原標題:甬金股份:浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書
股票簡稱：甬金股份 股票代碼：603995 公告編號：2021-
121
浙江甬金金屬科技股份有限公司
（
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd）
（
浙江蘭溪經濟開發區創業大道
99
號
）
徽標, 公司名稱
描述已自動生成
公開發行可轉換公司債券
上市公告書
保薦機構（主承銷商）
（
深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路
128
號前海深港基金小鎮
B7
棟
401
）
***節
重要聲明與提示
浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“甬金股份”、“發行人”、“公司”
或“本公司”）全體董事、監事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確
性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔
個別和連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國
證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級
管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、上海證券交易所（以
下簡稱“上交所”）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券上市及有關事項的意
見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者
查閱
2021年
12月
9日披露于上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）的《
浙江
甬金金屬科技股份有限公司
公開發行可轉換公司債券募集說明書
》（
以下簡稱
“募
集說明書
”）
及
《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開發行可轉換公司債券募集
說明書摘要》全文。
如無特別說明，本上市公
告書中的簡稱或名詞的釋義與公司可轉換公司債券
募集說明書中的相同。
第二節
概覽
一、可轉換公司債券簡稱：甬金轉債
二、可轉換公司債券代碼：
113636
三、可轉換公司債券發行量：
100,000.00萬元（
1,000萬張
，
100萬手
）
四、可轉換公司債券上市量：
100,000.00萬元
（
1,000萬張，
100萬手）
五、可轉換公司債券上市地點：上海證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間：
2021年
12月
31日
七、可轉換公司債券存續的起止日期：自
2021年
12月
13日至
2027年
12
月
12日
八、可轉換公司債券轉股期的起止日期：本次發行的可轉債轉股期自可轉債
發行結束之日（
2021年
12月
17日，即
T+4日）起滿
6個月后的第
1個交易日
起至可轉債到期日止，即
2022年
6月
17日至
2027年
12月
12日止（如遇法定
節假日或休息日延至其后的第
1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。
九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一
年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不
另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交
易日，公司將在每年付息日之
后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）
轉換成股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利
息。
十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
十一、保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉債未提供擔保。
十三、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：本次可轉換公司債券經上
海新世紀資信評估投資服務有限公司評級，公司信用等級為
AA-，可轉債信用等
級為
AA-。公司
本次發行的可轉債上市后，
上海新世紀資信評估投資服務有限公
司
將進行跟蹤評級。
第三節
緒言
本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、
《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證監會“證監許可
[2021]3286號
”
文核準，公司于
2021年
12月
13
日公開發行了
1,000.00萬
張可轉換公司債券，每張面值
100元，發行總額
100,000.00萬元。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上海
分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先
配售部分）通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不
足
100,000.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
經上交所“
[2021]504號”
文同意，公司
100,000.00萬元可轉換公司債券將
于
2021年
12月
31日起在上交所掛牌交易
，
債券簡稱
“甬金
轉債
”，
債券代碼
“113636”。
本公司已于
2021年
12月
9日在上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）披
露了《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以
下簡稱
“募集說明書
”）
及
《
浙江甬金金屬科技股份有限公司
公開發行可轉換公司
債券募集說明書摘要》全文。
第四節
發行人概況
一、發行人基本情況
公司名稱：
浙江甬金金屬科技股份有限公司
英文名稱：
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd.
股票上市地：
上海證券交易所
股票簡稱：
甬金股份
股票代碼：
603995
法定代表人：
YU JI QUN
董事會秘書：
申素貞
證券事務代表：
程凱
成立時間：
2003年
8月
27日
整體變更為股
份公司日期：
2009年
6月
26日
注冊地址：
浙江蘭溪經濟開發區創業大道
99號
辦公地址：
浙江蘭溪經濟開發區創業大道
99號
電話號碼：
0579-88988809
傳真號碼：
0579-88988902
網址：
https://www.yjgf.com/
電子郵箱：
yongjinkeji@yjgf.com
經營范圍：
一般項目：鋼壓延加工；金屬材料制造；金屬制品研發；金
屬制品銷售；機械設備研發；冶金專用設備銷售；技術服務、
技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國
內貿易代理；貨物進出口；技術進出口；進出口代理
(依法
須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動
)。
(分支機構經營場所設在：浙江省蘭溪市靈洞鄉耕頭畈
999
號
)
二、發行人的歷史沿革
（一）發行人的設立情況
發行人系由甬金有限采用整體變更方式設立的股份有限公司。
2009年
4月
15日，甬金有限召開股東會，與會股東一致同意將甬金有限整
體變更為股份有限公司，并決定委托浙江普陽資產評估有限公司對甬金有限截至
2009年
4月
30日的資產進行評估。
2009年
6月
5日
，
浙江普華會計師事務所有限公司出具
“浙普華專字
（
2009）
第
033號
”《
財務專項審計報告
》，
確認截至
2009年
4月
30日
，
甬金有限經審計
的凈資產為
134,251,727.79元。
2009年
6月
12日
，
浙江普陽資產評估有限公司出具
“浙普陽評報字
〔
2009〕
第
011號
”《
資產評估報告
》，
確認截至
2009年
4月
30日
，
甬金有限經評估的凈
資產為
121,527,539.53元。
2009年
6月
13日，甬金有限召開股東會，
全體
股東一致
通過以評估
凈資產
121,527,539.53元為基數折股整體變更為股份公司，
股份公司股本為
11,800萬股，
折股時超過注冊資本的部分
3,527,539.53元計入股份公司資本公積
。
同日，甬金
有限全體股東作為發起人就整體變更事宜簽署《發起人協議》。
2009年
6月
14日，發行人召開***屆股東大會***次會議，審議通過《浙
江甬金金屬科技股份有限公司籌備工作報告》《關于創立浙江甬金金屬科技股份
有限公司的議
案》《浙江甬金金屬科技股份有限公司章程》等議案，并選舉產生
發行人***屆董事會董事成員及***屆監事會成員中的股東代表監事。同日，甬
金有限召開職工代表大會，選舉產生發行人***屆監事會成員中的職工代表監事。
2009年
6月
16日
，
浙江普華會計師事務所有限公司出具
“浙普華驗字
[2009]
第
017號
”《
驗資報告
》
。
經
審驗
，
截至
2009年
6月
15日止
，
甬金股份
（
籌
）
已
收到全體股東繳納的注冊資本（股本）合計人民幣
11,800萬元，占注冊資本的
100%；全體發起人以經評估的對甬金有限出資形成的權益相對應的凈資產折股
11,800萬元，占注冊資本的
100%。
2009年
6月
26日，金華市工商局核發注冊號為
330700000002026的
《企業
法人營業執照》，核準發行人成立。
2018年
3月
12日
，
坤元評估出具
“坤元評報
〔
2018〕
110號
”《
關
于
“浙普陽
評報字
〔
2009〕
第
011號
”的復核報告
》，
對
“浙普陽評報字
〔
2009〕
第
011號
”《
資產評估報告
》
進行了復核
，
復核結論為
“
浙普陽評報字
〔
2009〕
第
011號”《資產評估報告》的評估結果基本合理
。
2018年
3月
25日
，
天健事務所出具
“天健驗
〔
2018〕
82號
”《
關于浙江甬金
金屬科技股份有限公司設立時股本到位情況的復核報告》，經復核，截至
2009年
6月
15日，甬金股份股本
11,800萬元（股）業
已全部到位。
公司設立時，發起人及其持股情況如下：
股東名稱
股本（
萬
股）
持股比例
虞紀群
4,800.00
40.68%
北侖經濟
4,000.00
33.90%
曹佩鳳
3,000.00
25.42%
合計
11,800.00
100.00%
（二）
發行人
設立以來的股本變動情況
1、2011年5月，***次股權轉讓
2010
年
9
月
28
日，發行人召開股東大會并作出決議，同意股東北侖經濟將
其持有的發行人
33.90%
的
股份
轉讓給虞紀群等五人，同意股東曹佩鳳將其持有
發行人
6.31%
的
股份
轉讓給葛向陽等十一人
。本次股權轉讓價格參照公司截至
2010
年
6
月
30
日賬面凈資產并經各方協商一致，***終確定本次股權轉讓的價格
為
1.27
元
/
股。
2010
年
9
月
30
日，各方就上述股權轉讓事宜分別簽訂
《股份轉讓協議》，
具體股權轉讓情況如下：
轉讓方
受讓方
轉讓價格（
萬
元）
轉讓股份數（
萬
股）
北侖經濟
虞紀群
1,546.86
1,218.00
曹佩鳳
2,161.54
1,702.00
曹靜芬
899.16
708.00
周德勇
236.22
186.00
董趙勇
236.22
186.00
曹佩鳳
葛向陽
177.17
139.50
曹萬成
177.17
139.50
李慶華
118.11
93.00
朱惠芳
59.06
46.50
王麗紅
59.06
46.50
申素貞
59.06
46.50
黃衛蓮
59.06
46.50
轉讓方
受讓方
轉讓價格（
萬
元）
轉讓股份數（
萬
股）
洪瑞明
59.06
46.50
諸葛建強
59.06
46.50
王國軍
59.06
46.50
陳登貴
59.06
46.50
2011
年
5
月
27
日，甬金股份完成上述股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓后，甬金股份的股權結構如下：
股東名稱
持股數（
萬
股）
持股
比例
虞紀群
6,018.00
51.00%
曹佩鳳
3,958.00
33.54%
曹靜芬
708.00
6.00%
周德勇
186.00
1.58%
董趙勇
186.00
1.58%
葛向陽
139.50
1.18%
曹萬成
139.50
1.18%
李慶華
93.00
0.79%
諸葛建強
46.50
0.39%
朱惠芳
46.50
0.39%
王麗紅
46.50
0.39%
王國軍
46.50
0.39%
申素貞
46.50
0.39%
黃衛蓮
46.50
0.39%
洪瑞明
46.50
0.39%
陳登貴
46.50
0.39%
合計
11,800.00
100.00%
2、2014年12月，***次增資
2014
年
11
月
18
日，甬金股份召開
2014
年***次臨時股東大會，決定將公
司注冊資本由
118,000,000
元增加至
139,052,632
元，弘盛投資以貨幣方式認購全
部新增注冊資本
21,052,632
股，共計出資
100,000,000
元，分
2
期繳足，
其中首
期投資款
75
,
000
,
000
元自本次投資先決條件成就之日起
15
日內支付，第二期投
資款
25
,
000
,000
元自發行人實現
2014
年度業績目標后支付
。
本次增資為公司引
入外部投資者，各方協商以公司
2014
年度承諾保證實現稅后凈利潤
9,277
萬元
為基礎，按照
7.1
2
倍市盈率計算出本次增資的價格***終確定為
4.75
元
/
股。
2014
年
12
月
3
日，天健事務所出具
“
天健驗〔
2014
〕
264
號
”
《驗資報告》
。
經審驗，截至
2014
年
12
月
2
日
止
，公司已收到
弘盛投資首期出資
75
,
000
,000
元，其中新增注冊資本合計
21
,
052
,
632
元，計入資本公積（股本溢價）合計
53
,
947
,
368
元
，股東以貨幣出資。
鑒于公司已實現
2014
年度業績目標，弘盛投
資于
2015
年
2
月
13
日向發行人繳付完畢第二期投資款共計
25
,
000
,000
元，全部
計入資本公積（股本溢價）。
2014
年
12
月
2
日，甬金股份完成上述增資的工商變更登記。
本次增資后，甬金股份的股權結構如下：
股東名稱
持股數（
萬
股）
持股
比例
虞紀群
6,018.00
43.28%
曹佩鳳
3,958.00
28.46%
弘盛投資
2,105.26
15.14%
曹靜芬
708.00
5.09%
周德勇
186.00
1.34%
董趙勇
186.00
1.34%
葛向陽
139.50
1.00%
曹萬成
139.50
1.00%
李慶華
93.00
0.67%
諸葛建強
46.50
0.33%
朱惠芳
46.50
0.33%
王麗紅
46.50
0.33%
王國軍
46.50
0.33%
申素貞
46.50
0.33%
黃衛蓮
46.50
0.33%
洪瑞明
46.50
0.33%
陳登貴
46.50
0.33%
合計
13,905.26
100.00%
3、2014年12月，第二次增資
2014
年
12
月
19
日，發行人召開
2014
年第二次臨時股東大會，同意將公司
注冊資本由
139,052,632
元增加至
173,000,000
元，本次新增注冊資本
33,947,368
元，
由萬豐錦源等十八名投資者
認購，投資款
分
2
期繳足，上述
款項
已按照約定
日期
足額繳納
。
本次增資的具體情況如下：
認購人
出資額（萬元）
認購股份數（萬股）
認購方式
萬豐錦源
5,000.00
1,052.63
貨幣
曹佩鳳
3,520.12
741.08
貨幣
協同創新
2,375.00
500.00
貨幣
侯文波
1,000.00
210.53
貨幣
李飆
570.00
120.00
貨幣
邵星
553.38
116.50
貨幣
曹靜芬
475.00
100.00
貨幣
邱洪生
475.00
100.00
貨幣
胡廣智
475.00
100.00
貨幣
朱玉琛
475.00
100.00
貨幣
李慶華
270.75
57.00
貨幣
周德勇
161.50
34.00
貨幣
董趙勇
161.50
34.00
貨幣
楊竹君
142.50
30.00
貨幣
曹萬成
135.38
28.50
貨幣
朱惠芳
111.63
23.50
貨幣
王麗紅
111.63
23.50
貨幣
申素貞
111.63
23.50
貨幣
合計
16,125.00
3,394.74
-
鑒于本次增資與弘盛投資入股發行人時間間隔較短，經各方協商一致，本次
增資的價格按照弘盛投資入股發行人的價格確定（即
4.75
元
/
股）。
2015
年
12
月
4
日，天健事務所出具
“
天健驗
〔
2015
〕
559
號
”
《驗資報告》。經審驗，截至
2015
年
12
月
2
日止，公司已收到曹佩鳳等
18
名股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本
合計人民幣
33,947,368.00
元，計入資本公積（股本溢價）
127,302,632.50
元。公
司出資者本次出資連同原注冊資本，累計實繳注冊資本為人民幣
173,000,000.00
元，公司的實收股本為
173,000,000.00
元，占已登記注冊資本總額的
100%
。
201
4
年
12
月
29
日，甬金股份完成上述增資的工商變更登記。
本次增資后，甬金股份的股權結構如下：
股東名稱
持股數（
萬
股）
持股
比例
虞紀群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,699.08
27.16%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬豐錦源
1,052.63
6.08%
曹靜芬
808.00
4.67%
協同創新
500.00
2.89%
周德勇
220.00
1.27%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
葛向陽
139.50
0.81%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱玉琛
100.00
0.58%
邱洪生
100.00
0.58%
胡廣智
100.00
0.58%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強
46.50
0.27%
王國軍
46.50
0.27%
黃衛蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
楊竹君
30.00
0.17%
合計
17,300.00
100.00%
4、2016年9月，第二次股權轉讓
2016
年
9
月
26
日，葛向陽與曹佩鳳簽署《股權轉讓協議》，約定葛向陽將
其持有的發行人共計
139.5
萬股股份
以
5
71.95
萬元的價格
轉讓給曹佩鳳。
本次轉
讓價款已支付且已繳納相應個人所得稅。本次股權轉讓價格參照公司賬面凈資產
并經雙方協商一致，***終確定本次股權轉讓的價格為
4.10
元
/
股。
2016
年
9
月
29
日，甬金股份完成上述股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓后，甬金股份的股權結構如下：
股東名稱
持股數（
萬
股）
持股
比例
虞紀群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,838.58
27.97%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬豐錦源
1,052.63
6.08%
曹靜芬
808.00
4.67%
協同創新
500.00
2.89%
周德勇
220.00
1.27%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱玉琛
100.00
0.58%
邱洪生
100.00
0.58%
胡廣智
100.00
0.58%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強
46.50
0.27%
王國軍
46.50
0.27%
黃衛蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
楊竹君
30.00
0.17%
合計
17,300.00
100.00%
5、2016年12月，第三次股權轉讓
2016
年
10
月
20
日，股東朱玉琛與楊竹君
簽署
《股權轉讓協議》，約定朱玉
琛將其持有的發行人
1
00
萬股股份轉讓給楊竹君
；
股東邱洪生與周德勇等
六
人
簽
署
《
股權轉讓協議
》，約定邱洪生
將其持有的發行人
100
萬股股份轉讓給周德勇
等
六
人
；
股東胡廣智與曹佩鳳等
七
人
簽訂《
股權轉讓協議
》，約定胡廣智
將其持
有的發行人
100
萬股股份轉讓給曹佩鳳等
七
人。
此次股權轉讓具體情況如下：
轉讓方
受讓方
轉讓價格（
萬
元）
轉讓股份數（
萬
股）
朱玉琛
楊竹君
595.00
100.00
邱洪生
周德勇
297.50
50.00
邱洪生
楊美英
59.50
10.00
邱洪生
謝旭萍
59.50
10.00
邱洪生
洪偉
59.50
10.00
邱洪生
畢祥勝
59.50
10.00
邱洪生
單朝暉
59.50
10.00
胡廣智
曹佩鳳
309.40
52.00
胡廣智
甘弘軍
71.40
12.00
胡廣智
范根
35.70
6.00
胡廣智
王勇
59.50
10.00
胡廣智
李喆
59.50
10.00
胡廣智
朱偉
29.75
5.00
胡廣智
賁海峰
29.75
5.00
合計
-
1,785.00
300.00
本次股權轉讓價格經雙方協商，按照轉讓方原入股價格為基礎，考慮持有時
間成本及公司凈資產水平變化等因素后協商確定為
5.95
元
/
股。
2016
年
12
月
8
日，甬金股份完成上述股權轉讓的工商變更登記。
本次股權轉讓后，甬金股份的股權結構如下：
股東名稱
持股數（
萬
股）
持股
比例
虞紀群
6,018.00
34.79%
曹佩鳳
4,890.58
28.27%
弘盛投資
2,105.26
12.17%
萬豐錦源
1,052.63
6.08%
股東名稱
持股數（
萬
股）
持股
比例
曹靜芬
808.00
4.67%
協同創新
500.00
2.89%
周德勇
270.00
1.56%
董趙勇
220.00
1.27%
侯文波
210.53
1.22%
曹萬成
168.00
0.97%
李慶華
150.00
0.87%
楊竹君
130.00
0.75%
李飆
120.00
0.69%
邵星
116.50
0.67%
朱惠芳
70.00
0.40%
王麗紅
70.00
0.40%
申素貞
70.00
0.40%
諸葛建強
46.50
0.27%
王國軍
46.50
0.27%
黃衛蓮
46.50
0.27%
洪瑞明
46.50
0.27%
陳登貴
46.50
0.27%
甘弘軍
12.00
0.07%
單朝暉
10.00
0.06%
楊美英
10.00
0.06%
謝旭萍
10.00
0.06%
洪偉
10.00
0.06%
畢祥勝
10.00
0.06%
王勇
10.00
0.06%
李喆
10.00
0.06%
范根
6.00
0.03%
朱偉
5.00
0.03%
賁海峰
5.00
0.03%
合計
17,300.00
100.00%
6、2019年12月，***公開發行股票
公司于
2019年
11月
8日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙
江甬金金屬科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可
[2019]2230
號），核準公司公開發行人民幣普通股（
A股）不超過
57,670,000股。
2019年
12月
17日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具天健驗字（
2019）
第
455號《驗資報告》，公司***公開發行股票發行完畢，本次發行后，公司的
注冊資本由
173,000,000元變更為
230,670,000元，公司的股本由
173,000,000股
變更為
230,670,000股。
2019年
12月
24日，經上海證券交易所“自律監管決定書〔
2019〕
300號”
文批準，公司股票在上海證券交易所上市交易。
***公開發行完成后，公司股本結構如下：
股份類型
（股東名稱）
股數（萬
股）
比例
鎖定限制及期限
一、有限售條件流通股
虞紀群
6,018.00
26.09%
自上市之日起鎖定
36個月
曹佩鳳
4,890.58
21.20%
自上市之日起鎖定
36個月
弘盛投資
2,105.26
9.13%
自上市之日起鎖定
12個月
萬豐錦源
1,052.63
4.56%
自上市之日起鎖定
12個月
曹靜芬
808.00
3.50%
自上市之日起鎖定
36個月
協同創新
500.00
2.17%
自上市之日起鎖定
12個月
周德勇
270.00
1.17%
自上市之日起鎖定
12個月
董趙勇
220.00
0.95%
自上市之日起鎖定
12個月
侯文波
210.53
0.91%
自上市之日起鎖定
12個月
曹萬成
168.00
0.73%
自上市之日起鎖定
36個月
楊竹君
130.00
0.56%
自上市之日起鎖定
12個月
李飆
120.00
0.52%
自上市之日起鎖定
12個月
邵星
116.50
0.51%
自上市之日起鎖定
12個月
李慶華
150.00
0.65%
自上市之日起鎖定
12個月
朱惠芳
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個月
王麗紅
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個月
申素貞
70.00
0.30%
自上市之日起鎖定
12個月
黃衛蓮
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
單朝暉
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
洪瑞明
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
股份類型
（股東名稱）
股數（萬
股）
比例
鎖定限制及期限
諸葛建強
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
王國軍
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
陳登貴
46.50
0.20%
自上市之日起鎖定
12個月
甘弘軍
12.00
0.05%
自上市之日起鎖定
12個月
楊美英
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
謝旭萍
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
洪偉
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
畢祥勝
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
王勇
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
李喆
10.00
0.04%
自上市之日起鎖定
12個月
范根
6.00
0.03%
自上市之日起鎖定
12個月
朱偉
5.00
0.02%
自上市之日起鎖定
12個月
賁海峰
5.00
0.02%
自上市之日起鎖定
12個月
小計
17,300.00
75.00%
二、無限售條件流通股
本次發行社會公眾股
5,767.00
25.00%
合計
23,067.00
100.00%
注：截至2020年4月9日收盤后，公司股票連續20個交易日收盤價均低于***公開發行股
票的發行價22.52元/股，控股股東及其關聯方、董事、高級管理人員鎖定期限自動延長6個
月。
7、2021年3月，限制性股票激勵計劃***授予
2020年
12月
7日，公司召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關
于向激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司向符合條件的
101名激勵對象
授予
234.74萬股限制性股票。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于
2020年
12
月
29日出具了《浙江甬金金屬科技股份有限公司驗資報告》
(天健驗字【
2020】
676號
)，審驗了公司截至
2020年
12月
25日止新增注冊資本的實收情況，新增
注冊資本合計人民幣
2,347,400.00元，出資方式為貨幣資金。本次增資完成后，
公司股本由本次增資之前的
230,670,000股變更為
233,017,400股，注冊資本也將
變為人民幣
233,017,400元。
2021年
1月
8日，公司完成了
2020年限制性股票
激勵計劃***授予的登記工作，并取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司出具的《證券變更登記證明》。
2021年
3月
22日，公司召開
2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關
于變更注冊資本并修改
的議案》，公司的總股本變更為
233,017,400股。
8、2021年5月，向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票及授予部分預留限
制性股票
2021年5月7日，第五屆董事會***次會議審議通過《關于向暫緩授予的
激勵對象授予2020年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》，鑒于暫緩授予
的激勵對象王麗紅女士的限購期限已滿，并且滿足本次激勵計劃規定的全部授
予條件，同意以2021年5月7日為暫緩授予部分限制性股票的授予日，授予王
麗紅6萬股限制性股票，授予價格為14.44元/股。公司獨立董事發表了獨立意
見，監事會發表了核查意見，認為暫緩授予的限制性股票的授予條件已經成
就，暫緩授予的激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。
同日，第五屆董事會***次會議審議通過《關于向激勵對象授予2020年限
制性股票激勵計劃部分預留限制性股票的議案》，同意向預留部分的激勵對象
徐曉東授予5萬股限制性股票，授予日期為2021年5月7日，授予價格為
15.19元/股。公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了核查意見，認為預
留部分的限制性股票的授予條件已經成就，預留授予的激勵對象的主體資格合
法有效，確定的授予日符合相關規定。
2021年6月8日，公司完成了上述激勵計劃暫緩及部分預留授予限制性股
票的登記工作，并取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證
券變更登記證明》。本次授予完成后，公司的總股本變更為23,312.74萬股。
9、2021年8月，激勵對象離職，回購注銷部分限制性股票
2021年8月5日，公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于減少注
冊資本并修訂的議案》，鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃中
有一名激勵對象已經離職，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2020
年限制性股票激勵計劃》的有關規定，公司董事會決定對該名激勵對象已獲授
但尚未解除限售的7000股限制性股票進行回購注銷。本次限制性股票回購注銷
后，公司總股本減少至23,312.04萬股。
2021年11月1日，公司披露了《關于部分股權激勵限制性股票回購注銷
實施公告》。
三、發行人股本結構及前十名股東持股情況
（一）本次發行前公司的股本結構
截至2021年11月末，公司股本結構如下：
單位：股
類別
股份數量
所占比例
有限售條件
A股流通股
121,296,189
52.03%
無限售條件
A股流通股
111,824,211
47.97%
合計
233,120,400
100.00%
（二）本次發行前公司前十大股東持股情況
截至2021年11月末，公司前十名股東持股情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股比
例
（
%）
持股數量
（股）
持有有限售
條件的股份
數量
（股）
質押或凍結情況
股份
狀態
數量
1
YU JI QUN
（虞紀群）
境外自然人
25.81
60,180,000
60,180,000
質押
1,850,000
2
曹佩鳳
境內自然人
20.98
48,905,789
48,905,789
質押
1,500,000
3
曹靜芬
境內自然人
3.47
8,080,000
8,080,000
質押
250,000
4
中國銀行股份
有限公司
—
易
方達供給改革
靈活配置混合
型證券投資基
金
其他
2.41
5,607,832
-
/
/
5
周德勇
境內自然人
1.19
2,780,000
80,000
質押
879,000
6
董趙勇
境內自然人
0.98
2,280,000
80,000
質押
871,000
7
中國建設銀行
股份有限公司
－易方達新絲
路靈活配置混
合型證券投資
基金
其他
0.88
2,051,100
-
/
/
8
全國社保基金
五零二組合
其他
0.88
2,041,489
-
/
/
序號
股東名稱
股東性質
持股比
例
（
%）
持股數量
（股）
持有有限售
條件的股份
數量
（股）
質押或凍結情況
股份
狀態
數量
9
中國農業銀行
股份有限公司
－交銀施羅德
瑞思三年封閉
運作混合型證
券投資基金
其他
0.82
1,904,835
-
/
/
10
廣發證券股份
有限公司－中
庚小盤價值股
票型證券投資
基金
其他
0.76
1,776,405
-
/
/
四、發行人主營業務及競爭優勢情況
（一）主營業務情況
公司主要業務為冷軋不銹鋼板帶的研發、生產和銷售，產品覆蓋精密冷軋不
銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領域。
公司是國家高新技術企業和國家火炬計劃項目承擔單位，自成立以來十分注
重新產品的研發、生產工藝的改進和技術裝備的研發，是國內少數幾家能夠自主
設計研發不銹鋼冷軋自動化生產線的企業之一，自主設計研發的二十輥可逆式精
密冷軋機組等全套不銹鋼冷軋自動化生產線已達到國際***水平。
憑借雄厚的生產工藝積累和強大的技術裝備研發實力，以子公司江蘇甬金為
牽頭人的超薄精密不銹鋼帶（鋼管）項目聯合體成功中標國家工業和信息化部
“
2017年工業轉型升級
（
中國制造
2025）
——重點新材料產業鏈技術能力提升
重點項目
”。
由浙江甬金
、
江蘇甬金
、
福
建甬金
、
廣東甬金與南京理工大學聯合
開發的
“超寬極薄精密光亮不銹鋼帶關鍵技術及產業化
”項目獲得了
2020年江蘇
省科技進步一等獎。
（二）公司的競爭優勢
1、核心技術優勢
冷軋不銹鋼板帶尤其是精密冷軋不銹鋼板帶的生產具有技術含量高、生產工
藝復雜的特點，公司通過十幾年生產經驗的積累和自主研發創新取得了冷軋不銹
鋼板帶生產的一系列核心技術，保證了公司卓越的產品品質和市場核心競爭力。
（
1）研究、積累并掌握了熱、力作用對不銹鋼板帶組織性能的演變規律，
據此設計了不同種類不銹鋼板帶的軋制工藝和退火工藝，建立了大壓下量時組織
應力均勻的精密不銹鋼板帶成套冷軋工藝技術。
（
2）發明了成套板形***控制新技術與裝置。創新設計了凸字形輥箱結構，
發明了側向間隙消除技術和一中間輥對推技術，實現了寬幅冷軋軋機生產效率和
精度控制水平的提升。
（
3）發明了高壓對噴清洗
-擠干高效脫脂技術和軋制油分級凈化技術，顯著
提高軋制油潔凈度和過濾濾芯的使用壽命，保證了板帶表面光潔度。
（
4）
發明了光亮退火爐內氫氣循環凈化
——分子篩干燥技術
，
滿足了光亮
熱處理工藝對爐內氫氣純度、露點及氧氣含量的苛刻要求，顯著提高了板帶表面
光澤度。
（
5）發明了不銹鋼無硝酸表面處理
技術，解決了傳統酸洗工藝氮排放的環
境污染問題。
2、產品質量優勢
公司及子公司均建立了***有效的質量管理體系，制定了嚴格的質量控制文
件，并在實際生產過程中嚴格遵守公司相關制度和文件的規定，從原材料采購、
入庫、生產和質量檢測到銷售和客戶服務等環節均進行有效的全流程質量管控。
此外，在進行多品種、多規格的冷軋不銹鋼板帶生產過程中，公司對生產工
藝不斷進行技術革新，優化生產流程，所生產產品具有精度高、強度高、板型平
直度高、高耐蝕性、表面光潔度優越等特性，從而滿足了下游客戶對品種、規格、
用途及產品質量等的特殊要求。
公司生產的各系列冷軋不銹鋼板帶被廣泛應用于下游各行業生產領域中，為
美的、惠而浦、蘇泊爾、
ARCELIK A.S.、大唐環保科技、新寶電器、創維電器、
銀輪股份、浙江美大、老板電器、長盈精密、夏普電器、哈爾斯等下游國內外知
名客戶提供高質量的冷軋不銹鋼板帶產品。
3、技術研發優勢
公司是國家高新技術企業和國家火炬計劃項目承擔單位，設有浙江省企業技
術中心、浙江省級高新技術企業研究開發中心以及浙江省博士后工作站；子公司
江蘇甬金設有江蘇省認定企業技術中心和兩個江蘇省級工程技術研究中心。公司
自成立以來十分重視工藝技術的改
進和生產裝備的研發。
公司積極參與行業相關產品標準的制定，截至目前，公司共制定
12項產品
企業標準和
1項二十輥冷軋機組設備企業標準
，
入選
2017年浙江省
“浙江制造
”
標準制訂計劃并已發布環保設備專用精密不銹鋼板產品標準，對本行業共性技術
和產業化的發展起到了示范和帶動作用。
為了保持在冷軋不銹鋼行業和市場中的競爭優勢，公司非常注重新產品的開
發，公司開發的“精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶”、“家用電器面板用精密不銹鋼板
帶
”
、
“
300系列奧氏體光亮面精密不銹鋼板帶
”和
“車用特寬超薄不銹鋼板帶
”四
項產品先后被認定為高新技術產
品。公司精密冷軋不銹鋼超薄板鋼帶入選為國家
火炬計劃項目。另外，公司開發的精密冷軋不銹鋼超薄中寬板帶被認定為浙江名
牌產品
，
“YJBX”牌精密不銹鋼帶被認定為江蘇省***產品
。
4、生產裝備優勢
公司于
2010年設立甬金股份裝備研發中心，專門從事不銹鋼冷軋生產裝備
的設計和研發，致力于提升國產冷軋生產裝備的技術水平。
公司裝備研發中心自主設計研發出
1,350mm二十輥可逆式精密冷軋機組、
1,350mm連續退火酸洗機組、
1,350mm可逆式不銹鋼帶平整機組、準備機組和分
卷機組等不銹鋼冷軋主體裝備，形成了具有自主知識產權的全套不銹鋼冷軋自動
化生產線解決方案，使公司成為國內少數幾家能夠自主設計研發冷軋不銹鋼自動
化生產線的企業之一。公司自主設計研發的設備用于發行人及子公司的生產，大
幅降低了公司冷軋裝備的采購、安裝、調試和日常維修成本，有效提高了公司產
品的質量和生產效率。
5、人才隊伍和管理團隊優勢
人力資源方面，公司十分注重對人才隊伍的培養，在公司成長過程
中，積累
并培養了一批***的技術研發、生產、銷售和管理人才。公司通過引導職工不斷
學習新知識、掌握新技能，廣泛開展研發創新、技術攻關和技術交流等各種活動，
建設了一支學習型、技術型、創新型、執著專注和精益求精的人才隊伍。公司通
過不斷完善人才激勵制度，保證了公司人才隊伍的穩定和行業競爭力。同時，公
司重視人才引進工作，通過設立博士后工作站，引入行業高端人才從事行業前瞻
性、基礎性和應用性研究，提升公司的自主創新能力。
在管理團隊建設方面，公司的董事長、總經理、副總經理等核心管理團隊成
員均具有行業十幾年以上的從業經驗，且
均在公司服務多年。穩健高效的公司管
理團隊為公司的持續快速發展打下了良好的基礎，能夠基于公司的實際情況、市
場變化情況和行業發展趨勢制定符合公司長遠發展的戰略規劃，能夠對公司的研
發、生產和營銷等經營問題進行合理決策并有效實施。公司對技術研發、采購、
生產和銷售等環節的日常經營管理精益求精，追求并實施精細化管理，有效提升
生產、管理效率，不斷強化成本控制，樹立發行人在不銹鋼行業卓越、持久的市
場競爭力。
五、發行人控股股東和實際控制人的基本情況
截至本上市公告書披露日，公司控股股東及實際控制人為虞紀群、曹佩鳳
夫婦，合計直接持有公司46.79%股權。
YU JI QUN先生，
1962年
7月出生，加拿大國籍，本科學歷。
1983年
8月
至
1997年
10月歷任寧波市北侖通用機械總廠技術科長、副廠長、廠長；
1997年
11月至
1998年
12月任寧波市北侖經濟建設投資有限公司總經理；
1999年
1月
至
2019年
9月任北侖經濟董事長；
2003年
8月至
2009年
6月任甬金有限董事
長；
2009年
6月至今任甬金股份董事長。
曹佩鳳女士，
1963年
6月出生，中國國籍，擁有加拿
大***居留權，大專學
歷。
1988年
7月至
2001年
4月任寧波市北侖通用機械總廠會計；
2001年
5月至
今任寧波海協總經理及執行董事；
2003年
8月至
2003年
11月任甬金有限監事；
2003年
11月至
2009年
6月任甬金有限董事；
2009年
6月至今任甬金股份董事；
2019年
9月至今任北侖經濟執行董事兼總經理。
第五節
發行與承銷
一、本次發行情況
1、發行數量：
本次發行可轉債總額為人民幣
100,000.00萬元
，發行數量為
100.00萬手
（
1,000.00萬張）。
2、向原股東發行的數量和配售比例：
原股東優先配售
832,332手
，即
832,332,000元，占本次發行總量的
83.23%。
3、發行價格：
100元
/張。
4、可轉換公司債券的面值：
每張面值
100元人民幣。
5、募集資金總額：
人民幣
100,000.00萬元。
6、發行方式：
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上
海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優
先配售部分）通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足
100,000.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
7、配售比例
本次發行向原股東優先配售
832,332手，
即
832,332,000元，
占本次發行總
量的
83.23%；網上投資者繳款認購的可轉債數量為
164,746手
，即
164,746,000
元，占本次發行總量的
16.47%；主承銷商包銷可轉債的數量為
2,922手
，即
2,922,000元，占本次發行總量的
0.29%。
8、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量
本次可轉換公司債券前十名債券持有人明細如下表所示：
序號
持有人名稱
持有數量（張）
占總發行比例
（
%）
1
YU JI QUN
2,581,120
25.81
2
曹佩鳳
2,097,570
20.98
3
曹靜芬
346,550
3.47
4
周德勇
119,230
1.19
序號
持有人名稱
持有數量（張）
占總發行比例
（
%）
5
董趙勇
97,790
0.98
6
全國社保基金五零二組合
87,560
0.88
7
中國農業銀行股份有限公司－交銀施羅德瑞
思三年封閉運作混合型證券投資基金
81,700
0.82
8
廣發證券股份有限公司－中庚小盤價值股票
型證券投資基金
76,190
0.76
9
曹萬成
72,060
0.72
10
基本養老保險基金一五零二一組合
71,040
0.71
合計
5,630,810
56.31
9、發行費用總額及項目
本次發行費用（不含稅）共計
808.55萬元，具體包括：
項目
金額（萬元，不含稅）
承銷及保薦費用
558.00
律師費用
78.00
審計及驗資費
83.02
資信評級費
33.02
信息披露、發行手續費等其他費用
56.51
合計
808.55
二、本次承銷情況
本次可轉換公司債券發行總額為
100,000.00萬元。
本次發行向原股東優先配
售
832,332手，
即
832,332,000元，占本次發行總量的
83.23%；
網上投資者繳款
認購的可轉債數量為
164,746手，即
164,746,000元，占本次發行總量的
16.47%；
主承銷商包銷可轉債的數量為
2,922手，即
2,922,000元，占本次發行總量的
0.29%。
三、本次發行資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由保薦機構
（主承銷商）
于
2021年
12月
17日匯入公司***的募集資金專項存儲賬戶。
天
健會計師事務所（特殊普通合伙）己對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，
并出具了“天健驗
[2021]755號”《驗證報告》
。
第六節
發行條款
一、本次發行基本情況
1、本次發行的核準：本次發行已經公司于
2021年
3月
4日召開的
第四屆董
事會第二十二次會議
和于
2021年
3月
22日召開的
2021年***次臨時股東大會
批準。公司本次發行
已經
中國證監會
“證監許可
[2021]3286號”文
核準。
2、證券類型：可轉換公司債券。
3、發行規模：
100,000.00萬元人民幣。
4、發行數量：
100.00萬手（
1,000.00萬張）。
5、上市規模：
100,000.00萬元人民幣。
6、發行價格：
100元
/張
。
7、募集資金量及募集資金凈額：本次可轉債的募集資金為人民幣
100,000.00
萬元（含發行費用），扣除發行費用（
不
含稅）后的募集資金凈額為
99,191.45萬
元。
8、募集資金用途：本次發行的募集資金總額（含發行費用）
100,000.00萬元，
用于如下項目：
序號
項目名稱
項目投資總額
（萬元）
擬投入募集資金
（萬元）
1
年加工
19.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目
117,200.00
70,000.00
2
補充流動資金
30,000.00
30,000.00
合計
147,200.00
100,000.00
9、募集資金專項存儲賬戶：
賬戶名稱
開戶銀行
賬號
浙江甬金金屬科技有限公司可轉債募集
資金監管專戶
工商銀行蘭溪支行
1208050029200427869
浙江甬金金屬科技有限公司可轉債募集
資金監管專戶
建設銀行蘭溪支行
33050167612700001359
浙江甬金金屬科技有限公司可轉債募集
資金監管專戶
中信銀行金華分行
8110801013402318781
賬戶名稱
開戶銀行
賬號
浙江甬金金屬科技有限公司可轉債募集
資金監管專戶
招商銀行金華分行
571905192910111
二、本次發行的可轉債的主要條款
（一）本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司
A股股票的可轉換公司債券。該可轉
換公司債券及未來轉換的
A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發行規模
本次發行的可轉債總額為人民幣100,000萬元
，發行數量100萬手（1,000萬
張）。
（三）票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。
（四）債券期限
本次發行的可轉債存續期限為
6年，即
2021年
12月
13日至
2027年
12月
12日。
（五）票面利率
***年
0.30%、第二年
0.50%、第三年
0.80%、第四年
1.50%、第五年
2.50%、
第六年
3.00%。
（六）還本付息的期限和方式
本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和***后一年
利息。
1、年利息計算
年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每
滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）
付息登記日持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
2、付息方式
（
1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行
首日。可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉債持有人承擔。
（
2）付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如
該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相
鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（
3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）轉換成股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息
年度及以后計息年度的利息。
（七）轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2021年12月17日，即
T+4日）起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止，即2022年6月17
日至2027年12月12日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日；
順延期間付息款項不另計息）。
（八）轉股
價格的確定及其調整
1、初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉債的初始轉股價格為53.07元/股，不低于募集說明書公告日
前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息
引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整
后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。
前二十個交易日公司股票交易均價
=前二十個交易日公司股票交易總額
/該
二十個交易日公司股票交易總量；
前一個交易日公司股票交易均價
=前一個交易日公司股票交易總額
/該日公
司股票交易總量。
2、轉股價格的調整方式及計算公式
在本次可轉債發行之后，當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包
括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，
公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整（保留小數點
后兩位，***后一位四舍五入），具體調整辦法如下：
派送紅股或轉增股本：
P1=P0/（
1+n）；
增發新股或配股：
P1=（
P0+A×
k）
/（
1+k）；
上述兩項同時進行：
P1=（
P0+A×
k）
/（
1+n+k）；
派發現金股利：
P1=P0-D；
上述三項同時進行：
P1=（
P0-D+A×
k）
/（
1+n+k）。
其中：
P1為調整后的轉股價；
P0為調整前有效的轉股價；
n為該次送股率
或轉增股本率；
k為該次增發新股率或配股率；
A為該次增發新股價或配股價；
D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和
/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并
在中國證監會***的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉
股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發
行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股
申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可
能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和
/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或
轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護
本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操
作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（九）轉股價格向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本可轉債存續期間，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交
易日的收盤價格低于當期轉股價格
80%時，公司董事會有權提出轉
股價格向下
修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價
格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交
易日的公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于***近
一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格
和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司須在中國證監會***的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如
需）。從股權登記日后的***個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股
申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，該類轉股申
請應按修正后的轉股價格執行。
（十）轉股股數的確定方式
本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。
其中：
Q為轉股數量；
V為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；
P
為申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一
股的可轉債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記結算機構等部門的有關
規定，在可轉債持有人轉股當日后的
5個交易日內以現金兌付該部分可轉債票面
余額及該票面余額所對應的當期應計利息。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發行的可轉債到期后五個交易日內，發行人將按債券面值的
115%（含
***后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有
權決定按照以本次發行的可轉債的面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分
未轉股的可轉債：
（
1）在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交
易日的收盤價格不低于當期轉股價格的
130%（含
130%）；
（
2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足
3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×
i×
t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計
息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收
盤價格計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發行可轉債的***后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易
日的收盤價格低于當期轉股價格的
70%，可轉債持有人有權將其持有的可轉債
全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整
后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的
情況，則上述連續三十個交易日須從轉股價格調整之后的***個交易日起重新計
算。
本次發行可轉債的***后兩個計息年度，可轉債持有人在每年回售條件***滿
足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在***滿足回售條件而可轉債持有人
未在公司屆時公告的回售申
報期內申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回
售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
在本次發行可轉債存續期內，若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的
實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中
國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集
資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。
可轉債持有人有權將其持有的全部或部分可轉債按照債券面值加上當期應
計利息的價格回售給公司。可轉債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公
告后的附加回售申報期
內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應
再行使附加回售權。
當期應計利息的計算方式參見“（十一）贖回條款”的相關內容。
（十三）轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股
利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股
東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十四）發行方式及發行對象
1、發行方式
本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記
在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）
通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足
100,000萬元的
部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、發行對象
（
1）
向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（
2021年
12月
10日，
T-1日）收市后
中國結算上海分公司
登記在冊的發行人所有股東。
（
2）
網上發行：
持有上交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符
合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者
除外）。
（
3）
本次發行的
主承銷商
的自營賬戶不得參與
本次
申購。
（十五）向原股東配售的安排
原股東可優先配售的
可轉債
數量為其在股權登記日（
2021年
12月
10日，
T-1日）收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊的發行人股份數量按每股配
售
4.289元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按
1,000元
/手的比例轉
換為手數，每
1手（
10張）為一個申購單位，即每股配售
0.004289手可轉債。
原股東優先配售不足
1手部分按照***算法原則取整。
（十六）債券持有人會議相關事項
1、可轉債持有人的權利
（
1）依照其所持有的本期可轉債數額享有約定利息；
（
2）根據募集說明書約定條件將所持有的本期可轉債轉為公司股票；
（
3）根據募集說明書約定的條件行使回售權；
（
4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的
本期可轉債；
（
5）依照相關法律、公司章程的規定獲得有關信息；
（
6）按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本期可轉債本息；
（
7）依照相關法律、行政法規等相關規定及本期可轉債持有人會議規則參
與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權；
（
8）法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公
司債權人的其他權利。
2、可轉債持有人的義務
（
1）遵守公司發行本期可轉債條款的相關規定；
（
2）依其所認購的本期可轉債數額繳納認購資金；
（
3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；
（
4）除相關法律法規規定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付
本期可轉債的本金和利息；
（
5）相關法律、行政法規及公司章程規定應當由本期可轉債持有人承擔的
其他義務。
3、在本次可轉債存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有
人會議
（
1）公司擬變更可轉債募集說明書的約定；
（
2）公司不能按期支付本期可轉換公司債券本息
；
（
3）公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或為維護公司價值及股東
權益所必需回購股份導致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產；
（
4）公司擬變更、解聘本期可轉債的債券受托管理人或受托管理協議的主
要內容；
（
5）本期可轉債保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
（
6）公司管理層不能正常履行職責，導致公司債務清償能力面臨嚴重不確
定性，需要依法采取行動的；
（
7）修訂可轉換公司債券持有人會議規則；
（
8）公司提出債務重組方案的；
（
9）其他對本期可轉債持有人權益有重大影響的事項；
（
10）根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所及本期可轉債持
有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
（十七）本次募集資金用途
本次可轉債募集資金總額為人民幣
100,000萬元，本次發行可轉債募集的資
金總額扣除發行費用后擬投資于以下項目：
序號
項目名稱
項目投資總額
（萬元）
募集資金擬投入金額
（萬元）
1
年加工
19.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶
項目
117,200.00
70,000.00
2
補充流動資金
30,000.00
30,000.00
合計
147,200.00
100,000.00
若扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額，則不足部分
由公司自籌解決。本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況
以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
（十八）募集資金存管
公司已制定《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集資金管理制度》。本次發
行的募集資金存放于公司董事會決定的專項賬戶中。
（十九）擔保事項
本次發行的可轉債不提供擔保
。
第七節
發行人的資信及擔保事項
一、公司***近三年債券發行情況
***近三年，公司未發行債券。
二、本次可轉債資信評級情況
本次發行可轉債由上海新世紀擔任評級機構，甬金股份主體信用級別為
AA-，
評級展望為“穩定”，本次可轉債信用級別為
AA-。
三、可轉換公司債券的擔保情況
本次發行的可轉債不提供擔保。
四、公司商業信譽情況
***近三年，公司與主要客戶發生業務往來時不存在嚴重的違約情況。
第八節
償債措施
上海新世紀資信評估投資服務有限公司
對本次發行的可轉換公司債券進行
了評級，公司主體信用等級為
AA
-
，本次
公開
發行的可轉債
信用
等級為
AA
-
。在
本次債券存續期限內，
上海新世紀資信評估投資服務有限公司
將持續關注公司經
營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素，出具跟蹤評級報告。雖然公
司目前資信狀況良好，但由于本次發行的可轉債的期限較長，在可轉債存續期內，
公司所處的宏觀環境、行業和資本市場狀況、國家相關政策等外部環境和公司本
身的生產經營存在著一定的不確定性。如果發生任何影響公司主體信用等級或可
轉債信用等級的事項，導致公司主體信
用等級或可轉債信用等級降低，可能對投
資者的利益產生一定不利影響。
***近三年一期，公司的主要償債指標情況如下表所示：
項目
2
021
.
06.30/
2
021
年
1
-
6
月
2
020.12.31/
2
020
年度
2
019.12.31/
2
019
年度
2
018.12.31/
2
018
年度
資產負債率（合并）
50.04%
41.84%
39.04%
44.33%
資產負債率
（母公司）
17.99%
8.24%
8.76%
17.54%
流動比率
1.04
1.25
1.67
0.79
速動比率
0.67
0.91
1.36
0.42
息稅折舊攤銷前利潤
（萬元）
57,793.65
82,612.57
66,146.64
68,584.16
利息保障倍數
23.53
28.60
18.41
19.46
每股凈現金流量
（元
/
股）
-1.41
-0.71
4.13
0.34
注：指標計算公式如下：
資產負債率
=總負債
/總資產；
流動比率
=流動資產
/流動負債；
速動比率
=速動資產
/流動負債
=（流動資產－存貨）
/流動負債；
息稅折舊攤銷前利潤
=利潤總額＋利息支出額＋折舊＋攤銷
；
利息保障倍數
=息稅折舊攤銷前利潤
/（資本化利息
+計入財務費用的利息支出）；
每股凈現金流量
=現金及現金等價物凈增加額
/期末股本總額；
2021年
1-6月財務指標未經年化處理。
第九節
財務會計資料
一、***近三年一期財務報告的審計情況
甬金股份
2018年度、
2019年度及
2020年度財務報表及附注已經
天健會計
師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的《審計報告》（天
健審〔
2021〕
4406號）
。
2021年
1-6月財務報告未經審計。
二、***近三年一期主要財務指標
（一）主要財務指標
主要財務指標
2021年
6月
30日
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
2018年
12月
31日
流動比率
1.04
1.25
1.67
0.79
速動比率
0.67
0.91
1.36
0.42
資產負債率（母公司）
17.99%
8.24%
8.76%
17.54%
資產負債率（合并口徑）
50.04%
41.84%
39.04%
44.33%
項目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年度
2018年度
應收賬款周轉率（次）
86.30
152.74
127.25
80.79
存貨周轉率（次）
15.03
31.72
31.04
29.22
每股經營活動現金流量
（元
/股）
2.53
3.27
1.68
4.71
每股凈現金流量（元）
-1.41
-0.71
4.13
0.34
注：指標計算公式如下：
流動比率
=流動資產
/流動負債；
速動比率
=速動資產
/流動負債
=（流動資產－存貨）
/流動負債；
資產負債率
=總負債
/總資產；
應收賬款周轉率
=營業收入
/應收賬款平均
凈
額；
存貨周轉率
=營業成本
/存貨平均
凈
額；
每股經營活動現金流量
=經營活動產生的現金流量凈額
/期末股本總額；
每股凈現金流量
=現金及現金等價物凈增加額
/期末股本總額
；
2021年
1-6月財務指標未經年化處理。
（二）凈資產收益率及每股收益
報告期內，公司凈資產收益率和每股收益情況如下：
報告
期
報告期利潤
加權平均
凈資產收
益率
每股收益（元
/股）
基本每股收益
稀釋每股收益
2021
年
1-6
月
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
8.72%
1.22
1.22
扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
8.34%
1.17
1.17
2020
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
13.78%
1.8
1.78
扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
12.60%
1.64
1.63
2019
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
21.22%
1.92
1.92
扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
19.65%
1.78
1.78
2018
年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
25.63%
1.91
1.91
扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤
24.76%
1.85
1.85
注
1：
加權平均凈資產收益率的計算公式如下：
加權平均凈資產收益率
=P/（
E0＋
NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
*100%
其中：
P分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤；
NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；
E0為歸屬于公司普通股股東
的期初凈資產；
Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；
Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；
M0為報告期月份
數；
Mi為新增凈資產次月起至報告期期末的累計月數；
Mj為減少凈資產次月起至報告期期
末的累計月數；
Ek為因其他交易或事項引起的凈資產增減變動；
Mk為發生其他凈資產增減
變動次月起至報告期期末的累
計月數。
注
2：基本每股收益的計算公式如下：
基本每股收益
=P0÷S
S= S0＋
S1＋
Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：
P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東
的凈利潤；
S為發行在外的普通股加權平均數；
S0為期初股份總數；
S1為報告期因公積金
轉增股本或股票股利分配等增加股份數；
Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；
Sj
為報告期因回購等減少股份數；
Sk為報告期縮股數；
M0報告期月份數；
Mi為增加股份次
月起至報告期期末的累計月數；
Mj為減少股份次月起至報告期
期末的累計月數。
（三）非經常性損益明細表
報告期內，公司非經常性損益的具體構成情況如下：
單位：萬元
項目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年
度
2018年
度
非流動資產處置損益
5.64
9.99
-18.28
-10.96
越權審批或無正式批準文件的稅收返
還、減免
-
-
105.25
-
項目
2021年
1-6月
2020年
度
2019年
度
2018年
度
計入當期損益的政府補助（與企業業務
密切相關，按照國家統一標準定額或定
量享受的政府補助除外）
1,626.55
3,137.51
2,923.06
1,709.69
企業取得子公司、聯營企業及合營企業
的投資成本小于取得投資時應享有被投
資單位可辨認凈資產公允價值產生的收
益
-
150.44
-
-
除同公司正常經營業務相關的有效套期
保值業務外，持有交易性金融資產、衍
生金融資產、交易性金融負債、衍生金
融負債產生的公允價值變動損益，以及
處置交易性金融資產、衍生金融資產、
交易性金融負債、衍生金融負債和其他
債權投資取得的投資收益
248.98
1,566.98
111.52
-221.81
除上述各項之外的其他營業外收入和支
出
-69.33
-150.81
81.13
45.35
減：所得稅影響額
359.01
850.19
548.67
278.87
減：
少數股東權益影響額
183.60
307.24
197.08
113.70
合計
1,269.22
3,556.69
2,456.94
1,129.69
三、財務信息查詢
投資者欲了解本公司的詳細財務資料，敬請查閱本公司財務報告。投資者可
在上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）查閱上述財務報告。
四、本次可轉換公司債券轉股的影響
如本次可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格
53.07元
/股計算（不考慮
發行費用），則公司股東權益增加
100,000.00萬元，總股本增加約
1,884.30萬股。
第十節
其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項。
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產（股權）收購、出售；
6、發行人住所的變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策的變動；
9、會計師事務所的變動；
10、發生新的重大負債或重大債項的變化；
11、發行人資信情況的變化；
12、其他應披露的重大事項。
第十一節
董事會上市承諾
發行人董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，
并自可轉換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，并接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
2、承諾發行人在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公
共傳播媒體出現的消息后，將及時予以公開澄清；
3、發行人董事、監事及高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾
的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行
人可轉換公司債券的買賣活動；
4、發行人沒有無記錄的負債。
第十二節
上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
名
稱：
華泰聯合證券有限責任公司
法定代表人：江禹
保薦代表人：薛峰、朱怡
項目協辦人：郭長帥
經辦人員：姜海洋、張智航
辦公地址：上海市浦東新區東方路
1
8
號保利廣場
E
座
2
0
樓
聯系電話：
021
-
38966588
傳
真：
021
-
38966500
二、上市保薦機構的推薦意見
華泰聯合證券有限責任公司認為：浙江甬金金屬科技股份有限公司申請其可
轉換公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及
《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人可轉換公司
債券具備在上海證券交易所上市的條件，華泰聯合證券有限責任公司愿意保薦發
行人的可轉換公司債券上市交易，并承擔相關保薦責任。
（此頁無正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券上
市公告書》之簽章頁）
發行人：浙江甬金金屬科技股份有限公司
年
月
日
（此頁無正文，為《浙江甬金金屬科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券上
市公告書》之簽章頁）
保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
年
月
日
