原標(biāo)題:綠色動(dòng)力:公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
股票簡稱：
綠色動(dòng)力
股票代碼：
601330
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
上市公告
書
（注冊地址：
深圳市南山區(qū)科技南十二路
007
號(hào)九洲電器大廈二樓東北樓
）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
中信建投證券股份有限公司
簽署日期：
二〇二二
年
三
月
***節(jié) 重要聲明與提示
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
（以下簡稱“
綠色動(dòng)力
”、“發(fā)行人”、“公
司”）全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
性，承諾上市公告書不存在
虛假
記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真
實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)
《中華人民共和國公司法》
（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民
共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
公司
董
事、高級(jí)管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（
以下
簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、上海證券交易所、
其他政府機(jī)關(guān)對(duì)
公司
可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)
公司
的
任何保證。
公司
及上市保薦人提醒廣大
投資者
注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)
容，請投資者查閱
202
2
年
2
月
23
日
刊載于
《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》
的《
綠
色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載
于上海證券交易所***網(wǎng)站（
http://www.sse.com.cn
）的《
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股
份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）
全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與《
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)
股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相同。
第二節(jié) 概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：
綠動(dòng)
轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：
113054.SH
三
、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：
236
,000
萬元（
2
,
36
0
萬張，
236
萬手）
四
、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：
236,000
萬元（
2
,
360
萬張，
236
萬手）
五
、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：
202
2
年
3
月
2
3
日
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：
即自
2022
年
2
月
25
日至
2028
年
2
月
24
日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)
行結(jié)束之日（
2022
年
3
月
3
日，即
T+4
日）起滿
6
個(gè)月后的第
1
個(gè)交易日起至
可轉(zhuǎn)債到期日止
，
即
2022
年
9
月
5
日至
20
28
年
2
月
24
日止（如遇法定節(jié)假日
或休息日延至其后的第
1
個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
九
、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起
每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延
期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之
后的
五
個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）
申請轉(zhuǎn)換成公司
A
股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以
后計(jì)息年度的利息。
十
、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
十一
、保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷商）
：中信建投證券股份有限公司
。
十二
、擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
十三
、可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級(jí)別及資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)
級(jí)為
AA
+
級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為
AA
+
級(jí)，評(píng)級(jí)
展望
為穩(wěn)定，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為
中誠信國
際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司
。
第三節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“
證監(jiān)許可
[2022
]132
號(hào)
”核準(zhǔn)，
公司公
開發(fā)行了
2
,
36
0
萬張
可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值
100
元，發(fā)行總額
23.6
0
億元。本次發(fā)行向
原
A
股股
東
優(yōu)先配售，
原
A
股股東
優(yōu)先配售后余額部分（含
原
A
股股東
放棄優(yōu)先配售部
分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額
不足
發(fā)行總額
的部分由主承銷商根據(jù)承銷協(xié)議的約定進(jìn)行余額包銷。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書
[2022]
7
0
號(hào)文同意，公司
2
3.60
億元可轉(zhuǎn)
換公司債券將于
2022
年
3
月
2
3
日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“綠
動(dòng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“
113054.SH
”。
公司
已
于
202
2
年
2
月
23
日在
在
《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》
刊登了《
綠
色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》。《
綠
色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文可以在
上海證券交易所網(wǎng)站（
http://www.sse.com.cn
）查詢。
第四節(jié) 發(fā)行人概況
一、發(fā)行人基本情況
公司
名稱（中文）：
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
公司
名稱（英文）：
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
中文簡稱：
綠色
動(dòng)力
英文簡稱：
D
y
nagreen
A
股
股票簡稱：
綠色動(dòng)力
A
股證券
代碼：
60
1330
.
SH
H
股股票簡稱：綠色動(dòng)力環(huán)保
H
股證券代碼：
1330.HK
法定代表人：
喬德衛(wèi)
成立日期：
2000
年
3
月
2
9
日
注冊資本：
139,344
萬元
注冊地址：
廣東省深圳市南山區(qū)科技南十二路
007
號(hào)九洲電器大廈二樓東北
樓
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
914403007152708132
郵政編碼：
518057
聯(lián)系電話：
0755
-
36807688
傳真號(hào)碼：
0755
-
33631220
公司網(wǎng)址：
https://www.dynagre
en.com.cn/
電子郵箱：
ir
@dynagreen.com.cn
經(jīng)營范圍：
從事垃圾焚燒等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的技術(shù)開發(fā)、相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)開發(fā)及系統(tǒng)
集成，垃圾處理項(xiàng)目工程管理、運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)、相關(guān)的技術(shù)咨詢（經(jīng)營范
圍中涉及許可證管理或須取得相關(guān)資質(zhì)證方可經(jīng)營的，按有關(guān)規(guī)定辦）
二、發(fā)行人設(shè)立及歷史沿革情況
（一）公司設(shè)立情況
公司前身為綠色動(dòng)力有限公司，設(shè)立于
2000
年
3
月。注冊資本為港幣
1,000.00
萬元，道斯香港和道斯貿(mào)易分別以現(xiàn)金出資港幣
900.00
萬元和港幣
100.00
萬元，股權(quán)比例分別為
90.00%
和
10.00%
。綠色動(dòng)力有限于
2000
年
3
月
29
日取得國家工商總局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號(hào)：企合粵深總副
字第
109044
號(hào)）。
2001
年
6
月
28
日，深圳中鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（深鵬會(huì)驗(yàn)字
[2001]C029
號(hào)），經(jīng)其審驗(yàn)，截至
2001
年
6
月
26
日，綠色動(dòng)力有
限實(shí)收資本為港幣
1,000.00
萬元。
設(shè)立時(shí)，綠色動(dòng)力有限股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào)
股東名稱
出資金額
（港幣萬元）
出資比例（
%
）
出資方式
1
道斯香港
900.00
90.00
貨幣
2
道斯貿(mào)易
100.00
10.00
貨幣
合計(jì)
1,000.00
100.00
-
（二）股份公司
設(shè)立至***公開發(fā)行并
在
A
股
上市前的具體情
況
1
、
2012
年
4
月，綠色動(dòng)力有限整體變更為股份有限公司
2011年10月17日，綠色動(dòng)力有限全體股東即北京國資公司、江淮基金、
保利基金、國資香港公司、北京科技和景秀投資作為發(fā)起人，以綠色動(dòng)力有限經(jīng)
京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)的截至
基準(zhǔn)日2011年5月31日的凈資產(chǎn)值
78,635.29萬元按1:0.8902的比例折合為70,000.00萬股，每股面值為人民幣1.00
元，股本總額為70,000.00萬元。
2011年8月15日，北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具《評(píng)估報(bào)告》（天
興評(píng)報(bào)字（2011）第262號(hào)），經(jīng)其審驗(yàn)，截至2011年5月31日，綠色動(dòng)力有
限凈資產(chǎn)評(píng)估值為83,370.39萬元。
2012
年
1
月
10
日，深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會(huì)出具《關(guān)于深圳綠色動(dòng)
力環(huán)境工程有限公司變更為外商投資股份公司的批復(fù)》（深科工貿(mào)信資字
[2012]0051
號(hào)），批準(zhǔn)綠色動(dòng)力有限改制為外商投資股份有限公司。
2012
年
4
月
10
日，京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《綠色動(dòng)力環(huán)保集
團(tuán)股份有限公司（籌）驗(yàn)資報(bào)告》（京都天華
驗(yàn)字（
2012
）第
0017
號(hào)），經(jīng)其
審驗(yàn)，截至
2012
年
4
月
10
日，綠色動(dòng)力實(shí)收資本為
70,000.00
萬元。
2012
年
4
月
23
日，
深圳市
市監(jiān)局核準(zhǔn)了本次變更登記并向綠色動(dòng)力重新核
發(fā)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
股份有限公司設(shè)立時(shí)的
股權(quán)
結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào)
股東名稱
認(rèn)股數(shù)額（萬股）
認(rèn)股比例（
%
）
1
北京國資公司
51,477.1140
73.5387
2
江淮基金
6,972.5295
9.9608
3
保利基金
4,880.6817
6.9724
4
國資香港
公司
2,485.9792
3.5514
5
北京科技
2,091.8478
2.9884
6
景秀投資
2,091.8478
2.9884
合計(jì)
70,000.0000
100.0000
2
、
2014
年
6
月，綠色動(dòng)力發(fā)行
H
股并在香港聯(lián)交所主板上市
2013
年
10
月
15
日，綠色動(dòng)力召開董事會(huì)并做出公開發(fā)行境外上市外資股
（
H
股）等決議，
2013
年
11
月
1
日，綠色動(dòng)力召開股東大會(huì)并做出同意公司公
開發(fā)行境外上市外資股（
H
股）等決議。
2013
年
12
月
21
日，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于綠色動(dòng)力
環(huán)保集團(tuán)股份有限公司國有股權(quán)管理及國有股轉(zhuǎn)
持有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)
[2013]1057
號(hào)），原則批準(zhǔn)發(fā)行人的
國有
股權(quán)管理方案。
2014
年
5
月
13
日，中國證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限
公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2014]478
號(hào)），批準(zhǔn)綠色動(dòng)力發(fā)
行不超過
34,500.00
萬股境外上市外資股，每股面值人民幣
1.00
元，并到香港聯(lián)
交所主板上市。
2014
年
9
月
1
日，深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)出具
《關(guān)于綠色動(dòng)力環(huán)
保集團(tuán)股份有限公司增加股本、修改章程等事宜的批復(fù)》
（深經(jīng)貿(mào)信息資字
[2014]741
號(hào)）。
2014
年
9
月
5
日，深圳市
人民政府
向綠色動(dòng)力核發(fā)《中華人民共和國臺(tái)港
澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》（商外資粵深福資證字
[2012]0001
號(hào)）。
2014
年
7
月
23
日，深圳永安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具《驗(yàn)資報(bào)告》（深
永安驗(yàn)字
[2014]1
號(hào)），經(jīng)其審驗(yàn)，截至
2014
年
7
月
3
日，綠色動(dòng)力在香港聯(lián)交
所主板兩次成功發(fā)行
34,500.00
萬股普通股，扣除手續(xù)費(fèi)后募集資金港幣
115,255.01
萬元，按
2014
年
7
月
3
日收到募集資金日的匯率（
1:0.79
）折算人民
幣合計(jì)
91,492.64
萬元，其中，人民幣
34,500.00
萬元作為注冊資本，
人民幣
56,992.64
萬元計(jì)入資本公積。
2016
年
6
月
15
日，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）對(duì)深圳永安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
2014
年
7
月
23
日為公司出具的《驗(yàn)資
報(bào)告》（深永安驗(yàn)字
[2014]1
號(hào)）進(jìn)行了專項(xiàng)復(fù)核。根據(jù)復(fù)核結(jié)果，深圳永安會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司
2014
年
7
月
23
日為公司出具的深永安驗(yàn)字
[2014]1
號(hào)《驗(yàn)
資報(bào)告》在重大方面符合《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第
1
號(hào)－驗(yàn)資》、《中國注冊會(huì)計(jì)
師審計(jì)準(zhǔn)則第
1602
號(hào)
-
驗(yàn)資》的要求。
2014
年
9
月
25
日，深圳市市監(jiān)局核準(zhǔn)了本次境外發(fā)行
H
股并上市的工商變
更登記并向綠
色動(dòng)力重新核發(fā)
《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》
。
本次股票發(fā)行完成后，綠色動(dòng)力的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)額（萬股）
持股比例（
%
）
1
北京國資公司
48,161.8352
46.0878
2
江淮基金
6,972.5295
6.6723
3
保利基金
4,880.6817
4.6705
4
社保理事會(huì)
3,450.0000
3.3014
5
國資香港
公司
2,485.9792
2.3789
6
景秀投資
2,091.8478
2.0018
7
北京科技
1,957.1266
1.8729
8
社會(huì)公眾股
34,500.0000
33.0143
合計(jì)
104,500.0000
100.0000
3
、
2016
年
2
月，綠色動(dòng)力***次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2015
年
9
月，江淮基金與中商龍潤簽訂《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》及《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)
議》，江淮基金以人民幣
8,000.00
萬元的價(jià)格將其持有的綠色動(dòng)力
2,000.00
萬股
股份轉(zhuǎn)讓給中商龍潤（即人民幣
4.00
元
/
股），轉(zhuǎn)讓協(xié)議書簽署當(dāng)日綠色動(dòng)力
H
股收盤價(jià)為港幣
4.15
元
/
股。中商龍潤股東為自然人趙振清和
自然人金樂平，與
公司均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2016
年
1
月
29
日，深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)出具
《關(guān)于綠色動(dòng)力環(huán)
保集團(tuán)股份有限公司投資者股權(quán)變更的批復(fù)》
（深經(jīng)貿(mào)信息資字
[2016]55
號(hào)），
批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
2016
年
2
月
17
日，深圳市市監(jiān)局南山局核準(zhǔn)了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記并
向綠色動(dòng)力重新核發(fā)
《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》
。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，綠色動(dòng)力的
股權(quán)
結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)額（萬股）
持股比例（
%
）
1
北京國資公司
48,161.8352
46.0878
2
江淮基金
4,972.5295
4
.7584
3
保利基金
4,880.6817
4.6705
4
國資香港
公司
2,485.9792
2.3789
5
景秀投資
2,091.8478
2.0018
6
中商龍潤
2,000.0000
1.9139
7
北京科技
1,957.1266
1.8729
8
社會(huì)公眾股
37,950.0000
36.3158
合計(jì)
104,500.0000
100.0000
4
、
2016
年
4
月，綠色動(dòng)力第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2016年2月26日，保利基金與惠泰恒瑞簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，保利基金
以3,000.00萬元的價(jià)格將其持有的綠色動(dòng)力2,091.72萬股股份轉(zhuǎn)讓給惠泰恒瑞
（即1.43元/股），簽署協(xié)議協(xié)議當(dāng)日綠色動(dòng)力H股收盤價(jià)為港幣3.55元/股。
轉(zhuǎn)讓前惠泰恒瑞系保利基金的有限合伙人。本次股份轉(zhuǎn)讓新增股東惠泰恒瑞原系
公司股東保利基金的有限合伙人，本次股份轉(zhuǎn)讓系惠泰恒瑞自保利基金中辦理退
伙事宜，保利基金將惠泰恒瑞持有的保利基金出資額對(duì)應(yīng)的綠色動(dòng)力股份轉(zhuǎn)讓予
惠泰恒瑞，未實(shí)際支付對(duì)價(jià)。
2016年4月11日，深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)出具《關(guān)于綠色動(dòng)力環(huán)
保集團(tuán)股份有限公司投資者股權(quán)變更的批復(fù)》（深經(jīng)貿(mào)信息資字[2016]183號(hào)），
批準(zhǔn)綠色動(dòng)力股東保利基金以人民幣3,000.00萬元的價(jià)格將其持有的綠色動(dòng)力
2,091.72萬股股份轉(zhuǎn)讓給惠泰恒瑞。
2016年4月13日，深圳市市監(jiān)局南山局核準(zhǔn)了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記并
向綠色動(dòng)力重新核發(fā)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，綠色動(dòng)力的股東
及股本情況如下：
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)額（萬股）
持股比例（
%
）
1
北京國資公司
48,161.8352
46.0878
2
江淮基金
4,972.5295
4.7584
4
保利基金
2,788.9610
2
.6689
5
國資香港
公司
2,485.9792
2.3789
6
景秀投資
2,091.8478
2.0018
7
惠泰恒瑞
2,091.7207
2.0016
8
中商龍潤
2,000.0000
1.9139
9
北京科技
1,957.1266
1.8729
10
社會(huì)公眾股
37,950.0000
36.3158
合計(jì)
104,500.0000
100.0000
5
、
2017
年
2
月，綠色動(dòng)力第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2016年11月1日，北京科技與北京國資公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定
北京科技將其所持發(fā)行人1,957.1266萬股股份轉(zhuǎn)讓予北京國資公司，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)
格為發(fā)行人已發(fā)行的境外上市外資股（H股）在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日前30
個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值的90%，即每股港幣3.5640元，轉(zhuǎn)讓
價(jià)款合計(jì)港幣6,975.40萬元，折合人民幣6,092.35萬元。
2016年12月30日，國務(wù)院國資委作出《關(guān)于北京科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限
公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓全部綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司股份有關(guān)問題的批復(fù)》（國資
產(chǎn)權(quán)[2016]1305號(hào)），同意北京科技將所持發(fā)行人1,957.1266萬股股份協(xié)議轉(zhuǎn)予
給北京國資公司持有。
2017年2月9日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具《過戶登記確認(rèn)書》，
確認(rèn)北京科技已將其持有的綠色動(dòng)力環(huán)保1,957.1266萬股股份過戶至北京國資
公司。
本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，綠色動(dòng)力的股東及股本情況如下：
序號(hào)
股東名稱
認(rèn)股數(shù)額（萬股）
認(rèn)股比例（
%
）
1
北京國資公司
50,118.9618
47.9607
2
江淮基金
4,972.5295
4.7584
3
保利基金
2,788.9610
2.6689
4
國資香港
公司
2,485.9792
2.3789
5
景秀投資
2,091.8478
2.0018
6
惠泰恒瑞
2,091.7207
2.0016
7
中商龍潤
2,000.0000
1.9139
8
社會(huì)公眾股
37,950.0000
36.3158
合計(jì)
104,500.0000
100.0000
（三）
發(fā)行人***公開發(fā)行
A
股
股票并上市以來的股本變動(dòng)情
況
1
、
2018
年
6
月***公開發(fā)行
A
股
股票并上市
2018年6月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2018]746號(hào)）核準(zhǔn)，發(fā)行人向社會(huì)公眾首
次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）11,620.00萬股，每股價(jià)格3.29元，募集資金
總額為38,229.80萬元。
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的致同驗(yàn)
字（2018）第110ZC0182號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）新股實(shí)際收到的募集資金
扣除上市發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為
34,601.88萬元，其中增加股本11,620.00萬元，增加資本公積—股本溢價(jià)22,981.88
萬元。公司***公開發(fā)行的股票于2018年6月11日在上交所掛牌上市交易，股
票簡稱：綠色動(dòng)力，股票代碼：601330。
本次股票發(fā)行完成后，
綠色
動(dòng)力
股本從
104,500.00
萬股增加至
116,120.00
萬
股，具體的
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股份性質(zhì)
持股數(shù)量（萬股）
持股比例
一、有限售條件股份
64,064.02
55.17%
其中：北京國資公司
50,118.96
43.16%
其他
13,945.06
12.01%
二、無限售條件股份
52,055.98
44.83%
流通A股
11,620.00
10.01%
流通H股
40,435.98
34.82%
其中：國資香港公司
2,
485.98
2.14%
其他
37,950.00
32.68%
三、股份總數(shù)
116,120.00
100.00%
2
、
2
020
年
1
2
月非公開發(fā)行
A
股股票
2020
年
1
2
月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔
2020
〕
2493
號(hào)）核準(zhǔn)，發(fā)行人向北京國資
公司等
6
個(gè)特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（
A
股）
23
,
224
.
00
萬股，發(fā)行價(jià)
格
7.82
元
/
股，募集資金總額為人民幣
181
,
611
.
68
萬元。
畢馬威已出具畢馬威華振驗(yàn)字第
2
000863
號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，
對(duì)公司非公開發(fā)
行人民幣普通股（
A
股）新增注冊資本及實(shí)收資本（股本）情況進(jìn)行了審驗(yàn)。
本次非公開發(fā)行
完成后
，
綠色動(dòng)力
股本從
116,120.00
萬股增加至
139,344.00
萬股，具體的
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股份性質(zhì)
持股數(shù)量（萬股）
持股比例
一、有限售條件股份
73,342.96
52.63%
其中：北京國資公司
59,408.56
42.63%
其他
13,934.40
10.00%
二、無限售條件股份
66,001.04
47.37%
流通A股
25,565.06
18.35%
流通H股
40,4
35.98
29.02%
其中：國資香港公司
2,485.98
1.78%
其他
37,950.00
27.23%
三、股份總數(shù)
139,344.00
100.00%
三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況
（一）發(fā)行人目前主要從事的業(yè)務(wù)
公司主要以
BOT
等特許經(jīng)營的方式從事生活垃圾焚燒發(fā)電廠的投資、建設(shè)、
運(yùn)營、維護(hù)以及技術(shù)顧問
業(yè)務(wù)
。
公司是國內(nèi)***早從事
垃圾處理
產(chǎn)業(yè)化探索的企業(yè)之一，也是國內(nèi)***早專注提
升及進(jìn)一步開發(fā)***國際焚燒發(fā)電技術(shù)的企業(yè)之一。公司自
2000
年成立以來，
在項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營管理方面積累了豐富的
經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)十一年被評(píng)選為“中
國固廢十大影響力企業(yè)”，積累了豐富的客戶資源并建立了良好的口碑。
（二）發(fā)行人所在行業(yè)競爭地位
1、公司的行業(yè)地位及市場占有率
公司是國內(nèi)***早從事垃圾處理產(chǎn)業(yè)化探索的企業(yè)之一，也是國內(nèi)***早專注提
升及進(jìn)一步開發(fā)***國際焚燒發(fā)電技術(shù)的企業(yè)之一。公司自
2000
年成立以來，
在項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)十一年被評(píng)選為
“
中
國固廢十大影響力企業(yè)
”
，積累了豐富的客戶資源并建立了良好的口碑。
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場高度分散。
公司是我國規(guī)模***大的城市生活垃圾焚燒
處理企業(yè)之一，市場份額在同行業(yè)上市公司中位列前茅。2018-2020年，公司在
城市生活垃圾焚燒處理市場份額如下：
項(xiàng)目
2020年度
2019年度
2018年度
公司垃圾焚燒處理量（萬噸）
877.36
719.31
469.18
全國城市生活垃圾焚燒處理量（萬噸）
14,607.64
12,174.17
10,184.92
占比
6.01%
5.91%
4.61%
注：全國城市生活垃圾焚燒處理量數(shù)據(jù)來自于《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。
截至
2021
年
9
月
30
日，公司在生活垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域運(yùn)營項(xiàng)目
28
個(gè)，運(yùn)
營項(xiàng)目垃圾處
理能力達(dá)
3
萬噸
/
日，公司項(xiàng)目數(shù)量和垃圾處理能力均位居行業(yè)前
列。
在項(xiàng)目布局方面，公司項(xiàng)目分布于全國
20
個(gè)省
/
自治區(qū)
/
直轄市，初步形成立
足于長三角、珠三角、環(huán)渤海，輻射全國的市場布局。
2、發(fā)行人的競爭優(yōu)勢
（
1
）
重點(diǎn)突出、
輻射
全國的市場布局
公司自成立以來一直采取積極的市場開發(fā)戰(zhàn)略，大力拓展各區(qū)域市場。公司
項(xiàng)目地理范圍廣闊，市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋
20
個(gè)省
/
自治區(qū)
/
直轄市。公司著眼于經(jīng)濟(jì)較發(fā)
達(dá)的長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的廣闊市場空間，業(yè)務(wù)布
局延伸至安徽、湖北、貴州、山西、廣西、江西、湖南、河南、四川
等中西部地
區(qū)，初步形成立足于長三角、珠三角、環(huán)渤海，輻射全國的市場布局
。
（
2
）
豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
公司是國內(nèi)***早從事垃圾處理產(chǎn)業(yè)化探索的企業(yè)之一，也是國內(nèi)***早專注提
升及進(jìn)一步開發(fā)***國際焚燒發(fā)電技術(shù)的企業(yè)之一。公司自
2000
年成立以來，
在項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)十一年被評(píng)為“中國
固廢十大影響力企業(yè)”。二十余年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)塑造了公司品牌，并將幫助公司把
握行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
（
3
）
***的專業(yè)技術(shù)
公司自主研發(fā)的“多驅(qū)動(dòng)逆推式機(jī)械爐排爐”技術(shù)為行業(yè)***的焚燒技術(shù)并
被國家授
予發(fā)明專利。該技術(shù)契合中國生活垃圾特點(diǎn)，具備性能上的優(yōu)勢，并被
住建部選為“十一五”期間重點(diǎn)推廣的核心技術(shù)，并成功入選中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
《
2019
年重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)及示范工程名錄》。公司常州項(xiàng)目
2013
年被中
國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“使用環(huán)保技術(shù)的國家模范項(xiàng)目”，惠州項(xiàng)目
2017
年榮獲
“中國電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”，通州項(xiàng)目
2020
年榮獲“中國
電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”、“魯班獎(jiǎng)”。公司自主研發(fā)的“一種二噁英在線預(yù)警和控制
系統(tǒng)的多驅(qū)動(dòng)逆推式垃圾焚燒爐”獲得中國環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)
2019
年度技術(shù)進(jìn)步二
等獎(jiǎng)。憑借專有技術(shù)
，公司以具有市場競爭力的價(jià)格為客戶服務(wù)，提高公司的市
場地位。
（
4
）
***的管理團(tuán)隊(duì)
公司的管理團(tuán)隊(duì)多年來從事垃圾焚燒發(fā)電廠的業(yè)務(wù)管理、市場發(fā)展、技術(shù)開
發(fā)和建設(shè)營運(yùn)。公司核心管理團(tuán)隊(duì)有著近二十年的合作經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行業(yè)的深入了
解。在公司管理團(tuán)隊(duì)的指導(dǎo)下，公司的項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營團(tuán)隊(duì)可針對(duì)垃圾處理技術(shù)
和垃圾焚燒發(fā)電廠管理運(yùn)作的變化及時(shí)采取相應(yīng)的目標(biāo)策略，公司的市場團(tuán)隊(duì)可
根據(jù)企業(yè)的未來發(fā)展布局
積極開拓潛在的區(qū)域市場。公司強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)有助于提升
公司經(jīng)營效率，保證項(xiàng)目質(zhì)量
。
四、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)及前十名股東持股情況
（一）本次發(fā)行
前股本情況
截至2021年9月30日，公司股本總額為1,393,440,000股，股本結(jié)構(gòu)如下：
股份性質(zhì)
持股數(shù)量（股）
持股比例
一、有限售條件股份
92,896,000
6.67%
國有法人持股
92,896,000
6.67%
其他內(nèi)資股
-
-
其中：境內(nèi)非國有法人股
-
-
境內(nèi)自然人持股
-
-
二、無限售條件流通股份
1,300,544,000
93.33%
流通
A
股
896,184,208
64.31%
流通
H
股
404,359,792
29.02%
三、股份總數(shù)
1,3
93,440,000
100.00%
（二）前十大股東持股情況
截至2021年9月30日，公司前十大股東及其持股情況如下：
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例
持股總數(shù)
（股）
持有有限售
條件股份數(shù)
（股）
北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
國有法人
42.63%
594,085,618
92,896,000
香港中央結(jié)算（代理人）有限公司
境外法人
27.23%
379,477,000
-
三峽資本控股有限責(zé)任公司
國有法人
6.05%
84,265,896
-
北京國資（香港）有限公司
境外法人
1.78
%
24,859,792
-
北京惠泰恒瑞投資有限公司
境內(nèi)非國
有法人
1.29%
18,000,707
-
中國銀行股份有限公司－國泰江源
優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資
基金
其他
0.79%
11,032,445
-
全國社保基金一一零組合
其他
0.78%
10,814,953
-
共青城景秀投資合伙企業(yè)（有限合
伙）
境內(nèi)非國
有法人
0.51%
7,130,378
-
中國銀行股份有限公司－國泰致遠(yuǎn)
優(yōu)勢混合型證券投資基金
其他
0.49%
6,867,580
-
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分
紅
－個(gè)人分紅－
005L
－
FH002
滬
其他
0.18%
2,480,000
-
五、控股股東和實(shí)際控制人基本情況
（一）控制關(guān)系
截至
2021
年
9
月
30
日
，北京國資公司
直接
持有公司
4
2.63
%
的股份，并通
過子公司國資香港公司間接持有公司
1
.78
%
的股份，
合計(jì)持有公司
44.42%
的股
份，為公司的控股股東
和實(shí)際控制人
。公司與控股股東、實(shí)際控制人之間的控制
關(guān)系如下
：
（二）控股股東及實(shí)際控制人情況
1
、控股股東
及實(shí)際控制人
基本情況
公司控股股東北京國資公司的基本情況如下：
公司名稱：
北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
成立日期：
1992年9月4日
注冊地址及
實(shí)際經(jīng)營地：
北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座16層
注冊資本：
人民幣1,000,000.00萬元
經(jīng)營范圍：
資產(chǎn)管理；項(xiàng)目投資；投資管理。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)
營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營
活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）
當(dāng)前股權(quán)結(jié)構(gòu)：
北京市人民政府持有100%股權(quán)
北京國資公司
***近
一
年
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目
2020.12.31
資產(chǎn)總額
17,200,502.31
負(fù)債總額
11,889,577.39
歸屬于母公司所有者的權(quán)益
3,027,192.88
項(xiàng)目
2020年度
營業(yè)總收入
2,081,039.12
凈利潤
305,360.12
歸屬于母公司所有者的凈利潤
151,291.80
注：
上述
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)
致同會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
。
北京國資公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的、專門從事資本運(yùn)營的大型國有投
資控股公司，對(duì)北京市重要的國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營和管理。
2
、
控股股東及實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)情況
截至
2021
年
9
月
30
日
，北京國資公司
納入合并報(bào)
表范圍的其他二級(jí)子公司
（發(fā)行人及其控股子公司除外）及其主營業(yè)務(wù)情況如下表所示：
序號(hào)
公司名稱
實(shí)收資本
（萬元）
持股比例
（%）
從事主要
業(yè)務(wù)
1
北京京國盛投資基金（有限合伙）
5,193.33
100.00
投資管理
2
北京國際信托有限公司
220,000.00
34.30
信托投資
3
國家體育場有限責(zé)任公司
207,960.17
53.23
體育場項(xiàng)目
管理
4
北京科技園建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司
302,928.16
69.93
房地產(chǎn)開發(fā)
5
北京市國通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
200,000.00
100.00
投資及資產(chǎn)
管理
6
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司
300,000.00
52.23
再擔(dān)保
7
北京新隆福文化投資有限公司
115,000.00
70.00
房地產(chǎn)開發(fā)
8
北京國苑體育文化投資有限責(zé)任公司
100,000.00
70.00
投資管理
9
北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司
100,000.00
100.00
投資管理
10
北京誠和敬投資有限責(zé)任公司
100,000.00
100.00
投資管理
11
北京國資融資租賃股份有限公司
90,000.00
66.67
融資租賃
12
北京科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司
46,500.00
62.37
投資管理
13
北京國翔資產(chǎn)管理有限公司
43,741.20
100.00
投資及資產(chǎn)
管理
14
北京北奧集團(tuán)有限責(zé)任公司
35,755.25
100.00
文體服務(wù)
15
首都信息發(fā)展股份有限公司（01075.HK）
28,981.00
63.31
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及
序號(hào)
公司名稱
實(shí)收資本
（萬元）
持股比例
（%）
從事主要
業(yè)務(wù)
系統(tǒng)集成
16
北京國資（香港）有限公司
11,288.09
100.00
投資管理
17
北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司（300579.SZ）
18,000.00
52.48
電子認(rèn)證及
安全集成
18
拉薩京藏交流中心有限責(zé)任公司
15,000.00
100.00
房地產(chǎn)開發(fā)
19
北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
14,250.00
48.70
產(chǎn)權(quán)交易服
務(wù)
20
北京集智未來人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地有
限公司
8,000.00
100.00
物業(yè)管理及
技術(shù)服務(wù)
21
北京市隆福大廈
6,147.84
100.00
商品零售
22
北京市演出有限責(zé)任公司
5,440.00
55.07
文體服務(wù)
23
北京國家游泳中心有限責(zé)任公司
5,000.00
100.00
文體服務(wù)
24
北京首信網(wǎng)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限責(zé)任公
司
1,000.00
95.00
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及
系統(tǒng)集成
（三）控股股東及實(shí)際控制人所持有的發(fā)行人股票被質(zhì)押的情況
截至
2021
年
9
月
30
日，
公司
控股股東及實(shí)際控制人
北京國資公司
直接和間接
持有的發(fā)行人股票均未被質(zhì)押。
第五節(jié) 發(fā)行與承銷
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：236,000萬元（
2360
萬張，
236
萬手）
2、向原A股股東發(fā)行的數(shù)量：原A股股東優(yōu)先配售的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債為631,127,000
元（631,127手），約占本次發(fā)行總量的26.74%。
3、發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣100元/張
5、募集資金總額：人民幣236,000萬元
6、發(fā)行方式：本次發(fā)行的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算
上海分公司登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分
（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾
投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足236,000.00萬元的部分（含中簽投資者放
棄繳款認(rèn)購部分）由主承銷商包銷。
7、配售結(jié)果
（1）向原A股股東優(yōu)先配售結(jié)果
本
次發(fā)行原
A
股股東優(yōu)先配售的繳款工作已于
2022
年
2
月
25
日（
T
日）結(jié)
束，根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，***終向發(fā)行人原
A
股股東優(yōu)先配售
的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債為
631,127,000
元（
631,127
手），占本次發(fā)行總量的
26.74%
。
（2）網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果
本次發(fā)行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部
分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2022年3月1日（T+2日）結(jié)束。主承銷商根據(jù)
上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的***終認(rèn)購情
況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
類別
認(rèn)購數(shù)量（手）
認(rèn)購金額（
元）
放棄認(rèn)購數(shù)量
（手）
放棄認(rèn)購金額
（元）
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資
者
1,705,574
1,705,574,000
23,299
23,299,000
（3）主承銷商包銷情況
本次投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由主承銷商包銷，主承銷商包銷數(shù)量為23,299
手，包銷金額為23,299,000元，包銷比例為0.99%。
8、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量
序號(hào)
持有人名稱
持有數(shù)量（
萬
元）
占發(fā)行總量
比例（
%
）
1
三峽資本控股有限責(zé)任公司
20,105.80
8.52
2
北京惠泰恒瑞投資有限公司
4,0
96.90
1.74
3
中信建投證券股份有限公司
2,329.90
0.99
4
方圓基金管理（香港）有限公司－方圓
增強(qiáng)收益基金
524.90
0.22
5
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－南方中
證長江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證
券投資基金
339.50
0.14
6
中信證券股份有限公司－易方達(dá)中證
長江保護(hù)主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金
335.70
0.14
7
張愛芬
279.60
0.12
8
陳娟
238.70
0.10
9
吳建英
238.60
0.10
10
孫晉國
205.50
0.09
合計(jì)
28,695.10
12.16
9、發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目
本次發(fā)行費(fèi)用總額共計(jì)1,523.36萬元（不含稅），具體如下：
項(xiàng)目
金額（萬元
、不含稅
）
承銷及保薦費(fèi)用
1,224.53
發(fā)行人律師費(fèi)用
66.04
會(huì)計(jì)師費(fèi)用
1
51
.
00
資信評(píng)級(jí)費(fèi)用
18.87
信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用
62.92
總計(jì)
1,5
23
.
36
二、本次發(fā)行的承銷情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為236,000
萬元（2,360萬張，236萬手）。原
A
股股東優(yōu)先配售的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債為
631,127,00
0
元（
631,127
手），占本次發(fā)行總量
的
26.74%
；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者
實(shí)際認(rèn)購
的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債為
1,705,574,000
元
（
1,705,574
手
）
，占本次發(fā)行總量的
72.27%
；中信建投證券包銷本次可轉(zhuǎn)換公
司
23,299,000
元
（
23,299
手
）
，
占本次發(fā)行總量的
0.99%
。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)（不含稅）后的余額已由
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司匯入公司***的募集資金專項(xiàng)
存儲(chǔ)賬戶。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次發(fā)行的募集資金
到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了畢馬威華振驗(yàn)字第2200627號(hào)《綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)
有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)證報(bào)告》。
第六節(jié) 發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
（一）本次發(fā)行的
核準(zhǔn)
：
本次發(fā)行已經(jīng)公司
2021
年
7
月
23
日召開的第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，
以及
2021
年
8
月
24
日召開的
2021
年***次臨時(shí)股東大會(huì)、
2021
年***次
A
股
類別股東大會(huì)和
2021
年***次
H
股類別股東大會(huì)審議通過。
2021
年
11
月
26
日公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
調(diào)整公司公開發(fā)行
A
股可轉(zhuǎn)換公司債
券方案的議案》，對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券方案中的部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。上述修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)辦理，無需重新提交公司股東大會(huì)審議。
中國證監(jiān)會(huì)于
202
2
年
1
月
2
4
日
出具
了
《關(guān)于核準(zhǔn)綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有
限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2022]132
號(hào)）
，核準(zhǔn)本
公
司
向社會(huì)公開發(fā)行面值總額
23.6
0
億元可轉(zhuǎn)換公司債券。
（二）證券類型：可
轉(zhuǎn)換公司債
券。
（三）發(fā)行規(guī)模：人民幣
2,
360
,000,000
元。
（四）發(fā)行數(shù)量：
2
,
360
萬張
（
236
萬手）
。
（五）發(fā)行價(jià)格：本次可
轉(zhuǎn)換
公司債
券每張面值人民幣
100
元，按面值發(fā)行。
（六）募集資金量及募集
資金
凈額：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額
為
2,360,000,000
元（含發(fā)行費(fèi)用）
，
募集資金凈額為
2,344,766,415.08
元
。
（七）募集資金用途：
本次
可轉(zhuǎn)債
募集資金總額
為
人民幣
236,000.00
萬
元，
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投向
登封
項(xiàng)目、
恩施
項(xiàng)目、
朔州
項(xiàng)目、
武漢
二期項(xiàng)目
、葫蘆
島發(fā)電
項(xiàng)目
、
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款
，具體如
下：
單位：
萬
元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目投資總額
擬使用募集資金額
1
登封項(xiàng)目
39,920.00
15,0
00.00
2
恩施項(xiàng)目
69,000.00
40,000.00
3
朔州項(xiàng)目
66,015.15
44,000.00
4
武漢二期項(xiàng)目
69,985.00
48,000.00
5
葫蘆島
發(fā)電
項(xiàng)目
67,471.00
32,000.00
6
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款
57
,0
00.00
57
,0
00.00
合計(jì)
369,391.15
236,000.00
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情
況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。
（
八）債券評(píng)級(jí)：本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為
AA
+
級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為
AA
+
級(jí)，展望評(píng)級(jí)為穩(wěn)定，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為
中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司
。
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款
1
、本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司
A
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
債及未來轉(zhuǎn)換的
A
股股票將在上海證券交易所上市
。
2
、發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣236,000.00萬元。
3
、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值
100
元人民幣，按面值發(fā)行
。
4
、債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6
年，即自2022年2月25日（T日）
至2028年2月24日。
5
、
票面
利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：***年0.20%、第二年0.40%、第三年
0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6
、還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付***后
一年利息。
（
1
）年利息計(jì)算
計(jì)息年度的利息（以下簡稱
“
年利息
”
）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票
面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：
I=B
×
i
I
：指年利息額；
B
：指本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱
“
當(dāng)年
”
或
“
每年
”
）
付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i
：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
（
2
）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)
行首日，即
2022年2月25日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。
每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支
付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包
括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司
A
股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人
支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)
。
7
、轉(zhuǎn)股期限
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（
2022年3月3日）滿六個(gè)月后
的***個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，
即自2022年9月5日至2028年2月24
日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另
計(jì)息）。
8
、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保
。
9
、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（
1
）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為
9
.82
元
/
股，不低于募集說明書公告日前
二十個(gè)交易日公司
A
股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、
除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)
整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司
A
股股票交易均價(jià)的較高者，且不低于
***近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
前二十個(gè)交易日公司
A
股股票交易均價(jià)
=
前二十個(gè)交易日公司
A
股股票交易
總額
/
該二十個(gè)交易日公司
A
股股票交易總量；
前一個(gè)交易日公司
A
股股票交易均價(jià)
=
前一個(gè)交易日公司
A
股股
票交易總額
/
該日公司
A
股股票交易總量
。
（
2
）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派
送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份
發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，***后一位
四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：
P1=P0/
（
1+n
）；
增發(fā)新股或配股：
P1=
（
P0+A
×
k
）
/
（
1+k
）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：
P1=
（
P0+A
×
k
）
/
（
1+n+k
）；
派送現(xiàn)金股利：
P1=P0
-
D
；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：
P
1
＝（
P0
-
D+A
×
k
）
/
（
1+n+k
）。
其中：
P0
為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，
n
為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，
k
為增發(fā)新股
或配股率，
A
為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，
D
為每股派送現(xiàn)金股利，
P1
為調(diào)整后轉(zhuǎn)
股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和
/
或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會(huì)***的上市公司信息披露媒體上刊登董
事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如
需）；并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及《公司章程》要求在
香港市場予以公布（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本
次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股
申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)
股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和
/
或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂
。
10
、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（
1
）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)
行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司
A
股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日
中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的
85%
（不含
85%
）時(shí)，公司
董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)及類別股東大會(huì)審
議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格
應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司
A
股股票交易均價(jià)和前一
個(gè)交易日公司
A
股股票交易均價(jià)的較高者，且不低于***近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈
資產(chǎn)和股票面值。
若在前述三十個(gè)交
易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算
。
（
2
）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會(huì)
***的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等
有關(guān)信息；并根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及《公司章程》要
求在香港市場予以公布（如需）。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)
行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股
份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行
。
11
、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：
Q=V/P
，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：
V
為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
P
為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日
有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的
有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額
及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息
。
12
、贖回條款
（
1
）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，
發(fā)行人將按債券面值的
1
09
%
（含
***后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債
。
（
2
）有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值
加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司
A
股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中
至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的
130%
（含
130%
）；
②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣
3,000
萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：
IA=B
×
i
×
t/365
IA
：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B
：指本次發(fā)行的
可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i
：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t
：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤價(jià)計(jì)算
。
13
、回售條款
（
1
）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債***后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交
易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的
70%
（不含
70%
）時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有
人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或
部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格
回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利
等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)
算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格
向下修正的情況，則上述
“
連續(xù)三十個(gè)交易日
”
須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的***個(gè)
交易日起重新計(jì)算。
***后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件***滿足后可按
上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在***滿
足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)
。
（
2
）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變
募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利
息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附
加回
售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回
售權(quán)
。
14
、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司
A
股股票享有與原
A
股
股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有
A
股普通股股
東（含因
A
股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同
等權(quán)益
。
15
、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登
記在冊的原
A
股股東優(yōu)先配售，原
A
股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原
A
股股
東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過
上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方
式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足
236,000.00
萬元的部分（含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分）
由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定***終配售結(jié)果和包銷金
額，當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的
30%
時(shí)，發(fā)行人、主承銷商將協(xié)商是否采取
中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中
止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為：
（
1
）向原
A
股股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（
202
2
年
2
月
2
4
日，
T
-
1
日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的
公司所有
A
股股東。
（
2
）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶
的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法
規(guī)禁止者除外）。
（
3
）本次發(fā)行的承銷機(jī)構(gòu)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購
。
16
、向原
A
股股東配售的安排
原
A
股股東可優(yōu)先配售的綠動(dòng)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（
2022
年
2
月
24
日，
T
-
1
日）收市后登記在冊的持有綠色動(dòng)力的股份數(shù)量按每股配售
2.386
元面
值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按
1,000
元
/
手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每
1
手（
10
張）為一個(gè)申購單位，即
每股配售
0.002386
手可轉(zhuǎn)債。原
A
股股東可
根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
17
、本次募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額
236,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集
資金用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào)
項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目投資總額
擬使用募集資金額
1
登封項(xiàng)目
39,920.00
15,000.00
2
恩施項(xiàng)目
69,000.00
40,000.00
3
朔州項(xiàng)目
66,015.15
44,000.00
4
武漢二期項(xiàng)目
69,985.00
48,000.00
5
葫蘆島
發(fā)
電
項(xiàng)目
67,471.00
32,000.00
6
補(bǔ)充流動(dòng)資金及
償還銀行貸款
57
,0
00.00
57
,0
00.00
合計(jì)
369,391.15
236,000.00
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情
況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。
若實(shí)際募集資金金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金
額，在***終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，
結(jié)合公司經(jīng)營情況及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具
體投資項(xiàng)
目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
18
、本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日
起十二個(gè)月。
19、受托管理人
公司聘請本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券主承銷商為受托管理人，并與受托管
理人就受托管理相關(guān)事宜簽訂受托管理協(xié)議。
三、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)、違約解決機(jī)制及爭議解決機(jī)制
（一）
債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
1
、債券持有人會(huì)議的權(quán)限范圍
本次債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會(huì)議決議方
式進(jìn)行決策：
（
1
）
擬變更債券募集說明書的重要約定：
a.
變更債券償付基本要素（包括償付主體、期限、票面利率調(diào)整機(jī)制等）；
b.
變更增信或其他償債保障措施及其執(zhí)行安排（如有）；
c.
變更債券投資者保護(hù)措施及其執(zhí)行安排；
d.
變更募集說明書約定的募集資金用途；
e.
其他涉及債券本息償付安排及與償債能力密切相關(guān)的重大事項(xiàng)變更。
（
2
）擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；
（
3
）擬解聘、變更債券受托管理人或者變更債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容
（包括但不限于受托管理事項(xiàng)授權(quán)范圍、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)防范解決機(jī)制、與債券持
有人權(quán)益密切相關(guān)的違約責(zé)任等約定）；
（
4
）發(fā)生下列事項(xiàng)之一，需要決定或授權(quán)采取相應(yīng)措施（包括但不限于與
發(fā)行人等相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商談判，提起、參與仲裁或訴訟程序，處置擔(dān)保物或者其
他有利于投資者權(quán)益保護(hù)的措施等）的：
a.
發(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付本次債券的本金或者利息；
b.
發(fā)行人已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付除本次債券以外的其他有息負(fù)債，未償金
額超過
5,000
萬元且達(dá)到發(fā)行人母公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
10%
以上，且可能
導(dǎo)致本次債券發(fā)生違約的；
c.
發(fā)行人發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購股份及回購并注銷部分限制性股票導(dǎo)致
的減資除外）、合并、分立、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)
、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、
解散、申請破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序的；
d.
發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性
的；
e.
發(fā)行人或其控股股東、實(shí)際控制人因無償或以明顯不合理對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)或
放棄債權(quán)、對(duì)外提供大額擔(dān)保等行為導(dǎo)致發(fā)行人償債能力面臨嚴(yán)重不確定性的；
f.
增信主體、增信措施或者其他償債保障措施（如有）發(fā)生重大不利變化的；
g.
發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大不利影響的事項(xiàng)。
（
5
）發(fā)行人提出重大債務(wù)重組方案的；
（
6
）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或者本次債券募集說
明
書、債券持有人會(huì)議規(guī)則約定的應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議作出決議的其他情形。
2
、債券持有人會(huì)議的召集
（
1
）債券持有人會(huì)議主要由受托管理人負(fù)責(zé)召集。
本次債券存續(xù)期間，出現(xiàn)債券持有人會(huì)議規(guī)則約定情形之一且具有符合債券
持有人會(huì)議規(guī)則約定要求的擬審議議案的，受托管理人原則上應(yīng)于
15
個(gè)交易日
內(nèi)召開債券持有人會(huì)議，經(jīng)單獨(dú)或合計(jì)持有本期未償債券總額
30%
以上的債券持
有人同意延期召開的除外。延期時(shí)間原則上不超過
15
個(gè)交易日。
（
2
）發(fā)行人、單獨(dú)或者合計(jì)持有本次債券未償還份額
10%
以上的債券持有
人（以下統(tǒng)稱提議人）有權(quán)提議受
托管理人召集債券持有人會(huì)議。
提議人擬提議召集債券持有人會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)以書面形式告知受托管理人，提
出符合債券持有人會(huì)議規(guī)則約定權(quán)限范圍及其他要求的擬審議議案。受托管理人
應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
5
個(gè)交易日內(nèi)向提議人書面回復(fù)是否召集債券持有
人會(huì)議，并說明召集會(huì)議的具體安排或不召集會(huì)議的理由。同意召集會(huì)議的，應(yīng)
當(dāng)于書面回復(fù)日起
15
個(gè)交易日內(nèi)召開債券持有人會(huì)議，提議人同意延期召開的
除外。
合計(jì)持有本次債券未償還份額
10%
以上的債券持有人提議召集債券持有人
會(huì)議時(shí)，可以共同推舉
1
-
3
名代表作為聯(lián)絡(luò)人，協(xié)助受托管理人完成會(huì)
議召集相
關(guān)工作。
（
3
）受托管理人不同意召集會(huì)議或者應(yīng)當(dāng)召集而未召集會(huì)議的，發(fā)行人、
單獨(dú)或者合計(jì)持有本次債券未償還份額
10%
以上的債券持有人有權(quán)自行召集債
券持有人會(huì)議，受托管理人應(yīng)當(dāng)為召開債券持有人會(huì)議提供必要協(xié)助，包括：協(xié)
助披露債券持有人會(huì)議通知及會(huì)議結(jié)果等文件、代召集人查詢債券持有人名冊并
提供聯(lián)系方式、協(xié)助召集人聯(lián)系應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議的相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員等。
3
、債券持有人會(huì)議的召開
（
1
）債券持有人會(huì)議應(yīng)當(dāng)由代表本次債券未償還份額且享有表決權(quán)的二分
之一以上債券持有人出席方能召開。債券持有人在現(xiàn)場會(huì)議中的簽到行為
或者在
非現(xiàn)場會(huì)議中的投票行為即視為出席該次持有人會(huì)議。
（
2
）債權(quán)登記日登記在冊的、持有本次債券未償還份額的持有人均有權(quán)出
席債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)，債券持有人會(huì)議規(guī)則另有約定的除外。
前款所稱債權(quán)登記日為債券持有人會(huì)議召開日的前
1
個(gè)交易日。債券持有人
會(huì)議因故變更召開時(shí)間的，債權(quán)登記日相應(yīng)調(diào)整。
4
、債券持有人會(huì)議決議的生效
（
1
）債券持有人會(huì)議對(duì)下列屬于債券持有人會(huì)議規(guī)則約定權(quán)限范圍內(nèi)的重
大事項(xiàng)之一且具備生效條件的議案作出決議，經(jīng)全體有表決權(quán)的債券持有人所持
表決權(quán)的三分之二以上同意方可生效：
a.
擬同意
第三方承擔(dān)本次債券清償義務(wù)；
b.
發(fā)行人擬下調(diào)票面利率的，債券募集說明書已明確約定發(fā)行人單方面享有
相應(yīng)決定權(quán)的除外；
c.
發(fā)行人或其他負(fù)有償付義務(wù)的第三方提議減免、延緩償付本次債券應(yīng)付本
息的，債券募集說明書已明確約定發(fā)行人單方面享有相應(yīng)決定權(quán)的除外；
d.
擬減免、延緩增信主體或其他負(fù)有代償義務(wù)第三方的金錢給付義務(wù)；
e.
擬減少抵押
/
質(zhì)押等擔(dān)保物數(shù)量或價(jià)值，導(dǎo)致剩余抵押
/
質(zhì)押等擔(dān)保物價(jià)值
不足以覆蓋本次債券全部未償本息；
f.
擬修改債券募集說明書、債券持有人會(huì)議規(guī)則相關(guān)約定以直接或間接實(shí)現(xiàn)
本款第
a
至
e
項(xiàng)目的；
g.
擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則關(guān)于債券持有人會(huì)議權(quán)限范圍的相關(guān)約定。
（
2
）除債券持有人會(huì)議規(guī)則約定的重大事項(xiàng)外，債券持有人會(huì)議對(duì)債券持
有人會(huì)議規(guī)則約定范圍內(nèi)的其他一般事項(xiàng)且具備生效條件的議案作出決議，經(jīng)超
過出席債券持有人會(huì)議且有表決權(quán)的持有人所持表決權(quán)的二分之一同意方可生
效。債券持有人會(huì)議規(guī)則另有約定的，從其約定。
（二）
違約解決機(jī)制及爭議解決機(jī)制
1
、債券違約及解決機(jī)制
（
1
）違約情形
以下任一事件均構(gòu)成發(fā)行人在《受托管理協(xié)議》和本期可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下的違約事
件：
①在本期可轉(zhuǎn)債到期、加速清償（如適用）時(shí)，發(fā)行人
未能償付到期應(yīng)付本
金和
/
或利息；
②本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，根據(jù)發(fā)行人其他債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定，發(fā)
行人未能償付該等債務(wù)融資工具到期或被宣布到期應(yīng)付的本金和
/
或利息；
③發(fā)行人不履行或違反《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下的任何承諾或義務(wù)（第①項(xiàng)所
述違約情形除外）且將對(duì)發(fā)行人履行本期可轉(zhuǎn)債的還本付息產(chǎn)生重大不利影響，
在經(jīng)受托管理人書面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合并持有本期可轉(zhuǎn)債未償還面值總額百分
之十以上的可轉(zhuǎn)債持有人書面通知，該違約在上述通知所要求的合理期限內(nèi)仍未
予糾正；
④發(fā)行人在其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股份上設(shè)定擔(dān)保以致對(duì)發(fā)行人就本期可
轉(zhuǎn)債的還
本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，或出售其重大資產(chǎn)等情形以致對(duì)發(fā)行人就本期可
轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響；
⑤在債券存續(xù)期間內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生解散、注銷、吊銷、停業(yè)、清算、喪失清
償能力、被法院***接管人或已開始相關(guān)的法律程序；
⑥任何適用的現(xiàn)行或?qū)淼姆伞⒁?guī)則、規(guī)章、判決，或政府、監(jiān)管、立法
或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)力部門的指令、法令或命令，或上述規(guī)定的解釋的變更導(dǎo)致發(fā)行
人在《受托管理協(xié)議》或本期可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下義務(wù)的履行變得不合法；
⑦在債券存續(xù)期間，發(fā)行人發(fā)生其他對(duì)本期可轉(zhuǎn)債的按期兌付產(chǎn)生重大不利
影響的情形。
（
2
）加速清償及措施
①如果發(fā)生《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下的任一違約事件且該等違約事件一直持續(xù)
30
個(gè)連續(xù)交易日仍未得到糾正，可轉(zhuǎn)債持有人可按可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則形成
有效可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議決議，以書面方式通知發(fā)行人，宣布所有未償還的本期可
轉(zhuǎn)債本金和相應(yīng)利息，立即到期應(yīng)付；
②在宣布加速清償后，如果發(fā)行人采取了下述救濟(jì)措施，受托管理人可根據(jù)
可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議決議有關(guān)取消加速清償?shù)膬?nèi)容，以書面方式通知發(fā)行人取消加
速清償?shù)臎Q定：
A
、受托管理人收到發(fā)行人或發(fā)行人安排的第三方提供的保證金，且保證金
數(shù)額足以支付以下各項(xiàng)金額的總
和：所有到期應(yīng)付未付的本期可轉(zhuǎn)債利息和
/
或
本金、發(fā)行人根據(jù)《受托管理協(xié)議》應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的費(fèi)用，以及受托管理人根據(jù)《受
托管理協(xié)議》有權(quán)收取的費(fèi)用和補(bǔ)償?shù)龋换?
B
、《受托管理協(xié)議》所述違約事件已得到救濟(jì)或被可轉(zhuǎn)債持有人通過會(huì)議
決議的形式豁免；或
C
、可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議決議同意的其他措施；
③本條項(xiàng)下可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議作出的有關(guān)加速清償、取消或豁免等的決議，
須經(jīng)出席（包括現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)、通訊等方式參加會(huì)議）會(huì)議并有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債持
有人（或可轉(zhuǎn)債持有人代理人）所持未償還債券面值總額三分之二以上同意方為
有效。
（
3
）賠償責(zé)任
上
述違約事件發(fā)生時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照
募集說明書的約定向可轉(zhuǎn)債持有人及時(shí)、足額支付本金及
/
或利息以及遲延支付
本金及
/
或利息產(chǎn)生的罰息、違約金等，并就受托管理人因發(fā)行人違約事件承擔(dān)
相關(guān)責(zé)任造成的損失予以賠償。
2
、爭議解決機(jī)制
《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與《受托管理協(xié)議》有關(guān)的任何爭議，首
先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)在受托管理人住所所在地有管轄
權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
第七節(jié) 發(fā)行人的資信及擔(dān)保事項(xiàng)
一、***近三年及一期債券發(fā)行和償還情況
公司
***近三年
及一期
不存在
對(duì)外發(fā)行債券的情形。
二、***近三年及一期償債財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司
***近三年
及一期
的償付能力指標(biāo)如下：
財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
利息保障倍數(shù)（倍）
3.05
2.31
2.21
2.75
貸款償還率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
利息償還率
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
注：利息保障倍數(shù)
=
（利潤總額
+
財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出）
/
（財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息支出
+
資本化
利息支出）
；
貸款償還率
=
實(shí)際貸款償還額
/
應(yīng)償還貸款額
；
利息償付率
=
實(shí)際利息支出
/
應(yīng)付利息支出
。
三、資信評(píng)級(jí)情況
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，聘請中誠信擔(dān)任信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。根據(jù)中誠信
出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，發(fā)行人主體信用等級(jí)為
“
AA+
”
，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)
別為
“
AA+
”
，該級(jí)別反映了本次債券信用狀況良好。
四、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
第八節(jié) 償債措施
公司聘請中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行信用
評(píng)級(jí)。根據(jù)中誠信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，發(fā)行人主體信用等級(jí)為“AA+”，本次可轉(zhuǎn)
換公司債券信用級(jí)別為“AA+”，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。該級(jí)別反映了本次可轉(zhuǎn)債信
用質(zhì)量較高，信用風(fēng)險(xiǎn)較低。
公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債為每年付息一次，到期后一次性償還本金和***后一年利
息。在對(duì)發(fā)行可轉(zhuǎn)債風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上，公司認(rèn)為，根據(jù)可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)
和發(fā)行條款，償債風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為可轉(zhuǎn)債按時(shí)付息及到期一次性還本時(shí)面臨的臨
時(shí)性的流動(dòng)性壓力。對(duì)此，憑借自身良好的盈利能力、優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量以及較強(qiáng)
的融資能力，公司能夠確保可轉(zhuǎn)債按時(shí)償付本息，充分保障投資者利益。
報(bào)告期內(nèi)，公司償債能力指標(biāo)如下：
財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021.9.30
2020.12.31
2019.1
2.31
2018.12.31
流動(dòng)比率（倍）
0.88
0.70
0.35
0.52
速動(dòng)比率（倍）
0.87
0.70
0.34
0.51
資產(chǎn)負(fù)債率
（母公司）
45.47%
42.35%
58.92%
47.68%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）
67.39%
66.87%
74.42%
71.25%
財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
息稅折舊攤銷前利
潤（萬元）
126,837.58
129
,
741.48
97,726.37
69
,
434.90
利息保障倍數(shù)（倍）
3.05
2.31
2.21
2.75
注：流動(dòng)比率
=
流動(dòng)資產(chǎn)
÷
流動(dòng)負(fù)債
；
速動(dòng)比率
=
（流動(dòng)資產(chǎn)
-
存貨）
÷
流動(dòng)負(fù)債
；
資產(chǎn)負(fù)債率
=
負(fù)債總額
÷
資產(chǎn)總額
；
息稅折舊攤銷前利潤
=
利潤總額
+
費(fèi)用化利息支出
+
折舊
+
攤銷
；
利息保障倍數(shù)
=
（利潤總額
+
費(fèi)用化利息支出）
/
（費(fèi)用化利息支出
+
資本化利息支出）
。
（
1
）流動(dòng)比率與速
動(dòng)比率
報(bào)告期各期末，公
司流動(dòng)比率分別為
0.52
、
0.35
、
0.70
和
0.88，速動(dòng)比率分
別為
0.51
、
0.34
、
0.70
和
0.87，
報(bào)告期各期末
流動(dòng)比率及速動(dòng)比率在正常范圍內(nèi)
波動(dòng)。
2
020
年
末，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等償債指標(biāo)均顯著提升，主要是公
司
2020
年通過非公開發(fā)行
A
股股票并使用部分募集資金償還銀行貸款，使公司
流動(dòng)性有所改善。
（
2
）資產(chǎn)負(fù)債率
報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并）分別為
71.25%
、
74.42
%
、
66.87%
和
67.39%。
2020
年末，
公司
資產(chǎn)負(fù)債率較
2
019
年末下降
7
.56
個(gè)百分點(diǎn)，主要是公司
2020
年通過非公開發(fā)行
A
股股票募集資金
181,611.68
萬元
，增加權(quán)益資本，
使
資產(chǎn)負(fù)債率
有所下降
。
（
3
）息稅折舊攤銷前利潤和利息保障倍數(shù)
報(bào)告期各期公司息稅折舊攤銷前利
潤分別為
69,434.90
萬元、
97,726.37
萬元、
129,741.48
萬
元和
126,837.58萬元，利息保障倍數(shù)
分別為
2
.75
、
2
.21
、
2
.31
和
3.05。
***近三年，公司息稅折舊攤銷前利潤持續(xù)增長，利息保障倍數(shù)
在合理水平
內(nèi)
波動(dòng)
。
（
4
）
同行業(yè)上市公司比較
報(bào)告期各期末，公司與同行業(yè)可比上市公司主要償債指標(biāo)比較情況如下：
財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司名稱
2021.9.30
2020.12.31
2019.12.31
2018.12.31
資產(chǎn)負(fù)債率
（合并）
上海環(huán)境
60.36%
58.96%
58.91%
51.22%
三峰環(huán)境
57.07%
56.57%
66.77%
64.31%
偉明環(huán)保
49.02%
47.02%
38.76%
46.23%
瀚藍(lán)環(huán)境
65.13%
67.22%
66.16%
61.05%
旺能環(huán)境
58.25%
60.13%
54.39%
41.10%
可比公司均值
57.97%
57.98%
57.00%
52.78%
綠色動(dòng)力
67.39%
66.87%
74.42%
71.25%
流動(dòng)比率
（倍）
上海環(huán)境
0.64
0.54
0.71
0.73
三峰環(huán)境
1.12
1.24
0.84
0.82
偉明環(huán)保
1.41
1.78
2.86
2.82
瀚藍(lán)環(huán)境
0.63
0.48
0.49
0.63
旺能環(huán)境
1.13
1.47
1.13
1.65
可比公司均值
0.99
1.10
1.20
1.33
綠色動(dòng)力
0.88
0.70
0.35
0.52
速動(dòng)比率
（倍）
上海環(huán)境
0.56
0.46
0.64
0.66
三峰環(huán)境
0.92
1.09
0.70
0.69
偉明環(huán)保
1.33
1.68
2.68
2.69
瀚藍(lán)環(huán)境
0.59
0.41
0.43
0.58
旺能環(huán)境
1.13
1.46
1.08
1.61
可比公司均值
0.91
1.02
1.10
1.24
綠色動(dòng)力
0.87
0.70
0.34
0.51
數(shù)據(jù)來源：
Wind
、公司定期報(bào)告
報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率低于
A
股同行業(yè)可比公司平均值，
資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)可比公司平均值，主要原因是公司報(bào)告期內(nèi)投產(chǎn)和開工的
項(xiàng)目數(shù)量較多，項(xiàng)目借款余額較大，導(dǎo)致賬面負(fù)債增加。公司銀行資信良好，具
有
H
股股票市場、
A
股股票市場及境內(nèi)銀行融資渠道，銀行授信額度較
高，公
司償債風(fēng)險(xiǎn)較低。
第九節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
一、關(guān)于***近三年
及一期
財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)情況
公司
2018
年度、
2019
年度和
2020
年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
公司
20
2
1
年
第三季度
報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）已于
202
1
年
10
月
30
日
在上交所官
網(wǎng)進(jìn)行披露，
202
1
年
第三季度
報(bào)告中
不涉及影響本次發(fā)行的
重大事項(xiàng)
。
根據(jù)財(cái)政部
2017
年修訂頒布的《關(guān)于印發(fā)修訂
的通知》、《關(guān)于印發(fā)修訂
的通知
》、《關(guān)于印發(fā)修訂
的通知》
及《關(guān)于印發(fā)修訂
的通知》（上述四項(xiàng)
準(zhǔn)則下稱
“
新金融工具準(zhǔn)則
”
），
在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采
用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告的企業(yè)，自
2018
年
1
月
1
日
起施行
新金融工具準(zhǔn)則
；其他境內(nèi)上市企業(yè)自
2019
年
1
月
1
日起
施行新金融工
具準(zhǔn)則。根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照金融工具準(zhǔn)則的要求列報(bào)金融工
具相關(guān)信息，企業(yè)比較財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的信息與本準(zhǔn)則要求不一致的，不需要按照
金融工具準(zhǔn)則的要求進(jìn)行追溯
調(diào)整。
2018
年
11
月
15
日，公司發(fā)布《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（臨
2018
-
056
），
變更國家可再生能源補(bǔ)助電費(fèi)收入確認(rèn)的會(huì)計(jì)政策。由在項(xiàng)目納入國補(bǔ)目錄且相
關(guān)商品的控制權(quán)已經(jīng)移交給電力部門后確認(rèn)國家可再生能源補(bǔ)助電費(fèi)收入，并一
次性確認(rèn)自項(xiàng)目運(yùn)營以來的全部國家可再生能源補(bǔ)助電費(fèi)收入，變更為自項(xiàng)目運(yùn)
營之日起且發(fā)電并網(wǎng)，相關(guān)商品的控制權(quán)已經(jīng)移交給電力部門后確認(rèn)國家可再生
能源補(bǔ)助電費(fèi)收入。
為保持財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)披露口徑的一致性、可操作性以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的有用
性，公司
2018
年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以經(jīng)會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整后的
列示，并對(duì)經(jīng)會(huì)計(jì)
政策變更追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
二、公司***近三年
及一期
的
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）
***近三年一期資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
1
、合并資產(chǎn)負(fù)債表
主要數(shù)據(jù)
單位：
萬
元
項(xiàng)目
2021.9.30
2020.12.31
2019.12.31
2018.12.31
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
308,368.34
332,932.77
162,718.71
144,604.95
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
1,584,540.66
1,411,674.37
1,204,360.03
924,295.70
資產(chǎn)總計(jì)
1,892,909.00
1,744,607.14
1,367,078.74
1,068,900.65
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
349,909.21
473,185.14
464,540.08
278,975.36
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
925,709.56
693,394.18
552,887.09
482,665.57
負(fù)債合計(jì)
1,275,618.77
1,166,579.32
1,017,427.17
761,640.94
歸屬于母公司所有
者權(quán)益合計(jì)
582,749.16
548,766.59
329,6
22.89
299,599.29
所有者權(quán)益合計(jì)
617,290.23
578,027.82
349,651.57
307,259.71
2
、合并利潤表
單位：
萬
元
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
營業(yè)收入
194,546.66
227,761.88
175,244.91
114,007.44
營業(yè)利潤
72,789.86
62,696.26
47,251.42
38,552.26
利潤總額
72,991.90
62,788.86
47,392.21
39,82
4.69
凈利潤
64,746.73
52,843.46
41,685.46
36,567.96
歸屬于母公司所有者
的凈利潤
61,356.89
50,338.55
41,608.85
36,565.10
3
、合并現(xiàn)金流量表
單位：
萬
元
項(xiàng)目
2021年1-9月
2020年度
2019年度
2018年度
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
29,954.41
23,003.51
-
4,818.95
-
22,271.67
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
-
127,006.59
-
164,377.77
-
226,
481.05
-
141,235.70
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
40,717.81
265,284.19
203,079.44
160,032.81
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
凈增加額
-
56,356.30
124,098.46
-
28,199.51
-
3,131.39
（
二
）
***近三年
及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021
年
9
月末
2020
年末
2019
年末
2018
年末
流動(dòng)比率（倍）
0.88
0.70
0.35
0.52
速動(dòng)比率（倍）
0.87
0.70
0.34
0.51
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）
45.47%
42.35%
58.92%
47.68%
資產(chǎn)負(fù)債率（合并）
67.39%
66.87%
74.42%
71.25%
財(cái)務(wù)指標(biāo)
2021
年
1
-
9
月
2020
年度
2019
年度
2018
年度
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）
1.89
3.68
5.12
5.28
存貨周轉(zhuǎn)率（次）
20.17
29.19
32.78
27.92
每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流
量（元）
0.21
0.17
-
0.04
-
0.19
每股凈現(xiàn)金流量（元）
-
0.40
0.89
-
0.24
-
0.03
注
1
：上述指標(biāo)中除母公
司資產(chǎn)負(fù)債率外，其他均依據(jù)合并報(bào)表口徑計(jì)算。除另有說明，上
述各指標(biāo)的具體計(jì)算方法如下：
流動(dòng)比率
=
流動(dòng)資產(chǎn)
/
流動(dòng)負(fù)債
速動(dòng)比率
=
（流動(dòng)資產(chǎn)
–
存貨）
/
流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
=
營業(yè)收入
/
平均應(yīng)收賬款凈額
存貨周轉(zhuǎn)率
=
營業(yè)成本
/
平均存貨金額
資產(chǎn)負(fù)債率
=
總負(fù)債
/
總資產(chǎn)
每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量
=
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
/
期末普通股股份總數(shù)
每股凈現(xiàn)金流量
=
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
/
期末普通股股份總數(shù)。
注
2
：
2018
年以重述后財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算分析，下同。
（
三
）報(bào)告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和每股收益
公司按照中國證券
監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則
第
9
號(hào)
——
凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（
2010
年修訂）》（中國證
券監(jiān)督管理委員會(huì)公告
[2010]2
號(hào)）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公
告第
1
號(hào)
——
非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告【
2008
】
43
號(hào)）
要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
項(xiàng)目
期間
凈資產(chǎn)收益率
（加權(quán)平均）
每股收益（元/股）
基本每股收益
稀釋每股收益
歸屬于公司普通股
股東的凈利潤
2021年1-9月
10.76%
0.44
0.44
2020年度
1
3.80%
0.43
0.43
2019年度
13.23%
0.36
0.36
2018年度
13.85%
0.33
0.33
扣除非經(jīng)常性損益
后歸屬于普通股股
東的凈利潤
2021年1-9月
10.63%
0.43
0.43
2020年度
13.29%
0.41
0.41
2019年度
12.34%
0.33
0.33
2018年度
13.09%
0.31
0.31
注
1
：加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
=P
0
/(E
0
＋
NP÷2
＋
E
i
×M
i
÷M
0
–
E
j
×M
j
÷M
0
±E
k
×M
k
÷M
0
)
其中，
P
分
別為歸屬于普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利
潤，
NP
為歸屬于公司普通股股東的凈利潤，
E
0
為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)，
E
i
為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)，
E
j
為報(bào)告期回購或
現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)，
M
0
為報(bào)告期月份數(shù)，
M
i
為新增凈資
產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)，
M
j
為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期期末的月份數(shù)。
注
2
：基本每股收益
=P
0
/S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0
-
Sj×M
j
÷M
0
-
S
k
其中：
P
0
為歸屬于公司
普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈
利潤；
S
為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；
S
0
為期初股份總數(shù)；
S
1
為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股
本或股票股利分配等增加股份數(shù)；
S
i
為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；
S
j
為報(bào)告
期因回購等減少股份數(shù)；
S
k
為報(bào)告期縮股數(shù)；
M
0
報(bào)告期月份數(shù)；
Mi
為增加股份次月起至報(bào)
告期期末的累計(jì)月數(shù)；
M
j
為減少股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。
注
3
：稀釋每股收益
=P
1
/
（
S
0
+S
1
+S
i
×M
i
÷M
0
-
Sj×M
j
÷M
0
-
S
k
+
認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券
等增加的普通股加權(quán)平均數(shù)
）
其中，
P
1
為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東
的凈利潤，并考慮稀釋性潛在普通股對(duì)其影響，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
公司在計(jì)算稀釋每股收益時(shí)，應(yīng)考慮所有稀釋性潛在普通股對(duì)歸屬于公司普通股股東的凈利
潤或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權(quán)平均股數(shù)的影響，按照其稀
釋程度從大到小的順序計(jì)入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達(dá)到***小值
。
（四）
報(bào)告期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第
1
號(hào)
——
非經(jīng)常性損
益（
2008
修訂）》（
證監(jiān)會(huì)公告〔
2008
〕
43
號(hào)）的要求編制的***近三年的非經(jīng)
常性損益明細(xì)表如下：
單位：
萬
元
項(xiàng)目
2021
年
1
-
9
月
2020
年度
2019
年度
2018
年度
企業(yè)取得子公司的投資成本小于取
得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)
凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
-
-
54.51
1,331.38
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
-
1.04
6.82
-
7.25
-
26.70
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助
(
與企業(yè)
業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外
)
547.35
1,989.47
2,748.58
633.79
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取
資金占用費(fèi)
35.87
0.38
74.77
-
所得稅退稅收入
-
-
-
179.99
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項(xiàng)目
23.78
-
-
-
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入
和支出
202.45
84.05
75.02
-
56.58
小計(jì)
808.41
2,080.73
2,945.62
2,061.88
減：所得稅費(fèi)用
43.80
155.27
158.90
67.80
非經(jīng)常性損益凈額
764.62
1,925.46
2,786.72
1,994.08
歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性
損益
751.51
1,868.58
2,777.54
1,994.08
三、財(cái)務(wù)信息查閱
投資者欲了解公司的詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，敬請查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告。投資者可以在
上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查閱公司詳細(xì)的財(cái)務(wù)報(bào)告
。
四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價(jià)格9.82元/股計(jì)算（不考慮
發(fā)行費(fèi)用），則公司股東權(quán)益增加約23.60億元，總股本增加約24,032.59萬股。
第十節(jié) 重大事項(xiàng)說明
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對(duì)本公司
有較大影響的其他重要事項(xiàng)：
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；
6、公司住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會(huì)計(jì)政策變動(dòng)；
9、會(huì)計(jì)師事務(wù)所變動(dòng)；
10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項(xiàng)變化；
11、公司資信情況發(fā)生變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第十一節(jié) 董事會(huì)上市承諾
發(fā)行人董事會(huì)承諾嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理
辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起
做到：
1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資
者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾發(fā)行人在知悉可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公
共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清；
3、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將認(rèn)真聽取社會(huì)公眾的意見和批評(píng)，
不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人可轉(zhuǎn)換公司
債券的買賣活動(dòng)；
4、發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。
第十二節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見
一、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)情況
地址：北京市朝陽區(qū)安立路
66
號(hào)
4
號(hào)樓
法定代表人：王常青
保薦代表人：
方純江、趙旭
項(xiàng)目協(xié)辦人：
溫杰
項(xiàng)目經(jīng)辦人：
梁永灝、譚
焜
泰、王皓正
辦公地址：廣東省廣州市珠江東路
30
號(hào)廣州銀行大廈
1002
單元
聯(lián)系電話：
020
-
38381288
傳真號(hào)碼：
020
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38381070
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見
保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券認(rèn)為：
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份
有限公司
本次公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券上市符合
《中華人民共和國公司法》
《中華人民共和國證券法》
《上市公司證券發(fā)
行管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人
本次可轉(zhuǎn)債
具備在上海證券交易所上市的條件，保薦機(jī)構(gòu)
中信建投證券股份有限公司
同
意推薦發(fā)行人本次
可轉(zhuǎn)債
上市交易
。
（本頁無正文，為《
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公
司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書》之蓋章頁）
發(fā)行人：
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公
司
年
月
日
（本頁無正文，為《
綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限
公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上
市公告書》之蓋章頁）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年
月
日
