證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-055

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2021年12月30日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省杭州市蕭山經濟開發區高新六路298號杭可科技三工廠

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長曹驥先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席3人，董事曹政先生、獨立董事馬貴翔先生、陳樹堂先生、朱軍生先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任監事3人，出席2人，監事胡振華因工作原因未能出席；

3、 董事會秘書兼財務總監傅風華先生出席本次會議，公司高級管理人員列席本次會議，公司聘請的見證律師列席本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

1、 關于增補董事的議案

2、 關于增補獨立董事的議案

3、 關于增補監事的議案

（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

（三） 關于議案表決的有關情況說明

1.本次股東大會會議的議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；

2. 本次股東大會議案 1、2、3 已對中小投資者進行了單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京君合（杭州）律師事務所

律師：林杰、周梅琳

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-059

浙江杭可科技股份有限公司

關于2021年度向特定對象發行A股股票

預案披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下稱“公司”、“杭可科技”）于2021年12月30日召開第三屆董事會***次會議、第三屆監事會***次會議，審議通過了2021年度向特定對象發行A股股票的相關議案。《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案》于2021年12月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，請投資者注意查閱。

該預案所述事項并不代表審批機關對于本次向特定對象發行股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準。該預案所述本次向特定對象發行A股股票相關事項的生效和完成尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過并經中國證券監督管理委員會同意注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事會

2021年12月31日

股票代碼：688006 股票簡稱：杭可科技 公告編號：2020-060

浙江杭可科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號的規定，浙江杭可科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）對截至2021年9月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金基本情況

（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1111號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,100.00萬股，發行價為每股人民幣27.43元，共計募集資金112,463.00萬元，坐扣承銷和保薦費用7,898.50萬元后的募集資金為104,564.50萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年7月9日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,572.08萬元后，公司本次募集資金凈額為101,992.42萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕207號）。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2021年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

單位：人民幣萬元

二、前次募集資金的實際使用情況

（一）前次募集資金使用情況對照表

前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

（二）前次募集資金變更情況

本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。

（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

鋰離子電池智能生產線制造擴建項目公司承諾投資金額為42,646.00萬元，公司實際投資金額為37,618.13萬元，差額5,027.87萬元。該項目實際投資金額與承諾投資金額差異的主要原因為：項目建設實施期間，公司通過優化施工工藝、優化采購流程等方式，使部分工程和設備采購價格有所下降；在建設過程中，公司在保證項目質量的前提下，加強項目建設各個環節成本的管理，合理降低項目總支出；募集資金實現累計利息收入360.08萬元等。

（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

2019年7月30日，本公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣29,737.00萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，其中鋰離子電池智能生產線制造擴建項目先期投入22,411.52萬元，補充流動資金6,400.00萬元；研發中心建設項目先期投入925.48萬元；上述先期投入情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并由其出具《浙江杭可科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》（天健審〔2019〕8457號）。

（五）閑置募集資金的使用

1. 2019年10月28日，公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣14,000.00萬元用于***補充流動資金。

2. 2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議通過了《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣14,000.00萬元用于***補充流動資金。

3. 2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“鋰離子電池智能生產線制造擴建項目”結項并將節余募集資金用于***補充公司流動資金，公司實際節余人民幣5,387.94萬元用于***補充公司流動資金。

（六）前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

截至2021年9月30日，公司尚未使用的募集資金余額22,722.34萬元，公司承諾按計劃投入募集資金項目。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

研發中心建設項目系為公司生產提供技術服務，增強公司的研究開發能力，增加內外部客戶的滿意度，為公司的發展提升產品競爭力，不直接產生經濟效益，無法單獨核算其效益。

（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

四、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

本公司不存在使用前次募集資金用于認購股份的情況。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：浙江杭可科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]截至2021年9月30日，本公司累計投入募集資金總額81,230.99萬元，包括***補充公司流動資金33,387.94萬元。

[注2]2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目“鋰離子電池智能生產線制造擴建項目”結項并將節余募集資金用于***補充公司流動資金，公司實際節余5,387.94萬元用于***補充公司流動資金。

[注3]2019年10月28日，本公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣14,000.00萬元用于***補充流動資金。2021年1月19日，本公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣14,000.00萬元用于***補充流動資金。截至2021年9月30日，公司超募資金累計產生的利息收入扣除手續費凈額為1,222.14萬元，超募資金余額20,528.56萬元，暫存于募集資金賬戶。

附件2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：浙江杭可科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]公司產品均為定制化設備，不同設備之間的體積大小、工藝技術難度和零件數量等均差異較大，無法按照產品的臺數來衡量公司的產能利用率。

[注2]研發中心建設項目系為公司生產提供技術服務，增強公司的研究開發能力，增加內外部客戶的滿意度，為公司的發展提升產品競爭力，不直接產生經濟效益，無法單獨核算其效益。

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-057

浙江杭可科技股份有限公司

第三屆董事會***次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

浙江杭可科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會***次會議于2021年12月30日在公司會議室以現場會議與通訊方式相結合的形式召開，本次會議由公司董事曹驥先生召集并主持。本次會議通知已于2021年12月30日以口頭、電子郵件等方式送達給全體董事、監事，全體董事一致同意豁免本次會議的提前通知時限，召集人已在本次會議中就本次會議通知的相關情況做出說明。應出席本次會議的公司董事7人，實際出席本次會議的公司董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下議案：

（一） 審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

根據《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，經各位董事討論，提議選舉曹驥為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二） 審議通過《關于設立第三屆董事會各專門委員會及其委員組成的議案》

根據《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會議事規則等相關規定，公司董事會擬設立公司第三屆董事會戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會組成及召集人選舉情況如下：

上述董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）任期三年，自本次董事會審議通過之日起就任，與第三屆董事會任期相同。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三） 審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

根據《公司章程》的規定，經董事長提名，董事會擬聘任曹驥為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

（四） 審議通過《關于聘任公司董事會秘書、財務總監的議案》

根據《公司章程》的規定，經董事長提名，董事會擬聘任傅風華為公司董事會秘書、財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

（五） 審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

根據《公司章程》的規定，經董事會擬聘任的總經理提名，董事會擬聘任桑宏宇、傅風華、嚴蕾為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

（六） 審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

根據《公司章程》的規定，董事會擬聘任吳村為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（七） 審議通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會對照科創板上市公司向特定對象發行A股股票的條件，經過對公司實際情況及相關事項進行逐項核查和謹慎論證后，認為：公司符合有關法律、法規和規范性文件關于科創板上市公司向特定對象發行A股股票的各項條件，同意公司申請向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對該事項發表了同意的事前認可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八） 審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

公司董事對本議案所有事項進行了逐項表決，逐項審議表決結果如下：

1、本次發行股票的種類和面值

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、發行方式和發行時間

本次發行的股票全部采取向特定對象以競價方式確定發行價格和發行對象方式進行。公司將在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出的同意注冊決定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行A股股票。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、定價基準日、發行價格和定價原則

本次發行的定價基準日為發行期首日。

本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即“發行底價”）。發行期首日前20個交易日公司股票交易均價=發行期首日前20個交易日公司股票交易總額/發行期首日前20個交易日公司股票交易總量。

在本次發行的定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股或轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將做出相應調整。調整公式如下：

派發現金股利：P=P0-D

送紅股或轉增股本：P=P0/（1+N）

兩者同時進行：P=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調整前發行價格，D為每股派發現金股利，N為每股送紅股或轉增股本數，P為調整后發行底價。

本次發行的***終發行價格將在公司本次發行申請獲得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由董事會根據股東大會的授權，和保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和文件的規定，根據投資者申購報價的情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定，但不低于前述發行底價。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、發行對象及認購方式

本次發行的發行對象為不超過35名（含）符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

***終發行對象由股東大會授權董事會在本次發行申請獲得上交所審核通過并由中國證監會作出同意注冊決定后，按照相關法律法規的規定及監管部門要求，由公司董事會或董事會授權人士在股東大會的授權范圍內，根據本次發行申購報價情況，以競價方式遵照價格優先等原則與主承銷商協商確定。若國家法律、法規對向特定對象發行A股股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

所有發行對象均以人民幣現金方式按照同一價格認購本次發行的股票。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、發行數量

本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本403,090,000股的30%，即120,927,000股。***終發行數量將在本次發行獲中國證監會同意注冊決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的董事會決議公告日至發行日期間，若公司發生送紅股、資本公積金轉增股本、股權激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動，本次發行股票數量的上限將根據中國證監會相關規定進行相應調整。

若國家法律、法規及規范性文件對本次發行的股票數量有新的規定或中國證監會予以注冊的決定要求調整的，則本次發行的股票數量屆時相應調整。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

6、限售期

本次發行的發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行結束后，由于公司送紅股或資本公積金轉增股本等原因增加的股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期結束后，發行對象減持認購的本次發行的股票按中國證監會及上交所的有關規定執行。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

7、募集資金規模及用途

本次發行募集資金總額不超過231,167.62萬元（含），扣除發行費用后擬將全部用于以下項目：

單位：萬元

在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發行募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并***終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

8、上市地點

在限售期屆滿后，本次發行的股票將在上交所科創板上市交易。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

9、本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

本次發行完成后，公司的新老股東按照發行完成后的持股比例共同分享本次發行前的滾存未分配利潤。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

10、本次發行決議有效期

本次發行的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果公司于該有效期內取得中國證監會同意注冊的決定，則本次發行的決議的有效期自動延長至本次發行完成之日。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本次發行方案經公司股東大會審議通過后，將按照相關程序向上交所申報，并***終以中國證監會同意注冊的方案為準。

獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九） 審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司董事會編制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案》。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的事前認可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十） 審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司董事會對本次發行進行了論證分析，并編制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的事前認可和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一） 審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司董事會對本次發行募集資金投資項目使用的可行性進行了分析討論，并編制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二） 審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司董事會編制了《浙江杭可科技股份有限公司截至2021年9月30日止的前次募集資金使用情況的專項報告》，并聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于浙江杭可科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》（天健審[2021]10487號）。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三） 審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》

根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等法律法規以及《公司章程》相關規定，為了保障公司本次發行的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行的相關事宜，包括但不限于：

1、依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，制定和實施本次發行的具體方案；

2、根據公司股東大會審議通過的本次發行的發行方案、上交所及中國證監會的審核意見及市場情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行的具體時間、***終發行數量、具體發行價格、募集資金規模等相關事宜；

3、辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于制作、修改、簽署、補充遞交、呈報、執行和公告本次發行的相關申報文件，回復上交所及中國證監會等監管部門的反饋意見；

4、在本次發行完成后，根據本次發行后的公司股本、股份總數及構成變動情況修改《公司章程》的相關條款，并辦理相關變更登記等有關事宜；

5、辦理本次發行的股票在上交所科創板上市等相關事宜；

6、除涉及有關法律法規、《公司章程》規定和監管部門要求等需由股東大會重新表決的事項外，根據相關證券監管政策變化及審批機構和監管機構對本次發行申請的審核意見或要求，對發行方案進行調整；

7、簽署本次發行募集資金投資項目運作過程中的重大合同、協議及上報文件，***或設立本次發行的募集資金專項存儲賬戶；

8、決定并聘請本次發行的中介機構，制作、修改、簽署與本次發行有關的一切協議和文件；

9、根據證券監管部門的要求和市場的實際情況，在股東大會授權范圍內對本次發行募集資金投資項目及具體安排進行調整；

10、在法律法規及《公司章程》允許范圍內，辦理與本次發行有關的其他事項；

11、本授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。如果公司于該有效期內取得中國證監會同意注冊的決定，則上述授權的有效期自動延長至本次發行完成日。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十四） 審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及公司采取填補措施與相關主體承諾的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》[國發（2014）17號]、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》[國辦發（2013）110號]以及《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》[中國證券監督管理委員會公告（2015）31號]等規定的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析和計算，就本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司擬采取的措施制定了《浙江杭可科技股份有限公司關于2021年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及公司采取填補措施的說明》，公司控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員對前述填補措施的切實履行作出相應承諾，分別出具了《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾函》。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十五） 審議通過《關于公司未來三年（2022-2024）股東回報規劃的議案》

為進一步健全利潤分配制度，為公司股東提供持續、穩定、合理的投資回報，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的規定，在充分考慮公司實際經營情況及未來發展需要的基礎上，編制了《浙江杭可科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十六） 審議通過《關于公司開立募集資金專用賬戶的議案》

為規范公司募集資金管理，保護投資者利益，提高募集資金使用效率，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司擬就本次發行開立募集資金專項賬戶并簽署監管協議，該募集資金專項賬戶僅用于存儲、管理本次發行募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。公司將在募集資金到賬后一個月內，與保薦機構、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲三方監管協議，并及時履行信息披露義務。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

（十七） 審議通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》

公司根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關規定，結合本次發行方案及實際情況，對本次募集資金投向是否屬于科技創新領域進行了研究，并編制了《浙江杭可科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十八） 審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

按照《中華人民共和國公司法》及《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的相關規定，基于公司本次發行的總體工作安排，董事會決定提請召開公司2022年***次臨時股東大會。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事會

2021年12月31日

證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2021-061

浙江杭可科技股份有限公司關于

公司2021年度向特定對象發行A股股票

攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號），以及中國證監會《關于***及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等規定的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發行股票對即期回報攤薄的影響進行了認真分析。具體的分析及采取的填補回報措施說明如下：

一、本次向特定對象發行股票對公司主要財務指標的影響

（一）分析的主要假設和前提

為分析本次向特定對象發行股票對公司每股收益的影響，結合公司實際情況，作出如下假設：

1、宏觀經濟環境、產業政策、行業發展、公司經營環境以及證券市場情況未發生重大不利變化；

2、假設本次向特定對象發行股票于2022年6月實施完成，該預測時間僅用于測算本次發行攤薄即期回報的影響，不對實際完成時間構成承諾，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。***終以中國證監會作出予以注冊決定后的實際完成時間為準；

3、假定本次向特定對象發行股票募集資金總額為231,167.62萬元，不考慮扣除發行費用及股票注銷回購等因素的影響，定價基準日為發行期首日，由于發行期首日股票價格具有不確定性，若以2021年12月30日收盤價106.00元/股的80%作為發行價格測算的發行數量約為2,726.03萬股，占發行前股份比例為6.76%，假設本次發行股份數量為2,726.03萬股（***終發行數量以經中國證監會核準發行的股份數量為準）。本假設不對本次發行的數量、募集資金金額做出承諾，僅用于計算本次發行對攤薄即期回報的影響，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。本次發行的實際發行股份數量、到賬的募集資金規模將根據監管部門審核情況、發行認購情況以及發行費用等情況***終確定；

4、假設2021年公司實現歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤與2020年持平，2022年實現歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較2021年增長30%；

5、假設2021年、2022年公司每股現金分紅金額與2020年持平，即為0.28元/股；

6、未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響；

7、未考慮除本次發行、凈利潤、利潤分配以外的其他因素對公司凈資產規模的影響；

8、在預測期末發行在外的普通股股數時，以預案公告日的總股本403,090,000股為基數，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮股票回購注銷、公積金轉增股本等導致股本變動的情形；

9、不考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響。

需提請投資者注意的是：上述假設僅為測算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2021年及2022年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）本次發行對公司每股收益的影響

基于上述假設前提，公司測算了本次發行對每股收益的影響，測算結果如下表所示：

注1：基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率等指標系根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》規定的公式計算得出。

注2：2022年發行前普通股股數較2021年有所增加，系公司預估股權激勵計劃授予員工的股份于2022年歸屬所致。

（三）本次發行攤薄即期回報的風險提示

本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產將增加，而由于募投項目需要一定的建設周期，且項目產生效益也需要一定的時間；同時，本次募投項目中的生產智能化及信息化提升技術改造項目、海外業務網絡布局及基礎研發、裝配制造中心建設項目和補充流動資金并不直接產生效益，而是通過推動公司生產智能化及信息化管理水平提高、海外服務水平及研發能力的提升以及營運資金的補充間接增強公司競爭力和營運能力，不會對公司經營業績產生較為直接的貢獻。因此，短期內公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，本次發行后公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。

特此提醒投資者關注本次發行可能攤薄即期股東回報的風險。

二、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過231,167.62萬元（含本數），扣除發行費用后將用于鋰離子電池生產設備智能制造項目、生產智能化及信息化提升技術改造項目、海外業務網絡布局及基礎研發、裝配制造中心建設項目和補充流動資金項目，本次發行募集資金的必要性、合理性如下：

（一）鋰離子電池生產設備智能制造項目

1、進一步擴大產能，適應市場新趨勢

隨著全球各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃，世界主要整車生產企業也都重新規劃戰略布局，將新能源汽車列為未來重要發展方向，紛紛加快新能源汽車推進速度，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向和促進世界經濟持續增長的重要引擎。2020年，在全球汽車銷量低迷的情況下，新能源汽車銷量逆勢增長46.6%，新能源汽車對燃料汽車的替代趨勢已明顯加速。為了搶占新能源汽車快速普及對鋰電池帶來的大量需求，各大鋰電池生產企業加快規模擴張投資，擴大生產線布局，以搶占先機。

為了滿足下游客戶對后處理設備的升級和規模擴張的需求，公司亟需通過本項目的實施，引進加工車間、裝配車間等智能化生產車間，進而有效提升公司后處理系統相關產品的產能規模，適應新形勢下對鋰電池后處理設備的需求的增長。

2、進一步夯實公司綜合優勢與規模優勢

目前，我國鋰電設備制造業正處于快速成長期，國內從事相關設備制造的企業較多。但行業內企業大多規模較小，主要從事生產線上的工裝夾具及某一工序半自動化設備的制造。規模較大的企業目前也主要專注于鋰電生產線上部分設備的生產和銷售。

隨著鋰離子電池下游產品例如長里程新能源汽車、消費類電子產品、智能機器裝備的更新換代，對鋰離子電池性能要求的日益提升。因此，鋰離子電池生產商不僅對生產設備安全性、穩定性、自動化程度等提出較高的要求，更要求供應商具備較高成套設備生產能力。通過本項目建設，公司進一步提高鋰離子電池生產設備的整體化解決方案的供應能力，在全球市場，相較于日韓等國外鋰離子電池生產設備制造企業，充分發揮公司的綜合優勢和規模優勢，在國內市場，進一步提升自身的競爭優勢。

3、項目的實施有利于順應產業升級發展趨勢，進一步滿足客戶需求

根據《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，國家聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。當前，新一代信息技術與制造業加快融合創新發展，物聯網、大數據、云計算、人工智能、智能制造等新技術持續演進，***制造技術正在向信息化、網絡化、智能化方向發展，智能制造成為未來制造業發展的重大趨勢，新能源領域方興未艾。

近年來我國不斷加大對智能制造領域的支持力度，高端智能制造相關產業正面臨著難得的歷史發展機遇。為順應我國產業結構加快調整，制造業供給側改革和轉型升級等契機，公司計劃通過本項目建設，抓住產業發展機遇，進一步擴大生產規模，提升公司的整體市場規模和市場影響力，也有利于公司逐步形成鋰電池生產線的總包服務能力。同時，隨著行業技術的不斷進步以及下游應用領域對鋰電裝備技術需求的不斷提升，產業高度集成化、智能化、國際化發展趨勢持續凸顯，為此，本項目將著力實現生產線建設與智能化、數字化、信息化等技術深度結合，從而提高公司生產效率和質量效益，更好地滿足國際***鋰電客戶對鋰電裝備生產柔性、信息透明、質量穩定等新需求，進而不斷提升公司技術、市場、品牌優勢，更好的服務全球鋰電市場。

（二）生產智能化及信息化提升技術改造項目

1、有利于公司業務的高效整合，為公司整體發展提供技術支撐

***的制造工藝和高效的信息系統是鋰電池裝備行業的核心基礎，是公司實現精益化生產、為客戶提供精細化服務的關鍵，通過本次項目的建設，公司將利用***信息技術手段實現公司業務的平臺化升級；同時，項目建設也將有助于公司實時、共享、透明的可視化管理，實現全業務流程管理數字化；另外，項目建設將有助于公司不斷引入***自動化技術裝備及系統，融合網絡、硬件、軟件多領域技術實現執行過程自動化，并充分發揮長期以來的業務數據積累優勢，通過機器學習和科學算法來***終實現生產工藝及供應鏈管理的智能化。

2、有利于公司不斷提高自身產品品質，提升核心競爭力

新型鋰電池制造業屬于高端制造業，需要極高的制造精度。隨著新能源汽車用動力電池能量指標的不斷提高、消費電子產品技術高速迭代以及儲能市場的多元化發展，應用領域對電池的高安全性、高一致性、高合格率提出了更高的要求，與此同時，隨著我國補貼政策的變化以及全球化競爭格局加劇，我國電池企業對制造成本的敏感度不斷提升，電池企業對上游電池生產設備的技術精度和自動化功能的需求也日益提高。本項目的建設，將有助于公司提高產品品質，通過***信息化手段結合豐富的行業數據積累，縮短電池后處理設備產品的研制周期和生產周期，為公司節約生產成本，提升核心競爭力。

（三）海外業務網絡布局及基礎研發、裝配制造中心建設項目

1、提前進行海外業務布局，應對全球鋰電市場釋放

鋰電下游市場的良好市場前景與鋰電產業的全球化的發展態勢，促使鋰電生產企業在全球范圍內持續投資建廠增加產能。寧德時代、孚能科技、蜂巢能源等國內主要企業亦紛紛在海外投資建設，新增產能。公司作為國內外***的鋰電池生產線后處理設備提供商，目前在國內已有著較為完整的業務布局，可有效滿足國內需求。同時，經過多年的發展，公司面對韓國LG、韓國三星以及日本村田等海外優質客戶，具備相較于國內同行更好的國際化服務的基礎和能力。因此面對未來海外鋰電池產能逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司亟需補充海外業務布局，加大海外重點地區的輻射滲透力度，增強品牌全球影響力與知名度，以進一步提高公司競爭力和市場地位。

2、縮短服務響應時間，增強與客戶之間的粘性

經過多年的累積，公司已經與韓國三星、韓國LG、松下、SK innovation、日本村田、寧德新能源、比亞迪、國軒高科、孚能科技等國內外知名鋰離子電池制造商建立了長期穩定的合作關系。目前由于海外市場需求的持續增長，公司客戶在海外積極進行產線布局。為了更好地滿足客戶需求，減少響應時間，公司需要緊隨客戶腳步，加強海外重點地區的營銷及售后服務能力。

本項目擬在德國、美國、波蘭、日本、韓國等國建立業務中心，形成覆蓋歐洲、美洲、亞洲的業務網絡和研發體系，提升上述重點區域的營銷及售后服務能力，并緊密圍繞海外客戶生產基地，逐步建設形成整機裝備和核心備件備品的生產供應中心。

項目的建設有利于公司為客戶提供更為優質的服務，保證了公司能在***時間對客戶的產品需求建議和產品故障提供良好的服務。優質的服務將增進公司與客戶間的合作關系，為未來的持續合作打下更為堅實的基礎。

3、圍繞公司戰略目標為海外業務體系進一步完善奠定堅實基礎

公司始終致力于成為全球知名的智能化鋰電裝備提供商，經過多年的發展，公司已成為國內少數可以將鋰離子電池生產線后處理設備出口到海外的設備生產商，并與韓國三星、韓國LG、日本村田等國際知名企業已經有長期的合作關系。盡管目前公司已與國際上多家鋰離子電池生產商有了緊密合作，并在全球多地已設立辦事處，但公司的國際化經營仍處于起步階段。

未來隨著鋰離子電池特別是動力電池的全球化擴產，如何將自身的設備進一步走向海外，與全球知名鋰離子電池制造商配合搭建全球化的生產基地，配合“一帶一路”等國家戰略，更好得服務境外客戶，一直是公司研究的重要課題。

通過本次項目的建設，公司旨在初步建立相對完備的海外業務網絡和研發體系，積累豐富的海外經營管理經驗，儲備海外運營管理、銷售服務、生產制造、研究開發等人才，為公司進一步在海外建立鋰電設備生產基地，***完善海外業務體系奠定堅實基礎。

4、強化對海外***技術的吸收，***提高公司在全球競爭力

目前在電池行業，中日韓三國三分天下的格局基本確立。其中我國產業鏈***為完善并著眼于動力鋰電池及消費鋰電池的產能擴張；韓國鋰離子電池企業的全球化程度***高，供應鏈比較開放。日本雖然產業鏈相對較為封閉，但鋰電技術一直處于***狀態，并致力于下一代鋰電技術的開發。此外，在燃料電池方面，日本也處于***狀態；在技術方面，日韓仍舊處于較為***的狀態，從而占據產業主導地位，但伴隨著中國鋰電市場的逐步擴大，國內企業在研發上持續投入，已逐漸有趕超之勢。在技術與產業鏈的支撐下，目前全球的主要鋰電池生產企業也多集中在中日韓三國，如國內的寧德時代、比亞迪、國軒高科；日本的村田、松下；韓國的三星、LG等。除鋰電技術方面，各國在生產設備的工藝技術上也有著不同優勢，如韓國在芯片制造上有著較為成熟的生產工藝，其在自動化、工裝夾具等方面處于世界***水平，此外，疊片機作為鋰離子電池的重要生產設備，韓國在相關技術方面也處于***地位。

本次項目擬在電池技術與相關應用處于世界前沿的國家建設研發中心，并招募當地技術研發人員進行前沿技術研發。項目的實施將幫助公司整合境外的前沿技術與應用技術，充分利用各國的優勢資源，從多維度提升公司技術水平與能力，豐富公司產品結構，提高產品技術含量，打造出全球***的后處理設備。

同時，通過了解當地的前沿技術與方向，公司可以更好地配合海外鋰電企業技術工藝進行定制化設計和制造；通過技術能力的提升和生產產品的完善，公司緊密圍繞海外客戶生產基地，逐步建設形成整機裝備和核心備件備品的生產供應中心，為海外客戶提供更優質的本地化產品及服務，進一步增強公司核心競爭力與市場地位。

（四）補充流動資金

1、補充營運資金，應對業務快速擴張

近年來，公司致力于研發各類可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統的設計、研發、生產與銷售，并且在充放電機、內阻測試儀等后處理系統核心設備的研發與生產中擁有核心技術。公司為韓國三星、韓國LG、日本村田、寧德新能源、比亞迪、國軒高科等國內外知名鋰離子電池制造商配套供應各類鋰離子電池生產線后處理系統設備。近年來，公司營業收入持續保持快速增長趨勢，2016年至2020年營業收入年均復合增長率達到38.12%，公司的生產、銷售規模實現了跨越式發展的同時，對營運資金的需求也逐年增加。未來，隨著公司新增產能建設的有序開展，公司業務規模將進一步提高，對流動資金的需求也將進一步增加。

為了保障公司未來業務的可持續增長，公司擬通過本次向特定對象發行補充流動資金，為公司營業規模的繼續擴張奠定堅實基礎，以增強公司可持續經營能力。

2、增強資金實力，提高抗風險能力

近年來國際環境復雜多變、中美貿易摩擦不斷、國內外行業競爭激烈，新型冠狀病毒疫情對宏觀環境產生沖擊，公司面臨的外部環境不確定性因素正在增多。公司日常經營面臨市場環境變化、流動性風險、重大突發事件等多種風險，因此，公司需要通過補充流動資金來提高公司資金實力，優化財務結構，降低財務成本，提高抵御各類風險的能力，為公司可持續發展提供持續保障。

面對未來鋰電池產能逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司亟需在加大重點地區的輻射滲透力度的同時增強公司資金實力，以更好地滿足公司生產、運營的日常資金周轉需要，為公司各項經營活動的開展提供資金支持，也可為公司人才引進、科技創新和技術研發等方面提供持續性的支持，增強公司的抗風險能力和綜合競爭力。

3、緊抓發展機遇，響應戰略布局

近年來，各國紛紛加大新能源汽車的普及，除國內市場外，是海外相關需求的爆發式增長，促使各電池廠商加大海外投入。公司作為國內外***的鋰電池生產線后處理設備提供商，也需加大布局，進一步增加公司市場份額，并為客戶提供更加優質的服務。未來，公司將逐步形成覆蓋歐洲、美洲、亞洲的業務網絡體系，在當地培養以技術營銷為前端的團隊，加強公司市場推廣力，并配合公司客戶在當地產線布局的后續維護需求，進一步完善公司全球布局，提高服務響應速度。

公司的戰略布局對資金實力、團隊素質、組織流程提出了較高的要求，在這種情況下，公司有必要預留充足的營運資金以保障公司發展戰略的實現。

三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金項目與現有業務的關系

1、“鋰離子電池充放電設備智能制造建設項目”擬通過新建智能化生產車間，同時引入***的自動化生產設備及生產管理系統，加強智能制造技術在生產過程中的開拓與應用，提升生產效率，以此擴大公司鋰電池后處理設備產能的同時，實現公司加工制造環節的自動化、智能化；

2、“生產智能化及信息化提升技術改造項目”主要系對公司現有生產車間的智能化改造及公司整體信息化的升級，有助于提升公司的經營效率，通過該項目實施，公司將打通生產端與管理端的數據孤島，為構建更精益、更有效的業務流程提供支撐。

3、“海外業務網絡布局及基礎研發、裝配制造中心建設項目”是對公司現有研發體系的補充與升級，通過境外研發中心的建設，引進當地高端專業人才，進一步提升公司現有技術研發優勢。此外，公司在德國、波蘭、美國、日本和韓國進行業務網絡的建設是對現有業務體系的強力拓展，符合當前市場發展趨勢與客戶產線布局。本項目順應未來市場發展趨勢與企業未來發展的長期規劃，為公司繼續做大做強主營業務提供完善的服務網絡及堅實的技術支撐。

（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

公司自成立以來，一直秉持“以人為本”的經營理念，建立了適應行業發展變化的薪酬體系與績效考核機制，積累和儲備了大批研發、生產、銷售、管理等各方面***人才。為促進技術研發工作的開展，公司不斷加大研發資金投入，選聘學歷背景優越或技術基礎扎實的技術人員，不斷擴充公司的研發隊伍，目前公司已擁有包括機械設計、硬件電路、嵌入式控制、自動化應用、軟件開發、數據庫等專業領域眾多***專家和高端人才，能夠支持公司鋰電池后處理系統的***研發。

2、技術儲備

公司一直致力于鋰電池后處理相關的技術和產品的開發，經過多年的發展，公司按照所屬行業的特點和自身實際情況構建了***的研發體系架構，根據產品的類別和目標客戶群的不同設立了相對應的研發機構，并形成了一套高效的產品和技術創新機制，掌握了包括高精度線性充放電技術、高頻PWM變頻技術、高頻SPWM/SVPWM變流技術和能量回收技術、高溫加壓充放電技術等一系列核心技術。隨著研發成果轉化的持續深入開展，公司對行業的理解將更加深刻，緊緊跟隨鋰電池行業***新的技術和生產工藝需求，***覆蓋各類型充放電設備和主要技術，不斷***后處理行業的技術發展。在多年的發展歷程中，公司不斷創新，在研究開發關鍵核心技術的同時依托自身強大的制造能力迅速實現產業化，快速將產品推向市場，推動公司快速發展。

3、市場儲備

公司深耕鋰電池設備領域多年，通過推廣***的產品和解決方案，積累了大量的行業經驗以及優質的客戶資源，并與韓國三星、韓國LG、日本村田、寧德新能源、比亞迪、國軒高科等知名鋰離子電池廠家建立了合作關系。上述優質客戶良好的信譽及迅速發展的業務也帶動了公司的快速成長，為公司在后處理系統行業打下了較為穩定的市場基礎和良好口碑。

四、關于填補攤薄即期回報所采取的措施

為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司承諾將通過加快募投項目投資進度、加大市場開發力度、加強經營管理和內部控制、強化投資者回報機制等方式，提升資產質量，提高銷售收入，從而增厚未來收益，實現可持續發展，以填補被攤薄即期回報。

（一）加快募投項目投資進度

本次募集資金到位前，為盡快推進募投項目建設，公司擬通過多種渠道積極籌措資金，積極調配資源，開展募投項目的前期準備工作，提前以自有資金實施募投項目。本次發行募集資金到位后，公司將調配內部各項資源、加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日建設完成，以提高公司綜合盈利水平，增強未來幾年的股東回報，降低發行導致的即期回報攤薄的風險。

（二）加大市場開發力度

公司將在現有業務服務網絡的基礎上完善并擴大經營業務布局，致力于為全球更多客戶提供優質的服務，在不放松拓展國內客戶的同時，加大國際知名客戶的開拓力度。公司將不斷提高研發能力、完善服務體系，擴大業務覆蓋面，憑借***、可靠的產品和***的服務促進市場拓展，從而優化公司的戰略布局。

（三）加強經營管理和內部控制

公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結構，夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年，公司將進一步提高經營管理水平、加快項目建設周期，提升公司的整體盈利能力。另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節省財務費用支出。同時，公司也將繼續加強企業內部控制，加強成本管理并強化預算執行監督，***有效地控制公司經營和管控風險。

（四）強化投資者回報機制

公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，制訂上市后適用的《公司章程》，就利潤分配政策事宜進行詳細規定和公開承諾，并制定了股東回報規劃，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的未來回報能力。

五、控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于向特定對象發行股票完成后填補被攤薄即期回報措施的承諾

（一）公司董事、高級管理人員承諾

公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

2、本人將嚴格遵守公司的預算管理，本人的任何職務消費行為均將在為履行本人職責之必須的范圍內發生，并嚴格接受公司監督管理，避免浪費或超前消費。

3、本人不會動用公司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動。

4、本人將盡***大努力促使公司填補即期回報的措施實現。本人將盡責促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

5、本人將盡責促使公司未來擬公布的公司股權激勵的行權條件（如有）與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。本人將支持與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的相關議案，并愿意投贊成票（如有投票權）。

6、本承諾出具日后，如監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的相關規定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監管機構的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。

如違反或拒不履行上述承諾，其愿意根據中國證監會和上海證券交易所等監管機構的有關規定和規則承擔相應責任。

（二）公司的控股股東、實際控制人承諾

公司控股股東和實際控制人曹驥、實際控制人曹政對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1、任何情形下，本人均不會濫用控股股東、實際控制人地位，均不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益。

2、本人將切實履行作為控股股東、實際控制人的義務，忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。

3、本人不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

4、本人將嚴格遵守公司的預算管理，本人的任何職務消費行為均將在為履行本人職責之必須的范圍內發生，并嚴格接受公司監督管理，避免浪費或超前消費。

5、本人不會動用公司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動。

6、本人將盡***大努力促使公司填補即期回報的措施實現。

7、本人將盡責促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

8、本人將盡責促使公司未來擬公布的公司股權激勵的行權條件（如有）與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

9、本人將支持與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的相關議案，并愿意投贊成票（如有投票權）。

本承諾出具日后，如監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的相關規定有其他要求的，且上述承諾不能滿足監管機構的相關要求時，本人承諾屆時將按照相關規定出具補充承諾。

六、對于本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示

本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的總股本和凈資產將增加，而由于募投項目需要一定的建設周期，且項目產生效益也需要一定的時間；同時，本次募投項目中的生產智能化及信息化提升技術改造項目、海外業務網絡布局及基礎研發、裝配制造中心建設項目和補充流動資金并不直接產生效益，而是通過推動公司生產智能化及信息化管理水平提高、海外服務水平及研發能力的提升以及營運資金的補充間接增強公司競爭力和營運能力，不會對公司經營業績產生較為直接的貢獻。因此，短期內公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，本次發行后公司的每股收益和加權平均凈資產收益率等財務指標可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事會

2021年12月31日

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