股票簡稱：高凌信息 股票代碼：688175

Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd.

（住所：珠海市南屏科技工業園屏東一路一號）

保薦機構（主承銷商）

（深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層）

二二二年三月十四日

特別提示

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下簡稱“高凌信息”、“公司”、“本公司”或“發行人”）股票將于2022年3月15日在上海證券交易所科創板上市。

本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

***節 重要聲明與提示

一、重要聲明與提示

珠海高凌信息科技股份有限公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法承擔法律責任。

上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的本公司招股說明書“風險因素”章節的內容，注意風險，審慎決策，理性投資。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司招股說明書中的相同。

本上市公告書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。

二、投資風險提示

本公司提醒廣大投資者注意***公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

具體而言，上市初期的風險包括但不限于以下幾種：

（一）漲跌幅限制放寬

上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業上市首日漲幅限制比例為44%，首日跌幅限制為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。科創板企業上市后5日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市5日后，漲跌幅限制比例為20%。科創板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風險。

（二）流通股數量較少

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為12個月至36個月不等，保薦機構跟投股份鎖定期為24個月，其他戰略投資者鎖定期為12個月，部分網下限售股鎖定期為6個月。本次發行后，公司總股本為92,906,379股，其中無限售流通股為17,775,717股，占發行后總股本的19.13%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

（三）市盈率高于同行業平均水平

本次發行價格為51.68元/股，此價格對應的市盈率為：

1、32.93倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

2、37.91倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

3、43.91倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

4、50.55倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為C39 計算機、通信和其他電子設備制造業，截至2022年3月1日（T-3日），中證指數有限公司發布的C39 計算機、通信和其他電子設備制造業***近一個月平均靜態市盈率為44.28倍。

主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

數據來源：Wind資訊，數據截至2022年3月1日（T-3）。

注：

1、2020年扣非前/后EPS計算口徑：2020年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2022年3月1日）總股本。

2、市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入所致。

3、任子行2020年扣非后對應的靜態市盈率為負，故計算均值時將其剔除。

本次發行價格51.68元/股對應的發行人2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為50.55倍，高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業***近一個月平均靜態市盈率，高于同行業可比公司靜態市盈率平均水平，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

（四）股票上市首日即可作為融資融券標的

根據《上海證券交易所科創板股票交易特別規定》，科創板股票自上市首日起可作為融資融券標的。股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

三、特別風險提示

本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，應特別認真地閱讀本公司招股說明書“第四節風險因素”一節的全部內容，并對下列重大風險因素予以特別關注，排序并不表示風險因素依次發生：

（一）軍用電信網通信設備業務未來業績波動的風險

2018年至2020年，公司軍用電信網通信設備業務收入主要來源于程控交換系統設備，程控交換系統設備收入分別為1,177.97萬元、4,871.67萬元和24,792.42萬元。公司程控交換系統設備收入主要來源于向軍隊集采平臺國防單位B的銷售和因各軍種使用單位零星采購而形成的銷售。受軍隊體制改革等因素影響，2018年公司的軍用電信網通信設備收入基數較小，導致2019年和2020年收入快速增長，但該等增長不具持續性，未來將進入平穩發展期甚至可能出現收入的負增長。

現階段，程控交換系統設備主要應用于軍用電信網等專網領域，在公網領域應用較少。應用于公網的程控交系統設備成熟度較高，應用于軍用電信網領域的程控交換系統設備其技術發展趨勢主要為基于軍用通信特點的功能增加和性能提升，并滿足***通信網絡多網系并存和新網絡建設帶來的融合通信需求。根據2020年公司向國防單位B的銷售以及按公司中選的局用機和用戶機規格數量測算，程控交換系統設備在集采模式下的年市場規模約為2.77億元，加上各軍種使用單位零星采購的市場規模，軍用通信領域的程控交換系統設備的整體年市場規模在3億元以上。按此測算，公司2020年程控交換系統設備在軍用通信領域的市場份額業已超過60%。受市場規模和公司的市場份額影響，公司程控交換系統設備的未來增長空間有限；軍用裝備采購亦會受到國家政策、采購周期和軍隊預算制約，如果未來軍隊相關政策變化和預算下調，程控交換系統設備的收入將出現波動甚至下滑的風險。

同時，若軍用電信網啟動IMS網絡建設，公司將與華為、中興、震有科技等潛在競爭對手共同參與IMS設備的市場競爭。IMS網絡架構下軍用通信交換設備為會話控制設備等IMS設備，若公司不能在新產品競爭中占據優勢地位并獲得市場份額，將對軍用電信網通信設備業務的未來業績帶來重大不利影響。

（二）網絡空間內生安全業務處于起步階段但公司投入較大的風險

報告期內，公司網絡空間內生安全業務收入分別為355.54萬元、1,465.18萬元、370.34萬元和2,042.59萬元；網絡空間內生安全業務的研發支出分別為165.47萬元、605.11萬元、1,854.76萬元和954.78萬元。截至報告期末，公司下屬專門從事網絡空間內生安全業務的信大網御的累積虧損為5,500.83萬元；本次募集資金中的53,762.68萬元將用于“內生安全擬態防御基礎平臺建設項目”和“內生安全云和數據中心研制建設項目”兩個擬態技術類項目。

公司所從事的網絡空間內生安全系以擬態防御技術為基礎。不同于“查漏堵門、殺毒滅馬”等傳統的網絡防護技術，擬態防御技術系新興的主動防御技術，相關市場的培育和成熟需要較長的時間。若公司以擬態防御技術為基礎的網絡空間內生安全業務未能被網絡與信息安全行業所周知并接受，相關產品未能獲得用戶認可并取得銷售，將對公司募投項目的實施和未來盈利能力產生重大不利影響。

（三）網絡內容安全業務收入下滑的風險

2018年至2020年，公司網絡內容安全業務收入逐年下滑，分別為8,633.69萬元、6,754.74萬元和3,638.30萬元。報告期內的網絡內容安全業務收入主要源于電信網有害信息防范系統項目建設類合同，該類合同的客戶主要為各地通信管理部門和運營商，具有合同金額大、執行周期長等特點。公司在移動互聯網內容安全領域較行業內***企業尚有一定差距，截至報告期末，公司正在履行的移動互聯網有害信息防范系統項目的合同金額為9,314.60萬元，除該等正在履行的合同外，報告期內，公司無移動互聯網有害信息防范系統收入。

目前，國際關口局及全國31個省已建設了省級電信網有害信息防范系統，移動互聯網有害信息防范系統正在陸續建設中。公司網絡內容安全業務未來的增長主要源于各省電信網有害信息防范系統的擴容和升級改造，以及移動互聯網有害信息防范系統的建設，若該等建設需求下降或公司在業務競爭中無法獲得合同訂單，將會對網絡內容安全業務造成不利影響，甚至可能會導致網絡內容安全業務收入進一步出現下滑。

（四）存貨跌價損失的風險

報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為15,918.23萬元、20,429.70萬元、24,177.21萬元和22,579.28萬元，占流動資產的比例分別為51.12%、37.36%、28.77%和26.35%。除在產品、庫存商品和發出商品外，公司存貨中的原材料和半成品金額較大。

截至報告期末，公司原材料和半成品余額為6,375.67萬元，占期末存貨余額的26.44%。其中，為未來維保義務備貨金額為906.79萬元，該等存貨業已計提跌價準備135.34萬元，若該等存貨的后續市場價格下降或客戶不向公司采購預計的維保備貨，維保備貨存在進一步減值的風險；同時，因公司產品進入停產狀態或更新換代無法使用而全額計提跌價的原材料和半成品余額為696.87萬元，隨著下游客戶需求的變化，未來仍存在因產品更新換代致原材料無法使用而需全額計提跌價準備的風險。

隨著公司業務規模的繼續擴大，公司存貨余額仍可能保持較高的水平，對公司的流動資金亦可能產生一定的壓力。也存在因市場環境、技術和客戶需求變化或競爭加劇導致存貨積壓，或者在建項目因管理不善、質量問題等因素導致未能順利驗收，而引起的存貨跌價風險。

（五）新產品開發的風險

公司所處軍用通信、網絡與信息安全，以及環保物聯網應用行業均屬于技術密集型行業，技術更新及下游市場需求變化較快。因此，公司應緊跟行業技術趨勢，持續進行技術創新，及時開發符合客戶需求的新產品。

現階段，公司軍用電信網通信設備業務圍繞軍用電信網可能進行的網絡建設持續研發并豐富相關產品系列；網絡內容安全產品業務主要圍繞移動互聯網有害信息防范領域，強化公司在專用接入設備方面的產品能力；網絡空間內生安全業務則持續推進擬態防御技術的產業化應用。

若公司未能準確把握行業技術發展趨勢、新開發的產品不能滿足客戶需求、重大研發項目未能如期取得突破或未能成功、新產品或配套產品系統未能獲得中標或入選或未能通過鑒定、又或新產品帶來的效益不能消化投入的研發費用，持續的高研發投入則會削弱公司盈利能力，出現經營業績大幅下滑甚至虧損的風險。

（六）受重大合同執行進展導致收入可能出現大幅波動的風險

報告期各期，公司軍用電信網通信設備業務收入分別為1,896.86萬元、7,293.99萬元、28,286.76萬元和8,478.42萬元，占各期主營業務收入的10.91%、29.08%、71.25%和42.93%；軍用電信網通信設備業務的主要客戶為國防單位B，公司與國防單位B簽署合同的單筆金額較大，2020年的收入增長主要來源于與國防單位B簽署的金額為5,294.26萬元和21,984.25萬元的兩份合同。

報告期各期，網絡內容安全業務收入分別為8,633.69萬元、6,754.74萬元、3,638.30萬元和3,774.02萬元，占各期主營業務收入的49.65%、26.93%、9.16%和19.11%；網絡內容安全業務收入主要來源于各地通信管理部門的系統建設項目，具有下游客戶集中、單筆合同金額較大的特征。報告期各期確認收入的2,000萬元以上的合同分別為2份、2份、1份和1份，對應的收入金額分別為6,028.60萬元、4,149.29萬元、2,256.50萬元和2,577.41萬元。

公司軍用電信網通信設備業務和網絡內容安全業務受重大合同執行進展影響較大，若因突發因素導致公司不能與客戶簽署合同，亦或合同執行進度滯后或延遲，將對公司收入造成不利影響，或造成公司收入出現大幅波動的風險。

第二節 股票上市情況

一、股票發行上市審核情況

（一）中國證監會同意注冊的決定及其主要內容

本公司***公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）已經中國證券監督管理委員會（證監許可〔2022〕201號文）注冊同意，同意公司***公開發行股票的注冊申請，本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發行承銷方案實施，該批復自同意注冊之日起12個月內有效，自同意注冊之日起至本次股票發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。

（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容

本公司A股股票科創板上市已經上海證券交易所“自律監管決定書〔2022〕59號”批準。本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市，證券簡稱“高凌信息”，證券代碼“688175”；其中17,775,717股股票將于2022年3月15日起上市交易。

二、股票上市相關信息

1、上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板

2、上市時間：2022年3月15日

3、股票簡稱：高凌信息

4、股票擴位簡稱：珠海高凌信息

5、股票代碼：688175

6、本次公開發行后的總股本：92,906,379股

7、本次公開發行的股票數量：23,226,595股，全部為公開發行的新股。

8、本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：17,775,717股

9、本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量：75,130,662股

10、戰略投資者在***公開發行中獲得配售的股票數量：4,645,319股

11、發行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”

12、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”

13、本次上市股份的其他限售安排：

（1）戰略投資者中，保薦機構相關子公司深圳市長城證券投資有限公司（以下簡稱“長城投資”）本次獲配股票的限售期為自本次公開發行的股票上市之日起24個月，中電科投資控股有限公司、南方工業資產管理有限責任公司、中國保險投資基金（有限合伙）的限售期為自本次公開發行的股票上市之日起 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算

（2）網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，300個***終獲配賬戶（對應中簽股份數量為805,559股）根據搖號抽簽結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

14、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

15、上市保薦機構：長城證券股份有限公司

三、申請***公開發行并上市時選擇的具體上市標準

（一）具體上市標準

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，公司選擇的科創板上市標準為第（一）項標準：“預計市值不低于人民幣10億元，***近兩年凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，***近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。”

（二）公開發行后達到所選定的上市標準及其說明

公司本次發行價格51.68元/股，發行完成后總股本為92,906,379股。按此計算，本次發行后發行人市值為人民幣48.01億元，符合“預計市值不低于人民幣10億元”的規定。

公司2019年、2020年兩年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,093.59萬元和10,934.77萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,779.88萬元和9,498.92萬元，扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000萬元，符合“***近兩年凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000萬元”的規定。

綜上所述，本公司本次公開發行后達到了相應的上市標準，符合《公司法》《證券法》和《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》規定的上市條件。

第三節 發行人、實際控制人及股東持股情況

一、發行人基本情況

中文名稱：珠海高凌信息科技股份有限公司

英文名稱：Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd.

統一社會信用代碼：914404007211055669

注冊資本：6,967.9784萬元

實收資本：6,967.9784萬元

法定代表人：馮志峰

有限公司成立日期：1999年12月29日

整體變更為股份公司日期：2016年4月11日

住所：珠海市南屏科技工業園屏東一路一號

郵政編碼：519060

電話號碼：（86-756）8683888

傳真號碼：（86-756）8683111

互聯網網址：www.comleader.cn

電子信箱：ir@comleader.com.cn

負責信息披露和投資者關系的部門：證券及法律事務部

董事會秘書、信息披露和投資者關系的負責人及電話：陳玉平（0756）8683888

經營范圍：一般項目：軟件開發；集成電路設計；網絡與信息安全軟件開發；物聯網技術研發；人工智能應用軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通信設備制造；通信設備銷售；光通信設備制造；光通信設備銷售；通信傳輸設備專業修理；計算機軟硬件及外圍設備制造；網絡設備制造；網絡設備銷售；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；信息安全設備制造；信息安全設備銷售；互聯網安全服務；工業互聯網數據服務；云計算設備制造；云計算設備銷售；云計算裝備技術服務；物聯網應用服務；環境保護監測；環境監測專用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表銷售；環保咨詢服務；生態環境監測及檢測儀器儀表制造；生態環境監測及檢測儀器儀表銷售；噪聲與振動控制服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；大氣污染監測及檢測儀器儀表制造；大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售；大氣環境污染防治服務；水環境污染防治服務；汽車新車銷售；電子元器件零售；非居住房地產租賃；銷售代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

主營業務：公司是從事軍用電信網通信設備、環保物聯網應用產品以及網絡與信息安全產品研發、生產和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術企業。公司立足于鞏固國防通信安全和助力社會公共安全，致力于為國防和政企用戶打造安全可信的信息網絡并深度挖掘數據應用。

所屬行業：根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）和《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司主營業務中軍用電信網通信設備業務屬于計算機、通信和其他電子設備制造業（C39），環保物聯網應用業務、網絡內容安全業務和網絡空間內生安全業務屬于軟件和信息技術服務業（I65）

二、控股股東、實際控制人的基本情況

（一）控股股東、實際控制人基本情況

1、控股股東情況

高凌投資持有公司4,000萬股股份，占本次發行前股份的57.41%，為公司控股股東。基本情況如下：

2、實際控制人情況

胡云林持有高凌投資100%股權，系公司實際控制人。除通過高凌投資持有公司股份外，胡云林還通過資曉投資和曲成投資合計持有公司160萬股股份。綜上，胡云林持有公司4,160萬股，占本次發行前股份的59.70%；但實際控制股份數量為4,000萬股，占本次公開發行前公司股份比例57.41%。

胡云林，男，出生于1962年，中國國籍，無境外***居留權，身份證號碼412701196209******，本科學歷，畢業于中國人民解放軍空軍電訊工程學院無線電導航工程專業，工程師。1999年10月自部隊復員，2000年8月取得復員證；1999年12月至2001年2月，在高凌信息擔任執行總監；2001年3月至2006年3月任高凌信息董事長、總經理，2006年3月至2011年6月期間，歷任高凌信息董事長、執行董事；2011年7月至2011年11月，在家休養；2011年12月至2017年12月期間，歷任高凌技術董事長、執行董事兼總經理；2018年2月至今，任高凌投資執行董事兼總經理；2018年3月至今，任高凌信息董事。

（二）本次公開發行后控股股東、實際控制人的股權結構控制關系圖

本次公開發行后，公司與控股股東、實際控制人的股權結構控制關系如下：

本次公開發行后，胡云林持有公司4,160萬股，占公司總股本的44.78%；但實際控制股份數量為4,000萬股，占公司總股本的43.05%。

三、董事、監事、高級管理人員情況

（一）董事基本情況

截至本上市公告書簽署日，公司現有董事9名，其中獨立董事3名。董事會設董事長1人、副董事長1人。現任各董事基本情況如下：

（二）監事基本情況

截至本上市公告書簽署日，公司現有監事3名，其中職工代表監事1名。現任各監事基本情況如下：

（三）高級管理人員

截至本上市公告書簽署日，公司現有高級管理人員共5人，基本情況如下：

（四）核心技術人員

公司核心技術人員為張建軍、石磊、郭義偉、鮑尚策、王文重、王憲法、韓霜、邵文超、曾洪生

（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有本公司股票、債券情況

1、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有股份情況

公司董事長兼總經理馮志峰、副董事長兼董事會秘書陳玉平、董事胡云林、董事胡文捷、董事兼副總經理劉廣紅、董事葉祥航、副總經理孫統帥、財務總監姜曉會、監事、核心技術人員均間接持有公司股份，具體情況如下：

除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其關系密切的家庭成員不存在其他直接或間接持有公司股份的情況。上述個人持有公司股票的限售安排參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”。

2、所持股份質押、凍結或發生訴訟糾紛情況

截至本上市公告書簽署日，上述個人持有的公司股份不存在被質押或凍結的情形。

3、持有公司債券的情況

截至本上市公告書簽署日，本公司尚未發行過債券，上述個人不存在持有本公司債券的情況。

四、發行人已制定或實施的股權激勵、員工持股計劃及相關安排

為維持核心員工的穩定性、充分調動員工積極性，公司設立了資曉投資、曲成投資兩個持股平臺，主要用于員工股權激勵，讓核心員工可以分享公司成長利益。根據公司《員工持股計劃管理制度》，公司員工股權激勵計劃的激勵對象為對公司發展有突出貢獻和持續影響力的高層、中層管理人員、核心業務骨干人員等。

截至本上市公告書簽署日，資曉投資、曲成投資分別持有公司682萬股股份、428萬股股份，分別占本次發行后公司總股本的7.34%、4.61%。

（一）資曉投資

資曉投資的基本情況如下：

資曉投資的合伙人構成及在公司的任職情況如下：

（二）曲成投資

曲成投資的基本情況如下：

曲成投資的合伙人構成及在公司的任職情況如下：

（三）員工持股平臺鎖定期

具體內容詳見參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”。

五、股東情況

（一）本次發行前后的股本結構變動情況

本次發行前，公司總股本6,967.9784萬股。本次向社會公眾發行2,322.6595萬股普通股，占發行后總股本的25.00%。本次公開發行前后公司股本結構及其變動情況如下：

注：（1）漢虎貳號、清科和清一號、華金領越、嘉興戰新、金起航貳號、中電科國元直投壹號均承諾“自發行人股票在上海證券交易所上市之日起一年內，或在發行人完成本企業增資入股的工商變更登記手續之日起三年內，以兩者孰晚為準，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。”

2020年8月14日，珠海市市場監督管理局核準了漢虎貳號、清科和清一號、華金領越、嘉興戰新、金起航貳號對高凌信息增資入股的工商變更登記手續；2020年10月29日，珠海市市場監督管理局核準中電科國元直投壹號對高凌信息增資入股的工商變更登記手續；高凌信息擬于2022年3月15日在上交所科創板上市交易。

鑒于上述原因，漢虎貳號、清科和清一號、華金領越、嘉興戰新、金起航貳號所持高凌信息股票限售期自高凌信息上市之日起17個月，中電科國元直投壹號所持高凌信息股票限售期自凌信息上市之日起20個月。

（2）2020年8月14日，珠海市市場監督管理局核準了融發基金對高凌信息增資入股的工商變更登記手續；2021年4月，融發基金將其持有高凌信息的4.66%股份轉讓予深圳科微，融發基金由直接持股變更為間接持股。深圳科微系融發基金與上海上創新微投資管理有限公司共同出資設立的投資平臺，融發基金在深圳科微享有99.99%的出資份額。深圳科微承諾“本企業所持發行人股份系自融發基金受讓取得，自發行人完成前述股份增資擴股工商變更登記手續之日起三年內，或自發行人股票在上海證券交易所上市之日起一年內，以兩者孰晚為準，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。”

鑒于上述原因，深圳科微所持高凌信息股票限售期自高凌信息上市之日起17個月。

發行人控股股東、持股 5%以上的股東以及其他股東在***公開發行股票時不存在向投資者公開發售股份的情況。

（二）本次發行后持股數量前10名股東的持股情況

六、本次發行戰略配售的情況

本次公開發行股票23,226,595股，占公司發行后總股本的比例為25%，其中初始戰略配售發行數量為4,645,319股，占本次發行數量的20%。本次發行***終戰略配售股數4,645,319股，占本次發行數量的20%，與初始戰略配售數量相同。本次保薦機構相關子公司跟投的股份數量為929,063股，占本次發行數量的4%。

本次發行的戰略投資者由保薦機構相關子公司跟投和其他戰略投資者組成，跟投機構為長城投資，其他戰略投資者類型包括與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業，以及具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、***大型投資基金或其下屬企業。

（一）保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況

1、投資主體

本次發行的保薦機構相關子公司為長城投資，按照《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》等相關規定參與本次發行的戰略配售。

2、參與數量

依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定，本次發行保

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