chuàng)木酚、藜蘆醚、對(duì)叔丁基鄰苯二酚。

本項(xiàng)目采用與國(guó)外合作開(kāi)發(fā)的工藝技術(shù)并結(jié)合公司專(zhuān)利技術(shù)，以苯酚、雙氧水為起始原料，通過(guò)催化羥基化反應(yīng)聯(lián)產(chǎn)鄰苯二酚和對(duì)苯二酚；以項(xiàng)目生產(chǎn)的苯二酚配以甲醇、氯乙烷、乙醛酸等輔助原料，通過(guò)合成、精餾、結(jié)晶等步驟生產(chǎn)苯二酚衍生物。

2.項(xiàng)目投資計(jì)劃

項(xiàng)目估算總投資為38,500 萬(wàn)元。其中：土建及其他工程費(fèi)用10,600萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用23,800萬(wàn)元，其他費(fèi)用2,220萬(wàn)元，流動(dòng)資金1,880萬(wàn)元，投資計(jì)劃表如下：

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（二）項(xiàng)目可行性分析

1、市場(chǎng)空間廣闊

鄰苯二酚、對(duì)苯二酚下游產(chǎn)品涉及食品、日化、農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、高分子材料等眾多產(chǎn)業(yè)，可用于生產(chǎn)香精香料、石化領(lǐng)域阻聚劑、橡膠工業(yè)防老劑、特種工程塑料、食品抗氧化劑、染料中間體、感光材料、農(nóng)藥中間體和醫(yī)藥中間體等。以苯二酚為原料合成下游衍生物產(chǎn)品，具有工藝路線短、消耗低、生產(chǎn)清潔化的特點(diǎn)，因此苯二酚的下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)受到越來(lái)越高的關(guān)注，苯二酚的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓展。

香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙基愈創(chuàng)木酚是鄰苯二酚的重要衍生物產(chǎn)品，愈創(chuàng)木酚主要用于合成香蘭素，也可用于合成愈創(chuàng)木酚磺酸鉀、愈創(chuàng)木酚甘油醚原料藥，乙基愈創(chuàng)木酚主要用于合成乙基香蘭素，香蘭素與乙基香蘭素是目前***主要的香料之一，廣泛用于食品、日化等行業(yè)。

本項(xiàng)目核心外售產(chǎn)品包括對(duì)苯二酚、香蘭素、乙基香蘭素等，其具體市場(chǎng)情況如下：

A、對(duì)苯二酚

對(duì)苯二酚應(yīng)用非常廣泛，下游應(yīng)用市場(chǎng)主要作為石化領(lǐng)域阻聚劑、橡膠工業(yè)防老劑、特種工程塑料、食品抗氧化劑、染料中間體、感光材料、農(nóng)藥中間體和醫(yī)藥中間體等，未來(lái)增長(zhǎng)空間主要集中在丙烯酸阻聚劑、特種工程塑料等相關(guān)行業(yè)。

阻聚劑行業(yè)為對(duì)苯二酚下游***大的應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)苯二酚主要用于丙烯酸及其酯、丙烯腈等聚合單體的貯存和運(yùn)輸時(shí)的阻聚劑。同時(shí)，由對(duì)苯二酚往下游合成的對(duì)羥基苯甲醚，也可以用于丙烯酸、乙烯基型塑料單體的阻聚劑，使用效果良好。

在橡膠工業(yè)中，對(duì)苯二酚主要用于合成橡膠防老劑，可用于生產(chǎn)MBH（對(duì)苯二酚一芐醚）、DBH（對(duì)苯二酚二芐醚）、橡膠防老劑3100（N,N′-二甲苯基對(duì)苯二胺）和防老劑H（N,N′-二苯基對(duì)苯二胺）等產(chǎn)品，其中橡膠防老劑3100和防老劑H屬于橡膠防老劑中的對(duì)苯二胺類(lèi)，這類(lèi)防老劑因防護(hù)性能佳而被廣泛應(yīng)用，多年來(lái)我國(guó)一直把提高對(duì)苯二胺類(lèi)防老劑比例、降低有致癌危險(xiǎn)的萘胺類(lèi)防老劑比例作為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)來(lái)抓。

在特種工程塑料行業(yè)中，對(duì)苯二酚可用于合成PEEK（聚醚醚酮），屬特種高分子材料，PEEK具有耐高溫、自潤(rùn)滑、耐磨損和抗疲勞等特性，使之成為當(dāng)今***熱門(mén)的高性能工程塑料之一，在許多特殊領(lǐng)域可以替代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料，目前它主要應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)工業(yè)、電子電氣和醫(yī)療器械等領(lǐng)域。根據(jù)《化工新材料》預(yù)計(jì)，2019-2022年全球PEEK總需求量將以年均9.0%的增長(zhǎng)率逐步增加，至2022年全球PEEK需求量將達(dá)到7,560噸，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將對(duì)對(duì)苯二酚的需求保持較快增長(zhǎng)。

在農(nóng)藥行業(yè)中，對(duì)苯二酚可用于生產(chǎn)(R)-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸（DHPPA）,該產(chǎn)品是合成苯氧基丙酸類(lèi)除草劑的重要中間體，例如精喹禾靈、氰氟草酯等。以對(duì)苯二酚為原料生產(chǎn)的農(nóng)藥屬于高端農(nóng)藥，以出口為主。

在染料行業(yè)中，對(duì)苯二酚是制造染料的中間體，主要用于制造蒽醌染料和偶氮染料等。我國(guó)不僅僅是染料的生產(chǎn)大國(guó)，也是全球***大的染料消費(fèi)國(guó)和需求國(guó)。2020年由于全球新冠肺炎疫情的爆發(fā)，給我國(guó)染料行業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊，盡管行業(yè)面臨不少困難和挑戰(zhàn)，但染料行業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ悖由闲袠I(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理、走出去的能力提高，為行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)提供了良好的條件。

在食品行業(yè)中，對(duì)苯二酚不能直接作為抗氧化劑，但它的下游衍生物特丁基對(duì)苯二酚、丁基羥基茴香醚在食品行業(yè)中是很好的抗氧化劑，需求量保持逐年上升。

B、香蘭素與乙基香蘭素

香蘭素分為天然香蘭素與合成香蘭素兩種產(chǎn)品。其中合成香蘭素又有香蘭素和乙基香蘭素兩種產(chǎn)品。香蘭素和乙基香蘭素是香料工業(yè)中***大的品種之一。香蘭素（Vanillin），又名香草醛，為一種廣泛使用的可食用香料，可在香莢蘭豆中找到，也可以人工合成，有濃烈奶香氣息；乙基香蘭素，又稱(chēng)乙基香草醛，是食品添加劑行業(yè)中不可缺少的重要原料,其香氣是香蘭素的3-4倍,具有濃郁的香莢蘭豆香氣，且留香持久。

香蘭素與乙基香蘭素主要應(yīng)用于食品、日化、醫(yī)藥、飼料等領(lǐng)域。在食品領(lǐng)域，可作為香原料、矯味劑、誘食劑或定香劑，有濃烈奶香氣息，廣泛運(yùn)用在各種需要增加奶香氣息的調(diào)香食品中，如蛋糕、冷飲、巧克力、糖果、奶粉、餅干、方便面、面包、煙草、調(diào)香酒類(lèi)、牙膏、炒貨、檳榔等各種食品領(lǐng)域；在日化領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于個(gè)人洗護(hù)、家庭護(hù)理產(chǎn)品；在飼料方面，用途與食品添加劑相同，增加奶香氣息，起到誘食劑的作用；在醫(yī)藥方面，可用于合成藜蘆醛（往下游可做多巴類(lèi)產(chǎn)品）、甲氧芐啶（主要用于獸藥）、恩他卡朋（該藥主要用于治療帕金森綜合征，同時(shí)能提高左旋多巴藥物在體內(nèi)的利用度。也可以合成曲尼司特等）等。

2022年1月，IHS Markit發(fā)布的《全球香料香精(F F)產(chǎn)品》報(bào)告顯示，2021年全球香精香料市場(chǎng)估計(jì)達(dá)到426億美元，包括中國(guó)大陸在內(nèi)的東北亞地區(qū)約占香精香料市場(chǎng)總量的30%，西歐和北美(美國(guó)和加拿大)消費(fèi)量次之，各自占總需求的20%左右。IHS Markit預(yù)計(jì)2021~2026年，全球香精香料市場(chǎng)還將以3.6% /年速度繼續(xù)增長(zhǎng)，2026年市場(chǎng)需求將達(dá)到502億美元。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體日本、北美和西歐地區(qū)的香精香料市場(chǎng)增速較低，約為每年1.1%~1.5%，而印度次大陸、中國(guó)和東南亞地區(qū)需求增速要高得多。GDP增長(zhǎng)、中產(chǎn)階級(jí)群體擴(kuò)張和可支配收入的增加、城市化以及消費(fèi)品需求增加是發(fā)展中國(guó)家香精香料市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。

■

2018年10月，中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展，香精香料行業(yè)的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)由1,980年的83家，增加至1,000余家，市場(chǎng)規(guī)模也由1980年的5.24億元擴(kuò)大至2017年的370.6億元，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了七十余倍。近年來(lái)中國(guó)香精產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)情況看，香精行業(yè)呈現(xiàn)逐年較快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，香精的生產(chǎn)已基本適應(yīng)人民生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)的需要。

2、產(chǎn)品技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)

新募投項(xiàng)目采用與國(guó)外合作開(kāi)發(fā)的工藝技術(shù)，結(jié)合公司專(zhuān)利技術(shù)（一種可食用香料香蘭素的制備方法，申請(qǐng)?zhí)枺篊N201810120631.5），技術(shù)***、成熟、可靠。質(zhì)量穩(wěn)定可靠，能滿足各類(lèi)市場(chǎng)的要求；原輔料消耗低、節(jié)能措施到位，生產(chǎn)清潔化程度高，“三廢”排放量低，且易于治理；自動(dòng)化控制水平高，生產(chǎn)效率高，運(yùn)行安全、穩(wěn)定；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，配套性強(qiáng)，能顯著提高項(xiàng)目的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，公司“苯二酚一期項(xiàng)目”已實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目效益釋放，“苯二酚二期項(xiàng)目” 屬于在“苯二酚一期項(xiàng)目”基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)提升與產(chǎn)品擴(kuò)能，可以充分利用“苯二酚一期項(xiàng)目”已建成的配套工程、積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及工藝技術(shù)水平，建成后將更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司“苯二酚”產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的有效提升。

3、客戶資源優(yōu)質(zhì)，銷(xiāo)售渠道完善

苯二酚衍生物產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、日化、飼料、醫(yī)藥等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，與公司的主導(dǎo)產(chǎn)品維生素K3、維生素B1、維生素B3及維生素B5均具有相同的應(yīng)用領(lǐng)域和客戶群。目前，公司“苯二酚一期項(xiàng)目”生產(chǎn)的對(duì)苯二酚已正式銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)多家主流丙烯酸生產(chǎn)商，香蘭素及乙基香蘭素已正式銷(xiāo)往歐美主要食品及日化客戶，已基本具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源并建立了較為完善的銷(xiāo)售渠道。

（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

年產(chǎn)“20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目-二期工程”建設(shè)期為1.5年?！氨蕉佣诠こ獭比窟_(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入70,515萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)9,389萬(wàn)元，總投資收益率31.93%，投資回收期（含建設(shè)期，稅后）6.1年，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，并有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（四）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

雖然公司對(duì)本項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，苯二酚及其衍生物產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景，但由于公司進(jìn)入市場(chǎng)相對(duì)較晚，下游產(chǎn)品涉及眾多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，食品、化妝品、醫(yī)藥等市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻較高，國(guó)外企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已建立了自身的優(yōu)勢(shì)地位，發(fā)展苯二酚產(chǎn)業(yè)鏈仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，例如產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及核心原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中仍可能受到宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等影響，存在項(xiàng)目不能按期完成的風(fēng)險(xiǎn)，并且致使項(xiàng)目實(shí)際盈利水平與公司預(yù)測(cè)出現(xiàn)差異。為應(yīng)對(duì)此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)募投項(xiàng)目建設(shè)管理，時(shí)刻關(guān)注政策與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，針對(duì)市場(chǎng)變化及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，并加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用的監(jiān)督和管控，提高募集資金使用效率。

四、董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見(jiàn)

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

2022年4月13日，公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更募集資金用途事項(xiàng)，符合公司當(dāng)前實(shí)際和發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次募集資金用途變更已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更募集資金用途的事項(xiàng)。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更募集資金用途事項(xiàng)，是基于公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需要做出的決策，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次募集資金用途變更已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次變更募集資金用途的事項(xiàng)。

（三） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2022年4月13日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更募集資金用途事項(xiàng)，符合公司當(dāng)前實(shí)際和發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司、投資者特別是中小投資者利益的情形。本次募集資金用途變更已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更募集資金用途的事項(xiàng)。

（四） 保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事均發(fā)表了同意的意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。公司本次變更募集資金用途事項(xiàng)，符合公司當(dāng)前實(shí)際和發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司、投資者特別是中小投資者利益的情形。本次募集資金用途變更已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1、董事會(huì)會(huì)議決議

2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

5、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月15日

股票代碼：002562 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：兄弟科技 公告編號(hào)：2022-021

債券代碼：128021 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：兄弟轉(zhuǎn)債

兄弟科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年4月10日以電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2022年4月13日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王程磊先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)中心總監(jiān)列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，審議了如下議案：

審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為, 公司本次變更募集資金用途事項(xiàng)，符合公司當(dāng)前實(shí)際和發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司、投資者特別是中小投資者利益的情形。本次募集資金用途變更已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更募集資金用途的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年4月15日

股票代碼：002562 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：兄弟科技 公告編號(hào)：2022-020

債券代碼：128021 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：兄弟轉(zhuǎn)債

兄弟科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

兄弟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2022年4月10日以電子郵件等形式發(fā)送各位董事，會(huì)議于2022年4月13日以通訊表決的形式召開(kāi)，本次應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)錢(qián)志達(dá)先生主持，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議經(jīng)表決形成決議如下：

審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占總票數(shù)的100%。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月15日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話：400-006-0010